002424_2017_贵州百灵_2017年年度报告_2018-03-27.pdf

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 贵州百灵企业集团制药股份有限公司贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-029 2018 年年 03 月月 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郑荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,411,200,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况.52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节 公司治理.59 第十节 公司债券相关情况.65 第十一节 财务报告.66 第十二节 备查文件目录.152 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、贵州百灵 指 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 大健康销售 指 安顺市大健康医药销售有限公司，公司的控股子公司 纯净水公司 指 贵州百灵企业集团纯净水有限公司，公司的全资子公司 和仁堂药业 指 贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司，公司的控股子公司 正鑫药业 指 贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司，公司的全资子公司 生物科技肥业 指 贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司，公司的控股子公司 贵阳中医糖尿病医院 指 贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司，公司的全资子公司 长沙中医糖尿病医院 指 百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司，公司的全资子公司 西藏金灵 指 西藏金灵医药科技开发有限公司，公司的全资子公司 云南红灵 指 云南红灵生物科技有限责任公司，公司的全资子公司 中药科技公司 指 贵州百灵企业集团中药科技有限公司，公司的全资子公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司章程 指 贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家药监局/CFDA 指 国家食品药品监督管理总局，China Food and Drug Administration GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范，是药品生产和质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序。OTC 指 非处方药（OTC，Over the Counter Drug），是指经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师或其他医疗专业人员开写处方即可购买的药品。一般公众凭自我判断，按照药品标签及使用说明就可自行使用。处方药 指 必须凭执业医师或助理处方才可调配、购买和使用的药品。贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 贵州百灵 股票代码 002424 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 公司的中文简称 贵州百灵 公司的外文名称（如有）GUIZHOU BAILING GROUP PHARMACEUTICAL CO.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）GZBL 公司的法定代表人 姜伟 注册地址 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 注册地址的邮政编码 561000 办公地址 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 办公地址的邮政编码 561000 公司网址 电子信箱 GZBLZQB 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛民 陈智 联系地址 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团 电话 0851-33415126 0851-33415126 传真 0851-33412296 0851-33412296 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 重庆市渝北区财富大道 13 号财富中心财富园 2 号 B 幢 3-6 层 签字会计师姓名 弋守川、曾志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,591,816,650.06 2,214,211,074.40 17.05%1,899,087,619.14 归属于上市公司股东的净利润（元）526,137,360.96 482,327,097.12 9.08%411,374,642.