002778_2017_高科石化_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

江苏高科石化股份有限公司 2017 年年度报告全文1江苏高科石化股份有限公司江苏高科石化股份有限公司2017 年年度报告年年度报告2018-0132018 年年 04 月月江苏高科石化股份有限公司 2017 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人许汉祥公司负责人许汉祥、主管会计工作负责人周红云及会计机构负责人主管会计工作负责人周红云及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)周艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九九、公司未来发展的展公司未来发展的展望望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 89,109,500 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.70 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以公不以公积金转增股本。积金转增股本。江苏高科石化股份有限公司 2017 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14第五节第五节 重要事项重要事项.29第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51第九节第九节 公司治理公司治理.58第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63第十一节第十一节 财务报告财务报告.64第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.162江苏高科石化股份有限公司 2017 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容本公司、公司、高科石化指江苏高科石化股份有限公司上海金融基金、本公司 PE指上海金融发展投资基金（有限合伙）保荐机构（主承销商）、东吴证券指东吴证券股份有限公司律师指北京市中伦律师事务所会计师指致同会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元指人民币元、人民币万元公司章程或章程指江苏高科石化股份有限公司章程股东大会指江苏高科石化股份有限公司股东大会董事会指江苏高科石化股份有限公司董事会监事会指江苏高科石化股份有限公司监事会深交所指深圳证券交易所中国证监会指中国证券监督管理委员会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法基础油指组成润滑油、润滑脂成品的液态成份徐工集团指徐州工程机械集团有限公司中联重科指中联重科股份有限公司宝钢集团指宝钢集团有限公司瓦克化学指德国瓦克集团（Wacker ChemieAG）的子公司瓦克化学（张家港）有限公司道康宁指美国道康宁公司（Dow Corning）的子公司道康宁（张家港）有机硅有限公司钱江电气指杭州钱江电气集团股份有限公司徐工物资指徐工机械全资子公司徐州徐工物资供应有限公司攀钢集团指攀钢集团攀枝花钢钒有限公司报告期指2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日江苏高科石化股份有限公司 2017 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称高科石化股票代码002778股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称江苏高科石化股份有限公司公司的中文简称高科石化公司的外文名称（如有）Jiangsu Gaoke Petrochemical Co.,Ltd公司的法定代表人许汉祥注册地址江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区注册地址的邮政编码214244办公地址江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区办公地址的邮政编码214244公司网址http:/ 2017 年年度报告全文6公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层签字会计师姓名闫磊、钱华丽公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间东吴证券股份有限公司苏州工业园区星阳街 5 号夏建阳、刘科峰2016 年 1 月 6 日-2018 年 12月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2017 年2016 年本年比上年增减2015 年营业收入（元）574,575,435.55553,132,384.013.88%577,016,885.49归属于上市公司股东的净利润（元）30,670,395.0634,022,162.23-9.85%35,364,399.