002189_2017_利达光电_2017年年度报告_2018-01-30.pdf

利达光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 利达光电股份有限公司利达光电股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 01 月月 利达光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李智超、主管会计工作负责人张子民及会计机构公司负责人李智超、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人负责人(会计主会计主管人员管人员)杨小科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨小科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 徐斌 董事 工作原因 李智超 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司存在行业竞争的风险、技术更新的风险、汇率风险等风险，具体详见公司存在行业竞争的风险、技术更新的风险、汇率风险等风险，具体详见“第第四节四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”，请投资者注意阅读，请投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 199240000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。利达光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.22 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.144 利达光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 利达光电股份有限公司 镀邦光电 指 本公司控股子公司河南镀邦光电股份有限公司 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 股东大会 指 本公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 利达光电股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 利达光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 利达光电 股票代码 002189 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 利达光电股份有限公司 公司的中文简称 利达光电 公司的外文名称（如有）Lida Optical&Electronic Co.,Ltd.公司的法定代表人 李智超 注册地址 河南省南阳市工业南路 508 号 注册地址的邮政编码 473003 办公地址 河南省南阳市工业南路 508 号 办公地址的邮政编码 473003 公司网址 http:/www.lida- 电子信箱 ldgdlida- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张子民 张东阳 联系地址 河南省南阳市工业南路 508 号 河南省南阳市工业南路 508 号 电话 0377-63865031 0377-63865031 传真 0377-63167800 0377-63167800 电子信箱 zzmlida- zdylida- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91410000615301803D 利达光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 许培梅 张震 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）912,865,983.69 824,310,125.51 10.74%800,497,798.24 归属于上市公司股东的净利润（元）21,755,140.55 17,322,037.00 25.59%15,784,614.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）17,946,595.17 16,069,392.00 11.68%14,034,491.29 经营活动产生的现金流量净额（元）130,678,363.11 54,675,808.48 139.01%49,659,655.97 基本每股收益（元/股）0.11 0.09 22.22%0.08 稀释每股收益（元/股）0.11 0.09 22.22%0.08 加权平均净资产收益率 3.99%3.27%0.72%3.05%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）917,984,184.12 864,451,544.17 6.19%850,913,437.24 归属于上市公司股东的净资产（元）554,503,164.96 536,732,824.41 3.31%522,997,107.41 利达光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 207,090,889.37 241,237,660.44 239,442,236.11 225,095,197.77 归属于上市公司股东的净利润 2,723,923.44 5,729,234.19 7,324,958.21 5,977,024.