000786_2017_北新建材_2017年年度报告（更新后）_2018-08-16.pdf

北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 北新集团建材股份有限公司北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 3 月月 北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)董辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈少明 独立董事 因其他重要公务 谷秀娟 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告中的公司在本报告中的“管理层讨论与分析管理层讨论与分析公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,788,579,717 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.55 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.76 第九节第九节 公司治理公司治理.82 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.87 第十一节第十一节 财务报告财务报告.88 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.233 北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或北新建材 指 北新集团建材股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 本公司董事会 控股股东、中国建材 指 中国建材股份有限公司 实际控制人、中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 泰山石膏 指 泰山石膏有限公司 贾同春等 35 名自然人 指 贾同春及任绪连、薛玉利、曹志强、朱腾高、吕文洋、张彦修、万广进、任雪、米为民、张建春、朱经华、李作义、杨正波、钱凯、付廷环、孟兆远、秦庆文、郝奎燕、段振涛、孟繁荣、毕忠、康志国、王力峰、岳荣亮、黄荣泉、袁传秋、徐福银、张广淼、徐国刚、陈歆阳、李秀华、刘美、张纪俊、房冬华，共计 35 名自然人 泰安市和达投资中心（有限合伙）等 10 个有限合伙企业 指 泰安市和达投资中心（有限合伙）及泰安市新义投资中心（有限合伙）、泰安市万吉投资中心（有限合伙）、泰安市鸿潮投资中心（有限合伙）、泰安市浩展投资中心（有限合伙）、泰安市昌源投资中心（有限合伙）、泰安市锦绣投资中心（有限合伙）、泰安市兴和投资中心（有限合伙）、泰安市顺昌投资中心（有限合伙）、泰安市凡业投资中心（有限合伙），共计 10 个有限合伙企业 贾同春及其一致行动人 指 贾同春等 35 名自然人及泰安市和达投资中心（有限合伙）等 10 个有限合伙企业 北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北新建材 股票代码 000786 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北新集团建材股份有限公司 公司的中文简称 北新建材 公司的外文名称（如有）Beijing New Building Materials Public Limited Company 公司的外文名称缩写（如有）BNBMPLC 公司的法定代表人 王兵 注册地址 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层 注册地址的邮政编码 100036 办公地址 北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 办公地址的邮政编码 102209 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史可平 卢平（证券事务专员）联系地址 北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A座 北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A座 电话 010-57868786 010-57868786 传真 010-57868866 010-57868866 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000633797400C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 周百鸣、申旭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 周磊、刘吉宁、李紫沁（注：刘吉宁先生因工作变动原因，自 2017 年12 月 30 日起不再担任该事项的持续督导财务顾问主办人；摩根士丹利华鑫证券已指派李紫沁女士接替刘吉宁先生担任公司持续督导期间独立财务顾问主办人，继续履行相关职责。具体情况详见公司 2017 年 12 月30 日公告的北新集团建材股份有限公司关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告（公告编号：2017-051）。）2016.11.15-2017.12.31 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）11,164,343,454.60 8,156,079,146.06 8,156,079,146.06 36.88%7,551,178,831.11 7,551,178,831.11 归属于上市公司股东的净利润（元）2,343,985,433.41 1,171,068,643.95 1,171,068,643.95 100.16%896,876,216.48 896,876,216.