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）29,691,128.5829,952,982.19-0.87%34,657,624.61经营活动产生的现金流量净额（元）19,853,432.5231,443,617.03-36.86%34,425,906.18基本每股收益（元/股）0.340.38-10.53%0.53稀释每股收益（元/股）0.340.38-10.53%0.53加权平均净资产收益率5.02%5.81%-0.79%9.20%2017 年末2016 年末本年末比上年末增减2015 年末总资产（元）734,178,849.43705,144,051.614.12%735,724,096.68归属于上市公司股东的净资产（元）618,722,484.34595,180,849.283.96%568,287,447.05江苏高科石化股份有限公司 2017 年年度报告全文7七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入134,978,395.46151,307,021.43143,483,988.77144,806,029.89归属于上市公司股东的净利润8,054,816.617,590,025.286,106,234.218,919,318.96归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,515,834.587,830,782.506,316,598.318,027,913.19经营活动产生的现金流量净额-51,969,292.8219,203,218.86-27,810,253.3780,429,759.85上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2017 年金额2016 年金额2015 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-536,044.78-915,277.30计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,088,000.004,765,000.001,081,500.00委托他人投资或管理资产的损益710,349.321,087,547.94除上述各项之外的其他营业外收入和支出-110,226.33-150,000.00-250,000.00减：所得税影响额172,811.73718,090.60124,725.00合计979,266.484,069,180.04706,775.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公江苏高科石化股份有限公司 2017 年年度报告全文8开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏高科石化股份有限公司 2017 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）主要业务情况（一）主要业务情况公司主要从事各类润滑油产品的研发、生产和销售，是国内领先的工业润滑油产品生产商之一，产品包括变压器油、液压油、内燃机油、齿轮油、金属加工油、特种溶剂等13个类别、200余种规格型号，广泛应用于电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域。公司通过向石油炼化企业或其他经销商采购基础油，并通过精馏切割、补充精制、调合等工序对基础油进行加工，生产符合客户要求的润滑油产品并向终端用户销售，部分产品亦通过经销商实现销售。公司采用“以销定产”的生产方式和“以产定购”的采购方式，对于常规品种润滑油根据市场销售经验，保持适量备货。销售是公司生产经营的中心环节，采购和生产都围绕销售展开。1 1、采购模式、采购模式公司主要采取“以产定购”的采购模式，参考历史数据设定各类基础油和添加剂的最低库存量，以保证及时完成订单需求；在日常生产中根据生产计划拟定采购计划，同时参考市场的供需情况、价格趋势、运输周期等因素决定最终采购量。