000920_2017_南方汇通_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

南方汇通股份有限公司 2017 年年度报告全文 南方汇通股份有限公司南方汇通股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 南方汇通股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 1 页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄纪湘、主管会计工作负责人朱洪晖及会计机构负责人公司负责人黄纪湘、主管会计工作负责人朱洪晖及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄峻声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄峻声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 422,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。南方汇通股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 2 页 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 南方汇通股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 3 页 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、南方汇通 指 南方汇通股份有限公司 时代沃顿 指 时代沃顿科技有限公司 大自然 指 贵州大自然科技股份有限公司 净水公司 指 贵州中车汇通净水科技有限公司 沙文工业园区 指 贵阳国家高新技术产业开发区沙文工业园区 中车集团 指 中国中车集团有限公司 中车产投 指 中车产业投资有限公司 17 汇通 01 指 南方汇通股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 南方汇通股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 南方汇通股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 4 页 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 南方汇通 股票代码 000920 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南方汇通股份有限公司 公司的中文简称 南方汇通 公司的法定代表人 黄纪湘 注册地址 贵阳国家高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 550017 办公地址 贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号 办公地址的邮政编码 550017 公司网址 www.crrcgc.cc/ht 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 简勇 宋伟 联系地址 贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号 贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号 电话 0851-84470866 0851-84470866 传真 0851-84470866 0851-84470866 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 915200007096727366 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2014 年公司实施重大资产重组,公司主营业务由铁路货车业务转为复合反渗透膜业务、棕纤维相关业务及其他股权管理相关业务。南方汇通股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 5 页 历次控股股东的变更情况（如有）2016 年 5 月 17 日中车集团将所持公司 179,940,000 股股份全部无偿划转至其全资子公司中车产投，公司控股股东变更为中车产投。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼四层 签字会计师姓名 韩勇、郭英林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,082,840,820.90 1,009,380,053.24 7.28%904,593,628.97 归属于上市公司股东的净利润（元）114,453,599.41 98,657,200.20 16.01%84,106,180.