300126_2017_锐奇股份_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

锐奇控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 锐奇控股股份有限公司锐奇控股股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-027 2018 年年 04 月月 锐奇控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴明厅、主管会计工作负责人吴明厅及会计机构负责人公司负责人吴明厅、主管会计工作负责人吴明厅及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)范长青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。范长青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、宏观经济风险、宏观经济风险 公司主营电动工具产品，主要应用于工业制造加工、轨道路政桥梁等基础设施建设、建筑装饰等行业，而此类行业受国家宏观经济运行情况、国家工业增速、社会投资规模、国家经济政策导向等因素的影响较大。对此，公司将持续关注国内外经济形势，加强运营前瞻性，密切结合新常态下的经济走势和经济政策，确定合理的经营思路和目标，并针对市场的变化采取积极、灵活的策略和措施。公司主营电动工具产品，主要应用于工业制造加工、轨道路政桥梁等基础设施建设、建筑装饰等行业，而此类行业受国家宏观经济运行情况、国家工业增速、社会投资规模、国家经济政策导向等因素的影响较大。对此，公司将持续关注国内外经济形势，加强运营前瞻性，密切结合新常态下的经济走势和经济政策，确定合理的经营思路和目标，并针对市场的变化采取积极、灵活的策略和措施。2、市场风险、市场风险 目前国内从事电动工具生产的企业数量较多，大部分企业规模较小，其产品也多以目前国内从事电动工具生产的企业数量较多，大部分企业规模较小，其产品也多以 DIY 级为主，一些国际电动工具知名品牌着眼于中国的市场规模和生产优势，在国内设立生产工厂，抢占中国市场份额，市场竞争日趋激烈；面对市场竞争局面，公司须进一步提升核心竞争力和品牌附加值优势，快速与追赶者拉开更大差距。为此，公司坚持并强化高等级、高效能的专业电动工具品牌级为主，一些国际电动工具知名品牌着眼于中国的市场规模和生产优势，在国内设立生产工厂，抢占中国市场份额，市场竞争日趋激烈；面对市场竞争局面，公司须进一步提升核心竞争力和品牌附加值优势，快速与追赶者拉开更大差距。为此，公司坚持并强化高等级、高效能的专业电动工具品牌锐奇控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 定位，不断加大研发投入，提高产品技术含量和品质，加强品牌建设，提高品牌附加值，形成产品的市场差异化，以期在国内外市场的竞争中占据有利地位。定位，不断加大研发投入，提高产品技术含量和品质，加强品牌建设，提高品牌附加值，形成产品的市场差异化，以期在国内外市场的竞争中占据有利地位。3、汇率波动风险、汇率波动风险 公司外销出口以东南亚和欧美市场为主，公司的外销收入主要以美元等外币结算。随着人民币汇率市场化改革的不断深入和推进，汇率弹性显著增强。未来随着人民币汇率市场化和人民币国际化的推进，加之日益复杂的国际外汇市场，如果公司不能根据外汇市场的变动及时调整产品价格，将产生一定的汇兑损失风险。现阶段公司主要通过在合同中约定汇率波动达到一定幅度时可调整销售价格和收到货款后根据短期汇率波动趋势安排结汇以降低汇率波动的风险。未来公司还将积极稳健探索、实行多种金融手段及积极利用相关区域政策，以期有效控制汇率波动风险。公司外销出口以东南亚和欧美市场为主，公司的外销收入主要以美元等外币结算。随着人民币汇率市场化改革的不断深入和推进，汇率弹性显著增强。未来随着人民币汇率市场化和人民币国际化的推进，加之日益复杂的国际外汇市场，如果公司不能根据外汇市场的变动及时调整产品价格，将产生一定的汇兑损失风险。现阶段公司主要通过在合同中约定汇率波动达到一定幅度时可调整销售价格和收到货款后根据短期汇率波动趋势安排结汇以降低汇率波动的风险。未来公司还将积极稳健探索、实行多种金融手段及积极利用相关区域政策，以期有效控制汇率波动风险。4、新业务探索的风险、新业务探索的风险 公司积极抓住改革深化、产业转型升级的有利时机，利用上市公司的各种资源优势，以多种手段积极向代表先进生产力的工业智能化、信息化领域进行延伸和探索，在工业智能化装备等领域已通过自主股权投资或与其他上市公司强强联合设立产业基金等形式开展有针对性的布局。公司期望借此积累相关产业技术，从而带动企业的持续升级，并在未来产业竞争中保持优势地位。然而在向新业务领域探索的过程中，公司面临人员及技术储备、跨领域管理等方面的挑战，同时新业务也面临短期内难以迅速扩张及投资周期限制等原因而未能马上产生效益或者未达预期效益等问题。对此，公司将加强对产业延伸及产业升级方向的科学论证，进行相应的人才引进及储备，积极稳妥地推进升级，以公司积极抓住改革深化、产业转型升级的有利时机，利用上市公司的各种资源优势，以多种手段积极向代表先进生产力的工业智能化、信息化领域进行延伸和探索，在工业智能化装备等领域已通过自主股权投资或与其他上市公司强强联合设立产业基金等形式开展有针对性的布局。