300116_2017_坚瑞沃能_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

陕西坚瑞沃能股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 陕西坚瑞沃能股份有限公司陕西坚瑞沃能股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 陕西坚瑞沃能股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李瑶、主管会计工作负责人张建阁及会计机构负责人公司负责人李瑶、主管会计工作负责人张建阁及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)许倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、许倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。利安达会计师事务所为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留利安达会计师事务所为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。注意阅读。1、消防工程业务下降的风险、消防工程业务下降的风险报告期内，公司处置了从事消防工程业务中报告期内，公司处置了从事消防工程业务中利润率较低的坚瑞永安安全系统工程有限公司，只保留了同样从事消防工程业利润率较低的坚瑞永安安全系统工程有限公司，只保留了同样从事消防工程业务的达明科技有限公司（以下简称务的达明科技有限公司（以下简称“达明科技达明科技”）。公司与达明科技高管童新建、）。公司与达明科技高管童新建、童建明先生签署了业绩承诺及补偿协议，童新建、童建明先生承诺达明科技童建明先生签署了业绩承诺及补偿协议，童新建、童建明先生承诺达明科技 2014年、年、2015 年、年、2016 年、年、2017 年的承诺盈利数分别不低于年的承诺盈利数分别不低于 3584.31 万元、万元、4239.18万元、万元、4893.02 万元、万元、5471.45 万元。根据利安达会计师事务所对达明科技出具万元。根据利安达会计师事务所对达明科技出具的盈利预测实现情况的专项审核报告，达明科技完成了的盈利预测实现情况的专项审核报告，达明科技完成了 2017 年度业绩承诺。但年度业绩承诺。但2018 年以后达明科技将不再对公司履行业绩承诺，达明科技存在业绩下滑的风年以后达明科技将不再对公司履行业绩承诺，达明科技存在业绩下滑的风险。险。2、引入战略投资者无法实施的风险、引入战略投资者无法实施的风险公司于公司于 2018 年年 3 月月 23 日发布了 陕日发布了 陕西坚瑞沃能股份有限公司关于关于拟引入战略投资者停牌的进展公告（公告编西坚瑞沃能股份有限公司关于关于拟引入战略投资者停牌的进展公告（公告编陕西坚瑞沃能股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 号：号：2018-038），公告称公司控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东），公告称公司控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东及及董事总经理李瑶先生正在筹划公司股权转让事项，拟引入战略投资者，该战略董事总经理李瑶先生正在筹划公司股权转让事项，拟引入战略投资者，该战略投资者为关注新能源的企业，对公司有重大影响。目前，该引入战略投资者事投资者为关注新能源的企业，对公司有重大影响。目前，该引入战略投资者事项仍在积极推进当中，但尚未达成任何实质性的协议，仍然存在无法实施的风项仍在积极推进当中，但尚未达成任何实质性的协议，仍然存在无法实施的风险。险。3、重大资产重组无法实施的风险、重大资产重组无法实施的风险公司于公司于 2018 年年 3 月月 30 日发布了陕日发布了陕西坚瑞沃能股份有限公司关于股票复牌且继续推进重大资产重组及引入战略投西坚瑞沃能股份有限公司关于股票复牌且继续推进重大资产重组及引入战略投资者事项的公告（公告编号：资者事项的公告（公告编号：2018-041），公告称公司拟收购），公告称公司拟收购 Altura Mining Limited（以下简称（以下简称“Altura”或或“标的公司标的公司”）公司部分或全部）公司部分或全部股权。交易方式为：股权。交易方式为：通过与投资人共同成立并购基金现金收购标的公司部分或全部股权，同时公司通过与投资人共同成立并购基金现金收购标的公司部分或全部股权，同时公司向并购基金投资人发行股份及支付现金购买其持有的并购基金份额并募集配套向并购基金投资人发行股份及支付现金购买其持有的并购基金份额并募集配套资金，以实现间接控制标的公司的目的。公告称股票复牌后，会按照相关规定资金，以实现间接控制标的公司的目的。