000552_2017_靖远煤电_2017年年度报告_2018-03-26.pdf

甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 甘肃靖远煤电股份有限公司甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-008 2018 年年 03 月月 甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨先春、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人公司负责人杨先春、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王文建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王文建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 2,286,971,050 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.44 第七节 优先股相关情况.49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节 公司治理.57 第十节 公司债券相关情况.64 第十一节 财务报告.65 第十二节 备查文件目录.175 甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 甘肃证监局 指 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 甘肃能化、能化集团 指 甘肃能源化工投资集团有限公司 靖煤集团、煤业集团、控股股东、大股东 指 靖远煤业集团有限责任公司 本公司、公司、上市公司、靖远煤电 指 甘肃靖远煤电股份有限公司 煤一公司 指 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 华能公司 指 甘肃华能工程建设有限公司 银河机械 指 白银银河机械制造有限公司 容和矿用 指 甘肃容和矿用设备集团有限公司 勘察设计 指 靖远煤业工程勘察设计有限公司 洁能热电 指 靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司 晶虹储运 指 甘肃晶虹储运有限责任公司 白银热电 指 靖煤集团白银热电有限公司 白银橡塑 指 甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司 装备集团 指 甘肃靖煤矿用装备集团有限公司 刘化集团 指 甘肃刘化（集团）有限责任公司 景泰煤业 指 靖煤集团景泰煤业有限公司 地产公司 指 甘肃靖煤房地产开发有限公司 金远煤业 指 甘肃金远煤业有限公司 伊犁开发 指 新疆伊犁资源开发公司 甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 靖远煤电 股票代码 000552 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 甘肃靖远煤电股份有限公司 公司的中文简称 靖远煤电 公司的外文名称（如有）GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD 公司的法定代表人 杨先春 注册地址 甘肃省白银市平川区大桥路 1 号 注册地址的邮政编码 730913 办公地址 甘肃省白银市平川区大桥路 1 号 办公地址的邮政编码 730913 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 滕万军 联系地址 甘肃省兰州市城关区红星巷 131 号靖煤大厦六楼 电话 0931-8508220 传真 0931-8508220 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91620000224344785T 甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更。历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 韩旺、王仲平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,980,607,951.17 2,977,580,733.15 33.69%2,646,876,716.23 归属于上市公司股东的净利润（元）552,210,986.07 221,718,619.72 149.06%179,826,315.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）604,351,363.77 202,522,010.94 198.41%155,590,880.09 经营活动产生的现金流量净额（元）609,185,421.56 488,064,384.91 24.82%-21,760,080.16 基本每股收益（元/股）0.2415 0.0969 149.23%0.0786 稀释每股收益（元/股）0.2415 0.0969 149.23%0.0786 加权平均净资产收益率 8.40%3.69%4.71%5.76%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）9,811,944,917.78 9,041,494,705.10 8.52%9,257,573,877.37 归属于上市公司股东的净资产（元）6,869,107,688.19 6,281,696,648.06 9.35%6,122,132,058.68 甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,089,887,215.38 850,851,638.00 1,045,330,764.16 994,538,333.63 归属于上市公司股东的净利润 116,306,863.37 163,148,147.51 91,885,865.56 180,870,109.