002431_2017_棕榈股份_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

棕榈生态城镇发展股份有限公司 棕榈生态城镇发展股份有限公司 PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO.,LTD.二一七二一七年年度报告 股票简称：棕榈股份 股票代码：002431 披露时间：2018年4月20日 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人林从孝、主管会计工作负责人刘歆及会计机构负责人公司负责人林从孝、主管会计工作负责人刘歆及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吴涓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴涓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 包志毅 独立董事 个人身体原因 吴向能 本年度报告所涉及的财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对本年度报告所涉及的财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2018年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 1,486,985,450 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 风险提示风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：（一）国家政策对公司推进生态城镇业务的影响（一）国家政策对公司推进生态城镇业务的影响 近年来国家及相关部门相继出台了关于建设特色小镇、美丽乡村等规定或实施意见，并提出加快发展特色小镇，对公司开展生态城镇业务起到积极推动作用。但由于相关政策或规定实施时间较短、相关规定内容待进一步完善、实施效果及落地速度存在一定的不确定性，可能对公司开展生态城镇业务产生一定影响。（二）（二）PPP 业务开展的风险业务开展的风险 去年以来 PPP 模式得到进一步广泛认可及实施，PPP 模式已经成为政府项目建设的主流合作模式，且 2017 年公司 PPP 业务规模进一步扩大，但由于我国 PPP 模式仍处于起步阶段，PPP 业务发展面临的政策环境、信用环境等仍在逐步完善建立中，同时，PPP 业务开展过程中落地速度受宏观经济环境、政府程序、融资成本、银行信贷政策等因素影响，可能导致项目实施存在一定的不确定性。（三）传统生态园林工程建设板块市场竞争加剧的风险（三）传统生态园林工程建设板块市场竞争加剧的风险 公司传统生态园林工程业务面临市场竞争加剧、毛利率下滑、盈利减少的风险。公司将继续深化在传统园林工程建设板块的改革，优化存量业务结构，稳健承接优质业务，确保项目质量及盈利水平，并通过内部改革搭建标准化的开放平台，实现传统园林工程建设板块与生态城镇业务的产业协同。（四）生态城镇业务开展的管理风险（四）生态城镇业务开展的管理风险 随着公司转型生态城镇的战略逐步推进，生态城镇项目增多及业务占比逐年上升，且生态城镇项目开展涉及建设-运营-内容多个环节，较之前传统园林工程业务不论在战略制定、运营管理、资金管理、内控治理、人才培养等方面均面临更大挑战。目前，公司通过新一轮架构调整，新设产业发展中心、运营中心、金融中心等平台，引进和选拔优质人才，并通过顺利实施 2017 第一期员工持股计划，充分激发管理团队及核心骨干的积极性和创造性，有效降低公司因业务发展带来的管理风险。棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 3（五）商誉余额较高的风险（五）商誉余额较高的风险 报告期内，公司商誉余额较高，主要由于公司之前年度进行投资并购累计形成，如未来被收购公司业绩出现大幅下滑，可能出现计提商誉减值的风险。公司将加强与收购标的资源整合与业务协同能力，进一步完善对吸收并购企业的内控管理及制度建设，保障被并购企业持续稳定健康发展。棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.18 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.75 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.84 第九节第九节 公司治理公司治理.97 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.104 第十一节第十一节 财务报告财务报告.112 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.283 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 棕榈股份、棕榈园林、公司、本公司 指 棕榈生态城镇发展股份有限公司 盛城投资 指 棕榈盛城投资有限公司 胜伟园林 指 山东胜伟盐碱地科技有限公司(原名：山东胜伟园林科技有限公司)浔龙河生态 指 湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司 贵州棕榈仟坤 指 贵州棕榈仟坤置业有限公司 贵安棕榈 指 贵安新区棕榈文化置业有限公司 桂林棕榈仟坤 指 桂林棕榈仟坤文化旅游投资有限公司 新中源、浙江新中源 指 浙江新中源建设有限公司 棕榈设计 指 棕榈设计有限公司 贝尔高林 指 贝尔高林国际（香港）有限公司 非公开发行 指 2015 年度公司非公开发行股票 16 棕榈 01 指 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）16 棕榈 02 指 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）18 棕榈 01 指 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）18 棕榈 02 指 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）公司 2017 年员工持股计划 指 国通信托有限责任公司国通信托 棕榈股份第一期员工持股集合资金信托计划 股权激励 指 公司股票期权激励计划 PPP 指 指 Public-Private Partnership（即政府和社会资本合作）是公共基础设施中的一种项目运作模式 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 结算公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司章程 指 棕榈生态城镇发展股份有限公司公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 棕榈股份 股票代码 002431 变更后的股票简称（如有）-股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 棕榈生态城镇发展股份有限公司 公司的中文简称 棕榈股份 公司的外文名称（如有）PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）PALM 公司的法定代表人 林从孝 注册地址 中山市小榄镇绩西祥丰中路 21 号 注册地址的邮政编码 528415 办公地址 广州市天河区马场路 16 号富力盈盛广场 B 栋 23-25 楼 办公地址的邮政编码 510627 公司网址 www.palm- 电子信箱 002431palm- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯玉兰 陈思思 联系地址 广州市天河区马场路 16 号富力盈盛广场B 栋 25 楼 广州市天河区马场路 16 号富力盈盛广场B 栋 25 楼 电话 020-85189002 020-85189003 传真 020-85189000 020-85189000 电子信箱 002431palm- 002431palm- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券与投资部 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：9144200061808674XE 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 王耀华、张之祥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 聂晓春、邬海波 2016 年 4 月 18 日-2018 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）5,253,259,143.25 3,906,064,777.74 34.49%4,400,507,524.27 归属于上市公司股东的净利润（元）304,273,550.42 120,826,085.04 151.83%-211,460,990.