002420_2017_毅昌股份_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

广州毅昌科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广州毅昌科技股份有限公司广州毅昌科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 广州毅昌科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人熊海涛、主管会计工作负责人叶昌焱及会计机构负责人公司负责人熊海涛、主管会计工作负责人叶昌焱及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)谭虹华声明：保证年度报告中财务报告的真谭虹华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李南京 董事 工作原因 熊海涛 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。年度报告中涉及未来经营计划和经营目标，并不代表公司的盈有关风险因素。年度报告中涉及未来经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否实现，取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风实现，取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。增股本。广州毅昌科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1111 第五节第五节 重要事项重要事项.2121 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.3131 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.3737 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.3838 第九节第九节 公司治理公司治理.4444 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.4949 第十一节第十一节 财务报告财务报告.5050 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.143143 广州毅昌科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 广州毅昌科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州毅昌科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 广州毅昌科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 毅昌股份 股票代码 002420 变更后的股票简称（如有）深圳证券交易所 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州毅昌科技股份有限公司 公司的中文简称 毅昌股份 公司的外文名称（如有）Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co,.Ltd 公司的外文名称缩写（如有）ECHOM 公司的法定代表人 熊海涛 注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号 办公地址的邮政编码 510663 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶昌焱 郑小芹 联系地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号 电话 020-32200889 020-32200889 传真 020-32200775 020-32200775 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 广州毅昌科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914401016185240255 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2011 年 12 月 20 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过 关于增加公司经营范围的议案，同意增加公司经营范围并修改公司章程。2012 年 1 月 10 日广州市工商行政管理局向公司核发了变更后的企业法人营业执照。本次变更后的信息如下：注册登记日期：2012 年 1 月 10日；注册登记地点：广州市工商行政管理局；经营范围：塑料板、管、型材制造；模具制造；汽车零件及配件制造（不含汽车发动机制造）；家用电力器具专用配件制造；电视机制造；材料科学研究、技术开发；车辆工程的技术研究、开发；汽车零配件设计服务；建筑材料设计、咨询服务；建筑模板制造；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。历次控股股东的变更情况（如有）截至报告期末无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 田城、胡鸣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）5,697,733,562.22 5,754,328,939.00-0.98%3,716,109,442.37 归属于上市公司股东的净利润（元）-478,527,643.84 19,205,163.24-2,591.66%47,167,706.