002485_2017_希努尔_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

希努尔男装股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 希努尔男装股份有限公司希努尔男装股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 希努尔男装股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连并承担个别和连带的法律责任带的法律责任。公司负责人范佳昱公司负责人范佳昱、主管会计工作负责人洪鸣及会计机构负责人主管会计工作负责人洪鸣及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)洪鸣声明洪鸣声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。除下列董事外除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 韩刚 董事 因其他工作安排 陈吉 张志 独立董事 因其他工作安排 王朝曦 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。公司存在宏观经济风险公司存在宏观经济风险、消费环境变化的风险消费环境变化的风险、公司转型不达预期的风险公司转型不达预期的风险和和旅游业市场风险旅游业市场风险，敬请广大投资者注意投资风险敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告详细内容见本报告“第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望“之之“（三三）、）、风险因素分析风险因素分析”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2017 年末总股本年末总股本320,000,000 股为基数股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元元（含含税税），），送红送红股股 0 股股（含税含税），），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股股。希努尔男装股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 希努尔男装股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/希努尔男装/希努尔 指 希努尔男装股份有限公司 雪松文投 指 广州雪松文化旅游投资有限公司，系公司控股股东 君凯投资 指 广州君凯投资有限公司，系公司控股股东一致行动人 新郎希努尔集团 指 新郎希努尔集团股份有限公司，系公司原控股股东 诸城普兰尼奥男装 指 诸城市普兰尼奥男装有限公司，系原公司全资子公司 山东希努尔 指 山东希努尔男装有限公司，系公司全资子公司 希创投资 指 广州希创投资有限公司，系公司全资子公司 雪松超群 指 江苏雪松超群国际旅行社有限公司，系公司控股孙公司 新郎国际 指 新郎希努尔国际（集团）有限公司 欧美尔家居 指 山东新郎欧美尔家居置业有限公司 密州宾馆 指 诸城密州宾馆有限公司 会计师/中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 希努尔男装股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 直营店 指 由本公司自行开设的独立店铺，本公司负责所有店铺管理工作并承担所有的管理费用 特许加盟店/加盟店 指 由加盟商开设的独立店铺，由加盟商自行负责所有的店铺的管理工作并承担相应的管理费用 专卖店 指 指公司开设的直营店和特许加盟店 旗舰店 指 位于全国区域中心城市或省会城市，地理位置佳，规模大，销售业绩好，终端形象一流，辐射力强，对全国专卖店起表率作用的品牌形象展示店，属于直营店 供应商/面、辅料供应商 指 面料供应商、辅料供应商的统称 三件套 指 公司对在专卖店内购买希努尔男装的消费者实行买一套西装（一件西装上衣、一条裤子），赠一条裤子的营销策略 本报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 上年 指 2016 年 希努尔男装股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 元、万元 指 人民币元、人民币万元 希努尔男装股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一、公司信息公司信息 股票简称 希努尔 股票代码 002485 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 希努尔男装股份有限公司 公司的中文简称 希努尔 公司的外文名称（如有）Sinoer Mens Wear Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Sinoer 公司的法定代表人 范佳昱 注册地址 山东省诸城市东环路 58 号 注册地址的邮政编码 262200 办公地址 山东省诸城市东环路 58 号 办公地址的邮政编码 262200 公司网址 http:/ 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董昕 倪海宁 联系地址 山东省诸城市东环路 58 号 山东省诸城市东环路 58 号 电话 0536-6076188 0536-6076188 传真 0536-6076188 0536-6076188 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 希努尔男装股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四四、注册变更情况注册变更情况 组织机构代码 913700007574655985 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无。