002519_2017_银河电子_2017年年度报告_2018-03-19.pdf

江苏银河电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 江苏银河电子股份有限公司江苏银河电子股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 江苏银河电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)徐敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈友春 独立董事 工作原因 于北方 白晓旻 董事 工作原因 庞鹰 本公司涉及的行业不在上述特殊行业中。本公司涉及的行业不在上述特殊行业中。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏银河电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.43 第七节 优先股相关情况.50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节 公司治理.61 第十节 公司债券相关情况.67 第十一节 财务报告.68 第十二节 备查文件目录.169 江苏银河电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 银河电子、公司、本公司 指 江苏银河电子股份有限公司 银河电子集团 指 本公司控股股东，银河电子集团投资有限公司 亿新电子 指 本公司全资子公司，江苏亿新电子有限公司 同智机电 指 本公司全资子公司，合肥同智机电控制技术有限公司 银河同智 指 本公司全资子公司，江苏银河同智新能源科技有限公司 银河数字 指 本公司全资子公司，江苏银河数字技术有限公司 亿都科技 指 江苏亿新电子有限公司全资子公司，江苏亿都电子科技有限公司 亿合电子 指 江苏亿新电子有限公司全资子公司，苏州亿合电子科技有限公司 嘉盛电源 指 同智机电全资子公司，洛阳嘉盛电源科技有限公司 嘉盛新能源 指 嘉盛电源全资子公司，洛阳嘉盛新能源科技有限公司 福建骏鹏 指 本公司全资子公司，福建骏鹏通信科技有限公司 福建骏腾 指 福建骏鹏全资子公司，福建骏腾电子有限公司 银河骏鹏 指 福建骏鹏全资子公司，江苏银河骏鹏智能科技有限公司 海立智能 指 福建骏鹏全资子公司，张家港保税区海立智能科技有限公司 合试检测 指 同智机电控股子公司，合肥合试检测股份有限公司 嘉盛电控 指 本公司控股子公司，洛阳嘉盛电控技术有限公司 非公开发行股票 指 本公司 2016 年 10 月完成以非公开发行股票的方式向 9 名特定对象发行 97,435,892 股 A 股股票 重大资产重组 指 本公司 2014 年 9 月完成以发行股份及支付现金相结合的方式购买张红、张恕华、安徽高科创业投资有限公司、安徽兴皖创业投资有限公司、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、孙龙宝、曹桂芳、白晓旻、刘启斌合计持有的同智机电 100%的股权，并向张家港汇智投资企业（有限合伙）汇智投资发行股份募集配套资金 江苏银河电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 银河电子 股票代码 002519 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏银河电子股份有限公司 公司的中文简称 银河电子 公司的外文名称（如有）JIANGSU YINHE ELECTRONICS CO.,LTD.公司的法定代表人 吴建明 注册地址 江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号 注册地址的邮政编码 215611 办公地址 江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号 办公地址的邮政编码 215611 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴刚 徐鸽 联系地址 江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号 江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号 电话 0512-58449198 0512-58449138 传真 0512-58449267 0512-58449267 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：913205007205805849 江苏银河电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市时主营业务为数字电视机顶盒和信息电子结构件。2014 年 9 月，公司完成重大资产重组，收购了同智机电 100%股权，同智机电主营业务为高频开关电源、独立系统的机电管理系统、特种电机及控制器的研发、生产、销售；汽车空调涡旋式压缩机的生产、销售及售后服务。2015 年 9 月，公司分别完成了收购嘉盛电源 100%股权和福建骏鹏 100%股权。嘉盛电源主营业务为新能源电动汽车充电类产品，包括充电机电源模块、车载充电机、移动充电机及其它车载设备，福建骏鹏主营业务为动力电池和高端 LED 设备等结构件的研发、生产和销售。