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）271,836,479.75 3,167,530.39 8,481.97%45,532,645.14 经营活动产生的现金流量净额（元）226,073,793.20 67,040,377.66 237.22%-668,693,439.53 基本每股收益（元/股）0.21 0.09 133.33%-0.16 稀释每股收益（元/股）0.21 0.09 133.33%-0.16 加权平均净资产收益率 6.23%2.87%3.36%-5.27%棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）15,676,849,918.15 13,656,168,457.91 14.80%12,245,058,801.16 归属于上市公司股东的净资产（元）5,499,469,928.83 4,269,934,065.50 28.80%4,153,427,581.40 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,486,985,450 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2046 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 527,184,451.11 1,599,059,758.12 1,418,624,019.79 1,708,390,914.23 归属于上市公司股东的净利润-53,598,721.01 137,904,719.22 95,806,917.54 124,160,634.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-56,203,242.49 135,749,302.22 93,212,226.34 99,078,193.68 经营活动产生的现金流量净额-215,549,545.42-86,138,565.11 223,511,323.90 304,250,579.83 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,559,061.64 1,373,713.33 3,580,458.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）28,476,154.36 14,719,807.98 6,526,719.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,382,277.72 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 532,022.65 委托他人投资或管理资产的损益 1,553,844.57 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 91,011,833.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -469,753.80 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 19,792,561.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,336,266.09-3,220,468.44-2,099,604.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 -263,828,076.09 减：所得税影响额 8,215,291.34 4,942,958.97 1,198,985.20 少数股东权益影响额（税后）3,514,732.84 606,179.75-25,851.82 合计 32,437,070.67 117,658,554.65-256,993,635.49-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求（一）宏观经济形势与行业变化（一）宏观经济形势与行业变化 2017年是中国全面建成小康社会决胜阶段的重要之年，也是中国进一步深化改革推动政治与经济发展的关键之年，雄安新区、粤港澳大湾区等国家战略规划的出台，党的十九大的胜利召开，都为中国社会和经济发展、全面实现小康社会指出明确的方向与路径。