2 2、生产模式、生产模式公司采用以销定产的生产模式，公司的销售部接收经客户确认的订单或与客户签订供货协议后，将订单送达生产部；生产部将销售订单汇总后分类编制各个品种生产计划下达单，组织实施生产。公司同时对常规品种润滑油保持适量备货以保证及时供货。该种生产模式可根据市场需求及时调整各产品生产计划，有效利用产能，并对客户需求做出快速反应，具体流程如下所示：3 3、销售模式、销售模式公司采取向终端客户进行直销和通过经销商销售相结合的销售模式。公司的直销客户指从公司采购产品直接使用的终端用户；经销商客户主要指中国石化、中国石油旗下销售分公司以及其他经营润滑油产品的商贸公司，该等经销商通过向公司采购产品后自主定价并对外销售。江苏高科石化股份有限公司 2017 年年度报告全文10（1）直销目前公司直销客户包括跨国公司和国内大中型企业，如道康宁、瓦克化学、徐工集团、中联重科、宝钢集团、钱江电气、迪爱生、宁波奥克斯、攀钢集团等。公司销售部门利用多种方式接触终端客户，从提供试用开始逐步与客户建立联系，同时通过向客户了解其所需要的产品及目前使用情况，与其充分沟通，向其提供初步的产品方案及建议；成为终端客户的合格供应商后，公司会为客户建立设备运行的“润滑档案”，定期检测分析设备运行中油品质量情况，根据设备的使用情况提出合理的技术方案，以使得客户的设备能更长久地正常运行。（2）经销商在大力拓展直销渠道的同时，公司也在加强经销商渠道建设。公司经销商可分为普通经销商和中国石化、中国石油体系内的经销商。普通经销商主要是遍布于全国各地的石化产品商贸公司，中国石化、中国石油体系内的经销商主要为其各销售公司。（二）报告期内公司所属行业的周期性特征和公司所处的行业地位（二）报告期内公司所属行业的周期性特征和公司所处的行业地位1 1、报告期内公司所属行业的周期性特征、报告期内公司所属行业的周期性特征润滑油行业的周期性与其下游行业如工程建筑、能源、冶金、电力、化工、船舶、金属加工等制造业的景气度密切相关，受国民经济周期波动的影响较大。润滑油行业作为工业消耗性材料，存在一定的季节性，但波动不明显。我国润滑油生产、消费地理分布与地区经济相关性较大。润滑油企业往往靠近需求区域建厂，经济发达地区通常也是润滑油主要生产地区，近年来华东地区一直是国内最大的润滑油生产地区。2 2、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位公司自成立以来，一直专注于各类润滑油产品的研发、生产和销售，经过近十年的快速发展，公司目前已经形成13个类别、200余种规格型号的润滑油产品体系，主要产品为变压器油、液压油、内燃机油和包括齿轮油、金属加工油、导轨油、切削油、导热油在内其他品种润滑油，基本涵盖工业机械设备和工程机械所需的润滑油品种，实现了产品系列化、生产规模化、经营品牌化，是工业润滑油领域内最具竞争力的民营企业之一。近年来公司开始拓展车用润滑油市场，销量逐年上升，在产品销量结构中占比不断提升，公司正由专业的工业润滑油提供商逐步向工业润滑油与车用润滑油综合提供商转变。公司是国内领先的变压器油生产商，是钱江电气、宁波奥克斯等国内大中型变压器生产企业的重要配套供应商。在液压油、内燃机油和齿轮油等细分市场，公司依靠成本、品质、服务、基础油深加工等综合优势，产销量逐年提高，优质大客户数量稳步提升，公司已成为徐工集团、中联重科、宝钢集团等工程机械和汽车工业龙头企业装车用油和服务用油的配套供应商。公司通过与客户的合作研发，针对其需求开发了多款润滑油产品，取得了良好的市场效果。在特色润滑油剂市场，公司生产的全气候型减震器油、低粘度抗冻千斤顶油和H150有机硅溶剂等产品被江苏省科学技术厅评为“高新技术产品”，具备优良的品质和市场竞争力，是瓦克化学、道康宁等知名跨国化工企业在国内的主要配套供应商。报告期内企业的主要业务情况与所属行业公司所处的行业地位无发生重大变化。江苏高科石化股份有限公司 2017 年年度报告全文11二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程本期新增 7395 万元在建工程，主要是由于募投项目投入且尚未完工所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否经过在润滑油行业内的多年积累，公司在生产模式、基础油深加工、技术研发、生产自动化、产品结构等方面形成了自身的竞争优势，具体如下：1 1、生产模式及工艺优势、生产模式及工艺优势（1）柔性生产所谓“柔性生产”即通过生产自动化和管理信息化相融合的生产方式，把市场需求的信息流和生产过程中的各种信息流相融合，实现产品结构的快速切换，及时满足用户品种、质量、数量的要求，最终实现产能和生产效益的最大化。