经过收购整合后，公司现有主营业务扩展为数字电视智能终端、以军工装备为主的智能机电和新能源电动汽车关键部件三大业务。历次控股股东的变更情况（如有）无变动 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 肖厚祥、魏超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 上海市浦东新区浦东南路 528号上海证券大厦北塔 2206 室 赵军、丁旭东 2016 年 10 月 13 日-2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,624,485,263.90 1,980,929,383.07-17.99%1,526,340,455.58 归属于上市公司股东的净利润（元）187,286,639.51 309,979,430.96-39.58%227,727,290.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）122,889,312.86 271,578,452.77-54.75%215,900,721.68 经营活动产生的现金流量净额（元）42,243,340.70 226,713,416.08-81.37%85,629,898.41 基本每股收益（元/股）0.16 0.31-48.39%0.24 稀释每股收益（元/股）0.16 0.29-44.83%0.24 江苏银河电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 5.00%12.75%-7.75%10.82%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）5,188,697,163.18 4,881,139,354.04 6.30%3,577,288,857.64 归属于上市公司股东的净资产（元）3,614,739,412.04 3,658,309,413.74-1.19%1,947,870,520.05 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 378,796,827.21 366,230,276.84 397,356,432.94 482,101,726.91 归属于上市公司股东的净利润 37,937,128.22 52,915,647.62 40,838,931.65 55,594,932.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,631,244.35 41,318,156.37 38,378,499.03 7,561,413.11 经营活动产生的现金流量净额-27,534,268.52 56,155,500.00-87,692,759.68 101,314,868.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 注：按照相关规定，公司在第四季度将前三季度来源于购买结构性理财产品已记入经常性损益的收益，调整记入了非经常性损益，故公司第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动加大。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,324,161.45 32,543,888.84 59,477.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密43,903,345.80 6,921,718.88 13,554,472.00 江苏银河电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 33,274,362.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-104,458.12 62,881.77 299,537.61 减：所得税影响额 11,388,990.66 1,105,317.24 2,086,918.25 少数股东权益影响额（税后）-37,228.94 22,194.06 合计 64,397,326.65 38,400,978.19 11,826,568.48-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏银河电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、智能机电业务 主要业务范围是为不同行业的特定客户提供各类集成了智能管理系统的机电设备和基于结构件行业工业机器人智能制造业务，现有主要产品是为满足我国国防建设所需特种车辆的军用智能电源系统、智能配电系统、智能车载电机设备的车载机电综合管理系统，主要用于坦克、装甲车、自行火炮、通信车、侦察车等各型军用特种车辆，并正研发其他各类军用信息化和智能化智能设备，客户主要包括各类特种车辆的研究机构、总装厂、使用单位和各类专属行业客户，军工业务规模和业绩水平在民营军工企业中居于领先地位，智能制造水平在国内结构件领域居于领先地位。报告期内，公司充分聚焦军用特种车辆零部件相关产品，同时兼顾同类产品在特种装备上的应用前景。