在国家生态文明战略和政策指引下，生态环境产业迎来新一轮的发展周期，同时也带来这一传统产业格局发生新的变化：1、市场空间的变化1、市场空间的变化伴随中国城镇化的发展，过去以城市市政景观与房地产景观为主的城市园林市场空间日渐饱和，而以特色小镇和乡村振兴为国策推动小城镇、农村园林景观的爆发式增长；此外，国家加大了环境保护与治理的力度，实施重要生态系统保护和修复重大工程，直接推动了沙漠、森林、湿地、矿山等生态修复市场的发展。2、产业外延的变化2、产业外延的变化随着市场空间和客户需求的变化，传统园林景观产业链一方面横向往水处理、湿地保护、固废回收、棕地修复等环保方向延伸，产业边界逐步模糊，上升为以园林景观为主的生态环境综合治理；另一方面纵向将文旅等产业运营结合起来，通过对生态资源的供给侧改革，来满足人民日益增长的美好生活需求，将“绿水青山”变成“金山银山”，产业外延进一步扩容，升级为兼顾景观与运营的生态城镇综合业务。3、合作方式的变化3、合作方式的变化随着近年来政府职能转换及市场变化，合作方式从过去相对简单的BT为主转变为包括PPP、EPC等多样化的合作模式，对企业的综合运营及资源整合能力提出了较高的要求。而其中PPP成为国家近年来力推的主流政府与社会资本合作模式，带来了新一波行业大发展的同时催生了一定的金融风险，为此，国家财政部及相关部委下发规范PPP项目操作的各类文件，从而推动PPP的健康持续发展。棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 4、产业价值链的变化4、产业价值链的变化随着行业的快速发展特别是市场竞争的加剧，以施工为主的生产管理不再是过去的产业链的核心价值，成为充分竞争的价值链底层，而综合运营及资源管理成为了产业价值链的顶层。（二）公司主营业务分析（二）公司主营业务分析 基于行业正在发生的这些深刻变化，包括公司在内的传统园林企业都在纷纷探索新的转型升级之路。而棕榈股份作为行业龙头企业，早在2014年就前瞻性提出了“生态城镇”转型战略，经过三年多的坚持与坚守，初步形成了可复制的标准化业务模式。报告期内，公司始终坚持以“生态城镇”为战略核心，进一步深挖生态城镇试点项目运营潜力，优化生态城镇商业模式，并依托棕榈在生态城镇的领先优势，紧抓国家政策机遇，全面输出棕榈生态城镇模式，开启一个全新的业务局面；同时，带动工程施工和规划设计为主的传统建设端业务的稳步发展，从而形成新旧业务良性互动、兼顾短中长期可持续发展的业务格局。1、生态城镇业务、生态城镇业务 生态城镇业务作为公司战略转型的新型业务，同时也是国家推进新型城镇化及乡村振兴战略的政策方向，迎来了前所未有的政策机遇从特色小镇到十九大报告中提出的“乡村振兴”以及脱贫攻坚战，都将为公司短中长期业务发展提供了广阔的市场空间。与其它企业相比，公司无疑是转型最早（2014年）也是最为坚决的生态城镇运营商，公司不仅仅具备了较为明显的先发优势，而且基于财务指标的商业模式已经走出来，初步确立棕榈在生态城镇领域的龙头地位。棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 生态城镇模式作为一个全新的业务模式，按照生态城镇的流程大致可以分为：生态城镇业务承接、建设实施、产业导入、产业运营四个阶段，其中建设实施阶段是解决生态城镇怎么建的问题，它是基于公司传统生态环境业务优势、面向生态城镇提供从规划设计到工程施工的一揽子服务，它不仅包括公司自身建设端提供的规划设计与园林工程施工业务，还包括基建、房建、水利、环保等细分专业领域的合作业务，PPP与EPC是其主流合作模式，获取相应的配套设施建设业务收入。产业导入和产业运营阶段是解决生态城镇如何发展的问题，分别获取2B端的平台综合管理业务收入和2C端的运营业务收入，这既是盘活生态城镇资产、实现生态城镇可持续发展的重要环节，同时也是公司与其它市场参与者相比的核心竞争力所在。基于公司在生态城镇全产业链的项目策划、运营与资源配置的优势能力，从而引入相应产业通过不同合作形式实现整体价值的变现，真正将绿水青山变成金山银山。产业导入阶段通过引入地产开发、教育、旅游、体育等系列产业，以持续为生态城镇注入生命力，从而在项目早期通过2B端的运营收费收回相关的投资。随着公司建成运营项目增多，公司在文旅、康养、体育、教育等领域将拥有一批具有良好2C运营效应的运营资产，并成为这些细分领域的专业运营型公司。需要指出的是生态城镇自身具有较强的运营能力，不依赖于地方政府付费，并提升当地的财政收入及税收。随着生态城镇项目产业运营的不断成熟，2C端运营业务（含自营或参股、合作）收入比重将逐步加大，对整体盈利贡献将不断增加。2、生态环境业务2、生态环境业务 生态环境业务包括工程施工和规划设计两大业务，作为公司传统优势业务，是公司主营业务收入中的重要组成部分。