公告称股票复牌后，会按照相关规定继续展开对继续展开对 Altura 重大资产重组的各项工作。因本次重大资产重组事项现金交重大资产重组的各项工作。因本次重大资产重组事项现金交易金额巨大，公司自筹解决困难较大，公司至今尚未发出任何有法律效力的收易金额巨大，公司自筹解决困难较大，公司至今尚未发出任何有法律效力的收购文件，没有实质性进入上述本次重大资产重组交易方式的第一步，存在无法购文件，没有实质性进入上述本次重大资产重组交易方式的第一步，存在无法实施的风险。实施的风险。4、新能源产业投资基金无法募集实施的风险、新能源产业投资基金无法募集实施的风险公司于公司于 2017 年年 9月月 25 日与深圳前海新华丝路基金管理有限公司（以下简称日与深圳前海新华丝路基金管理有限公司（以下简称“新华丝路基金新华丝路基金”）签）签署设立新能源产业投资基金合作协议（以下简称署设立新能源产业投资基金合作协议（以下简称“合作协议合作协议”），双方共），双方共同发起设立西安新能源产业投资基金有限合伙企业（暂定名，以工商最终核准同发起设立西安新能源产业投资基金有限合伙企业（暂定名，以工商最终核准登记名称为准，以下简称登记名称为准，以下简称“新能源基金新能源基金”），基金的管理人为新华丝路基金。该基），基金的管理人为新华丝路基金。该基金将以新能源汽车产业为主要投资方向。截至报告期末，还未完成产业基金的金将以新能源汽车产业为主要投资方向。截至报告期末，还未完成产业基金的设立、募集工作，此次与新华丝路基金的合作有无法实施的风险。设立、募集工作，此次与新华丝路基金的合作有无法实施的风险。5、担保的、担保的风险风险截至本报告期末，公司为子公司沃特玛的担保实际发生额共计截至本报告期末，公司为子公司沃特玛的担保实际发生额共计50.92亿元，亿元，陕西坚瑞沃能股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 其中银行贷款的担保金其中银行贷款的担保金额为额为 47.58 亿元，非银行金融机构贷款的担保金额为亿元，非银行金融机构贷款的担保金额为 3.34亿元。若沃特玛在生产经营过程中因债务违约而无法偿还借款，那么公司作为亿元。若沃特玛在生产经营过程中因债务违约而无法偿还借款，那么公司作为担保人将面临承担连带担保责任的风险。担保人将面临承担连带担保责任的风险。6、控股股东及大股东股权被司法冻、控股股东及大股东股权被司法冻结的风险结的风险截至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人郭鸿宝先生所持公司截至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人郭鸿宝先生所持公司部分股份因股票质押式回购交易违约处于司法冻结状态，被冻结股份为部分股份因股票质押式回购交易违约处于司法冻结状态，被冻结股份为 8000 万万股。大股东李瑶先生所持公司股份因合同纠纷案仍处于司法冻结状态。李瑶先股。大股东李瑶先生所持公司股份因合同纠纷案仍处于司法冻结状态。李瑶先生为公司大股东及董事总经理，而且是公司收购深圳市沃特玛电池有限公司的生为公司大股东及董事总经理，而且是公司收购深圳市沃特玛电池有限公司的业绩承诺人，其持有的公司股份已全部被司业绩承诺人，其持有的公司股份已全部被司法冻结，该部分冻结股份存在被司法冻结，该部分冻结股份存在被司法强制执行的可能，对公司的生产经营及管理造成不利影响。法强制执行的可能，对公司的生产经营及管理造成不利影响。7、公司面临经、公司面临经营方面的风险营方面的风险（1）政策风险。）政策风险。2018 年年 2 月月 13 日，国家四部委联合发布关日，国家四部委联合发布关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知（以下简称于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知（以下简称“通知通知”），明），明确确 2018 年新能源汽车补贴政策。通知从年新能源汽车补贴政策。通知从 2018 年年 2 月月 12 日起实施，日起实施，2018 年年 2月月 12 日至日至 2018 年年 6 月月 11 日为过渡期。过渡期期间上牌的新能源乘用车、新能日为过渡期。过渡期期间上牌的新能源乘用车、新能源客车按照财政部科技部工业和信息化部发展改革委关于调整新能源汽车推源客车按照财政部科技部工业和信息化部发展改革委关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知（财建广应用财政补贴政策的通知（财建2016958 号）对应标准的号）对应标准的 0.7 倍补贴，倍补贴，新能源货车和专用车按新能源货车和专用车按 0.4 倍补贴，燃料电池汽车补贴标准不变。此政策的实施倍补贴，燃料电池汽车补贴标准不变。