历次控股股东的变更情况（如有）2017 年 7 月 28 日，公司控股股东由新郎希努尔集团股份有限公司变更为广州雪松文化旅游投资有限公司，实际控制人由王桂波先生变更为张劲先生。五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 李江山、周相君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）774,843,219.15 696,075,861.08 11.32%1,012,762,942.93 归属于上市公司股东的净利润（元）36,645,400.48 7,468,635.91 390.66%22,586,065.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-25,747,181.04-51,213,705.24 49.73%-58,694,316.41 经营活动产生的现金流量净额（元）6,960,359.90 53,049,628.05-86.88%152,544,677.25 基本每股收益（元/股）0.1145 0.0233 391.42%0.0706 稀释每股收益（元/股）0.1145 0.0233 391.42%0.0706 加权平均净资产收益率 1.84%0.38%1.46%1.15%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,324,577,470.51 2,444,982,588.61-4.92%2,751,166,969.89 归属于上市公司股东的净资产（元）2,012,687,454.20 1,976,042,053.72 1.85%1,968,573,417.81 希努尔男装股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 191,287,855.76 165,682,472.42 192,693,992.36 225,178,898.61 归属于上市公司股东的净利润-12,567,317.11-10,635,178.89 25,601,356.17 34,246,540.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,772,005.38-10,847,827.42 7,272,403.42-9,399,751.66 经营活动产生的现金流量净额 30,350,265.32-8,249,776.08 9,197,973.96-24,338,103.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）79,922,257.64 59,580,097.47 102,574,033.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,024,489.88 553,761.69 200,500.00 委托他人投资或管理资产的损益 100,382.72 4,741,535.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-490,140.33 13,367,727.28 5,532,475.53 减：所得税影响额 18,164,408.39 19,560,780.38 27,026,627.14 合计 62,392,581.52 58,682,341.15 81,280,381.41-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应希努尔男装股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。希努尔男装股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内公司所从事的主要业务报告期内公司所从事的主要业务、主要产品或服务及经营模式主要产品或服务及经营模式 报告期内，希努尔原控股股东及其一致行动人及持股5%以上股东分别与雪松文投签订股权转让协议，将其持有的希努尔股份全部转让给雪松文投，转让完成后，雪松文投及其一致行动人合计持有希努尔209,292,670股股份，占上市公司股份总额的65.40%。本次收购完成后，公司在不改变现有主营业务的前提下，对公司传统主营业务进行适当的调整和优化。公司传统主营业务为设计、生产和销售西装、衬衫及其他服饰类产品；公司拥有“希努尔”、“普兰尼奥”、“皇家新郎”、“润尔”等品牌，其中“希努尔”定位于中高档商务男装品牌，“普兰尼奥”定位于高级个性化定制品牌，“皇家新郎”定位于高端礼服定制品牌，“润尔”定位于中高档女装定制品牌；公司以自制生产为主、委托加工生产为辅，以直营店和特许加盟店为主、团体订购、外贸出口和网上直销为补充的生产销售模式。