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）497,645,602.87 473,839,117.19 5.02%389,936,173.67 经营活动产生的现金流量净额（元）79,884,249.34 466,615,479.62-82.88%413,228,742.06 基本每股收益（元/股）0.37 0.34 8.82%0.29 稀释每股收益（元/股）0.37 0.34 8.82%0.29 加权平均净资产收益率 16.79%17.60%-0.81%16.74%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）4,822,671,249.89 4,235,956,472.21 13.85%3,841,513,009.55 归属于上市公司股东的净资产（元）3,419,806,985.24 3,021,609,995.48 13.18%2,646,788,898.36 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 608,887,301.16 619,764,619.45 518,921,554.23 844,243,175.22 归属于上市公司股东的净利润 138,107,455.50 100,606,925.45 108,394,920.24 179,028,059.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 133,730,109.97 95,712,010.12 99,300,035.76 168,903,447.02 经营活动产生的现金流量净额-188,697,359.10-41,056,259.37-89,132,062.05 398,769,929.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,668,666.73-350,257.57 11,168,750.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,441,915.42 9,975,076.94 8,487,570.71 报告期内收到的政府补助增加所致。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,945,555.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,787,839.43 417,162.42 1,608,606.37 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 减：所得税影响额 5,316,250.55 1,521,484.07 3,773,788.90 少数股东权益影响额（税后）90,412.94 32,517.79-1,775.27 合计 28,491,758.09 8,487,979.93 21,438,469.23-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司主要业务及主要产品 本公司是一家集苗药研发、生产、销售于一体的医药上市公司，独家苗药产品银丹心脑通软胶囊、咳速停糖浆及胶囊和非苗药产品金感胶囊、维C银翘片、小儿柴桂退热颗粒等都为公司主要盈利产品，上述产品在心脑血管类、咳嗽类、感冒类、小儿类药品市场中都占有一定的市场份额。同时公司通过设立贵阳和长沙两家中医糖尿病医院，积极开拓苗医药一体化项目。公司主要产品情况：主要产品 产品功效主治 银丹心脑通软胶囊 中医：活血化瘀、行气止痛，消食化滞。用于气滞血瘀引起的胸痹，症见胸痛，胸闷，气短，心悸等;冠心病心绞痛，高脂血症、脑动脉硬化，中风、中风后遗症见上述症状者。维C银翘片 疏风解表，清热解毒。用于外感风热所致的流行性感冒，症见发热、头痛、咳嗽、口干、咽喉疼痛。咳速停糖浆及胶囊 中医：补气养阴，润肺止咳，益胃生津。用于感冒及慢性支气管炎引起的咳嗽，咽干，咯痰，气喘。小儿柴桂退热颗粒 发汗解表，清里退热。用于小儿外感发热，症见：发热，头身痛，流涕，口渴，咽红，溲黄，便干等。金感胶囊 清热解毒，疏风解表。用于普通感冒、流行性感冒，外感风热证，症见发热，头痛，鼻塞，流涕，咳嗽，咽痛。双羊喉痹通颗粒 中医：清热解毒，利咽止痛。用于急喉痹（急性咽炎）、急乳蛾（急性扁桃体炎）所致的咽喉肿痛。泌淋清胶囊 清热解毒、利湿通淋。用于下焦湿热、热淋、白浊、尿道刺痛、小便频急、急慢性肾盂肾炎，膀胱炎、尿路感染、小腹拘急等症。康妇灵胶囊 清热燥湿，活血化瘀，调经止带。用于湿热下注所致的带下量多，月经量少、后错，痛经。复方一枝黄花喷雾剂 中医：清热解毒，宣散风热，清利咽喉。用于上呼吸道感染，急、慢性咽炎，口舌生疮，牙龈肿痛，口臭。