002760_2017_凤形股份_2017年年度报告_2018-04-03.pdf

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈晓、主管会计工作负责人姚境及会计机构负责人公司负责人陈晓、主管会计工作负责人姚境及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)舒时江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。舒时江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.144 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 凤形股份/公司/本公司 指 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 凤形回收 指 宁国市凤形物资回收贸易有限公司 凤形进出口 指 宁国市凤形进出口贸易有限公司 凤鑫成套装备 指 安徽省凤鑫耐磨材料成套装备销售有限公司 国凤投资 指 上海国凤投资发展有限公司 通化凤形 指 通化凤形耐磨材料有限公司 唐山凤形 指 唐山凤形金属制品有限公司 金域凤形 指 内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司 嘉岳九鼎 指 苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）光大证券 指 光大证券股份有限公司 华普天健 指 华普天健会计事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期/本报告期/本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 凤形股份 股票代码 002760 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 公司的中文简称 凤形股份 公司的外文名称（如有）Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）CAFX 公司的法定代表人 陈晓 注册地址 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧 注册地址的邮政编码 242300 办公地址 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧 办公地址的邮政编码 242300 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晓 周琦 联系地址 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧 电话 0563-4150393 0563-4150393 传真 0563-4150330 0563-4150330 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司证券部 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21 层 签字会计师姓名 刘勇、史少翔、陈雪璐 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 林剑云、曾双静 2016 年 10 月 25 日-2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）367,581,885.30 306,964,965.62 19.75%417,161,095.41 归属于上市公司股东的净利润（元）-85,095,692.21 10,229,780.10-931.84%28,908,755.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-107,578,396.80-23,629,970.28-355.26%16,920,574.17 经营活动产生的现金流量净额（元）-4,682,734.12-20,202,940.78 76.82%-3,649,592.93 基本每股收益（元/股）-0.97 0.12-908.33%0.38 稀释每股收益（元/股）-0.97 0.12-908.33%0.38 加权平均净资产收益率-16.17%1.79%-17.96%5.98%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）916,317,263.54 1,069,744,434.14-14.34%1,040,803,489.17 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）482,377,583.47 570,993,275.68-15.52%571,763,495.58 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 94,953,414.89 86,288,470.34 95,675,130.61 90,664,869.46 归属于上市公司股东的净利润-3,909,896.14-5,769,952.10-4,882,866.12-70,532,977.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,279,674.99-10,379,184.47-11,149,129.01-77,770,408.33 经营活动产生的现金流量净额-20,757,917.68 3,482,603.10 2,029,584.38 10,562,996.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,119,179.77-535.56-3,164.