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-512,478,549.66-16,332,823.96-3,037.72%14,540,760.46 经营活动产生的现金流量净额（元）24,078,287.58 348,022,555.47-93.08%36,671,912.28 基本每股收益（元/股）-1.19 0.05-2,480.00%0.12 稀释每股收益（元/股）-1.19 0.05-2,480.00%0.12 广州毅昌科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率-36.30%1.16%-37.46%2.91%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）4,125,822,404.75 4,149,221,553.96-0.56%4,054,200,717.62 归属于上市公司股东的净资产（元）1,181,774,456.51 1,660,886,160.35-28.85%1,645,025,233.43 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,343,760,620.51 1,322,526,793.03 1,061,884,688.48 1,969,561,460.20 归属于上市公司股东的净利润-26,328,641.56-26,046,469.41-129,957,099.89-296,195,432.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-39,137,181.42-42,014,848.83-136,857,878.09-294,468,641.32 经营活动产生的现金流量净额 270,187,962.99-494,093,266.13 49,204,330.46 198,779,260.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,016,979.92 2,961,956.62-873,281.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）41,418,251.17 28,322,849.81 34,759,227.32 广州毅昌科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 债务重组损益 106,497.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 774,899.08 6,533,798.12-564,652.26 减：所得税影响额 1,211,739.45 2,280,617.35 802,072.98 少数股东权益影响额（税后）13,525.06 -1,227.56 合计 33,950,905.82 35,537,987.20 32,626,945.79-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广州毅昌科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告一、报告期内公司从事的主要业务期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司是一家专业从事家电、汽车结构件的研发、生产和销售的企业，产品主要是数字智能终端，及应用于家电及汽车等的各类外观结构部件。毅昌科技坚持以“科技立国，设计兴国”的发展理念，探索出独具特色的将工业设计(Design)、三精制造(Manufacture)、五星服务(Service)相结合的DMS创新产业模式即以工业设计为主导，融合信息化技术，对新兴科技、创新设计、先进工艺、自动化生产和现代化管理等多方面进行集成创新，为国内外200多家客户提供工业设计及生产制造创新增值服务。公司的经营模式为订单驱动型发展模式，以设计和服务拉动客户订单需求、以订单指导采购、生产等各个环节。通过提供从设计、精益制造到服务的一整套方案，让客户体验更美好的科技生活，从而带动企业的业绩增长。（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 经过二十年的努力和积淀，公司在电视机外观结构件行业内的市场占有率稳居前茅。但随着近年来公司所属行业呈现出的市场化程度高、产品同质化竞争激烈的特点，同时，下游家电行业市场保有量逐步接近饱和、消费引擎动力不足，公司主营业务盈利空间受到压缩。因此，公司积极提高经营管理水平，在现有主营业务上寻求产品的升级改良，在智能制造方面，公司重点布局、研究及开发智能终端显示业务，通过外延发展迅速整合优质内容资源，积极对外寻求合作，加强产业链整合力度，布局互联网电视领域，推出专门针对互联网的品牌战略，提升产品的利润空间。来自数据监测公司奥维云网的报告显示，2017年我国彩电零售销量4752万台，同比下降66，创2003来最大降幅。彩电销量下降，主要原因有三个方面：史上最严的房产调控措施，导致包括彩电在内的大家电市场表现差强人意；液晶面板价格上涨手机、OTT机顶盒对彩电的冲击。传统电视龙头积极拥抱互联网，凭借其技术创新的力量占据硬件产业链的领先地位，叠加互联网内容、服务运营等多维度盈利模型，竞争优势将逐步凸显。电视面板价格持续回落，2018年电视市场有望恢复“元气”。上游原材料方面，根据wind数据，截止至2018年2月，32寸、40寸、43寸、49寸、55寸面板价格分别为63美元、92美元、101美元、135美元、175美元，相比2017年6月，累计跌幅分别为14.9%、34.3%、31.8%、24.6%、17.5%。2018年，全球多条面板生产线将进入量产爬坡阶段，全球面板产能将持续增加，预计18年面板供需整体宽松，面板价格有望持续回落。受到消费升级、体育大年、面板价格回落等多方面影响，行业景气度逐渐恢复。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 广州毅昌科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术领先优势、技术领先优势 通过多年的技术沉淀，公司已获得百余项专利。公司专利和专利申请权涵盖、平板显示、电视机结构件等家电制造主要环节。公司各项专利及非专利技术紧密结合客户需求，具备了为客户提供全面的工艺装备解决方案及配套设备的能力。公司的产品更是屡获国际大奖，如红点奖、IDEA奖、中国专利奖等国内外极具含金量的设计大奖。