002021_2017_中捷资源_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

中捷资源投资股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 中捷资源投资股份有限公司中捷资源投资股份有限公司 2017 年年度报告全文年年度报告全文 2018 年年 4 月月 中捷资源投资股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周海涛、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本次董事会以现场形式召开，所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会、监事会、独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见发表了专项说明，请投资者注意阅读。公司 2017 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。中捷资源投资股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.42 第六节 股份变动及股东情况.59 第七节 优先股相关情况.65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节 公司治理.73 第十节 公司债券相关情况.79 第十一节 财务报告.80 第十二节 备查文件目录.189 中捷资源投资股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中捷资源/本公司/公司 指 中捷资源投资股份有限公司 控股股东/中捷环洲 指 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司 宁波沅熙 指 宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）玉环捷冠 指 玉环捷冠投资有限公司 北京俊毅 指 北京俊毅投资管理有限公司 玉环捷瑞 指 玉环捷瑞泰丰投资有限公司 中捷科技 指 浙江中捷缝纫科技有限公司 上海盛捷 指 上海盛捷投资管理有限公司 华俄兴邦 指 浙江华俄兴邦投资有限公司 中屹机械 指 中屹机械工业有限公司 中捷大宇 指 中捷大宇机械有限公司 凯泽路亚 指 浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司 诸暨大宇 指 诸暨中捷大宇机械有限公司 捷运胜家 指 浙江捷运胜家缝纫机有限公司 禧利多矿业 指 内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司 硕达矿业 指 承德硕达矿业有限责任公司 艾捷尔 指 玉环县艾捷尔精密仪器有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 年审机构/立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 财通证券 指 财通证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期/本报告期/本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本报告期初 指 2017 年 1 月 1 日 本报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中捷资源投资股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中捷资源 股票代码 002021 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中捷资源投资股份有限公司 公司的中文简称 中捷资源 公司的外文名称（如有）ZOJE RESOURCES INVESTMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZJR 公司的法定代表人 周海涛 注册地址 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号 注册地址的邮政编码 317604 办公地址 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号 办公地址的邮政编码 317604 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑学国-联系地址 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198号-电话 0576-87378885-传真 0576-87335536-电子信箱 -三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 中捷资源投资股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000148358471J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号茅台大厦 28 层 签字会计师姓名 常明、孙彦民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 财通证券股份有限公司 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 杨科、尤存武 2017 年 10 月 18 日至 2007 年公开发行股票及 2014 年非公开发行股票剩余募集资金使用完毕日。