000798_2017_中水渔业_2017年年度报告（更新后）_2019-07-12.pdf

中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 中水集团远洋股份有限公司中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。法律责任。公司负责人宗文峰、总经理胡世保、主管会计工作负责人张三捷及会计机构负公司负责人宗文峰、总经理胡世保、主管会计工作负责人张三捷及会计机构负责人责人(会计主管人员会计主管人员)张金英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张金英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。无无 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1111 第五节第五节 重要事项重要事项.2222 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.3939 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司公司治理治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.147 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中水集团远洋股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中水渔业 股票代码 000798 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中水集团远洋股份有限公司 公司的中文简称 中水渔业 公司的外文名称（如有）CNFC OVERSEAS FISHERIES CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）COFC 公司的法定代表人 宗文峰 注册地址 北京市西城区西单民丰胡同 31 号 注册地址的邮政编码 100032 办公地址 北京市西城区西单民丰胡同 31 号 办公地址的邮政编码 100032 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨丽丹 赖以文 联系地址 北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室 北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室 电话（010）88067210（010）88067461 传真（010）88067463（010）88067463 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000100028633H 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）中国水产烟台海洋渔业公司与中国水产华农公司于 2005 年 10 月 12 日签订股权转让协议，中国水产烟台海洋渔业公司将其全部持有的中水渔业6,237 万股国有法人股转让给中国水产华农公司，于 2005 年 12 月 6 日获得国务院国有资产管理委员会【2005】1491 号文的批准，2006 年 2 月 28 日完成股权过户手续。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 冯建江、滕友平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）748,144,656.79 534,459,692.46 623,146,403.70 20.06%521,523,302.38 681,646,537.21 归属于上市公司股东的净利润（元）54,250,588.34 35,656,810.72 51,199,519.94 5.96%-240,869,695.29-266,238,827.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）32,294,820.27 32,521,295.86 32,521,295.86-0.70%-243,690,221.71-243,690,221.71 经营活动产生的现金流量净额（元）148,715,129.28 30,318,855.76 29,949,748.36 396.55%64,273,380.22 87,047,726.14 基本每股收益（元/股）0.1698 0.1116 0.1603 5.93%-0.7540-0.8334 稀释每股收益（元/股）0.1698 0.1116 0.1603 5.93%-0.7540-0.8334 加权平均净资产收益率 6.58%6.15%10.38%-3.80%-34.07%-46.45%中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）1,026,822,677.87 899,583,108.80 1,122,504,262.74-8.52%825,605,937.20 1,103,385,532.83 归属于上市公司股东的净资产（元）688,639,190.50 630,245,907.97 798,720,313.50-13.78%558,555,222.41 464,649,004.48 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 123,476,393.93 307,031,686.30 163,833,817.12 153,802,759.44 归属于上市公司股东的净利润-4,157,079.69 6,857,125.32 82,949,372.41-31,398,829.