002249_2017_大洋电机_2017年年度报告（更新后）_2018-06-06.pdf

中山大洋电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 中山大洋电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)伍小云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。伍小云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。1、人民币汇率变动风险、人民币汇率变动风险 目前，公司建筑及家居电器电机产品主要面向北美洲、欧洲和亚洲其他地区出口，出口销售主要以美元结算，车辆旋转电器在美国及英国等地亦有规模生产和销售。此外，公司还在美国、墨西哥等国家设立生产基地。因此人民币对外币，尤其是美元汇率的波动将对公司的利润产生一定影响，但近年来，美元及人民币汇率波动较大，各主要外币汇率的变动方向难以预估。公司将通过调整外汇策略并开展远期外汇套期保值业务，进一步规避汇兑损失风险。目前，公司建筑及家居电器电机产品主要面向北美洲、欧洲和亚洲其他地区出口，出口销售主要以美元结算，车辆旋转电器在美国及英国等地亦有规模生产和销售。此外，公司还在美国、墨西哥等国家设立生产基地。因此人民币对外币，尤其是美元汇率的波动将对公司的利润产生一定影响，但近年来，美元及人民币汇率波动较大，各主要外币汇率的变动方向难以预估。公司将通过调整外汇策略并开展远期外汇套期保值业务，进一步规避汇兑损失风险。2、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险 世界经济逐渐回暖，主要大宗原材料的价格呈现出上涨趋势，尤其在我国供给侧改革的大背景下，原材料价格存在大幅波动的风险。公司产品建筑及家居电器电机、新能源汽车驱动电机、车辆旋转电器所需主要原材料为铜（漆包线）、钢材（硅钢、冷轧钢板），原材料的绝对成本将直接影响制造成本。公司通过加强内部管理，强化预算控制，加强新产品开发力度，提高新产品的附加值和新产品销售比例、适时开展商品期货套期保值业务等一系列措施，进一步规避原材料价格波动风险。世界经济逐渐回暖，主要大宗原材料的价格呈现出上涨趋势，尤其在我国供给侧改革的大背景下，原材料价格存在大幅波动的风险。公司产品建筑及家居电器电机、新能源汽车驱动电机、车辆旋转电器所需主要原材料为铜（漆包线）、钢材（硅钢、冷轧钢板），原材料的绝对成本将直接影响制造成本。公司通过加强内部管理，强化预算控制，加强新产品开发力度，提高新产品的附加值和新产品销售比例、适时开展商品期货套期保值业务等一系列措施，进一步规避原材料价格波动风险。3、新业务推广的风险、新业务推广的风险 通过业务转型，公司进入了新能源动力总成系统和新能源汽车运营平台业务，并在通过业务转型，公司进入了新能源动力总成系统和新能源汽车运营平台业务，并在 2016年涉足氢燃料电池行业。相关行业尚处于初级阶段，我国新能源汽车的相关政策调整容易对新能源汽车产销造成较大影响，会导致行业发展不及预期，对公司相关规划布局造成较大影年涉足氢燃料电池行业。相关行业尚处于初级阶段，我国新能源汽车的相关政策调整容易对新能源汽车产销造成较大影响，会导致行业发展不及预期，对公司相关规划布局造成较大影中山大洋电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 响。另外，要实现新业务的快速推进，促进公司新能源汽车动力总成系统业务的发展，对公司运营人才储备和管理能力提出了新的要求。从氢燃料电池汽车以及氢燃料电池相关产品在国际市场的产业化过程来看，未来氢燃料电池汽车在国内可能将经历一段较长的推广期，市场容量及市场发展速度存在一定的风险。响。另外，要实现新业务的快速推进，促进公司新能源汽车动力总成系统业务的发展，对公司运营人才储备和管理能力提出了新的要求。从氢燃料电池汽车以及氢燃料电池相关产品在国际市场的产业化过程来看，未来氢燃料电池汽车在国内可能将经历一段较长的推广期，市场容量及市场发展速度存在一定的风险。4、人力资源风险、人力资源风险 公司目前处于快速发展阶段，并且有不断通过横向、纵向进行相关产业并购扩张的需求。公司的快速发展对人力资源提出了更高的要求，且近年来企业用工成本逐年增长，并呈加速趋势，给企业未来经营增加了难度，成为影响企业发展的重要因素。公司通过制定强有力的人力资源政策，加强招聘、培训、股权激励等措施，组建和稳定适应公司未来发展的人才队伍，同时公司还需加快自动化、智能化的产业化改造，提高生产效率，以应对人力资源不足的风险。