002252_2017_上海莱士_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

上海莱士血液制品股份有限公司上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 24 日日 上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈杰公司负责人陈杰先生先生、主管会计工作负责人刘峥、主管会计工作负责人刘峥先生先生及会计机构负责人及会计机构负责人(会会计主管人员计主管人员)赵曦赵曦女士女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本次会议应出席董事本次会议应出席董事 8 名，亲自出席会议董事名，亲自出席会议董事 7 名。董事郑跃文先生因重名。董事郑跃文先生因重要工作出差未能亲自出席本次会议要工作出差未能亲自出席本次会议，委托董事长、总经理陈杰先生代为出席并，委托董事长、总经理陈杰先生代为出席并行使表决权；公司监事、高级管理人员等列席会议。行使表决权；公司监事、高级管理人员等列席会议。本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势的预计，不构成公司对投资本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势的预计，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响需作特别提示的风险因素。（公司可能面临的风险见本年度报告重不利影响需作特别提示的风险因素。（公司可能面临的风险见本年度报告第第四节四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析九、公司未来发展的展望）九、公司未来发展的展望）公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 4,974,622,099 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.17 元（含税），不送红元（含税），不送红股，不以资本公积金股，不以资本公积金转增股本。转增股本。上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.73 第九节第九节 公司治理公司治理.81 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.89 第十一节第十一节 财务报告财务报告.90 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.189 上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司/本公司/上海莱士 指 上海莱士血液制品股份有限公司 科瑞集团 指 科瑞集团有限公司 科瑞天诚 指 科瑞天诚投资控股有限公司 莱士中国 指 RAAS China Limited/莱士中国有限公司 美国莱士 指 Rare Antibody Antigen Supply,Inc./美国稀有抗体抗原供应公司 灵璧莱士 指 灵璧莱士单采血浆站有限公司 保康莱士 指 保康县莱士单采血浆有限公司 青田莱士 指 青田莱士单采血浆站有限公司 武宁莱士 指 武宁莱士单采血浆站有限公司 汕尾莱士 指 汕尾莱士单采血浆站有限公司 陆河莱士 指 陆河莱士单采血浆站有限公司 巴林左旗 指 巴林左旗同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 怀集浆站 指 怀集县同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 龙游浆站 指 龙游县同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 广仁药业 指 湖北广仁药业有限公司，原郑州莱士全资子公司 大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（公司 2017 年度审计机构）鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 独立财务顾问、中信证券 指 中信证券股份有限公司 科瑞金鼎 指 宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）深圳莱士 指 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司 新疆华建 指 新疆华建恒业股权投资有限公司 上海凯吉 指 上海凯吉进出口有限公司 郑州莱士 指 郑州莱士血液制品有限公司（原名：郑州邦和生物药业有限公司，邦和药业），公司全资子公司 郑州莱士项目/重大资产重组 指 上海莱士以向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平和肖湘阳非公开发行股份的方式，购买其持有的邦和药业 100.00%股权；同时，向莱士中国定向发行股份募集配套资金的行为 郑州莱士项目发行股份购买资产 指 上海莱士以向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平和肖湘阳非公开发行股份的方式，购买其持有的邦和药业 100.00%股权的行为 郑州莱士项目配套融资 指 上海莱士向莱士中国定向发行股份募集配套资金的行为 同路生物 指 同路生物制药有限公司，公司全资子公司 同路项目/重大资产重组 指 上海莱士以向特定对象科瑞金鼎、深圳莱士及谢燕玲非公开发行股份的方式，购买其持有同路生物的 89.77%股权；同时，向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金的行为 