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,002,449,149.53 644,257,129.97 55.60%727,062,211.74 归属于上市公司股东的净利润（元）-93,208,019.80 15,555,357.60-699.20%-428,028,337.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-95,370,161.91-141,017,962.54-32.37%-325,445,975.12 经营活动产生的现金流量净额（元）42,622,805.18-4,213,537.82-1,111.57%-88,341,677.31 基本每股收益（元/股）-0.14 0.02-800.00%-0.62 稀释每股收益（元/股）-0.14 0.02-800.00%-0.62 加权平均净资产收益率-9.48%1.53%下降 11.01 个百分点-35.20%中捷资源投资股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,757,737,165.36 1,745,811,466.96 0.68%1,646,066,748.39 归属于上市公司股东的净资产（元）936,857,866.59 1,029,579,936.86-9.01%1,017,649,598.04 注：1、根据企业会计准则第 34 号每股收益及公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的规定计算每股收益及净资产收益率。2、上述数据以合并报表数据填列。说明：报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-9,320.80 万元，较上年同期下降 699.20%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,537.02万元，较上年同期上升4,564.78万元，经营活动产生的现金流量净额为 4,262.28 万元，较上年同期上升 4,683.63 万元。主要原因为：2017 年，虽然公司主营业务经营状况较 2016 年有较大改善，但由于公司增加了市场开拓和广告投入，导致销售费用增加，致使主营业务贡献的净利润金额有限；此外公司在2016 年将持有的禧利多矿业 100%股权进行了对外转让，实现收益 155,040,920.60 元，2017年则无重大非经常性收益；加上清算子公司的影响，还包括公司的固定费用及增发项目的支出等影响；前述主要因素共同造成公司合并净利润出现亏损，使得 2017 年归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降。截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）687,815,040 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.14 是否存在公司债 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 中捷资源投资股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 244,511,510.68 178,806,418.44 260,316,563.45 318,814,656.96 归属于上市公司股东的净利润-18,151,954.44-25,640,392.88-14,472,631.72-34,943,040.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,769,905.64-25,744,047.17-12,361,188.26-40,495,020.84 经营活动产生的现金流量净额 21,852,291.81 33,764,255.75-21,540,755.63 8,547,013.25 说明：公司 2017 年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比其他季度金额有较大变动的主要原因为：2017 年第四季度主营业务收入虽然比第三季度有所增长，但因年底奖金福利计提等因素，销售毛利率比第三季度下降 1.32 个百分点；此外，因中捷科技年末聘请评估机构对存货进行了评估，补提了存货跌价准备 182.67 万元，影响损益 137 万元；因公司增发导致相应的支出在第四季度费用化 616.38 万元；因其他应收款账龄增加，公司在2017 年底增加计提资产减值损失 721.31 万元；因公司决定对胜家商标不再续费使用，且除处置完年底少量库存后，不再推广销售胜家品牌产品，公司将胜家商标权剩余摊销金额156.22万元一次性计入费用；其他因计提员工辞退补偿等影响。上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-306,776.48 153,336,015.73 4,752,370.40 主要原因为公司2016年对禧利多矿业100%股权进行了对外转让，形成投资收益 155,040,920.60 元，而 2017 年则无重大非经常性收益。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,426,305.65 1,499,056.62 4,408,512.41 主要原因为中捷科技收到的政府补贴。