此政策的实施有助于引导新能源汽车向高续航里程、高能量密度等高端方向发展，有助于引导新能源汽车向高续航里程、高能量密度等高端方向发展，120Wh/kg成为电池包的入门标准，目前沃特玛开发的成为电池包的入门标准，目前沃特玛开发的 32700-6.5Ah、7.0Ah、7.3Ah 三款三款磷酸铁锂动力电池成组后的能量密度最高可达磷酸铁锂动力电池成组后的能量密度最高可达 135Wh/kg，且均已陆续投入生，且均已陆续投入生产。未来还将继续研发系统能量密度达产。未来还将继续研发系统能量密度达 140 Wh/kg 以上的锂电池产品，但能否以上的锂电池产品，但能否顺利实现公司研发目标还存在不确定性。如果未来沃特玛研发的动力电池能量顺利实现公司研发目标还存在不确定性。如果未来沃特玛研发的动力电池能量密度及其他性能指标达不到获密度及其他性能指标达不到获得国家最高补贴的要求，那么沃特玛将会面临持得国家最高补贴的要求，那么沃特玛将会面临持陕西坚瑞沃能股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 续经营的风险。续经营的风险。（2）债务风险。截至）债务风险。截至 2018 年年 3 月，公司主要债务月，公司主要债务 221.38 亿亿元，其中：应付票据元，其中：应付票据 100.09 亿元，应付账款亿元，应付账款 22.21 亿元，银行借款亿元，银行借款 54.74 亿亿元，元，融资租赁形成长期应付款融资租赁形成长期应付款 25.93 亿元，非金融机构借款亿元，非金融机构借款 3.32 亿元，股东亿元，股东借款借款 15.09 亿元。公司逾期债务亿元。公司逾期债务 19.98 亿元，主要为应付票据和银行借款，面亿元，主要为应付票据和银行借款，面临债权人的权利主张，公司面临偿债风险，如果公司无法筹集资金来偿还欠款，临债权人的权利主张，公司面临偿债风险，如果公司无法筹集资金来偿还欠款，那么会对公司日常经营造成较大影响。那么会对公司日常经营造成较大影响。（3）应收账款风险。近）应收账款风险。近年来，随着新年来，随着新能源汽车行业高速发展，沃特玛业务量持续增长，导致应收账款也大幅增长。能源汽车行业高速发展，沃特玛业务量持续增长，导致应收账款也大幅增长。截至截至 2017 年年 12 月月 31 日，沃特玛应收账款净额为日，沃特玛应收账款净额为 82.93 亿元，较上年增长了亿元，较上年增长了177.20%。尽管沃特玛下游客户多为国内知名的整车厂商，资金实力雄厚，信用。尽管沃特玛下游客户多为国内知名的整车厂商，资金实力雄厚，信用情况良好，但回款情况并不好，下游客户出现现金流紧张而支付困难的情形，情况良好，但回款情况并不好，下游客户出现现金流紧张而支付困难的情形，将会对公司产生应收账款无法回款的风险。将会对公司产生应收账款无法回款的风险。（4）现金流风险。现金流是企业）现金流风险。现金流是企业生产经营活动的第一要素。企业只有持有足够的现金，才能从市场上取得生产生产经营活动的第一要素。企业只有持有足够的现金，才能从市场上取得生产资料和劳动力，为价值创造提供必要条件。动力电池行业因其普遍存在的资料和劳动力，为价值创造提供必要条件。动力电池行业因其普遍存在的“长账长账期期”及补贴获取延后的特点导致整个行业的现金流较差，公司目前出现的债务危及补贴获取延后的特点导致整个行业的现金流较差，公司目前出现的债务危机也是因为现金流问题导致企业营运资金无法正常周转所致。未来如果公司无机也是因为现金流问题导致企业营运资金无法正常周转所致。未来如果公司无法通过加强现金流管理来解决现金流问题，那么，公司将面临债务进一步恶化法通过加强现金流管理来解决现金流问题，那么，公司将面临债务进一步恶化的风险。的风险。（5）公司维系正常生产经营、持续经营的风险。公司因无法偿还供）公司维系正常生产经营、持续经营的风险。公司因无法偿还供应商欠款及银行等金融机构的借款而爆发债务危机，目前通过债务重组的方式应商欠款及银行等金融机构的借款而爆发债务危机，目前通过债务重组的方式来偿还部分欠款，给企业正常的生产经营也带来了影响。截止来偿还部分欠款，给企业正常的生产经营也带来了影响。截止 2018 年年 3 月底，月底，公司开工率大约公司开工率大约 20%，部分生产型子公司暂停生产，材料需求量减少。同时，部分生产型子公司暂停生产，材料需求量减少。同时，供应商的支付条件也比之前更加严供应商的支付条件也比之前更加严苛，在全额付款的条件下才能维持正常的供苛，在全额付款的条件下才能维持正常的供货，假如公司无法解决资金问题，那么会对公司维系正常生产经营、持续经营货，假如公司无法解决资金问题，那么会对公司维系正常生产经营、持续经营陕西坚瑞沃能股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 造成风险。造成风险。（6）产品单一的风险。沃特玛一直坚持走磷酸铁锂动力电池技术）产品单一的风险。沃特玛一直坚持走磷酸铁锂动力电池技术路线，开发的磷酸铁锂动力电池具有高安全性、快速充电、耐低温性以及长久路线，开发的磷酸铁锂动力电池具有高安全性、快速充电、耐低温性以及长久寿命的特点，寿命的特点，2017 年在年在 32650-6.0Ah 的基础上开发出的基础上开发出 32700-6.5Ah、7.0Ah、7.3Ah三款电芯产品，单体能量密度分别达到三款电芯产品，单体能量密度分别达到 150Wh/Kg、160Wh/Kg、165Wh/Kg，循环寿命均超过循环寿命均超过 4000 次以上。