上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 同路项目发行股份购买资产 指 上海莱士以向特定对象科瑞金鼎、深圳莱士及谢燕玲非公开发行股份的方式，购买其持有同路生物的 89.77%股权的行为 同路项目配套融资 指 上海莱士向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的行为 万丰奥威 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司，证券代码：002085 兴源环境 指 兴源环境科技股份有限公司，证券代码：300266 厦门信托 厦门国际信托有限公司 云南信托 指 云南国际信托有限公司 天治星辰 5 号 指 天治星辰 5 号资产管理计划 汇博 10 号 指 爱建民生汇博 10 号集合资金信托计划 聚利 21 号 指 云南国际信托有限公司聚利 21 号单一资金信托计划 金鸡报晓 3 号 指 金鸡报晓 3 号集合资金信托计划 聚利 43 号 指 云南国际信托有限公司聚利 43 号单一资金信托计划 持盈 78 号 指 陕国投 持盈 78 号证券投资集合资金信托计划 持盈 79 号 指 陕国投 持盈 79 号证券投资集合资金信托计划 陕国投 指 陕西省国际信托股份有限公司 股权激励计划 指 上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 黄凯 指 Kieu Hoang Tommy 指 Tommy Trong Hoang Binh 指 Binh Hoang 白蛋白 指 人血白蛋白 静丙 指 静注人免疫球蛋白（pH4）元 指 人民币元 巨潮资讯网 指 广州医药 指 广州医药有限公司 募集资金管理制度 指 上海莱士血液制品股份有限公司募集资金管理制度 广发证券 指 广发证券股份有限公司 浙江海康 指 浙江海康生物制品有限责任公司，公司全资同路生物控股子公司 天诚国际 指 TIANCHENG INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 贝恩资本 指 Bain Capital 天诚德国 指 Tiancheng（Germany）Pharmaceutical Holdings AG 英国卫生部 指 THE SECRETARY OF STATE FOR HEALTH BPL 指 BioProducts Laboratory Holdings Co Ltd.,Biotest 指 Biotest AG 同方莱士 指 同方莱士医药产业投资（广东）有限公司 同方金控 指 同方金融控股（深圳）有限公司 金石灏汭 指 青岛金石灏汭投资有限公司 大连城建 指 大连城市建设集团有限公司 深圳熹丰 指 深圳市熹丰佳业投资有限公司 绿十字 指 绿十字（中国）生物制品有限公司 上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 上海莱士 股票代码 002252 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海莱士血液制品股份有限公司 公司的中文简称 上海莱士 公司的外文名称 Shanghai RAAS Blood Products Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Shanghai RAAS 公司的法定代表人 陈杰 注册地址 上海市奉贤区望园路 2009 号 注册地址的邮政编码 201401 办公地址 上海市奉贤区望园路 2009 号 办公地址的邮政编码 201401 公司网址 www.raas- 电子信箱 raasraas- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘峥 张屹 联系地址 上海市奉贤区望园路 2009 号 上海市奉贤区望园路 2009 号 电话 021-22130888-217 021-22130888-217 传真 021-37515869 021-37515869 电子信箱 raasraas- raasraas- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（)公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、中国证监会上海证监局、公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更，统一社会信用代码 913100006072419512 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 公司前身上海莱士血制品有限公司由美国稀有抗体抗原供应公司和上海市血液中心血制品输血器材经营公司于 1988 年 10 月 29 日在上海合资成立。2004 年 6 月，原合资中方上海血液生物医药有 上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 限责任公司（上海市血液中心血制品输血器材经营公司 2003 年 3 月 14 日经上海市工商行政管理局核准更名为上海血液生物医药有限责任公司）将其持有的 50.00%的股权转让给科瑞天诚。2006 年 11 月，公司原合资外方美国莱士将其持有的 50.00%股权转让给莱士中国。2007 年 1 月 17 日，经中华人民共和国商务部商资批200717 号文批准，上海莱士血制品有限公司以 2006 年 6 月 30 日净资产 12,000.00 万元为基准，按 1：1 的比例折成 12,000 万股股本，依法整体变更为上海莱士血液制品股份有限公司。变更后上海莱士血制品有限公司的股东成为上海莱士的发起人股东，持股比例不变。