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,397,740,596.39 1,149,031,360.43 1,149,031,360.43 108.67%854,611,776.68 854,611,776.68 北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元）2,654,194,435.53 1,708,205,475.35 1,708,205,475.35 55.38%1,909,119,848.65 1,909,119,848.65 基本每股收益（元/股）1.311 0.793 0.793 65.32%0.634 0.634 稀释每股收益（元/股）1.311 0.793 0.793 65.32%0.634 0.634 加权平均净资产收益率 20.66%13.75%13.75%6.91%11.95%11.95%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）16,110,681,436.21 14,349,327,111.60 14,349,327,111.60 12.27%13,604,368,317.33 13,604,368,317.33 归属于上市公司股东的净资产（元）12,415,447,780.84 10,375,762,453.33 10,375,762,453.33 19.66%7,801,049,824.13 7,801,049,824.13 会计政策变更的原因：详见第五节“重要事项”的第六项“与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明”七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,779,461,172.49 2,782,131,227.04 3,545,513,193.28 3,057,237,861.79 归属于上市公司股东的净利润 149,669,158.15 532,655,189.30 882,310,653.11 779,350,432.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 175,173,403.44 561,610,970.03 828,986,638.30 831,969,584.62 经营活动产生的现金流量净额-189,513,042.17 643,880,795.55 1,389,724,947.80 810,101,734.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-123,856,440.00-14,406,530.50 35,580,884.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）89,912,486.55 94,962,661.36 90,720,460.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 172,358.49 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 46,022,470.69 34,080,361.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 62,340,070.55 38,292,650.12 52,044,354.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-128,443,680.95-89,612,296.99-159,275,364.74 减：所得税影响额-414,663.10 13,039,920.03 14,399,591.17 少数股东权益影响额（税后）317,091.41-5,840,719.56-3,513,334.91 合计-53,755,162.98 22,037,283.52 42,264,439.80-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司从事的主要业务 北新建材是一家集品牌、研发、生产、销售及服务为一体的综合性新型建材产业集团。报告期内，公司以“绿色建筑未来”为产业理念，从绿色原料、绿色生产、绿色产品，到绿色运输、绿色建造、绿色应用、绿色回收，打造了全生命周期的绿色建筑产业链，为各类建筑提供石膏板墙体吊顶系统、矿棉板吊顶吸声系统、金邦板外墙屋面系统、内外墙环保涂料系统、岩棉防火保温系统等节能环保新型建材全套解决方案。（二）行业发展趋势及竞争格局 虽然我国石膏板市场快速增长，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界平均水平，仍存在较大的差距，国内石膏板市场具有广阔的发展前景。公司石膏板在住宅以及工业厂房、酒店、宾馆、体育场馆、写字楼等商业和公共建筑领域的各种建筑物的建造和装修过程中被广泛应用。在我国现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场。在我国住宅装饰装修中，石膏板广泛应用于吊顶装饰，于隔墙领域应用尚少，市场渗透率存在较大的提升空间。目前国内的墙体材料主要使用粘土砖，发展新型墙体材料代替粘土砖，有利于发展循环经济、保护耕地、节约资源。相对于传统建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动石膏板的市场需求进一步增加。随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变，既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化及新农村建设的持续开展。我国农村经济生活已由20世纪的“温饱”型转向21世纪初的“小康”型，农村住宅建设也将向功能齐全、设施完善、环境优美的“小康住宅”发展。新型城镇化及新农村建设为新型建材行业提供了新一轮持续、快速发展的契机及广阔的市场空间。目前，我国石膏板行业市场竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司；第二类是生产中档产品的中型企业；第三类是生产低档产品的小企业。