但次以上。但 2018 年年初出台的最新补贴政策明显倾向于年年初出台的最新补贴政策明显倾向于高能量密度的动力电池产品，三元锂电池市场占比有所提高，据高能量密度的动力电池产品，三元锂电池市场占比有所提高，据 GGII 数据显数据显示，示，2017 年国内新能源乘用车电池装机量中，三元锂电池占比已达年国内新能源乘用车电池装机量中，三元锂电池占比已达 76%。截至。截至报告期末，沃特玛并无三元锂电池产品，未来，若沃特玛没有及时开发并推出报告期末，沃特玛并无三元锂电池产品，未来，若沃特玛没有及时开发并推出三元锂电池产品，存在因产品单一导致公司抵御行业变化能力不足的风险。三元锂电池产品，存在因产品单一导致公司抵御行业变化能力不足的风险。（7）市场竞争加剧的风险。随着新能源汽车的快速发展，动力电池厂商也开始）市场竞争加剧的风险。随着新能源汽车的快速发展，动力电池厂商也开始了扩产潮，加之国际电池巨头纷纷投向中国市场，动力电池产业的竞争进一步了扩产潮，加之国际电池巨头纷纷投向中国市场，动力电池产业的竞争进一步加剧，产业集中度加强。据加剧，产业集中度加强。据 GGII 发布的新能源汽车产业链数据库统计显发布的新能源汽车产业链数据库统计显示示 2017 年我国新能源汽年我国新能源汽车动力电池总装机量约车动力电池总装机量约 36.4GWh，其中，装机总电量，其中，装机总电量前十动力电池企业合计达前十动力电池企业合计达 26.81GWh，占整体的，占整体的 74%，可以看出排名靠前的动，可以看出排名靠前的动力电池厂商已占据市场主导地位。随着力电池厂商已占据市场主导地位。随着 2018 年新能源汽车补贴新政的出台，政年新能源汽车补贴新政的出台，政策对动力电池的能量密度和对新能源汽车续航里程要求的提升将导致市场集中策对动力电池的能量密度和对新能源汽车续航里程要求的提升将导致市场集中度进一步增加。若沃特玛未来不能保持技术持续进步和满足获得国家最高补贴度进一步增加。若沃特玛未来不能保持技术持续进步和满足获得国家最高补贴政策的要求，同时大力开拓市场，巩固和提升市场地位，那么将面临行业竞争政策的要求，同时大力开拓市场，巩固和提升市场地位，那么将面临行业竞争加剧的风险，盈利水平将会下降。加剧的风险，盈利水平将会下降。（8）人才流失的风险。沃特玛所从事的动）人才流失的风险。沃特玛所从事的动力锂电池行业需要大批掌握化学、材料学、力锂电池行业需要大批掌握化学、材料学、电子信息工程、自动化、机械设计电子信息工程、自动化、机械设计制造等专业技术的人才，也需要大批对客户需求、上下游行业技术水平以及产制造等专业技术的人才，也需要大批对客户需求、上下游行业技术水平以及产品深入了解的人才。经过多年的快速发展，沃特玛已形成了自身的人才培养体品深入了解的人才。经过多年的快速发展，沃特玛已形成了自身的人才培养体陕西坚瑞沃能股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 系，拥有一支具有丰富研发经验、能够深刻了解客户需求的人才队伍。但是，系，拥有一支具有丰富研发经验、能够深刻了解客户需求的人才队伍。但是，随着沃特玛爆发债务危机导致工厂开工率不足，业务量缩减，部分员工离职。随着沃特玛爆发债务危机导致工厂开工率不足，业务量缩减，部分员工离职。专业的研发技术人才及经营管理团队是公司在行业内保持竞争优势及稳定、快专业的研发技术人才及经营管理团队是公司在行业内保持竞争优势及稳定、快速发展的关键因素所在。如果公司在本次债务危机后不能保持沃特玛研发技术速发展的关键因素所在。如果公司在本次债务危机后不能保持沃特玛研发技术人才及经营管理团队的稳定，将会带来沃特玛人才流失的风险，从而对沃特玛人才及经营管理团队的稳定，将会带来沃特玛人才流失的风险，从而对沃特玛未来的未来的经营发展造成不利影响。经营发展造成不利影响。（9）潜在的产品责任风险。沃特玛对产品的）潜在的产品责任风险。沃特玛对产品的设计、生产均有严格的质量控制体系，如因沃特玛产品在设计、生产或组装方设计、生产均有严格的质量控制体系，如因沃特玛产品在设计、生产或组装方面存在缺陷并造成事故或伤害，可能会使沃特玛遭受到产品责任的诉讼和赔偿。面存在缺陷并造成事故或伤害，可能会使沃特玛遭受到产品责任的诉讼和赔偿。若发生上述情况，上市公司将可能需投入较多的财力、物力就相关起诉进行辩若发生上述情况，上市公司将可能需投入较多的财力、物力就相关起诉进行辩护，向受害人作出赔偿，进而对上市公司的经营成果产生不利影响。护，向受害人作出赔偿，进而对上市公司的经营成果产生不利影响。公司不属于特殊行业公司不属于特殊行业 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。