2007 年 3 月 1 日，上海莱士取得企业法人营业执照，其中科瑞天诚和莱士中国各占 50.00%股份。自 2007 年 3 月 1 日至本报告期末，公司控股股东未曾发生变化，仍为科瑞天诚和莱士中国。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 签字会计师姓名 张燕、蒋文伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,927,748,425.11 2,326,250,348.75-17.13%2,013,321,629.25 归属于上市公司股东的净利润（元）835,828,588.31 1,613,153,629.12-48.19%1,442,414,301.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）615,400,436.86 899,064,970.27-31.55%682,328,492.46 经营活动产生的现金流量净额（元）264,949,553.51 638,223,427.35-58.49%762,420,968.59 基本每股收益（元/股）0.17 0.33-48.48%0.291 稀释每股收益（元/股）0.17 0.33-48.48%0.291 加权平均净资产收益率 6.93%14.16%减少 7.23 个百分点 14.88%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）14,455,419,619.02 13,225,626,654.85 9.30%11,556,011,686.37 归属于上市公司股东的净资产（元）12,461,758,710.02 11,708,763,369.19 6.43%10,658,472,403.13 截止披露前一交易日的公司总股本（股）4,974,622,099 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1680 上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 401,762,465.89 465,602,708.80 600,251,295.43 460,131,954.99 归属于上市公司股东的净利润 222,228,006.21 486,609,959.27 231,306,005.82-104,315,382.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 153,468,527.76 118,314,898.05 218,390,500.94 125,226,510.11 经营活动产生的现金流量净额-137,940,219.40 188,294,333.45 163,218,480.49 51,376,958.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）102,296,135.11-255,593.65-253,793.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）30,122,568.56 16,744,361.64 24,222,955.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 143,311,576.74 828,787,863.79 874,926,877.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,695,356.91-5,303,106.59-4,100,623.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,768,475.71 2,301.37 减：所得税影响额 54,027,764.34 125,980,402.03 134,823,121.09 少数股东权益影响额（税后）347,483.42-95,535.69-111,212.93 合计 220,428,151.45 714,088,658.85 760,085,808.77 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 （一）公司的主营业务（一）公司的主营业务 公司的主营业务为生产和销售血液制品，主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特免类、凝血因子类产品等，是目前中国最大的血液制品生产企业之一。（二）公司主要产品及用途（二）公司主要产品及用途 血液制品属于生物制品行业的细分行业，主要以健康人血浆为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。在医疗急救及某些特定疾病和治疗上，血液制品有着其他药品不可替代的重要作用。公司及下属子公司郑州莱士、同路生物、孙公司浙江海康现有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等共 11个品种的血液制品批准文号。各公司可生产产品品种及产品数量具体如下：产品种类产品种类 产品名称产品名称 上海莱士上海莱士 郑州莱士郑州莱士 同路生物同路生物 浙江海康浙江海康 白蛋白类白蛋白类 人血白蛋白 免疫球蛋白类免疫球蛋白类 人免疫球蛋白 静注人免疫球蛋白（pH4）液体、冻干 乙型肝炎人免疫球蛋白 静脉注射用人乙型肝炎免疫球蛋白（pH4）申报中 破伤风人免疫球蛋白 狂犬病人免疫球蛋白 凝血因子类凝血因子类 人凝血酶原复合物 人凝血因子 冻干人凝血酶 人纤维蛋白原 人纤维蛋白粘合剂 产品数产品数-7 4 8 4 公司主要产品用途如下：1、人血白蛋白：失血创伤、烧伤引起的休克；脑水肿及损伤引起的颅内压升高；肝硬化及肾病引起的水肿或腹水；低蛋白血症的防治；新生儿高胆红素血症；用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。