公司目前处于快速发展阶段，并且有不断通过横向、纵向进行相关产业并购扩张的需求。公司的快速发展对人力资源提出了更高的要求，且近年来企业用工成本逐年增长，并呈加速趋势，给企业未来经营增加了难度，成为影响企业发展的重要因素。公司通过制定强有力的人力资源政策，加强招聘、培训、股权激励等措施，组建和稳定适应公司未来发展的人才队伍，同时公司还需加快自动化、智能化的产业化改造，提高生产效率，以应对人力资源不足的风险。5、管理风险、管理风险 随着近年来公司规模的进一步扩大以及子公司数目的逐步增加，公司日常管理工作难度趋增，同时监管部门对上市公司的规范要求也日益提高和深化，公司不仅需要在原有基础上进一步加强管理，同时更要关注新增子公司以及新增业务能否在合规的基础上良好融入公司体系，从而实现整体健康、有序地发展。公司通过产业并购，国际化进程进一步加快，子公司分布于美国、墨西哥、英国、俄罗斯、印度、日本等多个国家，公司也因此面临如何尽快地适应和熟悉境外法律环境、商业环境、文化环境的问题，以及如何更好地与境外经营团队沟通配合的问题。公司如不能有效的改善和优化管理结构，制定有针对性的管理措施和管理模式，将对未来的经营造成一定风险。随着近年来公司规模的进一步扩大以及子公司数目的逐步增加，公司日常管理工作难度趋增，同时监管部门对上市公司的规范要求也日益提高和深化，公司不仅需要在原有基础上进一步加强管理，同时更要关注新增子公司以及新增业务能否在合规的基础上良好融入公司体系，从而实现整体健康、有序地发展。公司通过产业并购，国际化进程进一步加快，子公司分布于美国、墨西哥、英国、俄罗斯、印度、日本等多个国家，公司也因此面临如何尽快地适应和熟悉境外法律环境、商业环境、文化环境的问题，以及如何更好地与境外经营团队沟通配合的问题。公司如不能有效的改善和优化管理结构，制定有针对性的管理措施和管理模式，将对未来的经营造成一定风险。6、商誉减值准备计提的风险、商誉减值准备计提的风险 为完善公司产业布局，进一步提高公司整体竞争力，公司先后收购了北京佩特来、上海电驱动等企业，形成了较大金额的商誉。如果未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致该等并购资产未来经营状况未达预期，公司将存在商誉减值的风险，对公司的当期损益将造成不利影响。为完善公司产业布局，进一步提高公司整体竞争力，公司先后收购了北京佩特来、上海电驱动等企业，形成了较大金额的商誉。如果未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致该等并购资产未来经营状况未达预期，公司将存在商誉减值的风险，对公司的当期损益将造成不利影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。中山大洋电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节第九节 公司治理公司治理.74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.81 第十一节第十一节 财务报告财务报告.82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.237 中山大洋电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 大洋电机、股份公司、本公司、公司 指 中山大洋电机股份有限公司 大洋有限 指 中山市大洋电机有限公司，系公司前身 大洋香港 指 Broad-Ocean Motor（Hong Kong）Co.Limited，大洋电机（香港）有限公司，为一间在香港注册的公司，系公司的全资子公司 湖北惠洋 指 湖北惠洋电器制造有限公司，系公司的全资子公司 大洋电机制造 指 中山大洋电机制造有限公司，系公司的全资子公司 大洋电机新动力 指 大洋电机新动力科技有限公司，系公司的控股子公司 大洋电机美国 指 Broad-Ocean Motor LLC，为一间在美国注册的公司，系大洋香港的全资子公司 武汉大洋电机新动力 指 武汉大洋电机新动力科技有限公司，系公司的全资子公司 大洋电机美国科技、BOT 指 大洋电机（美国）科技有限公司（Broad-0cean Technologies LLC）,系大洋香港的全资子公司 中山安兰斯 指 中山市安兰斯精密机械有限公司，系公司的控股子公司 京工大洋 指 北京京工大洋电机有限公司，系公司与北理工资产公司成立的合资公司，公司为控股股东 北汽大洋 指 北汽大洋电机科技有限公司，系公司与北汽新能源成立的合资公司，公司为控股股东 宁波科星 