002647_2017_民盛金科_2017年年度报告_2018-04-27.pdf

民盛金科控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 民盛金科控股股份有限公司民盛金科控股股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 民盛金科控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人闫伟、主管会计工作负责人胡正清及会计机构负责人公司负责人闫伟、主管会计工作负责人胡正清及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)胡正清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡正清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。重要提示：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要提示：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本公司请投资者认真阅读本报告，并特别注意公司未来经营可能面临的风险因素，包括商誉等资产的减值风险、因行业监管政策变化导致其业务受到不利影响的风险、金融科技业务市场竞争风险、系统软硬件及技术风险、客户的违法违规行为导致的经营风险；公司对上述风险作出了应对策略。关于公司未来经营的主要风险因素及公司应对策略请详见本报告第四节本公司请投资者认真阅读本报告，并特别注意公司未来经营可能面临的风险因素，包括商誉等资产的减值风险、因行业监管政策变化导致其业务受到不利影响的风险、金融科技业务市场竞争风险、系统软硬件及技术风险、客户的违法违规行为导致的经营风险；公司对上述风险作出了应对策略。关于公司未来经营的主要风险因素及公司应对策略请详见本报告第四节-九九“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 373,291,100 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。民盛金科控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.99 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.106 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.106 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.107 第九节第九节 公司治理公司治理.116 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.123 第十一节第十一节 财务报告财务报告.124 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.244 民盛金科控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、上市公司、民盛金科 指 民盛金科控股股份有限公司 控股股东 指 天津柚子资产管理有限公司（更名前，简称柚子资产）、和柚技术集团有限公司（更名后，简称和柚集团）广东合利 指 广东合利金融科技服务有限公司 合利宝 指 广州合利宝支付科技有限公司 民盛金控 指 共青城民盛金控投资管理有限公司 民盛创业 指 霍尔果斯民盛创业投资有限公司 民盛供应链 指 深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司 合利保理 指 深圳前海合利商业保理有限公司 民盛大数据 指 深圳民盛大数据技术有限公司 浙江泰晟 指 浙江泰晟新材料科技有限公司 独立财务顾问、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 民盛金科控股股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 民盛金科控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 民盛金科 股票代码 002647 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 民盛金科控股股份有限公司 公司的中文简称 民盛金科 公司的外文名称（如有）MESON FINTECH CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）MESON FINTECH 公司的法定代表人 闫伟 注册地址 浙江省诸暨市大唐镇开元东路 注册地址的邮政编码 311800 办公地址 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 16 层 办公地址的邮政编码 100025 公司网址 http:/ 电子信箱 PR 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨凯 龙志辉 联系地址 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16 层 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16 层 电话 010-59208111 010-59208111 传真 010-59208388 010-59208388 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 民盛金科控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000753974205M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2016 年度实施了重大资产重组事项，原有铜加工产业已经全部置出。