002327_2017_富安娜_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深圳市富安娜家居用品股份有限公司深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人林国芳、主管会计工作负责人黎峻江及会计机构负责人公司负责人林国芳、主管会计工作负责人黎峻江及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)黎峻江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黎峻江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.77 第八节第八节 董事、监事、高级管理人董事、监事、高级管理人员和员工情况员和员工情况.78 第九节第九节 公司治理公司治理.84 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.91 第十一节第十一节 财务报告财务报告.92 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.203 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 富安娜 股票代码 002327 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 公司的中文简称 富安娜 公司的外文名称（如有）ShenZhen Fuanna Bedding and Furnishing Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）FUANNA 公司的法定代表人 林国芳 注册地址 深圳市南山区创业南南油大道西路自行车加工厂 1 栋 注册地址的邮政编码 518054 办公地址 深圳市南山区南光路富安娜工业大厦 办公地址的邮政编码 518054 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黎峻江 联系地址 深圳市南山区南光路富安娜工业大厦 电话 0755-26055091 传真 0755-26055076 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮信息网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300618881268A 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变化 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国深圳福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼 签字会计师姓名 谢晖、李斌华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,616,208,430.02 2,311,575,474.59 13.18%2,092,608,347.29 归属于上市公司股东的净利润（元）493,467,007.49 439,020,710.73 12.40%401,225,384.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）459,745,650.65 409,280,380.84 12.33%379,628,847.33 经营活动产生的现金流量净额（元）365,753,190.24 419,806,129.66-12.88%290,951,554.70 基本每股收益（元/股）0.60 0.52 15.38%0.47 稀释每股收益（元/股）0.59 0.50 18.00%0.47 加权平均净资产收益率 17.05%15.74%1.31%16.33%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）4,012,592,142.48 3,528,226,262.72 13.73%2,927,825,297.47 归属于上市公司股东的净资产（元）3,141,352,694.06 2,660,625,702.84 18.07%2,288,181,417.85 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 营业收入 431,372,254.86 529,917,740.59 577,248,797.02 1,077,669,637.55 归属于上市公司股东的净利润 79,308,379.72 79,278,038.08 81,973,771.18 252,906,818.