2、静注人免疫球蛋白（pH4）：原发性免疫球蛋白缺乏症，如 X 联锁低免疫球蛋白血症、常见变异性免疫缺陷病、免疫球蛋白 G 亚型缺陷病等；继发性免疫球蛋白缺乏症，如重症感染、新生儿败血症；自身 上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 免疫性疾病，如原发性血小板减少性紫癜、川崎病等。3、人凝血酶原复合物：主要用于治疗先天性和获得性凝血因子、缺乏症（单独或联合缺乏）包括：凝血因子缺乏症（乙型血友病），以及、凝血因子缺乏症；抗凝剂过量、维生素 K缺乏症；肝病导致的出血患者需要纠正凝血功能障碍时；各种原因所致的凝血酶原时间延长而拟作外科手术患者；但对凝血因子缺乏者可能无效；治疗已产生因子抑制物的甲型血友病患者的出血症状；逆转香豆素类抗凝剂诱导的出血。4、人凝血因子：本品对缺乏人凝血因子所致的凝血机能障碍具有纠正作用，主要用于防治甲型血友病和获得性凝血因子缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗。5、冻干人凝血酶：局部止血药。辅助用于处理普通外科腹部切口，肝脏手术创面和扁桃腺手术创面的渗血。6、人纤维蛋白原：适用于先天性纤维蛋白原减少或缺乏症；获得性纤维蛋白原减少症：如严重肝脏损伤、肝硬化、弥散性血管内凝血、产后大出血和因大手术、外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血功能障碍。7、外用人纤维蛋白粘合剂：局部止血药。辅助用于处理烧伤创面、普通外科腹部切口、肝脏手术创面和血管外科手术创面的渗血。8、人免疫球蛋白：用于常见病毒感染的被动免疫，主要用于预防麻疹和病毒性肝炎。若与抗生素合并使用，可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。9、乙型肝炎人免疫球蛋白：主要用于乙型肝炎预防。适用于 1）乙型肝炎表面抗原(HbsAg)阳性的母亲及所生的婴儿。2）意外感染的人群。3）与乙型肝炎患者和乙型肝炎病毒携带者密切接触者。10、破伤风人免疫球蛋白：主要用于预防和治疗破伤风，尤其适用于对破伤风抗毒素（TAT）有过敏反应者。11、狂犬病人免疫球蛋白：用于被狂犬或其他携带狂犬病毒动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。（三）主要业绩驱动因素（三）主要业绩驱动因素 公司立足于血液制品行业。整体规模为国内血液制品行业领先，是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高的领先血液制品生产企业。1、加快浆站布局，巩固行业龙头地位 报告期内，公司 3 家新设浆站武宁莱士、保康莱士及青田莱士已获得单采血浆许可证，分别于 2017年 1 月和 2017 年 4 月正式开始采浆；2017 年 7 月，公司全资子公司同路生物在海南省取得 1 家新设单采血浆站的批文。2017 年 10 月，同路生物以 7,305.00 万元收购了绿十字下属 3 家浆站（叶集绿十字单采血浆站有限公司、淮南毛集绿十字单采血浆站有限公司及怀远县绿十字单采血浆站有限公司）100.00%股权。截至目前，公司及其下属子公司（郑州莱士、同路生物和孙公司浙江海康）拥有单采血浆站 39 家（含本公司在建 2 家，同路生物新获批 1 家），采浆范围涵盖广西、湖南、海南、陕西、安徽、广东、内蒙、浙江、湖北、江西 10 个省（自治区），2017 年公司全年采浆量超过千吨。上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 公司一贯严格按照业内的法律、规范及标准开展血浆采集工作，注重高效的质量管理，以便最大限度的保证供浆员的安全与健康、保证原料血浆的质量，从源头上确保上海莱士产品的优质性。报告期内，公司加大了单采血浆站信息化投入，打造集数字化、可视化、互联网化、智能化为一体的新时期智慧型浆站。在确保提高现有固定浆员复采率的基础上积极发展更多潜在浆员，为公司的可持续发展及行业龙头地位的巩固作出了积极的贡献。2、血浆利用率高、产品种类齐全 公司整体规模为国内血液制品行业领先，是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高的领先血液制品生产企业。公司也是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业之一，也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。3、并购整合驱动 公司成功收购郑州莱士、同路生物及浙江海康，并在浆站管理、生产管理、采购及销售渠道管理等方面进行全方位的整合。郑州莱士在单个浆站的采浆规模、采浆能力和生产精细化管理方面有良好经验；同路生物在浆站管理、产品得率、特免产品生产等具有优势；浙江海康作为浙江省唯一的血液制品企业，具有一定的地域优势，并购战略的成功实施成为公司的又一核心竞争力，有效提升了公司盈利能力，巩固公司的行业龙头地位。4、加强内部管理提升，促进企业发展 报告期内，公司进一步加强和提升内部管理，以建立国际化、集团化运营管理模式和高效、规范的内部管理架构为基线，围绕“以人为中心、以奋斗者为本、以创造价值为核心”的经营方针，通过利他实现利己，以善意释放潜能，用利他精神互相提供价值，为公司发展提供持续、稳定、高效的内部环境，确保公司健康发展。二、主要资产二、主要资产重大变化情况重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资是对同方莱士的投资成本及按照持股比例享有的净资产增加额。