002496_2017_辉丰股份_2017年年度报告（更新后）_2018-06-05.pdf

江苏辉丰生物农业股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 江苏辉丰生物农业股份有限公司江苏辉丰生物农业股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王普国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王普国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 季自华 董事 公安机关监视居住 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司在本报告公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展九、公司未来发展”部分描述了公司未来发展战略、部分描述了公司未来发展战略、2018 年工作思路及未来可能面临的风险，敬请查阅。本公司指定信息披露媒体为中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（年工作思路及未来可能面临的风险，敬请查阅。本公司指定信息披露媒体为中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。1、市场竞争风险我国农药企业基本上以生产仿制农药产品为主，价格竞争仍是国内市场竞争的主要策略。稳定的原药销售给公司带来了较为稳定的投资回报，显现出良好的发展前景。良好的投资回报可能会吸引潜在进入者加大对相关工艺技术的研发投入，实现技术突破，进入市场，从而加剧公司产品的市场竞争，导致主要产品价格下跌、毛利率下降，从而影响公司的盈利能力。、市场竞争风险我国农药企业基本上以生产仿制农药产品为主，价格竞争仍是国内市场竞争的主要策略。稳定的原药销售给公司带来了较为稳定的投资回报，显现出良好的发展前景。良好的投资回报可能会吸引潜在进入者加大对相关工艺技术的研发投入，实现技术突破，进入市场，从而加剧公司产品的市场竞争，导致主要产品价格下跌、毛利率下降，从而影响公司的盈利能力。2、主要原材料价格波动风险公司生产所需的主要原材料为基础化工产品，报告期内，国内大部分基础化工产品价格上涨较快，直接影响到公司生产成本。公司采取了不断优化产品结构、及时调整产品价格、采用淡季储备和战略合作采购相结合的采购模式等措施，降低了主要原材料价格波动带来的影响。、主要原材料价格波动风险公司生产所需的主要原材料为基础化工产品，报告期内，国内大部分基础化工产品价格上涨较快，直接影响到公司生产成本。公司采取了不断优化产品结构、及时调整产品价格、采用淡季储备和战略合作采购相结合的采购模式等措施，降低了主要原材料价格波动带来的影响。3、环境保护风险本公司属于农药行业，农药生产企业在生产经营中会产生废水、废气、固废和噪音。公司十分注重环境保护，具有较为完善的环保设施和管理措施。近年来公司大力发展清洁生产和循环经济，加大环保设施的投入力度，现建有近、环境保护风险本公司属于农药行业，农药生产企业在生产经营中会产生废水、废气、固废和噪音。公司十分注重环境保护，具有较为完善的环保设施和管理措施。近年来公司大力发展清洁生产和循环经济，加大环保设施的投入力度，现建有近 1.5万吨万吨/天的废水处理装置、天的废水处理装置、6 台台 RTO 废气焚烧炉装置、废气焚烧炉装置、70 吨吨/天固废焚烧炉装置等。天固废焚烧炉装置等。4、安全生产风险公司主要从事农药原药、农药制剂、农药中间体的生产销售，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，生产过程中涉及高温、高压等工艺，对工人操作要求较高。公司强化内部管理，积极推进、安全生产风险公司主要从事农药原药、农药制剂、农药中间体的生产销售，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，生产过程中涉及高温、高压等工艺，对工人操作要求较高。公司强化内部管理，积极推进Q/EHS 体系建设，提高职工的安全意识。敬请投资者注意投资风险。体系建设，提高职工的安全意识。敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,507,478,531 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。江苏辉丰生物农业股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.51 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73 第十一节第十一节 财务报告财务报告.76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.192 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、辉丰股份 指 江苏辉丰生物农业股份有限公司 QEHS 体系 指 质量(Quality)、环境（Environment）、健康（Health）、安全（Safety）的缩写，质量、环境、职业健康安全管理体系，简称 EHS 管理体系，体现了企业在质量、环境、职业健康安全保护方面的总方向和基本承诺。清洁生产 指 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。通俗地讲，清洁生产不是把注意力放在末端，而是将节能减排的压力消解在生产全过程。安全生产 指 安全生产是指在生产经营活动中，为避免造成人员伤害和财产损失的事故而采取相应的事故预防和控制措施，以保证从业人员的人身安全，保证生产经营活动得以顺利进行的相关活动。DCS 指 集散控制系统，一个为满足大型工业生产的要求，从综合自动化的角度，按功能分散、协调集中的原则设计，具有高可靠性，用于生产管理、数据采集和各种过程控制的计算机控制系统。