300025_2017_华星创业_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 杭州华星创业通信技术股份有限公司杭州华星创业通信技术股份有限公司 Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd.2017 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：300025 证券简称：华星创业证券简称：华星创业 披露日期：披露日期：2018 年年 4 月月 24 日日 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人季晓蓉、主管会计工作负责人鲍航及会计机构负责人(会计主管人员)陈家荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1)市场竞争的风险 公司所处的是第三方移动通信技术服务行业，经过数年的发展，目前我国该行业竞争充分。国内该行业企业众多，规模普遍较小。公司是第三方移动通信技术网优业务位列前三的企业，是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商，但依然有因行业竞争激烈影响公司盈利水平的风险。2）对大客户依赖的风险 近年来，公司业务规模增长较快，中国移动及其下属分、子公司仍然是公司最主要的客户。合并计算，2017年、2016 年、2015 年、2014 年、2013 年，公司对中国移动及其下属分、子公司的销售收入分别占当期营业收入的 38.86%、54.58%、55.08%、65.05%、67.75%。为降低对大客户依赖的风险，公司在立足中国移动的同时，积极开拓其他电信运营商及通信主设备供应商等客户，但是中国移动的相关技术服务和测试产品的投资需求仍然对公司当期的业务收入影响较大。3）公司快速发展带来的管理风险 公司服务范围遍布全国，公司的快速发展对经营决策、业务实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平，适应人员和业务规模的进一步增长，将可能面临公司快速发展带来的管理风险。4）技术和产品更新风险 公司所处行业的技术和产品不断升级，公司原有技术和产品也存在更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的先进性，公司正抓紧研发相关技术和产品。如果由于某种不确定因素，公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展，无法保持适用性和先进性，则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 5）专业技术人员流失的风险 作为移动通信技术服务一体化的服务商，拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要基础。这些专业技术人员一般需要具备扎实的通信技术基础，拥有丰富的经验、掌握各类技术、精通各种网络和设备的性能。此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。如果不能做好专业技术人员的引进和保留工作，将对公司的业务发展造成不利影响。6)并购风险 公司将坚持推进投资并购的发展战略，实现外延式扩张。公司与并购标的在业务模式、运营管理等方面均存在不同程度的差异。如果选择的并购标的不当，或者并购完成后未能做好资源整合，将存在并购目的不能实现或不能完全实现的风险。应对措施：公司将标的公司诚信规范运作、管理团队务实经营作为选择标 的的重要条件，利用广泛的社会资源，精挑细选目标项目，审慎做好尽职调查，聘请经验丰富的专业团队制定方案，科学决策。加强与投后企业资源共享，互相支持，精诚合作，定期对投后企业进行内部审计，完善投后企业管理制度，促进双方的文化融合，和谐发展。公司充分认识到上述风险，并在公司发展战略和年度经营计划中就业务拓展、产品研发、管理优化、人力资源等方面制定应对措施。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：2017 年度公司不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.41 第七节 优先股相关情况.46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节 公司治理.55 第十节 公司债券相关情况.61 第十一节 财务报告.62 第十二节 备查文件目录.152 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、华星创业 指 杭州华星创业通信技术股份有限公司 智聚科技 指 杭州智聚科技有限公司，公司全资子公司 鸿宇数字 指 杭州鸿宇数字信息技术有限公司，公司控股子公司 明讯网络 指 浙江明讯网络技术有限公司，公司全资子公司 鑫众通信 指 上海鑫众通信技术有限公司，公司全资子公司 上海开闻 指 上海开闻信息科技有限公司，公司控股子公司 华星博鸿 指 杭州华星博鸿通信技术有限公司，公司全资子公司 华创信通 指 杭州华创信通软件技术有限公司，公司控股子公司 