指 宁波科星材料科技有限公司，系公司的控股子公司 武汉安兰斯 指 武汉安兰斯电气科技有限公司，系湖北惠洋的控股子公司 芜湖杰诺瑞 指 芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司，系武汉大洋电机新动力的控股子公司 柳州杰诺瑞 指 柳州杰诺瑞汽车电器系统制造有限公司，系芜湖杰诺瑞的控股子公司 湖北惠洋电机制造 指 湖北惠洋电机制造有限公司，系湖北惠洋全资子公司 芜湖大洋电机新动力 指 芜湖大洋电机新动力科技有限公司，系公司的全资子公司 CKT 指 CKT Investment Management LLC，系大洋电机美国的全资子公司 北京佩特来、PEBL 指 北京佩特来电器有限公司 潍坊佩特来 指 潍坊佩特来电器有限公司，系北京佩特来的全资子公司 美国佩特来、佩特来、PELLC 指 Prestolite Electric LLC 武汉佩特来 指 武汉佩特来电器有限公司，系北京佩特来的控股子公司 芜湖佩特来 指 芜湖佩特来电器有限公司，系北京佩特来与芜湖杰诺瑞的合资公司 俄罗斯佩特来 指 PRESTOLITE ELECTRIC(RUS),LIMITED 中山大洋电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 印度佩特来 指 PRESTOLITE ELECTRIC(INDIA),PRIVATE LIMITED 英国佩特来 指 Prestolite Electric Limited 大洋电机墨西哥 指 BROAD OCEAN MOTOR DE MEXICO S DE RL C V 佩特来电驱动公司、PEPS 指 北京佩特来电机驱动技术有限公司，系北京佩特来的合营公司 湖北奥赛瑞 指 湖北奥赛瑞汽车电器有限公司，系大洋电机新动力科技有限公司的控股子公司 中山新巴 指 中山新能源巴士有限公司，系公司的控股子公司 深圳大洋电机融资租赁 指 深圳大洋电机融资租赁有限公司，系公司的全资子公司 北方凯达 指 北方凯达汽车技术研发有限公司，为大洋电机新动力参股的公司 上海电驱动 指 上海电驱动股份有限公司，为公司的全资子公司 中新汽 指 中国新能源汽车有限公司，系公司参股子公司 泰坦能源 指 中国泰坦能源技术集团有限公司（HK 2188），系公司参股子公司 京连兴业 指 京连兴业株式会社，系大洋电机新动力的全资子公司。巴拉德 指 巴拉德动力系统有限公司，系公司参股子公司 中山坚信运输 指 中山市张家边坚信汽车运输有限公司，系公司控股子公司 中山宏昌运输 指 中山市宏昌旅游汽车运输有限公司，系公司控股子公司 中山利澳 指 中山市利澳汽车租赁有限公司，系公司控股子公司 上海顺祥 指 上海顺祥电动巴士（集团）有限公司，系公司控股子公司 德保保险 指 中山德保保险代理有限公司，系公司控股子公司 武汉大洋电机新能源 指 武汉大洋电机新能源车辆运营有限公司，系公司的全资子公司 中山宜必思 指 中山宜必思科技有限公司，系公司控股子公司 大洋电机武汉科技产业园 指 大洋电机（武汉）新能源科技产业园有限公司，系公司的全资子公司 深圳大洋电机研究院 指 深圳大洋电机动力系统研究院有限公司，系公司的全资子公司 大洋电机休斯顿 指 大洋电机美国（休斯顿）有限公司，系公司的全资子公司 HM 事业部 指 负责家电及家居电器电机业务的事业部 车辆事业集团（VBG）指 负责汽车关键零部件业务的事业集团，主要包括新能源汽车动力总成系统业务和车辆旋转电器业务 庞德大洋 指 中山庞德大洋贸易有限公司，系公司的发起人，于 2015 年 12 月更名为石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）BOM 公司 指 大洋电机有限公司（Broad-Ocean Motor Company Limited），为在香港注册的公司，系公司控股股东鲁楚平控制的公司 中山惠洋 指 中山惠洋电器制造有限公司，系 BOM 公司的全资子公司 华洋房地产 指 中山华洋房地产开发有限公司，系公司控股股东鲁楚平控制的公司 格威旅游 指 中山格威旅游投资有限公司，系公司控股股东鲁楚平控制的公司 湖北观音湖 指 湖北观音湖旅游投资开发有限公司，系格威旅游控股的公司 上海美萨 指 上海美萨汽车部件有限公司，与芜湖杰诺瑞共同出资成立柳州杰诺瑞 中山大洋电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 北汽新能源 指 北京汽车新能源汽车有限公司 北理工资产公司 指 北京理工资产经营有限公司 北理工 指 北京理工大学 群力兴 指 中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司，系本公司关联企业 HT 公司 指 Hydrogenious Technologies GmbH 山东通洋 指 通洋燃料电池科技（山东）有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 微特电机 指 体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下的电机，全称微型特种电机，简称微特电机。