报告期内，公司秉持“坚守实业、创造价值”的理念，在“多元化发展，专业化运作”的战略指引下，优化公司主营业务，改善公司资产结构和业务结构。公司将与服装生产相关的资产、负债按基准日2017年9月30日的账面净值划转给公司的全资子公司普兰尼奥，原希努尔服装生产相关员工由普兰尼奥接受、安置。2017年11月13日，公司将普兰尼奥100%股权转让给原希努尔控股股东。上述转让完成后，公司聚焦服装销售业务。公司现有销售终端已覆盖全国多个省、自治区、直辖市主要城市的重点商圈。以总部所在地山东为基地，不断扩大终端销售网络，目前，其已构筑了以山东、河北、河南、山西、江苏、陕西六省为核心的第一市场圈，以上六省区大部分县级以上城市的主要商业中心都设有希努尔男装的销售网络，营销网络广泛，公司将进一步持续优化营销网络。（二二）公司所处行业的发展阶段公司所处行业的发展阶段 中国服装行业正处于产业结构调整、发展动能转换的关键战略期。在新经济条件下，中国服装行业变“资源导向”为“需求导向”，服装品牌要加强个性化定位，瞄准细分市场，进行系统创新，优化全渠道体系，创新营销方式，升级消费体验，提高盈利水平，但不管是新零售、全渠道，聚焦的都是消费者体验与数据。（三三）公司所处的行业地位公司所处的行业地位 报告期内，公司以市场为导向，大力发展全品类个性化定制业务，积极拓展营销渠道，完善店铺形象，升级客户服务，增强客户体验，打造“着装艺术馆”；加大团购市场开拓力度，在巩固成熟市场的同时，对部分重点区域重点开发，整合优质资源，通过发展契约式战略合作伙伴，深度开发市场。二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产余额比去年年末减少 81.35%，主要是转让诸城市普兰尼奥男装有限公司 100%股权所致。无形资产 无形资产余额比去年年末减少 89.42%，主要是转让诸城市普兰尼奥男装有限公司 100%股权所致。货币资金 货币资金余额比去年末增长 1,336.63%，主要是收到转让诸城市普兰尼奥男装有限公司 100%股权的款项所致。希努尔男装股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 存货 存货余额比去年年末减少 69.77%，主要是转让诸城市普兰尼奥男装有限公司 100%股权所致。投资性房地产 投资性房地产余额比去年年末增长 29.12%，主要是对外出租商铺增加所致。应收票据 应收票据余额比去年末增长 111.81%，主要是收到客户用票据结算货款所致。预付款项 预付账款余额比去年末增长 360.90%，主要是预付采购货款增加所致。其他应收款 其他应收款余额比去年年末增长 88.85%，主要是投标保证金和应收解除购房合同退回款所致。其他流动资产 其他流动资产余额比去年年末减少 99.90%，主要是收回到期银行理财产品所致。长期待摊费用 长期待摊费用余额比去年年末减少 33.29%，主要是转让诸城市普兰尼奥男装有限公司 100%股权所致。其他非流动资产 其他非流动资产余额比去年年末减少 100.00%，主要是解除购房合同退回款转到其他应收款所致。2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三三、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产品优势产品优势 高品质的产品是希努尔主要的竞争优势之一，也是公司在竞争中取胜并迅速发展壮大的重要因素。高品质的产品主要体现在具有良好的质量和较高的品位。公司成立以来不断加大研发力度，同时加强与国外一流服装公司及国内外服装大师的交流与合作，形成了公司产品独特的设计风格及较高的品位。良好的质量和较高的品位不仅使公司产品获得国内消费者的青睐，也使其获得越来越多的国外消费群体和机构的认同。2、品牌优势品牌优势 希努尔男装产品依靠优雅的风格、较高的性价比、优良的产品品质以及优质的服务，使其在国内市场尤其是北方市场具有较高的知名度，公司已拥有一批忠诚、稳定的消费群体，品牌的美誉度逐年提升。公司还一直注重品牌的推广和宣传，通过对营销终端店铺装潢设计、产品陈列等统一规范管理、策划创意、借助户外广告、网络平台和全国知名杂志等广告投放，全方位、立体化、不间断的进行品牌宣传，大大提高了公司品牌的知名度，并通过大型展会和各类营销活动，强化希努尔品牌的美誉度。公司生产的男西服套装、衬衫、西裤等产品获得中国纺织服装影响力大奖组委会授予的“最具时尚影响力服装产品”称号，还获得全国商品顾客满意度测试活动办公室授予的“全国（行业）顾客满意十大品牌”称号。3、营销优势营销优势 公司自成立以来，以总部所在地山东为基地，不断扩大终端销售网络，目前，公司构筑了以山东、河北、河南、山西、江苏、陕西六省为核心的第一市场圈，以上六省区大部分县级以上城市的主要商业中心都设有希努尔男装的销售网络。公司先后推出了一系列在行业内具有创新性和领先性的营销策略，包括终生免费干洗、以旧换新、三件套、量身定制等个性化服务，让希努尔男装品牌在消费者中形成了较高的美誉度和忠诚度。希努尔男装股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一一、概述概述 报告期内，公司在保持服装业务稳健经营的同时积极实施战略升级与业务转型，开拓文化旅游业务作为公司新的利润增长点。