002031_2017_巨轮智能_2017年年度报告_2018-04-09.pdf

巨轮智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 巨轮智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢金明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺；本公司存在对轮胎行业依赖的风险、原材料价格波动风险、客户集中度较高的风险、海外投资的风险、核心技术人员流失及技术泄密的风险、汇率波动风险、类金融行业风险，敬请广大投资者注意投资风险。1、对轮胎行业依赖的风险公司主要产品包括子午线轮胎模具和液压式轮胎硫化机，两者均为轮胎生产过程中所必需的设备，其客户群体主要为轮胎制造企业。公司产品的市场需求量与轮胎行业景气度、轮胎产品结构调整及汽车行业的发展有着密切关系。公司现有产品结构下，轮胎行业景气度的变动将直接影响公司的盈利能力。若轮胎行业进入周期性调整，将会对子午线轮胎模具及液压式轮胎硫化机等产品的需求产生一定影响，因此公司存在一定的行业依赖性风险。2、原材料价格波动风险近年来公司所采购的原材料价格有一定波动，对业绩有一定影响，如果原材料价格出现上升，将带动产品成本的提高。虽然公司可以根据材料价格的波动调整产品价格，但是价格调整往往滞后于材料价格的波动，且产品价格变动会对产品销售产生一定影响。若原材料价格出现持续快速上涨，会对公司业绩产生较大影响。3、客户集中度较高的风险由于公司细分类产品的特点，公司客户集中度较高。尽管公司主要客户的资本和技术实力较强，但如果其经营状况发生不利变化而公司未能开拓新的优质客户时，可能影响公司经营业绩。4、海外投资的风险近年来，公司加快国际化发展步伐，公司投资参股设立子公司巨轮印度、巨轮国际、巨轮香港、巨轮欧洲、ODG 公司、巨轮美国，并购美国 NE 公司，参股德国 OPS公司，投资控股比利时 RJ 公司，并积极寻找与公司行业相关的海外项目。国外经济环境复杂，加上国外法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司海外子公司和参股公司的设巨轮智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 立与运营存在一定风险。5、核心技术人员流失及技术泄密的风险公司拥有较强的研发创新团队和优秀的核心技术人员，是公司技术持续领先、产品不断创新的基础。公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，制定了向技术人员倾斜的收入分配制度，并与技术人员签署了保密协议。随着市场竞争的不断加剧，行业对于高级技术人才的需求增加，可能面临核心技术人员流失及技术泄密的风险。6、汇率波动风险随着公司国际业务的不断拓展，出口金额及海外呈现增长趋势，国际主要货币汇率波动在所难免，如在未来汇率发生较大变动且有关措施不力，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。7、类金融行业风险金融、类金融企业天然具有“高收益、高风险”的特征，要求具有较高的风险防控意识并建立相应的风险防控体系。公司因业务结构发展需要，正在积极开拓商业保理等多种形式类金融业务，可能面临着由此所带来的各种风险，包括政策法律风险、市场风险、信用风险等。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,199,395,670 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.01 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。巨轮智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.45 第七节 优先股相关情况.52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节 公司治理.59 第十节 公司债券相关情况.64 第十一节 财务报告.70 第十二节 备查文件目录.204 巨轮智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、巨轮智能 指 巨轮智能装备股份有限公司 公司章程 指 巨轮智能装备股份有限公司章程 北京中京阳 指 北京中京阳科技发展有限公司 巨轮广州公司 指 巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司 上海理盛 指 上海理盛融资租赁有限公司 巨轮印度公司 指 Greatoo(India)Private Limited 中文名称：巨轮（印度）私人有限公司 巨轮国际控股公司 指 Greatoo International Holding Limited 中文名称：巨轮股份国际控股有限公司 巨轮香港公司 指 Greatoo(Hong Kong)International Holding Limited 中文名称：巨轮股份（香港）国际控股有限公司 巨轮欧洲公司 指 Greatoo(Europe)Holding S.r.l.中文名称：巨轮股份（欧洲）控股有限公司 ODG 公司 指 ODG Precision Machine Tool GmbH 中文名称：欧德吉精密机床有限公司 巨轮美国公司 指 Greatoo(USA)Holding LLC 中文名称：巨轮（美国）控股有限责任公司 NE 公司 指 Northeast Tire Molds,Inc.