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）101,200,211.02 80,484,334.03 25.74%74,410,956.39 经营活动产生的现金流量净额（元）116,321,574.54 188,916,358.29-38.43%220,384,253.54 基本每股收益（元/股）0.27 0.23 17.39%0.20 稀释每股收益（元/股）0.27 0.23 17.39%0.20 加权平均净资产收益率 14.03%10.38%3.65%9.07%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,818,649,924.17 1,787,252,349.24 1.76%1,673,154,052.93 归属于上市公司股东的净资产（元）847,589,422.29 784,092,850.72 8.10%907,877,242.16 南方汇通股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 6 页 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 247,975,925.71 283,598,454.52 254,935,780.71 296,330,659.96 归属于上市公司股东的净利润 33,073,431.13 29,685,123.13 28,577,212.49 23,117,832.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,394,764.79 26,768,238.02 26,825,563.05 14,211,645.16 经营活动产生的现金流量净额 14,824,542.54 8,718.08 68,828,871.30 32,659,442.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）599,855.85-1,205,502.22 188,069.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,885,509.61 32,010,523.47 26,852,872.79 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -3,973,037.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投-363,319.90 3,180,655.30 4,133,881.31 南方汇通股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 7 页 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,861,731.37-6,228,520.70-14,544,908.79 减：所得税影响额 2,810,753.78 3,629,666.48 1,181,506.96 少数股东权益影响额（税后）2,196,172.02 5,954,623.20 1,780,147.11 合计 13,253,388.39 18,172,866.17 9,695,223.65-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南方汇通股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 8 页 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是以膜业务及棕纤维业务为主的投资控股型上市公司。目前公司主要子公司的业务包括膜业务、棕纤维业务以及净水设备业务。（一）膜业务 公司全资子公司时代沃顿主要从事复合反渗透膜、纳滤膜、超滤膜产品的研发、制造和服务，拥有膜片制造的核心技术和规模化生产能力，是拥有强大技术支持的系统设计与应用服务的提供商。产品主要有家用膜、工业膜等系列，广泛应用于饮用纯水、食品饮料、医疗制药、市政供水处理、工业用高纯水、锅炉补给水、海水淡化、电子行业超纯水、废水处理与回用等行业。制造中心下设采购部和生产部分别负责原材料采购工作，制定、调整、执行采购计划和产品生产制造工作，采取“以销定产”的生产模式。营销总部负责市场营销工作，销售采取“直销+经销”模式，有较为完善的经销商管理体系，双方根据签署的产品分销协议开展合作，部分大客户采用直销模式。报告期上述经营模式未发生重大变化。膜行业目前处于成长期，膜材料及组件属于耗材，需要根据使用条件作不定期更换，行业不具有特定的周期性。膜行业属技术驱动型行业，时代沃顿技术、工艺、装备处于国内领先、国际先进水平，行业内已具有较强的品牌优势。时代沃顿通过不断推进技术升级，完善和优化产品结构，拓展应用领域，驱动自身发展。（二）棕纤维业务 大自然主要从事植物纤维弹性材料及制品、健康环保家具寝具、棕榈综合开发产品的研发、制造及销售业务，主要产品为“大自然”牌床垫、床具和枕头，作为居民家居生活用品使用。根据采购管理作业程序由采购部门负责采购原材料。床垫等相关产品由公司自行生产，实木家具以及部分寝具类产品委托加工。采用经销商、网络、店面直销和集团销售相结合的销售模式，目前以经销商销售为主。报告期上述经营模式未发生重大变化。家具行业处于成长期的中期阶段，属完全竞争行业，行业内企业多，大多规模较小，竞争激烈。行业周期性和国家经济发展周期基本保持一致，当前国家经济稳中有升发展，家具行业也保持稳定增长。大自然是我国植物纤维弹性材料的开创者和领导者，是首家将棕榈用于床垫制造的公司，细分行业内的领军企业，在业内具有较高的品牌知名度。大自然以其技术优势，秉承对品质的不断追求，推进产品性能持续提升，实施专业化的营销策略，驱动自身发展。