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,444,497.78 37,858,771.94 13,030,819.65 委托他人投资或管理资产的损益 1,922,445.95 1,873,553.01 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,231,959.30 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,946.11 106,368.92 179,205.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 633,199.96 减：所得税影响额 964.78 5,978,407.93 1,851,879.15 少数股东权益影响额（税后）0.00 合计 22,482,704.59 33,859,750.38 11,988,181.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司是一家专注于金属铸件领域专业从事耐磨材料的研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，目前已发展成为国内领先的耐磨材料生产企业，产品广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电、磁性材料等行业的物料研磨生产环节,是国内领先的耐磨材料专业供应商。主要产品为“凤形”牌高铬球段、特高铬球段、热轧钢球等，其中高铬球段、特高铬球段的销售收入合计占公司销售收入的85%以上。公司主要产品在粉碎工程领域内广泛应用于磨料的粉磨，属于新型研磨介质，是矿山、建材水泥、火力发电等行业必备的易耗品。1、研发模式 公司产品的研发主要由技术中心负责。技术中心下设专家委员会、耐磨材料研究所、工艺技术装备研究中心、检验检测与质量控制中心等职能部门。其中专家委员会主要负责制定公司技术发展规划和年度创新计划，论证和确定研发项目；耐磨材料研究所主要负责耐磨材料新产品、新工艺研发项目的实施；工艺及技术装备研究中心具体分为：生产线改进小组、模具研发小组、节能工艺研发小组、环境工程研发小组以及其他工艺技术装备研究小组等，各小组技术人员基本覆盖各车间、各关键工艺和设备，可为提高生产线的正品率、节能降耗、现场管理和环境保护确实起到推进作用；检测检验及质量控制中心主要负责公司日常产品和试制产品的检测。2、生产模式 公司在获取客户订单后来确定生产计划，以销定产。由于下游应用领域对本行业产品的型号、种类、性能指标均有着不同的要求，因此公司大部分产品按照客户订单要求组织生产，销售部下单后，生产部根据客户的需求情况制定生产计划，供应部根据生产计划进行原材料采购，生产部根据确定的生产计划将生产任务、产品质量要求下单到具体车间和生产线上生产，技术中心根据生产计划和客户质量要求制定产品质量控制方法并做好产品品质管理计划，同时通知质检中心做好半成品及产品的验收；对于部分常规产品，公司在以订单为主的前提下，采用少量库存的生产模式，以提高对客户需求的快速响应能力。3、销售模式 公司具有完善的销售网络，营销系统分为销售部和国际市场部，分别从事国内和国外市场的开发与维护、销售与售后服务、市场信息收集反馈等工作。面对激烈的市场竞争，公司以提升性能、增加产量、降低成本作为增强产品竞争力的手段。从考核激励政策入手，对销售考核办法进行调整和完善，注重销售团队建设，不断进行营销管理模式的探索，加强市场的开发力度，保证产品销量，进一步深挖市场潜力，寻找新的增长点，在服务好原有客户的基础上，积极进行市场布局，开发国内外新的优质客户，为公司持续发展提供了新动力。公司目前产品的销售模式均为直销方式，即由公司同用户直接签订购销合同，明确合同标的及技术条件、期限、交货及付款等，经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款，提供一切售前、售中、售后服务。公司产品的定价模式是按成本加利润的原则，即根据当期原材料价格、产品中各种材料比例和配套件要求核算产品成本、进行价格测算和报价。公司也会根据行业状况、短期内的市场波动及诸如钢铁价格变动等大环境的影响，并考虑产品技术先进性水平、制造工艺复杂程度进行差异化定价。公司制定了严格的销售资金运作管理模式，根据不同的产品以及不同用户的信用情况规定货款资金回笼期限。公司的销售部门会根据以往的合作经验的和关注实时经营情况对客户进行定期的信用评定，并制定相应的信用政策。（二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 耐磨材料号称“工业粮食”，是研磨工艺中的核心介质，具有不可替代性，在冶金矿山、水泥、火力发电等工业领域的整个能源和经济成本消耗中占有相当大的比重。我国耐磨铸件业已成为一个相对独立的产业，国内已有约1,000家耐磨铸件生产企业，年消耗耐磨件超过200万吨，同时形成了适于规模生产的钢铁耐磨材料工程化和产业化技术。随着矿山、水泥、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 火力发电等行业对耐磨铸件的需求不断增加，耐磨铸件产品的数量、品种的需求将不断扩大，耐磨铸件行业已逐步由附属产业逐步变成完整社会化产业。公司产品主要应用于矿山、水泥、新型建材、火力发电等行业，因此公司所处行业的周期性与上述行业的发展有一定的关联性，而上述行业的发展与国民经济的发展密切相关，因此国民经济发展的周期性导致本行业存在一定的周期性。随着国家发布中国制造2025规划行动纲领，实施制造强国战略，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国，公司所属的耐磨铸造行业仍存在着巨大的发展空间。公司自成立以来即专注于耐磨材料的研发、生产和销售，经过多年发展，目前已成为国内规模最大的耐磨材料专业生产企业，现已形成年产8.5万吨耐磨材料的生产能力，并且凭借着较高的性价比和完善的技术服务优势，逐步在国内市场占据了主导地位，且不断参与国际市场竞争，力求加大出口产品份额。