服装业务方面，宏观经济增速放缓，终端消费低迷，消费需求未有明显回暖，传统男装行业也基本延续疲软态势。报告期内，面对不利环境，公司通过加大团购市场开拓、自有商铺对外出租、出售等措施使公司保持盈利。文旅业务方面，公司秉承重构旅游产业价值战略，以全域旅游开发、主题旅游小镇开发、旅游全产业链管理和轻资产输出为发展驱动，在客源端、载体端、内容端和资产输出端做好了全面准备，布局旅游全产业链。为契合公司新业务，公司第四届董事会第三次会议审议通过增加“文化旅游项目开发、建设、经营与销售；表演、歌舞、戏曲杂技，接待文艺演出，承接国内外演出经营；旅游产品开发；旅游服务；文化、艺术活动策划、组织”经营范围。报告期内，公司全资子公司广州希创投资有限公司出资51%设立了江苏雪松超群国际旅行社有限公司，公司拟通过建立B2B+ERP线上平台实现旅游线下渠道的整合。此举是公司推进文化旅游业务，按照战略目标逐步落地的首个举措。报告期内，公司实现营业收入774,843,219.15元，同比增长11.32%，实现利润总额47,349,250.01元，同比增长404.75%，实现归属于上市公司股东的净利润36,645,400.48元，同比增长390.66%。报告期内，公司严格实施了2016年年度报告中披露的发展战略和经营计划，具体如下：（一）品牌建设 报告期内，公司通过多种形式和途径，多角度、多层面地诠释公司的企业文化和品牌内涵。2017年9月，公司在河南郑州召开普兰尼奥个性定制品牌发布会；2017年10月，公司在湖南岳阳召开普兰尼奥个性定制品牌发布会；2017年11月，公司在江苏南通召开普兰尼奥个性定制品牌发布会，日本“最具风尚设计师”池田進治先生在现场展示那不勒斯西装裁剪、缝制的精湛手工技艺，各品类服装经过国际名模的现场演绎，使到场嘉宾能够近距离、多方位、立体化品鉴意大利那不勒斯制衣的精髓。2017年8月，著名影视剧演员徐光宇先生亲临北京普兰尼奥定制店体验个性化量体定制服务；2017年10月，著名影视剧演员马跃先生亲临北京普兰尼奥定制店体验个性化量体定制服务。2017年12月，公司对各个营销团队进行形象设计并拍摄广告片，多角度展现各团队风采。（二）全面推广多品牌个性化定制业务 全面推广全品类个性化定制业务，加大全品类个性化定制的研发推广，在现有成熟品牌的基础上，与意大利MIDA研发机构联合推出新工艺、新版型的服装系列，满足市场全品类个性化产品需求。充分利用公司现有终端优势，进一步将定制业务嵌入到现有直营店和加盟店中，全面实现“普兰尼奥+希努尔”全品类、多品牌定制的销售格局，从而降低终端店铺库存成本，提升其经营业绩。进一步完善个性化定制和普兰尼奥着装管家式服务的标准，引入专业培训机构从销售服务方案、销售技能、店铺陈列标准、客户VIP管理、售后服务跟踪等方面进行培训，打造专业运营团队，更加精细化分解客户不同定制需求，有针对性的做好客户的定制服务。优化子品牌普兰尼奥店铺网络布局；统一定制店铺风格，打造五星级店铺管理标准，不断完善管理服务标准，做到服务于客户全方面定制需求。（三）加大团购市场开拓力度 从市场的深度、广度上拓宽团购渠道，在巩固成熟市场的同时，对部分重点区域重点开发，整合优质资源，通过发展契约式战略合作伙伴，深度开发市场；逐步实现团购战线向偏远区域的稳步推进。组建专业竞标团队，通过不断优化工作流程、提高服务质量，最大限度地满足客户对品牌、质量、速度和服务的需求。希努尔男装股份有限公司 2017 年年度报告全文 13（四）继续强化营销渠道的转型和整合 继续加强公司营销终端的精细化管理，完善店铺形象，升级客户服务，增强客户体验，打造“着装艺术馆”。集中优势资源维护发展核心市场，对盈利不达标的店铺，及时关闭，通过提升坪效、人效，提升现有店铺的盈利能力；适时推出系列促销活动，快速消化店内库存。对新开业加盟店进行系统全面帮扶，对老加盟店进行有针对性的帮扶；邀请培训机构对加盟商进行培训，提升加盟商的整体运营管理水平。（五）精益管理 以卓越绩效管理为主线，加强内部管理的深度挖掘，通过完善激励机制，严格考核制度，推进企业机制创新和管理创新；同时，加强费用成本控制，实行预算管理。二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 774,843,219.15 100%696,075,861.08 100%11.32%分行业 服装 761,212,272.48 98.24%684,148,613.79 98.29%11.26%旅游 480,625.06 0.06%0.00 0.00%其他业务收入 13,150,321.61 1.70%11,927,247.29 1.71%10.25%分产品 西服套装 216,149,217.34 27.90%193,736,229.31 27.83%11.57%休闲西装 227,419,427.66 29.35%248,594,628.54 35.71%-8.52%西裤 111,024,556.94 14.33%102,448,239.68 14.72%8.37%衬衫 105,278,812.52 13.59%64,286,156.91 9.24%63.77%棉服茄克 28,902,403.78 3.73%16,926,210.01 2.43%70.76%针织衫 36,678,366.17 4.73%33,167,590.87 4.76%10.58%其他服饰等 35,759,488.07 4.62%24,989,558.47 3.59%43.10%旅游 480,625.06 0.06%0.00 0.00%其他业务收入 13,150,321.61 1.70%11,927,247.29 