公司坚持重视研发投入，促进产品与服务技术的创新与升级，为客户提供更优质的产品选择空间、更贴心的服务共赢方案，不断提高公司技术创新优势。核心设计人员积累了丰富的设计工艺经验和为客户提供服务的业务案例，建立了信息全面的数据资料库。公司坚持自主创新，致力于成为各子行业标准的制定者，高筑技术品质壁垒，引领行业价格，确保在业内的科技领先影响力。对各种家电、汽车产品特性、技术工艺的深度了解和熟练运用是公司进行创新性工艺组合和流程控制的前提，而丰富的案例经验使公司在自主研发或与客户共同研发时具备较强的问题预测敏感度，降低研发的时间成本和物质成本，并为创新尝试提供广阔的想象空间。2、产品质量控制优势、产品质量控制优势 公司坚持以工业设计为主导，将包括造型设计、精密模具设计、结构设计、精益生产等环节在内的完整产业链条打通，同时融合信息化技术，对新兴科技、先进工艺、自动化生产和现代化管理等多方面进行集成创新，形成了工业设计与先进制造相结合的面向生产的服务模式。公司通过建立系统化的生产作业流程，使得产品质量不良率、客户退货率大幅度下降，产品质量水平也同步显著提升。随着电动和节能的推进，毅昌将在行业内率先推动整车的轻量化设计和模块化供货，提升整车的内外饰系统能力。公司产品的设计与制造是基于对市场的敏锐洞察能力，变被动为主动，以技术研发和创新为基础，经过充分市场调研后，根据客户需求自主进行的，产品的结构、外观、工艺均为自主开发，提高了产品附加值并对市场需求快速响应。良好的产品质量是公司在行业内长期处于领先地位的重要保证。3、成本控制优势、成本控制优势 成本控制是企业综合竞争的核心之一，同时也是体现企业经营管理水平和抵御市场竞争风险的重要绩效指标。公司拥有多项先进生产工艺和成熟高效的生产组织运行体系，可以根据市场需求柔性调节各项产品的生产，提高生产效率；通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和革新，降低单位产品成本，保持较高的盈利能力。对外产品差异化、对内制造标准化。市场端结合经济大环境变化和公司发展战略完成产品规划，与客户接洽订单报价；技术端从设计研发开始主抓成本控制，按照客户要求开立模具，实现向上技术向下制造的双向考核，保证产品竞争力；采购端大宗物料、标准化物料等以行业标准严格要求进行议价定价，对于背光模块部分产品实现自主化生产保证公司内部供给和价格优势；制造端以标准成本为目标进行生产管控，实现“独立经营”，保证产品成本优势。通过DMS创新产业模式，不断提升产品竞争力，积极促进“中国制造”向“中国创造”的转变，努力实现中国工业设计产业的腾飞。无论是制造成本控制还是采购成本控制，公司均有行之有效的成本控制方法，在经济形势低迷的行业环境下，公司依然能够较好地平衡产品功能与成本的关系，保证产品质量稳定、市场反应加快、售后服务便捷。4、品牌与客户优势、品牌与客户优势 公司保持与国内优秀的电视整机大企业、屏（管）厂、机芯厂等的合作关系，拥有对电视机外观与结构设计的丰富经验，熟悉行业情况与发展趋势，掌握了一定的行业话语权。能够为客户提供从概念引导、技术研发、产品设计、技术实验、项目开发到批量生产的一站式外观设计解决方案。为公司深度参与客户产品研发，引导和实现客户的外观设计和功能需求提供了有力保障，是公司核心竞争力的重要体现。公司的战略布局始终以贴近客户为目标对原有客户进行分级分类的管理模式，实现了公司的市场风险管控，每个客户都由专人专项跟踪处理，方便随时了解客户的需求与战略部署，做到与客户的同步合作。公司成立20年来，一如既往地重视工业设计实力的打造，现已成为中国工业和信息化部认可的中国工业设计产业化示范基地领军企业。广州毅昌科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是公司业务转型的第三年，面对复杂多变的国内及国际经济环境，在董事会的领导下，公司经营层及全体员工团结一心，紧紧围绕既定的经营目标及发展战略，加大产品创新、优化各项资源、强化内控管理，使公司在当前严峻的市场环境下，管理水平逐步提升，在结构件、汽车等传统核心业务方面都取得了一定进展；但由于业务转型，对整机业务市场资源的把握、行业的分析等存在一定局限性，且没有能够及时作出风险预警，导致公司付出了较高的管理成本和资金成本，进而影响公司整体经营业绩。2017年，公司实现营业总收入5697733562.22元，比上年度5,754,328,939.00元下降0.98%；实现归属于母公司所有者的净利润-478527643.84元，比上年度19205163.24元下降2591.66%。2017年主要经营管理工作回顾 报告期内，公司经营层紧紧围绕年初制定的经营目标，主要开展了以下工作：一、家电零部件业务一、家电零部件业务，稳固发展推广核心竞争力稳固发展推广核心竞争力 在传统家电零部件业务方面，面对日趋激励的竞争，公司以现有产业优势为基础，实施技术创新，推动结构优化及降本战略，完善技术研发和创新方面的机制，充分调动员工创新的积极性，最大限度发挥公司在传统结构件领域的设计、创新优势，推进公司的整体创新步伐，使公司在市场竞争中持续具备技术开发与创新优势。黑电结构件领域，在稳固原有客户、产品的基础上，加大创新结构件领域的拓展，引入富士康结构件业务、电商、智柜等新客户、新业务，进一步加强公司自主研发及创新能力，带动公司黑电结构件业务的发展。白电结构件领域，积极参与客户新品的研发及推广，持续清退负毛利订单及产品，保证公司利润空间；同时加大与海尔、创维等白电客户的合作力度，成立公司层面的白电研发中心，参与客户新品研发。二、汽车业务二、汽车业务，加大轻量化新能源汽车业务的开拓加大轻量化新能源汽车业务的开拓 汽车业务作为公司第二大战略产业，本年度建立并完善新品项目管控、独立经营等各种管控平台，提升效率管控，优化各项资源配置，降本增效，推进汽车业务稳健发展，使汽车业务成为本年度业绩贡献的主要支撑点。传统汽车内外饰代工业务方面，加强与内外饰第一梯队企业的合作，取得华晨等一线品牌一级供应商资质，并签订战略合作框架协议；在重庆建立华晨汽车内外饰建设项目，打造重庆汽车内外饰零部件中心，建立毅昌集团西南地区中高端汽车内外饰零部件配套中心，为毅昌集团拓展高端汽车零部件业务打下坚实基础。新能源汽车业务拓展方面，结合国家政策，公司加大新能源汽车客户的开发，年内实现了北汽新能源、奇瑞新能源汽车业务的量产。通过资源整合等方式，加速推动了汽车业务在轻量化、模块化方向的进程，同时利用重庆毅翔、芜湖毅昌、江淮毅昌、河北毅昌、青岛恒佳及沈阳毅昌等战略布局和产品技术优势，拓宽了为各整车厂服务的渠道，在新项目的研发和市场开拓方面取得了显著成效。