十八大以来随着美丽中国、生态文明的国家战略深入推进，近年来迎来新一轮的黄金增长期，而十九大报告明确提出“生态文明建设是中华民族永续发展的千年大计”，将生态文明提升到千年大计的战略高度，为生态环境业务的未来可持续增长奠定了政策基础。而以房地产园林为主的商业园林业务受房地产整体宏观形势的影响，市场规模总量保持平稳增长态势，但总体增幅不大，且区域发展不均，客户需求的变化造成竞争业务市场内部结构出现分化，以价格为导向的同质化产品和以品质为导向的差异化产品同样并存，随着市场竞争的加剧导致整体毛利率呈现下行趋势。综上所述，市场总量（包括房地产与政府公共园林在内的生态环境业务）依然保持快速增长，带动整个园林行业新一轮的高速发展。基于行业正在发生的系列变化，市场竞争尤其是新上市企业的进入导致产业价值链从过棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 去的生产管理向更高的综合管理平台延伸，项目工程营建能力不再是核心竞争力，而企业资质门槛也因此在报告期内被取消，PPP/EPC成为政府与社会资本合作的主流模式，市场竞争也从过去项目专业设计或营建能力转变为包括融资、产业以及横向水利、环保等专业资源在内的综合能力的竞争，这也对包括棕榈在内的行业企业提出了新的挑战。此外，我们也看到PPP业务在国家“去杠杆”、“清理出库”的整体监管政策形式下，一方面整体PPP业务量依然保持放量增长阶段，另一方面PPP融资进度明显受政策影响放缓，因而对企业自身融资能力与未来风险防范提出了较高要求。在工程施工业务领域，公司报告期内以生态城镇为战略，对内深化改革，转变业务结构与管理模式，对外整合生态城镇产业链资源，同时，依托浙江新中源在建筑领域的优势强强联合，提升了公司融资、产业运营以及包括新中源在内的细分领域的横向资源能力，从而大大提供了公司承接各类项目的综合竞争力，依然保持公司在这一专业领域的领先优势，并将长期保持这一优势。在规划设计业务领域，公司以全资子公司棕榈设计和控股企业贝尔高林为主，无论是业务规模、专业技能、辐射区域、品牌影响力等方面公司长期保持业内领先优势，处于行业龙头地位。无论是工程施工业务还是规划设计业务，公司所从事的生态环境业务模式相对比较成熟，大致可以分为项目信息收集、组织投标、中标后任务实施、工程竣工验收/完整设计图纸提交、结算总结五个阶段。近年来，随着公司业务转型，传统工程与设计业务客户也从过去以房地产为主转向以政府为主，项目也从相对单一的园林景观工程及景观规划设计转向包括基建、水利、环保等多专业综合服务，合作模式上也从过去的邀标或招标转向包括PPP/EPC等多种形式。因此，公司也根据市场与客户的变化，整合企业内外资源，快速提升承接大型市政尤其是生态城镇的棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 业务总包能力。（三）行业资质情况（三）行业资质情况 报告期内，公司及控（参）股公司的主要资质情况如下：证书名称证书名称 资质等级资质等级/认证类型认证类型 授予方授予方/认定方认定方 证书编号证书编号 有效期至有效期至 风景园林工程设计专项资质 甲级 中华人民共和国住房和城乡建设部 A144002661 2018-6-27 风景园林工程设计专项资质 甲级 中华人民共和国住房和城乡建设部 A144036977 2021-8-8 建筑行业（建筑工程）资质 甲级 中华人民共和国住房和城乡建设部 A111002983 2020-5-21 建筑工程施工总承包资质 壹级 中华人民共和国住房和城乡建设部 D133034903 2021-2-1 市政公用工程施工总承包资质 壹级 中华人民共和国住房和城乡建设部 D133034903 2021-2-1 消防设施工程专业承包资质 壹级 浙江省住房和城乡建设厅 D233001478 2020-12-10 建筑装修装饰工程专业承包资质 壹级 浙江省住房和城乡建设厅 D233001478 2020-12-10 地基基础工程专业承包资质 壹级 浙江省住房和城乡建设厅 D233001478 2020-12-10 建筑幕墙工程专业承包资质 壹级 浙江省住房和城乡建设厅 D233001478 2020-12-10 建筑幕墙工程设计专项资质 甲级 中华人民共和国住房和城乡建设部 A133008837 2018-12-17 建筑机电安装工程专业承包资质 贰级 浙江省住房和城乡建设厅 D233001478 2020-12-10 钢结构工程专业承包资质 叁级 宁波市住房和城乡建设委员会 D333001475 2021-5-29 环保工程专业承包资质 叁级 宁波市住房和城乡建设委员会 D333001475 2021-5-29 市政公用工程施工总承包资质 叁级 中山市住房和城乡建设局 D344104854 2021-6-29 城乡规划编制资质 乙级 广东省住房和城乡建设厅 粤城规编（142053）号 2019-12-30 建筑行业（建筑工程）资质 乙级 广东省住房和城乡建设厅 A244036974 2021-11-17 (四)报告期内融资情况 (四)报告期内融资情况 报告期内，公司通过非公开发行股票、发行公司债券、超短期融资券、中期票据以及银行短期长期借款方式等多渠道的融资方式解决公司日常经营发展的资金需求。棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要是报告期内公司增加了对联营合营企业及 PPP 项目公司的投资所致。固定资产 主要是报告期内公司将租赁房产转为自用房产及部分生态城镇在建项目结转固定资产所致。无形资产 无重大变化。在建工程 主要是报告期内部分生态城镇在建项目结转固定资产所致所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 1、生态城镇完整产业链优势1、生态城镇完整产业链优势 公司从2014年提出生态城镇转型战略以来，以浔龙河、时光贵州试点项目为基础，搭建了从建设、到运营、内容的完整产业链，并通过娱乐、体育和文旅三个产业方向的战略并购，打通并建立公司在生态城镇领域的建设-运营-内容完整产业链优势。这种全产业链优势，不仅仅可以解决生态城镇如何建、怎么建的问题，也解决生态城镇建成后如何运营的问题，真正发挥从前端融资、规划、设计、策划、施工到后期产业、民生、运营等一站式平台优势，也成为了有别于其它市场参与者的核心竞争力所在。2、生态城镇理论及品牌优势2、生态城镇理论及品牌优势 公司经过三年多的生态城镇试点探索，基于生态城镇研究院的理论支撑，公司在实践中总结提炼出以长沙浔龙河为代表的“浔龙河模式”和以时光贵州、云漫湖为代表的“贵安模式”，分别成为乡村振兴和文旅小镇的样板，不仅得到地方及国家各级部委的肯定，也成为全国各地政府及业内观摩学习的标杆。报告期内公司通过广东梅州、广西阳朔、浙江湖州、江西上饶等地展开的模式异地输出，并在实践中不断优化、提升与完善模式理论，极大地丰富了公司生态城镇理论，提升了公司在生态城镇领域的品牌优势地位。棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 3、成熟的产品线优势3、成熟的产品线优势 公司在浔龙河、时光贵州、云漫湖试点项目基础之上，形成了艺术小镇、时光小镇、森哒星等标准化系列产品，报告期内通过棕榈体育公司成立打造以英超西布罗姆维奇为IP的足球特色产品，以及在浔龙河与泰合集团战略合作引入康养特色产品，为未来生态城镇业务提供更多、更完善的解决方案。此外，报告期内公司将生态城镇业务线从城镇向农村延伸，通过美丽乡村推进生态城镇为模式的乡村振兴，同样为广阔的农村市场以及农村扶贫提供更为丰富的产品。4、PPP/EPC一体化平台优势一体化平台优势 公司以自身三十多年的生态环境经验为根本，通过整合上市公司融资端、贝尔高林设计端、新中源建设端以及其它包括水利、环保等横向专业合作伙伴，搭建了以上市公司为核心的“棕榈+贝尔高林+新中源”一体化建设平台，无论是PPP业务还是EPC业务，公司完全具备承接各类市政项目的能力与平台优势。5、订单及客户储备优势5、订单及客户储备优势 无论是在传统房地产客户领域，还是在以PPP或是生态城镇为核心的政府客户领域，公司业已建立了良好的客户储备基础和客户关系。随着公司近年来在生态城镇领域品牌优势地位的确立，推动客户及订单的快速增长，报告期内公司已公告在手重大合同或中标项目金额达到245.82亿元，框架协议及投资协议金额达到460亿元，为企业未来短中长期业务提供充分的市场保障。6、管理体系与企业文化优势管理体系与企业文化优势 公司在过去三十多年的发展历程中积累了优秀的管理基础与企业文化，培育了棕榈人敢为人先、锐意进取的优秀文化。棕榈早在2014年就启动生态城镇的转型战略，并率先进行了生产管理改革，搭建了匹配业务发展的扁平化业务管理体系。经过两年多的管理改革，目前改革成效正在稳步释放，公司经营业绩开始步入快速增长期，依托公司优秀的企业文化和人才基础，新的管理体系将为公司未来业务发展提供强大的管理支撑。棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，在供给侧结构性改革和“十三五”规划深入实施的背景下，国家全面统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项工作，全年国内生产总值达到827,122亿元，同比增长6.9%，经济运行“稳中有进、稳中向好、好于预期”，经济社会保持平稳健康发展。