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,723,923.44 5,727,534.19 6,049,108.21 3,446,029.33 经营活动产生的现金流量净额 22,969,074.90 51,611,401.94 38,781,000.05 17,316,886.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,769.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,579,600.00 1,472,400.00 2,053,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,982.80 1,300.00 2,000.00 减：所得税影响额 707,537.42 221,055.00 308,845.35 少数股东权益影响额（税后）67,500.00 合计 3,808,545.38 1,252,645.00 1,750,123.66-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应利达光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。利达光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司所处行业为光学光电子行业（简称“光电行业”），细分行业为光学元件与组件加工业（简称“光学元件行业”），处于光电行业产业链的中游，上游为光学材料生产行业，下游为光电整机行业。公司主要从事精密光学元组件、光学辅料、光敏电阻等光电产品的研发、设计、生产、销售，主要业务分布在数码光学、薄膜光学、安防车载光学与军用光学四个细分领域，产品主要应用于数字投影机、数码相机、智能手机、安防监控产品等，主导产品是透镜、棱镜、光学镜头、光学辅料、光敏电阻等。目前，公司是全球投影显示领域光学元件配套最齐全的企业，数码光学精密零组件世界市场占有率稳居领先地位，光学薄膜装备水平与规模化生产能力国内领先。公司建立了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群，是爱普生、富士、佳能、索尼、尼康等知名企业的合作伙伴和最佳供应商。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 多年来，公司致力光电产业发展，在研发、工艺技术及制造设备、品质保障能力、客户资源等方面形成了较强的竞争力。研发优势：公司集中了一批本行业优秀的专业技术人才队伍，以技术中心为主体，建立了光学元组件现场技术支持平台、光学薄膜技术工程化研发平台，具有快速、高效的研发设计能力。工艺技术及制造设备优势：公司拥有以多腔溅射镀膜设备和CNC非球面加工设备为代表的一大批国际一流的光学加工、镀膜设备和检测仪器，关键工序的装备达到了国际一流水准。质量体系认证和品质保障能力：公司通过了ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证、利达光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 TS16949体系认证、欧盟RoHS标准体系第三方评价和认证，建立了完整的品质管理体系和环境管理体系。同时，公司拥有一批行业优秀的专业技术人才和高素质的熟练技术工人，人员配置科学合理，具有较强的生产管控能力和品质保障能力。国际合作与客户资源优势：公司在国际市场上具有良好的声誉，建立了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群，包括日本索尼（SONY）、爱普生（EPSON）、富士（FUJIFILM)、佳能(Canon)、尼康（NIKON)等世界著名的光电企业。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。利达光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年世界经济复苏势头比较明显，中国经济稳中向好。面对竞争激烈的市场形势，公司充分发挥核心技术优势，积极进行产品结构持续优化调整，全流程、精细化、管理运营现有业务；健体系、强核心、创新驱动未来发展。全年公司共实现营业收入9.13亿元，同比增长10.74%，归属于母公司的净利润2175.51万元，同比增长25.59%，经营业绩和发展质量稳步提升，为“十三五”规划落地与全面实现打下坚实基础。（一）产品和市场竞争力不断提升，各业务板块均取得了明显进步。透镜业务持续深化微组织管理，坚持以投产率提升为抓手，积极推进“全员全流程精细化”管理，紧紧抓住车载光学快速增量的市场需求，积极进行技术工艺攻关、产线建设和市场开拓，车载镜片顺利实现量产，为车载镜片战略目标实现打下了坚实的基础。棱镜业务充分利用和发挥公司光学薄膜核心技术优势，不断深化和实践“技术领先、服务领先、成本领先”市场开发竞争战略，在数码投影市场总体需求下降的形势下，积极调整竞争策略，使数码投影业务订单进一步向公司集中，市场占有率进一步提升。前瞻领域开发取得实质性进展，虚拟现实成像光波导器件等新品初步开发成功，正在建立潜在客户群，产品领域得到进一步丰富。OLPF业务质量效益得以改善提升，准确把握了智能手机摄像模组技术发展趋势，低反射低翘曲度无鬼影蓝玻璃、双摄蓝玻璃实现工艺突破、蓝玻璃组件实现了稳定批量生产，镀膜效率大幅度提升，正在开发的3D人脸识别精密光学滤光片有望推动OLPF业务新一轮发展。镜头业务围绕车载和安防领域的转型升级，大力推动技术提升、品质领先和车载产线建设。对车载镜头及模组的技术理解和沉淀不断加深，针孔安防镜头实现了稳定供货，富士投射镜头生产线已建设完毕，为镜头业务的发展奠定了基础。子公司镀邦光电进一步发挥超硬功能光学薄膜技术优势，相继完成车载中控盖板、指纹仪盖板镀膜工艺、盖板IM镀膜批量加工工艺、塑料基材柔性膜设计与镀膜工艺研发工作，核心技术竞争力进一步提升。配套前道产线实现了批量生产，已具备大规模化产线建设的工程复制能力，以及批量化生产的技术、质量、市场开拓的优势基础能力。其他业务在市场开发、技术提升、工艺优化方面也均取得了较好成绩。