（三）净水设备业务 净水公司主要从事净水设备及配件的研发、设计、生产、销售及安装等服务，主要产品为“泉卫士”品牌民用及商用净水机及净水机配件，可广泛用于写字楼、生产场地、普通家庭住户用水净化。采用OEM、ODM方式委托代工方生产，少量产品自主生产，采用直销、代理商销售及网络销售相结合。报告期上述经营模式未发生重大变化。净水设备行业处于成长阶段，增长较快，行业内企业众多，市场竞争激烈。行业不具有特定的周期。净水公司为行业的新进入者，目前处于发展初期。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期股权资产投入 96,110,000.00 元，分别为贵州中车绿色环保有限公司投资款 南方汇通股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 9 页 59,000,000.00 元；贵州智汇节能环保产业并购基金中心投资款 13,420,000.00 元；时代沃顿增资款 23,690,000.00 元。固定资产 报告期固定资产期末余额为 512,247,651.65 元，较年初降低 2.27%。无形资产 报告期无形资产期末余额为 99,298,250.77 元，较年初降低 2.72%。在建工程 报告期在建工程期末余额为 38,444,500.68 元，较年初增长 38.56%，主要是由于子公司沙文工业园区二期建设和设备及生产线投资增加。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为24,347,993.67 元，主要是公司报告期购买股票尚未全部出售。应收票据 报告期应收票据期末余额为 27,115,536.75 元，较年初增长 175.44%，主要是报告期收到票据增加。预付款项 报告期预付款项期末余额为 23,996,609.77 元，较年初增长 57.10%，主要是报告期预付材料款增加。其他应收款 报告期其他应收款期末余额为 5,612,542.95 元，较年初增长 177.64%，主要是报告期往来款增加。工程物资 报告期工程物资期末余额为 5,662,071.79 元，较年初增长 649.14%，主要是报告期在建工程项目增加所致。长期待摊费用 报告期长期待摊费用期末余额 2,425,748.10 元，较年初增长 71.27%，主要是报告期待摊装修费增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）膜业务 公司子公司时代沃顿是国内技术领先、国际先进、经营规模最大的复合反渗透膜专业化生产企业，具备自主知识产权，拥有一支多年从事膜材料基础工艺过程研究、水处理系统方案设计并在水处理行业具有丰富经验的专家队伍，技术研发和市场运营能力强，以其技术优势和较强的研发能力成为“863计划”、“国家振兴装备制造计划”、“国家科技支撑计划”、“国家重点研发计划”等多个国家级项目的牵头承担单位，2015年末研发中心获批成为分离膜材料及应用技术国家地方联合工程研究中心。截止报告期末时代沃顿累计拥有有效专利90件，其中发明专利35件，实用新型55件，牵头制订了卷式聚酰胺复合反渗透膜元件、反渗透膜测试方法、纳滤膜测试方法三项国家标准。多年来时代沃顿以技术为根本，推进配方工艺优化和装备自动化升级，产品性能持续提升，产品获得国内外市场的广泛认可，通过了美国NSF/ANSI 58和NSF/ANSI 61认证，同行业中具有良好的产品性价比优势，部分产品性能处于国际领先水平，行业内已形成较强的品牌影响力。报告期，沙文工业园区一期生产线全面实现达产，完成膜片及膜组件生产设备的升级改造，提升了装备的智能化、自动化水平，更好的满足了市场定制化和高通量产品制造要求，核心竞争力得到有效提升。（二）棕纤维业务 公司控股子公司大自然是植物纤维弹性材料行业的开创者和领导者，是行业内规模最大的植物床垫生产制造企业，具有自主知识产权，拥有一支在棕纤维弹性材料中具有丰富研发和管理经验的专家队伍。大自然长期坚持“科技改善人类睡眠，南方汇通股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 10 页 创新引领企业发展”的企业发展理念，在国内率先引入植物纤维弹性材料应用与睡眠环境人机工程领域的科学研究，拥有化学、力学、睡眠、中试、高分子胶粘剂等多个实验室，凭借较强的研发能力被评为省级企业技术研究中心，以其行业领导地位成为国家标准软体家具棕纤维弹性床垫、行业标准床垫用纤维丝的主导起草者。截止报告期末大自然已获得授权专利216项，其中：发明专利51项，实用新型专利127项，外观专利38项。“大自然”品牌床垫产品具有健康、环保、透气、静音等特性，产品品类丰富，涵盖各个年龄段，拥有“婴堡”婴幼儿床垫、“快乐时光”青少年床垫、“大自然”成人床垫、“强护脊”中老年床垫以及“翡洛奇”高端床垫等30余个产品系列，是植物纤维软体家具行业中高端品牌的领航者，品牌走过20余年来形成了约1000家线下实体门店和网络渠道相协同的销售体系，品牌已拥有良好市场知名度和美誉度。2015年大自然在全国中小企业股份转让系统挂牌，对于加强品牌建设，强化规范治理，拓宽融资渠道起到积极作用。南方汇通股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 11 页 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是公司全力推进战略落实和发展压力并存的一年。