002717_2017_岭南股份_2017年年度报告_2018-03-19.pdf

岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 岭南生态文旅股份有限公司岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 3 月月 岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人杜丽燕及会计机构负责人(会计主管人员)黄科文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、双轮驱动下高速扩张带来的管理风险 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人杜丽燕及会计机构负责人(会计主管人员)黄科文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、双轮驱动下高速扩张带来的管理风险 围绕“二次创业”的战略目标，公司在布局“生态环境+文化旅游”双主业产业的进程中一路突飞猛进，通过内增式发展及外延式并购双轮驱动，业务规模快速延伸及扩张，给公司在发展战略、制度建设、运营管理、资金管理、内部控制建设、引进及培养优秀人才等方面面临更大的挑战。如公司的管理水平和人才储备无法适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。公司通过成立专门的战略研究团队，并积极借助外部专业团队力量，为公司战略发展提供专业的指导，同时建立更为健全的人才管理制度、内控管理制度，为公司的高效管理提供保障。2、生态环境板块市场竞争加剧风险 2、生态环境板块市场竞争加剧风险 公司生态环境板块下园林绿化行业已成为全面发展，相对成熟的行业，行业门槛相对较低，企业数量众多，行业竞争较为激烈，生态工程项目面临毛利率下滑、盈利减少的风险，市场竞争加剧。为加强公司持续经营能力，推动可持续发展与未来业绩高速增长。公司一方面建立三大总部+八大区域运营中心的管理平台，实施扁平化管理，从根本上鼓励和支持区域发展，充分调动区域的积极性与创造性，使其承担更多的职责与使命，促使区域效率提升，从而加速公司高效运转。另一方面，强化公司水务水环境优势，强强联合新港水务，取得水利水电一级资质，打造生态环境板块下水生态综合治理业务运营服务商。岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 3、大力拓展文化旅游板块产生的风险 3、大力拓展文化旅游板块产生的风险 公司文化旅游板块下以恒润科技与德马吉为核心，积极整合与孵化上下游产业链，并逐步开启“生态+文旅”综合业务模式，作为创意类文化公司，持续提高设计水平、产品质量、服务标准、资金实力等是其快速发展的重要要素所在，且文化创意产品具有创新性、主观性和个性化的特点，产品多来源于消费者精神层面的需求，受消费者主观意愿和消费行为影响较大。如果对消费市场把握不够准确，或者消费市场在短时间内出现较大变化，现有产品销售及未来市场拓展将会受到负面影响，从而影响到公司的经营业绩。公司通过保持对市场变化的高度敏感，通过全方面市场调查，准确把握市场发展趋势，鼓励提升员工自主创意水平。同时，建立了完善的保密机制和人才培养、储备、薪酬福利、职业上升机制，提升公司管理人才、设计创意人才、销售人才的综合素质，保持文化旅游、创意业务的快速发展。4、大力发展 PPP 业务产生的风险 4、大力发展 PPP 业务产生的风险 受益于国家基建投资政策的影响，PPP 模式已经成为政府项目建设的主流合作模式。公司积极推行 PPP 的合作模式，与多地政府就 PPP 模式开展合作。但由于我国 PPP 模式处于起步阶段，相关配套政策尚未成熟，PPP 模式发展的政策环境、信用环境还有待完善，同时 PPP 项目的融资成本及融资进度受银行信贷政策等因素影响较大。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2018 年年 3 月月 15 日总股本日总股本 436,226,800 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利元股派发现金红利元 1.75（含税），送红股股（含税），送红股股 0（含税），以资本公积金向全体股东每（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 13 股。股。岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.19 第五节 重要事项.50 第六节 股份变动及股东情况.89 第七节 优先股相关情况.97 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.98 第九节 公司治理.105 第十节 公司债券相关情况.110 第十一节 财务报告.115 第十二节 备查文件目录.254 岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、岭南股份、岭南园林 指 岭南生态文旅股份有限公司（曾用名：岭南园林股份有限公司）岭南苗木、苗木公司 指 东莞市岭南苗木有限公司 岭南设计、设计公司 指 岭南园林设计有限公司（曾用名：东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司）信扬电子、信扬科技 指 东莞市信扬电子科技有限公司 岭南绿化 指 东莞市岭南园林绿化有限公司 岭南建设 指 东莞市岭南园林建设有限公司 恒润科技、上海恒润 指 上海恒润数字科技有限公司 德马吉 指 德马吉国际展览有限公司 新港永豪、新港水务 指 北京市新港永豪水务工程有限公司 微传播 指 微传播（北京）网络科技股份有限公司 报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 广发证券、保荐机构、主承销商 指 广发证券股份有限公司 正中珠江、会计师 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 岭南园林 股票代码 002717 变更后的股票简称（如有）岭南股份 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 岭南生态文旅股份有限公司 公司的中文简称 岭南股份 公司的外文名称（如有）LingNan Eco&Culture-Tourism Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）LNGF 公司的法定代表人 尹洪卫 注册地址 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼 注册地址的邮政编码 523129 办公地址 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 办公地址的邮政编码 523129 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秋天 张莉芝 联系地址 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 11 楼（即岭南园林大厦）东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 11 楼（即岭南园林大厦）电话 0769-22500085 0769-22500085 传真 0769-22492600 0769-22492600 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91441900708010087G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房 签字会计师姓名 王韶华、林恒新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场 43 楼 胡涛、陈家茂 2015 年 10 月 8 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场 43 楼 胡涛、陈家茂 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）4,778,740,842.62 2,567,695,762.48 86.11%1,888,861,160.97 归属于上市公司股东的净利润（元）509,281,995.34 260,804,059.47 95.27%167,951,055.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）507,262,749.80 250,257,217.64 102.70%165,041,427.89 经营活动产生的现金流量净额（元）-521,241,520.49-74,989,668.93-595.08%-137,327,609.08 基本每股收益（元/股）1.23 0.67 83.58%0.52 稀释每股收益（元/股）1.22 0.66 84.85%0.51 加权平均净资产收益率 17.51%12.87%上升 4.64 个百分点 19.87%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增2015 年末 岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 