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,273,944.48 72,102,238.76 78,401,685.47 234,967,781.94 经营活动产生的现金流量净额-47,008,163.07-123,956,116.31 14,746,392.21 521,971,077.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,939.05-305,566.30-38,726.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,010,367.72 22,272,564.25 9,797,279.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,924,919.37 18,665,767.09 18,309,739.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,482,931.17-1,648,870.10 639,624.78 减：所得税影响额 5,688,922.37 9,243,565.05 7,111,381.28 合计 33,721,356.84 29,740,329.89 21,596,536.69-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年，是公司二次创业战略的重要布局年，在这一年里，通过公司管理层正确的指引及全体员工的拼搏奋斗，实现了公司年度关键战略目标的预期，部分战略目标实现了超预期达成，取得了业绩和净利润的双增长，净利润率及净利润增长率较以前年度有较高的增长点。2017年，公司主业的大家居生活版块，通过导入v+零售系统，转变以用户及核心用户为中心的经营思路，在直营及加盟渠道打造了快速增长的样板，探索出了适应企业和行业特点的会员零售模式。同时，商会的力量，在加盟渠道的管理中，优势体现愈发明显，商会间的PK机制很大程度上带动了加盟商的成长。直营扩大化的战略则继续取得预期的推进，公司收回了包括郑州、沈阳、合肥等在内的省会大型城市加盟授权，转为直营，将在未来的长远发展中，为公司的业绩提升带来更显著的帮助。深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 作为关注度最高的新业务板块，富安娜美家全屋艺术定制家具项目。2017年，通过参加行业内最具影响力的三月份深圳国际家具展及七月份广州建博会，凭借最具差异化的产品外观设计及行业首创的领先工艺技术，实现了行业内的首次成功亮相，引起了行业及客户的高度关注，成为两次展会的亮点展区。同时，美家产品的研发依然强劲，年度内对产品风格结合行业数据、消费者调研及受众反馈等，又进行了两次迭代研发，并最终形成了美家面向消费市场的五大定型系列。占地面积达22万平米的广东惠东生产基地经过仅短短三个月的筹建，即顺利投产运行，常熟的产业基地也在六月份开机运行。Q4季度，美家的渠道拓展快速发力，截止年末，已达成包括深圳、西安、厦门、长沙、洛阳（加盟）、沈阳、大连、北京、常熟、郑州在内的13家大型直营旗舰店的选址和确定，部分门店在年末已实现试营业。为了将美的事业版图继续扩大，2017年下半年，公司开始尝试探索女装成衣品类。以中国设计力量崛起为主题的大型发布秀活动，取得了近2.5亿人次的传播效果，让观众第一次感受到了富安娜在女装成衣领域的跨界突破之美。目前，该业务尚未正式面向外部市场，还在产品研发和创新突破尝试阶段，但已经引起女装行业的高度关注，首批采用高级定制服务的定向高级会员顾客也对富安娜女装成衣表示了深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 很高的认可。电子商务渠道在2017年继续保持高歌猛进的态势，年度内实现了38%的高速增长。在营销活动创新，产品升级研发，渠道升级三个方面大胆尝试和突破，助力业绩的增长。对于大数据的分析、应季产品的提前储备、双十一、6.18、双十二、年货节等重点营销活动突破，也为电商渠道的业绩增长带来极大的动力。团购、床垫等新业务进展迅速，均取得了年度业绩目标的顺利实现。其中床垫业务实现了6000万的首年业绩，更为重要的是实现了产品的定型及主力竞争产品的研发，以及物流订单系统的打通，铺垫了床垫在今后持续发力的基础。在外部不断开源的前提下，企业内部继续深化节流。通过更为精细化的企业管理，公司进一步加强成本控制，尤其是对于供应链体系的成本控制，通过集中量化采购，降低采购成本。通过提前战略储备原材料，降低成本增长风险。优化管理制度和审批流程，控制无效费用的支出。通过以上种种举措，在很大程度上保障了公司净利润的持续增长。