该系统有助于提升工作效率，保障稳定生产。农药原药 指 农药活性成分，一般不能直接使用，必须经过加工配制成各种类型制剂的农药 农药制剂 指 在农药原药中加入一定的助剂加工后可以直接使用的农药剂型 杀虫剂 指 指用于防治农业害虫和城市卫生害虫的药品 除草剂 指 指用以消灭或控制杂草生长的农药被称为除草剂 杀菌剂 指 指用于防治由各种病原微生物引起的植物病害的农药 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 辉丰股份 股票代码 002496 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏辉丰生物农业股份有限公司 公司的中文简称 辉丰股份 公司的外文名称（如有）Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co.,Ltd.公司的法定代表人 仲汉根 注册地址 江苏省盐城市大丰区王港闸南首 注册地址的邮政编码 224145 办公地址 江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）办公地址的邮政编码 224145 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙永良 卞宏群 联系地址 江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）电话 0515-85055999 0515-85055568 传真 0515-83516755 0515-83516755 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913209001407071551（统一社会信用代码）江苏辉丰生物农业股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座。签字会计师姓名 闾力华、张春洋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国中投证券有限责任公司 深圳市福田区荣超商务中心 陈祎建、李光增 2017 年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）3,951,553,727.71 5,840,361,088.44 3,116,416,062.70 26.80%3,333,067,617.80 3,333,067,617.80 归属于上市公司股东的净利润（元）408,081,359.96 174,400,102.71 174,400,102.71 133.99%172,903,253.18 172,903,253.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）341,808,000.65 131,570,930.72 131,570,930.72 159.79%161,819,248.76 161,819,248.76 经营活动产生的现金流量净额（元）538,901,702.28-435,033,373.12-435,033,373.12-223.88%-225,302,398.18-225,302,398.18 基本每股收益（元/股）0.27 0.12 0.12 125.00%0.12 0.12 稀释每股收益（元/股）0.25 0.12 0.12 108.33%0.12 0.12 加权平均净资产收益率 11.32%5.25%5.25%6.07%6.17%6.17%2017 年末 2016 年末 本年末比上年2015 年末 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）8,119,939,206.00 7,458,992,658.12 7,458,992,658.12 8.86%6,172,286,330.95 6,172,286,330.95 归属于上市公司股东的净资产（元）3,778,988,194.49 3,446,215,475.56 3,446,215,475.56 9.66%3,151,520,173.18 3,151,520,173.18 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 1.企业会计准则变化引起的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会 201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非 流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。2.其他会计政策变更随着公司之全资子公司江苏辉丰石化有限公司大型储罐的投入使用，业务范围逐渐触及到大宗商品的买卖，结合其自身平台优势，通过与有资源优势的供应商和客户开展大宗商品贸易业务拓展业务版图。公司承担了按照合同约定向客户提供商品的主要责任，可以按照已收或应收对价总额确认收入，但考虑到实际业务中虽然我们先与客户就产品种类、产品数量、产品品质、价格、交货地点等事项达成协议，并拥有独立选取供应商的权利，但在考虑市场因素的条件下，往往选择的结果是固定的一家或几家供应商，导致会计上较难判断公司在整个交易过程中选择供应商是否拥有自主权。由于相关业务规模的持续扩大，为了突出主业，利于报告使用者阅读，更加恰当的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等情况，公司拟变更此类业务收入确认政策，将以销定采类型的收入确认从全额反映变更为净额反映。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 957,135,981.69 822,745,767.24 1,035,838,183.85 1,135,833,794.93 归属于上市公司股东的净利润 148,245,612.30 85,794,850.22 94,392,658.13 79,648,239.