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,890,610.80 222,768.08 81,271,868.86-44,309,205.87 经营活动产生的现金流量净额 9,193,493.51 49,439,704.20 139,604,866.76-49,522,935.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,772,330.81-2,740.09-450,934.67 船舶报废 计入当期损益的政府补助（与企业业务密8,521.10 1,712,427.99 1,816,249.22 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 998,112.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,139,767.89 1,070,150.65 606,986.31 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,576,090.72 445,420.32 374,242.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,005,540.68 15,542,709.22-25,369,131.83 少数股东权益影响额（税后）-65.63 89,744.01-473,983.09 合计 21,955,768.07 18,678,224.08-22,548,605.41-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自上市以来的主营业务没有发生重大变化，都是远洋渔业。2017年3月公司收购了超低温金枪鱼延绳钓项目后，作业范围、规模、产品都得到拓展，使我公司在超低温金枪鱼捕捞领域拥有了完整的业务链条。公司现有业务主要包括中西部太平洋的非超低温金枪鱼延绳钓、大西洋等海域的超低温金枪鱼延绳钓、西南大西洋和东南太平洋的鱿鱼钓（含秋刀鱼）、西非的中上层拖网等远洋捕捞业务以及渔船维修等业务。主要产品包括金枪鱼、鱿鱼、秋刀鱼和其他贸易类海洋食品。目前，全球远洋捕捞业处于发展成熟阶段，行业竞争比较激烈。公司金枪鱼延绳钓船队规模位居国内第一，是我国在中西部太平洋和大西洋地区最大的金枪鱼延绳钓捕捞企业。鱿鱼钓船队虽然规模不大，但其捕捞技术、生产经营和产品质量等各方面具有良好的竞争优势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 本期公司同一控制下收购超低温金枪鱼项目及新阳洲公司不纳入合并范围 无形资产 新阳洲公司不纳入合并范围 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 中水北美公司 全资子公司 中型 美国 独立经营 统一管理 正常 9.56%否 中水新加坡有限公司 全资子公司 小型 新加坡 独立经营 统一管理 正常 0.79%否 中国水产（斐济）控股有限公司 全资子公司 小型 斐济 独立经营 统一管理 正常 0.05%否 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.作业和产品市场全球化。2017年收购的超低温金枪鱼项目作业海域广阔，捕捞生产能力强，管理成熟，经验丰富，捕捞船队是我国组建的第一支超低温金枪鱼捕捞船队，也是我国在大西洋最大的超低温金枪鱼延绳钓捕捞船队，在业内具有较高的竞争力和话语权，收购完成后，公司金枪鱼延绳钓船队规模由原来的46艘扩大到63艘，作业区域从太平洋拓展到大西洋和印度洋，产品种类从市场价值中位的长鳍、黄鳍金枪鱼，拓展到价值较高的大目、蓝鳍金枪鱼，成为国内规模最大、作业范围最广、产品产量最高、金枪鱼种类最全的专业化金枪鱼延绳钓捕捞船队。2.稀缺资源获取能力不断增强。公司作为国内为数不多的远洋渔业上市公司，拥有资本运作和市场融资的先天优势，收购超低温金枪鱼项目后，成为国内唯一一家拥有蓝鳍金枪鱼捕捞配额的公司。我们以国内农业龙头企业中国农发集团为股东依托，在政策支持、业务发展等方面，具有独特的资源获取能力；根据集团三年发展战略规划纲要，公司将作为集团内远洋渔业资源重组整合的平台，在下一步公司快速扩张、专业队伍建设、产业链延伸等方面有着新一轮的历史机遇。另外，主业三个捕捞项目均是国内最早开发的，且逐年扩大发展，有坚实的历史基础和丰富的从业经验，在渔业资源和渔场的掌握、入渔许可和经营政策、船员招聘等方面都具有先发优势。3.项目管理能力突出。公司主业捕捞项目生产经营组织管理体系完整健全，日趋成熟，在管理和成本控制方面具有较好的竞争优势。中西部太平洋金枪鱼项目与瓦努阿图政府开展合作，在捕捞证费用、自用渔需物资进口等多方面拥有专项优惠政策；公司在斐济设有代表处，有利于成本费用控制，经营收益得到最大保证；鱿鱼钓项目经营多年，管理到位，鱼货质量上乘，在业内具有良好的口碑，并且同国际上各大运输、加油、补给等渔业服务提供商有着良好的合作基础，可最大程度降低经营成本和风险。4.有良好的经营管理团队和企业文化。公司从决策层、经营层到海上船队骨干力量，长期从事远洋渔业生产经营，都对远洋渔业的生产经营具有很好的掌控力，对行业发展趋势、发展规律等有着深刻的理解和独到的认识，具有开拓精神和远洋渔业情怀，有完善、科学的规章制度和敢于拼搏的企业文化，公司对员工讲信用重保障的优势，有利于稳定船员队伍，为公司持续向上、稳健发展提供基础保障。中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司属农业类海洋渔业生产企业，主营业务是远洋水产品的捕捞、储运、销售和进出口等。