在面临行业诸多不利因素的背景下，克服困难，迎难而上，销售和盈利较好地完成了全年计划目标，在电动汽车动力电池箱业务上，公司与锂电池龙头企业的合作得到进一步加深和拓展，成功导入了乘用车型电池箱和储能电池箱产品，实现了模具化大规模自动生产的突破，为下一阶段的业务增长增添动力。目前，我国陆军正处于补课式换装时期，同时部队转型也对地面装备提出全新要求，我国陆军原有装备已无法满足新时期的巨大需求。为完成机械化和信息化建设双重历史任务，我国需批量列装一批新型装备，我国军队进行战略发展的同时将带来巨大的地面武器换装市场空间，有助于地面兵装行业的发展。公司已经通过军工企业认证，并与相关军工单位建立起了稳定的长期合作关系，市场基础良好，公司将积极响应国家“军民融合”政策的实施，积极投身我国国防装备业务，未来几年公司将在军工业务领域持续加大投入，围绕军用智能化和信息化机电设备拓展业务，扩大业务领域和业务规模，争取成为领先的民营军工企业之一。随着经济结构的调整和增长方式的转变，智能制造已经成为未来制造业发展的重大趋势和核心内容，中国制造2025新兴产业战略规划的推出，为我国制造业的转型指明了方向。公司依托福建骏鹏自身研发的在结构件制造行业机器人智能制造的集成控制技术，极大提高了生产效率、产能和质量水平，核心竞争力突出，随着新能源电动汽车产业的高速发展，将继续带动动力电池结构件的快速增长，预计公司未来在结构件行业的智能制造设备集成服务和智能制造业务将获得快速发展。2、新能源电动汽车零部件业务 主要业务范围是为新能源电动汽车行业客户提供充电设备、车载电动空调系统和其他车载关键设备，主要产品包括电源模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、DC/DC模块、车载电动空调系统等，客户主要为新能源电动汽车制造商、充电站运营商和电动汽车使用单位。报告期内，由于受到新能源汽车行业补贴政策调整以及行业竞争加剧的影响，公司新能源汽车空调压缩机产品、充电桩、充电机及相关充电模块产品虽然受到了一定的冲击，但总体业务竞争力和规模仍然实现了稳定发展。根据工信部统计，2013年、2014年、2015年、2016年和2017年我国新能源汽车销量分别为1.8万辆、7.5万辆、33.1万辆、50.7万辆和77.7万辆，2015-2017 年复合年均增长率达到53.2%，2017年在汽车总销量中的比例已经达到2.69%。由于受2016年底国家对新能源汽车相关补贴政策调整的影响，2017年新能源汽车产销量全年呈现了前低后高的情形，但全年仍然保持了较高的增速，发展势头强劲，随着补贴政策的逐步退出，新能源汽车行业正在由政策推动转换为市场驱动。与此相对应，新能源电动汽车关键零部件产业的投资和需求也呈现火爆景象，充电站的建设热情在受到一段时间压制后，在2017年四季度又继续得到进一步释放。新能源电动汽车全行业总体上在经过短暂调整后，将进入下一个高速发展期间。公司将新能源电动汽车关键零部件业务确立为公司的重要战略方向，高度聚焦，加大投入，在做精做强现有与新能源电动汽车相关的空调压缩机、车载充电机、充电桩行等业务同时，将继续积极培育、引进和发展其他零部件业务。3、数字电视智能终端业务 江苏银河电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 主要业务范围是为全球各类电视运营商提供定制的数字电视智能终端硬件及系统，产品包括有线电视机顶盒、卫星电视机顶盒、无线电视机顶盒、互联网电视机顶盒等智能电视终端，主要客户包括全球有线电视、卫星电视和互联网电视节目运营商，公司产品覆盖全球众多国家和地区，国内市场占有率近10%，有线数字电视机顶盒产品出货量位居国内同行业前三，业务规模和盈利能力均位居国内同行业前列。报告期内，公司数字电视智能终端业务由于受到DDR内存、FLASH闪存、PCB电路板、钢板等原材料大幅涨价的影响，与去年同期相比利润大幅下滑。2017年，数字机顶盒总体市场呈现出传统机顶盒出货继续下滑，单一功能的高清机顶盒持续下滑的趋势已十分明显，具备高清分辨率的智能机顶盒出货量已经逼近高清机顶盒的出货量，当前有线运营商正加速智能化的步伐。随着智能盒子逐步融合了宽带网络接入、语音交互、人工智能、WiFi路由、4K、HDR、云计算、VR等功能，其已经成为家庭智能网关、智能家居的多媒体智能处理中心及智慧家庭与娱乐的重要入口与平台。公司在前两年一直加大对智能终端产品的研发和技术储备，较好地满足了目前市场对智能终端型机顶盒的需求。未来几年，我国数字电视预计大部分将实现互联网和智能化功能，对智能终端的需求总体上预计将继续保持增长。但目前该市场竞争高度剧烈，上游原材料价格居高不下，行业总体形势不容乐观，公司下一步将加快向新能源汽车和军用特种装备产业转型的步伐，同时依托现有机顶盒团队围绕智能家居的硬件终端积极引入、培养新项目。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 报告期末，公司的无形资产较上年末增加 51,074,376.03 元，增幅为 46.71%，主要原因是公司在报告期内购买土地所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术及管理人才优势 公司一直高度重视技术人才的培养工作，通过严格的人才选拔和引进，利用公司良好的研发环境和产业化平台，锻炼了一支结构合理、素质较高的研发队伍，目前公司已拥有一支成熟的专业技术团队，能够根据国内外技术潮流和产品发展趋势做好自身新产品的研发和技术储备，具备满足客户多样化和个性化设计需求的能力。