鼎星科技 指 北京鼎星众诚科技有限公司，公司合营公司 翔清通信 指 杭州翔清通信技术有限公司，公司全资子公司 远利网讯 指 珠海市远利网讯科技发展有限公司，公司全资子公司 互联港湾 指 北京互联港湾科技有限公司，公司控股子公司 深圳前海 指 深圳前海华星亚信投资合伙企业（有限合伙），公司产业并购基金，联营企业 华星香港 指 华星创业国际（香港）有限公司，公司全资子公司 华星亚信 指 北京华星亚信投资管理合伙企业（有限合伙），公司联营企业 星耀智聚 指 杭州星耀智聚投资合伙企业（有限合伙），公司产业并购基金 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华星创业 股票代码 300025 公司的中文名称 杭州华星创业通信技术股份有限公司 公司的中文简称 华星创业 公司的外文名称（如有）Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HUAXING CHUANGYE 公司的法定代表人 季晓蓉 注册地址 杭州市滨江区长河街道聚才路 500 号 注册地址的邮政编码 310052 办公地址 杭州市滨江区长河街道聚才路 500 号 办公地址的邮政编码 310052 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 hxcy_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲍航 张艳 联系地址 杭州市滨江区长河街道聚才路 500 号 杭州市滨江区长河街道聚才路 500 号 电话 0571-87208518 0571-87208518 传真 0571-87208517 0571-87208517 电子信箱 hxcy_ hxcy_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 吕安吉、肖扬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,415,404,853.57 1,310,119,642.06 8.04%1,281,457,218.00 归属于上市公司股东的净利润（元）-133,448,775.12 74,983,019.44-277.97%108,493,890.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-249,236,263.79 75,092,187.30-431.91%106,762,952.16 经营活动产生的现金流量净额（元）68,221,162.99 2,783,613.54 2,350.81%34,878,305.73 基本每股收益（元/股）-0.31 0.17-282.35%0.25 稀释每股收益（元/股）-0.31 0.17-282.35%0.25 加权平均净资产收益率-16.35%8.69%-25.04%13.77%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）3,008,886,666.41 3,056,547,825.23-1.56%2,200,225,883.65 归属于上市公司股东的净资产（元）741,394,974.03 895,127,760.19-17.17%834,169,614.15 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 281,165,318.52 346,874,032.68 310,385,483.48 476,980,018.89 归属于上市公司股东的净利润 3,865,945.13 21,992,270.24-3,986,338.98-155,320,651.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,441,147.85 20,943,541.15-4,697,483.37-266,923,469.42 经营活动产生的现金流量净额-47,878,776.32-8,350,445.40 27,938,072.15 96,512,312.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-400,389.37-117,955.61 154,580.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,281,172.22 2,160,251.97 1,761,321.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 279,893.53 委托他人投资或管理资产的损益 621,293.08 655,849.31 债务重组损益-1,851,867.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 112,705,500.00 472,995.08 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -2,381,295.