（二）“全员全流程精细化”管理深入推进，精益管理水平进一步提升。“全员全流程精细化”管理工作取得显著成效。通过完善组织架构，细化职责分工，梳理工作流程，量化指标分解，不断地进行自查自纠、优化流程、提升品质效率。体系管理更加健全，质量保证能力持续提升。顺利通过SGS认证机构TS16949体系监督审核；顺利通过安全生产标准化二级复审验收；完成了质量、环境、职业健康安全管理体系审核机构的变更，通过了CQC全部现场审核。财务管理预算管控水平进一步提升，有力牵引了全年经营目标的实现。以资金平衡为抓手，加强应收账款管理，严格执行应收账款考核、奖罚制度，使应收账款管理制度化，确保了公司货款回收风险可控和资金安全，良好的“造血”功能促进了公司稳定健康发展。供应链围绕“让供应链成为利润源”的指导思想，全方位有重点推进成本降低工作，供应调达及运营保障能力进一步提升。科技成果纷呈，创新能力显著提升。以目标和价值创造为导向，组织开展了“利达众创”活动，创造价值成效显著；“蓝玻璃低通滤波IRCF”项目荣获南阳市科学技术进步一等奖。河南省重大科技专项及创新龙头企业通过验收评价。（三）“两学一做”深入推进，党建在企业经营中的核心地位进一步加强。深入开展“两学一做”常态化制度化工作。坚持支部“三会一课”，坚持领导干部过双重组织生活，坚持领导干部为党员上党课。“三项创效”、“六有阵地”建设取得效果明显。深入开展党风廉洁建设。在党员干部中持续开展党规党纪教育，党员干部的红线意识明显增强。利达光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入、收入与成本与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 912,865,983.69 100%824,310,125.51 100%10.74%分行业 光电主业 854,705,066.80 93.63%765,104,070.54 92.82%11.71%光电其他 58,160,916.89 6.37%59,206,054.97 7.18%-1.77%分产品 透镜 396,011,840.02 43.38%325,667,637.81 39.51%21.60%棱镜 334,168,409.33 36.61%293,140,544.51 35.56%14.00%光学辅料 21,933,858.06 2.40%19,160,982.24 2.32%14.47%光学镜头、光敏电阻及其他 102,590,959.39 11.24%127,134,905.98 15.42%-19.31%其他业务收入 58,160,916.89 6.37%59,206,054.97 7.18%-1.77%分地区 境内 497,342,386.67 54.48%447,575,659.95 54.30%11.12%境外 415,523,597.02 45.52%376,734,465.56 45.70%10.30%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 光电主业 854,705,066.80 711,873,884.73 16.71%11.71%8.09%2.79%利达光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 光电其他 58,160,916.89 53,337,328.75 8.29%-1.77%-4.04%2.18%分产品 透镜 396,011,840.02 339,187,287.75 14.35%21.60%20.70%0.64%棱镜 334,168,409.33 270,530,246.71 19.04%14.00%7.19%5.14%光学辅料 21,933,858.06 13,738,977.43 37.36%14.47%13.96%0.28%镜头、光敏电阻及其他 102,590,959.39 88,417,372.84 13.82%-19.31%-21.88%2.83%其他业务 58,160,916.89 53,337,328.75 8.29%-1.77%-4.04%2.18%分地区 境内 497,342,386.67 423,420,733.94 14.86%11.12%5.86%4.23%境外 415,523,597.02 341,790,479.54 17.74%10.30%8.78%1.15%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 光电行业 销售量 件 147,738,301 128,157,486 15.28%生产量 件 148,978,393 124,136,506 20.01%库存量 件 8,585,297 7,345,205 16.88%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光电行业 直接材料 390,304,468.40 54.83%350,493,954.59 53.22%11.36%光电行业 直接人工 135,594,003.38 19.05%126,103,516.82 19.15%7.53%光电行业 能源及其他 62,823,121.43 8.83%64,655,425.17 9.82%-2.83%光电行业 制造费用 123,152,291.52 17.30%117,369,517.86 17.82%4.93%利达光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 光电行业 合计 711,873,884.73 100.00%658,622,414.43 100.00%8.09%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 透镜 主营业务成本 339,187,287.75 47.65%281,018,223.60 42.67%20.70%棱镜 主营业务成本 270,530,246.71 38.00%252,373,398.86 38.32%7.19%光学辅料 主营业务成本 13,738,977.43 1.93%12,056,156.58 1.83%13.96%光学镜头、光敏电阻及其他 主营业务成本 88,417,372.84 12.42%113,174,635.39 17.18%-21.88%合计 711,873,884.73 100.00%658,622,414.43 100.00%8.09%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）481,330,776.