002725_2017_跃岭股份_2017年年度报告（更新后）_2018-04-27.pdf

浙江跃岭股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江跃岭股份有限公司浙江跃岭股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 浙江跃岭股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人林仙明、主管会计工作负责人陈清红及会计机构负责人公司负责人林仙明、主管会计工作负责人陈清红及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)朱君飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱君飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2018 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年年 12 月月 31 日的股本总额日的股本总额 160,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 6 股。股。浙江跃岭股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.150 浙江跃岭股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、跃岭股份 指 浙江跃岭股份有限公司 跃岭进出口 指 浙江跃岭进出口有限公司，为公司全资子公司 Y AND Y CORPORATION CO.,LTD 指 公司在日本投资设立的全资子公司，公司注册登记名称为株式会社Y&Y YUELING LLC 指 公司在俄罗斯投资设立的全资子公司，公司注册登记名称为 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江跃岭股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 跃岭股份 股票代码 002725 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江跃岭股份有限公司 公司的中文简称 跃岭股份 公司的外文名称（如有）Zhejiang Yueling Co.,Ltd.公司的法定代表人 林仙明 注册地址 浙江省温岭市泽国镇泽国大道 888 号 注册地址的邮政编码 317523 办公地址 浙江省温岭市泽国镇泽国大道 888 号 办公地址的邮政编码 317523 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈圳均 伍海红 联系地址 浙江省温岭市泽国镇泽国大道 888 号 浙江省温岭市泽国镇泽国大道 888 号 电话 0576-86402693 0576-86402693 传真 0576-86428985 0576-86428985 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913300007109732885 浙江跃岭股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 签字会计师姓名 林鹏飞、银雪姣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）782,546,022.29 643,119,645.66 21.68%644,063,162.79 归属于上市公司股东的净利润（元）15,929,419.28 45,306,286.92-64.84%55,617,109.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）12,751,981.33 42,796,886.92-70.20%53,711,946.16 经营活动产生的现金流量净额（元）49,439,139.58 38,314,526.58 29.03%131,966,998.04 基本每股收益（元/股）0.10 0.28-64.29%0.35 稀释每股收益（元/股）0.10 0.28-64.29%0.35 加权平均净资产收益率 1.76%5.06%-3.30%6.35%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,118,549,976.25 1,038,136,163.29 7.75%1,016,719,132.52 归属于上市公司股东的净资产（元）909,043,354.62 909,213,375.94-0.02%887,904,371.62 浙江跃岭股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 172,986,353.97 189,227,866.52 200,363,512.15 219,968,289.65 归属于上市公司股东的净利润 8,110,113.64 10,111,575.76 2,174,830.27-4,467,100.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,735,928.83 10,460,383.58 381,641.53-5,825,972.61 经营活动产生的现金流量净额 1,908,770.20-4,882,168.40 43,960,374.43 8,452,163.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-979,309.01 239,489.60-315,483.