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 957,883.56 41,836.47-309,075.51 减：所得税影响额 671,817.73 330,629.01 185,190.76 少数股东权益影响额（税后）854,285.10 137,225.38 443,585.37 合计 115,787,488.67-109,167.86 1,730,938.34-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的主营业务为提供移动通信技术服务和相关产品的研发、生产和销售，主要包括网络建设（主要是室内分布覆盖系统以及通信网络建设）、网络维护和网络优化以及相关通信网络测试优化系统工具软件产品研发、生产和销售，及IDC、云计算服务，并在此基础上将业务拓展至虚拟专用网服务、互联网接入服务及其他增值服务。主要客户为通信运营商、设备商、铁塔、互联网客户。本报告期营业收入较上年同期增长8.04%，总体业务量保持增长。其中公司网络优化业务实现收入75,619.84万元，同比去年上升0.33%，网络建设类业务收入25,793.09万元，同比去年降低38.00%，互联网服务业务实现收入27,000.61万元，系互联港湾在本报告期纳入合并报表。具体情况详见本报告第四节:经营情况讨论与分析一、概述 业务方面之说明。公司所处的移动通信技术服务行业，经过数年的发展，目前我国该行业竞争充分，基本处于完全竞争状态。公司是第三方移动通信技术网优业务位列前三的企业，是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期末公司长期股权投资较期初下降 97.35%，主要公司收购互联港湾公司 51%股权的剩余未付股权款无需支付，相应的公司应收深圳前海、华星亚信的超额分红款及投资成本将无法收回，对深圳前海、华星亚信全额计提减值准备所致。固定资产 本期末公司固定资产较期初增加 406.45%，主要系本期子公司互联港湾酒仙桥数据中心工程和虚拟专用网连接系统工程竣工投入使用所致。在建工程 本期末公司在建工程较期初下降 93.67%，主要系本期子公司互联港湾酒仙桥数据中心工程和虚拟专用网连接系统工程竣工转入固定资产所致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 系公司子互联港湾业绩未及预期承诺，剩余两期股权款无需支付，或有对价公允价值调整所致。应收票据 本期末公司应收票据较期初数减少 100%，系公司本报告期商业承兑汇票到期所致。存货 本期末公司存货较期初增长 63.69%，主要系公司控股子公司业务周期比较长，未完工项目增加，未完工项目尚未符合收入确认原则，产生的未完工项目成本作为存货列示，导致存货增加。一年内到期的非流动资产 系子公司互联港湾融资租赁支付的保证金在一年内到期核算至一年内到期的非流动资产。杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 长期应收款 本期末公司长期应收款较期初下降 100%，系子公司互联港湾融资租赁支付的保证金在一年内到期核算至一年内到期的非流动资产。商誉 本期末公司商誉较期初下降 46.71%，系对子公司互联港湾、鑫众通信、珠海远利商誉计提减值准备所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下方面：（一）服务技术优势 公司成立至今，通过长期从事大量、复杂的移动网络测评优化服务，已形成了四大核心技术，开发了十余项专有技术，获得了丰富的实践经验；积累的这些技术和经验一方面转化为培训教材，使其得到传承，另一方面将其固化为软件，获得了一项发明专利、数十项软件著作权，并开发了具有竞争力的测试优化系统产品；同时公司注重技术二次开发，形成了人无我有、人有我强的特殊场景的技术服务能力。通过上述三个层次的技术开发和经验积累，公司在移动通信测评优化服务技术方面已形成了独特的、领先的核心竞争力。（二）“服务+产品”的组合优势 公司是行业内少数既从事测评优化服务，又开发、销售测试优化系统的企业之一。公司开发的测试优化系统是技术服务的工具；在技术服务过程中，技术服务人员由于熟悉本公司开发的测试优化系统的各项功能、特性和指标，能够熟练运用这些系统，从而提高了服务的质量和效率；同时，技术服务人员能将使用过程中遇到的新的技术需求和系统的有关问题及时反馈给技术开发部门，而开发部门将积累的技术诀窍进一步固化到软件系统中，从而促进测试优化系统的改良和升级；测试优化系统的改良和升级能够进一步提高服务的质量和效率，如此形成良性循环，使得公司服务和产品的竞争力不断提升。（三）客户渠道优势 目前，公司提供的服务、销售的产品已覆盖全国30余个省、直辖市、自治区，是行业内服务区域最广的企业之一。自公司成立以来，始终坚持贴近客户的策略，与各电信运营商建立长期合作伙伴关系。杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司营业收入141,540.49万元，营业成本110,182.20万元，较上年同期分别增长8.04%、13.33%；营业利润-14,213.15万元、归属于上市公司普通股股东的净利润-13,344.88万元，较上年同期分别下降254.19%，277.97%。