002377_2017_国创高新_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 湖北国创高新材料股份有限公司湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-25 号 2018 年年 04 月月 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)孟军梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孟军梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节的管理层讨论与分析公司在本报告第四节的管理层讨论与分析“九、公司未来发展的展望之（二）九、公司未来发展的展望之（二）2、可能面临的风险因素、可能面临的风险因素”详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.37 第五节第五节 重要事项重要事项.51 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十一节第十一节 财务报告财务报告.76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.202 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国创高新 指 湖北国创高新材料股份有限公司 控股股东、国创集团 指 国创高科实业集团有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖北国创高新材料股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 股东大会 指 湖北国创高新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 监事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司监事会 广西国创 指 广西国创道路材料有限公司 陕西国创 指 四川国创兴路沥青材料有限公司 四川国创 指 陕西国创沥青材料有限公 监利国创 指 监利县国创市政建设管理有限公司 国创检测 指 湖北国创公路工程检测有限公司 道路技术 指 湖北国创道路材料技术有限公司 深圳云房 指 深圳市云房网络科技有限公司 财务顾问 指 中德证券有限责任公司 会计师、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国创高新 股票代码 002377 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北国创高新材料股份有限公司 公司的中文简称 国创高新 公司的外文名称（如有）Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Guochuang Hi-tech 公司的法定代表人 高庆寿 注册地址 武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8 号 注册地址的邮政编码 430074 办公地址 武汉市东湖开发区武大园三路 8 号国创集团办公楼 办公地址的邮政编码 430223 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭雅超 联系地址 武汉市东湖开发区武大园三路 8 号国创集团办公楼 电话 027-87617347 传真 027-87617400 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 董事会工作部 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91420000737132913D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务为改性沥青的研发、生产与销售；2017 年，公司因重大资产重组，主营业务调整为改性沥青的研发、生产与销售和房地产中介服务。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 吴杰、钱小莹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志大厦 22 层 管仁昊、李金龙 2017 年 10 月 24 日至 2018 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,551,463,712.32 624,994,261.92 308.24%1,424,993.00 归属于上市公司股东的净利润（元）43,185,386.73 5,216,431.83 727.87%31,147,024.