同时，公司的管理团队大多具有丰富的行业经验，他们对行业具有深刻的理解和敏锐的洞察力，深谙行业未来发展的趋势和市场前景，能够有效的对公司的研发、生产和销售进行合理决策并有效实施。2、技术创新优势 公司自成立以来一直高度重视自主创新，不断增加研发投入、提高技术水平和产品核心竞争力，截止报告期末，共拥有各项专利161项，其中发明专利27项；同时，公司、同智机电、福建骏鹏及嘉盛电源均为高新技术企业，产品多次获得省部级的赞誉，公司还与南京理工大学、合肥工业大学、南京航空航天大学等高等院校保持长期稳定的协作关系，开展内容广泛、形式多样的技术交流和合作，促进了公司产品结构调整和产品技术升级。同智机电及嘉盛电源同时掌握了智能电源系统、智能配电系统和车载电机设备在内的全系统的设计技术，通过自主研发，成功开发出智能功率开关模块、智能配电控制模块、江苏银河电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 高性能电机控制器等核心部件，依靠过硬的技术，为公司创造了良好的经济效益和社会效益。下属子公司福建骏鹏利用其多年结构件制造经验，自主研发了精密结构件的智能制造控制和集成技术，全产线采用工业机器人实现智能化制造，极大提高了生产效率和降低了成本。3、军工行业先发优势 由于军品的重要性和特殊性，准入资质要求严格，其生产销售需要经过相关部门的批准许可，对新进入者构成较高的资质壁垒。另外，军品市场具有明显的先入为主的特点，产品一旦装备部队，订单相对比较稳定，且计划性很强。同智机电经过长期的积累发展，已储备了较为丰富的军方定型项目，下一步将积极推进已有新项目进度，并将积极发展国防信息化、智能化、自动化相关的业务，促使公司整体军工业务的丰富化和系列化，不断扩大军工业务领域和业务规模。4、优质和稳定的客户资源优势 在军用智能机电设备方面，公司凭借过硬的产品和服务赢得了相关军工单位的认可，并建立了稳定的合作关系；公司率先开发了新能源汽车智能充电及车载机电设备产品，凭借车载充电机、充电桩、动力电池结构件在内的一系列新能源汽车配套产品，与国内主流新能源汽车厂商以及居于行业领先地位的动力电池厂商建立了稳定合作关系；公司在国内广电行业拥有较好的市场基础和客户资源，与国内多家省级、地方的广电运营商保持着良好的合作关系。江苏银河电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司共实现营业收入16.24亿元，比上年同期减少17.99%，实现归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，比上年同期减少39.58%。公司三大主营业务中，智能机电类业务克服了诸多不利因素，保持了稳定发展，新能源汽车关键零部件业务受到新能源汽车行业补贴政策调整以及行业竞争加剧的影响，低于年初预期，而数字电视智能终端业务由于受到DDR内存、FLASH闪存、PCB电路板、钢板等原材料大幅涨价的影响，与去年同期相比利润大幅下滑并形成小幅亏损，是造成公司2017年全年业绩下滑的主要和根本原因。报告期内公司各业务板块的主要情况如下：1、稳步推进军工智能机电业务领域深入研究，创新发展机制，强化内部管理，为公司特种智能机电业务后续的持续增长提供保障 2017年，公司积极围绕市场的变化，外抓市场创新突破，学习新的编制体系，内促运营提效变革，在军品订单招标竞争越来越趋于常态化的情况下，形成配套市场广度发展的七个专业研究方向，加速孵化各专业的科研向深度进军。2017年，公司充分聚焦军用特种车辆零部件相关产品，同时兼顾同类产品在特种装备上的应用前景。在面临行业诸多不利因素的背景下，克服困难，迎难而上，销售和盈利较好地完成了全年计划目标，同时完成军品自主研发项目42项，其中，在产品优化和技术创新方面，公司三相数字化技术平台取得突破，为公司训练电源等产品的技术升级提供了技术平台，提高了公司电源产品未来的竞争优势。同时，新研发的高压模块拓宽了公司直流配电模块系列化产品范围，在模块的工作电压范围、工作温度范围、体积、重量、可靠性方面取得了较大的突破。2、积极进行机顶盒业务内部优化调整，战略重点调整为聚焦新能源电动汽车关键零部件及军工装备产业 2017年，公司累计发出机顶盒350多万台，和上年相比有较大降幅，盈利能力受到重大削弱，全年该单体业务出现小幅亏损。其主要原因是自2016年四季度开始的以DDR内存、FLASH闪存、PCB电路板、钢板为主的各种原材料大幅涨价的影响，导致机顶盒业务毛利侵蚀殆尽，利润大幅下滑甚至亏损。针对上述严重不利局面，公司积极采取措施，确立了通过降本节支、压缩费用和保重点市场、重点客户两大策略。在降本上，公司继续通过原材料招投标的方式来进行降本，做到合理安排全年采购，控制采购成本；在节支上，公司强化细节成本管理，减少各个环节的浪费，控制各项费用性支出，通过减员增效等多方面措施降低费用；在市场上，公司一方面积极与客户沟通，通过适当的提价来消化一部分原材料价格上涨的影响，减少亏损订单的承接，目前已经有相当部分广电运营商适当上调了采购价格，另一方面重点聚焦重点客户，将研发和销售资源更多保障重点客户需求，成功进入了北京歌华与中信国安两大客户，通过各种措施，尽可能在原材料价格严重扭曲的不利局面下，保持业务规模和重点市场稳定。报告期内，公司针对机顶盒业务新注册成立了江苏银河数字技术有限公司，后续将机顶盒业务从母公司逐步全面转入新公司独立运营，独立核算。下一阶段，公司将重点聚焦在新能源电动汽车关键零部件和军工装备产业，进一步做大两大新兴板块的业务规模。