货币资金 较期初减少 33.56%，主要原因是本期支付股权投资款项和购买金融资产所致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 较期初增加 45.40%，主要原因是本期购买交易性金融资产且持有的交易性金融资产的公允价值变动所致。应收票据 较期初减少 75.02%，主要原因是：（1）期初应收票据到期兑付；（2）本期未兑付应收票据转至应收账款。应收账款 较期初增加 162.38%，主要原因是：（1）受“两票制”推进的影响，公司从市场代理销售模式向终端市场销售模式转型，客户信用期放宽，应收账款余额增加；（2）本期未兑付应收票据转入。其他应收款 较期初增加 2,515.30%，主要原因是本期增加应收股权转让款 1.17 亿。存货 较期初增加 43.78%，主要原因是：（1）受两票制推进及公司销售模式转型的影响，产品销售 上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 放缓，库存商品增加；（2）新建浆站使本年采浆量同比增加，以及子公司郑州莱士停产改造，影响了产品生产，因此原材料血浆库存增加。2、主要、主要境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 公司自成立以来一直专注在血液制品行业内发展与壮大，经过近30年的积淀形成了自己的核心竞争力，主要包括以下几个方面：（一）整体规模优势（一）整体规模优势 目前公司整体规模位居国内血液制品行业领先，是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高的领先血液制品生产企业。公司目前共有上海、郑州、合肥、温州4个血液制品生产基地，产品已经覆盖了白蛋白类、免疫球蛋白类及凝血因子三大类共计11个产品，是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业，也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。（二）质量管理优势（二）质量管理优势 1998年11月，公司首批通过血液制品企业GMP认证，并成为国内血液制品行业内首家通过ISO9001:2000质量体系认证的企业。公司产品质量和安全性均高于国家法定质量控制标准，除严格遵循现行中国药典外，还参照美国食品药品管理局（FDA）规程、世界卫生组织（WHO）指导原则、美国药典及欧洲药典的要求进行生产、质量控制和质量保证。在生产过程中不惜增加成本采用国际先进的病毒检测方法（核酸扩增法），关键生产设备主要采用进口设备，实现了电脑自动控制的管道化生产，达到国际先进水平。（三）品牌效应优势（三）品牌效应优势 长期以来，公司产品在行业内树立起了安全、优质的品牌形象，产品质量获得了国内消费者的信赖以及国际市场的认可。公司产品长期占据着国内血液制品的高端市场，同时公司是我国最早开拓海外市场的血液制品生产企业，也是国内出口规模最大的血液制品生产企业之一，产品在近20个国家和地区注册。公司始终如一地执行“安全、优质、高效”的质量方针，坚持“从人心到人心、以病患为中心”的价值观，从多个环节助力更好地服务患者。（四）（四）并购整合优势并购整合优势 公司紧紧围绕董事会制定的“内生式增长为根基，以外延式并购为跨越，将公司打造为国际血液制品行业的民族航母”为战略指导，进一步巩固内生式增长，深耕中国，提升企业价值，重点通过加强与并购标的在浆站管理、生产管理、采购及销售渠道管理等方面全方位、深层次整合，并利用公司积累的并购整合经验、丰富的外延并购资源及较强的并购重组执行力，全面推动全球性外延并购发展战略，产业经营和 上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 资本运营双轮驱动，规模增长与价值增长并重，向着世界级血液制品龙头的目标迈进。并购整合战略的成功实施，突破性地成就公司国内血液制品龙头企业地位。同时公司股东一直为公司主营发展尽心尽力，不断为公司在国内外血液制品行业寻找合适的合作标的。自2016年起，股东牵头进行了海外血液制品企业的并购，于2016年8月及2018年1月完成收购英国BPL及德国Biotest，并表明未来择机注入上市公司。2018年2月，公司重大资产重组项目正式启动。未来几年，公司将以更加开放的视野和博大的胸怀，放眼全球，加大对国内及国际市场的行业整合力度，进一步推动外延式并购发展战略，走向世界，不断扩大业务规模，努力打造世界级血液制品的民族航母。上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析 一、概述一、概述 2017 年，公司规模小幅扩张，年末公司总资产为 144.55 亿元，较上年末总资产 132.26 亿元增长 9.30%；归属于上市公司股东的净资产为 124.62 亿元，较上年末净资产 117.09 亿元增长 6.43%；2017 年公司实现营业收入 19.28 亿元，较 2016 年营业收入 23.26 亿元减少 17.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 8.36 亿元，较 2016 年归属于上市公司股东的净利润 16.13 亿元减少 48.19%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润6.15亿元，较2016年同口径净利润8.99亿元减少31.55%。（一）血浆采集 2017 年，公司加大了单采血浆站信息化投入，打造新时期智慧型浆站，在确保提高现有固定浆员复采率的基础上积极发展更多潜在浆员。截至 2017 年底，公司共有 39 家浆站（其中上海莱士在建 2 家，同路生物新获批 1 家），取得了全年采浆超千吨的历史佳绩，增幅超过 20%。（二）生产与质量概况 2017 年，上海莱士、郑州莱士、同路生物和浙江海康合计投浆量、产出合格产品，较上年均有增长。2017 年公司上下继续发挥主观能动性，执行多项增收节支方案，持续了上年的生产改善效果。