总而言之，2017年公司稳健前行，顺利实施各项年度经营战略，达成了年度战略目标，并且为公司长远发展战略奠定了良好的基础，实现了主营业务收入和利润的持续增长。凭借公司稳健的发展和优质的经营质量以及不断的技术与研发创新突破，企业不仅赢得了终端顾客的进一步青睐和喜爱，也获得了极为重要的政府和社会机构奖项，其中包括深圳市市长质量奖、国家高新技术企业、中国品牌价值500强行业首位、行业标准制定企业等。以上奖项，进一步证明了企业经营和发展的优质结果。深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 增加主要为购买惠州工业园房产、温州、西安房产 无形资产 增加主要为购买惠州工业园土地 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、极具革命性的技术突破和原创艺术设计的完美结合：、极具革命性的技术突破和原创艺术设计的完美结合：深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 富安娜24年发展历程中，最具优势的就是研发创新和原创艺术设计。随着公司的不断发展，公司继续加强和巩固此核心竞争优势，并且通过多项技术上的重大突破，助力核心竞争优势的进一步提升。家纺产品研发重点强化平网印花技术的提升和设计创新，新一代的平网产品更具国际化设计风格，色彩搭配和图案花型再次引领行业潮流趋势，使得富安娜的产品在家纺行业始终保持设计领先的地位。同时，公司创新尝试最新的数码印花技术，推出第一批数码印花系列产品，将传统的印染技术对于色彩的局限性打破，实现色彩更为丰富，层次更为鲜明的设计，为用户带来更全新的体验。而对于新材质的运用，富安娜始终走在行业前列。2017年，公司重点打造全球优质原产地，将世界各地的优质原材料引入国内，让中国用户也能享受更高的世界品质。其中，皮马棉作为世界上较为稀缺的棉之贵族，在2017年的富安娜产品上被广泛运用。而产于各地的优质羽绒，则成为公司2017年度重点突破的品类，成功实现了羽绒产品的同比大幅提升。在家具产品研发创新上，公司继续加大对创新面板工艺技术的突破，包括各类材质的突破。公司的u深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 v数码打印技术，突破了对于板材单一材质的限制，各类石材、玻璃、金属等材质均可以通过uv数码打印技术与富安娜原创艺术设计的完美结合，焕发出新的价值。富安娜的成衣女装研发，在面料上实现了大胆的突破，将原本富安娜在纺织面料上沉淀24年的经验和优势发挥出来，尤其是服装面料的提花系列，摆脱了以往高端服装提花面料依赖进口的局面。创新研发了专属富安娜的一系列高档成衣提花面料，为富安娜在今后的女装成衣领域上实现了技术基础的突破。2、不断强化的渠道网络和多渠道平台的竞争优势：、不断强化的渠道网络和多渠道平台的竞争优势：过去一年，富安娜的渠道网络优势在不断得到强化和提升。直营扩大化的建设，有利于企业长远的发展和竞争。截止目前，富安娜依然是行业内直营市场经营时间最长，经营城市最多的企业。24年不断的经验积累和经营优化，使企业构建了一整套完整的直营经营体系。在面对经济不景气的时期，直营的战略执行，经营发展升级所带来的优势则更为明显。而通过直营的以点带面，辐射影响加盟区域，从而实现良性的互动互助发展成长。深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 门店的形象升级，又进一步提升了终端渠道的竞争力。富安娜的大店遍布全国，已成为行业同类型企业平均店铺面积最大的企业。大店的拓展和建设，为企业的品牌形象提升和区域竞争力的提升提供了有力的保障。电商渠道方面，几乎国内所有的主力渠道平台，均与富安娜建立了长期的战略伙伴关系。新型的平台，也将富安娜作为重要的合作伙伴，进行沟通合作。而正在建设中的美家新业务渠道，则为将来给用户提供整体的家居生活美学解决方案提供了更好的体验场所。这些渠道铺垫所带来的就是服务广度、服务深度的提高，从而使用户的数量和用户的粘度得以保障。3、先进的供应链采购管理竞争力：、先进的供应链采购管理竞争力：公司持续加强供应链的周期管理，强化供应链的反应速度，通过整合全渠道订单资源，集中采购压缩采购供应周期和采购供应价。通过实施面料周期管理、产品周转天数管理等方法缩减公司资金占用时间；利用市场环境和集中采购对原料进行成本控制；通过五个生产基地的供应资源整合，加快物料周转速度，降低公司成本，加快产品供应速度。惠东工厂正在成为新业务的孵化基地，建成现代化智能物流库，配合渠道推进直配门店，建立以区域中心为核心的配送模式。过去一年最新推出的富安娜美家供应链体系，同样借鉴了富安娜原有的成功模式，将整体供应链围绕订单去进行定制柔性化设置，实现对于个性化需求的深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 快速反应。而在供应品质上，富安娜始终坚持选择最优质的供应商作为合作伙伴。