三、整机业务，三、整机业务，资源掌控及风险预警不足，影响整体业绩资源掌控及风险预警不足，影响整体业绩 作为公司业务转型的核心产业，近三年公司在整机业务模块的投入力度逐步增加，在现有结构件基础产业和良好的客户基础上，充分发挥产品研发、资源平台等优势，进一步加大与行业内整机客户及核心资源厂商建立良好的合作关系，实现资源共享、协同发展。但由于对整机市场资源的把握、行业的分析等存在一定局限性，且没有能够及时作出风险预警，公司本年度承担了较高的管理成本 市场开拓及管控方面，本年度受大客户乐视资金问题的影响，订单量锐减，应收账款、存货资金占用增加，公司管理成本、资金成本增加；环球智达由于其经营管理不善，应收账款全额计提坏账。对此，公司进一步加强了对风险的管控措施，成立了专门的团队处理应收账款问题。资源整合方面，下半年小尺寸屏资源价格持续走低，由于对屏资源掌控、市场行情分析及预判不足，前期备库液晶屏价格倒挂，影响整机业务盈利能力。四、孵化及配套产业，四、孵化及配套产业，发挥产业基础优势，加快业务转型升级发挥产业基础优势，加快业务转型升级 广州毅昌科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 公司充分发挥工业设计、模具设计与生产、光电研发、军工等产业基础优势，不断加强创新孵化产业的研发投入及市场开拓力度，如消毒烘干机、医疗智能柜等。持续强化IML、一体拉伸项目、双色、高光、模块化等项目的推进与应用，以实现新技术、新工艺的运用，加快业务转型升级。持续完善了商用机业务的平台建设及产品研发，加强了创新产品的研发力度和市场开拓。五、内部管理，五、内部管理，强化集团矩阵式管理，力推管理变革强化集团矩阵式管理，力推管理变革 在组织建设上，为提升效率、增强服务、团队协作、打好重点和关键战役，实现资源的最大化利用以及有效整合，在职能模块和资源平台推行了矩阵式管理变革。公司设立了营销、技术、制造、供应链、财务、管理等六大职能中心，对子公司的职能部门采取矩阵式管理，明确各中心职能以及组织目标，建立符合各职能中心职责的部门文化，从组织文化、组织目标、组织发展、人才建设、专业能力等方面，打造了先进的系统性及专业化提升。同时，通过建立和完善资源平台，保证了系统的先进性，使各子公司高效整合模块职能，发挥协同作用，实现由点到面全面提升。公司持续推行和完善财务从紧管理制度、预算管控制度、差旅费管理制度等各项内控制度，充分运用BOM和ERP工具强化各环节日常生产经营及管理，持续梳理并完善了营销、技术、制造、供应链、管理、财务等六大职能体系的工作流程及绩效考核激励方案，开展各项职业培训，以调动员工的积极性，为公司后续人才发展提供保障。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,697,733,562.22 100%5,754,328,939.00 100%-0.98%分行业 家电行业 4,581,034,142.77 80.40%4,968,307,314.27 86.34%-7.79%汽车行业 584,191,247.49 10.25%508,921,122.74 8.84%14.79%其他 532,508,171.96 9.35%277,100,501.99 4.82%92.17%分产品 电视机一体机 2,907,881,599.77 51.04%3,834,059,905.91 66.63%-24.16%电视机结构件 847,449,403.55 14.87%697,868,633.50 12.13%21.43%白电结构件 825,703,139.45 14.49%436,378,774.86 7.58%89.22%汽车结构件 584,191,247.49 10.25%508,921,122.74 8.84%14.79%其他 532,508,171.96 9.35%277,100,501.99 4.82%92.17%分地区 国外销售 438,394,304.04 8.00%403,554,170.87 7.01%8.63%广州毅昌科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 国内销售 5,259,339,258.18 92.00%5,350,774,768.13 92.99%-1.71%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 家电行业 4,581,034,142.77 4,310,522,529.05 5.91%-7.79%-6.20%-1.59%汽车行业 584,191,247.49 546,612,096.54 6.43%14.79%19.47%-3.67%分产品 电视机一体机 2,907,881,599.77 2,726,642,135.94 6.23%-24.16%-23.40%-0.93%电视机结构件 847,449,403.55 780,209,048.39 7.93%21.43%24.19%-2.05%白电结构件 825,703,139.45 803,671,344.72 2.67%89.22%97.15%-3.91%汽车结构件 584,191,247.49 546,612,096.54 6.43%14.79%19.47%-3.67%分地区 国外销售 438,394,304.04 423,972,852.52 3.29%8.63%15.62%-5.85%国内销售 4,949,111,882.88 4,637,620,963.32 6.29%-5.19%-3.69%-1.46%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家电行业 成本 4,310,522,529.05 80.42%4,595,471,512.75 86.62%-6.20%广州毅昌科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 汽车行业 成本 546,612,096.54 10.20%457,527,159.77 8.62%19.47%其他 成本 502,691,223.18 9.38%252,317,349.42 4.76%99.23%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电视机一体机 