上述变化主要系（1）子公司远利网讯、互联港湾本报告期发生亏损；（2）因子公司业绩下滑导致公司计提商誉减值准备186,015,410.00元；（3）由于对外投资资金需求增加和工程建设需要等因素导致银行贷款增加，财务费用支出增加；（4）因筹划重大资产重组事项，公司在本报告期支付中介费用较上年同期有所增加。1、业务方面 三大运营商5G网络的外场试点即将开始，公司将积极参加试点网络的部署和前期测试优化调整工作，积累5G网络无线信号覆盖和针对不同业务类型的工程优化经验。同时研究5G网络大规模部署后与2G、4G网络的各自定位和协同策略，并制定业务引导和引流的控制方案。对已逐渐在各行业投入应用的NB_Iot，公司将投入更多资源进行网络与行业应用对接研究，争取在网络优化以外发展物联应用业务。公司开发的NB_Iot网络测试软件已经投入使用，亦已入围中兴测试软件供应名单。1）网络优化业务。2017年，公司网络优化业务实现收入75,619.84万元，同比增长0.33%。主要得益于4G网络商用建设和运营商NB-iot窄带物联网的建设。本报告期，运营商客户方面，广东、浙江、江苏、福建等几个大省业务保持稳定。主设备厂商客户方面，公司从华为、中兴、诺西、爱立信获得工程优化业务量在 2016 年基础上有所增长，合作区域保持稳定。2）网络建设类业务。2017年，公司网络建设类业务收入25,793.09万，同比下降38.00%。公司网络建设业务有所下滑，主要系1）随着4G网络覆盖已经基本实现，4G网络建设高峰过去，市场竞争较为激烈。2）移动项目验收周期明显加长，导致部分收入确认滞后。3）珠海远利因客户招标资质要求变更，2017年业务收入大幅下滑。2017年，公司与客户继续保持深入的合作关系，继续拓展业务区域。公司在原业务“浙江、江苏、上海、黑龙江、湖北、福建、河北、河南、安徽、山东、云南，广东，北京，辽宁，新疆，山西”的基础上，新增“湖南，陕西，四川，重庆，内蒙古”5个业务区域。3）产品业务 将大数据、云计算、机器学习等IT领域最新技术应用于网络优化平台设计及开发，报告期内成功开发出网优大数据平台系统，并对原有端到端信令分析分析平台、集中投诉处理系统、模拟路测系统等平台等进行技术升级，从而形成网优领域端到端、智能化、全实时的分析、监控、优化工具集合，具备对PB级海量数据（信令数据、MR数据及工参数据）的实时关联 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 分析处理能力，对日常网优工作效率提升发挥显著效用，并为实现网优集中化、智能化提供技术支撑，目前这些平台产品已在多个省级运营商处商用。中国移动2017年至2019年无源器件及干线放大器集中采购项目，公司全资子公司鑫众通信排名第四的优异成绩，成功入围移动集团无源器件招标。数字光分布系统可以实现多制式通信系统的功率放大及传输，2017年实现销售额6000多万元，销售额同比增加一倍。4）2017年度，互联港湾因重要客户西北大宗经营发生异常，回款存在不确定性，发生坏账计提；自建机房建设、租赁进度未及预期，新增折旧计提；与万达旗下飞凡公司的合作开展未及预期等情况，导致互联港湾亏损2905.44万元。2、管理方面：2017年，各子公司根据各自业务情况和区位优势，进行深入融合，资源进一步优化配置。报告期内，公司通过多种形式引进外部人才、激励内部人才，注重员工的身心健康，组织多样的活动，增进员工沟通与协作，为长期发展注入活力。报告期内，公司及全资子公司明讯网络，再次被认定为国家高新技术企业。3、资本运作方面 2017年3月，公司筹划拟以发行股份及支付现金的方式购买互联港湾49%股权，最终公司经审慎研究以及与交易对方充分友好协商，终止本次重大资产重组。2017年12月，公司设立杭州星耀智聚投资合伙企业（有限合伙）产业并购基金。公司将借力专业投资机构实现公司的价值链整合和产业扩张，进一步增强公司投资能力，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,415,404,853.57 100%1,310,119,642.06 100%8.04%分行业 通信服务业 1,145,398,786.94 80.92%1,310,119,642.06 100.00%-12.57%互联网服务业 270,006,066.63 19.08%100.00%分产品 网络优化 756,198,370.42 53.43%753,727,918.07 57.53%0.33%网络建设 257,930,919.90 18.22%416,005,523.75 31.75%-38.00%系统产品 88,108,456.46 6.22%65,970,024.33 5.04%33.56%网络维护 32,050,938.42 2.26%68,362,267.91 5.22%-53.12%互联网服务业 270,006,066.63 19.08%100.00%其他 11,110,101.74 0.78%6,053,908.00 0.46%83.52%分地区 华东 420,395,027.03 29.70%426,985,879.52 32.59%-1.54%华北 445,596,299.10 31.48%243,054,986.99 18.55%83.33%华中 117,771,747.33 8.32%75,322,286.16 