公司通过员工培训、设备购置及科研投入等措施，建立柔性生产的硬件和软件基础，以适应电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金加工等领域对润滑油产品的多样化需求。计算机信息系统及自动化技术是柔性生产的技术基础。公司先后投资购买了DCS（DistributedControl System）分散控制系统、气动脉冲调合系统等自动化控制系统，利用润滑油产品生产设备及生产工艺工序的通用性，实现在不停机的情况下多品种、多型号润滑油产品加工调合，不同产品的产能可根据市场需求灵活调整，极大的加强了公司市场适应能力。通过DCS系统，以事先设定的工艺配方程序，按配方比例精确地自动进料及自动控制生产过程，并通过精确的温度控制、投料控制、阀门开启关闭控制，将人为因素对产品质量的影响降到最低，确保了产品加工、调合精度。此外，DCS系统可按照公司生产计划，自动计量和领取所需的各种原料并自动投料，产成后自动进入对应的成品库，实现了公司生产的自动化管理。公司是民营润滑油行业内为数不多的通过生产自动化和管理信息化实现柔性生产的企业。公司采用该种生产模式保证了公司产品的多样性，不同产品品种产能配比的灵活性和对客户需求反应的及时性，同时有效降低了生产成本并提高了生产效率；该模式的优势亦将在公司未来生产规模进一步扩大的基础上得到更加充分的体现。（2）智能化生产及其工艺优势江苏高科石化股份有限公司 2017 年年度报告全文12公司是民营润滑油企业中为数不多的能够实现生产过程全自动化的企业之一。公司经过多年发展，结合公司的生产实际情况，建设一套具有国际水准，能适应企业特点的MES(生产执行系统)系统，向ERP系统上传有关生产方面的信息，满足生产经营管理的要求。建立以生产物流管理为核心，以信息集成平台和工厂模型数据库为支撑，集生产计划、生产调度、物料移动、物料平衡、生产操作和质量管理为一体的企业MES(生产执行系统)系统，以满足个性需求的制造模式创新。生产过程采用SMB、ABB、DDU、球扫系统，实现油品的自动输送、泵自动测控和油品的自动调和，同时还采用国内较先进的脉冲搅拌技术，实现基础油的边输送边混合，大大提高基础油在生产过程中的稳定性和能耗；先进的二维码技术、在线检重、在线捡漏技术在灌装技术中得到了充分的利用，在灌装生产线中，采用二维码分拣技术，分拣正确率达到了100。在包装灌装上，采用ABB机器人进行码垛，保证中小包装生产线的高效节能运行。从而在整个生产过程中构建全过程自动批量生产集成控制。有效满足了市场对个性化润滑油产品的需求，提升了公司产品的竞争实力。2 2、客户优势、客户优势大型终端客户选择润滑油供应商需经过一个长期严格的评审过程，以保证供应持续性和品质稳定性，一旦认证则不会随意更换供应商。随着公司生产规模不断扩大，产品品种不断增加，公司客户已涵盖电力电器设备、工程机械、工业机械设备、化工等众多行业，同时服务的客户层次也在不断提升，目前已成为国内外许多行业领先企业的润滑油产品供应商。公司变压器油的主要客户有钱江电气、卧龙东源、申达电气等国内著名变压器生产企业；内燃机油、液压油、齿轮油等产品的客户有徐工集团、中联重科、华菱钢管、宝钢集团、沙钢集团、攀钢集团等国内著名的工业制造企业；特种溶剂的客户有瓦克化学、道康宁、南通迪爱生色料有限公司、上海DIC油墨有限公司等著名跨国企业。3 3、技术研发优势、技术研发优势公司设有宜兴市特种油剂工程技术研发中心、无锡市生物质材料工程技术研究中心、江苏省废弃油脂快速酯化与综合利用工程技术研究中心、千人计划工作站及江苏省级博士后创新实验基地等研发机构，并拥有国内较为先进齐全的研发设备和检验检测设备。公司先后与中国科学院成都有机化学有限公司、华中科技大学、天津大学北方化工新技术开发公司、常州大学、南京工业大学等科研机构、院所建立了合作关系，为公司的产品开发提供了强有力的支撑，同时公司引进中组部国家青年千人计划专家一名，且聘请了行业内的多位专家作为技术顾问为公司指导产品开发和技术服务。几年来，公司管理团队稳定。至目前，公司有授权专利14项（其中授权发明专利12项，授权实用新型专利1项，授权外观设计专利1项），申请发明专利5项，为企业的技术支持提供了有效的保障。公司新产品开发能力突出，每年可推出多项新规格产品，满足客户个性化需求。终端客户因设备的专用性，对细分品种润滑油具有较强需求，而跨国企业、国有润滑油生产企业基于投入成本、目标市场规模效益等因素，较少关注此类研发及产品推广。公司利用自身灵活的研发机制，根据客户需求进行定制研发或合作研发，迅速切入细分市场，取得了良好的效果，如H150有机硅溶剂是公司为瓦克化学等国际知名化工企业研发的产品，目前已成为其在国内最重要的有机硅溶剂供应商之一；公司为徐工集团研发生产的LNG/CNG液压压缩天然气发动机油等内燃机油等产品，更加有效地满足了其装车用油和服务用油的需求，公司已经成为徐工集团主要的润滑油产品供应商；公司和上海宝钢工业技术服务有限公司就“推进润滑油脂国产化替代及品种优化整合，拓展工业润滑油脂高端市场份额，为用户优化运营成本”进行技术等合作。