经带宁胶囊 中医：清热解毒，除湿止带，调经止痛。用于热毒瘀滞所致的经期腹痛，经血色暗，挟有血块，带下量多，阴部瘙痒灼热。消咳颗粒 止咳化痰,平喘。用于急、慢性支气管炎引起的咳嗽、咳喘、咳痰。贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 10（二）行业发展状况 公司所属的医药制造业是关系国计民生的重要行业，大力发展医药产业，对于深化医药卫生体制改革、推进健康中国建设、培育经济发展新动力具有重要意义。改革开放以来，我国医药产业取得长足发展，产业规模快速增长，供给能力显著增强，但仍面临自主创新能力不强、产业结构不合理、市场秩序不规范等问题。2017年是医药行业政策出台最密集的一年，据不完全统计，2017年仅国家级政策文件发布就已超300余份，涵盖了医药、医疗、医保及流通四大领域下几乎所有的细分方向。而从颁布单位来看，涉及部门多、参与面广，为医药行业的政策制定提供了有力支持。尤其是随着新医改政策的不断推进，两票制、药品零加成、药品注册、一致性评价等政策密集推出，使行业面临新的机遇与挑战。医跟药，不论是从提供方生产和流通企业，还是医药相关行业，乃至消费者，都随着监管方的大力度改革经历着切身的变革。（三）行业地位 截至报告期末，公司拥有17个具有发明专利的苗药品种，已成为贵州省新医药产业骨干企业和全国最大的苗药研制生产企业。报告期公司明确围绕“强化公司在苗药领域的龙头地位，力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业”这一战略目标继续扎实进行全方位的竞争力建设，以实施“科技苗药、文化苗药、生态苗药”为抓手，对既有的优质苗药资源提升规模和效益，同时深耕苗药的宝库，加快苗医药一体化项目（中医糖尿病医院）开发，持续加大科技投入，管理团队的建设逐步加强，营销队伍能力积极增长，药品生产、质量管理更加规范合理，成本控制工作有效推进，公司治理结构不断完善，风险管控能力得到加强，企业盈利能力提升明显。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末余额 3,225,301.13 元，较年初减少 93.53%，主要原因是报告期内公司工程项目完工所致。应收账款 期末余额 958,626,427.76 元，较年初增加 46.38%，主要原因是报告期内公司销售收入增长所致。预付款项 期末余额 115,786,261.32 元，较年初增加 81.95%，主要原因是报告期内公司预付设贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 备购置款及货款增加所致。其他应收款 期末余额 55,765,092.88 元，较年初增长 181.49%，主要原因是报告期内公司市场人员借支备用金增加所致。可供出售金融资产 期末余额 88,842,366.06 元，较年初增长 904,74%，主要原因是报告期内公司增加投资项目所致。开发支出 期末余额 98,407,403.6 元，较年初增长 40.51%，主要原因是报告期内公司增加研发项目的投入所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变，也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。（一）优势品种和产品结构 公司拥有较为完善的产品结构，一线品种银丹心脑通软胶囊，属于心脑血管类药物，近几年销售规模实现稳定增长。二线品种维C银翘片、咳速停糖浆及胶囊、小儿柴桂退热颗粒、金感胶囊和双羊喉痹通颗粒覆盖了感冒类药物、咳嗽类药物、儿童类用药、咽喉类用药等市场，已占有一定的市场份额；三线品种康妇灵胶囊、泌淋清胶囊、经带宁胶囊、消咳颗粒、复方一枝黄花喷雾剂等产品覆盖了妇科类药物、泌尿系统类药物、咽喉类药物等市场，报告期内通过营销整合和市场开发，销售额一直处于快速增长态势，市场影响力逐步提升。据中国非处方药物协会统计，2017年度中国非处方药生产企业综合统计排名中公司位列第27名，2017年度中国非处方药产品综合统计排名（中成药）中，公司产品维C银翘片在感冒咳嗽类药品中排名第3，咳速停糖浆及胶囊在止咳化痰平喘类药品中排名第5，黄连上清片在清热解毒类药品中排名第9，复方一枝黄花喷雾剂和双羊喉痹通颗粒在咽喉类药品中分别排名第8、9。目前公司产品结构合理、品种丰富，有利于分散单一产品导致的经营风险，进一步提升了公司的盈利水平和抗风险能力。随着医疗保险体制的推广及药品分类管理的规范实施，公司产品的结构优势将具有更强的适应能力。（二）公司知识产权情况 2017年公司共新增发明专利5件（其中：授权3件、转让2件）；同时申请专利12件（其中国际专利9件）。贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 截止2017年底公司拥有授权发明专利56项，实用新型专利30项，外观专利48项。公司生产的17个苗药品种全部拥有发明专利。（三）研发优势及科研项目情况 1、公司一贯重视产品研发工作，将其视为推动自身发展的源动力，已建立了较为完善的技术创新体系。