002481_2017_双塔食品_2017年年度报告（更新后）_2018-06-27.pdf

烟台双塔食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 烟台双塔食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人隋君美及会计机构负责人公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人隋君美及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)隋君美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。隋君美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一是原料价格波动的风险。公司生产经营所用的主要原材料为甘薯、豌豆等农产品及各类淀粉制品。由于农产品的产量和价格受到天气、市场情况等不可控因素的影响较大，价格变化波动较难预测。若未来主要原材料价格大幅波动，将会在一定程度上影响到公司的盈利水平。因此，存在由于主要原材料价格发生异常变动而导致的经营业绩波动的风险。一是原料价格波动的风险。公司生产经营所用的主要原材料为甘薯、豌豆等农产品及各类淀粉制品。由于农产品的产量和价格受到天气、市场情况等不可控因素的影响较大，价格变化波动较难预测。若未来主要原材料价格大幅波动，将会在一定程度上影响到公司的盈利水平。因此，存在由于主要原材料价格发生异常变动而导致的经营业绩波动的风险。二是产品的销售结构和市场分布变化带来的风险。公司主营业务产品为粉丝、食用豌豆蛋白、淀粉、膳食纤维、食用菌等产品，公司销售市场同时涉及国内和海外。由于不同类别的产品销售价格差异明显、同类产品在不同市场的销售价格也存在差异，因此销售产品品种与市场分布变化对公司主营业务收入、毛利率产生直接影响，从而形成各会计期间主营业务收入与毛利率波动风险。二是产品的销售结构和市场分布变化带来的风险。公司主营业务产品为粉丝、食用豌豆蛋白、淀粉、膳食纤维、食用菌等产品，公司销售市场同时涉及国内和海外。由于不同类别的产品销售价格差异明显、同类产品在不同市场的销售价格也存在差异，因此销售产品品种与市场分布变化对公司主营业务收入、毛利率产生直接影响，从而形成各会计期间主营业务收入与毛利率波动风险。三是农村劳动力大量向城市转移，造成企业用工越来越困难。粉丝行业技术水平较低，主要还是以价格竞争为主，导致行业利润率较低。而劳动力成本上涨较快，其他原辅材料价格上涨预期明显，行业市场费用成本正面临快速增三是农村劳动力大量向城市转移，造成企业用工越来越困难。粉丝行业技术水平较低，主要还是以价格竞争为主，导致行业利润率较低。而劳动力成本上涨较快，其他原辅材料价格上涨预期明显，行业市场费用成本正面临快速增烟台双塔食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 长趋势。长趋势。四是随着国家对食品卫生安全的日趋重视、社会消费者食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品质量安全控制已经成为食品加工企业的重中之重。公司一直重视产品质量安全，在生产过程中建立了严格的质量控制体系，所有产品在出厂前都需通过公司检测中心检验，最大限度确保了产品的食用安全性。但公司所处行业其他公司如果发生食品安全事件，将对本公司造成影响。四是随着国家对食品卫生安全的日趋重视、社会消费者食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品质量安全控制已经成为食品加工企业的重中之重。公司一直重视产品质量安全，在生产过程中建立了严格的质量控制体系，所有产品在出厂前都需通过公司检测中心检验，最大限度确保了产品的食用安全性。但公司所处行业其他公司如果发生食品安全事件，将对本公司造成影响。五是募集资金投资项目及新建项目投资风险。虽然本公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但如果出现项目实施的组织管理不力、项目投产后市场环境发生重大变化或市场拓展不理想等情况，可能影响募集资金投资项目和其他新建项目的实施效果，从而带来产能过剩等方面的风险。五是募集资金投资项目及新建项目投资风险。虽然本公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但如果出现项目实施的组织管理不力、项目投产后市场环境发生重大变化或市场拓展不理想等情况，可能影响募集资金投资项目和其他新建项目的实施效果，从而带来产能过剩等方面的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1263390000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。