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,330,186.61 2,318,616.21 2,463,162.51 委托他人投资或管理资产的损益 1,097,441.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,762.38 684,051.67 113,366.34 浙江跃岭股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 282,831.93-216,463.36-19,582.74 减：所得税影响额 577,475.15 516,294.12 336,299.13 合计 3,177,437.95 2,509,400.00 1,905,163.66-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江跃岭股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来一直从事于铝合金车轮的研发、设计、制造与销售，其生产的铝合金车轮能完全满足各类车型的需要，先后被评为“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”。公司产品的销售以国际售后改装市场（AM市场）为核心，产品销往包括美、日、欧在内的全球80多个国家和地区，以产品的差异化、个性化、时尚化等特点在国际汽车铝车轮售后维修改装市场上形成了自身的竞争优势。报告期内，公司在巩固发展国际售后改装市场的同时加大国内外整车配套市场（OEM市场）的开拓力度，已与数家主机厂建立或初步建立合作关系，部分企业开始供货。报告期内，公司的主营业务及经营模式均未发生重大变化。公司产品分为自主设计产品和客户定制产品，生产模式基本为“以销定产”方式，即由客户提出产品规格样式和数量要求，公司相关单元根据客户订单设计图纸、组织生产、检验并交货。公司所需原材料主要为铝合金。铝合金采购主要根据生产合同要求，选择能够满足要求的国内优秀的生产厂家。在销售模式上，公司主要采取经销商方式销售。公司所处的铝合金车轮行业现处于成熟期。铝合金车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性基本与汽车行业周期性同步，但波动幅度要小于汽车行业。铝合金车轮的市场需求受全球汽车行业需求变化及国际宏观经济周期变动的影响，具有较为明显的区域性。报告期内，公司铝车轮产品出口排在国内企业第八位，出口国际售后改装市场继续处于国内企业领先地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 存货 增长 37.73%，主要系订单及备货增加所致 可供出售金融资产 大幅增长，主要系设立股权投资基金所致 长期股权投资 大幅增长，主要系设立产业并购基金所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 浙江跃岭股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内汽车铝合金车轮重点出口企业之一，公司的产品以个性化、多样化、时尚化等特点，在国际市场上形成了自身的竞争优势。报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。1、技术优势 公司建有省级企业技术中心、省级高新研发中心、省级企业研究院，拥有2项发明专利，202项实用新型专利和199项外观设计专利，此外还有多项专利正在申请中。公司已在铝合金车轮轻量化技术、铝车轮表面多色涂装技术、重力铸造双边浇技术、旋压制造技术等方面处于国内领先水平。公司拥有强大的设计能力，既能自主设计产品，又能根据客户要求设计产品，公司产品的工艺制程以高技术、高难度、丰富性著称。公司始终保持着新产品开发速度处于国内同行业企业中的领先地位。2、品牌优势 经过多年的市场开拓和培育，公司已经拥有一批稳定的客户群。公司生产的产品已销往俄罗斯、日本、美国、东南亚、欧洲、中东和南美等世界上80多个国家和地区，在国际市场上享有较高声誉。公司被国家商务部和国家发展改革委员会评为“国家汽车零部件出口基地企业”，产品被评为“浙江名牌产品”荣誉称号。3、管理优势 公 司 铝 合 金 车 轮 的 生 产 和 服 务 过 程 已 先 后 通 过 GB/T19001-2000-ISO9001:2000、QS9000:1998、GB/T1001-2008idtISO9001:2008、ISO/TS16949:2009等国际质量管理体系认证。为满足国际汽车铝合金车轮AM市场小批量、多样化的生产特点，公司在经营模式和管理模式方面进行了创新，形成了自身特有的小批量、多样化生产管理模式，既能保证生产有序、成本节约，又能保证交货的及时性。公司一直坚持以循环经济3R（即减量化REDUCE、再利用REUSE和再循环RECYCLE）标准为生产宗旨，特别强调高效、节约的生产模式，十分重视成本的管理与控制；公司推行JIT（适时管理）管理模式，对公司的生产经营实行精益化管理，减少人、财、物的浪费，提高了生产效率。公司2012年导入了“卓越绩效管理模式”，报告期内卓越绩效管理继续取得了提升。4、质量优势 公司铝合金车轮的质量已达到国际先进水平，分别通过日本VIA及德国TV等汽车车轮行业最高权威标准认证，并符合美国SFI质量标准。目前，公司已能生产出符合各种国际质量标准的铝合金车轮产品。报告期内，公司不断加强公司自主品质管理，提升公司产品质量。5、客户优势 公司产品销售以国际AM市场为核心，产品销往世界上80多个国家和地区，并先后成功融入欧洲、美国、日本等发达国家的售后市场，目前与公司合作的客户达200多家，遍布全球，其中很多客户都是在当地具有行业领先地位的企业，这些客户都已形成了公司的战略客户。报告期内公司客户群体得到进一步稳固，新客户持续增加。