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 89,168,617.18 87,494,334.63 94,785,178.33 70,359,870.51 经营活动产生的现金流量净额 34,875,291.27-27,001,032.10 199,954,325.06 331,073,118.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 是 否 本公司原对以销定采的大宗商品贸易按照合同全额确认收入，由于相关业务规模的持续扩大，为了突出主业，利于报告使用者阅读，更加恰当的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等情况，拟改按照销售金额减采购金额后的净额确认收入。此项会计政策变更采用追溯调整法。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）60,224,853.63 38,021,532.53-3,345,207.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,570,141.60 12,405,334.70 21,908,764.31 债务重组损益 -5,300.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 420,000.00 215,973.60 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 18,138,259.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,836,057.88-15,103,074.68-2,601,409.76 减：所得税影响额 4,598,073.51-2,387,627.19 3,550,650.87 少数股东权益影响额（税后）4,225,764.06-4,697,752.25 1,538,164.95 合计 66,273,359.31 42,829,171.99 11,084,004.42-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏辉丰生物农业股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务 公司是国内集原药、制剂生产、研发、销售于一体的大型农药生产企业，专注于“高效、低毒、微毒、低残留、环境友好型”农药原药和制剂的研发、生产和销售，产品涵盖农药除草剂、杀虫剂和杀菌剂、作物调节剂等品种，致力于为终端用户提供一揽子解决方案，主要产品均是高效、低毒、微毒、低残留环境友好型农药产品，产品品种丰富、结构合理，能适应不同地区、不同气候条件下农业生产环境，产品适应性强，符合国家产业结构调整方向及农药产业政策发展方向。除了农药以外，报告期内公司发展了生物板块，目前生物发酵实验室已基本建成，公司全资子公司辉丰石化仓储项目一期已经进入正常运营阶段。2、经营模式 公司研究、开发、生产和销售化学农药及其他精细化学品，产业链较为完整。公司的原药产品主要销售到国际知名农化企业或贸易代理商。公司制剂产品、生物肥料等主要通过经销商销售，对于种植大户，公司采取直销方式。采购业务采用集中采购和授权采购相结合的模式，有效降低物资采购的成本。3、行业发展 农药是现代农业的重要生产资料，对于保证农作物优质、高产具有不可或缺的作用。随着全球人口逐年增加以及人类生活水平的提高和消费结构的变化，对粮食等农产品的需求不断上升，农药已成为农业发展的必需品。根据中国农药工业协会发布的农药工业“十三五”发展规划，“十三五”期间，农药行业将继续着力提升产业集中度，提高自主创新能力和技术装备，调整优化产品结构，保护生态环境和资源节约。通过兼并重组、股份改制等方式，组建大规模农药生产企业集团，培育具有国际竞争力的企业。同时，积极推动产业集聚，加快农药企业向产业园区集中。未来农药产业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。4、行业地位 公司稳居国内农药销售规模第一梯队，拥有数个在国内国际市场产量、销量领先的核心产品，主要原药的品质均已达到国际知名农药公司的水平，在国内处于领先地位，同时，公司已经与多家跨国公司建立了长期稳定的合作关系。具有从原药合成到制剂加工的产业链优势，公司原药业务和制剂业务相辅相成，相互协同，是公司得以快速发展的双引擎。根据中国农药工业协会的统计，按年度销售规模为标准，公司2017年市场排名为国内第五位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、责任竞争力优势 公司自创立至今，坚持以“做中国农民买得起的好药”为理念，全力缔造“新型农资商业航母”，积极倡导履行“责任关怀”的责任竞争力理念，推进企业可持续发展战略。公司先后在行业内率先通过ISO9001：2000标准质量体系认证、ISO14001环保管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，成为亚太地区率先通过跨国公司着力推行的以Q/EHS为核心的责任关怀体系认证的企业，并与多家全球农药行业排名前10位的跨国企业建立了战略合作关系。公司一直践行“推动责任关怀是化工行业可持续发展的必由之路，实施一体化战略是化工行业发展的必然选择”的理念。2、创新竞争力优势 公司2017年被认定为国家知识产权示范企业、江苏省高附加值专利示范企业。公司建有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、江苏省级企业技术中心、江苏省高效低毒环保型芳基化农药工程技术研究中心。拥有5个国家火炬计划项目、10个国家星火计划项目、53件国内产品发明专利授权、31件次PCT国际发明专利授权、33件江苏省高新技术产品，是获得国际产品专利最多的中国农化企业。