减 总资产（元）10,926,155,090.62 5,337,301,392.04 104.71%3,635,664,557.80 归属于上市公司股东的净资产（元）3,622,092,851.39 2,657,503,081.08 36.30%958,678,462.57 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 517,676,876.57 1,159,693,833.67 876,663,802.11 2,224,706,330.27 归属于上市公司股东的净利润 47,830,707.35 152,564,213.07 104,320,818.82 204,566,256.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,655,919.21 151,118,550.95 103,103,292.56 205,384,987.08 经营活动产生的现金流量净额-231,447,552.67-328,953,525.84-105,916,746.23 145,076,304.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-263,680.96-50,003.83-100,558.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,084,425.71 13,244,111.16 3,765,232.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 75,740.19 岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,688,617.12-814,818.74-245,645.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 239,535.50 减：所得税影响额 365,357.52 1,907,350.81 507,490.49 少数股东权益影响额（税后）-12,939.93 836.14 1,909.61 合计 2,019,245.54 10,546,841.83 2,909,627.93-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司上下在管理层的领导下全面落实公司既定战略，较好的完成了公司各项业绩指标，实现持续高增长。公司在精耕细作“生态环境+文化旅游”双主业的进程中取得进一步突破,公司生态景观板块、水务水环境板块、文化板块、旅游板块、规划设计板块、金融板块齐发力，体内结合体外，内增结合外延，厚积薄发，业已形成“水务水环境治理+生态环境修复+文化旅游”的业务格局，公司进入全面发展的加速“车道”。根据上市公司行业分类指引（2012 年修订）（证监会公告201231 号）中的分类标准，公司报告期内仍然所属于园林绿化工程细分行业，归属于“E 建筑业”中“E48 土木工程建筑业”。自公司 2014 年上市以来，提出了“二次创业”的战略目标，通过双轮驱动，不断进行产业结构优化升级，在持续深耕和丰富原有生态环境主业的同时，大力拓展文化旅游产业，逐渐打造城市建设与美丽乡村振兴建设的产业链格局，围绕城乡做产业链，实现城乡服务运营商的定位。2017 年度公司订单储备量、经营业绩再创新高。（一）公司所处的行业宏观形势、政策、市场需求的变化和发展情况（一）公司所处的行业宏观形势、政策、市场需求的变化和发展情况 当前中国特色社会主义进入新时代，供给侧结构性改革深入推进，经济结构不断优化，新兴产业蓬勃发展，基础设施建设等快速推进，我国经济保持中高速增长，经济稳中有进、稳中向好的趋势继续巩固。党的十八大以来，党中央、国务院把生态文明建设和生态环境保护列入重要的战略位置，强调必须树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策。十九大报告明确指出，“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”，生态文明建设已提升为千年大计。加强环境保护、推动绿色发展，加强生态文明建设与发展经济是正相关的。同时，这也对中国生态环保企业的发展提出了新的更高的要求；生态文明写入宪法，被赋予了更高的法律地位，为环境建设提供了坚强的保障。国家积极推广 PPP 模式、推进特色小镇建设、京津冀、粤港澳大湾区规划建设等一系列政策利好，环境保护产业蓬勃发展，流域环境综合治理、生态系统保护和修复、土壤修复发展空间更加广阔。