在本报告期，公司的主营业务已转型为第三方支付、保理、供应链管理等金融科技相关的主营业务；公司的行业分类已变更为“其他金融业（代码 J69）“。历次控股股东的变更情况（如有）本报告期内无变更。2016 年 4 月 12 日，公司控股股东由戚建萍变更为和柚技术集团有限公司；2018 年 3 月 15 日，公司控股股东由和柚技术集团有限公司变更为内蒙古正东云驱科技有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 楼 签字会计师姓名 吴成航、包平荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 新时代证券股份有限公司 北京市海淀区北三环西路 99号西海国际大厦 15 层 廖海龙、赖波文（现变更为：廖海龙、刘建新）2016 年 10 月至 2017 年 12 月 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）953,473,662.21 2,642,543,363.01-63.92%4,455,077,431.84 归属于上市公司股东的净利润（元）-215,741,620.52 110,462,842.26-295.31%8,662,189.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-213,886,464.18-89,756,678.54-138.30%-291,248,305.55 经营活动产生的现金流量净额（元）-575,438,152.28 721,977,312.63-179.70%138,485,636.09 基本每股收益（元/股）-0.580 0.300-293.33%0.023 稀释每股收益（元/股）-0.580 0.300-293.33%0.023 加权平均净资产收益率-21.60%10.48%-32.08%0.87%民盛金科控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,847,970,510.47 2,254,835,546.39 26.31%2,117,052,941.69 归属于上市公司股东的净资产（元）776,253,057.54 1,119,878,676.56-30.68%998,536,700.73 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 28,307,395.44 194,147,830.13 398,487,413.83 332,531,022.81 归属于上市公司股东的净利润-11,546,655.60 12,667,393.78 6,095,591.08-222,957,949.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,523,290.48 11,641,403.80 6,095,677.35-220,100,254.85 经营活动产生的现金流量净额 7,362,239.45-536,973,839.76-182,966,347.47 137,139,795.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）15,100.17 216,285,097.21 564,303.86 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,868,463.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享5,139,300.52 50,449,346.17 314,814,096.75 民盛金科控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,124.05 826,558.51 1,936,844.45 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 364,895.45 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-5,525,737.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 992,326.35-7,859,110.08 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,684,530.