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）31,232,674.89 2,635,976.29 1,084.86%30,521,920.38 经营活动产生的现金流量净额（元）259,423,378.06 27,074,700.47 858.18%178,074,399.03 基本每股收益（元/股）0.080 0.010 700.00%0.07 稀释每股收益（元/股）0.080 0.010 700.00%0.07 加权平均净资产收益率 2.42%0.68%1.74%4.15%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）6,610,105,015.87 1,505,278,280.22 339.13%1,824,315,452.53 归属于上市公司股东的净资产（元）4,789,109,610.47 777,994,070.43 515.57%766,773,366.80 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 82,911,350.45 139,957,336.11 923,884,837.04 1,426,667,209.79 归属于上市公司股东的净利润-9,088,319.84 4,203,400.34 39,844,945.91 8,225,360.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,102,697.34 3,782,240.83 31,516,026.67 5,037,104.73 经营活动产生的现金流量净额-135,709,904.13 28,092,738.71 67,101,564.37 299,938,979.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-841,688.62 782,109.24-510,777.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,592,488.80 1,785,241.89 1,552,260.98 委托他人投资或管理资产的损益 673,534.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,121,766.32 445,984.41-342,714.68 减：所得税影响额 1,592,279.04 432,880.00 73,708.64 少数股东权益影响额（税后）1,110.15 -43.95 合计 11,952,711.84 2,580,455.54 625,103.64-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司完成了收购深圳市云房网络科技有限公司的重大资产重组工作，成功切入了房地产中介服务领域，未来公司将致力于成为全国房地产行业提供线上与线下（O2O）全渠道营销解决方案的房地产互联网交易平台，并与改性沥青业务共同成为公司未来主营业务增长的双引擎。公司主营业务具体情况如下：（一）沥青业务（一）沥青业务 1、沥青业务概述 公司自成立以来主要从事路面改性沥青系列产品的研发、生产及销售。公司产品主要用于高速公路、国省道公路、城市主干道、机场跑道以及市政专用道路等工程的路面铺设、养护。公司产品的国内市场需求主要来自于高速公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的维护需求，公司的经营对业务辐射半径内的高等级公路、桥梁及市政道路等基础设施新建项目规划及建设周期具有一定程度的依赖性。在国际经济形势疲软的新常态下，沥青材料市场竞争愈加激烈，针对沥青材料行业资金大、利润薄、回款慢、风险高的特点，公司积极调整优化客户结构，从单一的大比例的高速公路市场转向散客、市政、高速并重模式改进，从“控成本、调结构、谋发展”等方面入手，推广高附加值产品，进行机构改革，强化“总部中心模式+授权管理模式+审计监管模式”管控运营相结合的内部管控体系，加大回款力度，推动公司稳步发展。2、沥青行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 第一、发展阶段。近年来沥青行业已经进入高度成熟期，行业进入壁垒越来越弱化，成为完全竞争性行业，国际大型石油（化工）公司通过独资、合资、并购等方式加入国内改性沥青生产行业，加剧了国内改性沥青市场的竞争；同时，国内规模较大，实力较为雄厚的专业沥青生产企业开始向全国扩张，进一步加剧了行业的竞争。第二、周期性特点。沥青行业的行业周期性主要与交通道路建设和维护的周期性紧密度较高，因此公司业务的发展也在一定程度上依赖于政府对交通道路建设的规划及建设。此外，随着高速公里建设量的逐年递增，每年的养护工程量也随之增加。高等级公路和次等级公路的建设和养护，为沥青业务主要来源。湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三、行业地位。公司坚持秉承产业报国的理念，以做中国最好的改性沥青为企业目标，根据客户的需求提供质量可靠，技术性能优越的改性沥青，取得了广大客户对公司产品及品牌的信赖，经过十余年的创新和发展，公司已成为国内改性沥青行业的一流企业，也是全国研发、生产和销售高等级公路新材料专业沥青的龙头企业之一。