中文名称：东北轮胎模具股份有限公司 OPS Holding 指 OPS-Ingersoll Holding GmbH 中文名称：欧吉索控股有限公司 OPS 公司 指 OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH 中文名称：欧吉索机床有限公司 RJ Holding 指 Robojob Holding 中文名称：瑞博机器人控股有限公司 RJ 公司 指 RoboJob 中文名称：瑞博机器人有限公司 巨轮中德公司 指 巨轮中德机器人智能制造有限公司 巨轮天津公司 指 巨轮（天津）投资控股有限公司 和信保理 指 和信（天津）国际商业保理有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 巨轮智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 巨轮智能 股票代码 002031 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 巨轮智能装备股份有限公司 公司的中文简称 巨轮智能 公司的外文名称（如有）GREATOO INTELLIGENT EQUIPMENT INC.公司的外文名称缩写（如有）GREATOO INTELLIGENT 公司的法定代表人 吴潮忠 注册地址 广东省揭东经济开发区 5 号路中段 注册地址的邮政编码 515500 办公地址 广东省揭东经济开发区 5 号路中段 办公地址的邮政编码 515500 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴豪 许玲玲 联系地址 广东省揭东经济开发区 5 号路中段 广东省揭东经济开发区 5 号路中段 电话 0663-3271838 0663-3271838 传真 0663-3269266 0663-3269266 电子信箱 greatoo- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 巨轮智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：914452007350053203 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 陈锦棋、陈莹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,154,800,320.98 817,939,813.49 41.18%987,583,895.11 归属于上市公司股东的净利润（元）63,701,818.14 31,546,629.06 101.93%129,336,053.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,773,101.02-19,444,090.87 170.83%113,608,292.87 经营活动产生的现金流量净额（元）358,915,519.92 240,897,851.10 48.99%-11,869,992.43 基本每股收益（元/股）0.0290 0.0143 102.80%0.0588 稀释每股收益（元/股）0.0290 0.0143 102.80%0.0588 加权平均净资产收益率 2.14%1.06%上升 1.08 个百分点 4.41%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）7,015,064,516.20 4,755,657,470.31 47.51%4,369,150,485.21 归属于上市公司股东的净资产（元）3,006,144,228.75 2,948,257,780.20 1.96%2,984,090,663.53 巨轮智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 175,329,568.47 327,299,549.94 311,731,429.70 340,439,772.87 归属于上市公司股东的净利润 11,841,074.15 17,569,795.24 10,508,053.18 23,782,895.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,304,401.33 7,632,386.39 13,956,669.25-511,553.29 经营活动产生的现金流量净额 83,805,172.59 57,444,039.55 12,587,085.40 205,079,222.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,017,057.13 19,273.72 16,572.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）51,374,338.94 37,497,353.77 10,965,949.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,376,638.90 1,321,787.49 1,247,108.