4 4、产品系列化优势、产品系列化优势公司产品涵盖了工业润滑油大部分品种及车用润滑油部分品种，丰富的产品线为公司业绩持续增长奠定了基础。终端用户机械设备种类繁多，需要润滑油企业提供完善的产品体系和全方位的润滑技术支持。江苏高科石化股份有限公司 2017 年年度报告全文13我国大多数民营润滑油企业生产能力小，品种单一，难以满足大型终端客户的润滑需求，而公司目前拥有13个类别、200余种规格型号的润滑油生产能力，具备持续研发新产品以满足客户的差异化、个性化要求的能力。5 5、售后服务优势、售后服务优势润滑油广泛应用于国民经济各领域，下游客户个性化需求差异明显，需要润滑油供应商针对其机械设备提供配套规格品种，对润滑油提供商的新产品快速开发能力、产能快速调配能力、品种快速转换能力、物流快速配送能力、售后快速响应能力提出了更高的要求。公司具有精简的组织机构，客户的需求信息能及时传递给决策层、技术层和生产层。公司销售部收到客户对产品意见反馈时，对该信息进行记录分析，然后组织研发等相关部门讨论分析问题原因、提出临时对策，并及时与客户进行沟通，以求尽快解决问题。公司各部门之间的无缝对接配合提供及时、优质的售后服务使公司赢得了更多客户认可，为公司建立起了良好的品牌和市场声誉。公司具备灵活的产品定制能力和快速交付能力，能够在产品研发、生产、物流、售后服务等方面对客户做出快速反应，并为重要客户提供从产品开发到生产包装各环节的“量身定制服务”，公司售后服务优势提升了公司在润滑油市场的竞争力。本报告期内企业核心竞争力无发生重大变化。江苏高科石化股份有限公司 2017 年年度报告全文14第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2017年，是公司继上年加快资源整合，提升管理，促进发展继续提升的一年。在这一年里，虽然我国工业增速企稳态势有所增强，企业效益持续改善，工业经济总体呈现缓中趋稳、稳中提质、稳中向好的运行态势。但由于工业经济复苏仍需一定的时间，制造业仍趋于结构调整、转型升级和去剩余产能阶段，整体制造业仍趋于低迷阶段，特别是电网改造趋于平稳，在电网改造中所需的变压器油出现稳中有降，公司今年的原材料基础油随着国际原油价格的变化而略有上升，但由于市场竞争激烈，特别是部分民营企业面对十分激烈的市场竞争，采用低价格战，导致公司的主产品变压器油等产品只能作适当调整和控制，面对这些不利的大环境因素，公司继续调整战略，进一步加快募投项目的建设进度，注重盘活现有资产，保持资产的流动性和现金流量的合理性，防止经济复苏缓慢给企业未来带来更多的风险集聚，继续采取了优化产品结构，销售体系的完善、加强采购规划与库存管理等措施，尽可能的规避原材料价格大幅度波动带来的对经营业绩的影响。同时对内调整经营策略，加强预算管理和成本控制，加强创新激励和风险管控奖惩，以实现稳定和保持高品质润滑油产品优势，扩升产品的服务。此外公司充分利用企业上市的优势，加快品牌建设，为公司战略发展夯实基础。2017年，公司实现营业收入57,457.54万元，较去年同期增长3.88%，实现净利润3,067.04万元，较去年同期下降9.85%。1、总体经营情况2、严抓产品质量，努力拓展市场，确保产销平衡。2017年，由于制造业进行继续结构调整、转型升级和去剩余产能阶段，许多企业特别是小微企业资金仍呈现严重紧张的局面，公司一是继续完善产品的转型升级，提高企业的抗风险能力；二是采取较为灵活的销售政策，抓紧销售货款的回笼，如公司的主产品之一变压器油产品，由于该产品的市场疲软，产品竞争激烈，且部分民营企业采用低价销售，公司面临如此不利因素，及时作出了销售政策调整，且对部分用户回款周期进行了适当调整，确保公司该类产品的盈利能力；三是在巩固我们老产品的同时，加大中高档包装润滑油产品的市场销售，如车用润滑油（剂）产品、工程机械用油产品的提升、冶金类工艺油品的开发、特种溶剂等系列产品的拓展，为公司的下一步发展打下良好的基础；四是完善销售体系，加大大终端用户的开发力度及经销商开发的进度，确保公司产品的产、供、销平衡，最大限度获得经营效益，17年，公司与徐工集团、江铃汽车、方大集团、奇瑞汽车等单位签订了全面的战略合作伙伴江苏高科石化股份有限公司 2017 年年度报告全文15关系，为高科进一步拓宽车用油市场打好了坚实的基础。