债务重组损益 -734,852.36 中捷资源投资股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,840.03 2,055,500.00 主要原因为下属子公司中捷科技经销商绍兴汇鹏破产清算，清算后法院的分配款收回，冲减单独计提的应收帐款减值准备。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,448,923.33 278,284.64-8,284,337.12 主要原因为公司2015年计提了预计负债300 万元，而报告期公司无新增或有负债；此外，公司 2015年开袋机研发失败导致营业外支出增加244.80 万元。2015 年度计提的预计负债，已于 2017 年度偿付完毕，该项诉讼实际赔付金额为 150 万元，与预计负债 300万元的差额计入报告期损益。其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,810,455.94 1,754,977.91-102,990,011.50 主要原因为清算企业2016年清算产生了收益，而清算企业在2017 年无清算收入。减：所得税影响额 -383,354.78 少数股东权益影响额（税后）-1,390,305.52 1,615,662.40 852,251.29 主要原因为下属子公司中捷大宇少数股东权益。合计 2,162,142.11 156,573,320.14-102,582,362.32-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中捷资源投资股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务，产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列 200 多个品种，具备年产 60 万台工业缝纫机的生产能力。缝制机械制造行业是我国轻工业的分支行业，具有劳动密集型和技术密集型相结合的产业特性。缝制机械主要包括两大类产品：以加工生活资料为主的家用缝制设备和以加工生产资料为主的工业缝制设备。工业缝制机械除满足纺织服装行业生产加工服装等产品外，还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、复合材料、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。日本、德国等发达经济体为全球缝制机械行业的传统制造强国，拥有行业较大部分的核心技术，在技术、质量、品牌等方面领先全球，占据着全球缝制设备中高端市场的主要份额。随着全球服装产业的发展，加上缝制机械产业进一步向中国的转移，我国缝制机械行业经过三十多年的发展，目前我国已成为全球缝制机械产品的制造中心，我国缝制机械设备全年生产的各类缝制机械数量约占世界产量的 75%以上，为全球第一大缝制机械产品生产国。我国缝制机械行业总体可谓大而不强，在自主创新、制造工艺、产品质量、品牌美誉度、产品附加值等方面仍有较大差距，并且国内行业内同质化竞争比较严重。公司于 1994 年涉足工业缝纫机行业，目前拥有先进的装配、涂装、铸造、机壳加工自动化装备，成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一，年生产能力达到 60 万台。缝制机械行业的周期性主要取决于下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业用户对缝制设备的购置和更新升级周期性。缝制机械行业的下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业属于典型的消费品行业，不存在行业自身的周期性，但会受到经济衰退、居民消费能力下降的影响。因此，缝制机械的需求与下游产业的生产状况有关，作为上游的缝制机械行业也呈现出弱周期性的特点。在季节性方面，与下游服装等行业对固定资产投入的季节性相一致，工业缝纫机行业也具有一定的季节性特点，第一季度和第四季度销售相对更旺。中捷资源投资股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 缝制机械的市场需求主要取决于国内外纺织服装等下游行业用户的产销情况和景气程度；此外缝制机械销售还受原材料和能源价格上涨、国内外服装产业调整、人民币升值、出口退税税率调整等因素影响。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 货币资金本报告期末较期初下降 45.74%，主要原因为本报告期货币资金投入生产运营所致。应收账款 应收账款本报告期末较期初上升 39.60%，主要原因为报告期销售规模扩大，营业收入增加，应收账款相应增加所致。可供出售金融资产 可供出售金融资产本报告期末较期初增长 76.99%，主要原因为公司下属子公司浙江华俄兴邦投资有限公司本期增加对陕西三沅重工发展股份有限公司投资 9000 万元，持股比例为 16.73%。在建工程 在建工程本报告期末较期初增长 4,865.57%，主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司设备安装工程以及二区改造工程投入增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司经过多年耕耘，在研发设计、生产能力、人才建设、市场营销体系、供应链管理体系、内部经营管理体系、品牌知名度和美誉度等方面已有较大积累和发展，形成了较强的综合竞争优势，具体如下：1、规模优势 目前我国缝制机械制造企业众多，行业相对比较分散，但公司已经具备年产工业缝纫机60 万台的生产能力，在国内缝制机械行业中排名前列。2、营销优势 公司在国内外市场已形成约 300 家一级经销商构成的营销网络。