公司已获得国家认定企业技术中心、全国创新型企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家级技术创新示范企业、国家知识产权优势企业、贵州省创新型领军企业培育企业、贵州省知识产权优势企业等荣誉，同时建立了现代苗药创制技术国家地方联合工程研究中心、全国博士后科研工作站、院士工作站、贵州省民族药（中药）复方制剂工程技术研究中心、贵州西南民族药（中药）口服制剂制造技术产学研合作创新联盟、现代苗药创新技术研究院等研发平台。通过结合科研院所、高等院校和企业在“产、学、研、用”方面的资源，增强公司在药物研发方面的核心竞争力，积极探索校企合作协同创新的新模式新机制，促进自主技术创新，促进科技成果转化，加快公司高层次人才的培养，满足公司人才储备的需求，进一步巩固并提升公司核心竞争力。2、在研创新优势 公司在研新药有1.1类化药替芬泰项目、糖宁通络项目、益肾化浊颗粒项目、芍苓片项目、黄连解毒丸、抗肿瘤化药1.1类新药候选药物GZ50项目、重组人内皮抑素腺病毒注射剂（EDS01）、治疗血液瘤化药1.1类新药普依司他项目等，公司在研项目覆盖众多治疗领域，项目如获得批准上市后，将丰富公司的产品结构，有利于提高公司的竞争力和持续盈利能力，对公司的战略布局起到积极作用。（四）营销网络建设持续完善 公司通过营销网络项目的建设，积极推进OTC和处方药的市场推广和学术推广工作，不断丰富销售模式，增加销售手段，制订新的销售队伍激励政策，通过深入贯彻一、二级分销制，有效利用商业公司网络等方式，加强自建销售队伍的发展。截至报告期，公司已开发二级以上医院4,000多家，其中三级医院1,400多家。已在全国各省市地区建立了3,000余家一、二级商业，与全国80%以上的终端客户建立了业务关系，客户群体已超过40万家。同时签约终端零售药店VIP客户7.5万余家，随着相关政策指导下的药店连锁化趋势，公司通过与全国各地连锁药房的不断互动，已经与全国百强以及各省十强的连锁药房和县域连锁都建立了不同程度的合作，这一丰富的客户资源将会成为公司未来快速发展的良好平台。随着国家低价药政策的落地，在报告期公司自建的基层医疗机构销售团队已初具规模，已有5个省份的销售都突破了千万，并在诊所等基层医疗服务机构的开发上已突破4.5万家。公司自建的营销队伍已实现良好快速的发展，为公司今后的销售增长奠定了人员基础。（五）产能技术优势 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 公司通过新建或技术升级改造已完成了二十一条生产线的新版GMP认证工作，包括片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、软胶囊剂、丸剂、酊剂、喷雾剂、煎膏剂，公司质量管理体系得到了的完善和提升，能够进一步保障公司以优质产品服务市场。公司第三届董事会第二十三次和第二十八次分别审议通过了关于使用部分超募资金投资建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目的议案和关于使用部分超募资金投资建设 13 号楼建设工程项目的议案，上述两个项目目前已完成建设并通过GMP认证，可满足公司较长时期软胶囊剂型、化学药片剂及胶囊剂、中药片剂及胶囊剂的生产需求。公司第四届董事会第五次会议审议通过了关于使用部分超募资金投资建设提取一车间改扩建项目的议案，公司将对前提取一车间进行扩建，项目建成后预计年可处理6,000余吨干药材，生产能力较改扩建前将增长50%。公司第四届董事会第三次会议，审议通过关于使用部分超募资金投资建设 40 吨/小时燃气锅炉站项目的议案，为保障公司生产任务的顺利完成，积极响应国家促进节能减排和环境保护的相关要求，公司新建了40 吨/小时（10 台 4 吨/小时）燃气锅炉站项目。通过本项目的实施，可满足公司生产高峰时段用气量的需求，缓解公司现供气不足的问题，减轻公司环保压力，并为公司的进一步发展提供用气余量。公司为进一步满足产能提升的需要，近年来实施了一系列的技改和扩建项目，通过这些项目的实施，将有利于扩大公司中成药品种的生产规模，进一步优化公司产品结构，提高公司核心竞争力，实现产品质量、主营业务收入与利润水平的提高。通过扩大规模，提高装备水平，积极参与市场竞争，生产出符合标准的高产、优质药品，对公司今后的发展和参与激烈的市场竞争具有十分重大的战略意义。（六）苗医药一体化项目发展 报告期内，公司引进“互联网+”创新业务模式，紧紧抓住国家对互联网+、医疗改革和医疗信息化建设高度重视的良好机遇，打造公司业务的信息化建设，公司与贵州省卫生和计划生育委员会、深圳市腾讯计算机系统有限公司签订了贵州“互联网+慢性病医疗服务”战略合作协议，三方将在慢性病信息管理和新型医疗服务模式领域展开全面探索和合作。这将有利于促进公司与互联网的深度融合，发挥公司业务之间的协同效应，进一步完善和加强公司的产业链布局。公司中医糖尿病医院将能够有效利用现代信息技术，发挥远程医疗服务的优势，为广大患者提供远程医学信息和更便捷的医疗服务。报告期内，公司贵阳中医糖尿病医院共接待患者3.6万余人次，医院实现收入7,188.68万元，医疗服务中心患者数达到3万余人。随着公司苗医药一体化项目（中医糖尿病项目）的不断发展，将为公司带来新的盈利增长点。贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 近年来，随着生活水平的提高，人民对健康的需要也越来越高，人均用药水平屡创新高，医药产业在国民经济中的地位也在不断提升。