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程年末比年初大幅增长，主要原因是本年工程项目投入金额较大。货币资金 货币资金年末比年初下降 47.51%，主要原因是本年支付供应商的材料款和工程款等款项金额较大以及缴纳税金金额较大。应收票据 应收票据年末比年初增长 53.55%，主要原因是客户采用票据结算增加。预付款项 预付款项年末比年初大幅增长，主要原因是本年预付材料款、物业费金额较大。应收利息 应收利息年末比年初下降 100%，主要原因是应收银行理财产品收益减少。可供出售金融资产 可供出售金融资产年末余额比年初增长 70.11%，主要原因是本年增加投资。递延所得税资产 递延所得税资产年末比年初大幅下降，原因是公司本年亏损金额较大，未来经营业绩及能否产生足够的应纳税所得额存在重大不确定性，故对可抵扣暂时性差异不确认递延所得税资产。其他流动资产 其他非流动资产年末比年初增长 81.89%，原因是年末预付设备款金额较大。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、规模优势 公司系国内最早从事耐磨材料生产的企业之一，经过多年的经营和发展，公司已成为行业内最大的耐磨球段生产企业，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 已形成年产8.5万吨耐磨材料的生产能力。随着公司在耐磨球段市场的不断拓展，以及在产品结构上向高性能、高品质的高铬球段的转变，更好地满足了下游客户不断提高的产品质量需求，公司的规模优势将得到充分发挥。2、技术优势 公司拥有一支120人的专业研发团队，占员工总数比例达16.58%。报告期内公司研发投入10,633,785.14元。截止报告期末，公司共有41项专利，其中12项发明专利、7项实用新型专利、22项外观设计专利。公司参与研发的节材耐磨损钢铁材料制造技术研发与工业应用获得2015年度国家科学技术进步二等奖。此外，2017年完成了公司“高新技术企业”的认定申报工作，现已取得证书。与合肥工业大学合作实施的“硬质颗粒增强型复合耐磨铸件研制”产学研项目，于2017年11月6日通过宣城市科技局组织的专家验收。3、设备和工艺优势 公司拥有国内先进且齐备的生产设备，其中铁模覆砂铸球生产线、热处理生产线等一批现代化的关键设备均为本公司自主创新研制，其中铁模覆砂铸球生产线与其他企业的生产方式相比，其优势在于自动化程度高、设计合理、结构简单、上下模具有较好的互换性、整线机动性好。该生产线可连续运行、定点浇注，也可间断生产。同时公司经过多年的发展和探索，不断改进生产工艺，目前采用的恒温浇注工艺、热处理工艺、熔化工艺均处于行业领先地位。2017年，公司根据行业发展趋势，继续加大研发投入，提升自主创新能力。公司开发并试验了新型高韧性含碳化物等温淬火球墨铸铁铸球。通过强化球化剂孕育，并不断改进热处理试验方法，使得铸球表面硬度达到HRC56以上，冲击能量值超过现有高铬球的一倍以上，经矿山试用，效果明显，可代替高铬球用于较大规格球磨机和半自磨机，降低产品破碎风险，通过二次加工硬化，提高耐磨性能。该球墨铸铁球成本极具市场竞争优势，对提高凤形牌产品在矿山市场的竞争力具有十分重要的意义。同时公司开发的双液热复合辊齿使工艺出品率及正品率较之前提高了一大步。4、地域优势 经过多年发展，国内以耐磨球段为主要产品的专业生产企业分布具有一定的区域性特征。安徽省宁国市已成为我国耐磨铸件的最大生产基地，被中国铸造协会授予“中国耐磨铸件之都”的称号，该地区已形成了从原辅材料的生产供给到铸造工艺装备、相关模具、热处理及检测设备的开发与制造，再到仓储物流及工业废渣的综合利用一条比较完整的产业链。整个行业围绕重点产业基地，已形成具有一定规模和影响力的耐磨产品产业集群，有望成为推动行业快速发展的重要动力。5、品牌和客户优势 公司始终坚持自主品牌建设，为培育和发展自己的实力和信誉，公司在生产出高质量、高技术含量、高附加值产品的同时，注重加强售后服务和宣传，并始终把开拓市场、引领市场、全方位实施名牌战略作为企业长期的发展战略，将质量管理和争创世界名牌意识始终贯穿于生产经营活动的各个方面。公司凭借领先的技术优势以及过硬的产品量，通过数十年的努力，已在国内耐磨铸件行业逐渐建立起自己的品牌优势，产品深受众多下游客户的好评，公司国内外知名的客户有中国黄金集团公司、华新水泥股份有限公司、拉法基水泥（法国）、力拓矿业、福斯特惠勒能源等。6、管理优势 公司形成了以董事长陈晓为核心的稳定管理团队，主要管理人员均直接持有公司股份，既保持了管理团队的稳定，又强化了激励和约束机制。公司的发展与管理层及骨干员工的利益直接相关，可以有效促进公司的长远发展。同时，公司关注治理架构、企业管控的建设，完善的6S管理制度、细则以及考核目标等，加强了对生产现场中的人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理，并在公司内部推行精益化生产的管理模式，对每个生产环节和生产岗位都要求持续有效的改进提高，在产品生产效率上得到提升，有效的降低了生产成本。安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司面对生产要素成本上升，能源与环境约束力强化等客观问题的日益加剧，特别是传统行业去产能、去库存、去杠杆压力加大，公司经营遇到很大的困难与挑战。公司主营的业务因下游行业回暖并未导致有效的价格机制传导，加之市场的无序竞争，导致公司产品的销售单价并未及时的随着成本的上升而提高，单位成本上升导致毛利率下降。报告期内，公司实现营业收入36,758.19万元，比上年上涨了19.75%，实现利润总额-4,047.26万元，比上年下降436.90%；由于公司2017年亏损较大且未来盈利程度不确定，基于谨慎原则，冲回账面确认的递延所得税资产，相应增加所得税费用，归属于母公司所有者的净利润-8,509.57万元，同比下降931.84%。面对困难，报告期内，公司进一步完善销售网络，加强对国内和国外市场的开发与维护、销售与售后服务、市场信息收集反馈等工作。面对激烈的市场竞争，公司以提升性能、增加产量、降低成本作为增强产品竞争力的手段。