3、加快募投项目建设，继续加大研发力度2017年，公司以募集资金建设的年产6万吨高品质润滑油剂项目和企业研发中心项目已初步完工，目前正进入设备调试期，为使募投项目尽快见效，公司继续加大研发投入和研发力度，2017年，公司共开展各类科研项目12项，先后开发了金属加工用油系列产品、合成润滑油、脂类产品，部分产品如热轧油、脂类合成油、油膜轴承油等产品实现了批量生产和销售，完成结题项目6个，6个项目转入下年度的研发中；公司新申请发明专利一项，至目前，公司获授权发明专利12项，这些项目的研发及专利的取得，将有利于进一步完善公司的产品结构，完善知识产品保护体系，有利于发挥公司通用设备的优势，提升公司核心竞争力。同时公司以不低于销售收入的3%作为研发费用投入，以公司二十多年润滑油的生产经验及技术积累，不断拓展高品质润滑油产品及应用领域，至目前，公司已形成电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域用油的系列产品开发，努力将公司发展成为优势突出、技术先进、品种多样的专业润滑油生产厂家。4、利用自身优势，加大对老设备的提升改造由于公司建厂时间长，部分设备还是90年代的，能耗高不说，设备有的已进入老化期，为保障公司产品品质，提升公司产品质量和拓宽生产更多的系列品种，公司利用连续盈利十多年的优势，充分利用自有资金，2017年，对原来的连续精馏和合成油脂车间进行了提升改造，为丰富公司产品、提升产品品质提供了强有力的支撑。5、加强生产管理，确保装置安全、高效运行2017年，公司进一步完善了各项生产规范作业的操作规程，严肃生产纪律，确保设备的完好率和运行率。同时加强环保和安全的监察力度，强化环保、安全生产管理工作。全年没有发生一起安全事故和环境污染事件，没有发生因设备原因而造成停工的现象发生。完善了环境应急预案和事故应急救援体系，并开展了预案培训和演练；做到了全年无废水排放。6、内控体系不断健全，基础管理得到提升2017年，公司从生产经营管理实际出发，严格按照公司法、证券法和公司章程，继续完善治理结构；同时，进一步完善了操作规程，加强了库存、安全、环保、消防、现场文明生产及职业健康等环节的基础管理。在内审方面，如期完成了年度各项专项审计，进一步强化了公司内部规章制度的执行、原辅材料质量、产品销售计量监督及存货监盘工作。质量控制方面，通过严把原材料质量关和产品出厂质量关，有效的保障了公司的利益。后勤保障管理方面，通过优化管理流程，有效降低了管理成本。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2017 年2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计574,575,435.55100%553,132,384.01100%3.88%江苏高科石化股份有限公司 2017 年年度报告全文16分行业石化行业502,999,647.3587.54%510,086,548.7992.22%-1.39%其他71,575,788.2012.46%43,045,835.227.78%66.28%分产品变压器油219,616,769.8238.22%233,910,343.7342.29%-6.11%内燃机油79,053,856.4013.76%73,639,093.5213.31%7.35%液压油87,007,153.8415.14%86,233,141.6215.59%0.90%溶剂油38,363,101.686.68%37,751,361.426.83%1.62%其他润滑油78,958,765.6113.74%78,552,608.5014.20%0.52%贸易及其他71,575,788.2012.46%43,045,835.227.78%66.28%分地区华东453,773,194.7378.98%464,578,284.8083.99%-2.33%西南15,756,002.782.74%15,198,729.422.75%3.67%华中23,947,672.584.17%31,099,189.695.62%-23.00%华南9,583,140.761.67%7,382,977.131.33%29.80%华北39,789,281.676.92%18,095,931.793.27%119.88%西北28,073,137.854.89%14,298,494.552.59%96.34%东北3,653,005.180.64%2,478,776.630.45%47.37%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业石化行业502,999,647.35420,752,604.8016.35%-1.39%-0.68%-0.60%分产品变压器油219,616,769.82205,352,510.226.50%-6.11%-3.85%-2.19%内燃机油79,053,856.4060,495,548.7123.48%7.35%11.91%-3.11%液压油87,007,153.8463,609,663.4626.89%0.90%-1.51%1.78%其他润滑油78,958,765.6161,320,705.3522.34%0.52%-2.86%2.70%分地区华东453,773,194.73339,961,271.3225.08%-2.33%-4.66%1.83%江苏高科石化股份有限公司 