公司通过终端与产品、品牌的有效协同来实现与经销商的双赢，将公司的经营理念推广至各级经销商，通过公司与中捷资源投资股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 经销商对客户的售前、售中和售后服务共同树立了“中捷”品牌的良好形象，共同享有不断完善的营销体系，实现品牌价值和营销渠道共享的双赢局面。3、品牌和市场优势 公司自上世纪 90 年代中期开始生产工业缝纫机，起步时间早，在行业内有很高知名度。公司拥有“中捷”驰名商标。公司采取多品牌差异化战略，使公司各类产品市场定位清晰，各个品牌之间互补，实现了区域网络、客户群体、售后服务等资源的优化整合，最大限度的发挥出品牌立体格局所带来的优势。同时，公司实行总经销制，建立了全国经销网络，公司产品覆盖范围广泛，市场需求稳定，有效地避免了产品销售过于集中的风险。4、技术和人才优势 公司是浙江省高新技术企业，拥有省级技术研发中心。公司多年来通过多途径多方式不断提高研发水平，开发出了适应市场发展趋势的产品。公司已研发出七大系列 200 多个品种的缝纫机新产品，截至 2017 年底，公司共拥有 197 项有效专利技术，2017 年完成专利申报122 项，其中发明 27 项、实用 80 项、外观 15 项，2017 年取得 70 项专利技术授权；同时还完成 ZJ5770A-AM-900 等 5 个省级新产品的鉴定。公司缝纫机业务的核心管理人员及技术人员均在公司工作 20 年以上，对公司忠诚度较强。5、装备和制造优势 通过首次募集资金和增发资金的技改投入，公司目前已经形成了铸造、机加工、涂装、装配自动化生产规模，先后从日本、韩国引进先进的机壳精密加工中心，拥有总投资 1.3 亿元全球最先进的缝纫机制造设备柔性加工生产线，在国内首家采用日本牧野机床公司开发研制的大型自动化柔性生产系统。2017 年，公司主要对机加工车间进行了技改投入，对老流水线进行了更新换代，对重点产品加大了设备投资，部分流水线在技改完成后，效率可提升 25%以上，公司的装备和制造优势在国内同行业中相对领先。6、产业集群优势 根据中国缝制机械协会统计，2015 年，浙江省规模以上缝制机械生产企业数量和销售收入占全国的比例分别为 50.57%和 32.79%，是我国缝制机械第一大产销基地。公司本部所在的浙江省台州市是我国缝制设备制造之都，是全国最大的工业缝纫机生产和出口基地。目前，浙江省共有零部件及整机生产厂家 600 多家，其中约 300 多家集中在台州地区，台州发达完善的缝纫机生产配套体系为公司产品生产的协作配套、成本控制以及熟练技工的输送创造了有利条件。中捷资源投资股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，在国内经济不断向好、国际经济持续复苏的大环境下，我国缝制机械行业抓住下游行业装备升级换代的重大机遇，努力恢复产能，加强科技创新，加快智能转型，聚焦品质品牌，积极应对环保督察、原材料上涨、汇率波动等带来的影响和挑战。全年以来，行业产销实现中高速增长，出口止跌回升，质效显著提升，行业运行呈现出“稳中向好、智能引领”的显著特征。2017年，在工业缝纫机市场形势持续向好的背景下，公司继续推动产品结构调整，除了常规产品平缝机、包缝机、绷缝机稳定增长外，公司重点加大了特种机尤其是模板机、罗拉车的销售力度；同时，积极加强对销售渠道的优化，进一步加快销售网络的扁平化建设，国内市场积极开发二级销售网络，国外市场积极建设销售网络的同时兼顾好终端销售举措；此外，也积极加强品牌的建设投入力度，研发中高端产品，严控产品的质量，降低成本及费用，逐步形成了差异化的发展模式。公司2017年实现工业缝纫机销售收入达到10.02亿元，较去年同期增长55.88%，销售费用方面由于销售规模的扩大以及市场推广力度的加强，销售人员薪金增加196.23万元、产品运输费用增加352.65万元以及广告、宣传费用增加924.14万元、差旅费增加248.58万元等影响导致较去年同期增长44.82%，美元汇率持续走低,人民币汇率相对升值及全年平均银行贷款规模有所增加的影响造成财务费用较去年同期增长154.72%；再加之公司2016年对外转让了禧利多矿业100%股权，实现股权转让收益155,040,920.60元，2017年则无重大非经常性收益；致使公司2017年营业利润较去年同期减少818.04%，利润总额较去年同期减少678.68%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少699.20%。围绕2017年的经营工作主题和经营目标，公司主营业务的实施主体公司全资子公司中捷科技主要工作成果如下：一、继续优化销售网络，加强重点产品销售。一、继续优化销售网络，加强重点产品销售。国内市场继续推进网络扁平化和优质化工作的推进，大力发展代理商，尤其是重点市场经销商的调整和培育，在国内市场基本上形成了中捷、中屹及贝斯曼三个品牌的立体销售模式，中捷品牌参与国内工业缝纫机一线品牌的竞争，中屹参与国内工业缝纫机二线品牌的竞中捷资源投资股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 争，贝斯曼参与国内厚料特种机品牌的竞争。除常规产品平缝机、包缝机、绷缝机销售外，重点加强了平头、圆头锁眼机及套结、钉扣机等特种机的销售，尤其是对电脑罗拉车、模板机的推广及销售力度。国外市场在现有代理商的基础上，重点推进批发渠道及工厂渠道的开发，对重点市场进行了深度挖掘，尤其是伊朗、越南、印度等重点市场的改革。对国外市场销售产品进行一些调整，侧重于最终销售客户的需求，以此满足家庭工业、小作坊及服装厂的各类需要。二、加强产品研发力度，实现重点产品突破。二、加强产品研发力度，实现重点产品突破。继续完善平缝、包缝、绷缝系列、厚料机系列及特种机系列的开发，延长产品线、丰富产品种类，同时注重对新品的改善；此外还加强对公司老品的技术维护和改进；2017年还较好地完成了2017CISMA展的所有样机开发、技术改进和技术支持工作，公司智能模板机已成为公司当前重点及高附加值产品。