从考核激励政策入手，对销售考核办法进行调整和完善，注重销售团队建设，不断进行营销管理模式的探索，加强市场的开发力度，保证产品销量，进一步深挖市场潜力，寻找新的增长点，在服务好原有客户的基础上，积极进行市场布局，开发了一批新的优质客户，为公司持续发展提供了新动力。报告期内，公司进一步完善了质量管理系统文件，通过完善现场考核和严格的产品质量过程制度，实行全过程进行了质量监控和管理；同时公司完善了6S管理制度、细则以及考核目标等，加强了对生产现场中的人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理，并在公司内部推行精益化生产的管理模式，对每个生产环节和生产岗位都要求持续有效的改进提高，在产品生产效率上得到提升，有效的降低了生产成本。2017年，公司根据行业发展趋势，继续加大研发投入，提升自主创新能力。公司开发并试验了新型高韧性含碳化物等温淬火球墨铸铁铸球。通过强化球化剂孕育，并不断改进热处理试验方法，使得铸球表面硬度达到HRC56以上，冲击能量值超过现有高铬球的一倍以上，经矿山试用，效果明显，可代替高铬球用于较大规格球磨机和半自磨机，降低产品破碎风险，通过二次加工硬化，提高耐磨性能。该球墨铸铁球成本极具市场竞争优势，对提高凤形牌产品在矿山市场的竞争力具有十分重要的意义。同时公司开发的双液热复合辊齿使工艺出品率及正品率较之前提高了一大步。报告期内，在公司治理方面，公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，并根据监管部门要求完善内控制度，进一步健全公司法人治理结构。报告期，公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，积极配合监管部门的工作，规范公司运作，完善内部控制体系，为公司发展战略实现创造良好平台。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 营业收入合计 367,581,885.30 100%306,964,965.62 100%19.75%分行业 水泥 139,146,566.97 37.85%130,469,624.40 42.50%6.65%矿山 130,661,716.80 35.55%110,709,820.26 36.07%18.02%其他 95,467,336.83 25.97%64,003,977.69 20.85%49.16%其他业务 2,306,264.70 0.63%1,781,543.27 0.58%29.45%分产品 高铬球段 305,887,867.17 83.22%267,207,386.92 87.05%14.48%特高铬球段 16,815,620.98 4.57%26,573,986.77 8.66%-36.72%热轧钢球 29,981,237.93 8.16%7,924,218.80 2.58%278.35%其他 12,590,894.52 3.43%3,477,829.86 1.13%262.03%其他业务 2,306,264.70 0.63%1,781,543.27 0.58%29.45%分地区 国内销售 347,985,980.11 94.67%277,292,365.72 90.33%25.47%国外销售 19,595,905.19 5.33%29,672,599.90 9.67%-33.96%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 水泥 139,146,566.97 114,300,213.69 17.86%6.65%9.04%-1.80%矿山 130,661,716.80 109,717,333.89 16.03%18.02%27.72%-6.38%其他 95,467,336.83 84,364,599.40 11.63%49.16%60.01%-5.99%分产品 高铬球段 305,887,867.17 254,140,732.11 16.92%14.48%20.38%-4.07%分地区 国内 347,985,980.11 296,199,729.49 14.88%25.49%32.49%-4.50%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 制造业 销售量 吨 66,083.22 54,651.6 20.92%生产量 吨 59,392.997 54,411.26 9.15%库存量 吨 15,426.093 19,403.22-20.50%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制造业 水泥 114,300,213.69 36.62%104,825,026.26 42.39%9.04%金属制造业 矿山 109,717,333.89 35.15%85,904,144.74 34.74%27.72%金属制造业 其他 84,364,599.40 27.03%52,723,911.04 21.32%60.01%金属制造业 其他业务 3,714,641.41 1.19%3,859,352.20 1.56%-3.75%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制造业 高铬球段 254,140,732.11 81.43%211,116,075.24 85.36%20.38%金属制造业 特高铬球段 14,880,548.83 4.77%22,148,609.90 8.96%-32.81%金属制造业 热轧钢球 27,341,399.00 8.76%7,647,840.96 3.09%257.50%金属制造业 其他 12,019,467.04 3.85%2,540,555.94 1.03%373.10%金属制造业 其他业务 3,714,641.41 1.19%3,859,352.20 1.56%-3.75%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）123,763,094.