陕西坚瑞沃能股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.11 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.15 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.24 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.60 第五节第五节 重要事项重要事项.118 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.125 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.125 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.126 第九节第九节 公司治理公司治理.132 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.137 第十一节第十一节 财务报告财务报告.138 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.280 陕西坚瑞沃能股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、坚瑞沃能 指 陕西坚瑞沃能股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 控股股东、实际控制人 指 自然人郭鸿宝 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引 公司章程 指 陕西坚瑞沃能股份有限公司公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日 元 指 人民币元 热气溶胶灭火剂 指 由气溶胶发生剂通过燃烧反应产生的灭火物质 热气溶胶灭火装置 指 使气溶胶发生剂通过燃烧反应产生热气溶胶灭火剂的装置 S 型气溶胶灭火装置 指 产生 S 型热气溶胶灭火剂的热气溶胶灭火装置 永安公司 指 坚瑞永安安全系统工程有限公司 达明科技 指 达明科技有限公司 沃特玛 指 深圳市沃特玛电池有限公司 民富沃能 指 深圳市民富沃能新能源汽车有限公司 磷酸铁锂 指 一种锂离子电池材料，主要元素为锂铁磷氧四种元素组成的橄榄石结构材料 圆柱型电池 指 产品外型呈现为圆柱型外型的电池 锂离子动力电池 指 通过串、并联后在较高电压和较大电流的条件下使用的锂离子电池。具有能量高、电池电压高、工作温度范围宽、贮存寿命长等特点的新型高能电池，广泛应用于电动工具、电动自行车和电动汽车等领域 能量密度 指 单位体积或单位质量电池所具有的能量，分为体积能量密度（Wh/L）和质量能量密度（Wh/kg）BMS 指 电池管理系统，是 Battery Management System 的英文简称，是由电池检测与控制单元、显示器、传感器、线束等组成的电子组件。主要功能是实时检测电池的电压、电流、温度等参数，防止电池（组）过充过放过流过温，测算剩余容量，进行状态信息交换，以实现电池（组）陕西坚瑞沃能股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 的高效利用、延长电池（组）的使用寿命 PACK 指 对单体电芯进行串联或者并联的组合后连接上 BMS，使单体电芯成为有充放电智能控制等功能的集成产品的过程 Kw 指 千瓦（Kilo Watt），为电的功率单位 Gwh 指 kwh 是度，Gwh 是 1000000Kwh，是电功的单位 AH 指 安时，是电池的容量表示，广泛应用在电源领域，是电池性能的重要指标，即放电电流（安培 A）与放电时间（小时 H）的乘积 陕西坚瑞沃能股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第二节第二节 公司简公司简介和主要财务指标介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 坚瑞沃能 股票代码 300116 公司的中文名称 陕西坚瑞沃能股份有限公司 公司的中文简称 坚瑞沃能 公司的外文名称（如有）Shaanxi J&R Optimum Energy Co.，Ltd 公司的外文名称缩写（如有）J&R Optimum Energy 公司的法定代表人 李瑶 注册地址 陕西省西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房 注册地址的邮政编码 710075 办公地址 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房 办公地址的邮政编码 710075 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军 魏海明 联系地址 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701房 