2017 年年度报告全文17公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2017 年2016 年同比增减石化行业销售量吨77,79187,606-11.20%生产量吨77,25487,831-12.04%库存量吨5,3135,850-9.18%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用否（1）2017年1月3日与常州东方佳誉油品有限公司签订的年度工业品买卖合同8500吨，止报告期末。已履行完成8,420吨，销售金额为3,620万元。（2）2017年1月11日与瓦克化学(张家港)有限公司签订的年度采购框架合同，止报告期末，已履行完成3,297吨，销售金额为2,303万元。（3）2017年1月1日与徐工集团工程机械股份有限公司签订的年度采购框架协议，止报告期末，已履行完成2,033吨，销售金额为1,878万元。（4）2017年1月13日与宁波奥克斯供应链管理有限公司签订的年度买卖合同2000万元，止报告期末，已履行完成3,201吨，销售金额为1,713万元。（5）2017年1月5日与杭州天翔润滑油有限公司签订的年度工业品买卖合同3500吨，止报告期末。已履行完成3,453吨，销售金额为1,502万元。（6）2017年1月3日与浙江中博润滑油有限公司签订的年度工业品买卖合同3500吨，止报告期末。已履行完成3,118吨，销售金额为1,398万元。（7）2017年1月1日与徐州徐工物资供应有限公司签订的年度采购框架协议，止报告期末，已履行完成1,625吨，销售金额为1,264万元。（8）2017年1月1日与北京鼎意佳莹贸易有限公司签订工业品买卖合同，止报告期末，已履行完成1,798吨，销售金额为1,259万元。（9）2017年1月1日与上海进德实业有限公司签订润滑产品年度销售合同,止报告期末，已履行完成894吨，销售金额为1,109万元。（10）2017年1月5日与甘肃兴东石化有限公司签订的年度买卖合同，止报告期末，已履行完成2,394吨，销售金额为1,103万元。（5）营业成本构成）营业成本构成产品分类产品分类江苏高科石化股份有限公司 2017 年年度报告全文18单位：元产品分类项目2017 年2016 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重变压器油直接材料195,890,720.0695.39%203,645,935.4895.35%0.04%变压器油直接人工1,100,032.170.54%1,089,666.510.51%0.03%变压器油制造费用8,361,758.024.07%8,849,524.694.14%-0.07%内燃机油直接材料54,292,689.9289.75%47,170,129.5187.26%2.49%内燃机油直接人工195,589.670.32%147,862.210.27%0.05%内燃机油制造费用6,007,269.129.93%6,741,501.6612.47%-2.54%液压油直接材料54,960,423.2286.40%56,165,429.1086.97%-0.57%液压油直接人工259,913.460.41%213,894.730.33%0.08%液压油制造费用8,389,326.7813.19%8,203,454.7412.70%0.49%特种溶剂直接材料26,972,584.8289.99%26,712,546.7894.42%-4.43%特种溶剂直接人工127,163.710.42%119,972.790.42%0.00%特种溶剂制造费用2,874,428.539.59%1,458,151.925.15%4.44%其他润滑油直接材料54,741,095.0389.21%56,162,737.5488.97%0.24%其他润滑油直接人工242,190.010.39%236,987.450.38%0.01%其他润滑油制造费用6,381,615.6210.40%6,723,850.4010.65%-0.25%材料贸易直接材料70,136,049.49100.00%42,438,390.80100.00%0.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）110,157,892.37前五名客户合计销售金额