002592_2017_八菱科技_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

南宁八菱科技股份有限公司 2017 年年度报告全文1南宁八菱科技股份有限公司南宁八菱科技股份有限公司2017 年年度报告年年度报告2018 年年 04 月月南宁八菱科技股份有限公司 2017 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人顾瑜公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)林永春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林永春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司请投资者认真阅读本年度报告全文，本报告涉及的未来发展规划和经公司请投资者认真阅读本年度报告全文，本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质性承诺，请营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。公司已在本报告公司已在本报告“第四节经营情况讨论及分析第四节经营情况讨论及分析”中分析了公司未来发展可能中分析了公司未来发展可能面临的风险及应对对策，敬请投资者注意查阅。面临的风险及应对对策，敬请投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 283,331,157 为基数为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以公积不以公积金转增股本。金转增股本。南宁八菱科技股份有限公司 2017 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.44第五节第五节 重要事项重要事项.62第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.68第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.69第九节第九节 公司治理公司治理.78第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.88第十一节第十一节 财务报告财务报告.89第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.207南宁八菱科技股份有限公司 2017 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、八菱科技指南宁八菱科技股份有限公司柳州八菱指柳州八菱科技有限公司，本公司全资子公司青岛八菱指青岛八菱科技有限公司，本公司全资子公司恐龙文化指北京恐龙文化投资有限公司，本公司全资子公司印象恐龙指印象恐龙文化艺术有限公司，本公司全资子公司前海八菱指深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙），本公司控制盖娅八菱指深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙），前海八菱合伙企业盖娅互娱指北京盖娅互娱网络科技股份有限公司，前海八菱参股公司深圳盖娅指深圳市盖娅网络科技有限公司，已更名为霍尔果斯盖娅网络科技有限公司，盖娅互娱控股股东苏州沙家浜指苏州印象沙家浜文化艺术有限公司，本公司控股子公司八菱科技（印尼）、PT.BALINGTECHNOLOGY INDONESIA指八菱科技（印尼）有限公司，本公司控股子公司广西华纳指广西华纳新材料科技有限公司，本公司参股公司重庆龙兴指重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司，本公司参股公司，已与重庆八菱合并，并于 2018 年 1 月 10 日注销重庆八菱指重庆八菱汽车配件有限责任公司，本公司参股公司南宁全世泰指南宁全世泰汽车零部件有限公司，本公司参股公司公司章程或章程指南宁八菱科技股份有限公司章程审计机构指大信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所指北京市君泽君律师事务所证监会指中国证券监督管理委员会广西证监局指中国证券监督管理委员会广西监管局深交所指深圳证券交易所元、万元指人民币元、万元报告期指2017 年度上年同期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日上年度末指2016 年 12 月 31 日近三年指2015 年度、2016 年度、2017 年度南宁八菱科技股份有限公司 2017 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称八菱科技股票代码002592股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称南宁八菱科技股份有限公司公司的中文简称八菱科技公司的外文名称（如有）Nanning Baling Technology Co.,Ltd公司的法定代表人顾瑜注册地址南宁市高新区工业园区科德路 1 号注册地址的邮政编码530007办公地址南宁市高新区高新大道东段 21 号办公地址的邮政编码530007公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名黄缘甘燕霞联系地址南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁市高新区高新大道东段 