烟台双塔食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 烟台双塔食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、双塔食品 指 烟台双塔食品股份有限公司 实际控制人、政府、镇政府 指 招远市金岭镇人民政府 控股股东、大股东、君兴农业、烟台市招远龙口粉丝加工总厂 指 招远君兴农业发展中心 金都投资 指 石河子金都投资有限合伙企业 金华粉丝 指 烟台金华粉丝有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 烟台双塔食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双塔食品 股票代码 002481 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台双塔食品股份有限公司 公司的中文简称 双塔食品 公司的外文名称（如有）YANTAI SHUANGTA FOOD CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SHUANGTA FOOD 公司的法定代表人 杨君敏 注册地址 山东省招远市金岭镇 注册地址的邮政编码 265404 办公地址 山东省招远市金岭镇 办公地址的邮政编码 265404 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 师恩战 李娜君 联系地址 山东省招远市金岭镇 山东省招远市金岭镇 电话 0535-8938520 0535-8938520 传真 0535-8938351 0535-8938351 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 山东省招远市金岭镇公司证券办公室 烟台双塔食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 组织机构代码 61341519-6 变为统一社会信用代码 913700006134151965 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层 签字会计师姓名 康文军 杨利琳 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,067,933,710.44 1,845,015,933.47 12.08%1,242,978,174.27 归属于上市公司股东的净利润（元）36,899,230.13 56,925,400.64-35.18%190,577,211.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,725,057.64 25,033,358.72-65.15%153,396,557.68 经营活动产生的现金流量净额（元）44,208,111.22 400,571,773.22-88.96%298,226,146.94 基本每股收益（元/股）0.030 0.050-40.00%0.15 稀释每股收益（元/股）0.030 0.050-40.00%0.15 加权平均净资产收益率 1.42%2.19%-0.77%7.15%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）4,330,611,864.54 4,437,759,841.73-2.41%4,184,158,269.10 归属于上市公司股东的净资产（元）2,599,265,895.03 2,612,589,064.89-0.51%2,568,423,564.25 烟台双塔食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 396,383,449.32 417,417,183.48 335,828,531.95 918,304,545.70 归属于上市公司股东的净利润 29,143,131.34 14,260,141.30 24,409,218.13-30,913,260.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,543,033.80-915,401.68 10,969,312.85-27,871,887.33 经营活动产生的现金流量净额-75,255,829.15-29,421,741.29 49,853,007.16 99,032,674.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-89,366.52-220,408.77-2,205,456.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,529,270.04 4,031,165.04 5,114,576.04 委托他人投资或管理资产的损益 27,633,058.56 33,773,292.88 40,603,244.