无论是家纺还是现在的家具，均与行业内排名前列的供应商进行合作，采用更高品质的原材料实现更高品质的商品，真正为消费者提供放心消费的优质商品。4、管理信息系统优势、管理信息系统优势 作为行业内首家全面引入全球五百强采纳的德国SAP的ERP系统，全方面提高了公司物流、资金流、信息流的集成度，加强企业的计划和管理优势，优化了企业生产管理销售的流程，使公司在电子商务飞速发展的时代，具有行业最快的反应速度。随着SAP系统应用的深入和数据分析能力的加强，公司的生产效率将获得更大的提升，对市场的分析和研判也将更为精准。在过去一年，富安娜选择欧宝公司的EPOS系统，再次对终端门店管理系统进行全面升级。通过新的终端POS系统，实现更健全的终端零售管理，同时升级会员管理体系，实现对顾客更好的服务。同时，公司在2017年，又进一步强化了以会员和用户为中心的档案管理和营销系统，从而实现为用户提供更精准的营销和服务。5、生产布局优势、生产布局优势 2017年，继公司现有深圳龙华家纺生产基地、江苏常熟家纺生产基地、四川南充家纺生产基地和湖北阳新生产基地之后，第五个产业基地布局广东省惠州市。在巩固“长三角”、西南内陆、湘楚中原的基础上，进一步提高总部所在华南区的“珠三角”产业基地实力，同时将龙华产业基地的家纺产能向惠州转移。以实现惠东产业基地成为富安娜未来新业务项目孵化基地的目的。通过募投项目生产基地的建设，提高了自动化生产水平，有效地降低了生产成本，提升了竞争力，同时也充分利用其地理位置，辐射周边地区，节约物流成本，大幅度地提升了供应链物流的快速流通能力和效率，有效支持了企业的战略发展。6、利益共同体优势：、利益共同体优势：深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 公司拥有行业内最为优秀的人才团队，在过去的发展中，稳定的团队和优秀的表现，使得公司持续在前进的道路上领先于同行。公司人才发展战略强调从利益共同体向事业共同体转变，通过利用资本市场的平台，对员工进行持续的股票激励计划。分别已经实施了包括一期原始股、两期期权、三期限制性和一期员工持股计划在内的七次股票激励计划，总计激励对象共计1500人次。进一步加强了事业共同体的凝聚力，为企业在发展竞争中提供有力的人才团队支持。千套房员工幸福安居工程在2017年已基本实现目标，这一举措解决了员工最大的生活成本和困难问题，使得近千名优秀员工得以受益，从而以更饱满的激情投入到富安娜的美丽事业中来。深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 经历24年积淀，富安娜的发展方向愈发清晰。以美为核心的事业版图正在不断超越过去跨界而来。尽管目前，新的业务领域，尚未完全发力。但可以预见在不远的将来，富安娜所构建的美丽事业图，将会为用户打造一种艺术的全生活方式，实现更为远大的发展目标。公司在持续发展增长的同时，更注重公司的长期性发展规范。24年，从未跨入非关联行业，一直传承原创艺术设计的工匠精神，务实经营与创新开拓并举，始终坚定不移的在为顾客创造一种家居美学的感动。2017年度公司共实现营业收入26.16亿元，同比增长13.18%，实现利润总额6.01亿元，比上年同期增长7.86%，实现净利润4.93亿元，比上年同期增长了12.40%。注：列示公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况及原因。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况。在报告期内，面对复杂多变的经济形势，公司的前瞻性预判和筹划在此取得了充分的体现，也确保了公司各项年度经营指标和经营决策得以实施贯彻下去。在2016年报中，所提到的公司2017年度几大发展战略规划，在2017年均取得了实际成果，成为公司业绩利润增长的有力保障。（1）深入推进）深入推进“全屋艺术美家配置全屋艺术美家配置”的新业务项目落地的新业务项目落地 A、产品创新研发的推进：2017年，创新研发的产品将继续保持强劲的开发势头，按照全年两季进行深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 迭代，并且形成了定型的五大系列风格正式推向终端市场；B、产业基地的推进：惠东生产基地和常熟生产基地分别在2017年4月和6月完成基础建设，第二、第三条德国豪迈工业4.0生产线分别在两个基地进行组装，实现投产。专业研发、生产、营销团队，采用内补外招的方式也已实现组建。C、品牌推广建设推进：在三月的深圳国际家具展和七月的广州国际建筑装饰博览会上，富安娜美家惊艳亮相，正式向行业和消费者宣布新业务的推出，获得行业内的高度关注，和参观者的高度好评。美家公众号启动运营，两届展会利用自媒体实现近八千万人次的传播、分享和讨论。