十三五期间，经济步入新常态阶段，经济结构调整需加速发展服务业，消费成为经济增长的主要推动力，动力转换需增强内需消费的拉动力，改善民生需进一步释放国民的休闲需求，这些都为文化旅游业发展提供重要机遇。从行业本身来看，文化旅游产业已突破传统范畴，逐步演变为一个多方位、多层面、多维度的综合性大产业，从消费需求来看，文化旅游逐渐 岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 成为人们生活追求的新风尚，正为经济增长注入强大动力。岭南股份主动适应和把握经济发展新常态，围绕城乡做产业链，立足“生态环境和文化旅游”两大产业。公司继续深耕生态环境主业，坚持绿色发展理念，在原有生态环境基础上，延伸发展水务水环境治理、生态修复等产业；文化旅游方面，公司逐步拓展文旅投资建设+运营的模式，完善文化旅游产业链。（二）公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及公司的优劣势 1、市场竞争格局（二）公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及公司的优劣势 1、市场竞争格局 公司涉及的水务水环境治理和生态环境修复等业务属于大的生态修复领域，行业处于爆发期，市场前景广阔。近年来，我国各级政府和相关部门采取了一系列环境保护和生态综合治理措施，持续加大生态环境保护和修复力度。“十三五”规划的十个任务目标中提出加强生态文明建设，要科学布局生产空间、生活空间、生态空间，扎实推进生态环境保护，并把加强生态文明建设、美丽中国首度写入五年规划。党中央、国务院把生态文明建设和生态环境保护摆在重要的战略位置。十九大报告明确指出，“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”，生态文明建设已提升为千年大计，并且生态文明建设已写入宪法，被赋予了更高的法律地位，为环境建设提供了坚强的保障。生态环境建设、水生态综合治理、生态修复等业务已进入了蓬勃发展时期。随着城市化进程不断推进，实施乡村振兴战略和区域协调发展战略，城乡融合发展，以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局将是未来发展趋势。公司涉及的主题文化旅游业务主要包括：涵盖主题文化旅游的规划设计，主题文化景区（主题公园）的创意设计、投资、建设、策划营销和运营，高科技文化创意产品，动画、漫画、电影电视剧等文化影视，全球活动创意及展览展示，应急数字减灾等。公司在所属的行业处于爆发期，市场竞争充分。但公司系提供从项目规划设计、建设、解决方案提供、投资及运营为一体的综合服务商，竞争优势明显。随着我国经济水平的高速增长，人们对文化旅游服务的需求和消费能力也在不断提升。近年来，国家推出多项政策大力支持文化旅游产业的发展以提高我国在全球产业链中的竞争地位。国务院发布的 关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见，提出实施旅游基础设施提升、旅游投资促进、旅游消费促进、乡村旅游提升等计划；优化休假安排、激发旅游消费需求；加大改革创新力度、促进旅游投资消费持续增长等意见和措施。国务院发布的关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见指出，到 2020 年文化创意和设计服务的先导产业作用将更加强化，与相关产业全方位、深层次、宽领域的融合发展格局将基本建立，相关产业文化含量将显著提升。以旅游为代表的社会消费，正为经济增长注入强大动力。从产业结构看，服务业比重持续提升。从需求结构看，消费成为经济增长的主要推动力。2、公司的市场地位 2、公司的市场地位 岭南股份已发展成为集生态环境+文化旅游，投资与运营为一体的城乡服务运营商，综合竞争力位于全国前列。岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 公司拥有水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、风景园林工程设计专项甲级、中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化壹级等多项经营资质，并多次获得“国家高新技术企业”、“国家守合同重信用企业”、“全国十佳园林科技创新企业”、“全国优秀水利企业”、“中国优秀园林工程奖大金奖”、“中国会展产业最佳创意设计机构”、“上海设计创新示范企业”、“上海科技小巨人企业”等荣誉，拥有三个高新技术企业，公司及全资子公司共获得授权专利 93 项，高新技术产品 20 项，48 项影片著作权，48 项软件著作权，35 项美术著作权获得授权。核心竞争力凸显，差异化竞争优势明显。公司跨区域经营能力突出，目前已设立东莞、北京、上海三个总部，形成华东、华南、华西、华北、华中、西北、山东、新疆八大区域，生态环境和文化旅游业务遍布全国，甚至远销海外。