（二）房地产中介服务业务（二）房地产中介服务业务 1、房地产中介服务业务概述 公司全资子公司深圳云房是一家以O2O模式为核心的房地产中介服务提供商，以“互联网+”为主导，主要从事新房代理、房屋经纪业务。深圳云房通过互联网平台进行客户流量与房源数据的导入、处理、分析，将其对接至线下规模化的直营网络，实现对房地产中介业务各方诉求的有效撮合。通过线下专业、高效的服务积累口碑和良好的声誉，同时积极引导客户了解和使用线上平台，提高线上平台的客户引流和数据导入能力，由此形成良性循环，构筑深圳云房房地产互联网平台终端品牌商的核心竞争力。湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 近年来，深圳云房采用“深耕”与“扩张”并举的策略，一方面深耕深圳、上海、广州、北京、珠海、中山、苏州、杭州、南京、青岛等重点城市，持续深化线下营销网点的广度与密度，进一步巩固在这些地区的市场地位；另一方面在成都、武汉、昆明、烟台等部分二线城市及具有发展潜力的三、四线城市提前布局，通过设立子、分公司等进行业务拓展。通过全方位的布局及品牌拓展，公司业绩迎来快速增长。2、房地产中介服务发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 第一、发展阶段。目前房地产中介服务业呈现快速发展期，具体可以细分为新房代理业务及房屋经纪业务的发展。在新房代理业务的发展上，随着地产中介服务行业趋于成熟，中介服务机构凭借着多年累积的客户资源优势，除了传统的新房代理公司外，还有线上线下相融合的经纪业务，新房代理销售模式在逐步多样化；在房屋租赁的发展上，从世界范围来看，绝大多数国家在城镇化率超过70%之后，其增速开始大幅下降，预计中国未来的城镇化进程会有所放缓，新房市场的增速会有所下降，存量二手房交易市场会日趋活跃。第二、周期性特点。作为房地产行业的配套服务行业，新房代理销售模式逐步多样化其行业周期性与房地产行业一样，呈现出周期性波动的规律，容易受到经济增长、城市化、人口数量结构、国家政策等的影响，存在显著的季节性特征。通常来讲，房地产中介行业一般3-4年是一个周期，在这个周期里面，行业将呈现“低谷期加速复苏期增速回落期”的状态。而在一个年度里面，行业一般下半年成交量较上半年更为活跃，且存在“金九银十”的规律，即在九月、十月是房地产中介服务业业务增长的黄金期。第三、行业地位。公司的房地产中介服务业在珠三角区域的品牌影响力占据行业前三，在华南市场上占据显著的优势地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司以发行股份并支付现金相结合的方式向深圳市大田投资有限公司等 12 名法人共发行258,256,768.00 股股份购买其持有的深圳市云房网络科技有限公司 100%股权，同时非公开发行226,012,433.00 股股份募集配套资金。固定资产 无重大变化 无形资产 收购深圳市云房网络科技有限公司发生评估增值 在建工程 监利县成东工业园市政道路工程 PPP 项目 商誉 收购深圳市云房网络科技有限公司溢价 长期待摊费用 深圳市云房网络科技有限公司各城市实体门面装修费用 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司目前沥青业务的研发、生产和销售方面，具有较好的技术优势、品牌优势、管理优势及质量优势；在房地产中介服务业务方面，也建立了多元化、可协调的业务体系。渠道优势、品牌优势、管理优势等也不断提升，两项主业的核心竞争力如下：（一）沥青业务板块（一）沥青业务板块 1、市场地位与品牌优势。经过十余年的创新和发展，公司已成为国内改性沥青行业的一流企业。公司一贯注重技术研发，根据客户需求提供质量可靠、技术性能优越的改性沥青产品，取得了广大客户对公司产品及品牌的信赖，“国创”牌改性沥青已成为我国改性沥青的知名品牌，成为我国交通道路新材料领域屈指可数的民族品牌之一。“国创”牌系列产品在我国“五纵七横”、“九纵十八横”国道主干线部分路段和全国22个省市、市政建设的城市干道和高速公路重点工程上得到广泛应用。2、技术优势。公司自成立以来，一直被认定为高新技术企业。多年来公司通过自主创新、产学研结合、引进吸收消化创新等多个途径不断积累技术优势。公司已拥有多项发明专利，公司的自主知识产权产品涉及SBS改性沥青系列、乳化沥青及改性乳化沥青系列、抗反射裂缝沥青、胶粉沥青等道路材料的多个领域。3、产品优势。先进的生产设备和科学的生产工艺保证了公司的产品质量，公司不仅可以提供同时满足国内行业标准和美国AASHTO标准的SBS改性沥青，而且还可以提供高温性能达到PG-82，低温性能达到PG-34的耐极端高温、极端低温和极端气候条件的特种SBS改性沥青。在道路工程检测方面，公司获得了中国计量认证（CMA）资质，为公司开展对外检测、技术服务业务提供了良好的平台。4、灵活的产品供应模式。公司已在武汉、陕西、广西、四川建立四个生产基地，具有快速大规模生产供应成品改性沥青的能力，产品主要辐射华中、华南、西北、西南等地区；公司拥有多台移动改性沥青设备，可针对特殊项目和客户的实际，采用工厂化生产与现场改性两种生产方式，可满足不同区域公路建设的特殊需要。