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.73%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 5.46%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 196,341,141.93 21.51%2 客户 2 130,155,524.94 14.26%3 客户 3 53,218,361.80 5.83%4 客户 4 51,799,474.16 5.67%5 客户 5 49,816,273.91 5.46%合计-481,330,776.74 52.73%主要客户其他情况说明 适用 不适用 上述客户5与本公司股东日本清水（香港）有限公司受同一实际控制人控制，与公司构成关联关系。利达光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）119,495,987.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.48%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 18.82%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 43,799,103.74 13.37%2 供应商 2 25,917,202.82 7.91%3 供应商 3 19,391,748.57 5.92%4 供应商 4 17,857,464.91 5.45%5 供应商 5 12,530,467.74 3.83%合计-119,495,987.77 36.48%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 上述供应商1与公司受同一控制人控制，与公司构成关联关系；上述供应商4为本公司股东，与公司构成关联关系。3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 21,595,198.41 20,037,003.90 7.78%管理费用 78,586,566.27 68,946,266.78 13.98%财务费用 15,582,531.24-7,762,421.36 428.10%财务费用较上年同期增加较大，主要是由于本期汇兑损失增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2017年，公司研发项目围绕薄膜技术、光学镜头设计、光学工艺等研发成果，全年申请专利技术12项，其中发明专利3项，自主开发的“蓝玻璃低通滤波IRCF”获得南阳市科学技术进步一等奖。为公司加快技术升级和产品结构调整步伐，增强公司持续发展动力提供了有力支撑。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 利达光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 研发人员数量（人）262 258 1.55%研发人员数量占比 15.21%14.48%0.73%研发投入金额（元）52,087,591.33 41,052,910.45 26.88%研发投入占营业收入比例 5.71%4.98%0.73%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 986,237,581.50 850,288,981.76 15.99%经营活动现金流出小计 855,559,218.39 795,613,173.28 7.53%经营活动产生的现金流量净额 130,678,363.11 54,675,808.48 139.01%投资活动现金流出小计 60,028,140.05 62,595,459.00-4.10%投资活动产生的现金流量净额-60,028,140.05-62,595,459.00 4.10%筹资活动现金流入小计 56,760,000.00 70,250,000.00-19.20%筹资活动现金流出小计 79,944,121.79 109,323,401.57-26.87%筹资活动产生的现金流量净额-23,184,121.79-39,073,401.57 40.67%现金及现金等价物净增加额 37,182,324.16-40,261,004.34 192.35%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.经营活动现金流量净额同比增加76,002,554.63元，增加139.01%，主要是由于本期加大应收账款管理，货款回收增加所致。2.筹资活动现金流量净额同比增加15,889,279.78元，增加40.67%，主要是上期公司偿还到期银行借款较多所致。3.现金及现金等价物净增加额同比增加，主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 利达光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 6,219,911.25 28.93%因计提存货跌价准备、应收款项坏账准备产生。其他收益 2,456,000.00 11.42%因政府补助产生。四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 152,763,547.12 16.64%113,495,373.59 13.13%3.51%货币资金增加主要是由于加强应收账款管理，货款回收增加所致。