3、产业链及规模优势 目前，中国农药市场体现为原药生产企业与制剂生产企业分立的格局，与国内其他农药生产企业相比，公司形成了“基础化工农药中间体农药原药农药制剂”较为完整的产业链，提升了公司主导产品的市场竞争力，形成产业协同效应。公司已成为集研发、生产、国内国际贸易于一体的全国知名农药企业，咪鲜胺原药、辛酰溴苯腈原药、氟环唑原药等已形成规模优势。4、团队优势 辉丰在注重科研的同时，也很注重人才的培养，近年来，公司积极实施人才兴企战略，切实加强创新人才的培养和人力资本的投资力度，努力建设一支德才兼备、结构合理、素质优良的人才队伍，努力夯实科技创新的人才基础。辉丰不但自己培养人才，还善于借用外力，注重协同创新，激发创新活力。一方面与中国农业大学、沈阳化工研究院、东南大学、南京农业大学等高校和科研院所合作，共建高层次人才培育和引进平台，另一方面积极与多家世界上有影响力的农药巨头建立长期稳定的产品开发合作关系。5、品牌及渠道优势 公司自成立以来一直注重加强品牌与渠道建设。公司以优质产品为依托，在国内已树立“辉丰”制造品牌、“UFA”服务品牌等良好品牌形象，“辉丰”牌咪鲜胺产品被认定为“江苏名牌产品”，“阳光雨露元素”、“青蛙博士”等标识亦已深入人心，2012年“辉丰”商标及图被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标，进一步提升了公司的品牌价值和市场影响力。公司已建立起全国性的营销网络，提高产品的市场快速反应能力。公司建设的七大物流中心库，将积极发挥网络优势，通过电子化调配全国终端产品，进一步提升物流效率，保证为客户提供更为便捷的营销网络服务。6、客户优势 公司在长期的发展过程中，与全球排名前十的多家跨国公司及国内主要农药贸易公司形成了稳定的合作关系，公司部分产品成为跨国公司全球主要采购基地。江苏辉丰生物农业股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，农药行业逐步回暖，农药价格有所回升；同时，供给侧结构性改革的深入以及安全环保要求的持续趋严，促进行业竞争格局优化。公司紧紧围绕董事会确立的经营目标开展工作，实现了公司业绩较大增长，公司全年实现合并营业收入入39.51亿元，同比增长26.80%；实现归属于母公司净利润 4.08 亿元，同比增长134%。报告期内，公司进一步加强与跨国公司的合作，加强国内外产品登记，继续坚持走科技兴企的可持续发展道路，继续加大科技研发投入，通过与高等科研院所开展产学研合作，致力于研究和开发高效、低毒、微毒农药新品种，积极推进微生物菌肥板块的工作。2017年度，公司主要完成了以下工作：（1）持续提升Q/EHS管理水平，公司是亚太地区率先通过跨国公司着力推行的以Q/EHS为核心的责任关怀体系认证的企业，QEHS投入和管理逐步推进。2017年投入3.7亿元、近三年来投入6亿元左右。2017年，公司投入了针对尾气处理的等离子光触媒项目，减少了对环境的影响；目前，公司建设有1.5万立方/天的污水处理设施、70吨/天的固废焚烧炉、6台RTO气体焚烧炉、处理制剂废水的电絮凝催化氧化装置、解决杀菌剂降解问题的臭氧氧化装置，MVR蒸发新技术装置，采用沈阳化工研究院高温湿法氧化专利装置解决大分子生化问题，新建环保部等多部委推广的废水制浆的水煤浆锅炉。公司环保投入近4亿元。内部成立三废资源化利用小组，通过技术改造从源头控制，提高资源利用率，减少三废排放量。环保工作方面：2017年危废储存更加规范，新增6个环保制度，修编制度9个，公司内部各类检查整改项973项。全年共转移危废13287.16吨，消减库存量的25.8%。处理车间废水折合干物质3906.4T，一期、二期废水处理系统运行良好。加强废气巡检，重点做好三级督查，发现问题，及时解决；RTO气体焚烧炉运行良好。安全工作方面：公司高度重视安全投入，不断提升本质性安全水平。每年投入专项资金上千万元。公司现有生产装置全部实施DCS控制，并实施二级监控。投入3000多万元，新建工艺安全实验室、理化测试分析研究中心和微型消防站，购置了反应热测试设备（RC1e）、物料理化分解爆炸特性测试设备（DSC）和微型消防车。不惜投入，大力度推进“两化”融合系统工程，建设智能工厂，大大提升了公司本质安全和应急处置能力。（2）科技创新工作，公司坚持技术创新、产品创新、管理创新和商业模式创新。今年以来，公司不断加大研发投入，引进高端科研设备，强化企业创新平台建设，坚持研发资金优先保障的原则。国家企业技术中心落户辉丰，被评定为盐城市首家“江苏省高附加值专利示范企业”。截至目前，我们已取得国际发明专利产品授权31件，国内授权产品专利53件，形成了丰富的创新产品资源。获评国家级知识产权示范企业、国家“两化融合”贯标试点企业、20182019年国家电子商务示范企业。（3）产品登记工作：累计完成66项产品登记资料的整理申报，新增获批登记证项目为36件，新增登记证产品24件，产品登记证总数达到197件。2017年新增专利产品2件，专利产品累计12件，2017年新增获批的24件产品中，非专利国内独家登记的产品5件，2017年正在登记及审批中的专利项目16件。2017年两件授权发明专利被江苏省知识产权局评为“2017年江苏百件优质发明专利”境外登记：2017年在欧盟、美国、巴西、加拿大等12个国家和地区开展32件自主登记，当年取得13件；支持客户海外登记，共签订51份（67件次）授权登记协议。截至2017年底，共取得30件自主登记。（4）人力资源管理工作：出台薪酬管理制度、福利管理制度、绩效管理制度、职位职级管理制度、辉丰之星评选管理制度等。打通人才上升通道，实行扁平化管理。组织多次专业知识培训，提升团队业务能力。财务管理：财务管理变革，确保管理创新业务创新，确保全面预算精准高效，确保涉税管理依法合规，确保成本管控科学合理，确保资产管理安全可控，确保资金安全成本可控。加强了对子公司资金收支业务的规范，降低集团资金收支风险。供应链管理：加强供应商的合规性审查，供应商管理执行评审制，及时引入有竞争力的供应商，淘汰不合格供应商。通过行业了解、网络平台资源，及时评价更新名录。