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,403,665.62-26,653.89-1,798,904.25 减：所得税影响额 394,670.10 68,694,489.61 613,818.57 少数股东权益影响额（税后）58,503.67 1,297,193.98 9,001,380.54 合计-1,855,156.34 200,219,520.80 299,910,494.91-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。民盛金科控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本报告期内，公司从事的主要业务为：第三方支付、商业保理、供应链管理业务。1、第三方支付相关业务：公司充分利用广东合利下属控股子公司合利宝拥有中国人民银行核发的支付业务许可证，经营范围覆盖全国的优势，在继续保持原有支付业务的基础上，大力发展线上、线下及创新业务等其他第三方支付上下游相关业务，重点打造金融科技产业生态闭环。经营模式：合利宝对外提供第三方支付服务，其生产行为是对支付系统的开发维护。公司生产活动主要为开发、运营并维护支付系统以及清算平台系统、交易资金的清算、用户的审核、银联卡受理终端主密钥的生成和管理、研发增值服务、拓展及初步审核终端用户、提升用户体验、增强用户粘性、为用户提供电话、微信及网络平台客服等。2、商业保理业务：合利保理主要从事保付代理业务（非银行融资类）；供应链管理咨询。经营模式：以保理业务为核心，依托上市公司平台及资源，围绕核心企业（如央企、上市公司、医院、学校、大中型的优质企业）的供应链和产业链，在建立风险控制机制，有效控制业务风险的基础上，拓展资产质量优质、周转良好的应收账款等新型保理业务。3、供应链管理业务：公司供应链管理业务专注于供应链管理和供应链金融服务。经营模式：采用产业链+供应链+资本+互联网的模式，有效整合了供应链上企业间的商流、信息流、物流、资金流，通过产品和服务创新，为客户提供一揽子供应链解决方案，并搭建了包含上下游企业、金融机构等在内的多赢性服务平台。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 货币资金期末数较期初数增长 40.57%，主要系本期银行借款增加所致。应收票据 应收票据从期初 0 增长到 3150 万，主要系本期银行承兑汇票方式结算的交易事项增加所致。应收账款 应收账款期末数较期初数大幅度增加，主要系本期保理业务和供应链业务应收账款增加所致。预付款项 预付账款期末数较期初数增加 92.75%，主要系供应链预付货款增加所致。应收利息 应收利息期末数较期初数大幅度增加，主要系应收保理业务利息款所致。其他应收款 其他应收款期末数较期初数减少 96.22%，主要系本期收到上期出售资产款项所致。其他流动资产 其他流动资产期末数较期初大幅度增加，主要系本期第三方支付业务待清算款项增加所致。递延所得税资产 递延所得税资产期末数较期初数减少 70.83%，主要系上期诸暨小额贷款可供出售金民盛金科控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 融资产减值准备所得税影响所致。其他非流动资产 其他非流动资产期末数较期初大幅度增加，主要系本期预付长治银行股份有限公司的股权投资款。短期借款 短期借款期末数较期初数大幅度增加，主要系本期新增银行短期借款较多所致。预收款项 预收款项期末数较期初数大幅度增加，主要系预收保理业务款项所致。应付职工薪酬 应付职工职工薪酬期末数较期初数大幅度增加，主要系公司转型后职工增加所致。应交税费 应交税费期末数较期初数减少 65.98%，主要系本期所得税费用减少，使得期末应交所得税减少所致。应付利息 应付利息期末数较期初数减少 72.11%，主要系上期利息已经偿还所致。其他应付款 其他应付款期末数较期初数减少 65.02%，一方面系公司本期归还和柚技术集团有限公司的暂借款，另一方面公司收购广东合利金融科技服务有限公司股权的部分股权收购款于本期支付所致。一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债从期初 0 增长到 1.2 亿，主要系本期将于一年到期的银行借款增加所致。其他流动负债 其他流动负债期末数较期初数增加 44.49%，主要系第三方支付业务结存客户备付金所致。长期借款 长期借款从期初 0 增长到 90965 万，主要本期新增银行长期借款较多所致。递延所得税负债 递延所得税负债期末数较期初数减少 48.16%，主要系评估增值额的所得税影响所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 货币资金 在香港投资设 人民币 207792.33 香港 暂无收益 0.03%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年度，是公司实现转型为金融科技企业的第一个完整年度，公司根据战略发展规划布局相关业务，已形成的核心竞争力如下：1、具备支付牌照的优势。公司一直坚持在国家主管部门的监管下合法、合规地开展业务，推进公司经营战略的发展。公司下属控股子公司拥有中国人民银行核发的支付业务许可证，经营范围覆盖全国的全业务的支付牌照，公司将充分利用支付牌照资质的优势，在继续保持原有支付业务的基础上，大力发展线上、线下及创新业务等其他第三方支付上下游相关业务。中国人民银行核发的支付业务经营许可牌照具有一定的稀缺性，具备在全国范围开展线上、线下支付业务的经营资质优势。民盛金科控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 2、产业链的协同发展优势。