三、提高品牌的知名度，实现品牌的美誉度。三、提高品牌的知名度，实现品牌的美誉度。2017年实施了品牌新规划，三大品牌全部新定位，发布三大品牌新口号，2017年7月至8月完成中捷吕良伟、中屹胡可的明星代言签约，并完成后续的系列签约发布和宣传广告更新，此开行业明星代言之先河行为，在行业内引起良好的品牌效应。同时以2017年的模板机“320计划”即20家样板厂、20家推广会、20场培训会活动对模板机的推广为载体，以重点新产品9000D/900ED2系列模板机、罗拉车等产品的产品创意、核心卖点诉求、产品差异化识别，进行平面、视频、文案创作，以全新视觉冲击，表现方式，打造出产品的品质、品味和科技感。产品性能展示、体验的口碑宣传，让产品和品牌溢价，从而引起最终用户关注，扩大市场传播受众群体，取得了很好的市场反映。此外，公司还与中国缝制机械协会合作，独家冠名赞助“全国缝制机械维修职业技能竞赛”，在各举办地经销商协助下，2017年顺利完成了各站赛事的举办，并在2017年9月CISMA2017展会上圆满完成决赛，通过举办职业技能大赛，展示了中捷品牌的实力和中捷产品的性能。四、抓好采购生产管理，全力做好各方保障。四、抓好采购生产管理，全力做好各方保障。加强对供应商体系的建设及管理，2017年零件检验合格率创最近5年来最好记录，同时努力通过各种举措控制采购成本。生产组织铸造、机加、涂装、装配车间抓好现场管理和质量控制，2017年各车间的工废率及返工率较2016年都有下降，工序转序率合格率均有提升；此外，各车间还通过设备技改、工艺改进、提高日产量等多方面途径，努力提高劳动生产率。财务部门统筹安排资金收支，保证业务的正常运作，同时加强内控制度的执行，防范潜在的中捷资源投资股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 风险，重点加强对销售发货和回款的监督，控制坏账损失金额。行政部门推进信息化建设，以此提高管理效率和质量。2017年，中捷科技入选台州市“三名”培育试点企业，被评为台州市高新技术企业、台州市高新技术企业研究开发中心企业，荣获“浙江省最具成长性科技型百强企业”，荣获浙江省首批“品质浙货”出口领军企业，被中国轻工业联合会授予“中国轻工业专项能力百强企业”、“中国轻工业装备制造行业三十强企业”、“中国缝制机械行业十强企业”称号。除了公司主营业务外，公司母公司也积极发挥管控职能，2017年主要完成以下工作：一、继续推进增发工作，努力谋求新的发展。一、继续推进增发工作，努力谋求新的发展。公司非公开发行股票申请于2016年11月16日经中国证券监督管理委员会第164次发审委会议审议通过，但未取得中国证监会书面核准批复文件。公司就增发工作一直与券商、律师、审计及评估单位推进会后事项。此外，为了本次非公开发行股票的顺利进行，公司还另行聘请了非公开发行股票的保荐人及主承销商。二、顺利完成换届工作，推动公司规范治理。二、顺利完成换届工作，推动公司规范治理。公司第五届监事会于2017年6月24日任期届满，公司第五届董事会（包括高级管理人员）于2017年7月9日任期届满，公司顺利完成了换届选举及聘任工作。以换届为契机，根据最新的法律、行政法规、部门规章及规范性文件，结合公司的实际情况，完善并汇编了中捷资源投资管理有限公司管理制度（2017年7月版）、中捷资源投资管理有限公司企业运作规范指引（2017年7月版），为公司管理提供了制度依据和准则。三、加快处置清算企业，优化公司资产配置。三、加快处置清算企业，优化公司资产配置。2017年，继续清算一些与主营业务协同效应弱的公司，在清算组的认真负责下，以处置利益最大化为原则，完成了包括土地及房产包括附属设备等资产的变现前期准备工作，最大限度地实现了公司利益，使得公司资产结构更为清晰和优化，同时也保证了公司正常的现金流活动。未来公司将密切关注缝制机械行业变动趋势，不断优化产品结构，加大市场销售力度，降低成本严控费用，逐步形成差异化的发展模式，使得公司主营业务能够实现“稳中向好、好中向优”的发展态势。此外，在相关公司清算和资产处置完毕后，公司的亏损面及金额将得到有效减少和降低，公司整体经营状况将会明显好转，企业的整体赢利水平和持续发展能力也将会逐步得到改善和增强。中捷资源投资股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 公司近三年财务状况、经营成果分析 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减（%）变动原因 2015 年 营业总收入 1,002,449,149.53 644,257,129.97 55.60 主要原因为工业缝纫机销售收入增加所致。736,955,467.16 主营业务收入 1,001,704,055.73 642,591,703.65 55.88 主要原因为工业缝纫机销售收入增加所致。723,225,368.94 期货业务收入 0.00 0.00 9,893,255.42 矿山业务收入 0.00 0.00 2,304,404.11 其他业务收入 745,093.80 1,665,426.32-55.26 主要原因为报告期公司下属清算子公司其他收入减少所致。1,532,438.69 营业利润-92,791,281.50 9,032,231.74-1,127.34 主要原因为公司 2016 年出售禧利多矿业 100%股权，投资收益增加，致使去年营业利润增加，而报告期则无重大非经常性收益。-475,638,736.53 利润总额-88,826,755.08 15,350,023.26-678.68 -474,753,325.63 归属于母公司所有者的净利润-93,208,019.80 15,555,357.60-699.20 主要原因为报告期营业利润下降所致。