21 号电话0771-32165980771-3216598传真0771-32113380771-3211338电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券日报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网()公司年度报告备置地点南宁市高新区高新大道东段 21 号 南宁八菱科技股份有限公司 证券部四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91450000729752557W南宁八菱科技股份有限公司 2017 年年度报告全文6公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层签字会计师姓名郭义喜，刘艳霞公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间民生证券股份有限公司北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座 16-18层金亚平 李凯2014 年 9 月 24 日至 2017 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2017 年2016 年本年比上年增减2015 年营业收入（元）774,613,674.00878,396,524.01-11.82%648,938,569.15归属于上市公司股东的净利润（元）135,042,320.45128,413,447.545.16%125,302,295.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）127,425,011.37121,970,058.414.47%117,185,652.43经营活动产生的现金流量净额（元）54,284,718.05132,545,894.48-59.04%81,740,801.83基本每股收益（元/股）0.480.456.67%0.50稀释每股收益（元/股）0.480.456.67%0.50加权平均净资产收益率6.44%6.31%0.13%9.14%2017 年末2016 年末本年末比上年末增减2015 年末总资产（元）2,574,739,121.762,472,660,806.034.13%2,544,824,786.38归属于上市公司股东的净资产（元）2,136,106,450.452,072,035,409.983.09%1,994,754,613.42南宁八菱科技股份有限公司 2017 年年度报告全文7七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入239,373,534.97177,849,720.97142,273,272.78215,117,145.28归属于上市公司股东的净利润39,286,203.7639,424,345.2624,224,618.2032,107,153.23归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,596,006.3937,953,507.7417,437,932.5934,437,564.65经营活动产生的现金流量净额33,183,713.75-17,567,925.8457,768,097.75-19,099,167.61上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2017 年金额2016 年金额2015 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）770.61645.1812,346.89计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,062,047.177,602,790.276,836,448.40计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,245,773.581,075,414.052,516,809.81上游客户因选择结算方式由银行票据支付改为现金支付而给予公司的现金折扣。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及1,191,666.00前海八菱出售深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）南宁八菱科技股份有限公司 2017 年年度报告全文8处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益的 6,000 万元出资额取得的投资收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出442,504.47-1,223,783.05-134,852.53其他符合非经常性损益定义的损益项目14,879.93126,682.19318,183.08减：所得税影响额1,340,332.681,138,449.511,432,382.35少数股东权益影响额（税后）-90.00-90.00合计7,617,309.086,443,389.138,116,643.30-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南宁八菱科技股份有限公司 2017 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否南宁八菱科技股份有限公司属于汽车零部件制造业，是一家致力于提供汽车热管理方案且具有自主设计、自主创新能力的高新技术企业。