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 115,223,133.87 161,177,269.79 96,028,565.13 231,922,394.98 经营活动产生的现金流量净额 108,501,472.20-106,752,575.00 416,386,713.64 191,049,810.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-12,540,895.85-637,489.48-42,142.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,518,923.77 16,059,910.78 3,266,529.92 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 4,469,346.62 4,521,288.68 4,641,889.58 受托经营取得的托管费收入 1,533,018.87 1,625,000.00 1,759,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-73,584,762.91-3,444,674.36 6,993,353.65 理财收益 12,215,610.19 5,640,201.73 11,831,479.45 减：所得税影响额-9,248,485.46 3,818,145.82 3,831,410.79 甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后）103.85 749,482.75 383,263.80 合计-52,140,377.70 19,196,608.78 24,235,435.53-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 1、公司主要业务 报告期内，公司的核心业务为煤炭开采和销售，公司全资子公司白银热电主要从事火力发电、热力供应、供汽业务。公司拥有大宝魏、红会、王家山三个独立煤田，下属王家山矿、红会一矿、大水头矿、魏家地矿、宝积山矿五个生产煤矿，同时拥有勘探设计、瓦斯发电等经营性资产，拥有煤炭采掘相关的完整生产及配套体系。公司主导产品“晶虹煤”，煤种以不粘煤为主，伴有少量的弱粘煤和长焰煤，具有低硫、低灰、低磷、高发热量等特点，属优质环保动力煤，广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业。公司煤炭业务主要经营模式：生产模式：公司全部生产活动均通过建设自有矿山的方式进行，公司下属矿井均采用井工开采方式。采购模式：公司日常经营中主要采购物资为采掘设备、支护设备以及钢材、木料等耗用材料、井巷工程劳务等。公司通过下设供应公司统一采购，其中大宗设备实行公开招标的采购方式；耗材实行比价议标的采购方式。井巷工程建设由生产管理部门牵头组织招标委员会以公开招标的方式采购。销售模式：公司下设运销公司管理煤炭销售业务，具体负责配置资源、运力，开发市场，组织年度煤炭订货，管理煤炭铁路运输计划，协调电煤结算与回款，以及公司内部煤质管理等业务。另外，公司全资子公司晶虹储运主要从事煤炭收购、加工与运输、销售，对公司煤炭销售有较强补充作用。公司煤炭的销售区域可划分为省内市场和省外市场，目前以省内市场为主，煤炭发运主要依靠铁路、公路运输。产品定价模式：公司各煤炭产品价格，由运销公司根据国家和甘肃省煤炭产运需衔接精神，综合考虑市场供求关系、区域经济环境及煤炭需求、煤炭生产成本、运距运费等因素，按照以质论价、同质同价、优质优价的原则，参照相关主要产煤省（企业）煤炭价格，在调研论证的基础上，提出重点电煤及其它大用户、市场煤等价格和调整策略，经公司研究后执甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 行。公司煤炭生产工艺流程如下图：2、行业发展情况 煤炭行业自2016年推行供给侧改革以来，煤炭主产区开始大幅减少煤炭供应，煤炭价格持续上涨，行业景气度持续提升。2017年4月，国家发改委印发关于进一步加快建设煤矿产能置换工作的通知，强调建立煤炭产能置换长效机制、严格落实新建煤矿减量置换。6月，发改委等部委提出符合条件的优质产能煤矿生产能力的露天煤矿及低瓦斯矿井，可以申请产能置换，但要严格实施产能减量置换要求。7月，迎峰度夏电力煤炭供应专题会议强调，要在保证安全前提下有序释放优质产能，持续增加有效供给。9月，发改委发布关于做好煤电油气运保障工作的通知，要求加快推进煤炭优质产能释放，在严格落实增减挂钩、减量置换的情况下加快手续办理，促进项目依法依规投入建设生产；对已核准项目，要积极协调加快办理采矿许可、土地使用、环境影响评价和安全生产许可等手续，已建成项目及时开展联合试运转和竣工验收等工作。国家能源局发布的2018年能源工作指导意见将煤炭消费比重目标调低至59%，煤炭和煤电投产规模进一步减少，化解过剩产能依然是重心工作，强调加快退出违法违规、不达标和安全风险大的煤矿。预计随着新增产能的逐步投放及达产，煤炭市场的整体供应有望进一步提升，而先进产能投放速度是决定煤炭市场供给边际变化的关键因素，将对煤炭供应起到直接作用。同时随着煤矿安全体检及环保检查的常态化和日趋严格，后期投放进度、存量产能释放仍然存在不确定性。从煤炭需求来看，在宏观经济企稳的背景下，工业增加值增速由降转升，伴随着电力、化工、钢铁等行业的企稳，带动能源消费弹性恢复，水电装机受季节性影响、新能源绝对份额占比很低，因此短期煤炭在能源消费结构中的比例难以大幅降低。3、公司矿产资源情况 截止2017年末，公司煤炭保有储量63,687.20万吨，可采储量41,279.93万吨。报告期内，公司未进行重大矿产勘探活动。甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 同比增加 126.37%，主要是生产安全项目、维简及更新改造、环境恢复与治理等未完工工程同比增加 货币资金 同比增加 52.63%，主要是应收账款现金回款比例同比增加 应收票据 同比增加 76.96%，主要是货款回收票据增幅较大 应收账款 同比减少 40.34%，主要是加大清收力度，应收货款余额降低 预付款项 同比减少 48.13%，主要是压缩预付账款规模 其他流动资产 同比减少 95.20%，主要是跨期理财产品减少 工程物资 同比减少 73.51%，主要是工程物资储备同比降幅较大 固定资产清理 同比减少 99.60%，主要是处置已报废固定资产 其他非流动资产 同比增加 48.73%，主要是超过一年的待抵扣进项税增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 报告期内，公司核心竞争力未发生变化。1、煤炭品质优势：公司主导产品“晶虹”煤，属不粘结、弱粘结煤种，具有低硫、低磷、低灰、高发热量等优点，是优质环保的动力煤，也是城市供热供暖和客户降低成本、保护环境的首选用煤，广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业，具备较强的市场竞争力。2、生产技术优势：经过多年的投入和不断创新，公司掌握了成熟的煤炭采掘、瓦斯抽采与治理等技术，特别是解决复杂地质条件下煤炭资源开发利用的相关技术。公司白银热电两台超临界火电机组系热电联产机组，上网电量和机组利用小时等指标居省内前列，单位煤耗较低，具备较强的竞争优势。区位优越与公司下属煤矿具备较强的产业耦合优势，3、区域影响力优势：公司地处甘肃省中部地区白银市境内，地理位置相对优越，区域公路、铁路运输条件便利，公司煤炭销售渠道畅通。4、经营管理优势：公司长期从事矿井建设和煤炭生产组织管理，在煤炭开采、安全管理甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 方面有较为先进的技术和成熟经验，在煤电生产工艺设计和组织以及企业经营和成本管控方面经验丰富，培养形成了专业人才队伍，拥有成熟的管理团队。5、产业体系优势：公司在瓦斯发电及清洁利用、热电联产项目建设运营方面有成功经验，初步形成煤、电产业一体化发展格局，依托靖煤集团在煤炭、火电行业建设、安装，化工行业运营的产业协同，具备一定的产业体系优势，企业抗周期性风险能力较强，转型升级基础坚实。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，是党和国家事业发展中具有重大意义的一年，也是煤炭企业实现脱困发展的攻坚之年，公司严格执行年初制定的工作计划，按照“巩固成果、力求创新、推进发展”总体思路，紧紧围绕安全生产和经营管理中心，统一思想、凝心聚力、攻坚克难，奋力推进各项工作，企业发展和效益不断提升。1、安环形势趋稳向好 2017年，公司持续推进风险分级管控、隐患排查治理，安全生产质量达标“三位一体”体系建设，制定安全责任规定、安全生产事故责任追究办法等制度28项，理顺安全监管体制机制，优化矿井通风系统，推广“两堵一注”封孔工艺，提高瓦斯抽采技术水平，投入新技术、新设备，实施自动化改造，扎实开展安全生产大检查、煤矿安全自检自改和安全生产整顿活动，创新安全教育培训；完成环保专项投资，综合治理燃煤锅炉、矸石山及防风抑尘设施，安环水平趋稳向好。报告期内，公司大水头煤矿经国家安全监管总局、国家煤矿安监局确认为一级安全生产标准化煤矿，宝积山煤矿获得甘肃省安全生产监督管理局二级安全生产标准化定级。2、生产系统不断优化 2017年，公司建立完善了顶板、掘进管理及矿井防治水责任体系等相关制度及考核办法，不断优化生产布局，调整开采顺序和开采强度，完成工作面回撤安装、初采初放及切眼施工等重点工程，加大投入，实施井下变电所、水泵房自动化远程监控无人值守系统改造，为维持公司产能稳定提供了有力保障。3、市场营销创新创效 报告期内，公司全面摸排调研市场，调整营销策略，灵活应对，以稳定电煤为基础，以维护建材、化工用户为重点，以地销和新开发市场为补充，稳固省内，拓展省外，煤炭销量有所增长，售价大幅提高，煤炭、电力板块营业收入均实现较大幅度增长。公司不断完善应收账款监管机制，制定办法方案，落实责任，分工明确，加大货款清欠力度，提质增效成果显著。4、经济运行更加平稳 报告期内，公司开展“两金”压降和“成本管控、效益否决”专项行动，不断推进精细化管理，深化全面预算管理，完善班组核算，全方位降低生产成本，加强物资供应管理，盘活库存，减少资金占用，严格财务管控，合理安排经营资金，拓宽资本运营渠道，不断完善内控制度，强化内控审计工作，有效防范了企业经营风险。5、项目建设稳步推进 报告期内，公司抢抓国家推进供给侧结构性改革机遇，结合企业发展战略规划，统筹推进项目建设，促进企业转型升级可持续发展，完成甘肃省低热值煤发电中长期规划修订，甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 低热值煤发电项目已列入甘肃省低热值煤发电中长期规划（2015-2020年），项目预可研报告的评审工作也已完成，并取得项目前期工作的批复（甘发改能源函201552号）；王家山矿一号井90万吨/年改扩建项目已完成质量认证、档案、安评专项验收和消防、环评、职业卫生等单项验收，已具备整体竣工验收条件，为增产增效奠定了基础。报告期内，公司煤炭产量995.21万吨、销量1052.42万吨，火力发电量26.1亿千瓦时。实现营业收入398,060.80万元，归属于母公司股东的净利润55,221.10万元，每股收益0.2415元，期末每股净资产3元。