在围绕“环境、健康、节能”战略领域的基础上，坚持聚焦环境健康、一体协同创新的发展战略，进一步明确以环保健康为核心、以产融结合为手段，专注有技术的市场、投资有市场的技术，确定了复合反渗透膜产业作为核心业务、环保及其水处理产业作为支柱业务、植物睡眠及大健康产业作为重点业务的产业规划，坚定推进内生性产业延伸和外延并购的发展路径，不断寻求市场机遇，以努力打造各业务协同式发展的完整产业布局为公司持续发展目标。面对激烈的行业竞争以及持续深化改革的各市场格局，内生发展有序推进，但很难在短期内实现显著成效，同时外延发展面临着市场风险大、优质项目稀缺等困难。面对发展压力，公司选择逆水行舟、稳中取进，通过对大量的项目调研和论证，完善管理、优化流程和风险控制体系，培育人才，强化能力，依托现有业务的技术、人才等优势资源，组建产业研究中心，逐步形成以产业研究为支撑、推进产品横向内生产业化拓展、引导外延项目并购、针对性引进和培养人才的产业发展协同机制。报告期公司与多年水处理工程经营团队共同投资贵州汇通绿色环保科技有限公司（现更名为贵州中车绿色环保有限公司），快速涉足水处理工程领域，同时陆续在北京、上海、武汉组建外延和技术专家分支机构，明确职责，确定目标，总部对各项业务发展的支持效应得到逐步显现。报告期公司全力推进外延并购工作，全年经调研论证后未进入实质并购阶段的项目近140个，面对优质项目缺乏的困境，公司采取积极开拓市场，拓宽外部渠道支持，与各专业机构开展合作，形成多维度外延项目搜寻，提升外延并购工作效率和战略协同性。相信报告期公司所做的大量工作将为未来战略落实奠定基础。报告期公司各业务板块立足长远，克服外部环境带来的经营压力，完善内部管理，加强市场开拓和品牌建设，全年呈现持续平稳发展的态势。报告期公司实现营业收入108,284.08万元，较上年增长7.28%；营业利润15,576.73万元，较上年增长14.35%；归属上市公司股东的净利润11,445.36万元，较上年增长16.01%。（一）膜业务 报告期国内经济运行平稳趋好，国家对环保要求不断提高，相关政策陆续出台及进一步趋严执行，推动工业整体面临环保设施升级改造，水处理市场需求增加，带动工业用膜增长；民用净水行业增幅趋缓，卷膜企业陆续进入市场，加剧市场的无序竞争。从国外市场情况看，受全球工业、制造业表现疲软、世界经济复苏缓慢及部分新兴市场国家需求增速放缓影响，膜产品需求增速趋缓。同时受环保关停及石油涨价影响，上游原材料涨价明显，一定程度压低工业水处理项目利润。由于环保升级改造，废水深度处理需求增加，市场需求进一步转向高耐污染、高稳定性的膜产品。民用净水市场更加关注大通量、小型化产品。报告期时代沃顿进一步抓好产品研发，完成新型耐污染膜、高通量膜等高性能膜产品研制及批量上市，积极推进沙文工业园二期纳滤膜、板式超滤膜生产线建设，加快产品多元化，同时积极开拓国内外市场，完善经销商网络，在国内十几个核心城市及全球二十几个国家均设置销售网点，基本实现全球覆盖。品牌连续获得印度年度“最佳膜制造商”，“中国净水家用膜十强品牌”等称号，品牌影响力进一步增强。膜业务全年实现营业总收入62,085.93万元，较上年增长4.81%；营业利润16,982.99万元，较上年增长 24.89%；净利润 14,729.79万元，较上年增长17.24%。（二）棕纤维业务 报告期家具更新和个性化定制需求逐步释放，但由于环保要求提升、原材料价格上涨、终端运营成本上升等原因，导致企业成本上升；同时，行业内企业众多，其他行业跨行业进入，一站式定制等行业经营模式快速挤占市场，导致行业内竞争加剧。针对行业经营压力，报告期大自然积极调整经营策略，优化组织结构，强化队伍建设，开展营销培训体系建设，侧重队伍的专业化提升；继续推进健康睡眠理论及产业化研究，加快产品研发，完成10个系列45款新产品的上市，收入提升成效显著；全面实现新设备设计产能，产品质量和生产效率达到预期，积极应对成本上升压力；梳理公司内控制度流程，加强内部管理，优化采购管理体系，适时调整采购策略，有效控制采购成本，实现整体效率提升；继续推进个性化定制业务，优化智能定制体验，积极寻求新的商业驱动模式。报告期，大自然实现营业总收入43,143.11万元，较上年增长16.37%；营业利润4,224.34万元，较上年增长70.32%；净利润3,672.41万元，较上年增长9.50%。（三）净水设备业务 南方汇通股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 12 页 家用净水设备在经历近年的快速增长后报告期呈现增速放缓。国内净水设备行业处于发展初期，国内外品牌众多，市场竞争激烈。报告期净水公司结合市场现状调整经营策略，寻求以商用带动家用的市场机会，推出商务中央净水机和商务直饮机等系列12款净水产品，并根据客户需求提供饮水解决方案。同时完善内部管理，引进和培育专业人才，推进产品结构完善和功能升级，满足市场差异化需求，提升产品市场竞争力。报告期净水公司商用机策略改善了市场销售局面，全年完成20余个商用机项目，逐步形成了代理商销售、直销、网络销售相结合的销售模式。报告期实现营业收入同比增长，亏损同比进一步缩小。