结合公司“打造金融科技生态圈，完善金融科技产业链”的经营发展战略，公司将在第三方支付、保理、供应链业务的基础上，合规、稳步推进互联网小额贷款业务、消费金融信息咨询和融资租赁等多元金融业务，逐步投资并布局金融科技产业链上下游，进一步搭建商业金融、科技金融、消费金融等创新金融领域的业务，全面打造金融科技生态圈。随着公司在金融科技产业链布局的落实与推进，使公司在产业战略协调方面优势明显，提升了整体竞争实力。3、客户资源整合优势。公司以第三方支付业务为入口端已积累了一批客户信息，具备比较明显的客户资源优势；公司还与中信银行等各类型金融机构、大型企业建立了战略合作伙伴关系；随着公司逐步建立业务模式与金融科技闭环生态系统，公司能够不断整合行业内的各类型客户资源，尤其是优质客户资源。公司对客户资源的整合能力，能为公司持续增强市场竞争力。4、金融科技产品研发技术优势与人才优势。作为拥有第三方支付全牌照的企业，截至报告期末合利金融已获得安全类认证3项、发明专利1个、软件著作权16个、商标5个、域名5个、美术版权3个、产品登记证书多个，还有多项商标、软件著作权等正在申请受理中，涵盖银行卡收单、移动支付、跨境支付、清结算系统等多个方面。公司在发展过程中，不断招募和凝聚了一批由各层次骨干人才组成的经营团队和技术团队，公司技术人员占公司员工总数的33%。技术和人才的优势保证了公司面对新应用、新需求时具备快速集成与融合和创新的能力，保障了公司的稳健持续发展，使得公司在行业内的竞争力不断增强。民盛金科控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 本报告期，公司按照战略发展规划积极落实年度经营计划，推进产业转型升级，重点开拓第三方支付、供应链管理、商业保理等相关业务，积极应对各种困难与挑战。由于新业务投资、组建业务团队、新设分支机构、互联网小额贷款公司的批复设立晚于预期等因素的影响，公司财务管理成本及人力成本增加，同时受相关金融宏观政策的影响，公司经营计划中部分协同业务需重新调整布局，上述综合因素导致公司2017年度业绩不如预期。2017年度，公司实现营业收入95,347.37万元，利润总额-18,921.35万元，归属于母公司净利润-21,574.16万元。一、报告期内，公司重点开展了以下工作：1、搭建业务团队，拓展金融科技 报告期内，公司以收购广东合利为契机，积极布局和拓展第三方支付相关业务。广东合利控股的子公司合利宝是广州市唯一一家具备互联网支付，移动支付、线下收单牌照的第三方支付公司。2017年度合利宝不断深耕细作，聚力创新，经营状况良好，线上及线下共接入商户22000余家，随着更多支付专业人才的引进，以及风控系统、新业务系统的搭建及完善，公司运营稳健、盈利情况稳步上升。2017年度合利宝获得了“广州市企业研究开发机构”称号，并成为“支付清算协会理事单位”、“广东省金融消费权益保护联合会会员单位”、“广东专业市场商会专业委员会第三届会员”、“广州专业市场公共服务平台战略合作伙伴”，加入了中国支付清算协会银行卡基支付工作委员会、网络支付应用委员会、金融科技专业委员会；2018年4月初，合利宝通过了广东省2017年第一批高新技术企业的认定。同时，公司以支付为起点积极拓展供应链、保理等业务，已搭建了基建供应链、粮食供应链、薪酬保理、商业保理等业务团队，形成了一定的业务规模。2018年2月，公司获得由中共诸暨市委、诸暨市人民政府颁发的2017年度“诸暨市经济发展贡献奖”。2、积极布局新业务，增强核心竞争力 报告期内，公司根据公司战略发展规划，积极投资布局租赁、互联网小贷、城商行、金融科技公司，通过内延式经营和外拓式发展，努力打造金融科技闭环生态圈。其中：在广州市投资4亿元设立了广州民盛互联网小额贷款公司，并于2017年11月获得广州市金融局审核批准；在天津市投资4亿元投资控股了民盛租赁有限公司，并已于2018年4月被天津市商务委员会、天津市国家税务局确认为天津自由贸易试验区第八批内资融资租赁试点企业；通过发展多元化的金融业务，进一步搭建商业金融、科技金融、资产管理等创新金融互联网领域的业务，不断增强公司核心竞争力，增强企业经营效益，促进公司稳健发展。3、强化内控管理，提升风控意识 报告期内，经营层、相关部门根据公司产业转型、行业变更的实际情况，聘请专业咨询机构来帮助企业制定内部控制流程、内控文件，按照上市公司对内部控制的要求，搭建、优化更加适合公司管理模式、业务模式的内部控制体系，从治理层面到具体的业务层面，全面整理修订完善了如对外担保管理制度、对外投资管理制度、风险投资管理制度、资金管理制度、重大合同管理制度等一系列的内控制度，不断完善公司内部控制制度。建立了公司OA办公系统，规范资金及合同审核流程及审批权限，重点落实防范控股股东及关联方资金占用管理制度、关联交易管理制度、信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、大股东定期沟通机制等相关制度的执行力度。分批次组织董监高、业务团队、财务管理部门、法律风控部门的相关人员参加上市公司法律法规的培训学习，提升重要岗位职员的责任意识和风险意识。二、2018年度公司主要工作 2018年度，公司将严格按照各项上市公司和其他金融行业的监管要求，坚持自律合规的原则，通过金融产品创新、业务模式创新、技术创新，在金融科技领域稳步前行。按照公司整体战略发展方向，保持支付、供应链、保理业务板块稳定发展，积极拓展融资租赁、互联网小贷等业务板块，加强风控体系建设，保障民盛金科控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 公司各业务板块的健康运行，确保公司稳定地发展。