3、竞争优势 3、竞争优势 详见“第三节、核心竞争力分析”（三）报告期内公司的行业资质情况 （三）报告期内公司的行业资质情况 报告期内，公司取得了城乡规划编制乙级、城市及道路照明工程专业施工承包贰级及环保工程专业承包二级等资质证书。公司目前已拥有的主要工程资质及认证证书，详情如下：序号序号 证书名称证书名称 资质等级资质等级/认认证类型证类型 授予方授予方/认定方认定方 证书编号证书编号 有效期有效期 1 1 市政公用工程施工总承包证书 壹级 中华人民共和国住房和城乡建设部 D144114564 2021 年 03 月 24 日 2 2 水利水电工程施工总承包证书 壹级 中华人民共和国住房和城乡建设部 D111055253 2021 年 03 月 14 日 3 3 中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化资质等级证书 壹级 中国展览馆协会 C20141057 2020 年 05 月 19 日 4 4 风景园林工程设计专项 甲级 中华人民共和国住房和城乡建设部 A144007813 2021 年 02 月 02 日 5 5 城乡规划编制证书 乙级 广东省城市规划协会 粤 城 规（172004）2022 年 01 月 30 日 岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 6 6 环保工程专业承包证书 贰级 东莞市住房和城乡建设局 D344005493 2020 年 12 月 14 日 7 7 城市及道路照明工程专业施工承包证书 贰级 东莞市住房和城乡建设局 D344005493 2020 年 12 月 14 日 8 8 建筑工程施工总承包证书 叁级 东莞市住房和城乡建设局 D344005493 2020 年 12 月 14 日 9 9 水利水电机电安装工程专业承包证书 叁级 北京市住房和城乡建设委员会 D211065190 2021 年 01 月 04 日 1010 古建筑工程专业承包证书 叁级 东莞市住房和城乡建设局 D344005493 2020 年 12 月 14 日 1111 造林工程施工资质证书 丙级 东莞市林学会营造林专业委员会 粤林营施资证字（莞）08013 号 2019 年 07 月 08 日 1212 安全生产许可证 建筑施工 广东省住房和城乡建设厅（粤）JZ 安许证字2016110538 延 2019 年 04 月 22 日 1313 质量管理体系认证证书 GB/T9001:2016/ISO9001:2015 和GB/T50430-2007 北京联合智业认证有限公司 04317J10318R2M 2019 年 06 月 20 日 1414 环境管理体系认证证书 ISO24001:2016/ISO14001:2015 北京联合智业认证有限公司 04317E30833R2M 2019 年 06 月 20 日 岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 1515 职业健康安全管理体系认证证书 GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 标准 北京联合智业认证有限公司 04316S20444R1M 2019 年 06 月 20 日（四）报告期内公司实施工程项目的主要业务模式和模式的特有风险 主要业务模式（四）报告期内公司实施工程项目的主要业务模式和模式的特有风险 主要业务模式 公司所从事的生态环境板块相关的业务模式大致可分为项目信息收集、组织投标、中标后任务分配实施、项目竣工验收及项目结算等五个阶段。相关项目的规划设计交底后，仍需要与现场工程施工进行相互配合，并参与工程施工项目的验收工作。生态环境板块业务的经营模式的简明示意图如下：公司通过已经建立的各种业务渠道、信息网络、公开信息和客户关系等，广泛收集生态环境相关的项目信息，并由业务人员进行跟踪工作，尽可能收集项目背景材料以及来自业主方的相关信息和要求。同时，由于公司在国内生态环境行业中已具有一较高的知名度和良好的口碑，也会收到竞标邀请，公司根据获得的项目综合信息，经过内部的分析和研究后，做出参与市场竞标的决策。在组织投标的过程中，公司将根据项目招标的信息内容，组织相关部门编制投标报价文件、工程设计方案或工程施工方案等，并安排与客户洽谈和具体投标等工作。项目中标并签订合同后，公司将根据项目内容进行任务分配，由相关业务部门开展后续工作。在项目具体实施过程中，岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 公司将与客户共同按照合同的约定对各个项目的进度进行确认。结算模式 1.传统项目/EPC 项目 结算模式 1.