公司主营业务是热交换器、汽车保险杠等汽车零部件产品的研发、生产和销售，主要产品包括散热器、中冷器、油冷器、冷凝器、HVAC、保险杠等。公司产品广泛应用于传统燃油汽车、新能源汽车、工程机械、农用机械、发电机组、国防装备、计算机等热交换及尾气处理领域。目前，公司主要市场是国内汽车整车厂商，并服务于整车配套市场，为上汽通用五菱、长安汽车、长安马自达、吉利汽车、奇瑞汽车、东风汽车、一汽解放、北汽福田、玉柴重工、柳工等主机厂提供配套。经过多年的发展积累，公司已经发展成为目前国内最大的汽车散热器原装整车配套企业之一。公司在热交换器产品领域具备较强的汽车换热系统集成化匹配设计开发能力(散热器、中冷器、油冷器、冷凝器、暖风机模块化设计）和仿真分析能力，能够根据整车厂提出的性能要求进行同步开发，提供完整的换热单元系统方案解决换热系统的匹配配置问题，并提供产品检测定型、生产制造、后期维护等一体化的快速专业技术服务，形成了在设计模式、检测装备、制造工艺、质量管理、成本控制等全方位的整体竞争优势。2015年，经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行股票募集资金投资远去的恐龙大型科幻演出项目和印象沙家浜驻场实景演出项目，其中，国家体育馆远去的恐龙大型科幻演出项目已于2017年9月底开始预演，公司形成了制造业与文化产业双主业经营模式。公司采取实体运营与股权投资相结合的经营模式，对公司主营业务进行实体运营,对优质标的企业公司以自有资金进行股权投资。公司股权投资行业包括：汽车零部件制造产业、纳米碳酸钙新材料产业、网络游戏产业等。截至目前，公司投资的所有标的企业经营状况良好。南宁八菱科技股份有限公司 2017 年年度报告全文10二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产股权资产期末数比期初数增长了 15.52%，主要是报告期内对参股公司按权益法确认的投资收益增加 5,200.60 万元。固定资产固定资产期末数比期初数增长了 141.73%，主要是报告期内印象恐龙工程及青岛八菱工程达到预定可使用状态结转固定资产所致。无形资产无重大变化在建工程在建工程期末数比期初数下降了 83.94%，主要是报告期内印象恐龙工程及青岛八菱工程达到预定可使用状态结转固定资产所致。货币资金货币资金期末数比期初数下降了 83.48%，一是报告期末公司以货币资金购买的理财产品比期初增加 55,938 万元；二是报告期募集资金投入使用 10,450.01 万元。应收账款应收账款期末数比期初数增长了 35.29%,主要是报告期内增加新客户导致应收账款增加 1,066.64 万元。预付款项预付款项期末数比期初数增长了 40.94%,主要是报告期末公司全资子公司印象恐龙预付国家体育馆 2018 年部分租金增加 630.63 万元。其他应收款其他应收款期末数比期初数下降了 47.50%，主要是报告期内公司收回农民工工资保障金、履约保证金及墙改基金 379.69 万元。其他流动资产其他流动资产期末数比期初数增长了 2579.31%，一是期末留抵增值税比期初增加932.62 万元，二是期未公司购买的理财产品比期初增加 55,938 万元。长期待摊费用长期待摊费用期末数比期初数增长了 100.00%,主要是报告期内结转印象恐龙装修费用所致。其他非流动资产其他非流动资产期末数比期初数下降了 88.36%,一是报告期内预付的工程项目按照工程完工进度结转到在建工程；二是采用预付款采购的设备到厂安装，导致预付设备款结转到在建工程。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险PT.BALINGTECHNOLOGYINDONESIA新设控股子公司4,635,222.61 雅加达换热器生产及销售境外公司的资产、人事、财务均由公司直接控制-527,718.080.22%否其他情况说无南宁八菱科技股份有限公司 2017 年年度报告全文11明三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司秉承“技术、品质、服务”的发展理念，在汽车产业打造出长期可持续的核心竞争优势。1、持续提升的创新能力优势、持续提升的创新能力优势公司在长期的研发过程中，参照行业国际最先进研发系统模式，自主开发了“散热器散热单元专家设计系统”CAD软件，并在此基础上增加了中冷器、低温散热器以及前端模块的设计计算功能。同时，建立了一整套与汽车发动机相匹配的散热单元结构参数工程数据库，能对发动机系统的冷却系统进行高效和优化的配套设计，快速提供完整的冷却系统总成设计方案和散热单元设计方案。公司测试中心是国内同行业一流的对外开放式测试试验服务平台，于2010年9月21日通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认定。公司测试中心拥有从美国引进的国际先进的大型风洞试验台、三维六自由度振动机，国内先进的汽车空调综合性能实验室、路谱采集系统、应力采集系统，以及自主研发的热交换系统性能实车采集系统等系列成套性能和可靠性测试设备，不仅可以对热交换系统零部件进行性能测试和可靠性测试，还可以进行整车换热性能匹配测试、性能优化分析以及零部件寿命分析和结构优化，完全满足行业标准以及各整车厂的标准要求。2、全方位的热交换系统集成配套及同步设计开发优势、全方位的热交换系统集成配套及同步设计开发优势经过多年的发展积累，公司热交换器产品已涵盖传统能源汽车、涡轮增压汽车、新能源汽车等领域，成为热交换器产品集成化、模块化解决方案提供商。能够在整车设计阶段与整车厂进行同步开发，为主机厂提供整车热交换系统性能标定、性能与结构优化、柔性制造、检测定型、后期维护、持续改进等一体化集成开发专业服务，形成了在设计模式、检测装备、制造工艺、质量管理、成本控制等全方位的整体竞争优势。