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.67%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 8.64%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 39,334,712.75 10.70%2 客户二 31,747,170.73 8.64%3 客户三 21,412,982.03 5.83%4 客户四 16,081,071.02 4.37%5 客户五 15,187,158.10 4.13%合计-123,763,094.63 33.67%主要客户其他情况说明 适用 不适用 客户二金域凤形于2012年6月由本公司、中国金域黄金物资总公司、中国黄金集团内蒙古矿业有限公司共同用货币资金投资4,500万元成立，其中：中国金域黄金物资总公司出资额2,025万元，占注册资本的45%，本公司出资额1,800万元，占注册资本的40%，中国黄金集团内蒙古矿业有限公司出资额675万元，占注册资本的15%。2013年5月由本公司、中国金域黄金物资总公司、中国黄金集团内蒙古矿业有限公司按原出资比例共同追加投资2,500万元，增资后，金域凤形注册资本变更为7,000.00万元，其中：中国金域黄金物资总公司出资3,150万元，占注册资本的45%，本公司出资2,800万元，占注册资本的40%，中国黄金集团内蒙古矿业有限公司出资额1,050万元，占注册资本的15%。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）113,241,255.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 55.87%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 58,615,588.13 28.92%2 供应商二 16,218,614.43 8.00%3 供应商三 15,814,093.96 7.80%4 供应商四 12,617,549.78 6.23%安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 5 供应商五 9,975,408.84 4.92%合计-113,241,255.14 55.87%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 46,682,210.61 33,532,574.02 39.21%销售费用本年比上年增长 39.21%，主要原因是营业收入增加，职工薪酬、运费相应增加。管理费用 46,203,200.39 36,865,275.19 25.33%管理费用本年比上年增长 25.33%，主要原因是报告期内中介机构咨询费增加。财务费用 3,364,477.49 4,706,831.19-28.52%财务费用本年比上年下降 28.52%，主要原因是报告期内贷款减少，贷款利息支出相应减少。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司始终将技术研发作为公司的业务核心，一贯重视技术开发和技术创新工作，以确保公司的技术研发实力在同行业中保持领先地位。报告期内，公司根据行业发展趋势，继续加大研发投入，提升自主创新能力。公司开发并试验了新型高韧性含碳化物等温淬火球墨铸铁铸球。通过强化球化剂孕育，并不断改进热处理试验方法，使得铸球表面硬度达到HRC56以上，冲击能量值超过现有高铬球的一倍以上，经矿山试用，效果明显，可代替高铬球用于较大规格球磨机和半自磨机，降低产品破碎风险，通过二次加工硬化，提高耐磨性能。该球墨铸铁球成本极具市场竞争优势，对提高凤形牌产品在矿山市场的竞争力具有十分重要的意义。同时公司开发的双液热复合辊齿使工艺出品率及正品率较之前提高了一大步。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）120 120 0.00%研发人员数量占比 16.85%14.04%2.81%研发投入金额（元）10,633,785.14 8,866,736.23 19.93%研发投入占营业收入比例 2.89%2.89%0.00%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 456,389,470.50 354,937,891.67 28.58%经营活动现金流出小计 461,072,204.62 375,140,832.45 22.91%经营活动产生的现金流量净额-4,682,734.12-20,202,940.78 76.82%投资活动现金流入小计 160,079,869.29 239,652,508.84-33.20%投资活动现金流出小计 181,431,155.39 188,580,218.87-3.79%投资活动产生的现金流量净额-21,351,286.10 51,072,289.97-141.81%筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 135,000,000.00-33.33%筹资活动现金流出小计 102,381,078.13 216,093,093.12-52.62%筹资活动产生的现金流量净额-12,381,078.13-81,093,093.12 84.73%现金及现金等价物净增加额-38,645,460.46-50,017,600.88 22.74%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长76.82%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动现金流入小计较上年同期下降33.2%，主要原因是收到政府补贴比去年同期减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降141.81%，主要原因是收到政府补贴减少和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；筹资活动现金流入小计较上年同期下降33.