公司的石膏板生产线遍布全国，成功覆盖第一类和第二类市场。北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收票据 应收票据比年初增长 42.04%。增长的主要原因系：公司本期收到客户货款中采用银行票据结算金额增加所致。其他流动资产 其他流动资产比年初增长 61.15%。增长的主要原因系：公司所属子公司购买的短期银行理财产品增加所致。工程物资 工程物资比年初增加 209,061,245.19 元，增加的主要原因是公司所属子公司根据环保要求计划新建石膏棚等环保项目，增加了相应的物资所致。商誉 商誉比年初下降 42.72%，下降的主要原因系：本公司全资子公司-太仓北新建材有限公司的分公司为前期收购增加，产生 12,341,995.96 元商誉，本期将其主要资产处置，计划将来将其注销，因此对前期收购产生的商誉计提减值准备。长期待摊费用 长期待摊费用比年初增长 36.68%，增长的主要原因系：公司本期增加厂区租赁费、排污权所致。递延所得税资产 递延所得税资产比年初增加 45.20%，增加的主要原因系：公司本期资产减值准备、已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助增加所致。其他非流动资产 其他非流动资产比年初增加 104,212,628.35 元，增加的主要原因是公司本期将预付固定资产及无形资产采购款重分类至此科目所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司继续保持核心竞争力的优势，具体如下：1.规模优势。截至报告期末，公司的石膏板产能达到21.82亿平方米。2.品牌优势。公司旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。截至报告期末，公司品牌价值连年创新高，品牌价值达到507.36亿元，位居中国500最具价值品牌第73位；公司连续第7次入选“亚洲品牌500强”，位居亚洲品牌建材行业前三强；公司2016年荣获中国工业领域最高奖项“中国工业大奖”，2017年成为首批入选新华社“民族品牌传播工程”的企业之一，开创出一条自主品牌的创新、发展之路。3.技术优势。公司拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后流动站、工程硕士站，拥有行业内授权专利2,734件。4.营销优势。北新建材和泰山石膏营销网络密集，经过多年的市场培育，现已遍布全国各大城市及发达地区县级市。5.管理优势。公司不断强化目标管理、精细管理和对标管理，实现向管理要效益。北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是供给侧结构性改革的深化之年，面对主要原燃材料价格的大幅上涨以及环保要求的提高，在公司董事会的科学决策下，公司管理层带领全体干部员工深入贯彻落实“整合优化、提质增效”等工作思路以及“稳价、保量、降本、收款、压库、调整”等工作原则，扎实推进生产经营、改革创新等各项工作，实现了营业收入和净利润的持续增长。报告期内，公司实现营业收入11,164,343,454.60元，同比增长36.88%；营业利润2,740,858,210.49元，同比增长65.02%；归属于上市公司股东的净利润2,343,985,433.41元，同比增长100.16%；基本每股收益1.311元/股，同比增长65.32%；主营产品石膏板产量18.26亿平米，同比增长11.89%；主营产品石膏板销量18.21亿平米，同比增长11.38%。截至2017年底，公司主营产品石膏板产能已达21.82亿平方米。1.贯彻“价本利”经营模式，深化管理整合，提高盈利能力 1.贯彻“价本利”经营模式，深化管理整合，提高盈利能力 报告期内，公司继续贯彻落实“价格-成本-利润”经营模式。面对主要原燃材料价格的多轮上涨，公司充分发挥各区域公司的主动性，灵活实施涨价降本工作。泰山石膏推行成本即时对比，充分授权，采取分区域、分种类、分批次价格调整，实现量价利齐升。深化管理整合，减少管理层级，提高公司运营效率和盈利能力。报告期内，公司本部人员进一步精简，全面实现“百人工厂”和“百人基地”。公司进一步加强财务管理，多措并举提高资金的使用效率，2017年，公司应收账款占比进一步降低，资产负债率继续保持较低水平，公司荣获主体信用评级AAA信用等级。2017年11月，公司正式签订欧洲质量管理委员会（EFQM）入会协议，成为EFQM第一家正式签约的中国企业会员。EFQM将结合公司“双线择优”管理模式等实践，为公司开发和导入卓越绩效管理模式。2017年12月，公司凭借“双线择优管理模式”成果获得中国企业改革发展优化成果一等奖。2.全面推行标杆管理，培育“六星标杆企业”2.全面推行标杆管理，培育“六星标杆企业”报告期内，公司继续推进“六星标杆企业”计划。以“业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约、安全稳定”为标准，北新建材和泰山石膏共有23家企业实现了“投资1亿元、年税后净利润5000万元（或投资回报率40%以上）”的业绩指标，其中公司本部11家、泰山石膏12家，“六星标杆企业”数量相较2016年增长率达109%。公司本部所属石膏板基地公司，除项目改造停产和新转固的工厂基地之外，首次全部达到“六星标杆企业”目标。3.继续坚持技术创新及品牌建设，提升公司核心竞争力 3.继续坚持技术创新及品牌建设，提升公司核心竞争力 继续推动技术创新和应用创新，获评“制造业单项冠军示范企业”。公司位于北京未来科学城的研发中心建设项目（一期）的建设坚持高品质、低成本、绿色化、龙牌化，大力推进石膏板复合墙体替代砖头砌块、金邦板替代石材、赛木板替代木材、矿棉板替代金属材料等绿色环保建材的创新应用；高强轻板和低密度板技术研发不断推进，石膏板产品单重继续降低；提升石膏板生产线速度，进一步降低生产成本；北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 全面推动房地产企业战略合作，大力开拓住宅市场，推动住宅等领域从使用传统砖头砌块墙体向使用石膏板复合墙体转变。2017年，院士专家工作站正式获批授牌并聘请首名院士入站。截至2017年底，公司累计申请专利3,547件，授权总量2,734件，国际PCT申请33件。