常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能，或用于传动机械负载 直流无刷电机 指 由电动机主体和驱动器组成，是采用电子换向的直流电机，是一种典型的机电一体化产品。直流无刷电机广泛应用在智能化和精度高的仪器和设备上。DIGI MOTOR、DM 电机 指 数字电机，是采用最新的数字控制技术开发并投产的一系列直流无刷电机，其最大的特点为安全，高效，绿色 车辆辅助动力总成 指 采用一套驱动电机和控制器来驱动转向泵、空气压缩机、发电机和空调压缩机，克服了分体式单独驱动电动化辅助系统的缺点，具有结构紧凑、成本低、方便布置、性能稳定及安装、调试、售后便捷等优点 驱动启动电机（BSG）指 发电启动(Stop-Start)一体式电动机（Belt-driven Started Generator），用来控制发动机的启动和停止，从而取消了发动机的怠速，降低了油耗和排放 IGBT 指 绝缘三双极型功率管（Insulated Gate Bipolar Transistor），是由双极型三极管和绝缘栅型场效应管组成的复合全控型电压驱动式电力电子器件。应用于交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域 IPM 模块 指 智能功率模块（Intelligent Power Module），不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起，而且还内藏有过电压，过电流和过热等故障检测电路，并可将检测信号送到CPU。它由高速低功耗的管芯和优化的门极驱动电路以及快速保护电路构成，适合于驱动电机的变频器和各种逆变电源，是变频调速、冶金机械、电力牵引、伺服驱动、变频家电的一种非常理想的电力电子器件 公开增发 指 2011 年 7 月 12 日向不特定对象公开发行 4,895.19 万股 A 股股票 非公开发行 指 2014 年 9 月 12 日向控股股东鲁楚平非公开发行 13,506.65 万股 A 股股票 A 股 指 每股面值 1.00 元的人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本报告期 指 2017 年度、2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 中山大洋电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大洋电机 股票代码 002249 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中山大洋电机股份有限公司 公司的中文简称 大洋电机 公司的外文名称（如有）ZHONGSHAN BROAD-OCEAN MOTOR CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）BROAD-OCEAN MOTOR 公司的法定代表人 鲁楚平 注册地址 中山市西区沙朗第三工业区 注册地址的邮政编码 528411 办公地址 中山市西区沙朗第三工业区 办公地址的邮政编码 528411 公司网址 http:/www.broad- 电子信箱 bombroad- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊杰明 肖亮满 联系地址 中山市西区沙朗第三工业区 中山市西区沙朗第三工业区 电话 0760-88555306 0760-88555306 传真 0760-88559031 0760-88559031 电子信箱 bearbroad- xiaoliangmanbroad- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 中山大洋电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 郭晋龙、刘晓聪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 