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,980,607,951.17 100%2,977,580,733.15 100%33.69%分行业 煤炭采掘业 3,303,458,839.83 82.99%2,441,299,807.35 81.99%35.32%电力 677,149,111.34 17.01%536,280,925.80 18.01%26.27%分产品 煤炭 3,303,458,839.83 82.99%2,441,299,807.35 81.99%35.32%发电 677,149,111.34 17.01%536,280,925.80 18.01%26.27%分地区 省外 364,042,460.46 9.15%192,119,244.45 6.45%89.49%省内 3,616,565,490.71 90.85%2,785,461,488.70 93.55%29.84%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 煤炭 6,034,590,326.40 4,645,128,569.79 23.02%47.90%32.37%9.02%发电 687,758,153.74 644,100,980.86 6.35%25.21%47.00%-13.88%勘察设计 8,527,052.83 6,600,113.33 22.60%4.51%14.19%-6.56%减：合并抵销 2,750,267,581.80 2,639,004,396.41 分产品 煤炭 6,034,590,326.40 4,645,128,569.79 23.02%47.90%32.37%9.02%发电 687,758,153.74 644,100,980.86 6.35%25.21%47.00%-13.88%勘察设计 8,527,052.83 6,600,113.33 22.60%4.51%14.19%-6.56%减：合并抵销 2,750,267,581.80 2,639,004,396.41 分地区 省外 364,042,460.46 214,031,229.63 41.21%89.49%17.49%36.03%省内 3,616,565,490.71 2,442,794,037.94 32.46%29.84%12.07%10.71%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 煤炭采掘业 3,303,458,839.83 2,012,724,286.71 39.07%35.32%4.25%18.15%电力 677,149,111.34 644,100,980.86 4.88%26.27%49.38%-14.72%分产品 煤炭 3,303,458,839.83 2,012,724,286.71 39.07%35.32%4.25%18.15%发电 677,149,111.34 644,100,980.86 4.88%26.27%49.38%-14.72%分地区 省外 364,042,460.46 214,031,229.63 41.21%89.49%17.49%36.03%省内 3,616,565,490.71 2,442,794,037.94 32.46%29.84%12.07%10.71%变更口径的理由 由于公司瓦斯发电、勘察设计、煤炭储运业务主要服务于公司煤炭主业，且量较小，2017年公司将其合并于煤炭主业，并将2016年度同期数据同口径列示。甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 煤炭 销售量 万吨 1,052.42 972 5.48%生产量 万吨 995.21 978.8 1.68%库存量 万吨 31.74 71.07-55.34%公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 大水头矿 销售量 万吨 239.59 233.28 2.70%生产量 万吨 235 220 0.00%库存量 万吨 4.5 2.13 111.27%魏家地矿 销售量 万吨 310.53 234.36 27.70%生产量 万吨 280.03 277.7-0.42%库存量 万吨 1.91 36.12-94.71%宝积山矿 销售量 万吨 60.46 62.07-6.56%生产量 万吨 62.47 59.8-7.12%库存量 万吨 2.44 1.19 105.04%王家山矿 销售量 万吨 210.94 212.4-0.69%生产量 万吨 202 200.61 12.14%库存量 万吨 14.19 7.25 95.72%红会四矿 销售量 万吨 38.77 47.54-18.45%生产量 万吨 34.52 50.17-31.19%库存量 万吨 0 2.17-100.00%红会一矿 销售量 万吨 192.13 182.32-1.97%生产量 万吨 181.19 170.52 7.70%库存量 万吨 8.7 22.21-60.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司煤炭库存量同比减少55.34%，主要是因为2017年煤炭市场形势持续向好，公司煤炭销量同比增加，库存同比减少。红会四矿由于资源枯竭于报告期内关闭退出，生产量和库存量变化较大；其余矿井受公司整体营销策略调整和煤质等因素影响，期末库存变化加大。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 采掘业 煤炭 2,012,724,286.71 75.76%1,930,637,161.08 81.74%4.25%电力 发电 644,100,980.86 24.24%431,176,967.64 18.26%49.38%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 煤炭 煤炭 2,012,724,286.71 75.76%1,930,637,161.08 81.74%4.25%发电 发电 644,100,980.86 24.24%431,176,967.64 18.26%49.38%说明 2017年，公司原煤单位制造成本229.36元/吨，同比增加35.64%，其中材料同比增加33.51%，职工薪酬同比增加26.14%，电力同比增加8.69%，修理费同比增加50.74%，折旧同比降低3.02%，维简费与上年持平，安全费同比增加100%、上年未计提。