报告期内，公司申请坦桑尼亚发明专利3件、埃及1件、赞比亚1件。持续推进品牌建设，提升公司竞争力。2017年，公司以507.36亿元的品牌价值荣登世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”第73位；21世纪经济报道旗下21数据新闻实验室公布的“2017中国上市公司市值500强榜单”上，公司名列第370位；公司作为首批企业之一，入选新华社民族品牌传播工程。公司独家中标北京城市副中心国家重点工程，独家供应龙牌石膏板、轻钢龙骨墙体吊顶系统和矿棉板吊顶系统。雄安新区第一个工程“雄安市民服务中心”已经开始批量供应龙牌石膏板、轻钢龙骨。4.开启石膏板30亿平方米产能布局规划，推动石膏板业务国际化进程 4.开启石膏板30亿平方米产能布局规划，推动石膏板业务国际化进程 根据当前市场形势和公司发展需要，经过对市场、资源的统筹分析，报告期内，在已投产及在建石膏板生产线的基础上，公司制定了在新疆乌鲁木齐、黑龙江哈尔滨、山西朔州、四川乐山、江苏镇江、浙江嘉兴、浙江宁波、广东海丰/肇庆、山东茌平、河北故城、海南东方等地区新投资建设12条石膏板生产线的产能布局，并将开展前述12条生产线的前期准备工作；公司全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）制定了在山东菏泽、安徽亳州、山西忻州、河北承德、安徽宣城、山东聊城、广东云浮、福建福州、湖北荆州/湖南益阳等地区再投资建设9条石膏板生产线的产能布局，并将开展前述9条生产线的前期准备工作。上述21条石膏板生产线建成投产后，公司石膏板总产能将达到30亿平方米左右。关于每一条石膏板生产线的投资规模、资金来源、建设地点、投资回报等情况，公司将在条件具备时提交内部有权机构审议。报告期内，结合国家“一带一路”战略，经过充分调研，公司决定在坦桑尼亚合资设立石膏板生产企业，迈出“走出去”的第一步。上述境外投资有助于公司积累国际化经验，培养国际化人才，进一步提高公司石膏板产品的国际市场份额。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期实现营业收入111.64亿元，比去年同期增长36.88%；实现归属于母公司净利润23.44亿元，同比上升100.16%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,164,343,454.60 100%8,156,079,146.06 100%36.88%分行业 北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 建材行业 11,113,805,995.03 99.55%8,100,502,724.14 99.32%37.20%其他 50,537,459.57 0.45%55,576,421.92 0.68%-9.07%分产品 石膏板 9,883,368,920.80 88.53%7,227,047,562.70 88.61%36.76%龙骨 891,201,722.19 7.98%609,373,343.50 7.47%46.25%其他产品 339,235,352.04 3.04%264,081,817.94 3.24%28.46%工程及劳务 2,740,164.37 0.02%5,050,497.18 0.06%-45.74%其他业务 47,797,295.20 0.43%50,525,924.74 0.62%-5.40%分地区 国内销售 其中：北方地区 5,013,635,281.45 44.91%3,595,604,747.81 44.08%39.44%南方地区 3,964,297,729.68 35.51%2,957,104,580.67 36.26%34.06%西部地区 2,104,979,084.56 18.85%1,550,727,940.45 19.01%35.74%国外销售 81,431,358.91 0.73%52,641,877.13 0.65%54.69%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建材行业 11,113,805,995.03 6,980,487,213.49 37.19%37.20%30.94%3.00%分产品 石膏板 9,883,368,920.80 6,025,060,831.78 39.04%36.76%28.71%3.81%分地区 国内销售 其中：北方地区 5,013,635,281.45 3,198,195,252.71 36.21%39.44%31.14%4.04%南方地区 3,964,297,729.68 2,443,474,866.60 38.36%34.06%29.70%2.07%西部地区 2,104,979,084.56 1,305,269,920.30 37.99%35.74%29.98%2.75%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 建材行业石膏板 销售量 亿平米 18.21 16.35 11.38%生产量 亿平米 18.26 16.32 11.89%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 石膏板 原材料 3,794,583,311.86 62.98%2,782,071,331.26 59.43%36.39%石膏板 燃料动力 1,353,831,168.90 22.47%1,077,625,476.12 23.02%25.63%石膏板 人工成本 422,959,270.39 7.02%382,458,737.61 8.17%10.59%石膏板 其他 453,687,080.63 7.53%439,101,953.35 9.38%3.32%说明：无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 说明：合并范围的变动详见第五节、八的内容，本年报告期内合并范围的变动对公司营业收入、成本不产生重大影响。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）196,136,812.