E 栋 22 层 卢旭东、张志华 2016 年 2 月-2017 年 12 月 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 贾瑞兴、彭强 2016 年 2 月-2017 年 12 月 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）8,605,286,500.08 6,805,205,221.56 26.45%4,912,229,877.49 归属于上市公司股东的净利润（元）417,751,016.75 509,350,112.52-17.98%341,173,925.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）281,272,252.30 457,576,113.80-38.53%295,581,622.79 经营活动产生的现金流量净额（元）138,323,955.18 537,464,057.68-74.26%264,332,174.67 基本每股收益（元/股）0.18 0.23-21.74%0.20 稀释每股收益（元/股）0.17 0.22-22.73%0.20 加权平均净资产收益率 4.74%6.66%-1.92%9.56%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）17,067,880,869.67 14,512,304,076.30 17.61%7,605,955,337.89 中山大洋电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 归属于上市公司股东的净资产（元）9,133,016,592.84 8,565,318,154.45 6.63%3,581,963,622.21 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,769,088,365.30 2,197,194,373.33 2,007,956,571.53 2,631,047,189.92 归属于上市公司股东的净利润 50,096,956.89 94,937,342.72 68,127,475.86 204,589,241.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,455,538.37 81,252,482.15 31,392,122.64 126,172,109.14 经营活动产生的现金流量净额-39,675,326.57-49,621,508.74 42,548,075.53 185,072,714.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）29,444,723.59-4,533,306.24-870,044.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）104,546,934.93 59,391,137.04 44,423,935.70 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 18,840,542.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,113,567.95 2,054,207.00-10,643,643.00 中山大洋电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,444,347.14 7,545,305.39-230,886.67 减：所得税影响额 28,413,394.25 5,960,929.12 4,540,924.42 少数股东权益影响额（税后）5,657,414.91 6,722,415.35 1,386,676.98 合计 136,478,764.45 51,773,998.72 45,592,303.14-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中山大洋电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司主要业务 公司致力于成为全球电机及驱动系统行业领袖，为全球客户提供安全、环保、高效的驱动系统解决方案，是一家拥有“建筑及家居电器电机、氢燃料电池系统及氢能发动机系统、新能源汽车动力总成系统以及车辆旋转电器”等产品，集“高度自主研发、精益制造、智慧营销”为一体的高新技术企业，并开展新能源汽车运营业务。