浙江跃岭股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年度国际环境依然复杂严峻，市场竞争激烈。公司立足于主业，紧紧围绕2017年度经营计划书确定的各项目标与重点工作计划要求，在全体员工的共同努力下，基本实现了各项生产、品质、管理工作的有序进行，保证生产经营工作和员工队伍的稳定，使公司继续保持稳健经营。报告期内，公司实现营业收入78,254.6万元，较上年同期增加21.68%，实现归属于母公司所有者的净利润15,92.94万元，较上年同期下降64.84%。报告期内，公司所做的工作主要有：1、积极推进募投项目建设和完成“年产180万件中高档铝车轮搬迁技改项目”建设。随着国际市场的复苏和国内业务的开拓，公司2017年募投项目产能逐渐开始消化提升，研发中心大楼建设已经完成主体结构结顶。“年产180万件中高档铝车轮搬迁技改项目”已经完成搬迁、设备安装调试，产能根据市场的需求不断的释放，目前已具备年产180万件的生产能力。2、积极应对市场变化，优化市场布局。公司产品外销市场销售量稳中有升，其中日本、欧盟以及俄罗斯市场增幅较大，公司在日本、俄罗斯设立子司，扩大、巩固了这两个公司传统市场的销售。在国内市场，公司加强自主品牌产品推广，利用自主品牌进行市场布局。2017年公司国内销售部不断开拓国内轮毂营销网络，内销业务获得70.64%的增长。公司多方出击，内抓OEM标准质量管理体系建设，外拓国内外主机厂采购合作，目前已与数家主机厂建立或初步建立合作关系，部分企业开始供货。3、不断提高新技术、新工艺、新产品的创新力度。2017年，公司新批准“双边旋铝合金轮毂研究开发”等17个产品工艺技术研究开发项目的研究开发工作，完成了11个研究开发项目（包含以前年度立项项目）；全年累计自主开发重力铸造、旋压铸造和低压铸造等各款式新产品达730套，每月新开发60余款；申报了国家外观设计和实用新型专利、发明专利共计51项，公司科技创新能力继续得到提高。4、加强管理建设，实现由管理者向经营者的转变。公司加强业绩考核，采取优胜劣汰的方式，业绩好坏用数据说话，为业绩优秀的管理人员提供更好的发展平台，使工作业绩突出的管理人员获得更多提升和发展。并将“完成月度生产计划”和“实现品质指标”，作为现场管理人员的最主要内容，以此增强所有管理人员的责任意识，树立危机感、使命感和紧迫感，要把自己的小团队当作自己的企业来经营。5、按照公司的既定战略“坚持在做好原有主业的基础上，并积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的发展机会，促进公司持续健康发展”，2017年公司积极谋求对外发展，参与设立股权投资基金嘉兴康橙近思投资管理合伙企业（有限合伙）和产业并购基金嘉兴康橙允公投资管理合伙企业（有限合伙），通过产业并购基金借助专业投资机构的经验、能力和资源，提升上市公司的整体综合竞争力和可持续发展能力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。浙江跃岭股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 782,546,022.29 100%643,119,645.66 100%21.68%分行业 交通运输设备制造业 781,215,587.61 99.83%641,611,471.81 99.77%21.76%其他 1,330,434.68 0.17%1,508,173.85 0.23%-11.79%分产品 汽轮涂装轮 574,138,568.73 73.37%516,522,600.76 80.32%11.15%抛光轮 438,241.39 0.06%333,992.38 0.05%31.21%旋压轮 43,097,406.13 5.51%31,954,730.91 4.97%34.87%真空电镀轮 5,055,973.89 0.65%3,209,482.13 0.50%57.53%电镀轮 2,404,528.60 0.31%2,043,854.10 0.32%17.65%低压轮 148,381,974.36 18.96%81,997,435.95 12.75%80.96%摩轮涂装轮 4,526,660.73 0.58%4,433,223.80 0.69%2.11%配件 3,172,233.78 0.41%1,116,151.78 0.17%184.21%其他 1,330,434.68 0.17%1,508,173.85 0.23%-11.79%分地区 外销 677,938,210.86 86.63%581,815,155.86 90.47%16.52%内销 104,607,811.43 13.37%61,304,489.80 9.53%70.64%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 交通运输设备制造业 781,215,587.61 655,448,924.11 16.10%21.67%28.28%-4.32%浙江跃岭股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 分产品 汽轮涂装轮 574,138,568.73 471,869,659.42 17.81%11.15%17.94%-4.73%低压轮 148,381,974.36 148,606,125.38-0.15%80.96%74.23%3.87%分地区 外销 677,938,210.86 563,654,925.86 16.86%16.52%21.71%-3.54%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 交通运输设备制造业 销售量 件 3,221,123 2,710,376 18.84%生产量 件 3,363,247 2,698,952 24.61%库存量 件 451,138 309,014 