公司期望借此积累相关产业技术，从而带动企业的持续升级，并在未来产业竞争中保持优势地位。然而在向新业务领域探索的过程中，公司面临人员及技术储备、跨领域管理等方面的挑战，同时新业务也面临短期内难以迅速扩张及投资周期限制等原因而未能马上产生效益或者未达预期效益等问题。对此，公司将加强对产业延伸及产业升级方向的科学论证，进行相应的人才引进及储备，积极稳妥地推进升级，以锐奇控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 多种手段有效防范和控制业务拓展中的风险；同时也将加大必要的资金、团队等的投入，争取在新业务市场中尽早占得优势地位。多种手段有效防范和控制业务拓展中的风险；同时也将加大必要的资金、团队等的投入，争取在新业务市场中尽早占得优势地位。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 305,408,800 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。锐奇控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 优先股相关情况.46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节 公司治理.53 第十节 公司债券相关情况.58 第十一节 财务报告.59 第十二节 备查文件目录.156 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 优先股相关情况.46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节 公司治理.53 第十节 公司债券相关情况.58 第十一节 财务报告.59 第十二节 备查文件目录.156 锐奇控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、锐奇股份 指 锐奇控股股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 吴明厅、吴明厅和应媛琳夫妇 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 锐奇控股股份有限公司章程 股东大会 指 锐奇控股股份有限公司股东大会 董事会 指 锐奇控股股份有限公司董事会 监事会 指 锐奇控股股份有限公司监事会 审计机构 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构 指 平安证券股份有限公司 报告期 指 2017 年度 瑞浦投资 指 上海瑞浦投资有限公司，锐奇股份股东之一，系由实际控制人所控制 上海劲浪 指 上海劲浪国际贸易有限公司，系锐奇股份全资子公司 浙江锐奇 指 浙江锐奇工具有限公司，系锐奇股份全资子公司 嘉兴汇能 指 嘉兴汇能工具有限公司，系锐奇股份全资子公司 锐境达 指 锐境达智能科技（上海）有限公司，系锐奇股份全资子公司 电动工具 指 以电动机或电磁铁为动力，通过传动机构驱动工作头的机械化工具 专业级电动工具 指 具有功率大、转速高、电机寿命长的特点，能够持续长时间重复作业的电动工具，主要应用于有较强专业要求的领域 DIY 级电动工具 指 指家庭用的通用级的电动工具，该类工具主要被应用于精准度要求不高和持续作业时间不长的场合，因而技术含量要求不高 锐奇控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 锐奇股份 股票代码 300126 公司的中文名称 锐奇控股股份有限公司 公司的中文简称 锐奇股份 公司的外文名称（如有）KEN Holding Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）KEN 公司的法定代表人 吴明厅 注册地址 上海市松江区新桥镇新茸路 5 号 注册地址的邮政编码 201612 办公地址 上海市松江区新桥镇新茸路 5 号 办公地址的邮政编码 201612 公司国际互联网网址 www.ken- 电子信箱 300126china- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐秀兰 联系地址 上海市松江区新桥镇新茸路 5 号 电话 021-57825832 传真 021-37008859 电子信箱 300126china- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 锐奇控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩中心 6 楼 签字会计师姓名 莫旭巍、蒯薏苡 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券股份有限公司 广东省深圳市福田区金田路4036 号 荣超大厦 16-20 层 甘露、朱翔坚 至公司募集资金使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）549,141,829.59 527,177,407.74 4.17%557,153,687.87 归属于上市公司股东的净利润（元）4,440,322.62 6,247,896.64-28.93%7,678,884.