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,183,534.21 22,473,990.84 14,147,909.18 巨轮智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 992,966.22-1,070,458.13-7,967,699.48 减：所得税影响额 10,315,773.71 8,699,483.66 2,614,576.25 少数股东权益影响额（税后）665,930.31 551,744.10 67,502.08 合计 49,928,717.12 50,990,719.93 15,727,760.55-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。巨轮智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主营业务 公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，上述产品销售收入占公司营业总收入的75%以上。公司作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的主要骨干生产企业，在国内轮胎模具市场、液压式硫化机市场保持行业领先。近年来随着公司机器人及智能装备制造业务的快速发展，相关订单及销售收入规模快速增长，成为公司新的营收增长点。（二）行业发展情况 公司主要涉及行业为汽车轮胎装备行业和智能装备制造行业。1、汽车轮胎专用设备行业 随着全球汽车产量和汽车保有量不断增加，汽车轮胎市场的需求持续扩大，而由于欧美等发达国家人力成本居高不下且天然橡胶主产区在东南亚地区，目前集资本、人力与技术密集型于一身的轮胎产业正向亚洲发展中国家转移。汽车轮胎装备行业本身作为机械制造类的分支行业，受制造设备和制造工艺影响较大，目前我国汽车轮胎装备生产企业正处于产业升级的过程之中，设计数字化、装备智能化、流程自动化和管理现代化将成为汽车轮胎装备行业的发展方向，行业优化升级后，汽车轮胎装备生产企业的生产效率将进一步提升，在国际市场的竞争力将得到加强。2017年，国家持续深化推进供给侧结构性改革，汽车轮胎装备行业面对各种困难和挑战，经受住了经济与市场环境深度调整带来的冲击和考验，实现了行业经济的平稳发展，行业主要经济指标达到预期，主要产品产量增加，出口保持增长，结构优化升级；技术创新成效突出，品牌效应明显上升，智能制造得以突破，转型发展迈出新步伐，我国汽车轮胎装备行业不仅满足了我国橡胶工业所需机械模具的有效供给，而且整个行业在创新能力、质量效益水平等方面均得到了显著增强。总体来看，汽车和汽车轮胎的长期需求始终存在，轮胎出口受贸易环境和政策影响较大，汽车轮胎装备行业的发展对下游行业存在较强依赖性，在汽车产销率不断增加和轮胎出口好转的大背景下，汽车轮胎装备行业的整体经营状况将得到改善。2、智能装备制造行业 不断缩短的产品生命周期、大规模定制、消费者对高品质和多样化的需求，是全球制造业面临的共同挑战。发展智能制造是应对挑战的重要途径，高性能工业机器人和自动化柔性生产线等智能装备将有效提升制造业的竞争力。根据国际机器人联盟（IFR）统计，2016年全球共销售了29万台工业机器人，主要应用于汽车、电子、金属、化学/塑料等领域的搬运、焊接、组装等流程中，其中，中国市场工业机器人消费量为8.89万台，占全球的30%。预计2017年我国机器人整体市场需求量约11.5万台，同比增长25%，其中多关节工业机器人（3关节以上）有望达到7万台。按照中国机器人产业联盟（CRIA）的预测，智能机器人、人机协作机器人、便携机器人的发展将有力激发市场需求的持续释放，2018-2020年全球工业机器人市场将保持15%的增长速度。2017年7月，国务院印发新一代人工智能发展规划，将工业机器人行业作为人工智能巨轮智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 的重要应用方向。总体来看，推进智能制造，能够有效缩短产品研制周期，提高生产效率和产品质量，降低运营成本和资源能源消耗。加快发展智能制造，对于提高制造业供给结构的适应性和灵活性、培育经济增长新动力都具有十分重要的意义。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 固定资产年末金额比年初金额增幅 30.92%，主要系公司非公开募集项目部份工程达到使用状态及部份设备安装调试完毕转为固定资产所致。无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 货币资金年末金额比年初金额增幅 64.18%，主要受报告期内非同一控制下合并新增的子公司现金流量状况较好等因素的影响。预付款项 预付款项年末金额比年初金额下降 30.99%，主要系根据公司生产及建设进度实际，预付工程、设备及材料款有所减少。其他流动资产 其他流动资产年末金额比年初金额增幅 95.40%，主要系子公司期末商业保理业务款项余额较年初有较大增幅所致。长期应收款 长期应收款年末金额比年初金额增幅 58.38%，主要系报告期内子公司上海理盛融资租赁有限公司融资租赁业务增长、应收融资租赁款因而有较大增幅所致。商誉 商誉年末金额比年初金额增幅 15908.14%，主要系公司将本期通过非同一控制下合并新增子公司纳入合并范围所致。