美家品牌的定位逐渐清晰，深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 品牌vi系统基础工程打造完成。D、渠道拓展的推进：2016年试点深圳总部店之后，2017年，在团队磨合、生产物流配套基础完善、系统打通、产品迭代研发等基础上，美家开始在渠道拓展上发力，通过自购及租赁两种方式，选择依托直营子公司优势，首先在省会中心城市进行美家直营渠道布局。截止年末，已达成包括深圳、西安、厦门、深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 长沙、洛阳（加盟）、沈阳、大连、北京、常熟、郑州在内的13家大型直营旗舰店的选址和确定，部分门店（西安、洛阳、厦门）在年末已实现试营业。电商渠道也在大胆尝试和探索，天猫平台、京东平台的富安娜家具旗舰店也均已开设。E、信息化系统建设的推进：2017年订单报价系统、CRM系统、拆单系统、生产管理系统等信息化系统的完全打通，已初步实现从终端门店到生产端的信息系统化自动生成的全过程，整合碎片式的各信息管理系统到系统化的信息系统集成建设。“全屋艺术美家配制”项目是公司未来10年的重点战略发展项目，通过具有革命性突破的整体家居配置解决方案，我们将会为更多的消费者提供艺术美家生活方式。（2）渠道结构优化计划）渠道结构优化计划 2017年，公司按照既定的计划进一步深化渠道结构的优化。线下渠道方面继续坚持拓展大店，主动调整关闭小店，同时加强百货渠道的升级，获得更大更好的经营位置。2017年共计实现大店拓展59家，关闭深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 经营业绩不佳的小店78家，主动淘汰无法跟上公司发展步伐的加盟商33家，百货渠道实现经营面积及位置调整扩大120家，新增优质加盟客户49家。在直营扩大化战略中，已将省会中心城市包括郑州、沈阳、合肥等在内基本上全部实现收回直营。2017年公司的商会模式得到进一步的加强，通过商会的互帮互助，共同学习、共同成长的模式，加大对中型客户的帮扶，带动其它的加盟商共同进步。并且通过建立PK机制，形成商会之间的良性竞争，推动各商会的发展和成长。在电商渠道布局上，进一步创新电商平台的渠道结构，与国内大型社交电商平台云集达成战略合作。而在国际电商平台尝试中，公司经过初期的经营结果分析和基于目前的产供销情况，进行了快速的决策而暂停，保障公司稳健的发展经营。（3）新媒体新营销的创新）新媒体新营销的创新 随着移动互联时代的到来，移动端已经成为最主要的品牌传播和营销推广的平台。适应这种变化和趋势，公司在移动端的新媒体新营销上加大创新和投入。2017年，公司微信公众号平台实现持续增粉10万人，官方微博40万粉丝。在各项公司重大品牌事件及营销活动中，通过各种新媒体的推广，总计年度实现了近5亿人次的传播。另外，通过技术开发和营销创新、互动合作，已经开发完成品牌自有的分销、卡券、拼团等互联网营销工具系统连通线上与线下，提高客户的互动体验感。通过移动营销为终端门店带来稳定的客流，让顾客享受更便捷的服务和消费体验。（4）进一步推进精细化门店运营管理）进一步推进精细化门店运营管理 2017年，公司大力推进终端门店形象升级，通过形象升级带来运营管理的升级。2017年，共改造门店近700家，进一步提高品牌形象，丰富销售品类，改善店铺的销售氛围，提高品牌附加值，提升顾客终端门店的消费和服务体验。在日常经营策略上，重点关注商品管理，加强商品的系列化、增强供应商品的计划性，库存控制，持续推进以色彩为区分的新家纺销售模式。年内已全面上线新的终端零售管理EPOS系统，通过更先进的系统工具，为门店运营、商品管理、价格管控和会员管理提供帮助。（5）物流供应链管理计划）物流供应链管理计划 2017年，公司已经通过对原材料市场的提前预判机制，成功规避原材料上涨带来的成本风险。同时通过集中量化采购以及灵活储备对原料进行成本的加大力度控制和降低；集中采购需求，选择重点高质量的供应商伙伴加大订单量，以此获得更佳的合作条件和资源。2017年下半年，公司整合供应链管理，集中供应商开发和合同谈判，通过一系列的新供应商加入、招投标、合同新签等举措，成功实现采购供应成本同比降低10%。在物流供应链管理上，通过灵活根据国际石油成本变化进行价格调整，进一步降低物流成本，缩短公司资金占用率。（6）会员升级管理计划）会员升级管理计划 2017年，是公司零售模式转型的重要一年。公司始终坚持以客户为核心，围绕客户需求进行商品研发，深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 并且为客户提供更优质的服务。在新零售模式下，会员已由原本单一线下门店会员演变成多重角色的叠加，在此背景下，需要对于会员的维护管理和服务进行全面的系统升级，以适应客户的变化。2017年，公司结合行业特征和企业情况，塑造v+零售系统，从全员思想培训、系统构建、样板市场打造等方面进行升级。自主开发的会员档案管理系统，可以更真实的了解每一个客户的需求，为其提供量身定制的个性化销售和服务计划。