报告期内，公司通过新技术的研发和设备引进，进一步强化和提升了在热交换系统集成开发的服务优势。4、技术领先优势、技术领先优势南宁八菱科技股份有限公司 2017 年年度报告全文12公司是继美国UAR和Radac、俄罗斯Shaaz、法国Berry、日本Najico公司之后，国际上第六家、国内首家在中国内燃机协会换热器分会会员单位中熟练掌握了铜质硬钎焊工艺技术并应用于批量生产散热器产品的企业。采用铜质硬钎焊工艺技术制造的铜质热交换器，具有高强度、高换热效率、耐腐蚀、耐高温、长寿命和无铅污染等优点，能在高温、恶劣的工况环境下长时间作业，可广泛应用于重型载货车、工程机械、发电机组、军用特种车等方面，也可运用于计算机水冷系统、柴油机耐高温低排放中冷器产品、燃气热水器用换热器产品等新产品的研究开发。特别是随着国内汽车尾气排放标准和油耗标准的提高，内燃机朝高增压方向发展，铜硬钎焊技术在内燃机耐高温、耐高压中冷器制造领域将发挥重要作用。公司通过引进、消化、吸收和再创新，运用铜质硬钎焊工艺技术和双波浪带结构技术研发出系列铜硬钎焊双波浪带散热器产品，成功配套重型卡车、军用车和新能源客车，并获得了“广西科学技术奖”。公司通过自主研发和技术创新，开发出汽车发动机散热器路试工况车载检测装置、冷却管错列换热器芯体、汽车水暖式暖风机热风分风调整装置等专利技术40多项，成功掌握了中小排量增压发动机中冷器以及新能源汽车散热器低风阻、高散热密度技术等多项行业核心技术，增强了公司在汽车换热器开发领域的技术竞争力。5、市场竞争优势、市场竞争优势公司秉承“成就顾客、成就八菱、成就自我”和“追求卓越、追求先进、追求成功，满足和超越客户的需求”的核心价值观，不断提高产品技术、质量和服务水平，不断加强和深化与客户的合作关系，形成了一批以上汽通用五菱、长安汽车、奇瑞汽车、东风柳汽、东风小康、一汽解放、北汽福田、玉柴重工、柳工等主机厂为核心的优质客户资源。并在南宁、柳州、重庆、青岛、印尼建立生产基地，为主机厂就近提供配套，降低产品包装、运输成本，使公司具有一定的成本优势。此外，公司还建立了完善的质量管理体系，通过了国际汽车行业最新质量管理体系标准IATF16949:2016、职业健康与安全管理体系标准OHSAS18001:2007、环境体系标准ISO14001:2015、实验室标准体系ISO/IEC 17025:2005认证，先进的管理使公司在质量和服务具有一定的优势。南宁八菱科技股份有限公司 2017 年年度报告全文13第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述（一）行业分析及回顾（一）行业分析及回顾根据中国汽车工业协会的统计数据，2017年中国汽车产销量分别完成2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%，增速比上年分别回落11.3和10.7个百分点。其中，乘用车产销分别完成2480.7万辆和2471.8万辆，同比分别增长1.6%和1.4%，增速比上年分别回落13.9和13.5个百分点；从乘用车四类车型产销情况看，轿车产销分别完成1193.8万辆和1184.8万辆，同比分别下降1.4%和2.5%；SUV产销分别完成1028.7万辆和1025.3万辆，同比分别增长12.4%和13.3%；MPV产销分别完成205.2万辆和207.1万辆，同比分别下降17.6%和17.1%，增速比上年分别回落28.1和27.5个百分点；交叉型乘用车产销分别完成53万辆和54.7万辆，同比分别下降20.4%和20%。商用车产销分别完成420.9万辆和416.1万辆，同比分别增长13.8%和14%；分车型产销情况看，客车产销同比分别下降3.8%和3%；货车产销同比均增长16.9%。新能源汽车产销分别完成79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%。从上述汽车产销情况看，2017年汽车市场增速明显放缓，而且市场分化十分突出，“乘强商弱”格局发生反转，受小排量乘用车购置税优惠政策退坡等因素影响，乘用车市场增速降幅明显。乘用车增量主要依靠 SUV，SUV 销量继续保持较快增长，但增速已有所放缓。轿车、MPV 销量增速由正转负，交叉型乘用车则延续 2015 年以来的下滑局面。新能源汽车发展势头持续强劲，重型货车销量强势增长带动商用车销量快速上升，客车市场相对低迷，微车市场持续萎缩。（二）业务分析及回顾（二）业务分析及回顾根据公司产品分布情况，2017年公司配套车型相对集中在MPV乘用车和交叉型乘用车上，轿车和SUV次之，客车、载货汽车配套量较少，新能源汽车（纯电动和混合动力汽车）配套产品处于开发阶段，尚未形成产业规模。1、经营业绩说明2017年，公司实现营业收入77,461.37万元，归属于上市公司股东的净利润13,504.23万元，较上年同期分别增长了-11.82%、5.16%，公司经营状况持续稳定发展。2017年，公司营业收入同比下降，主要原因：一是受微车市场快速下滑影响，公司产品南宁八菱科技股份有限公司 2017 年年度报告全文14销量下降；二是由于柳州八菱注塑件生产项目刚建成不久，保险杠业务处于起步阶段，客户结构还比较单一，2017年其配套的部分车型销量出现大幅度下滑，导致保险杠销售收入比去年同期减少8,159.36万元，下降幅度46.79%；三是由于产品价格的计算方式发生了改变，客户提供的附带零部件不再计入产品成本和产品售价中。2017年，公司在营业收入同比下降的情况下，业绩仍有一定增长，净利润同比增长5.16%。主要是公司实现投资收益8,560.21万元，比上年增加3,250.09元，增长61.21%。其中，前海八菱实现净利润2,018.87万元，比上年增长了83.60%，参股公司广西华纳按权益法确认的投资收益3,784.54万元，比上年增长了11.18%。