公司拥有每年超过7,500万台套建筑及家居电器电机、30万台套新能源汽车动力总成系统及500万台车辆旋转电器的生产能力。（二）公司主要产品及服务 建筑及家居电器电机业务（HM事业部）的主要产品：风机负载类电机、车库门电机、泵类电机、通风系统及抽油烟机电机、健身器材电机等。车辆事业集团（VBG）的主要产品：车用及非道路机械用起动机、发电机、节能汽车配套BSG电机、新能源汽车驱动电机与控制器、氢燃料电池系统及氢能发动机系统等。新能源汽车运营业务：新能源汽车租赁业务。（三）公司主要经营模式 1、研发模式 公司以技术创新为驱动力，致力于为全球客户提供卓越的电机及驱动系统解决方案，在中山、北京、上海、深圳、芜湖、底特律等地均设有研发中心，坚持以自主研发为主、合作开发和“引进、消化、吸收、再创新”为辅的研发模式，促进产品系列的不断丰富和产品质量、技术水平的不断提升。前瞻性的研发创新能力确保公司产品创新性与质量均处于国际领先水平，使公司能够快速响应国内外不同地域消费市场的需求，提供个性化系统解决方案。公司采取了多元、开放的技术合作模式，通过与科研院所合作开发新能源汽车动力总成系统、引进国际领先的氢燃料电池（PEMFC）技术、氢气LOHC储运技术等方式，加速推进公司相关项目的研发速度，加强公司研发实力和技术储备。2、采购模式 公司制定了供应商管理制度，开发合格供应商需要经过严格审查，审核通过才能成为合格供应商。每年度开展优秀供应商评选，并对优秀供应商进行颁奖表彰，与供应商共同成长。公司在采购协议中，对供需双方在商业道德和社会公德方面均有相关条款进行约束。公司供应链系统利用SNC系统平台实现与供应商信息共享，做到及时沟通和及时处理各种需求，实现合理控制库存量；利用ESoP采购管理系统，有效降低采购成本，并通过系统对大宗原材料、电子元器件等物料供应链资源进行集中管理，建立供应商绩效评估体系，整合优质供应商资源，提高公司采购业务整体的竞争优势，同时积极推进各类物料优质供方的引入，稳定和优化供应商基础库。3、生产模式 公司以精益生产为核心，以全面质量管理为控制手段，采用“以销定产”拉动式管理模式，根据市场销售滚动预测情况进行生产设备、物流、厂房等资源配置。通过加强制程物料周转速度和设备使用效率，降低库存等手段，进一步提高资产流动性，实现生产的快速、高效，达成产品的“两高一低”（高品质、高能效、低成本）。为同时满足规模化生产与个性化的市场产品需求特点，公司采用自动化设备引进、改造与制程工艺模块化技术相结合，既保证大批量产品高效生产的需求，又能中山大洋电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 通过强化制程柔性来快速响应客户多样化的需求。同时，公司各子公司之间制造系统的设备资源、技术资源、供应链资源等正逐步实现共享，进一步提高公司产能和制程能力。4、销售模式 公司在建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统及车辆旋转电器业务上，与主流国际品牌企业建立了良好的长期稳定的战略合作伙伴关系；同时，为加强订单和售后服务的管理，公司上线应用了销售管理系统（CRM），精准把握市场、客户需求，为客户提供个性化增值服务。公司始终秉承快速响应、客户至上的服务理念，在主要客户生产工厂所在地附近建立销售服务和技术支持网点，做到贴身服务，目前在国内中山、孝昌、潍坊、芜湖、柳州等地建立生产基地，并在美国、墨西哥、俄罗斯、印度等国家设立工厂或销售中心，发挥了生产、销售、服务辐射的作用，尽最大努力满足客户的需求。(四）市场地位 公司作为全球领先的电机及其驱动系统提供商，拥有具备国际竞争力的电机研发与制造基地，是规模最大的建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统独立供应商，最受欢迎的车辆旋转电器供应商和行业首选品牌之一。（五）主要的业绩驱动因素 1、未来，随着消费升级的步伐越来越快，以及家电制造企业在追赶全球家电行业技术创新和产品创新的潮流中，强化供给侧结构性改革，减少无效和低端产品的供给，扩大有效和中高端供给，为渠道商提供市场需要的、能够满足消费者需求的高端高效智能产品，预计家电的零售端新增需求将会被极大带动，将对家电企业的毛利率产生积极影响，行业发展态势将更加健康。此外，随着国内新农村建设和新型城镇化进程的加快，以及节能减排工作的不断推进，“十三五”期间，家电企业将迎来发展的又一个春天。公司作为建筑及家居电器电机行业的领先企业，将在家电企业的发展良机中直接受益。