45.99%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量增长系订单及备货增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输设备制造业 直接材料成本 417,110,713.39 63.64%304,312,752.26 59.60%4.04%交通运输设备制造业 人工成本 101,924,985.79 15.55%93,283,487.59 18.27%-2.72%交通运输设备制造业 折旧及易耗品 78,131,298.63 11.92%68,318,579.29 13.38%-1.46%交通运输设备制造业 燃料动力成本 55,376,800.02 8.45%42,646,527.98 8.35%0.10%交通运输设备制造业 外协成本 2,905,126.29 0.44%2,067,098.50 0.40%0.04%浙江跃岭股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 交通运输设备制造业 合计 655,448,924.12 100.00%510,628,445.62 100.00%0.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 以直接设立或投资等方式增加的子公司 2016年11月22日第三届董事会第二次会议审议通过，在俄罗斯投资设立全资子公司YUELING LLC。该公司于2017年3月27日完成工商设立登记，注册资本为1,000万卢布，折算人民币为金额1,229,000.00元，均由本公司出资，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。注册资本于2017年4月21日缴纳。截至2017年12月31日，YUELING LLC公司的净资产为1,526,457.57元，成立日至期末的净利润为397,860.43元。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）209,507,745.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.77%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 53,649,623.10 6.86%2 第二名 42,291,423.69 5.40%3 第三名 40,095,367.06 5.12%4 第四名 38,880,907.25 4.97%5 第五名 34,590,424.74 4.42%合计-209,507,745.84 26.77%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）421,673,440.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 63.27%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 浙江跃岭股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 180,927,191.34 27.15%2 第二名 72,982,994.04 10.95%3 第三名 71,246,990.78 10.69%4 第四名 69,406,173.68 10.41%5 第五名 27,110,090.81 4.07%合计-421,673,440.65 63.27%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 25,548,601.05 20,205,108.23 26.45%主要系本期销售增加导致 管理费用 61,585,355.62 56,359,587.87 9.27%财务费用 13,982,480.78-14,811,077.32-194.41%主要系本期美元对人民币汇率下跌，汇兑损失增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2017年，公司新批准“双边旋铝合金轮毂研究开发”等17个产品工艺技术研究开发项目的研究开发工作，完成了11个研究开发项目（包含以前年度立项项目）；全年累计自主开发重力铸造、旋压铸造和低压铸造等各款式新产品达730套，每月新开发60余款；申报了国家外观设计和实用新型专利、发明专利共计51项，公司科技创新能力继续得到提高。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）148 142 4.23%研发人员数量占比 10.15%10.37%-0.22%研发投入金额（元）24,806,899.06 20,156,293.33 23.07%研发投入占营业收入比例 3.17%3.13%0.04%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 浙江跃岭股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 860,255,824.54 683,779,621.80 25.81%经营活动现金流出小计 810,816,684.96 645,465,095.22 25.62%经营活动产生的现金流量净额 49,439,139.58 38,314,526.58 29.03%投资活动现金流入小计 175,441,603.38 146,356,581.44 19.87%投资活动现金流出小计 284,547,952.10 230,136,437.38 23.64%投资活动产生的现金流量净额-109,106,348.72-83,779,855.94 30.23%筹资活动现金流入小计 173,775,586.40 筹资活动现金流出小计 129,752,977.48 24,000,000.00 440.64%筹资活动产生的现金流量净额 