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 1、报告期营业收入、营业成本及期间费用分别为1,082,840,820.90元、633,734,359.72元、304,910,755.21元，分别较上年同期增长7.28%、11.99%、-3.49%；2、报告期发生研发支出54,279,095.70元，较上年同期降低47.14%，主要由于子公司几项重大项目于2016年底逐步实施完毕；3、报告期投资收益为15,092,709.72元，较上年同期降低43.61%，主要由于报告期参股公司分红款减少；4、报告期归属于母公司净利润为114,453,599.41元，较上年同期增长16.01%；5、报告期现金及现金等价物净增加额为-51,915,116.61元，较上年降低148.89%，主要是经营活动与筹资活动净流量减少所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,082,840,820.90 100%1,009,380,053.24 100%7.28%分行业 其他化学品制造业 620,827,669.47 57.33%592,332,715.44 58.68%4.81%棕制品制造业 431,431,140.47 39.84%370,751,637.06 36.73%16.37%净水设备行业 15,957,214.16 1.47%3,988,902.58 0.40%300.04%其他行业 14,624,796.80 1.36%42,306,798.16 4.19%-65.43%分产品 膜产品 620,827,669.47 57.33%592,332,715.44 58.68%4.81%棕纤维产品 431,431,140.47 39.84%370,751,637.06 36.73%16.37%净水产品 15,957,214.16 1.47%3,988,902.58 0.40%300.04%其他行业 14,624,796.80 1.36%42,306,798.16 4.19%-65.43%分地区 贵阳地区 901,001,274.05 83.21%862,140,718.48 85.41%4.51%南方汇通股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 13 页 北京地区 171,397,473.50 15.83%143,965,911.97 14.26%19.05%广州地区 10,442,073.35 0.96%3,273,422.79 0.33%219.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 其他化学品制造业 620,827,669.47 328,170,118.83 47.14%4.81%17.81%-5.83%棕制品制造业 431,431,140.47 280,326,562.29 35.02%16.37%13.03%1.92%分产品 膜产品 620,827,669.47 328,170,118.83 47.14%4.81%17.81%-5.83%棕纤维产品 431,431,140.47 280,326,562.29 35.02%16.37%13.03%1.92%分地区 贵阳地区 880,861,336.44 449,263,075.88 49.00%2.17%4.65%-1.21%北京地区 171,397,473.50 159,233,605.24 7.10%19.05%18.93%0.10%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 其他化学品制造业 销售量 支 7,405,543 9,098,561-18.61%生产量 支 7,690,579 8,150,222-5.64%库存量 支 9 255,062-100.00%棕制品制造业 销售量 立方米 60,984 57,644 5.79%生产量 立方米 61,661 58,157 6.03%库存量 立方米 2,058 1,381 49.02%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 其他化学品制造业本期库存量较上年同期降低 100%，主要由于时代沃顿严格按照订单生产，控制存货资金占用。棕制品制造业本期库存量较上年同期增长 49.02%，主要由于大自然为销售旺季做库存准备。南方汇通股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 14 页（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 其他化学品制造业 直接材料及人工 270,558,352.75 42.69%210,288,683.75 37.16%28.66%其他化学品制造业 制造费用及其他 57,611,766.08 9.09%68,266,210.54 12.06%-15.61%棕制品制造业 直接材料及人工 244,584,074.30 38.59%213,716,069.85 37.77%14.44%棕制品制造业 制造费用及其他 35,742,487.99 5.64%34,305,597.22 6.06%4.19%其他行业 直接材料及人工 13,691,676.32 2.16%30,792,938.13 5.44%-55.54%其他行业 制造费用及其他 11,546,002.28 1.83%8,496,639.69 1.51%35.89%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 膜产品 直接材料及人工 270,558,352.75 42.69%210,288,683.75 37.16%28.66%膜产品 制造费用及其他 57,611,766.08 9.09%68,266,210.54 12.06%-15.61%棕纤维产品 直接材料及人工 244,584,074.30 38.59%213,716,069.85 37.77%14.44%棕纤维产品 制造费用及其他 35,742,487.99 5.64%34,305,597.22 6.06%4.19%其他业务 直接材料及人工 13,691,676.32 2.16%30,792,938.13 5.44%-55.54%其他业务 制造费用及其11,546,002.28 1.83%8,496,639.69 1.51%35.89%南方汇通股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 15 页 他 说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司子公司时代沃顿科技有限公司于2017年6月26日吸收合并其全资子公司贵阳汇通沃顿科技有限公司，贵阳汇通沃顿科技有限公司于2017年6月26日已经注销。