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701房 电话 029-88332970-8060 029-88332970-8060 传真 029-88332680 029-88332680 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 陕西坚瑞沃能股份有限公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 陕西坚瑞沃能股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 会计师事务所名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室 签字会计师姓名 曹忠志、董梁军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 7 层 杨志杰、业敬轩 2016 年 1 月2018 年 12 月31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）9,659,611,266.50 4,467,302,355.12 3,819,601,315.01 152.90%581,343,054.45 581,343,054.45 归属于上市公司股东的净利润（元）-3,684,135,369.70 424,551,497.84 425,457,155.29-965.92%35,367,000.61 35,367,000.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-3,706,465,068.21 380,782,119.57 381,687,777.02-1,071.07%24,472,543.44 24,472,543.44 经营活动产生的现金流量净额（元）-2,009,464,169.69-2,153,775,695.14-2,153,775,695.14-6.70%-4,002,138.25-4,002,138.25 基本每股收益（元/股）-1.51 0.57 0.58-360.34%0.07 0.07 稀释每股收益（元/股）-1.51 0.57 0.58-360.34%0.07 0.07 加权平均净资产收益率-61.57%12.79%12.81%-74.38%3.75%3.75%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）29,526,801,844.06 21,116,310,049.53 20,901,514,215.88 41.27%1,454,135,992.08 1,454,135,992.08 归属于上市公司股东的净资产（元）4,137,219,139.95 7,834,411,702.69 7,835,317,360.14-47.20%956,935,681.64 956,935,681.64 陕西坚瑞沃能股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2016 年本公司之子公司深圳市沃特玛电池有限公司与江西佳沃新能源有限公司及东莞市沃泰通新能源有限公司发生购销业务，出于对电芯质量的把控及原材料采购、后续仓储问题的考虑，深圳市沃特玛电池有限公司在基本无加价的情况下将主要原材料销售给江西佳沃新能源有限公司及东莞市沃泰通新能源有限公司，同时购买其生产的符合质量标准的电芯，鉴于上述考虑，将该项业务作为购销业务处理。随着新能源行业的高速发展，为了便于投资者更好的理解公司的业务模式及交易实质，公司审慎核查 2016 年深圳市沃特玛电池有限公司与江西佳沃新能源有限公司及东莞市沃泰通新能源有限公司的业务实质，遵从实质重于形式的原则，将上述业务的核算方法进行修正。经本公司董事会第 48 次会议审议通过，对上述会计差错进行追溯重述，并重新编制 2016 年财务报表。上述事项导致公司 2016 年营业收入、营业成本分别减少 647,701,040.11 元，资产减值损失减少 1,065,479.35 元，所得税费用增加 159,821.90 元，净利润增加 905,657.45 元。六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,783,241,721.02 3,282,601,988.75 2,541,996,570.95 1,051,770,985.78 归属于上市公司股东的净利润 253,597,787.38 304,838,778.63 193,158,520.45-4,435,730,456.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 250,907,459.54 299,522,033.82 172,039,979.17-4,428,934,540.74 经营活动产生的现金流量净额-917,290,509.59-542,471,780.25-1,181,017,707.54 631,315,827.