44,022,608.92-24,000,000.00-283.43%现金及现金等价物净增加额-21,846,337.09-60,212,260.35-12.14%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 本年经营活动产生的现金流量净额较上年增长29.03%，主要系本年营业收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加；投资活动产生的现金流量净额减少30.23%，系对外投资增加所致；筹资活动现金流出较上年增长440.64%，主要系本期偿还短期借款增加所致；筹资活动产生的现金流量净额增加283.43%，主要系本期短期借款增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,163,885.83 6.80%主要系购买银行理财产品收益所致 否 公允价值变动损益 23,762.38 0.14%系天治核心成长基金期末公允价值变动所致 否 资产减值 3,078,786.19 17.99%系应收款、存货计提减值准备所致 否 营业外收入 1,135,068.19 6.63%主要系本期收到与日常经营无关的政府补助所致 否 浙江跃岭股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 营业外支出 1,486,272.06 8.69%主要系本期固定资产报废损失所致 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 158,052,809.02 14.13%179,899,146.11 17.33%-3.20%应收账款 138,616,022.55 12.39%137,038,866.10 13.20%-0.81%存货 161,362,324.27 14.43%117,158,155.17 11.29%3.14%投资性房地产 2,246,174.02 0.20%2,382,204.94 0.23%-0.03%长期股权投资 8,999,895.04 0.80%0.80%固定资产 408,499,548.61 36.52%378,572,229.86 36.47%0.05%在建工程 21,933,046.89 1.96%24,798,575.00 2.39%-0.43%短期借款 60,000,000.00 5.36%0.00 0.00%5.36%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）229,999.99 23,762.38 253,762.37 金融资产小计 229,999.99 23,762.38 253,762.37 上述合计 229,999.99 23,762.38 253,762.37 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 浙江跃岭股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 40,229,000.00 11,228,296.23 258.28%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）YUELING LLC 汽车轮毂、汽车零部件大宗贸易 新设 1,229,000.00 100.00%自有资金 无 -汽车轮毂、汽车零部件大宗贸易 子公司已取得了俄罗斯域联邦税务局颁发的注册证书，已开展正常经营业务。0.00 397,860.43 否 2017 年05 月 10日 2017-029关于俄罗斯子公司完成注册登记的公告 嘉兴康橙允公投资管理合伙股权投资 新设 9,000,000.00 30.00%自有资金 上海康橙投资管理股份有限5 年 股权投资 公司已实缴出资 9000.00-104.96 否 2017 年12 月 5日 2017-065关于参与设立产业浙江跃岭股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 企业(有限合伙)公司 万元，基金已办妥工商登记及备案工作。并购基金的进展公告 嘉兴康橙近思投资管理合伙企业(有限合伙)股权投资 新设 30,000,000.00 96.77%自有资金 上海康橙投资管理股份有限公司 5 年 股权投资 公司已实缴出资3000万元，取得北京新意互动广告有限公司1.38%的股权。0.00 0.00 否 2017 年11 月 6日 2017-061关于参与设立的股权投资基金进展暨对外投资的公告 合计-40,229,000.00-0.00 397,755.47-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）年产 180 万件中高档铝车轮搬迁技改项目 自建 是 交通运输设备制造业 29,251,365.49 150,012,771.36 自有资金 100.00%0.00 0.00 项目已完成 2015年2月 10 日 2015-006关于投资建设“年产 180 万件中高档铝车浙江跃岭股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 轮搬迁技改项目”的公告 合计-29,251,365.49 150,012,771.36-0.00 0.00-4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 基金 500,000.00 23,762.38 0.00 0.00 0.00 99,009.90 253,762.37 自有资金 合计 500,000.00 23,762.38 0.00 0.00 0.00 99,009.90 253,762.37-5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集