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,177,327.35 4,876,747.71-34.85%5,321,581.45 经营活动产生的现金流量净额（元）57,695,873.89 77,522,246.58-25.58%-29,903,962.55 基本每股收益（元/股）0.01 0.02-50.00%0.025 稀释每股收益（元/股）0.01 0.02-50.00%0.025 加权平均净资产收益率 0.43%0.60%-0.17%0.74%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）1,282,456,480.12 1,295,882,256.51-1.04%1,266,107,611.93 归属于上市公司股东的净资产（元）1,039,154,996.38 1,036,240,511.39 0.28%1,048,533,181.89 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 120,779,171.89 139,079,436.20 145,952,841.75 143,330,379.75 归属于上市公司股东的净利润 3,878,707.59-2,462,353.61 433,553.55 2,590,415.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,869,967.95-2,827,876.75-50,257.22 2,185,493.37 经营活动产生的现金流量净额-7,117,564.93 38,125,570.76 2,030,653.48 24,657,214.58 锐奇控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-39,459.88-167,070.89-320,886.49 全部为固定资产处置净损益。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,649,390.88 2,085,625.50 3,425,787.00 主要是报告期收到或摊销的政府补助等。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-77,309.89-208,228.15-105,407.45 主要是罚款等。减：所得税影响额 269,576.68 338,494.39 617,811.96 少数股东权益影响额（税后）49.16 683.14 24,377.99 合计 1,262,995.27 1,371,148.93 2,357,303.11-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。锐奇控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为主营电动工具业务的A股上市公司，始终专注致力于高等级、高效能专业电动工具的研发、生产和销售。专业级电动工具主要应用于金属、石材、木材等的切割、磨削、锤钻、紧固等工序中，其国内用户主要集中在建筑建造、工业制造领域中。公司目前主营业务收入主要来自于内销和外销两方面，其中内销业务基本为公司自有品牌的电动工具产品，外销业务包括ODM业务和自有品牌产品的出口业务。公司自有品牌产品销售渠道主要以经销代理模式为主导，国内市场经销商分布广泛，且经销商经营能力和资质信用度都较高。经销商更贴近并了解当地消费市场，对于市场变化更为敏锐，能够更好地为用户服务，及时向公司反映市场信息，有助于公司及时调整优化营销策略。现传统五金工具渠道竞争愈发激烈，公司通过持续加强销售体系管理来提升市场占有率；随着电子商务的日益发展，公司同时在不断优化和完善电商平台的销售模式。国内电动工具行业目前处于充分市场竞争阶段。近年来，低端电动工具企业之间同质化竞争较为严重，产品技术及品牌始终无法有效突破，其与中高端级别企业间的差距进一步拉大，并且该级别企业开始出现小企业退出的态势；中高端市场方面，外资品牌正在抢占中国市场，占据领先地位。整个电动工具行业开始呈现行业分化加大、行业集中度加强及行业整合的趋势。公司作为高等级、高效能专业电动工具制造企业，定位于中高端产品市场，致力于成为替代进口的品牌。近年来，公司在国内专业电动工具品牌中占据领先地位，相信随着公司规模的不断扩大、公司品牌影响力的不断加强和公司产品技术含量、品质的不断提升，公司有能力在目标市场竞争中占据有利地位，同时，公司还将通过在专业细分电动工具品类以及充电式电动工具品类中加大新产品的研发速度，为今后继续保持行业领先地位打下坚实基础。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资年末数较年初减少 44.58%，主要原因为：报告期参股公司上海固顶机器人科技有限公司发生了亏损，公司对长期股权投资账面价值进行了调整。固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收票据 应收票据年末数较年初减少 75.65%，主要原因为：报告期末未到期收款的票据较少。