3、结构件智能制造业务稳步发展，生产效率、产能和质量水平继续提高 2017年，随着公司精密结构件工艺水平的提高和机器人智能制造自动化集成技术的引入，公司精密钣金结构件业务在生产效率、产能和质量水平方面继续提高，在电动汽车动力电池箱业务上，公司与锂电池龙头企业的合作得到进一步加深和拓展，成功导入了乘用车型电池箱和储能电池箱产品，实现了模具化大规模自动生产的突破，为下一阶段的业务增长增添了强大动力。报告期内，在福建骏鹏的统一管理下，张家港智能制造自动化生产车间生产效率、产能和产品质量的逐步提升，制造能力已基本接近福建骏鹏，为了便于各板块业务的考核与发展，公司针对张家港精密钣金结构件业务新注册成立了江苏银河骏鹏智能科技有限公司，后续将张家港本部结构件业务全面转入新公司独立运营，独立核算，形成福建和江苏两大生产基地，由福建骏鹏统一管理，公司统一考核，这将为公司今后迎接大批量订单奠定更加坚实的基础。4、聚焦新能源电动车展开相关业务，练好内功，产品性能和质量有所提升 2017年，由于受到新能源汽车行业补贴政策调整以及行业竞争加剧的影响，公司新能源汽车空调压缩机产品、充电桩、充电机及相关充电模块产品虽然受到了一定的冲击，但总体业务竞争力和规模仍然实现了稳定发展。以子公司嘉盛电源为平江苏银河电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 台，聚焦电动汽车充电产品展开业务，规划和实施了以充电桩及充电模块和车载充电机及电源两条业务线，现阶段一方面发展壮大充电桩及充电模块业务，报告期内，销售范围和客户实现了较大的发展；另一方面重点展开车载充电机及电源的研发，相关产品目前已成功在几家主机厂实现试用，为发展电动车车载零部件业务打下了坚实的基础。报告期内，嘉盛电源“河南省新能源智能充电设备工程技术研究中心”获省科技厅批复，实现了市级研发平台向省级研发平台的升级，成功申报并承担洛阳市重大科技专项。以子公司银河同智新能源为平台，聚焦电动车空调压缩机产品业务，随着电动汽车的逐步普及，该项产品市场空间巨大，公司现有的电动汽车涡旋式压缩机产品在经历了2016和2017年两年的批量生产后，现有产品技术先进、性能突出，质量成熟稳定，已具备大规模市场推广的基础，下一阶段将重点展开电动汽车压缩机产品的系列化研发和主机厂的推广工作。5、积极进行再融资项目的建设 2016年10月13日公司完成了非公开发行股票，募集资金净额为1,504,652,479.31元，用于新能源汽车关键部件产业化项目、新能源汽车空调系统产业化项目、智能机电设备及管理系统产业化项目及研发中心建设项目的建设。截止2017年底，公司已累计投入募集资金近4亿元，随着公司募投项目的逐步实施，将有效提升公司生产技术和制造水平，完善产品制造能力，发挥核心技术优势，优化新能源应用领域产品结构，形成规模化生产效应，进而提升公司市场竞争优势；同时，公司将对智能电源系统、智能配电系统、车载电机设备等军用智能机电管理系统产品进行升级、提升产品的智能化程度，并针对新型智能军工装备及关键核心部件进行新品开发，巩固公司技术在行业内的领先地位。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,624,485,263.90 100%1,980,929,383.07 100%-17.99%分行业 工业 1,624,485,263.90 100.00%1,980,929,383.07 100.00%-17.99%分产品 数字电视智能终端 765,921,137.03 47.15%1,004,346,594.88 50.70%-23.74%智能机电产品 657,139,571.54 40.45%704,747,876.80 35.58%-6.76%电动汽车关键部件 156,852,966.50 9.66%221,698,326.78 11.19%-29.25%其他 44,571,588.83 2.74%50,136,584.61 2.53%-11.10%分地区 国内 1,519,273,820.10 93.52%1,844,556,753.50 93.12%-17.63%国外 105,211,443.80 6.48%136,372,629.57 6.88%-22.85%江苏银河电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 1,579,913,675.07 1,088,267,983.78 31.12%-18.17%-10.74%-5.74%分产品 数字电视智能终端 765,921,137.03 657,619,617.62 14.14%-23.74%-13.97%-9.75%智能机电产品 657,139,571.54 320,748,683.89 51.19%-6.76%-3.11%-1.84%新能源汽车关键零部件 156,852,966.50 109,899,682.27 29.93%-29.25%-11.13%-14.28%分地区 国内 1,474,702,231.27 1,001,751,631.31 32.07%-17.82%-10.82%-5.33%国外 105,211,443.80 86,516,352.47 17.77%-22.85%-9.78%-11.91%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 数字电视智能终端 销售量 台 3,555,786 4,897,735-27.40%生产量 台 3,533,632 