2、财务状况说明报告期末，公司总资产257,473.91万元，归属于上市公司股东的净资产213,610.65万元，较上年同期分别增长了4.13%、3.09%，较上期变化不大，资产负债率为17.02%，公司财务状况保持良好。3、重点工作回顾2017年，面对国内汽车市场增速放缓的严峻考验，公司坚持稳中求进的工作总基调，坚持高质量发展要求，坚持以市场为导向，以创新打造差异化竞争优势，引领企业朝着高质量、高效率、节能环保方向持续、健康、稳步发展。（1）继续加大研发投入和新产品研发力度。2017年，公司投入研发费2,247.46万元，主要用于新产品、新技术和新工艺研发与改进，为公司持续发展提供技术及产品储备。报告期内，公司启动实施新产品开发共计158款，进入批量生产的新产品共计26款，完成新产品手工样件及OTS样件试制样件共计39893件，完成工艺及材料验证技术项目166项，完成各项测试试验1125项次，申请国家发明专利4件、实用新型专利7件。2017年，公司重点推进汽车节能减排、汽车智能化以及新能源汽车领域的产品开发，相继开发出小排量车用涡轮增压发动机中冷器、新能源汽车低温散热器、智能汽车控制器冷却系统油冷器等一系列新产品。（2）积极拓展新客户和新业务。2017年，公司在深耕新能源汽车市场的同时，继续推进传统燃油汽车业务发展，与现有客户不断深化合作关系，积极拓展新的合作领域，发展新业务。报告期内，公司乘用车中冷器实现大批量配套，并获得长安、柳汽、东风小康等主机厂的中冷器定点配套资格；空调冷凝器批量配套上汽通用五菱，并获得奇瑞、吉利等主机厂的配套资格；新开发的外置板翅式油冷器也获得了东风小康的配套资格，形成了新的业务增长南宁八菱科技股份有限公司 2017 年年度报告全文15点。同时，公司通过大力拓展新客户，2017年发展了比亚迪、马自达等新客户6家，完成了年初既定的目标。（3）加快推进募集资金投资项目的建设。2017年，公司投入募集资金共计10,450.01万元，其中“远去的恐龙大型科幻演出项目”投入8,399.07万元，“注塑件生产基地二期技改项目”投入707.72万元，“乘用车中冷器生产线项目”投入1,128.98万元。“乘用车中冷器生产线项目”已经投产并产生效益；“注塑件生产基地二期技改项目”已完工，处于设备调试和试产阶段；“远去的恐龙大型科幻演出项目”于 2017年12月达到预计可使用状态，处于试演阶段；印象沙家浜驻场实景演出项目还在筹建状态。由于 印象沙家浜 驻场实景演出项目的部分表演形式及表演技术需借鉴 远去的恐龙大型科幻演出项目，并在此基础上进行进一步的提升。鉴于远去的恐龙大型科幻演出项目在建设过程中出现了诸多难以预期的技术问题，导致项目建设进度多次延误，目前远去的恐龙大型科幻演出项目还处于试演阶段。为提高印象沙家浜驻场实景演出项目的演出效果及社会影响力，降低项目投资风险和运营风险，公司计划在远去的恐龙大型科幻演出项目演出成功后，根据市场情况决定 印象沙家浜 驻场实景演出项目的具体建设计划。远去的恐龙大型科幻演出项目进入试演以后，迎来北京旅游淡季，且处于市场推广初期，门票收入尚未达到预期目标，印象恐龙文化艺术有限公司报告期出现亏损，主要是相关管理费用计入了当期损益，而试演阶段门票收入905.78万元全部冲减在建工程。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2017 年2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计774,613,674.00100%878,396,524.01100%-11.82%分行业南宁八菱科技股份有限公司 2017 年年度报告全文16汽车零配件行业669,899,333.4386.48%778,533,760.2388.63%-13.95%工程及装备行业1,622,904.980.21%4,345,941.210.49%-62.66%材料销售90,808,574.5411.72%87,132,951.269.92%4.22%其他12,282,861.051.59%8,383,871.310.96%46.51%分产品汽车铝质散热器368,040,690.9147.51%392,601,801.8344.70%-6.26%汽车铜质散热器6,310,674.680.81%6,337,209.450.72%-0.42%汽车暖风机163,737,867.4621.14%179,805,803.7320.47%-8.94%工程及装备铜质散热器1,622,904.980.21%4,208,170.500.48%-61.43%中冷器39,019,347.605.04%25,404,622.552.89%53.59%汽车保险杠92,790,752.7811.98%174,384,322.6719.85%-46.79%塑料51,293,206.926.62%49,381,258.315.62%3.87%铝材32,418,152.224.19%28,905,012.243.29%12.15%其他19,380,076.452.50%17,368,322.731.98%11.58%分地区境内769,295,247.6399.31%875,148,378.8899.63%-12.10%境外5,318,426.370.69%3,248,145.130.37%63.74%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业汽车零配件行业669,899,333.43553,097,301.6417.44%-13.95%-15.60%1.61%材料销售90,808,574.5462,021,647.2731.70%4.22%8.86%-2.91%分产品汽车铝质散热器368,040,690.91304,385,765.6417.30%-6.26%-7.71%1.30%汽车暖风机163,737,867.46121,973,154.3625.51%-8.94%-10.16%1.02%汽车保险杠92,790,752.7892,966,286.89-0.19%-46.79%-43.86%-5.24%分地区境内769,295,247.63619,435,542.6819.48%-1.83%-6.02%3.60%南宁八菱科技股份有限公司 