其他非流动资产 其他非流动资产年末金额比年初金额增幅 1670.40%，主要系子公司期末一年以上的应收商业保理款增多及广州子公司预付土地款项但尚未取得国有土地使用权证而计入本项目列报所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）科技研发优势 公司设有国家级重点企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、国家与地方联合工程研发中心，多次承担国家863计划项目、国家重点火炬计划项目、国家创新能力建设项目、国家新产品计划项目、工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目，先后获得国家、省、巨轮智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 市科技进步奖21项，其中广东省科学技术奖励一等奖2项，中国机械工业科学技术奖三等奖1项。公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目22项，国家发明专利16项，日本专利1项，PCT专利2项，国家实用新型专利73项，外观专利7项，软件著作权10项。（二）管理优势 公司作为行业内首家上市的轮胎模具企业，是国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家工业信息化“两化融合”标杆企业、全国首批国家级“绿色工厂”示范企业、广东省首批十五家机器人骨干企业之一、广东省装备制造业50强。公司在做精、做专、做强轮胎装备产业的基础上，运用丰富的技术自主创新、技术引进消化、产业化和市场运营经验强势延伸产业链条，加快产业布局，积极拓展产业领域，目前已形成轮胎模具、液压硫化机、智能装备等高端业态，并先后在印度、美国、德国、比利时设立子公司，形成崭新的国际化发展态势。（三）品牌优势 公司重视品牌建设，坚持打造品牌产品，实施名牌带动战略，以雄厚实力支撑品牌，以名牌带动公司发展。优越的产品、优良的服务，在行业中为公司树起良好的市场形象。公司的注册商标“吉阳”于2004年被广东省工商行政管理局认定为“广东省著名商标”，同年公司产品被广东省质量技术监督局认定为“广东省名牌产品”，2008年被列入“中国名牌产品评价目录”。公司自2002年度至2016年度连续十五年被广东省工商行政管理局评为“广东省守合同重信用企业”；2014年公司被国家工商行政管理总局评为2012-2013年度“国家守合同重信用企业”。巨轮智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，受橡胶行业利好的影响，我国橡胶机械和轮胎模具也出现向好态势。全行业深化供给侧结构性改革，行业经济保持平稳回升态势，主要产品产销、出口均保持增长，行业科技创新、智能制造、品牌建设、国际化经营等方面稳步推进。2017年，中国工业机器人市场延续良好的发展态势，其中，国产工业机器人在国家产业政策的支持与引导下，增长速度仍高于外资品牌。报告期内，公司坚持“科技创新”发展理念，厚植发展优势，优化产品路线，以全球化的视野开展技术合作研发，把机器人智能装备领域作为产业创新发展及公司可持续发展的重要引擎，生产、销售和技术研发等环节都取得了持续改善，不断加快自动化、智能化转型升级步伐。报告期内，公司实现营业收入115,480.03万元，较上年同期增长41.18%；归属于母公司股东的净利润6,370.18万元，较上年同期增长101.93%；经营活动产生的现金流量净额为35,891.55万元，较上年同期增长48.99%；总资产701,506.45万元，较上年同期增长47.51%；归属于母公司股东权益300,614.42万元，较上年同期增长1.96%。2017年，公司完成的主要工作包括：（一）报告期内，公司机器人事业部揭阳中德工业4.0产业基地一期建成并投入使用，广州巨轮机器人与智能制造研究中心顺利开工，标志着公司在智能装备领域跨上新台阶。公司机器人事业部深化技术创新，加快产品开发，聚焦客户需求，深入拓展市场，实现产品技术和市场销售新突破。在技术开发方面，机器人产品核心部件“RV减速器”获得国家发明专利，技术研发成果“工业机器人与智能制造系统控制及集成技术研发和应用”和“ODG-1500/4X高速雕铣加工中心”项目顺利通过科技成果鉴定，均被评为“国际先进水平”。“工业机器人与智能制造系统控制及集成技术研发和应用”同时荣获“广东省机械工程学会科学技术奖励一等奖”；在市场开拓方面，机器人事业部通过树立示范效应，带动培育新的市场空间，多层次挖掘潜在市场，充分利用公司产品品牌知名度逐步提升的有利局面带动产品销售，形成了以珠三角地区为销售主体，长三角为重点突破区域，依托代理商辐射全国的销售格局。报告期内，机器人及智能装备实现销售收入2.72亿元，同比增长100.16%；在国际化发展方面，公司在比利时投资设立全资子公司，进一步加强国际技术协作，拓展欧洲市场，优化产业布局，加快智能制造转型升级，深入开拓工业4.0领域，提高智能装备市场份额和竞争力。（二）报告期内，公司轮胎模具事业部坚持以“转型升级，做精品模具，走全球中高端客户路线”为经营思路，并以“技术领先、效率驱动、精益为本”为核心理念，推进各项工作的开展，特别是提高全球知名轮胎客户的销售占比。报告期内，公司轮胎模具获得固特异、固铂、普利司通等国际轮胎巨头的高分评审列入批量模具供应商行列和资格、获得德国大陆“A级供应商”称号。（三）报告期内，公司橡胶机械事业部以“加强内部管理向管理要效益，提升产品质量以质量赢市场”为目标，围绕坚持持续改进与创新、坚持制造过程精心控制、坚持做好客户售后服务为中心开展工作，严格确保产品质量，树立产品美誉度，赢得新老客户的信赖，在北美市场硫化机认证样机工作中仅一次就获得审查通过，大幅度增强产品市场竞争力，为国际市场份额的扩大打下坚实的基础。（四）报告期内，公司积极推进募投项目建设。近年来，由于受轮胎行业不景气的影响，轮胎固定投资项目减少，使得橡机行业订单严重不足。