5.75%56.36%东北 55,758,341.93 3.94%71,540,922.65 5.46%-22.06%西南 127,477,602.16 9.01%138,544,198.23 10.57%-7.99%华南 141,784,142.55 10.02%270,971,486.95 20.68%-47.68%西北 97,105,280.27 6.86%75,121,857.88 5.73%29.26%国外 9,516,413.20 0.67%8,578,023.68 0.65%10.94%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通信服务业 1,145,398,786.94 862,022,175.50 24.74%-12.57%-11.34%-1.05%杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 互联网服务业 270,006,066.63 239,799,783.75 11.19%分产品 网络优化 756,198,370.42 572,767,671.66 24.26%0.33%4.33%-2.90%网络建设 257,930,919.90 196,277,217.33 23.90%-38.00%-38.85%1.07%互联网服务业 270,006,066.63 239,799,783.75 11.19%分地区 华东 420,395,027.03 295,597,199.15 29.69%-1.54%4.93%-4.34%华北 445,596,299.10 370,107,151.82 16.94%83.33%112.31%-11.34%华南 141,784,142.55 129,846,475.04 8.42%-47.68%-42.51%-8.23%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 1、2015年11月，鑫众通信与中国移动通信集团浙江有限公司签订中国移动通信集团浙江有限公司室分/WLAN工程施工框架合同，约定向对方提供室内分布/WLAN工程施工服务，合同总价为5,250万元。前述合同已在报告期内履行完毕。2、2016年3月，鑫众通信与中国移动通信集团广东有限公司签订中国移动通信集团广东有限公司一级集采2015年室内分布天线采购框架合同，约定向对方提供室内分布天线产品，合同总价为5,074万元。前述合同已在报告期内履行完毕。3、2016年3月，鑫众通信与中国移动通信集团广东有限公司签订中国移动通信集团广东有限公司一级集采2015年光纤分布系统采购框架合同，约定向对方提供光纤分布系统设备产品，合同总价为3,347万元。合同正常履行中。4、2016年3月，鑫众通信与中国移动通信集团广东有限公司签订2016-2017年驻地网工程施工及家宽初装一阶段服务公开招标项目框架标的合同，约定向对方提供驻地网及家宽初装施工服务，合同总价为 5,926万元。合同正常履行中。5、2016年3月，鑫众通信与中国移动通信集团山东有限公司签订中国移动通信集团山东有限公司2016-2017年室内分布系统施工框架协议，约定向对方提供室内分布系统施工服务，合同总价为8,103万元。合同正常履行中。6、2016年2月，鑫众通信与中国移动通信集团湖北有限公司签订中国移动通信集团湖北有限公司2016-2017年室内分布WLAN集成框架设备安装工程施工合同，约定向对方提供室内分布WLAN集成设备安装工程施工服务，合同总价为3,247万元。合同正常履行中。7、2016年12月，鑫众通信与中国移动通信集团江苏有限公司签订江苏移动2017-2018年室分集成服务框架协议，约 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 定向对方提供室内分布集成设备安装工程施工服务，合同总价为6,362万元。合同正常履行中。8、2017年5月，鑫众通信与中国移动通信集团浙江有限公司签订2017-2019年度全省室分、WLAN工程施工服务集中采购项目框架合同，约定向对方提供室内分布、WLAN集成设备安装工程施工服务，合同总价为14,351万元。合同正常履行中。9、2017年4月，鑫众通信与中国移动通信集团贵州有限公司签订2017年至2018年传输管线工程施工服务集中采购（贵州）项目标段2（线路）标段2（遵义）工程施工框架协议，约定向对方提供传输管线工程施工服务，合同总价为2,997万元。合同正常履行中。10、2015年3月，华星创业与中国移动广东分公司签订中国移动广东分公司2015-2016年日常网络调整支撑服务项目框架采购合同，约定向对方提供日常网络调整支撑，累计总金额不超过5,737.96万元，根据工作量及考核结果最终确认合同金额。前述合同已在报告期内履行完毕。11、2016年2月，华星创业与中国移动通信集团浙江有限公司签订 2016-2017年度无线网络优化日常服务采购框架协议，约定向对方提供2016-2017年度无线网络优化日常服务，合同总价为7,870万元。前述合同正在履行中。12、2017年3月，华星创业与中国移动通信集团广东有限公司签订2017年日常网络调整支撑服务项目框架，约定向对方提供2017年日常网络调整支撑服务，合同总价为上限金额4,382.97万元。前述合同正在履行中。