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,721,053,632.23 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.23%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 546,633,668.93 13.73%2 客户二 388,439,152.62 9.76%3 客户三 278,754,076.38 7.00%4 客户四 253,629,229.20 6.37%甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 5 客户五 253,597,505.10 6.37%合计-1,721,053,632.23 43.23%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）449,098,061.91 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.18%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 25.69%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 178,832,264.04 16.40%2 国网甘肃省电力公司白银供电公司 110,923,893.45 10.17%3 白银银河机械制造有限公司 65,749,712.74 6.03%4 白银安力达工贸有限公司 58,018,354.17 5.32%5 甘肃华能工程建设有限公司 35,573,837.51 3.26%合计-449,098,061.91 41.18%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 上述第1、3、5名供应商均为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司或间接控股企业，与公司存在关联关系。除此，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在该供应商中不存在直接或间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 164,001,199.90 115,436,515.41 42.07%主要系煤炭运费增加 管理费用 210,857,589.00 166,243,948.81 26.84%主要系修理费、党务工作经费等同比增加 财务费用 18,954,863.44-5,255,538.33 460.66%利息收入减少，利息支出增加 税金及附加 162,496,998.88 107,140,335.32 51.67%煤炭销售收入同比增加，有关税费增加 资产减值损失 24,825,641.55-5,895,902.50 521.07%计提坏账准备增加 投资收益 12,215,610.19 5,640,201.73 116.58%理财产品收益增加 其他收益 6,518,923.77 100.00%会计政策变更，与日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 业外收入 营业外收入 5,214,025.21 18,563,041.86-71.91%会计政策变更，与日常活动相关的政府补助不再计入营业外收入；洁能热电税收返还同比下降 营业外支出 91,339,683.97 5,059,591.09 1,705.28%资产报废损失、捐赠支出增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,785,485,144.74 2,428,449,165.75 55.88%经营活动现金流出小计 3,176,299,723.18 1,940,384,780.84 63.69%经营活动产生的现金流量净额 609,185,421.56 488,064,384.91 24.82%投资活动现金流入小计 1,546,076,015.36 435,494,201.73 255.02%投资活动现金流出小计 1,249,596,888.35 1,090,635,186.28 14.58%投资活动产生的现金流量净额 296,479,127.01-655,140,984.55 145.25%筹资活动现金流入小计 521,780,700.00 869,237,560.30-39.97%筹资活动现金流出小计 596,991,765.04 1,035,074,940.51-42.32%筹资活动产生的现金流量净额-75,211,065.04-165,837,380.21 54.65%现金及现金等价物净增加额 830,453,483.53-332,913,979.85 349.45%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入小计同比增加55.88%，主要原因是销售收入以及现金回款比例同比增加。经营活动现金流出小计同比增加63.69%，主要原因是现金支付总额同比增加。经营活动产生的现金流量净额同比增加24.82%，主要原因是现金回款增加。投资活动现金流入小计同比增加255.02%，主要原因是理财产品到期赎回同比增加。投资活动现金流出小计同比增加14.58%，主要原因是购买理财产品同比增加。投资活动产生的现金流量净额同比增加145.25%，主要原因是到期赎回理财产品同比增加。筹资活动现金流入小计同比减少39.97%，主要原因是借款金额同比减少。筹资活动现金流出小计同比减少42.32%，主要原因是还款金额同比减少。筹资活动产生的现金流量净额同比增加54.65%，主要原因是筹资活动借款额和回款额同比减少。现金及现金等价物净增加额同比增加349.45%，主要原因是煤价上涨，现金回收比例同比增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,551,201,805.86 26.00%1,671,462,057.12 18.49%7.51%应收账款现金回款比例同比增加 应收账款 417,638,935.95 4.26%700,036,822.09 7.74%-3.48%加大清收力度，应收货款余额降低 存货 281,323,733.78 2.87%309,