该事项导致本公司本年的合并范围减少1家。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）408,753,494.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.75%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 A 客户 171,012,858.12 15.79%2 B 客户 78,721,752.15 7.27%3 C 客户 54,700,901.59 5.05%4 D 客户 52,998,213.82 4.90%5 E 客户 51,319,769.31 4.74%合计-408,753,494.99 37.75%主要客户其他情况说明 适用 不适用 由于膜行业及棕纤维制造业是高度竞争行业，因涉及时代沃顿及大自然的商业机密，为维护公司及全体股东的利益，时代沃顿及大自然的主要供应商的名称以英文字母代替。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）167,296,420.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.05%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 南方汇通股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 16 页 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 F 供应商 69,014,100.63 13.22%2 G 供应商 27,460,256.15 5.26%3 H 供应商 27,101,041.56 5.19%4 J 供应商 22,414,826.92 4.30%5 K 供应商 21,306,194.96 4.08%合计-167,296,420.22 32.05%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 由于膜行业及棕纤维制造业是高度竞争行业，因涉及时代沃顿及大自然的商业机密，为维护公司及全体股东的利益，时代沃顿及大自然的主要供应商的名称以英文字母代替。3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 109,960,615.15 96,580,916.28 13.85%管理费用 174,542,197.58 214,752,118.00-18.72%财务费用 20,407,942.48 4,587,706.46 344.84%主要是本期向中车产投借款时间长于上年同期及新增 1 亿元公司债券的利息。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期发生的研发费用投入主要包括：（1）时代沃顿新型耐污染膜、高通量膜等新产品的研究开发。报告期部分新产品上市，对实现产品多元化，提升配套服务能力及行业市场竞争力产生积极影响。（2）大自然植物纤维弹性材料防霉、防虫与天然乳胶改性研究、棕榈种植及深加工关键技术研究、电商及线下新产品开发，截止报告期末完成了电商及线下10个系列新产品的开发，植物纤维弹性材料防霉、防虫与天然乳胶改性研究、棕榈种植及深加工关键技术研究仍在推进中，上述项目将有利于大自然进一步巩固行业地位，提升生产效率及产品质量，有利于大自然做好产业延伸的技术、资源及人才储备。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）116 111 4.50%研发人员数量占比 9.18%9.69%-0.51%研发投入金额（元）54,279,095.70 102,684,742.06-47.14%研发投入占营业收入比例 5.01%10.17%-5.16%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入0.00%0.00%0.00%南方汇通股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 17 页 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 报告期研发投入总额占营业收入的比重较上年同期降低 5.16%，主要由于子公司几项重大项目于 2016 年逐步实施完毕，报告期研发投入降低。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 955,774,680.68 988,156,147.81-3.28%经营活动现金流出小计 839,453,106.14 799,239,789.52 5.03%经营活动产生的现金流量净额 116,321,574.54 188,916,35