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1.76%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 41,699,999.85 0.37%2 客户 2 40,389,975.59 0.36%3 客户 3 38,862,136.78 0.35%4 客户 4 38,170,557.38 0.34%5 客户 5 37,014,142.41 0.33%合计-196,136,812.01 1.76%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,447,187,742.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.06%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 1,459,689,617.61 20.91%2 供应商 2 405,809,699.75 5.81%3 供应商 3 269,954,002.48 3.87%4 供应商 4 179,344,273.96 2.57%5 供应商 5 132,390,148.43 1.90%合计-2,447,187,742.22 35.06%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 343,829,699.13 289,219,177.63 18.88%管理费用 774,344,757.29 661,467,230.69 17.06%财务费用 94,268,790.95 85,254,892.82 10.57%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司2017年研发项目进展情况、2018年研发计划等内容请参阅本报告中的“管理层讨论与分析概述、公司未来发展的展望”相关描述。北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）707 748-5.48%研发人员数量占比 6.70%7.20%-0.50%研发投入金额（元）264,599,364.24 216,375,939.69 22.29%研发投入占营业收入比例 2.37%2.65%-0.28%研发投入资本化的金额（元）9,940,383.01 7,129,795.97 39.42%资本化研发投入占研发投入的比例 3.76%3.30%0.46%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 13,129,788,793.56 9,619,918,469.11 36.49%经营活动现金流出小计 10,475,594,358.03 7,911,712,993.76 32.41%经营活动产生的现金流量净额 2,654,194,435.53 1,708,205,475.35 55.38%投资活动现金流入小计 8,610,448,510.64 4,331,869,131.39 98.77%投资活动现金流出小计 10,441,055,507.50 5,281,957,148.32 97.67%投资活动产生的现金流量净额-1,830,606,996.86-950,088,016.93-92.68%筹资活动现金流入小计 1,595,600,000.00 2,102,099,619.19-24.09%筹资活动现金流出小计 2,637,142,415.69 2,523,537,747.46 4.50%筹资活动产生的现金流量净额-1,041,542,415.69-421,438,128.27-147.14%现金及现金等价物净增加额-219,138,628.65 336,665,118.54-165.09%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长55.38%。增长的主要原因一是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，主要是收入增加，销售商品回款同比增加；二是公司本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，但增加金额小于销售商品回款增加的金额。以上原因导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加。2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降92.68%。下降的主要原因一是公司本年购买银行理财产品支出净额同比增加；二是公司本期在建项目支出较上年同期有所增加；三是本期支付收购青钢金属建材（上海）有限公司股权款，上年无此项。以上原因导致投资活动产生的现金流量净额同比下降。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降147.14%。下降的主要原因是公司本年取得的借款净额同比减少所致。4、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降165.09%。下降的主要原因：一是投资活动、筹资活动产生的现金流量净额下降；二是经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，但增加金额小于投资活动、筹资活动产生的现金流量净额减少金额所致。北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 48,963,526.11 1.82%形成的主要原因一是公司购买的理财产品产生投资收益；二是计提参股公司投资收益 公司将部分闲置资金投资低风险的理财产品，以提高资金使用效率。公允价值变动损益-6,077,780.84-0.23%形成的主要原因一是公司计提未到期的理财产品收益；二是公司将本年到期理财产品收益转出至投资收益 公司将部分闲置资金投资低风险的理财产品，以提高资金使用效率。资产减值 25,996,969.95 0.97%形成的主要原因是计提应收款项坏账及计提资产减值形成的损失 公司每年根据企业会计准则及公司会计政策，确认资产减值情况 营业外收入 78,992,462.78 2.94%形成的主要原因是公司本期确认的政府补助及收购青钢