主要工作安排如下：1、创新业务模式，实现产融结合 2018年是公司实施重组转型的第二年，公司要在2017年度已经建立的业务板块基础上，强化风控措施，提升经营业绩。通过大数据、区块链等金融科技的技术应用，围绕客户的需求，制定企业和商户综合支付解决方案，打造金融科技大平台，以第三方支付业务为入口，切入保理、供应链、消费金融、互联网普惠金融、融资租赁、资产管理等多个细分领域，打造金融科技闭环生态圈。各业务板块要将进一步整合调整自身业务模式，按照深化供给侧改革的总要求，以促进国家产业转型升级为己任，提高金融资源配置效率，深入推动资本与产业的融合。通过不断创新，实现金融与产业、金融与企业商户的对接，支持实体经济发展，以达到金融与实体经济紧密融合实现互利共赢的局面。2、加强经营管理，提升业绩效益 按照公司制定的战略发展规划和2018年度经营计划，各业务板块要对年度经营目标的层层分解，建立明确的目标管理和绩效机制，完善监督与评价体系，不断优化组织结构和制度流程，通过建章立制，按照制度化、规范化的管理要求，建立严密的制度管控体系，提升企业执行力。加强内部控制，整合企业资源，降低运营成本，通过有效的经营管理，使得效益最大化。深化开展精细化管理，提升经营管理水平，防范经营风险。通过考核机制，落实岗位职责，增强责任意识，推动业务拓展，提升盈利能力。结合公司业务开展的实际情况，进一步修订完善公司内控制度，加强对子公司的监控管理，强化对外投资、对外担保、资金使用、关联交易等重要环节的管理，防范经营风险。3、加强公司治理，保障规范运营 2018年3月，公司控股股东和实际控制人发生了变更，在公司董事会、监事会换届之后，公司要及时组织新一届的董事、监事、高管和重要岗位负责人认真学习公司法、证券法、深交所中小板规范运作指引、董事、监事和高级管理人员管理制度等上市公司相关的法律法规和公司内部控制制度。公司要不断完善公司法人治理结构，健全内部管理制度，加强内部控制建设，提升公司治理水平。同时，进一步加强董事会职责建设，充分发挥独立董事和董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专业委员会的作用，促进公司决策科学、高效，更好地服务于公司经营建设，保障公司规范运营。4、加强团队建设，创建企业文化 加强公司企业文化和团队建设，增强企业凝聚力，打造具有核心竞争力的专业团队。积极组建创新、活力、忠诚、和谐的团队，满足公司发展对人力资源方面的需求。加强人力资源管理的改革创新，鼓励引导管理创新、技术创新、业务创新，不断提升专业人才团队的核心竞争力，推动企业持续创新发展，建立绩效考核机制，激励员工不断进取，形成“有为才有位”的企业氛围，努力创建金融科技类型的企业文化，为公司可持续发展奠定坚实的基础。加强和改进公司官网、官微的建设和规范管理，逐步形成IC标识系统，做好上市公司投资者管理维护工作，树立良好的企业形象。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 民盛金科控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 953,473,662.21 100%2,642,543,363.01 100%-63.92%分行业 批发零售业 629,937,682.16 66.08%1,938,164,096.64 73.35%-67.50%服务业 266,918,515.80 27.99%15,281,780.11 0.58%1,646.65%保理行业 56,392,861.31 5.91%100.00%金融业 1,522.08 0.00%100.00%制造业 684,482,135.96 25.90%-100.00%其他 223,080.86 0.02%4,615,350.30 0.17%-95.17%分产品 供应链业务 629,937,682.16 66.08%第三方支付 264,771,811.12 27.77%15,277,157.47 0.58%1,633.12%保理业务 56,392,861.31 5.91%100.00%信用卡推广 1,525,840.27 0.16%100.00%助贷业务 616,241.77 0.06%100.00%小额贷款业务 1,522.08 0.00%100.00%ATM 机业务 4,622.64 0.00%4,622.64 0.00%0.00%漆包线 321,389,296.07 12.16%-100.00%其他铜材贸易 2,294,870,913.76 86.84%-100.00%受托加工 6,208,381.77 0.24%-100.00%商品贸易 177,641.00 0.01%-100.00%其他 223,080.86 0.02%4,615,350.30 0.17%-95.17%分地区 国内 953,473,662.21 100.00%2,642,543,363.01 100.00%-63.92%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 批发零售 629,937,682.16 591,199,682.12 6.15%-67.50%-69.05%4.71%民盛金科控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 服务业 266,918,515.80 171,818,501.73 35.63%1,646.65%1,353.38%12.99%保理业 56,392,861.31 