传统项目/EPC 项目 工程费用按月支付，承包人每月按合同规定时间前提交本月工程进度，经监理和审计部门审定完成支付一定比例工程价款，工程竣工验收合格经审计中心审核后付至合同约定的结算价比例，余款作为质保金，质保期一般为 1 年，质保期满且达到项目质量标准后发包人签发工程接收证书后向承包人返还质保金。2.PPP 项目 2.PPP 项目 2.1 项目公司与政府方结算方式 项目竣工验收合格后，通过“可用性绩效考核指标”和“运营维护期绩效考核指标”对项目全生命周期进行量化考核，依据考核结果向项目公司按约定时间节点支付服务费，包括可用性服务费和运营维护绩效服务费。2.1.1 可用性服务费是指项目公司为建设符合竣工验收标准的资产所投入的资本性总支出而获得的服务收入，主要包括项目建安费用、融资成本、税费、建设单位管理费及必要的合理回报。2.1.2 运维绩效服务费是指项目公司为维持本项目的可用性，按照约定的绩效标准提供运营维护服务而获得的服务收入，主要包括项目的运营维护成本、税费及必要的合理回报。2.2 项目公司与承包单位结算方式与传统项目一致 采购模式 采购模式 招标采购和就近采购相结合的方式。招标采购方式：公司搭建线上招采平台、微信公众号发布平台，加强招标信息推广力度，扩充新供应商，有效降低采购成本，提高项目效益，并由公司统一对外签订采购合同，采购部和成控部具体负责实施采购工作，财务部统一对外办理结算和采购款支付工作。就近采购方式：公司统一以订购单的形式进行采购，考虑项目进度及成本因素，对工程辅材、设备配件、水泥砂石等零星材料，经批准，项目部根据现场需要，在工程项目所在地寻找供应资源，每次采购价格需按公司权限进行审批、备案，确保采购价格的合理性。报告期内，公司的业务模式无重大变化。公司现有业务模式下，除本年度报告“第一节重要提示、目录和释义”中披露的风险因素外，主要还有以下风险：1、生态环境板块快速发展产生的财务风险 由于市政工程项目通常需要企业先垫资后收款，根据投资方的财政状况和项目的具体进度，存在形成大量应收账款的可能性，对流动资金的占用将进一步提高，可能使公司面临经营活动现金流量净额波动的风险；2、不良天气及自然灾害等不可抗力的风险 公司生态建设业务承揽的工程项目大多在户外作业，不良天气状况（如严寒天气、暴风雪、台风及暴雨或持续降雨等）岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 及自然灾害（如地震、滑坡或泥石流等）均可能影响公司正常的工程施工业务的进行，可能会导致工程延期、苗木死亡等情况，增加公司的施工成本和经营管理费用，进而影响公司的财务状况、经营成果和现金流量。（五）公司的质量控制体系的执行情况及整体评价（五）公司的质量控制体系的执行情况及整体评价 公司通过明确各专业质量红线、工作程序和质量要求，形成全面控制、高效运转的质量管理体系，促进了质量的规范化管理，提高了工作效率，克服了以往凭经验管理的不规范做法，促使各工程技术人员质量意识提升，各项目均能依照相关质量标准严格把关，通过质量检查。本报告期内，我公司严格贯彻国家法律、法规及行业相关规定，并严格遵守我司质量管理体系中的相关底线和标准。（六）报告期内安全生产制度的运行情况（六）报告期内安全生产制度的运行情况 公司的安全生产工作坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的工作方针，以各项安全生产法律、法规、行业安全生产管理标准和职业安全健康管理程序为准绳，以监督巡检和落实责任制为主要手段，突出重点，夯实基础，认真履行职责，依法加强对安全生产工作的监督管理，确保了我公司安全生产的稳定局面。报告期内，结合企业自身情况，定期组织开展“安全生产月”活动和创建 HSE 管理体系，面向全员宣贯工程 HSE（健康、安全与环境）管理手册，并在全公司范围内开展不间断督导巡检，加强日常监督管理力度，有效地促进各项规章制度的贯彻落实，及时有力地纠正了在施工生产过程中存在的不安全问题和隐患，强化了重大事故隐患的治理，促进了各项安全措施的落实。通过这一系列影响大、受教育人员多、覆盖面广的活动，进一步提高了以人为本的安全生产意识和自我防护意识，进一步推动了企业的安全生产管理工作。（七）报告期内的融资情况（七）报告期内的融资情况 融资方式融资方式 报报告期末融资余额（万元）告期末融资余额（万元）融资成本区间融资成本区间 融资期限融资期限 银行短期借款 156,010.00 银行基准利率上浮一定比例 1 年 银行长期借款（含一年内到期）60,036.23 银行基准利率上浮一定比例 1 年以上 应付债券 24,859.88 6.80%5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 应付票据 38,312.01 银行手续费 1 年以内 岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系收购微传播（北京）网络科技股份有限公司、上海四次元文化发展合伙企业(有限合伙)等部分股权和新港永豪承接 PPP 项目增加对外投资所致。