公司分别于2017年6月30日、2017年7巨轮智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 月17日召开第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了关于变更部分募集资金投资项目用途的议案。公司决定终止实施2014年非公开发行募集资金项目之一“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”，同时将该项目的结余募集资金分别用于加大“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”和“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”的投资，并用于增持德国欧吉索机床有限公司股权。上述变更有利于提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。（五）报告期内，公司和全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司分别通过广东省高新技术企业的认定，将享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司通过国家工业和信息化部评审，被认定为全国首批国家级“绿色工厂”示范企业；被广东省制造业协会等部门认定为2017年度广东省制造企业500强；被广东省工商行政管理局授予连续十五年广东省守合同重信用企业（2002年度至2016年度）。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,154,800,320.98 100%817,939,813.49 100%41.18%分行业 汽车轮胎装备行业 592,991,368.57 51.35%608,545,720.78 74.40%-2.56%智能装备制造行业 278,643,062.85 24.13%143,000,292.74 17.48%94.85%现代服务行业 256,172,086.73 22.18%39,725,173.31 4.86%544.86%其他 26,993,802.83 2.34%26,668,626.66 3.26%1.22%分产品 轮胎模具 389,935,474.93 33.77%421,184,470.59 51.49%-7.42%液压式硫化机 203,055,893.64 17.58%185,811,061.52 22.72%9.28%模具软件开发设计 0.00 0.00%1,550,188.67 0.19%-100.00%机器人及智能装备 272,422,550.03 23.59%136,102,425.30 16.64%100.16%精密机床 6,220,512.82 0.54%6,897,867.44 0.84%-9.82%巨轮智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 融资租赁业务 63,520,062.14 5.50%21,108,512.87 2.58%200.92%商业保理业务 192,652,024.59 16.68%18,616,660.44 2.28%934.84%其他 26,993,802.83 2.34%26,668,626.66 3.26%1.22%分地区 国外销售 357,331,784.29 30.94%208,667,659.26 25.51%71.24%国内销售 797,468,536.69 69.06%609,272,154.23 74.49%30.89%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车轮胎装备行业 592,991,368.57 486,276,844.47 18.00%-2.56%4.84%-5.78%智能装备制造行业 278,643,062.85 200,689,394.73 27.98%94.85%65.05%13.01%现代服务行业 256,172,086.73 45,509,317.78 82.23%544.86%1,708.60%-11.44%分产品 轮胎模具 389,935,474.93 332,231,505.25 14.80%-7.42%3.08%-8.68%液压式硫化机 203,055,893.64 154,045,339.22 24.14%9.28%10.05%-0.53%模具软件开发设计 0.00 0.00 -100.00%-100.00%机器人及智能装备 272,422,550.03 194,937,403.50 28.44%100.16%68.56%13.41%精密机床 6,220,512.82 5,751,991.23 7.53%-9.82%-3.25%-6.28%融资租赁业务 63,520,062.14 13,709,887.74 78.42%200.92%444.85%-9.66%商业保理业务 192,652,024.59 31,799,430.04 83.49%934.84%-16.51%分地区 国外销售 357,091,783.88 266,595,075.04 25.34%71.49%66.02%2.45%国内销售 770,714,734.27 465,880,481.94 39.55%32.19%9.01%12.85%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 巨轮智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 汽车轮胎装备行业 销售量 台（套）5,635 5,889-4.31%生产量 台（套）5,694 5,888-3.29%库存量 台（套）921 862 6.84%智能装备制造行业 销售量 台（套）676 534 26.59%生产量 台（套）906 492 84.15%库存量 台（套）322 92 250.