6,394,159.57 88.66%100.00%100.00%88.66%分产品 供应链业务 629,937,682.16 591,199,682.12 6.15%100.00%100.00%6.15%第三方支付 264,771,811.12 167,449,808.49 36.76%1,633.12%1,316.53%14.13%保理业务 56,392,861.31 6,394,159.57 88.66%100.00%100.00%88.66%分地区 国内 953,473,662.21 769,458,889.57 19.30%-63.92%-70.50%17.99%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 批发零售业 营业成本 591,199,682.12 76.83%1,910,197,269.34 73.25%-69.05%服务业 营业成本 171,818,501.73 22.33%11,822,021.74 0.45%1,353.38%保理行业 营业成本 6,394,159.45 0.83%100.00%制造业 营业成本 681,319,852.02 26.12%-100.00%其他 营业成本 46,546.27 0.01%4,602,861.00 0.18%-98.99%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 供应链业务 营业成本 591,199,682.12 76.83%100.00%第三方支付 营业成本 167,449,808.49 21.76%11,821,143.74 0.44%1,316.53%保理业务 营业成本 6,394,159.45 0.83%100.00%信用卡推广 营业成本 4,057,886.45 0.53%100.00%民盛金科控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 助贷业务 营业成本 310,476.79 0.04%100.00%ATM 机业务 营业成本 330.00 878.00 0.00%-62.41%漆包线 营业成本 320,180,296.88 12.28%-100.00%其他铜材贸易 营业成本 2,260,474,847.93 86.68%-100.00%受托加工 营业成本 10,684,882.53 0.41%-100.00%商品贸易 营业成本 177,094.02 0.01%-100.00%其他 营业成本 46,546.27 0.01%4,602,861.00 0.18%-98.99%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司2017年度纳入合并范围的子公司共【23】家，详见附注【九】“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加【13】家，转让【0】家，详见附注八“合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）535,621,108.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 56.17%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 303,541,575.48 31.84%2 客户二 71,626,986.13 7.51%3 客户三 58,770,160.86 6.16%4 客户四 53,962,769.26 5.66%5 客户五 47,719,617.22 5.00%合计-535,621,108.95 56.17%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 民盛金科控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 前五名供应商合计采购金额（元）391,983,453.28 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 50.94%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 112,457,142.50 14.62%2 供应商二 85,634,527.97 11.13%3 供应商三 69,350,217.71 9.01%4 供应商四 67,666,170.93 8.79%5 供应商五 56,875,394.17 7.39%合计-391,983,453.28 50.94%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 20,264,563.82 2,469,334.83 720.65%销售费用本期数较上期数大幅度增加，主要系公司本期业务转型，为开拓市场新设分支经营机构发生的费用较多所致。管理费用 91,451,238.57 87,250,777.80 4.81%财务费用 61,793,872.02 23,481,101.40 163.16%财务费用本期数较上期数大幅度增加，主要系公司本期银行借款增加，使得利息支出增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司投入在第三方支付业务的研发支出，主要是用于互联网支付和移动支付系统的升级开发，并针对行业客户开发的支付产品项目。部分项目已经