固定资产 主要系公司购买房屋建筑物及进行厂房装修，且本期新港永豪纳入合并范围所致。无形资产 主要系子公司全域纵横竞拍得到文化旅游配套土地使用权所致。在建工程 主要系新建绿美南疆林业产业园所致。货币资金 主要系公司本期非公开发行新股募集资金、借款增多、以及本期新增合并新港永豪所致。应收账款 主要系本期园林工程与文化旅游业务稳步增长且本期新港永豪纳入合并范围所致。其他应收款 主要系本期业务规模持续扩大，所需支付的各项保证金增加且本期新港永豪纳入合并范围所致。存货 主要系本期工程施工业务稳步增长导致存货总额增加且本期新港永豪纳入合并范围所致。可供出售金融资产 主要系投资入股东莞民营投资集团有限公司所致。长期应收款 主要系本期工程类 PPP 项目增加，相应确认的应收工程款增加所致 商誉 主要系本年度收购新港永豪 75%股权及上海钦龙工贸有限公司 55%股权等形成商誉所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 1、专业能力优势：业务规模与品质奠定行业地位 公司秉承“让环境更美丽，让生活更美好”的企业使命，务实拼搏，砥砺前行。通过双轮驱动，加强优化产业结构，打造了“生态环境+文化旅游”双主业齐迸发的岭南新格局。公司拥有水利水电施工总承包一级资质、国家风景园林工程设计甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、水利安全生产标准化一级单位、展览陈列工程设计与施工一体化一级资质等专业能力优势，并在生态及文旅项目中荣获近四十个国家级重大奖项，为公司树立了良好的企业品牌形象和领先的行业竞争地位。2、管理模式优势：管理模式夯实岭南规模发展的基础 岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 围绕“二次创业”的战略目标，公司不断进行管理革新，生态板块全面推行区域化建设，扎根区域多点开花，精耕细作阵地战，与城市共赢共成长。水务水环境板块推行优势互补、强强联合，并购新港永豪，凸显优势。文化板块通过积极整合与孵化上下游产业链，并逐渐开启“生态+文旅”综合模式，助力业绩高速增长。公司管理模式上的不断优化革新，使公司各板块业务资源协同，优化资源配置，为公司规模化发展夯实基础。3、资本运作优势：资本平台助力岭南快速发展 公司上市后的资本运作步伐脚步坚定，铿锵有力。在公司战略方面，通过并购恒润科技、德马吉、新港永豪、微传播等坚定了发展方向，明确了战略方针，“生态+文旅”产业布局逐步完善。在公司投融资方面，多点突破，通过发行公司债，定向增发、成立产业基金、供应链金融、推进发行可转换公司债等方面多措并举，多渠道进行投融资运作。使得公司在资本市场的快车道上合理规划、科学运作，推进了公司实现战略转型，并为公司快速发展提供了坚实的资金保障，助力岭南快速发展。4、产业方向优势：产业拓展助推岭南突破瓶颈 公司从生态环境延伸至文化旅游，布局双主业的发展方向，助推岭南突破瓶颈。两大产业优势互补、相辅相成，形成了“大生态+泛游乐”的整体战略规划布局。报告期内，公司收购新港永豪水务公司，强化生态板块，助力公司双板块业绩齐迸发。5、科研创新优势：创新驱动实现岭南可持续发展 公司坚持把科学研究作为实现可持续发展的重要战略，通过科研创新为公司提供有力的技术支撑，公司进行专利常态化的管理，持续加强对研发及创新的投入。报告期内，公司及全资子公司共申请专利 65 项，获得授权专利 16 项，获得认定的高新技术产品 4 项。截止 2017 年 12 月 31 日，公司及全资子公司共获得授权专利 93 项，高新技术产品 20 项，48 项影片著作权，48 项软件著作权，35 项美术著作权获得授权。6、人才战略优势：人才理念促进岭南持续发展 公司一直秉承着“海纳百川、德才并举”的人才理念，坚持人才是企业的第一生产力，不断在选人才、用人才、育人才、留人才等方面不断探索和总结，形成了适合自己的一套行之有效人才观念。在公司内部进行竞聘选拔，对外则建立行业人才地图，精准挖人，注重引进和培养多元化、复合型的人才梯队，为各板块高速发展提供充足的人才储备。并通过推行股权激励、员工持股计划等激励方案的实施，让公司广大员工与公司发展紧密相连、利益共享，为企业的健康可持续发展奠定了坚实基础。岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年度，在供给侧结构性改革和“十三五”规划深入实施的背景下，经济结构经济不断深入调整与优化，同时国家新环境保护法的施行，“水十条”、重点流域水污染防治规划（2016-2020年）、“十三五”旅游业发展规划、全域旅游示范区创建工作导则等利好政策相继