应收账款 252,650,669.05 27.52%244,732,002.68 28.31%-0.79%应收账款占比减少主要是由于本期公司加强应收账款管理，货款回收增加，应收账款周转率提高所致。存货 60,045,796.17 6.54%71,779,529.60 8.30%-1.76%存货减少主要是由于本期公司加强存货管理，存货周转效率提高所致。固定资产 324,340,417.11 35.33%278,737,679.68 32.24%3.09%固定资产增加主要是由于本期新增固定资产所致。在建工程 40,003,526.65 4.36%47,656,094.29 5.51%-1.15%在建工程减少，主要系本期子公司在建工程转入固定资产所致。短期借款 70,000,000.00 8.10%-8.10%短期借款减少主要是由于本期归还了短期借款所致。长期借款 50,000,000.00 5.45%5.45%长期借款增加主要是由于本期增加长期借款所致。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 利达光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 河南镀邦光电股份有限公司 子公司 功能性薄膜、装备、材料及相关产品的研125000000 164,129,522.19 119,227,991.99 38,350,787.62 1,683,366.60 1,686,029.56 利达光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 发、生产与销售，技术支持及服务；货物进出口和技术进出口业务。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）行业发展趋势分析 1.消费类数码光学市场需求仍将下降，但下降幅度明显减弱，将逐步趋于稳定。2.安防镜头市场，随着我国“平安城市”建设向三、四线城市加速发展和“高清”镜头的进一步渗透，市场需求将持续增长，预计到2018 年，市场总量将达到为103.5 亿美元，年均复合增长率为12.1%。3.智能手机市场预计2018年将增长6%，至16亿部；全面屏时代来临，2018年将成为主流，市场的渗透率将从2017年的6%飙升至2018年的50%，后续逐步上升至2021年的93%；3D人脸识别将逐步走向成熟，屏下指纹识别将开始普及，这些发展将带来精密光学薄膜器件需求的大幅增长。随着5G时代逐渐临近和无线充电技术要求，玻璃与陶瓷等手机外壳材料需求将成倍增长，给功能光学薄膜发展带来难得的发展机遇。（二）2018年工作指导思想 深入贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议精神，以高质量发展为主线，坚定不移实施领先发展战略，不断实现从低端到高端的产业升级，树立高标准，全面完成2018年各项经营目标，为“利达2020”战略目标全面实现打下坚实基础。（三）2018年重点工作 1.全面管控，狠抓落实，确保生产经营稳中向好 要以确定的年度经营目标为牵引，本着实事求是、客观合理的原则，编制季度、月度预算，要做到整体与局部相结合、近期与长远相结合，确保预算的科学、合理、精细。2.强管理，稳品质，促效益 首先，加强过程能力管控，提升现场品质管理水平。公司各相关部门要完成独立的品质管理架构、人员定制，明晰的品质管理流程及管理事项，要做到“做事有依据，回顾有记录”；建立相应的品质管理责任机制，品质和生产部门负责人是品质管理的第一责任人，应将品质责任层层分解至一线员工，建立奖罚机制，让每一位员工用“品质意识”，落实“品质行为”，夯实品质管理基础；坚持品质专题例会，梳理阶段性品质问题，认真研究分析，制定系统化的解决方案，确保方案落实到位；加强外协及供应商的品质管理，定期进行工程监察，按期完成评价工作。二是缩减产品品质成本，向品质要效益。通过严控各项品质指标、确保重点加工装备和工治具精度、加强各种材辅料质量管控、不断完善检验方法和流程，缩减产品品质成本。三是深入学习，不断完善，确保质量体系新标准有效运行。发挥相关部门的体系管理能力，借鉴同行或客户在产品质量、体系有效运行监控的管理方式和做法，切实提高公司质量管理水平。四是借助品质管理工具及活动，提高产品质量分析和判别能力。持续开展以提升关重产品质量为主题的质量提升活动，学习推广科学化过程质量管理工具与方法，提升现场品质管理能力。3.持续全流程精细化，强基固本 利达光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 要求每一个岗位，每一位员工的工作都要精细化、制度化、规范化、精益求精，使精细化管理落到实处，最大限度发挥精细化管理的作用，实现企业的战略目标。充分发挥市场龙头作用，以客户为中心，互利共达；科学规划目标，加强风险管控，优化信息系统；持续优化供应链管理，进一步严格物流管理流程；践行人才领先战略，深入安全标准化管理，保障公司高质量发展。4.以技术创新锻造竞争能力，促技术领先为市场领先 坚持“小核心 大集成”发展思路，发现并扩大技术优势，扬长避短，立足市场。5.主动作为，多措并举，扎实推进各重点项目建设 各项目主体单位要制定出详细的项目建设推进计划，公司相关单位统一协调资源，扎实推进重点项目建设。6.安全工作常抓不懈，时刻做到警钟长鸣 深入推进企业安全文化建设，营造安全氛围；不断健全安全管理制度，提高安全管理水平；完善安全设施设备，提高安全技术防范水平。7.不断完善党建机制，实现党建与经营双轮驱动 一是要坚持学习十九大报告、习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥党组织在现代企业制度中的政治核心作用，把政治纪律、政治规矩摆在从严治企最前面，通过加强各党支部学习，开展党风廉政与反腐败工作，不断提升班子党性修养和政治素质。二是要不断完善党建机制，坚持把党的领导融入公司治理的各个环节，将党的建设作为把握企业发展方向、推进企业战略目标实现的有力抓手，以“红色引擎”助推企业发展。三是坚持