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 智能装备制造行业类中的生产量、库存量本期期末较上期期初增长幅度分别为84.15%、250.00%，主要是公司根据市场需求及客户合同统筹安排生产，在报告期产品已完工但等待安排装车发运。随着公司机器人及智能装备产品市场不断拓宽，销售渠道更加广阔，产品客户接受程度明显提高，订单有所增加，销售同比有较大增幅。生产量及库存量同步得到增长。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车轮胎装备行业 原材料 249,692,507.95 51.35%238,523,050.78 51.42%4.68%汽车轮胎装备行业 工资及福利 76,979,068.15 15.83%74,484,407.33 16.06%3.35%汽车轮胎装备行业 制造费用 159,605,268.37 32.82%150,836,138.33 32.52%5.81%智能装备制造行业 原材料 186,101,998.80 92.73%117,838,199.74 96.91%57.93%智能装备制造行业 工资及福利 7,841,851.90 3.91%1,981,688.59 1.63%295.72%智能装备制造行业 制造费用 6,745,544.03 3.36%1,770,789.04 1.46%280.93%巨轮智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轮胎模具 主营业务成本 332,231,505.25 45.36%322,305,106.22 54.82%3.08%液压式硫化机 主营业务成本 154,045,339.22 21.03%139,976,313.06 23.81%10.05%模具软件开发设计 主营业务成本 0.00 0.00%1,562,177.16 0.26%-100.00%机器人及智能装备 主营业务成本 194,937,403.50 26.61%115,645,452.07 19.67%68.56%精密机床 主营业务成本 5,751,991.23 0.79%5,945,225.30 1.01%-3.25%融资租赁业务 主营业务成本 13,709,887.74 1.87%2,516,274.25 0.43%444.85%商业保理业务 主营业务成本 31,799,430.04 4.34%0.00 0.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司通过设立以及非同一控制下合并共增加了8家子公司，根据有关规定公司将上述8家子公司纳入合并范围。具体情况如下：1公司的全资子公司巨轮（天津）投资控股有限公司本年初通过受让股权及对和信（天津）国际商业保理有限公司（简称“和信保理”）增资而持有和信保理51%股权，成为和信保理的控股股东，交易总价556,920,000.00元。和信保理2014年4月29日成立于天津滨海高新区，主营业务为商业保理；和信保理的全资子公司霍尔果斯新和信商业保理有限公司于2016年4月15日成立于新疆伊犁州霍尔果斯，主营业务为商业保理。2公司于2017年1月19日在比利时安特卫普投资设立全资子公司Robojob Holding，注册资本1,360.00万欧元，主营业务为企业投资、管理、咨询服务等。Robojob Holding本年初通过受让股权而持有Robojob 80.009149%股权，成为Robojob的控股股东，交易对价13,198,399.43欧元（折合人民币96,438,064.96元）。Robojob位于比利时安特卫普，成立于 2007年，主营业务为“CNC机床-机器人”标准化产品集成服务等。3公司的控股子公司上海理盛融资租赁有限公司本年新设了3家全资子公司：（1）2017年1月22日在广州投资设立全资子公司广州市明兴理盛商务咨询有限公司，注册资本100万元，经营范围为商务服务业；（2）2017年7月21日在天津出资设立全资子公司理盛天晟（天津）飞机租赁有限公司，注册资本10万元，经营范围为融资租赁业务、租赁业务等。（3）2017年7月21日在天津出资设立全资子公司理盛天元（天津）飞机租赁有限公司，注册资本10万元，经营范围为融资租赁业务、租赁业务等。4公司本期新增的控股子公司和信（天津）国际商业保理有限公司于2017年2月5日在广州投资设立全资子公司广州市和理信通信息科技有限公司，注册资本100万元，经营范围为软件和信息技术服务业。巨轮智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 18（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）355,757,517.62 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.81%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年