应收利息 应收利息年末数较年初增加 1,577,227.40 元,主要原因为：报告期末应收理财产品利息增加。递延所得税资产 递延所得税资产年末数较年初增加 52.93%，主要原因为：报告期可弥补亏损等暂时性差异增加，确认了对应的递延所得税资产。锐奇控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势 公司始终坚持自主品牌战略，准确定位于“替代进口工具的品牌”，以产品品质和售后服务为依托，在消费者群体中建立了良好的品牌美誉度、信任度和忠诚度。公司上市后，企业影响力、品牌形象和产品的品牌附加值进一步得到提升。依托已建立的品牌形象，公司不仅能够很好地开拓高效能专业电动工具市场，对进口工具实现替代，而且能够向附件及相关领域拓展，在市场开拓过程中形成良好的品牌效应。2、渠道优势 公司自有品牌产品销售渠道主要以经销代理模式为主导，国内市场经销商分布广泛，且经销商经营能力和资质信用度都较高。经销商更贴近并了解当地消费市场，对于市场变化更为敏锐，能够更好地为用户服务，及时向公司反映市场信息，有助于公司及时调整优化营销策略。现传统五金工具渠道竞争愈发激烈，公司通过持续加强销售体系管理来提升市场占有率；随着电子商务的日益发展，公司同时在不断优化和完善电商平台的销售模式。3、技术优势 作为中国电动工具行业高新技术企业，公司坚持自主创新，高度重视新技术、新产品的研发，拥有多项核心技术和众多授权专利。公司长期致力于专业电动工具相关技术的研究和开发，积累了丰富的研发经验，对各应用行业客户的需求有着深入的了解，能够紧密结合客户特点和市场特点研发产品。通过不断的技术创新，公司将不断满足客户对于高效能专业电动工具的需求。公司在长期产品开发中积累并加强了自身研发实力，吸引了众多国际品牌电动工具运营商的主动技术合作。产品的成功研发和投产，不但给公司业绩提供了有力帮助，同时也巩固并提高了公司在这些产品技术领域的领先优势。报告期内，公司继续优化知识产权管理工作，向国家知识产权局申请专利并被受理37项，其中发明专利14项、实用新型专利15项；报告期内，公司获得专利授权16项，其中发明专利4项，实用新型专利6项；已授权的专利将有效保护公司的研发成果，并能有效巩固公司的产品技术领先优势，提高公司核心竞争力。报告期内，公司参加了电动工具国家标准起草工作组，参与起草了相关电动工具国家标准。4、团队及管理优势 公司根据业务发展需要和规划，不断优化人才结构，吸引了大量高素质的各类技术研发人才及经营管理人才。产品研发、营销和管理等团队持续优化。公司的核心管理人员、高端研发人员和资深销售人员，在业界具有多年的丰富经验，具有较强的稳定性和凝聚力，对市场现状、客户需求、核心技术和发展趋势有着深刻的了解，可以准确清晰地把握公司的战略方向，确保公司持续快速增长；同时，公司团队对于公司理念和价值观的理解也在不断加强并深化，成为公司文化的有效传播途径。公司通过适时推出股权激励计划，并通过建立和完善科学合理的绩效考评制度、薪酬奖励制度，提高人员的整体运作效率，确保核心人员的长期稳定，巩固积极良性的工作氛围，在留住人才回报人才的同时，提升公司的长期竞争力。锐奇控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司管理层和全体员工按照既定的发展战略和经营计划，合理配置资源，提升内部管理，加快现有产品升级和新产品的开发，调整营销管理，加大海内外市场的开拓和巩固，进一步提升品牌优势和市场占有率。报告期内，公司实现营业总收入54,914.18万元，同比去年同期增长4.17%；其中，实现外销业务销售收入39,033.89万元，同比去年同期下降5.96%；实现内销业务销售收入15,880.29万元，同比去年同期增长41.69%。报告期内，发生销售费用3,835.39万元，同比去年同期减少11.77%；发生管理费用4,576.84万元，同比去年同期减少26.27%；发生财务费用1,338.41万元，同比去年同期增加248.00%，主要原因是美元贬值产生的汇兑损失增加。报告期内，由于原材料价格上涨以及产品价格调整致使产品毛利率有所下降，同时由于美元汇率波动产生的汇兑损失增加，公司最终实现利润总额311.93万元，同比去年同期减少52.17%，实现营业利润319.66万元，同比去年同期减少31.16%，实现归属于上市公司股东净利润444.03万元，同比去年同期减少28.93%。报告期内，公司根据既定的2017年度经营计划，主要工作内容如下：1、品牌及渠道建设方面 报告期内，公司参展第三十一届中国国际五金博览会，举办2017年度经销商会议，打造“匠心质造”品牌形象，持续开展渠道地推活动，推广产品，树立形象，增加品牌曝光率；积极开展路演推广活动，拉近消费者与品牌距离。报告期内，公司举办全国多个市场的“匠心分销”活动，持续推出稀土无刷锂电冲击扳手、新型电圆锯、型材切割机等多款专业电动工具新品，大力开发分销客户群体，加大对专业电商客户的开拓，线上线下互助互动，联合促进销售和推广品牌，一系列市场活动，在业内得到了广大分销商及用户的肯定。2、电动工具研发方面 报告期内，公司按照既定计划，完成了电圆锯、砂光机、20V锂电冲击扳手、螺丝批和大功率钢材机的研发工作，轻型电锤系列和经济型角向磨光机已经开始小批试制，锂电角向磨光机和20V锂电电锤、20V锂电钻、冲击电钻等新项目也进展顺利，同时公司其他优势产品的升级也在同步进行中。