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 956,219.91 830,769.53 556,054.93 减：所得税影响额 5,855,009.50 6,522,776.76 6,887,765.02 合计 28,174,172.49 31,892,041.92 37,180,653.92-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公烟台双塔食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。烟台双塔食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 目前公司的主营业务主要包括:粉丝、豆类蛋白、食用菌等业务板块。主要产品包括纯豆粉丝、杂粮粉丝、红薯粉条、豌豆蛋白、绿豆蛋白、膳食纤维、食用菌等。1、粉丝业务 公司以生产和销售多系列、多品种的粉丝产品以及围绕粉丝产业链深度开发为主营业务,粉丝业务是公司的传统核心业务。目前公司主要产品品类包括纯豆粉丝、杂粮粉丝、红薯粉丝,是行业内最大的龙口粉丝生产企业,也是唯一一家上市企业。近年来,公司顺应我国加快农产品发展步伐的趋势,在粉丝产品的质量、生产、销售上取得了不菲的业绩。公司作为中国食品工业协会粉丝行业工作委员会的会长单位,在规范行业标准、推动行业发展方面做出了突出贡献。为维护品牌声誉,公司一直带头承诺“六不添加”,保证了过硬的品质质量。随着公司对销售渠道的建设和逐步完善,市场开拓取得了长足进展。目前,公司粉丝销售已经覆盖全国各大中城市,销售渠道主要包括商超渠道、餐饮渠道、农贸渠道。品牌优势凸显,带动粉丝业务进入了较快发展期。2、豆类蛋白业务 利用专利技术“从粉丝废水中提取食用蛋白”技术,将饲料级蛋白提纯到食用级蛋白,目前公司可生产高纯度蛋白、低纯度蛋白。产品投放市场后,因豌豆蛋白与其它植物蛋白相比,拥有非转基、无过敏原、无胆固醇、分子量小、易吸收等优点,深受欢迎,在欧美等国家和地区十分畅销。公司根据蛋白行业竞争格局,结合自身在循环经济产业链、科技创新领域方面的优势,着力打造豌豆蛋白在市场上的竞争优势。通过科技创新,公司可以根据客户需求,提取出不同纯度的食用蛋白,满足不同客户的市场需求。报告期内,公司积极拓展蛋白的应用领域,加强与全球前高性能鱼(三文鱼、鳕鱼)饲料企业的合作,为豌豆蛋白的销售探索出了更加广阔的空间。未来公司将利用自身的优势,以发展豌豆蛋白产业为核心,打造大健康产业新格局,重点研发绿豆蛋白粉、豌豆蛋白粉、蛋白肽、蛋白质饮料等。3、食用菌业务 食用菌产业是公司发展循环经济产业链条中的重要一环。公司按照大生物产业链的发展新思路,加大产业结构调整力度,发展以金针菇、香菇为重点的食用菌生产基地,建设高标准、高科技的食用菌生产基地,培育企业新的经济增长点。该项目具有科技含量高、辐射带动强、发展潜力大等优点。目前,食用菌基地中的香菇项目是中国第一家工厂化香菇生产基地,充分利用当地的果木资源和粉丝生产下脚料,变废为宝,实现循环经济。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、循环经济产业链优势。实现绿色发展,多元发展,坚持推进循环经济“1+10”工程,是粉丝行业未来的重要发展趋势。作为行业的领军企业,公司多年来坚持循环经济一体化的发展理念,通过对豆子衍生出的蛋白、纤维、食用菌以及废水处理过程中的沼化提纯天然气等资源的优势整合,倾力打造完整的粉丝行业资源链条,“粉丝精深加工及废弃物资源化利用关键技术与产业化示范”项目被省科技厅列入山东省自主创新专项计划,公司是行业内唯一被列入国家循环经济教育示范基地企业。废水处理过程中实现“废水捞金”。2016年公司以“沼气工艺优化提纯天然气项目”承担“国家科技支撑计划项目”为契机,实现废水、废渣、废气的循环再利用,吃干榨净,变废为宝,促进产业高效发展,粉丝生产过程中的废水经过沼化处理形成沼气,一部分用来发电,供应生产用电,一部分用来提纯天然气,用于当地的公交车,出租车等机动车辆燃料及居民生活,达标水用于烟台双塔食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 周边村民灌溉果园和农田。粉丝浆液中的循环经济。公司与科研院校联合攻关,成功研发出获得国家发明专利的“从粉丝废水中提取的食用蛋白及其生产工艺技术,利用公司提取淀粉后排放的蛋白浆液为原料生产食用蛋白,目前豌豆蛋白质的回收率达到了95.5%,纯度达到了90%以上,以前只能作为饲料出售的豌豆蛋白,现在已经成为公司新的利润增长点。2、科技研发优势。公司一直坚持对科技研发的大力投资,所掌控的技术一直处在行业的巅峰。公司拥有国家认可实验室,成功申报国家专利3项,参与国家标准、国家原产地龙口粉丝标准、和农业部无公害食品龙口粉丝标准、无公害食品龙口粉丝生产技术规范等行业技术标准的起草和制定,并先后承担了国家火炬计划、国家星火计划、国家科技支撑计划等科研项目,共获得山东省科学技术奖3项,入列山东省高新技术企业,多项科研成果获专家鉴定为国际先进水平、全国领先水平。公司豌豆蛋白先后通过欧盟有机认证、美国有机认证、零问题通过美国FDA验厂,并以国内最大的豌豆蛋白生产企业的身份参与制定 食品安全国家标准食用工业用植物蛋白 国家标准,并在此标准的起草中起到了举足轻重的作用,在各项指标的确定上给出了多项建议。粉渣及农业下脚料进行食用菌培养技术,利用粉丝生产过程中产生的粉渣及农业下脚料进行综合利用,作为食用菌培养原料,进行食用菌种植及食用菌菌种栽培。