2017年公司整体经营形势持续向好，一是公司全体员工在董事会的正确领导下努力工作、砥砺奋进，抓住中西太平洋金枪鱼资源的渔汛期，产量再创新高；二是积极推进远洋渔业资源的整合重组，公司发展战略逐步落实；三是新阳洲公司于2017年底移交破产管理人，从而消除了公司下一步转型发展的重大不利影响因素。2017年，公司共捕捞各种鱼货26,731 吨，同比去年25,671吨增长4.13%，实现捕捞收入60,326万元，同比去年44,158万元增长36.61%。其中：阿根廷鱿鱼产量1,803 吨，同比增长57.94%；金枪鱼20,250吨，同比增长9.88%；秘鲁鱿鱼1,318 吨，同比减少9.86%。2017年，公司实现营业总收入74,814万元,同比上年同期 62,315万元增长 20.06%；实现利润总额5,020万元，比上年同期4,499万元增加11.58%；实现归属于母公司所有者的净利润5,425万元，同比上年同期5,120万元增加5.96%。利润同比增长的主要原因，一是本报告期中西太平洋金枪鱼渔场资源较好，金枪鱼产销量均优于上年同期，同时2017年阿根廷鱿鱼价格同比2016 年度大幅上涨，从而导致捕捞板块2017年业绩好于上年；二是2017年厦门新阳洲水产品工贸有限公司已移交破产管理人，不再纳入合并范围。2017年，公司立足捕捞业为基础，发挥作为中国农发集团远洋渔业板块的上市平台的优势，持续积极推进远洋渔业资源的整合重组，通过同一控制下合并成功收购了中渔环球海洋食品有限责任公司的超低温金枪鱼项目，大大增强了公司的市场竞争力和抗风险能力。收购完成后，中水渔业成为国内唯一一家有蓝鳍金枪鱼配额许可的专业化金枪鱼延绳钓公司，金枪鱼延绳钓船队规模位居中国第一、世界前列，公司的营业规模、盈利水平和中长期发展空间得到较大提升，有效改变了公司自上市以来生产经营的规模和效益持续走低的颓势，拓展了业务规模，延长了产业链条，减少了同业竞争，大大提升了行业影响力和地位。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 748,144,656.79 100%623,146,403.70 100%20.06%分行业 捕捞收入 603,260,705.75 80.63%441,579,254.47 70.86%36.61%修船 18,069,624.12 2.42%12,293,239.38 1.97%46.99%中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 零售贸易收入 122,994,192.57 16.44%161,260,409.76 25.88%-23.73%水产品加工 0.00%3,267,895.84 0.52%-100.00%其他 3,820,134.35 0.51%4,745,604.25 0.77%-19.50%分产品 金枪鱼 522,470,358.73 69.84%354,008,510.41 56.81%47.59%鱿鱼 166,300,866.53 22.23%149,054,141.94 23.92%11.57%秋刀鱼 17,099,633.52 2.29%18,389,877.96 2.95%-7.02%杂鱼 9,165,895.56 1.23%13,169,337.28 2.11%-30.40%修船款 18,069,624.12 2.42%12,293,239.38 1.97%46.99%水产品 0.00%3,267,895.84 0.52%-100.00%其他 15,038,278.33 2.01%72,963,400.89 11.72%-79.39%分地区 国内 520,351,521.52 69.55%358,866,408.76 57.59%45.00%国外 227,793,135.27 30.45%264,279,994.94 42.41%-13.81%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 捕捞收入 603,260,705.75 513,613,403.71 14.86%36.61%19.71%12.02%零售贸易收入 122,994,192.57 120,001,127.27 2.43%-23.73%-23.19%-0.69%分产品 金枪鱼 522,470,358.73 427,085,836.72 18.26%47.59%24.10%15.48%鱿鱼 166,300,866.53 159,020,820.43 4.38%11.57%14.65%-2.56%分地区 国内 520,351,521.52 496,420,436.63 4.60%45.00%29.55%11.38%国外 227,793,135.27 153,310,990.60 32.70%-13.81%-32.20%18.26%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 13（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 捕捞业 销售量 吨 27,387.3 29,823.72-8.17%生产量 吨 26,730.99 25,670.95 4.13%库存量 吨 5,477.41 6,160.88-11.09%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 捕捞 材料消耗 102,826,500.55 15.83%78,427,797.13 12.87%31.11%捕捞 燃料 129,950,996.39 20.00%90,685,150.55 14.88%43.30%捕捞 折旧 38,903,165.40 5.99%33,979,929.42 5.58%14.49%捕捞 人工成本 152,055,013.66 23.40%130,238,237.91 21.37%16.75%捕捞 修理费用 19,412,208.19 2.99%14,457,902.52 2.37%34.27%捕捞 运输费 