十九大报告明确提出了实施健康中国战略，并作出了一系列部署，中华人民共和国中医药法的颁布和实施，国务院医改办会同国家卫生计生委等8部门联合出台了关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知、国务院印发了“十三五”国家药品安全规划，仿制药质量和疗效一致性评价等政策的持续推进，将使中医药及健康产业得到更大的发展机遇。同时，行业监管日趋严格，仿制药一致性评价、化药注册分类改革、药品注册申请优先审评审批、药品临床数据核查、药品上市许可持有人制等一系列新政的出台，也带来了医药产业大洗牌，集中度将进一步加大。面对新常态下复杂多变的经济形势和市场竞争加剧的环境，随着国家医药卫生体制改革的稳步推进和“健康中国”战略的强力驱动，医药行业总体呈现销售总额增长趋稳、结构调整优化升级、兼并重组步伐加快、行业集中度和流通效率进一步提升、创新和服务能力逐步增强的良好发展态势。2017年，公司上下坚决贯彻董事会制定的“强化公司在苗药领域的龙头地位，力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业”的发展战略目标，以实施“科技苗药、文化苗药、生态苗药”为抓手，扩大既有的优质苗药资源的规模和效益，面对行业政策多变，医药经济运行各项指标增速放缓的行业环境，公司认真解读现行医药法规和政策，加强内部管理，整合内外部资源，在全体员工的共同努力下基本完成了既定的生产经营目标。报告期内，公司实现营业收入为259,181.67万元，比去年同期增长17.05%；归属于上市公司股东的净利润52,613.74万元，比去年同期增长9.08%。1、持续加强营销体制改革和创新：强化市场建设，加强重点市场、医院市场开发力度和重点产品的推广，继续积极主动把握基药政策机遇，进一步整合内、外部营销资源，在年度计划基础上结合市场变化持续优化营销组织机构，制定了更加有利于调动一线销售人员积极性的销售政策，继续加强基层医疗机构营销体系的建设，结合多品种营销模式，在原有的市场基础上开拓了新兴市场。经过改革，一方面能够有利于将有限的资源充分、快速用于激励一线销售人员，提高一线销售员工的销售积极性，有效推广新产品，另一方面也会有助于公司未来几年逐步降低销售费用率。报告期内销售队伍持续加强人才管理，采取外部引进与内部培养提拔相结合的方式，选拔了一批综合素质过硬、业务能力强的销售人员充实到销售队伍中，贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 辅以人才正向流动机制，推陈出新，不断营造内部竞争机制，推动整个营销变革与创新工作的实施。公司将持续关注各省政策差异和招投标工作进展，积极参与并努力获得相关市场。2017年公司明星产品银丹心脑通软胶囊实现销售收入6.5亿元，继续保持稳定增长。以小儿柴桂退热颗粒、双羊喉痹通颗粒、消咳颗粒为代表的颗粒剂产品2017年实现了较快增长，2017年颗粒剂产品销售收入较2016年增长34.77%。2、盈利能力建设工作：在优化公司现有管理体系的基础上进一步加强费用控制，降低生产成本，坚持全方面开展以“开源节流、增收节支”为重点的精细化成本控制工作。进一步增强成本控制意识，通过改进工艺、优化质量管理、控制采购成本、丰富管控指标、加强准时、精益生产等方式，消除各个环节的浪费，强化细节成本管理，通过岗位分析，设备能力评估和改造，完善统一的精益生产、节能降耗模式和验收标准，提升运行效率，节省能源消耗。确保成本优势，在保证产品质量的前提下降低成本，提升效率。报告期公司紧随医药行业政策变化，持续加强营销网络的建设和完善，大力开发基层医疗服务市场，在全国范围内增加销售网络的纵深发展。同时随着两票制的全面实施，公司积极整合处方药销售体系，持续完善合规体系建设，推动优质产品加学术推广的模式，打造中药大产品、大品类。上述因素导致公司本期销售费用较上年同期有所增加。通过近几年公司不断对基层医疗服务市场的开发，现已初步体现成效，公司2017年在基层医疗服务市场实现的收入已突破5亿元，为公司营销网络体系的建设打下了坚实的基础。3、科研开发方面：公司一贯重视产品研发工作，将其视为推动自身发展的原动力，已建立了较为完善的技术创新体系。报告期公司继续加快新产品的开发和老产品的二次开发工作，研发部门积极开展质量标准研究、工艺技术改进、知识产权保护等工作，在科学、严谨的基础上为生产经营提供有力的支持。各项研究工作进展顺利，正在准备申报后续临床研究工作。4、拓展新型业务及中医糖尿病医院项目建设：公司引进“互联网+”创新业务模式，紧紧抓住国家对互联网+、医疗改革和医疗信息化建设高度重视的良好机遇，打造公司业务的信息化建设，公司与贵州省卫生和计划生育委员会、深圳市腾讯计算机系统有限公司签订了贵州“互联网+慢性病医疗服务”战略合作协议，三方将在慢性病信息管理和新型医疗服务模式领域展开全面探索和合作。这将有利于促进公司与互联网的深度融合，发挥公司业务之间的协同效应，进一步完善和加强公司的产业链布局。公司中医糖尿病医院将能够有效利用现代信息技术，发挥远程医疗服务的优势，为广大患者提供远程医学信息和更便捷的医疗服务。5、生产质量方面：报告期公司坚持以市场需求为导向，优化工作流程和制度，加强对生产安全过程的监督管理，确保产品质量安全。公司按照新版GMP要求，加强相关人员的培训及考核，使生产的各环节和程序更加规范化和标准化，保证了产品生产和质量的可控性和稳定性。