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通信服务 人工 213,570,330.64 19.38%215,572,818.63 22.17%-0.93%通信服务 项目直接成本 630,251,184.68 57.20%735,613,633.30 75.66%-14.32%通信服务 项目间接成本 18,200,660.18 1.65%21,065,324.29 2.17%-13.60%互联网服务业 人工 2,315,862.16 0.21%互联网服务业 项目直接成本 197,861,308.10 17.96%互联网服务业 项目间接成本 39,622,613.49 3.60%合计 1,101,821,959.25 100.00%972,251,776.22 100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1.合并范围增加 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额注 出资比例 北京数据公司 新设 2017-11-27 100万元 100%怀来数据公司 新设 2017-4-18 1,000万元 100%互联港湾新加坡公司 新设 2017-8-2 50万新加坡元 100%注：截至2017年12月31日，公司尚未对北京数据公司、互联港湾新加坡公司缴付出资；截至2017年7月3日公司转让怀来数据公司股权时，公司尚未对怀来数据公司缴付出资。2.合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 混合云技术服务(宁夏)有限公司 注销 2017/9/30（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）446,274,510.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.53%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 215,122,372.13 15.20%2 客户 2 109,641,949.49 7.75%3 客户 3 45,558,253.44 3.22%4 客户 4 39,301,481.67 2.78%5 客户 5 36,650,453.78 2.59%合计-446,274,510.51 31.53%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）332,473,534.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.84%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 132,979,391.14 14.73%2 供应商 2 87,018,985.93 9.64%杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 3 供应商 3 67,029,450.62 7.43%4 供应商 4 24,095,911.98 2.67%5 供应商 5 21,349,794.67 2.37%合计-332,473,534.34 36.84%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 58,320,297.58 43,824,177.86 33.08%主要系子公司互联港湾本期纳入合并 管理费用 175,908,750.43 141,413,011.56 24.39%主要系子公司互联港湾本期纳入合并 财务费用 51,811,537.35 31,702,053.31 63.43%主要系子公司互联港湾本期纳入合并及公司银行借款增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 产品名称产品名称 用途及性能用途及性能 进展阶段进展阶段 大功率数字光分布系统 实现多制式通信系统的功率放大及传输。报告期内完成技术开发、设计，并开展了首样试制、性能测试工作，样品的性能测试结果达到设计目标。窄带物联网无线技术研究 本项目对窄带物联网技术的两个方向（NB-IOT和EMTC）同时进行学习研究，掌握基本原理和应用方向，对协议规范进行解读，参与到现场工程、现场测试和维护工作中，为后续的网络优化，信令平台的开发做技术积累。项目从2017年7月份立项，已经完成了NB-IOT技术的培训理论学习，并且多名工程师长期在浙江等多个省市的移动NB-IOT项目上实践学习。在3月份进行NB-IOT优化技术的总结，进入收尾阶段。LTE高清通话分析系统 基于volte即4G高清语音通话质量检测系统开发，实时关联4G无线网络质量，实现多用户感知的无线网络分析系统。报告期内，完成4G通话抖动、时延的专项分析系统、主被叫数据块传输校验系统、信号衰减与话音质量评测系统，为接下来的复合云端话务分析提供有力数据支撑。大数据中心IDC统一监控管理平台开发优化技术支撑服务项目 产品实现对IDC机房主要设备的状态、性能等全面的监控和管理，并在基础监控能力基础上，实现智能巡检，自动巡检作业