实现了废弃物资源的综合开发利用,对于缓解能源压力,保护生态环境起到积极作用,同时该项目还促进当地农业增效、农民增收,带动农村经济快速发展,项目建设经济效益与社会效益显著。公司“龙口粉丝综合开发关键技术与产业化示范”获得山东省科技进步三等奖,这是龙口粉丝生产技术的又一大突破,也是双塔食品发挥行业科技创新主力军和排头兵作用,全面实施科技发展战略的又一成果。“龙口粉丝综合开发关键技术与产业化示范”项目,重点解决困扰粉丝行业发展的淀粉资源利用率低,污染严重,附加值低等重点难题,本项目形成“粉丝生产加工-浆液提取蛋白-分离提取膳食纤维-废水沼气发电-生物天然气-粉渣发展食用菌-菌渣生产有机肥-沼液灌溉有机蔬菜”的大循环,这种步步紧跟,环环相扣的循环经济模式已成为行业推广的示范模式,推动了粉丝行业的生物化,科技化,标准化和现代化。3、销售渠道优势率先布局营销优势。公司的产品辐射至全国各大中城市,并依次向各县市区铺设市场。目前公司拥有遍布全国各地的1000多家经销商,形成全国上下一盘棋的基本格局。国际市场在巩固原有的市场基础上,寻求更加广泛的合作领域,将蛋白、纤维的市场逐步扩展到了欧洲、美国、东南亚、澳大利亚等国家和地区。市场及品牌优势。公司是粉丝行业内率先打造粉丝品牌的企业,公司注重大力培育品牌优势,双塔粉丝荣获中华人民共和国质量奖、中国农业博览会金奖、中国名牌和中国驰名商标、山东省重点培育的国际知名品牌等殊荣。烟台双塔食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司紧紧围绕年度经营目标，以多元化发展为核心，在延展拉长产业链条、跨越提升产业、产品层次上下功夫，大力推行循环经济、低碳经济和绿色经济发展模式，全力打造高新技术型、高附加值、高效益的企业。经过公司全体员工的共同努力，报告期内，公司实现营业总收入2,067,933,710.44元，较去年同期相比增长12.08%，营业成本1,847,894,932.15元，较去年同期相比增长15.63%，营业利润42173612.74元，较去年同期相比减少9.1%，利润总额43,129,832.65元，较去年同期相比减少33.91%，归属于上市公司股东的净利润36,899,230.13元，较上年同期相比减少35.18%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,067,933,710.44 100%1,845,015,933.47 100%12.08%分行业 农副食品加工业 2,067,933,710.44 100.00%1,845,015,933.47 100.00%12.08%分产品 粉丝 368,522,298.88 17.82%455,850,505.18 24.71%-19.16%大粉 2,168,690.87 0.10%1,151,448.56 0.06%88.34%食用蛋白 297,251,641.66 14.37%221,561,508.27 12.01%34.16%有机蔬菜、食用菌 19,058,000.45 0.92%84,000,920.60 4.55%-77.31%销售材料 1,205,651,257.59 58.30%879,218,235.62 47.65%37.13%膳食纤维 45,660,799.88 2.21%25,598,191.67 1.39%78.38%其他 129,621,021.11 6.27%177,635,123.57 9.63%-27.03%分地区 国内 1,673,308,394.54 80.92%1,505,447,590.44 81.60%11.15%国外 394,625,315.90 19.08%339,568,343.03 18.40%16.21%烟台双塔食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 13（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 农副食品加工业 2,067,933,710.44 1,847,894,932.15 10.64%12.08%15.63%-2.74%分产品 粉丝 368,522,298.88 310,351,554.53 15.78%-19.16%-6.26%-11.59%大粉 2,168,690.87 4,436,031.65-104.55%88.34%-50.26%569.97%食用蛋白 297,251,641.66 150,620,419.32 49.33%34.16%48.04%-4.75%有机蔬菜、食用菌 19,058,000.45 26,509,234.36-39.10%-77.31%-54.00%-70.49%销售材料 1,205,651,257.59 1,245,658,080.80-3.32%37.13%27.99%7.37%膳食纤维 45,660,799.88 34,388,130.90 24.69%78.38%131.46%-17.27%其他 129,621,021.11 75,931,480.59 41.42%-27.03%-31.41%3.74%分地区 国内 1,673,308,394.54 1,513,921,652.32 9.53%11.15%14.95%-2.99%国外 394,625,315.90 333,973,279.83 15.37%16.21%18.80%-1.84%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 粉丝、豌豆蛋白 销售量 吨 62,527.62 75,793-17.50%生产量 吨 65,651.75 64,268 5.70%库存量 吨 7,203.13 4,079 76.59%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司豌豆蛋白产品，出口业务因受船期安排等因素影响，截止年末未发货所致。