5、稳定且经验丰富的管理团队。公司成立以来，公司董事会、监事会及高级管理人员整体保持稳定，现任管理团队长期供职于公司内部，管理经验丰富，熟知行业发展动向。公司注重人才的内培外引，长期的业务发展中培养了大批中层管理者，为公司未来发展的人才需求打下坚实基础。稳定且经验丰富的管理湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 团队有利于公司的长远发展，在行业竞争中保持一定优势。（二）房地产中介服务业务板块（二）房地产中介服务业务板块 1、建立了成熟的线上平台。深圳云房具有较强的创新能力，致力于打造成为全国房地产行业提供O2O全渠道营销解决方案的房地产互联网交易平台，对房地产交易的各个环节进行服务。公司目前建立的楼盘字典数据涵盖了结构数据、图片数据、基础数据和分析数据等，为提供精准化的运营服务创造价值。此外，还拥有的盘客通、新盘通、经纪公司ERP、掌上Q房等IT系统，通过短信、微信一体化的智能成熟线上平台给购房者、业务人员、业主提供精准服务，极大地促进了交易的效率，给予了房产交易参与主体的最佳服务体验。2、形成了规模化的线下业务体系。公司目前已经在全国12个城市布局了上千间门店，经纪业务合作人超过2万多人，在深圳、珠海、中山等地区市场占有率处于领先地位，同时还在上海、青岛、南京、杭州等城市积极布局，稳步扩张，初步形成全国多区域、多城市的线下业务体系。3、拥有优秀的专业管理团队。公司吸引了众多行业内优秀管理人才加盟，目前主要的高管和核心人员均有长期从事房地产行业经验，并且核心团队相对稳定形成了行之有效的管理特色，建立起与企业文化相适应的团队优势。在人才储备方面，公司建立了规模相对稳定的人员体系，培养了一批适应行业发展和企业文化的技术创新人才队伍，成为企业未来发展的重要竞争力所在。4、树立了良好的品牌和口碑。公司房地产中介服务业起步于深圳市场，目前公司拥有的“Q房网”业务品牌，通过成功的项目和良好的服务质量赢得市场口碑、树立品牌效应，并在华南市场占据优势地位，促进了公司房源及客源的不断扩大，并为公司各项业务快速发展提供了有力保障。湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司紧紧围绕“做强公司主营业务，积极寻求多元化发展，打造公司新的利润增长点”的战略思想，成功完成了收购深圳市云房网络科技有限公司100%股权的重大资产重组，构建了公司改性沥青业务与房地产中介服务业务双轮驱动的业务模式。报告期内，公司整体经营业绩大幅上升，主要是因为重组标的深圳云房自2017年8月纳入公司合并报表范围。2017年度，公司实现营业收入2,573,420,733.39元，同比增长291.21%；实现营业利润65,301,889.66元，同比增长435.51%；实现利润总额66,423,655.98元，同比增长360.46%；实现归属于上市公司股东的净利润为43,185,386.73元，同比增长727.87%；业绩增长的主要原因为深圳云房良好的经营业绩导致公司整体经营业绩大幅上升。报告期末，公司财务状况良好，总资产6,610,105,015.87元，较年初增长339.13%；归属于上市公司股东的所有者权益为4,789,109,610.47元，较年初增长515.57%；归属于上市公司股东的每股净资产5.23元，较年初增长192.18%；总股本916,325,201.00元，较年初增长110.79%。主要是报告期内深圳云房纳入公司合并报表范围，重大资产重组溢价收购深圳云房产生的商誉导致资产大幅增长，重大资产重组发行股份新增股本导致总股本增幅较大。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,551,463,712.32 100%624,994,261.92 100%308.24%分行业 沥青 932,186,620.60 36.54%624,994,261.92 100.00%49.15%湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 房地产中介服务 1,619,277,091.72 63.46%0.00 0.00%分产品 改性沥青 396,414,675.07 15.54%222,313,680.01 35.57%78.31%重交沥青 281,466,190.07 11.03%306,574,903.58 49.05%-8.19%乳化沥青 5,116,744.83 0.20%9,613,861.02 1.54%-46.78%改性沥青加工 5,765,778.20 0.23%4,470,291.27 0.72%28.98%道路工程施工及养护 43,632,097.64 1.71%75,339,440.91 12.05%-42.09%其他产品 20,337,031.46 0.80%6,682,085.13 1.07%204.35%电子产品 179,454,103.33 7.03%0.00 0.00%房地产中介服务 1,619,277,091.72 63.46%0.00 0.00%分地区 华中区 479,698,985.48 18.80%289,050,631.75 46.25%65.96%西北区 6,496,859.84 0.25%11,371,271.45 1.82%-42.87%西南区 445,990,775.28 17.48%324,572,358.72 51.93%37.41%华南区 1,619,277,091.72 63.46%0.00 0.