-428,028,337.44 经营活动产生的现金流量净额 42,622,805.18-4,213,537.82-1,111.57 主要原因为报告期主营业务销售收入增长，销售回款增加所致。-88,341,677.31 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 总资产 1,757,737,165.36 1,745,811,466.96 0.68 1,646,066,748.39 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 公司目前主营业务为工业缝纫机的销售，主要产品为缝纫机机头、台板及电机，此外还包括缝纫机零件、外购件及铸件的销售。报告期，公司主营业务主要指标如下：单位：元 项目 2017 年 2016年 同比增减（%）主营业务收入 1,001,704,055.73 642,591,703.65 55.88 中捷资源投资股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 主营业务成本 822,636,694.79 547,375,024.14 50.29 期间费用 147,243,796.51 97,385,087.25 51.20 研发支出 31,170,309.41 18,792,703.97 65.86 经营活动产生的现金流量净额 109,510,789.56 62,850,256.71 74.24 说明：主营业务收入较上年同期上升 55.88%，主要原因为缝制机械行业回暖，市场需求增长所致；主营业务成本较上年同期上升 50.29%，主要原因为主营业收入增长，成本相应增长所致；期间费用较上年同期上升 51.20%，主要原因为人民币汇率波动导致汇兑损失同比增加1,807.05 万元，此外还因为销售规模的扩大以及市场推广力度的加强，销售人员薪金增加196.23 万元、产品运输费用增加 352.65 万元以及广告、宣传费用增加 924.14 万元、差旅费增加 248.58 万元等影响所致；研发支出较上年同期上升 65.86%，主要原因为公司加强研发力度，研发投入增加所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 74.24%，主要原因为报告期内主营业务销售收入增长，销售回款增加所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,001,704,055.73 100%642,591,703.65 100%55.88%分行业 专业设备制造业 1,001,704,055.73 100%642,591,703.65 100%55.88%分产品 机头销售 945,183,095.01 94.36%586,553,459.87 91.28%61.14%台板电机销售 39,217,463.42 3.92%43,589,319.23 6.78%-10.03%其他销售 17,303,497.30 1.73%12,448,924.55 1.94%39.00%分地区 国内市场 692,214,161.87 69.10%340,670,542.04 53.02%103.19%国际市场 309,489,893.86 30.90%301,921,161.61 46.98%2.51%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 中捷资源投资股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 专用设备制造业 1,001,704,055.73 822,636,694.79 17.88%55.88%50.29%上升 3.06 个百分点 分产品 机头销售 945,183,095.01 775,536,517.18 17.95%61.14%54.43%上升 3.57 个百分点 台板电机销售 39,217,463.42 31,363,240.47 20.03%-10.03%-9.51%下降 0.46 个百分点 其他销售 17,303,497.30 15,736,937.14 9.05%39.00%49.52%下降 6.40 个百分点 分地区 国内市场 692,214,161.87 570,098,908.69 17.64%103.19%94.72%上升 3.58 个百分点 国际市场 309,489,893.86 252,537,786.10 18.40%2.51%-0.81%上升 2.73 个百分点 说明：根据中国缝制机械协会资料显示，2017 年 1-12 月，行业规上企业主营业务收入 320.9亿元，同比增长 21.47%；毛利率为 16.78%，同比增长 5.22%。公司主营业务毛利率略高于行业平均水平。机头销售毛利率较上年同期上升 3.57 个百分点，主要原因为受缝制设备行业回暖影响，公司下属子公司中捷科技致力于调整产品结构，扩大销售规模，降低生产成本，从而致使毛利率上升；台板电机销售毛利率较上年同期基本持平，营业收入较上年同期下降 10.03%，主要原因为中捷科技产品结构升级，一体化程度提高，单独的电机销售减少；其他销售毛利率较上年同期下降 6.40 个百分点，主要原因为部分呆滞品低价处置，从而致使毛利率下降；国内市场销售毛利率较上年同期上升 3.58 个百分点，主要原因为产品结构调整及销售规模扩大所致；国际市场销售毛利率较上年同期上升 2.73 个百分点，主要原因为 2017 年美元汇率持续走低,人民币汇率相对升值,造成国外折合成人民币销售价格同比下降，但由于 2017年公司扩大生产量,造成平均单位成本降低,导致 2017 年国际市场销售毛利率较上年同期上升。中捷资源投资股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