江苏辉丰生物农业股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,951,553,727.71 100%3,116,416,062.70 100%26.80%分行业 农药及农药中间体 3,416,073,885.89 86.45%2,678,562,713.53 85.95%27.53%油品、大宗化学品仓储运输及贸易 397,728,289.81 10.07%240,992,770.81 7.73%65.04%其他 137,751,552.01 3.48%196,860,578.36 6.32%-30.03%分产品 农药原药及中间体 2,628,668,330.69 66.52%1,958,996,305.92 62.86%34.18%农药制剂 787,405,555.20 19.93%719,566,407.61 23.09%9.43%油品、化学、仓储及运输 397,728,289.81 10.07%240,992,770.81 7.73%65.04%其他 137,751,552.01 3.48%196,860,578.36 6.32%-30.03%分地区 内销 2,553,362,487.70 64.62%2,270,138,520.08 72.84%12.48%外销 1,398,191,240.01 35.38%846,277,542.62 27.16%65.22%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 分行业 农药及农药中间体 3,416,073,885.89 2,526,679,571.97 26.04%27.53%19.62%4.89%油品、大宗化学品仓储运输及贸易 397,728,289.81 252,392,309.32 36.54%65.04%40.32%11.18%其他 137,751,552.01 119,687,266.96 13.11%-30.03%-27.64%-2.86%分产品 农药原药及中间体 2,628,668,330.69 1,939,449,432.43 26.22%34.18%27.89%3.63%农药制剂 787,405,555.20 587,230,139.54 25.42%9.43%-1.43%8.21%油品、化学、仓储及运输 397,728,289.81 252,392,309.32 36.54%65.04%40.32%11.18%其他 137,751,552.01 119,687,266.96 13.11%-30.03%-27.64%-2.86%分地区 内销 2,553,362,487.70 1,843,896,371.23 27.79%12.48%-0.75%9.62%外销 1,398,191,240.01 1,054,862,777.02 24.56%65.22%75.92%-4.59%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 农药化工 销售量 T/KL 87,475.16 87,799.53-0.37%生产量 T/KL 86,115.82 90,121.01-4.44%库存量 T/KL 10,324.8 11,684.13-11.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农药及中间体制造 2,526,679,571.97 87.16%2,112,201,084.64 85.95%19.62%油品、大宗化学品、仓储运输及贸易 252,392,309.32 8.71%179,872,344.09 7.32%40.32%其他 119,687,266.96 4.13%165,407,033.89 6.73%-27.64%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农药及中间体制造 2,526,679,571.97 100.00%2,112,201,084.64 100.00%19.62%原材料 1,996,582,197.77 79.02%1,673,074,479.14 79.21%19.34%人工成本 125,828,642.68 4.98%104,765,173.80 4.96%20.11%制造费用 404,268,731.52 16.00%334,361,431.70 15.83%20.91%油品、大宗化学品、仓储运输及贸易 252,392,309.32 100.00%179,872,344.09 100.00%40.32%原材料 214,805.975.59 85.11%147,025,280.25 81.74%46.10%人工成本 8,094,193.05 3.20%6,781,192.26 3.77%19.36%制造费用 29,492.140.68 11.69%26,065,771.58 14.49%13.15%其他 119,687,266.96 100.00%165,407,033.89 100.00%-27.64%原材料 118,191,176.12 98.75%161,850,782.66 97.85%-26.98%人工成本 897,654.51 0.75%2,100,669.33 1.27%-57.27%制造费用 598,436.33 0.50%1,455,581.90 0.88%-58.89%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1.报告期内，公司因股权处置农一电子商务（北京）有限公司、澳大利亚普丰公司，不在纳入合并范围；2.报告期内，公司因注销西安农易达农业科技有限公司，不在纳入合并范围 3.报告期内，公司因新设江苏辉泽环保科技有限公司（股权比例100%）、上海辉丰生态科技有限公司（股权比例100%）纳入合并范围。详见第十一节第八项“合并范围的变更”。江苏辉丰生物农业股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,259,624,021.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.88%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销