5,006,634-29.42%库存量 台 643,610 665,764-3.33%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 江苏银河电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 原材料 891,987,636.82 81.96%1,020,446,389.92 83.70%-1.74%工业 人工工资 100,257,001.58 9.21%111,734,405.28 9.16%0.05%工业 制造费 96,023,345.38 8.82%86,969,942.42 7.13%1.69%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 数字电视智能终端 原材料 602,395,598.44 91.60%699,283,914.68 91.48%0.12%数字电视智能终端 人工费 33,822,102.30 5.14%34,898,864.73 4.57%0.57%数字电视智能终端 制造费 21,401,916.88 3.25%30,258,544.13 3.96%-0.71%智能机电产品 原材料 189,642,814.99 59.13%210,525,566.15 63.59%-4.46%智能机电产品 人工费 63,706,914.87 19.86%71,878,050.37 21.71%-1.85%智能机电产品 制造费 67,398,954.03 21.01%48,638,257.88 14.69%6.32%新能源汽车关键零部件 原材料 99,949,223.39 90.95%110,636,909.09 89.46%1.49%新能源汽车关键零部件 人工费 2,727,984.41 2.48%4,957,490.18 4.01%-1.53%新能源汽车关键零部件 制造费 7,222,474.47 6.57%8,073,140.41 6.53%0.04%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，因业务结构调整及自身业务需要，公司新设立了江苏银河骏鹏智能科技有限公司、张家港保税区海立智能科技有限公司、苏州亿合电子科技有限公司、合肥合试检测股份有限公司、洛阳嘉盛电控技术有限公司；因公司经营管理需要，注销了南京理工银河特种装备技术研究院有限公司，转让了张家港盛浩信息技术有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 江苏银河电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 前五名客户合计销售金额（元）492,762,766.56 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.34%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 单位 1 165,159,578.12 10.17%2 单位 2 129,289,479.56 7.96%3 单位 3 74,174,892.74 4.57%4 单位 4 63,557,777.79 3.91%5 单位 5 60,581,038.35 3.73%合计-492,762,766.56 30.34%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）230,960,427.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.39%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 单位 1 75,015,206.36 7.27%2 单位 2 44,151,740.21 4.28%3 单位 3 41,747,609.87 4.05%4 单位 4 37,650,156.41 3.65%5 单位 5 32,395,714.41 3.14%合计-230,960,427.26 22.39%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 94,259,855.30 116,676,621.33-19.21%管理费用 223,483,923.45 248,397,378.40-10.03%江苏银河电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 财务费用 20,519,976.62 30,784,299.01-33.34%报告期内，公司的财务费用较上年同期减少 10,264,322.39 元，减幅为33.34%，主要原因是公司在报告期内汇兑净收益增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 （1）智能机电产品技术升级，打造新的增长点 公司在现有军用装备机电产品基础上，对装备进行智能化、自动化和网络化升级，确保军用产品的先进性，积极推动已初具规模的共用技术、新技术、电源技术、车辆电力及电气系统、车辆电子信息系统、车辆环境控制系统、车辆电机及控制系统的七个专业研究平台的产业发展，打造产业新的增长点。（2）新型车载充电机项目 本项目采用DSP数字化控制，兼容风冷和水冷，产品实现高功率密度、小型化，高效率，过温、短路、过流