报告期内，公司继续优化了知识产权的管理工作，向国家知识产权局申请专利并被受理37项，其中发明专利14项，实用新型专利15项；报告期内，公司获得专利授权16项，其中发明专利4项，实用新型专利6项；已授权的专利将有效保护公司的研发成果，并能有效巩固公司的产品技术领先优势，提高公司核心竞争力。报告期内，公司参加了电动工具国家标准起草工作组，参与起草了相关电动工具国家标准。3、生产管理方面 通过2016年度取得的经验，公司对精细化及智能化生产系统项目进行了部分合理化调整，使其更契合公司生产经营情况，提高生产效率。报告期内，公司加强人才引进，整合并调整部门人员，加强对生产管理人员进行管理理念、管理技能、管理工具使用的培训，逐步提高基层团队的执行能力和管理能力，提升一线员工的积极性和工作效率。4、超募资金使用方面 2017年8月24日，公司第三届董事会第14次会议审议通过了关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案，同意公司使用剩余超募资金56,201,915.87元及超募资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，同时注销该超募资金专户。公司独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。2017年9月12日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2017年10月31日，公司将交通银行股份有限公司上海松江支行超募资金专户资金余额56,603,411.36元全部转入公司一般账户用于永久补充流动资金，同时注销了该超募资金专户。锐奇控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 至此，公司首次公开发行股票并募集的资金已经全部使用完毕，根据相关规定开立的募集资金专户也已经全部注销完毕，公司与保荐机构及募集资金专户银行签署的募集资金三方监管协议相应终止。5、工业智能化、信息化业务发展情况 报告期内，高端智能装备产业基金新投4个项目，目前，产业基金已投资的项目均正常运行中。6、其他管理方面 报告期内，公司继续加强企业内部管理的改善，执行轮岗制度、完善内部监督，确保公司现有制度体系的完整性、有效性。各部门不断研究改进具体业务程序，不断完善日常运营体系及监督体系。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 549,141,829.59 100%527,177,407.74 100%4.17%分行业 电动工具行业 544,292,537.02 99.12%523,629,071.28 99.36%3.95%其他行业 4,849,292.57 0.88%3,548,336.46 0.67%36.66%分产品 电动工具 524,539,900.52 95.52%503,856,995.32 95.58%4.10%配件 19,752,636.50 3.60%19,772,075.96 3.75%-0.10%锐奇控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 其他业务 4,849,292.57 0.88%3,548,336.46 0.67%36.66%分地区 国内 158,802,891.09 28.92%112,078,731.95 21.26%41.69%国外 390,338,938.50 71.08%415,098,675.79 78.74%-5.96%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电动工具行业 544,292,537.02 451,669,453.12 17.02%3.95%8.25%-3.30%分产品 电动工具 524,539,900.52 435,611,486.93 16.95%4.10%8.41%-3.30%配件 19,752,636.50 16,057,966.19 18.70%-0.10%3.92%-3.14%分地区 国内 153,953,598.52 136,039,904.66 11.64%41.85%58.38%-9.22%国外 390,338,938.50 315,629,548.46 19.14%-5.96%-4.75%-1.03%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 电动工具行业 销售量 台 1,990,854 1,826,974 8.97%生产量 台 1,975,236 1,921,943 2.77%库存量 台 521,166 536,784-2.91%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 锐奇控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电动工具行业 原材料 355,150,158.47 78.63%317,120,228.90 75.97%11.99%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）340,193,152.