1.71%10.25%希努尔男装股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 分地区 境内销售 534,421,979.30 68.97%457,816,358.85 65.77%16.73%境外销售 227,270,918.24 29.33%226,332,254.94 32.52%0.41%其他业务收入 13,150,321.61 1.70%11,927,247.29 1.71%10.25%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业以上的行业、产品或地区情况产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 服装 761,212,272.48 575,670,950.27 24.37%11.26%5.48%4.15%分产品 西服套装 216,149,217.34 147,741,308.09 31.65%11.57%7.20%2.79%休闲西装 227,419,427.66 188,419,263.07 17.15%-8.52%-10.52%1.85%西裤 111,024,556.94 88,209,046.06 20.55%8.37%-0.73%7.28%衬衫 105,278,812.52 73,135,687.17 30.53%63.77%49.80%6.48%棉服茄克 28,902,403.78 22,766,362.42 21.23%70.76%61.34%4.60%针织衫 36,678,366.17 24,170,625.09 34.10%10.58%3.00%4.85%其他服饰等 35,759,488.07 31,228,658.37 12.67%43.10%41.03%1.28%分地区 境内销售 533,941,354.24 359,424,456.04 32.68%16.63%6.06%6.70%境外销售 227,270,918.24 216,246,494.23 4.85%0.41%4.52%-3.74%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 服装 销售量 套件条 4,563,574 4,380,268 4.18%生产量 套件条 4,048,422 4,592,519-11.85%库存量 套件条 808,446 1,323,598-38.92%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 希努尔男装股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 适用 不适用 报告期内，库存量余额比去年同期减少38.92%，主要是转让诸城市普兰尼奥男装有限公司100%股权所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 西服套装 主营业务成本 147,741,308.09 25.02%137,824,544.96 24.74%7.20%休闲西装 主营业务成本 188,419,263.07 31.91%210,560,955.14 37.80%-10.52%西裤 主营业务成本 88,209,046.06 14.94%88,853,555.12 15.95%-0.73%衬衫 主营业务成本 73,135,687.17 12.39%48,823,626.80 8.76%49.80%棉服茄克 主营业务成本 22,766,362.42 3.86%14,110,931.57 2.53%61.34%针织衫 主营业务成本 24,170,625.09 4.09%23,467,460.29 4.21%3.00%其他服饰等 主营业务成本 31,228,658.37 5.28%22,143,003.42 3.99%41.03%说明 公司自产产品的成本主要由面料、辅料、工资和职工福利费、燃料及动力等制造费用等构成。报告期内，公司主要自制产品成本构成情况如下表所示：名称 时间 面料 辅料 直接人工 制造费用 合计 西服套装 2017年 43.07%18.48%24.42%14.03%100.00%2016年 40.80%17.92%24.96%16.32%100.00%休闲西装 2017年 43.01%17.82%25.02%14.15%100.00%2016年 41.85%16.85%25.02%16.28%100.00%西裤 2017年 40.43%22.19%24.14%13.24%100.00%2016年 44.80%16.53%23.48%15.19%100.00%衬衫 2017年 40.05%11.61%29.05%19.29%100.00%2016年 41.93%14.50%26.03%17.54%100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 希努尔男装股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 1、报告期内，公司投资设立了诸城市普兰尼奥男装有限公司、广州希创投资有限公司、广州创凯能源有限公司和山东希努尔男装有限公司，上述公司纳入合并财务报表范围。2、报告期内，公司全资子公司广州希创投资有限公司出资51%设立了江苏雪松超群国际旅行社有限公司，江苏雪松超群国际旅行社有限公司成为公司控股孙公司，纳入合并报表范围。