烟台双塔食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农副食品加工业 1,847,894,932.15 100.00%1,598,152,016.93 100.00%15.63%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 粉丝 310,351,554.53 16.79%331,073,322.71 20.72%-3.92%大粉 4,436,031.65 0.24%8,918,142.69 0.56%-0.32%食用蛋白 150,620,419.32 8.15%101,742,809.46 6.37%1.78%有机蔬菜、食用菌 26,509,234.36 1.43%57,631,195.67 3.61%-2.17%销售材料 1,245,658,080.80 67.41%973,225,912.24 60.90%6.51%膳食纤维 34,388,130.90 1.86%14,856,731.01 0.93%0.93%其他 75,931,480.59 4.11%110,703,903.15 6.93%-2.82%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2017年3月15日，公司与山东瑞嘉生物科技有限公司原股东招远金都投资中心签署股权转让协议，招远金都投资中心将其持有的山东瑞嘉生物科技有限公司70%股权转让给公司，交易价格0元人民币。山东瑞嘉生物科技有限公司的全资子公司招远瑞嘉生物科技有限公司于2017年2月10日成立，注册资本2000万元人民币，截止2017年12月31日尚未实际出资。2017年11月1日，公司新设全资子公司烟台君兴检测技术服务有限公司，注册资本2000万元人民币，截止2017年12月31日公司尚未实际出资，该子公司尚未运营。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 烟台双塔食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）342,442,720.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.56%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 126,904,642.31 6.14%2 第二名 75,004,948.70 3.63%3 第三名 60,459,763.76 2.92%4 第四名 48,482,252.14 2.34%5 第五名 31,591,113.63 1.53%合计-342,442,720.54 16.56%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,172,361,363.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 67.91%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 GLENCORE AGRICULTURE B.V.977,699,317.89 56.64%2 RICHARDSON INTERNATTONAL LIMITED 108,785,143.14 6.30%3 山东道恩润禾电力燃料有限公司 41,600,509.18 2.41%4 CHAROEN INTER SRACH COMPANY LIMITED 25,990,429.35 1.51%5 卫辉市康迪粉业有限公司 18,285,963.89 1.06%合计-1,172,361,363.45 67.91%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 烟台双塔食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 113,321,336.12 88,057,063.79 28.69%管理费用 36,222,332.24 42,030,234.63-13.82%财务费用 23,889,777.32 83,683,650.78-71.45%财务费用本期发生额较上期发生额减少较多，主要系本期外币汇率变动较大，导致本期汇兑损失减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 （1）高安全性高吸收性豌豆分离蛋白制备工艺的研究与应用。