7,263,422.39 1.12%8,720,494.92 1.43%-16.71%捕捞 其他 60,748,763.81 9.35%72,547,278.47 11.91%-16.26%修船 直接材料 4,055,537.46 0.62%3,590,780.00 0.59%12.94%修船 人工成本 8,342,308.70 1.28%7,743,198.44 1.27%7.74%修船 制造费用 4,024,151.93 0.62%4,447,537.36 0.73%-9.52%修船 其他 89,646.71 0.01%1,236,641.95 0.20%-92.75%水产品加工 直接材料 0.00%2,325,683.66 0.38%-100.00%水产品加工 直接人工 0.00%584,235.14 0.10%-100.00%水产品加工 直接动力 0.00%137,626.11 0.02%-100.00%水产品加工 制造费用 0.00%916,026.90 0.15%-100.00%零售贸易 采购成本 120,001,127.27 18.47%156,235,403.99 25.64%-23.19%其他 2,058,584.77 0.32%3,035,869.97 0.50%-32.19%中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金枪鱼 金枪鱼 427,085,836.72 65.73%344,159,946.69 56.77%27.32%鱿鱼 鱿鱼 159,020,820.43 24.47%138,703,680.83 22.88%14.65%秋刀鱼 秋刀鱼 15,870,716.25 2.44%19,254,171.20 3.18%-17.57%杂鱼 杂鱼 20,347,182.68 3.13%17,673,744.29 2.92%15.13%修船款 修船款 14,058,311.48 2.16%17,018,157.75 2.81%-17.39%水产品 水产品 0.00%3,963,571.81 0.65%-100.00%其他 其他 13,348,559.67 2.06%65,500,651.90 10.79%-96.54%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、本期发生的同一控制下业务合并 根据本公司与中渔环球海洋食品有限责任公司的收购约定，对收购超低温项目审计评估基准日2016年6月30日该项目账面所存鱼货及部分往来进行了剥离，本公司按剥离鱼货及部分往来后的净资产进行收购。本次收购，除剥离鱼货和部分往来外，船员及相关许可等资产业务在2017年4月交接，因而构成同一控制下的业务合并。在编制合并比较报表时，按剥离鱼货和部分往来后的会计报表作为合并基础。2、厦门新阳洲公司移交破产管理人 根据法院裁定，本公司于2017年12月27日将新阳洲公司所有事务全面移交给法院指定管理人，移交日本公司对新阳洲公司享受净资产份额的差额6100.55万元，与新阳洲公司（合并）移交日账面净资产计算占比6188.52万元，相差87.97万元，为合并层面调整原收购新阳洲公司股权时评估增值形成。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）476,226,619.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 63.65%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 台湾丰群水产股份有限公司 173,654,051.99 23.21%2 宁波丰盛食品有限公司 144,266,093.01 19.28%3 山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司 71,349,692.38 9.54%中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 4 宁波佳必可食品有限公司 46,412,066.45 6.20%5 大连佰利金枪鱼食品有限公司 40,544,715.57 5.42%合计-476,226,619.40 63.65%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）139,455,216.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.61%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 11.34%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 台湾丰群水产股份有限公司 60,141,173.11 14.06%2 万诚船务有限公司 36,356,798.55 8.50%3 HAI SOON INTERNATIONAL TRADING PTE LTD 21,390,741.47 5.00%4 中渔环球食品有限公司 12,156,503.12 2.84%5 永顺油品国际（香港）有限公司 9,410,000.00 2.20%合计-139,455,216.25 32.61%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 39,800,904.84 30,456,738.13 30.68%主要是本期合并超低温金枪鱼项目所致。