其中，第三产业增加值427,032亿元，增长8.0%，第三产业增加值比重为51.6%，连续三年占据国内生产总值的半壁江山，全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为58.8%，供给侧改革带来的消费升级效益开始显现，大消费时代已经到来，成为拉动国内经济增长的重要支柱。十八大以来，随着国家生态文明和新型城镇化的持续推进，以美丽中国和特色小镇为战略的各类政策相继出台，同时，PPP作为国家大力倡导的政府与社会资本合作模式，带动生态城镇及生态环境业务的快速发展。而报告期内召开的十九大报告将生态文明提升到“中华民族永续发展的千年大计”高度，且首次将城镇化与乡村振兴、扶贫攻坚战略结合起来，从国家财政支出、政策扶持、资源倾斜等方面为行业发展培育了肥沃的土壤。在这一宏观背景下，公司践行“绿水青山就是金山银山”理念，密切紧抓政策发展机遇，全面贯彻落实生态城镇总体战略方向，在稳步发展PPP/EPC业务基础之上，深耕生态城镇试点项目，全面推动生态城镇模式的“走出来”和“走出去”，带动公司经营业绩的全面复苏和快速增长，基本确立公司在生态城镇这一领域的行业龙头地位。报告期内，公司实现营业收入 52.53 亿元，同比增长34.49%，实现归属于母公司股东的净利润3.04 亿元，同比增长151.83%，实现公司业绩又快又好的稳步增长，公司正式步入新一轮的高速增长周期。1、生态城镇业务1、生态城镇业务 报告期内，公司生态城镇业务开始从培育期过渡到成长期，实现营业收入6.74 亿元，占总营业收入12.84%，已开始逐步提升占公司主营业务收入与利润的比重。截止2017年，公司参与投资或建设的生态城镇项目已达11个，其中浔龙河生态艺术小镇、云漫湖国际休闲旅游度假区、时光贵州、乡愁贵州4个项目已经全面进入收获期，较快的运营收益增长：浔龙河生态艺术小镇作为长株潭地区近郊休闲游的重要目的地，客流量日高峰可达3万人次，浔龙河项目在产业兴旺和村民致富等领域的实践经验，还获得人民日报的关棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 注与报道，并通过引入金鹰卡通、北师大附属学校、绿地集团等产业端资源；云漫湖国际休闲旅游度假区，作为贵州市民亲子游、近郊游的首选地，2017年累计接待游客就已突破百万人，并获评国家4A级旅游景区，同时因项目运营对当地的生态环境及社会民生改善显著，被中央电视台 经济半小时 栏目关注报道；时光贵州，目前已经成为贵州省旅游文化品牌的“第五张名片”，并创下国庆黄金周客流量30万人次，总营业额近500万的运营记录。而投入正式运营期仅一年的乡愁贵州项目，也在国家乡村振兴战略的推动下，成为倍受关注的焦点，并成功实现了重庆“巴渝乡愁”的模式输出。在前期试点的“浔龙河模式”和“贵安模式”基础之上，公司初步形成了标准化的生态城镇2.0模式棕榈模式，并开始在广西阳朔、浙江湖州、江西上饶、广东梅州等地进行异地复制，标志着公司生态城镇模式的全面走出来，并将开启公司未来3-5年生态城镇业务高速增长的黄金时代。除了在生态城镇业务建设端与运营端的发力之外，2017年，公司积极推动生态城镇内容端的“生态城镇+体育”产业布局：棕榈体育总部在深圳宝安的落户、青训中心在梅州平远的建立、青训学校在深圳中小学的挂牌等一系列举措的成功实施，都将为进一步提升公司生态城镇平台的市场竞争力。报告期内公司浔龙河项目作为乡村振兴的示范项目，推动公司积极开拓以梅州为核心的社会主义新农村建设市场，并探索生态、民生与产业协同发展的棕榈乡村振兴之路。同时，依托公司在生态城镇领域的品牌地位，带动包括传统生态环境在内的整体业务全面腾飞。2、工程施工业务2、工程施工业务 报告期内，工程施工业务在PPP融资趋紧、房地产调控等不利因素下，公司通过内部管理改革提效，主动优化业务结构，加大EPC等其它业务订单的比重，报告期内，业务规模取得了30%以上的增长，且市政PPP/EPC业务的比重进一步持续扩大。同时，公司充分发挥生态城镇品牌优势，积极抢占PPP与EPC业务订单，截止报告期末，公司累计已签约或中标的重大合同金额达240多亿元。充裕的在手订单，为公司未来1-3年业绩成长提供了稳定的业务保障。公司根据业务和客户需求的变化，充分发挥“棕榈+新中源”业务协同效应，相继联合中标梅州雁洋特色小镇、浙江奉化滨海养生特色小镇以及南宁邕江综合整治和开发利用工程（2018年1月预中标），总计中标金额高达80.43亿元，资本并购带来的业务协同效应正在逐步显现。3、规划设计业务3、规划设计业务 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 报告期内，规划设计业务以生态城镇为战略，充分发挥“棕榈设计