2017 年年度报告全文17公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2017 年2016 年同比增减汽车行业销售量万台349.64357.55-2.21%生产量万台344374.97-8.26%库存量万台64.1869.82-8.08%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2017 年2016 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重汽车零配件行业 主营业务成本553,097,301.6488.60%655,302,356.9490.98%-15.60%工程及装备行业 主营业务成本1,343,577.730.22%3,836,083.870.53%-64.98%材料销售其他业务成本62,021,647.279.94%56,974,198.017.91%8.86%单位：元产品分类项目2017 年2016 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重汽车铝质散热器 主营业务成本304,385,765.6448.76%329,804,824.1445.79%-7.71%汽车铜质散热器 主营业务成本3,992,647.150.64%5,474,149.500.76%-27.06%汽车暖风机主营业务成本121,973,154.3619.54%135,771,305.6418.85%-10.16%工程及装备铜质散热器主营业务成本1,343,577.730.22%3,822,541.120.53%-64.85%中冷器主营业务成本29,779,447.604.77%18,669,241.532.59%59.51%汽车保险杠主营业务成本92,966,286.8914.89%165,582,836.1322.99%-43.86%说明中冷器营业收入比上年同期增长59.51%，主要是因为2016年6月中冷器产品开始量产，2016年批量供货南宁八菱科技股份有限公司 2017 年年度报告全文18时间约为6个多月，2017年则为全年供货，因此，报告期中冷器营业收入、营业成本比上年同期大幅增长。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）691,541,593.08前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例89.06%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例7.22%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名519,919,496.4366.96%2第二名61,930,888.067.98%3第三名56,084,823.307.22%4第四名27,198,771.093.50%5第五名26,407,614.203.40%合计-691,541,593.0889.06%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司前五名客户中第三名是南宁全世泰汽车零部件有限公司，与公司存在关联关系，公司直接持有南宁全世泰49%的股权，为公司的参股公司，公司董事长顾瑜女士、董事黄志强先生均担任南宁全世泰董事。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要销售客户中无直接或者间接拥有权益。公司与第三名的交易事项为公司日常关联交易，已经公司董事会、股东大会审议通过。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）360,930,394.52前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例66.14%南宁八菱科技股份有限公司 2017 年年度报告全文19前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例20.22%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名176,419,362.2532.33%2第二名68,924,657.8912.63%3第三名44,152,026.798.09%4第四名41,400,218.997.59%5第五名30,034,128.605.50%合计-360,930,394.5266.14%主要供应商其他情况说明 适用 不适用公司前五名供应商中第二名、第四名分别是南宁全世泰汽车零部件有限公司与重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司，与公司存在关联关系，其中公司直接持有南宁全世泰49%的股权，为公司的参股公司，公司董事长顾瑜女土、董事黄志强先生均担任南宁全世泰董事；公司直接持有重庆八菱49%的股权，为公司的参股公司，公司董事长顾瑜女士担任重庆八菱副董事长，谭显兴担任重庆八菱汽车配件有限责任公司董事、副总经理。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中无直接或者间接拥有权益。公司与第二名、第四名供应商的交易事项为公司日常关联交易，已经公司董事会、