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,862,245.40 7,041,951.67-463,442.59 陕西坚瑞沃能股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）52,582,225.21 27,905,601.20 2,860,263.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,777,612.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,668,826.28 16,678,314.81-424,707.62 减：所得税影响额 6,911,069.75 7,825,088.33 863,635.68 少数股东权益影响额（税后）810,385.27 31,401.08-8,367.82 合计 22,329,698.51 43,769,378.27 10,894,457.17-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。陕西坚瑞沃能股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司处置了从事消防器材、安防设备研发、生产、销售的西安力拓消防科技有限公司，未来不再从事该产品的生产和销售。公司也在报告期末，处置了从事消防工程业务中利润率水平较低的坚瑞永安安全系统工程有限公司，保留了同样从事消防工程业务但利润率水平较高，盈利能力较强的达明科技有限公司。至此，公司消防业务的收入在公司整体营业收入中的占比进一步缩小，公司也将更加专注于在新能源汽车、动力电池等新能源业务的布局和发展，公司的主营业务也将完全围绕新能源板块开展。（一）目前公司的主要业务是锂离子动力电池、新能源汽车租售及运营以及消防工程。1、锂离子动力电池 沃特玛是国内最早成功研发磷酸铁锂新能源汽车动力电池、汽车启动电源、储能系统解决方案并率先实现规模化生产和批量应用的动力锂电池企业之一，被中国化学与物理电源行业协会确认为中国动力锂离子电池20强企业前三强。沃特玛的主要产品为32650型圆柱锂电池、电池管理系统（BMS）、动力电池组及储能电池组。产品主要应用领域包括：纯电动大巴车、通勤车、城市物流车、移动补电车。此外，沃特玛产品也应用于启动电源、储能应用、通信基站和家用电动工具等领域。2、新能源汽车租售及运营 沃特玛积极布局新能源汽车销售、租赁的创新型运营产业，借助其在新能源产业深厚的经验积累，打造纯电动汽车“双枪快补、浅充浅放”的新营运模式。旗下全资子公司专注于纯电动公交车、环卫车等新能源车辆的销售、租赁、运营及充维服务，是城市交通电动化整体解决方案提供商。民富沃能基于互联网、大数据技术的应用，通过“车+桩+网”的架构，从技术、质保、服务、安全四个维度为城市交通电动化提供整体解决方案，采用“整车租售、固移并举、八年质保、主快充维”的创新运营模式，推动城市公交电动化、城乡电动公交一体化、市政用车电动化。3、消防工程 消防工程包括了新建楼宇的首次安装工程、对现有楼宇的二次整改工程和后期维护保养。根据建筑设计防火规范（GB50016-2014），相关建筑需要设计安装消防设施，根据公安部建设工程消防监督管理规定，消防工程的设计与施工单位需拥有相关资质，且因具有较高的专业性，作为消防产品最终用户的业主单位一般将消防工程承包给消防设施工程专业承包商（或建筑工程总承包商），由其负责消防设计、消防产品的采购与安装及消防验收。公安部下属消防机构主要通过消防设计审核以及消防验收两道关卡对消防工程进行监管。集团全资子公司达明科技有限公司是一家提供公共安全智能化研发、消防系统设计及工程施工、系统集成应用与运营维护服务的国家高新技术企业。企业获得的资质有建筑智能化设计甲级、施工壹级，消防工程设计甲级、施工壹级，安全技术防范设计、施工、维护壹级，湖北省安全技术防范备案证A类，计算机信息系统集成资质，机电工程安装资质，城市灯光照明资质，建筑装饰施工设计资质等。（二）沃特玛主要经营模式 1、采购模式 沃特玛的原材料采购实行统一批量采购，建立了比较完整的原材料供应链。电芯制造原材料采购主要包含磷酸铁锂粉、隔膜、NMP、电解液、钢壳、盖帽、垫片、铜箔、铝箔等；电池成组主要是采购12V绝缘模块、24V绝缘模块、CAN盒、采集模块、主机、继电器、保险丝等电子元器件。采购部接获计划生产部发出的请购单后，根据所需材料的规格、质量要求、数量、生产地址等实际情况，向合格供应商中的三家以上单位发出材料询价信息；再结合供应商的报价、管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，对比研究确认其中一家或者几家进行供货，向其发出采购订单；同时，沃特玛对各类产品研发设计时在保证产品整体品质的前提下力求减少对专用