6、内控管理方面：报告期内，公司进一步加强内控制度建设和制度修订完善工作，恪守依法制药、依法治企的原则，严格按照法律法规规范公司运作，加强成本管控，坚持安全生产，强化风险防控，使公贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 司内控管理水平得到进一步提高。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,591,816,650.06 100%2,214,211,074.40 100%17.05%分行业 工业 2,340,038,230.02 90.29%2,066,991,940.11 93.35%13.21%商业 159,659,642.92 6.16%77,422,489.22 3.50%106.22%医疗机构 72,841,463.77 2.81%52,276,902.99 2.36%39.34%其他 10,947,199.65 0.42%7,127,149.33 0.32%53.60%肥料销售 8,330,113.70 0.32%10,392,592.75 0.47%-19.85%分产品 中成药 2,345,796,287.12 90.51%2,111,354,838.11 95.35%11.10%西药等销售 129,703,040.61 5.00%13,947,286.08 0.64%829.95%中药材 24,198,545.21 0.93%19,112,305.14 0.86%26.61%肥料销售 8,330,113.70 0.32%10,392,592.75 0.47%-19.85%纯净水销售 1,461,368.01 0.06%1,138,114.51 0.05%28.40%医疗机构 72,841,463.77 2.81%52,276,902.99 2.36%39.34%其他 9,485,831.64 0.37%5,989,034.82 0.27%58.39%分地区 华北片区 536,916,582.24 20.72%591,564,776.13 26.72%-9.24%东北片区 193,310,807.00 7.46%146,711,380.94 6.63%31.76%西北片区 197,622,408.07 7.62%159,826,352.46 7.22%23.65%华南片区 271,311,471.70 10.47%231,839,048.32 10.47%17.03%华东片区 412,090,758.69 15.90%425,851,565.57 19.23%-3.23%西南片区 770,501,779.38 29.73%494,040,540.22 22.31%55.96%贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 中南片区 210,062,842.98 8.10%164,377,410.76 7.42%27.79%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 2,340,038,230.02 772,431,046.68 66.99%13.21%10.48%0.82%分产品 中成药 2,345,796,287.12 773,001,365.29 67.05%11.10%4.88%1.96%分地区 华北片区 536,916,582.24 192,944,299.34 64.06%-9.24%-9.07%-0.07%华南片区 271,311,471.70 94,967,859.85 65.00%17.03%17.38%-0.11%华东片区 412,090,758.69 125,122,903.79 69.64%-3.23%-11.64%2.89%西南片区 770,501,779.38 333,780,426.37 56.68%55.96%83.46%-6.49%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 工业 销售量 元 772,431,046.68 699,169,980.33 10.48%生产量 元 804,749,771.78 707,128,244.09 13.81%库存量 元 243,821,408.95 211,502,683.85 15.28%商业 销售量 元 135,964,075.42 62,802,389.64 116.50%生产量 元 134,231,612.82 20,641,811.84 550.29%库存量 元 154,998,577.04 156,731,039.64-1.11%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2017年商业的销售量较2016年增加116.5%，采购量增加550.29%，原因是商业销售规模扩大，销售品类结构改变。贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 18（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 主营业务成本 772,431,046.68 81.14%699,169,980.33 8