成本 2,726,642,135.94 50.87%3,559,604,052.27 67.10%-23.40%电视机结构件 成本 780,209,048.39 14.56%628,219,761.09 11.84%24.19%白电结构件 成本 803,671,344.72 14.99%407,647,699.39 7.68%97.15%汽车结构件 成本 546,612,096.54 10.20%457,527,159.77 8.62%19.47%其他 成本 502,691,223.18 9.38%252,317,349.42 4.76%99.23%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，本公司投资成立重庆设计谷科技有限公司、广州启上设计有限公司，均达到实际控制的标准，纳入到本年的报表合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）3,226,375,323.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 56.62%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 1,458,274,295.38 25.59%2 第二名 1,260,814,205.28 22.13%3 第三名 182,985,424.52 3.21%4 第四名 165,817,481.55 2.91%5 第五名 158,483,917.16 2.78%合计-3,226,375,323.89 56.62%主要客户其他情况说明 适用 不适用 广州毅昌科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,029,604,550.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 291,213,876.51 5.66%2 第二名 275,478,183.07 5.35%3 第三名 156,085,554.09 3.03%4 第四名 156,006,156.55 3.03%5 第五名 150,820,779.86 2.93%合计-1,029,604,550.08 20.00%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 100,960,121.15 99,605,816.06 1.36%管理费用 286,736,337.42 281,176,255.76 1.98%财务费用 65,132,049.79 47,520,050.29 37.06%贴现利息的增加导致财务费用增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司获得各类市级以上项目立项共计 10 项，其中国家级计划项目 1 项，省级计划项目 3 项，市级计划项目6 项。报告期内，公司通过了 2017 年度国家级工业设计中心复核；被授予“广州市工业设计行业品牌质量优势企业”、连续八年（2009-2017）获得了广东省守合同重信用企业等荣誉称号。报告期内，公司累计获得实用新型 6 项，外观设计 1 项。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）482 509-5.30%研发人员数量占比 8.12%8.68%-0.56%研发投入金额（元）152,263,060.02 165,103,422.82-7.78%广州毅昌科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 研发投入占营业收入比例 2.67%2.87%-0.20%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,706,270,828.16 6,004,217,365.93 10.14%经营活动现金流出小计 6,682,192,540.58 5,656,194,810.46 16.49%经营活动产生的现金流量净额 24,078,287.58 348,022,555.47-93.08%投资活动现金流入小计 1,837,204.73 17,965,608.41-89.77%投资活动现金流出小计 82,995,151.91 146,052,452.54-43.17%投资活动产生的现金流量净额-81,157,947.18-128,086,844.13 36.67%筹资活动现金流入小计 1,316,001,421.87 692,176,613.36 90.13%筹资活动现金流出小计 1,273,454,616.99 950,220,667.79 34.02%筹资活动产生的现金流量净额 42,546,804.88-258,044,054.43 116.49%现金及现金等价物净增加额-14,258,808.90-39,329,383.67 63.75%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 经营活动产生的现金流量净额下降，主要原因系应收账款及存货的增加所致；投资活动产生的现金流量净额下降，主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的减少所致；筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系取得借款收到的现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 广州毅昌科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 262,559,021.92 6.36%317,122,973.64 7.64%-1.28%应收账款 1,219,997,035.58 29.57%1,266,623,548.67 30.53%-0.96%存货 966,146,051.94 23.42%811,178,652.73 19.55%3.87%投资性房地产 26,445,856.68 0.64%27,996,693.96 0.67%-0.03%长期股权投资 41,668,126.51 1.01%40,638,189.32 0.98%0.