与 2016年相比，产品合格率及组份利用率都有所提高，吨浆灌装得率也有提高。2017年，产品质量风险得到有效控制，顺利通过GMP各项检查；浆站质量、产品质量水平逐步成为行业标杆。（三）销售情况 2017 年共计实现营业收入 19.28 亿元，其中血液制品销售收入 19.15 亿元，较上年同期 22.48 亿元减少 14.80%；主要为受“两票制”推进的影响及郑州莱士因停产改造收入减少。（四）研发情况 2017 年，公司立足上海、面向全国、布局全球，紧紧围绕血液制品产业布局创新链，构建国家级智库产业研究院国际性实验室三个创新支点，逐步构筑形成血液制品行业创新生态圈，未来将打造全球研发创新总部基地。（五）投资情况 公司与同方金控、金石灏汭、大连城建共同投资设立同方莱士（2018年3月股东金石灏汭和大连城建已变更为科瑞天诚及上海凯吉）。同方莱士通过发挥产业资本和金融资本相结合的优势，提高公司的行业整合能力，推动公司创新发展，有利于推动产业升级和行业生态圈的健康发展。2017年4月，公司下属全资子公司郑州莱士将所持有的湖北广仁药业有限公司100%的股权及债权债务全部转让给深圳熹丰，转让对价为人民币23,800.00万元。出售广仁后，公司剥离非血液制品产业，将集中 上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 资源，更专业专注于血液制品行业 2017年10月，同路生物以交易总价人民币7,305.00万元受让以绿十字（中国）3家浆站，完成收购后，公司浆站数量提升为39家，对公司整体血浆量提升起到积极作用。由于股票价格波动，2017 年因证券投资而产生的公允价值变动损益及投资收益均较上年大幅减少。（六）管理提升 2017 年，公司进一步围绕“以人为中心、以奋斗者为本、以创造价值为核心”的经营方针，通过利他实现利己，以善意释放潜能，用利他精神互相提供价值，为公司发展提供持续、稳定、高效的内部环境，确保公司健康发展。主营业务和证券投资业务的上述变动使报告期内净利润大幅下滑，但公司 2017 年血液制品销售的毛利率为 63.91%，较上年同期 63.55%提高了 0.36 个百分点，主营业务盈利能力稳定。2018 年，公司将顺应行业竞争格局的转变趋势，探索从以往商业渠道市场销售模式向医院终端市场销售模式的转型，加快销售体系建设，尽早体现销售业绩。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,927,748,425.11 100%2,326,250,348.75 100%-17.13%分行业 血液制品生产及销售 1,915,394,204.85 99.36%2,248,131,046.86 96.65%-14.80%中药产品及食品 12,354,220.26 0.64%66,865,242.67 2.87%-81.52%其他业务收入-11,254,059.22 0.48%-100.00%分产品 白蛋白 818,823,589.77 42.47%906,908,275.67 38.99%-9.71%静丙 665,572,670.45 34.53%848,304,289.27 36.47%-21.54%其他血液制品 430,997,944.63 22.36%492,918,481.92 21.19%-12.56%中药产品及食品 12,354,220.26 0.64%66,865,242.67 2.87%-81.52%其他业务收入-11,254,059.22 0.48%-100.00%分地区 上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 华东地区 896,132,950.47 46.48%600,087,936.94 25.80%49.33%华南地区 440,259,296.13 22.84%1,193,395,744.55 51.31%-63.11%华北地区 298,060,192.38 15.46%312,031,640.48 13.41%-4.48%东北地区 102,408,236.13 5.31%28,531,534.45 1.23%258.93%西南地区 113,093,382.17 5.87%121,063,368.07 5.20%-6.58%西北地区 31,153,315.50 1.62%39,886,024.99 1.71%-21.89%出口 46,641,052.33 2.42%31,254,099.27 1.34%49.23%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 血液制品生产及销售 1,915,394,204.85 691,307,038.29 63.91%-14.80%-15.64%0.36%分产品 白蛋白 818,823,589.77 409,698,172.83 49.97%-9.71%-13.92%2.45%静丙 665,572,670.45 222,699,358.41 66.54%-21.54%-15.13%-2.53%其他血液制品 430,997,944.63 58,909,507.05 86.33%-12.56%-27.33%2.78%分地区 华东地区 896,132,950.47 320,855,400.88 64.20%49.33%59.81%-2.35%华南地区 440,259,296.13 194,173,669.60 55.90%-63.11%-58.08%-5.29%华北地区 298,060,192.38 84,139,737.04 71.77%-4.48%-20.43%5.66%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 血液制品生产及销售 销售量 瓶 5,215,443 6,499,438-19.76%生产量 瓶 6,331,040 6,011,818 5.31%库存量 瓶