2、根据中国汽车工业协会发布的统计数据，2017年，我国全年销售汽车2887.9万辆，同比增长3%，其中，乘用车销售2471.8万辆，同比增长1.4%。我国汽车产销量连续9年位居全球第一。未来随着国内城镇化率进一步提升及基础设施建设进一步完善，人均收入的增加，对汽车等消费品的需求持续提升，首次购车及换购需求仍然旺盛，将带动汽车产品消费继续增长，从全球市场格局来看，我国汽车市场空间远未饱和。从千人汽车保有量指标来看，2017年我国汽车千人保有量水平仅有160辆，与美国的870辆、日本的660辆还有极大的差距，我国汽车行业仍存在较大的发展空间。2017年4月，工业和信息化部、国家发展改革委与科技部联合印发汽车产业中长期发展规划，计划至2020年，形成若干家超过1000亿元规模的汽车零部件企业集团，在关键核心领域具备较强的国际竞争优势；至2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。在此背景下，我国汽车零部件行业将迎来良好的发展机遇。3、2017年1月，国务院官方发布国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知。通知明确，要加快发展壮大新能源汽车等战略性新兴产业，使新能源汽车成为中国的支柱产业，并明确政府部门公务用车中新能源车辆必须过半。通知要求从产业发展、交通运输、公共机构、绿色消费等四大维度促进新能源汽车领域快速发展。4、根据2017年4月发布的汽车产业中长期发展规划,20202030年,中国燃料电池汽车将迎来三大时间节点：2020年,在特定地区的公共服务车辆领域进行小规模示范应用；2025年,私人用车和公共服务用车领域批量应用,不低于1万辆；2030年,在私人乘用车、大型商用车领域进行规模化推广,不低于10万辆。科技部部长万钢2017年6月25日在吉林长春发表演讲时表示，氢具有来源广泛、大规模稳定储存、持续供应、远距离运输、快速补充等特点，在未来车用能源中，氢燃料与电力将并存互补，共同支撑新能源汽车产业发展。万钢认为，我国必须加强协同创新，加快推动氢能燃料电池产业全面发展。燃料电池汽车将成为重要发展方向，虽然目前尚处于产业化前期，但随着燃料电池技术的逐步成熟、成本下降以及加氢站数量快速增长，燃料电池车销量有望逐年释放，预计2020年燃料电池车将进入爆发期。上海市三部委也联合印发上海市燃料电池汽车发展规划，提出到2020年、2025年、2030年3个阶段目标，力争将上海建设成为世界一流的燃料电池汽车创新中心和产业高地。力争到2030年，上海燃料电池汽车全产业链年产值突破3,000亿元，带动全国燃料电池应用产品多元化应用。中山大洋电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司长期股权投资较期初减少金额为 4,924.71 万元，降低比例为 18.31%，主要原因系本期公司处置对深圳春阳互联公司的投资。固定资产 报告期内公司固定资产较期初增加金额为 12,502.60 万元，增长比例为 5.83%，主要原因系公司为扩大产能引进自动化生产设备增加以及上海电驱动”投资性房地产“科目核算的厂房转入”固定资产“科目核算。无形资产 报告期内公司无形资产较期初增加金额为 9,906.40 万元，增长比例为 16.56%，主要原因系本期公司将部分开发支出项目结转“无形资产”科目核算。在建工程 报告期内公司在建工程较期初减少金额为 902.37 万元，降低比例为 2.82%，主要原因系本期公司部分在建工程转固所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 房屋 B 自建 27,284,454.08 美国密歇根州 办公室 证照齐全 日常办公使用 0.28%否 房屋 C 购买 23,834,022.01 美国伊利诺斯州 办公室 证照齐全 日常办公使用 0.25%否 房屋 D 购买 21,042,937.56 美国伊利诺斯州 办公室 证照齐全 日常办公使用 0.22%否 房屋 E 购买 23,734,997.64 香港 办公室 证照齐全 日常办公使用 0.25%否 房屋 F 购买 26,117,713.60 美国纽约州 工厂 证照齐全 生产资产 0.27%否 在建厂房G 自建 129,848,573.13 美国休斯顿 工厂 专业团队监督管理 生产资产 1.34%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产业转型升级的优势 1、产业转型升级的优势 自上市以来，公司在建筑及家居电器电机产业不断发展壮大的基础上，加快产业的转型升级。2009年，公司跨入新能源汽车动力总成系统产业，