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 沥青 932,186,620.60 844,207,556.33 9.44%49.15%54.48%-3.12%房地产中介服务 1,619,277,091.72 1,384,588,502.14 14.49%100.00%100.00%100.00%分产品 改性沥青 396,414,675.07 352,515,258.68 11.07%78.31%92.12%-6.39%重交沥青 281,466,190.07 267,475,047.46 4.97%-8.19%-8.21%0.02%房地产中介服务 1,619,277,091.72 1,396,383,415.37 13.77%100.00%100.00%100.00%分地区 华中区 479,698,985.48 426,161,438.64 11.16%65.96%92.26%-12.15%西南区 445,990,775.28 411,258,779.47 7.79%37.41%30.47%4.91%华南区 1,619,277,091.72 1,396,383,415.37 13.77%湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 沥青 销售量 吨 242,769.97 230,546.92 5.30%生产量 吨 240,879.08 231,011.07 4.27%库存量 吨 805.01 2,695.9-70.14%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 沥青 原材料 597,721,148.78 94.94%447,268,265.52 91.95%33.64%沥青 人工工资 3,253,453.94 0.52%3,874,618.36 0.80%-16.03%沥青 折旧 8,904,512.92 1.41%16,244,541.06 3.34%-45.18%沥青 能源 9,641,962.09 1.53%9,633,067.52 1.98%0.09%沥青 其他制造费用 10,042,264.41 1.60%9,416,268.78 1.94%6.65%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 改性沥青 改性沥青 352,515,258.68 41.76%183,482,685.82 33.70%8.05%重交沥青 重交沥青 267,475,047.46 31.68%291,405,748.05 53.53%-21.84%乳化沥青 乳化沥青 4,375,427.54 0.52%8,031,532.14 1.48%-0.96%改性沥青加工 改性沥青加工 5,197,608.46 0.62%3,516,795.23 0.65%-0.03%道路工程施工及养护 道路工程施工及养护 39,076,712.65 4.63%57,963,960.85 10.65%-6.02%其他产品 其他产品 4,627,860.50 0.55%2,077,898.71 0.38%0.17%湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 电子产品 电子产品 170,939,641.04 20.25%0.00 0.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2017年7月27日发生非同一控制下企业合并，以发行股份及现金支付相结合的方式收购深圳市云房网络科技有限公司；2017年7月18日新设主体，名称为监利县国创市政建设管理有限公司；报告期内，上述两家公司均纳入本期合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司因重大资产重组收购了深圳市云房网络科技有限公司，主营业务调整为改性沥青的研发、生产与销售和房地产中介服务。深圳云房是一家以O2O模式为核心的房地产中介服务提供商，只要从事新房代理、房屋经纪业务。深圳云房自2017年8月纳入公司合并报表范围，深圳云房良好的经营业绩导致公司整体经营业绩大幅上升。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）437,619,105.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.01%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 单位一 179,454,102.56 6.97%2 单位二 106,432,491.59 4.14%3 单位三 71,072,288.56 2.76%4 单位四 43,500,921.09 1.69%5 单位五 37,159,301.20 1.44%合计-437,619,105.00 17.01%主要客户其他情况说明 适用 不适用 注：公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接权益。湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）576,852,962.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.94%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 2.98%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 单位一 190,767,833.50 8.91%2 单位二 170,939,641.03 7.98%3 单位三 81,124,229.39 3.79%4 单位四 70,296,258.23 3.28%5 单位五 63,725,000.00 2.98%合计-576,852,962.14 26.94%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 注：单位五为湖北国创道路工程有限公司，与公司存在关联关系，湖北国创道路工程有限公司为公司控股股东国创高科实业集团有限公司的全资子公司，公司董事高庆寿、高涛、郝立群为国创高科实业集团有限公司股东，从而间接拥有湖北国创道路工程有限公司权益。除此之外，公司与其他主要客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其他主要客户中无直接或间接权益。3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 34,959,163.30 20,329,880.73 71.96%主要是运费增加及深圳云房发生广告费 管理费用 190,428,755.28 43,871,825.83 334.06%本期发生并购重组费用及将深圳云房纳入合并报表范围 财务费用 31,015,120.48 27,480,872.84 12.86%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2017年房地产中介服务板块主要研发项目有：年房地产中介服务板块主要研发项目有：1、大数据应用分析平台项目旨在对公司现有的市场房价数据、成交数据、楼盘品质和运营管理数据、线上业绩转化数据，学区房数据等提供基础数据的采集，清洗、格式化存储，计算分析、结果输出、展示等方面的完整技术解决方案。随着集团数据规模呈不断增长，数据的存储需求猛增，现存数据存也在分散、多元、多维的特点，缺乏统一有效数据管理体系。原有的数据工具和方法己无法满足发展的需要，我们不仅需要一般的查询和报表工具，更需要的能够帮助从管理层、数据采集方、数据应用方从现有数据湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 中提取出高质量数据分析平台。大数据应用分析平台项目在数据初级分析层面引入开源开工Spring batch、Logstash结合kibana，解决数据的抽取及辑较为简单的分析需求。再进一步大数据架构上搭建包含hadoop、mesos及spark三大框架，进而引入Spark Streaming和storm等流式数据处理工具，保证在数据处理的实效性、容错性、语言环境多样性，在存储方面，采用高吞吐的HBASE存储和检索处理中的大量事实数据，结合oracle基础库支持面向应用的结果数据的存储平台。通过上述技术组合，形成了一套完整大数据应用分析平台。截止目前已成功应用于房价信心指数、楼盘品质评分系统、楼盘运营管理系统、线上业绩转化漏斗分析、学区房管理系统。实现了集团的数据商业价值最大化，为各项业务提供客观前沿的决策信息。2、经纪人平台项目是在现有基于PC业务体系基础上做了深化的移动化处理，各项核心业务已逐渐迁移到APP端处理，经纪人可以随时随地处理各项业务甚至不再依赖PC端系统，在功能覆盖度、体验度、效率方面均提升了一个台阶，满足了内外网一体化进程中，经纪人需要及时响应的目标，促进了客户意向的达成。截止目前，整个平台完成了内外网一体化、带看线上线下打通、实勘升级等方面的提升，实现了内网即外网以及真房源体系的目标，大大提升了经纪人主观能动性以及流程标准性，既保证了经纪人工作效率的提升，也加强了Q房网在信息展现方面的友好度以及客户体验度，助力Q房网客户访问量以及电话进线数据的提升。3、Q房网用户端项目通过2017年的布局规划，项目推出了像智能化搜索、房源成交、真房源排序规则、查房价、小区户型图等重磅级项目，从用户搜索房源、到房源排序、再到历史房源成交大数据查看等功能，大大提高了用户的买房卖房效率，并且将用户与经纪人更加紧密的做了串联，使得买房卖房的中间流程更顺畅，提高用户的找房效率同时，对用户向经纪人的导流也做到了更直接的影响。而且全年实现了内外网打通的目标，用户与经纪人平台无缝对接，买房卖房流程及房源变化数据一目了然，提升了用户的找房体验及线上线上数据的同步实时性，极大巩固了Q房网领头羊的地位，让用户买得放心，卖得