管理费用 64,127,727.73 65,831,575.95-2.59%无重大变动 财务费用 15,623,130.65-2,548,507.34 主要是本期借款利息支出增加以及汇率变动导致汇兑损失增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 890,746,475.62 890,146,176.47 0.07%经营活动现金流出小计 742,031,346.34 860,196,428.11-13.74%经营活动产生的现金流量净额 148,715,129.28 29,949,748.36 396.55%投资活动现金流入小计 279,500,235.92 91,096,150.65 206.82%投资活动现金流出小计 585,176,574.19 95,043,594.50 515.69%投资活动产生的现金流量净额-305,676,338.27-3,947,443.85 筹资活动现金流入小计 110,653,420.00 20,984,425.00 427.31%筹资活动现金流出小计 15,215,258.55 12,628,485.69 20.48%筹资活动产生的现金流量净额 95,438,161.45 8,355,939.31 1,042.16%现金及现金等价物净增加额-63,895,609.40 37,936,756.97-268.43%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长396.55%，主要是收购超低温金枪鱼项目之后，本期超低温金枪鱼项目支付给中渔环球海洋食品有限责任公司的往来款同比大幅减少所致；2、投资活动现金流入小计同比增长206.82%，主要是本期购买银行理财产品同比增长所致；3、投资活动现金流出小计同比增长515.69%，主要是本期购买银行理财产品以及收购超低温金枪鱼项目所致；4、投资活动产生的现金流量净额同比大幅降低，主要是收购超低温金枪鱼项目所致；5、筹资活动现金流入小计同比增长427.31%，主要是向控股股东借款1.1亿元人民币所致；6、筹资活动产生的现金流量净额同比增长1042.16%，主要是本期向控股股东借款1.1亿元人民币所致；7、现金及现金等价物净增加额同比降低268.43%，主要是由于本期收购超低温金枪鱼项目所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 66,203,684.12 131.88%权益法核算的长期股权投资收益、持有至到期投资在持有期间的投资收益、新阳洲公司破产清算不纳入合并范围累计亏损转回形成的投资收益。否 资产减值 82,799,099.56 164.94%应收款项、存货、固定资产计提减值 否 营业外收入 3,161,584.09 6.30%主要是收到保险赔款等 否 营业外支出 3,369,124.19 6.71%主要是罚款支出等 否 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 206,485,787.79 20.11%220,381,205.42 19.63%0.48%无重大变动 应收账款 17,213,265.38 1.68%44,119,052.06 3.93%-2.25%无重大变动 存货 191,928,126.94 18.69%207,719,067.96 18.50%0.19%无重大变动 投资性房地产 40,832,687.90 3.98%44,023,628.04 3.92%0.06%无重大变动 长期股权投资 115,675,562.39 11.27%115,651,862.74 10.30%0.97%无重大变动 固定资产 334,525,972.30 32.58%410,415,119.00 36.56%-3.98%新阳洲不纳入合并范围所致 在建工程 14,605,063.50 1.42%14,271,953.98 1.27%0.15%无重大变动 短期借款 0.00%81,441,423.35 7.26%-7.26%偿还短期借款所致 长期借款 14,766,049.52 1.44%16,109,515.61 1.44%0.00%无重大变动 其他流动资产 85,897,918.98 8.37%10,817,476.41 0.96%7.41%购买理财产品所致。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 50,425,087.69 斐济代表处保税区保证金、海关运输保税保证金共113,377.03元、大连南成公司安全生产风险抵押金311,710.66元，未到期存款50,000,000.00元。投资性房地产 40,832,687.90 中水北美公司仓库借款抵押 合计 91,257,775.59 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 163,981,499.08 0.00 100.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 大连南成修船有限公司 子公司 船舶修理 13050000 5,474,040.58-22,956,441.62 18,428,908.09-6,361,143.26-6,361,132.32 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）行业目前发展情况和未来趋势 我国远洋渔业虽然起步较晚，但是发展迅速，尤其是国家对远洋渔业在燃油和渔船更新改造等方面的一系列的政策支持，极大地促进了我国远洋渔业的发展。据统计，截至2016年底，我国远洋渔业162家，远洋渔船近2900艘，远洋渔业总产量199万吨，捕捞船数和产量均居世界前列。预计整个“十三五”期间，年均产量维持在230万吨左右。虽然我国远洋渔业生产规模不断增大，但其产业机构仍相对单一，产业链短，科技支撑和综合开发能力等仍然偏低，主要业务集中在捕捞上，产品以原条鱼为主，高附加值加工产品、市场开发与营销环节薄弱，生产服务支撑体系脆弱，渔船装备水平较低，行业整体发展水平仍处于初级阶段。目前，我国远洋渔业进入新的调整、转型时期，预计今后的发展趋势为：一是发展大洋性渔业，针对尚有开发潜力的中上层鱼类、头足类、南极磷虾等品种，扩大捕捞规模；二是巩固提高过洋性渔业，通过转变合作模式、提