该项目的目的旨在取得高安全性、高吸收性豌豆分离蛋白制备工艺，提高豌豆的实用价值和经济价值，减少环境污染，并且可带动产品结构的调整。通过采用快速水溶热分离技术和生物发酵技术，使豌豆提取蛋白粉、膳食纤维、优质豌豆淀粉过程中能耗降低，实现节能降耗，蛋白提取率达91%，实现豌豆的高效综合开发利用。（2）豌豆蛋白及功能肽生产工艺关键技术研究开发。目的：豌豆蛋白质是一种比较理想化的植物蛋白，其组成比较平衡，特别是赖氨酸的含量高达1.5%，并且含有丰富的维生素和矿物质。豌豆蛋白是比较好的必须氨基酸源，与FAO/WHO推荐的标准模式较为接近，富含氨基酸，缺乏含硫氨基酸，并且与其他的植物蛋白一样，蛋氨酸和胱氨酸是限制氨基酸。然而，由于豌豆蛋白溶解度低以及抗营养因子的存在，降低了其消化率和生物效价。通过豌豆蛋白制备多肽，代替大豆制备多肽，填补了行业空白，工艺技术达到国际领先。采用本工艺研发的豌豆蛋白肽具有溶解性好、无苦味和异味、口感好、溶解黏度小、受热不凝固等优点，同时大大降低了豌豆蛋白肽的生产成本，应用前景较好。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）72 92-21.74%研发人员数量占比 16.00%15.73%0.27%研发投入金额（元）66,311,185.58 65,602,500.17 1.08%研发投入占营业收入比例 3.21%3.56%-0.35%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,309,035,926.78 2,189,910,553.65 5.44%经营活动现金流出小计 2,264,827,815.56 1,789,338,780.43 26.57%烟台双塔食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 经营活动产生的现金流量净额 44,208,111.22 400,571,773.22-88.96%投资活动现金流入小计 2,532,042,890.21 2,028,902,314.91 24.80%投资活动现金流出小计 2,547,992,862.98 1,976,729,751.72 28.90%投资活动产生的现金流量净额-15,949,972.77 52,172,563.19-130.57%筹资活动现金流入小计 790,679,128.65 1,653,628,661.71-52.19%筹资活动现金流出小计 1,014,205,224.35 1,954,062,505.28-48.10%筹资活动产生的现金流量净额-223,526,095.70-300,433,843.57-25.6%现金及现金等价物净增加额-195,267,957.25 152,310,492.84-228.20%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同期相比减少88.96%，主要系购买商品接受劳务支出的现金同期相比增加了526558981.02元，增长39.12%,收到其他与经营活动有关的现金下降49.93%所致。投资活动产生的现金流量净额同期相比减少130.57%，收回投资所收到的现金同比增长495983371.59元，增长24.77%所致。筹资活动产生的现金流量净额同期相比减少25.6%，主要系偿还债务支付的现金较去年同期减少748393255.87元，减少44.6%所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 511,177,487.15 11.80%718,882,634.92 16.20%-4.40%应收账款 198,199,482.44 4.58%225,667,044.50 5.09%-0.51%存货 666,096,268.53 15.38%282,206,304.44 6.36%9.02%长期股权投资 76,308,744.51.72%-1.72%烟台双塔食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 1 固定资产 999,798,857.00 23.09%977,169,108.88 22.02%1.07%在建工程 162,124,214.21 3.74%42,546,976.58 0.96%2.78%短期借款 1,234,767,664.66 28.51%1,264,024,398.99 28.48%0.03%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年募集方募集资本期已已累计报告期累计变累计变尚未使尚未使闲置两烟台双塔食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 份 式 金总额 使用募集资金总额 使用募集资金总额 内变更用途的募集资金总额 更用途的募集资金总额 更用途的募集资金总额比例 用募集资金总额 用募集资金用途及去向 年以上募集资金金额 2014 非公开发行 126,524.32 25,191.82 65,147.29 0 0 0.00%65,915.35 截止2017 年12 月 31日