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 61.94%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 1.61%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 208,526,893.32 37.97%2 客户 B 72,569,125.72 13.22%3 客户 C 37,202,896.47 6.77%4 客户 D 13,036,730.37 2.37%5 客户 E 8,857,506.94 1.61%合计-340,193,152.82 61.94%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）63,768,182.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.61%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%锐奇控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 A 公司 18,970,668.20 5.24%2 B 公司 13,190,015.43 3.64%3 C 公司 10,908,203.88 3.01%4 D 公司 10,846,344.01 3.00%5 E 公司 9,852,951.26 2.72%合计-63,768,182.78 17.61%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 38,353,890.63 43,472,766.92-11.77%管理费用 45,768,393.55 62,076,428.11-26.27%财务费用 13,384,055.97-9,043,560.96 248.00%财务费用本年发生额较上年同期增加 248.00%，主要原因为：报告期由于美元贬值，产生的汇兑损失增加。税金及附加 5,625,491.64 4,199,432.07 33.96%税金及附加本年发生额较上年同期增加 33.96%，主要原因为：公司 2016 年 5 月 1 日之后发生的房产税、土地使用税及印花税计入“税金及附加”科目。所得税费用-1,232,370.49 295,895.92-516.49%所得税费用本年发生额较上年同期减少-516.49%，主要原因为：报告期公司实现的利润减少，所得税费用减少。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司按照既定计划，完成了电圆锯、砂光机、20V锂电冲击扳手、螺丝批和大功率钢材机的研发工作，轻型电锤系列和经济型角向磨光机已经开始小批试制，锂电角向磨光机和20V锂电电锤、20V锂电钻、冲击电钻等新项目也进展顺利，同时公司其他优势产品的升级也在同步进行中。报告期内，公司继续优化了知识产权的管理工作，向国家知识产权局申请专利并被受理37项，其中发明专利14项，实用新型专利15项；报告期内，公司获得专利授权16项，其中发明专利4项，实用新型专利6项；已授权的专利将有效保护公司的研发成果，并能有效巩固公司的产品技术领先优势，提高公司核心竞争力。报告期内，公司参加了电动工具国家标准起草工作组，参与起草了相关电动工具国家标准。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人）160 158 168 锐奇控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 研发人员数量占比 10.81%13.50%11.16%研发投入金额（元）21,489,070.30 27,234,455.40 30,972,520.37 研发投入占营业收入比例 3.91%5.17%5.56%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 601,353,663.43 598,347,292.79 0.50%经营活动现金流出小计 543,657,789.54 520,825,046.21 4.38%经营活动产生的现金流量净额 57,695,873.89 77,522,246.58-25.58%投资活动现金流入小计 102,981,466.84 185,860,195.57-44.59%投资活动现金流出小计 153,953,158.77 252,116,954.01-38.94%投资活动产生的现金流量净额-50,971,691.93-66,256,758.44 23.07%筹资活动现金流入小计 0.00%筹资活动现金流出小计 6,672,425.01 7,932,204.32-15.88%筹资活动产生的现金流量净额-6,672,425.01-7,932,204.32 15.88%现金及现金等价物净增加额-9,410,378.93 9,979,352.47-194.30%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）本年度投资活动现金流入较上年同期减少44.59%，主要原因为：报告期收回投资较上年减少。（2）本年度投资活动现金