3、报告期内，公司将全资子公司诸城市普兰尼奥男装有限公司100%股权转让给新郎希努尔集团，诸城市普兰尼奥男装有限公司不再纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）232,463,549.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.00%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 单位 A 99,111,568.79 12.79%2 单位 B 75,533,382.69 9.75%3 单位 C 32,945,116.24 4.25%4 单位 D 13,907,891.57 1.79%5 单位 E 10,965,590.60 1.42%合计-232,463,549.89 30.00%主要客户其他情况说明 适用 不适用 报告期内，公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或者间接拥有权益等。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）82,681,600.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.13%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 单位 A 26,017,051.66 8.85%希努尔男装股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 2 单位 B 17,246,997.85 5.87%3 单位 C 15,650,310.30 5.32%4 单位 D 13,061,276.30 4.45%5 单位 E 10,705,964.43 3.64%合计-82,681,600.54 28.13%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 报告期内，公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或者间接拥有权益等。3、费用费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 134,070,895.65 132,571,530.47 1.13%管理费用 51,739,548.35 55,445,895.47-6.68%财务费用 3,610,734.95 5,275,877.57-31.56%主要是利息支出减少所致。期间费用合计 189,421,178.95 193,293,303.51-2.00%所得税费用 10,639,245.22 1,912,173.48 456.40%主要是利润总额增加所致。4、研发投入研发投入 适用 不适用 报告期内，公司注重对新产品的开发，近年来不断对研发费用的投入，确保了公司能够及时、有效地把握行业技术走向，使公司保持了适时开发出符合市场需求的新产品的能力。为优化主营业务，改善资产结构和业务结构，公司于2017年11月转让诸城市普兰尼奥男装有限公司100%股权，致使2017年年末，公司暂无研发人员。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）0 180-100.00%研发人员数量占比 0.00%3.66%-3.66%研发投入金额（元）23,315,032.46 22,072,565.55 5.63%研发投入占营业收入比例 3.01%3.17%-0.16%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 希努尔男装股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 适用 不适用 5、现金流现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 872,084,935.64 1,019,554,641.37-14.46%经营活动现金流出小计 865,124,575.74 966,505,013.32-10.49%经营活动产生的现金流量净额 6,960,359.90 53,049,628.05-86.88%投资活动现金流入小计 896,166,164.57 68,762,676.27 1,203.27%投资活动现金流出小计 28,596,921.52 172,240,011.75-83.40%投资活动产生的现金流量净额 867,569,243.05-103,477,335.48 938.41%筹资活动现金流入小计 193,653,768.49 180,000,000.00 7.59%筹资活动现金流出小计 187,418,827.08 443,950,104.61-57.78%筹资活动产生的现金流量净额 6,234,941.41-263,950,104.61 102.36%现金及现金等价物净增加额 877,352,998.65-313,618,745.24 379.75%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少86.88%，主要是经营活动现金流入同比减少所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长938.41%，主要是收到转让诸城市普兰尼奥男装有限公司100%股权