推出美家增值服务，为优质会员顾客提供免费的洗涤、除螨及上门试铺服务。通过以上方式构建富安娜会员营销服务体系，为终端门店带来持续的业绩增长保障。2017年，线下门店新增会员10万，下半年，会员销售占比率同比提升120%。根据既定的年度计划，公司从资源保障、激励考核上给予重点投入和关注，因此，报告期内公司的发展战略和经营计划得到了较好的实施和执行。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2017年，尽管全球经济及国内经济依然持续低迷，但从下半年开始，整体市场情况出现较好的转变态势。整体大家居行业，在这一轮的经济震荡中和结构性调整阶段后，开始出现分水岭。原本预期的在这种调整期阶段，行业将面临重新洗牌的结果正在逐渐显现。在同样以传统渠道为主体，中低端产品同质化严重，价格重叠，产业融合度低下的情况下，线上、线下之争会更加激烈，线上线下融合会成就部分走在前面的企业;行业跑马圈地式的外延渠道扩张模式将让位于新时期下的精耕式发展，对于中低端定位的家纺企业而言，那些没有解决内外部问题的企业，正在开始慢慢消亡，腾出市场容量，使一些有着明确目标，清晰战略思维方式，内部管理到位的企业，快速填补市场份额。而线下渠道的萎缩已经达到一定规模，不深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 会再有更大的实体店倒闭潮出现，企业对于终端的深耕将是决定企业生存空间的决定因素。百货自身的升级，从侧面正在印证行业品牌集中度的提高。在过去一年，大量的百货开始优化升级品牌结构，以更好的体验和更优质的产品来应对电商的冲击。而这也势必会带来，在同等的百货经营面积中，需要牺牲中小品牌的原有经营面积来满足调整所需。消费者的消费升级需求，也在一定程度上加快了行业集中度的体现。现有消费者的消费两级分化更为明显。可以预见的是，但近些年来，随着我国居民收入的不断提高，对生活品质的要求不断提高，家居品类的消费结构升级趋势也愈发明显，消费频率也正在发生改变。越来越多的消费者对产品的设计、面料的选择、保健功能等等方面均提出了其个性化的要求。对于寻求更高品质的消费者，会以以上产品因素和品牌本身作为消费的考虑，而非单一的价格因素。因此使得原本在产品品质竞争力上欠缺，没有核心竞争力的品牌，只能进入到以价格为主要诉求点的中低端市场竞争中，在面临持续增长的门店经营成本中，不断牺牲自有的利润来满足，最后逐渐被消亡。国家政策对于房地产市场的导向，从投资型转向需求自住型，其实对于家居行业本身来讲是利好。可以将更多的闲置商品房或出租收益房转为实际居住房，从而带来对于家居类产品的极大需求，即便是在新增建设商品住房增速不高的情况下。同时，二孩政策对于改善性住房，以及改善型住房的全面配套装修装饰，都将在未来给行业的发展带来更多利好的因素。面对宏观经济、国家政策以及行业市场的情况分析，企业做出了更为准确的经营方针指引。从未来长远的发展角度来看，公司更加坚定了为用户提供整体家居生活美学配套解决方案的信心，以美为核心的差异化竞争策略以及百亿级企业的远景目标。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,616,208,430.02 100%2,311,575,474.59 100%13.18%分行业 纺织 2,539,825,775.34 97.08%2,293,347,850.27 99.21%10.75%家具 76,382,654.68 2.92%18,227,624.32 0.79%319.05%分产品 套件类 1,154,819,877.62 44.14%1,104,868,655.00 47.80%4.52%被芯类 935,241,718.55 35.75%818,947,905.49 35.43%14.20%深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 枕芯类 191,432,895.36 7.32%164,456,932.47 7.11%16.40%家具类 76,382,654.68 2.92%18,227,624.32 0.79%319.05%其他类 258,331,283.81 9.87%205,074,357.31 8.87%25.97%分地区 华南地区 1,056,657,390.38 40.39%923,035,827.11 39.93%14.48%华东地区 468,106,575.09 17.89%413,376,094.50 17.88%13.24%华中地区 299,258,645.00 11.44%268,353,233.10 11.61%11.52%西南地区 311,463,000.38 11.91%279,984,220.95 12.11%11.24%华北地区 230,307,578.58 8.80%200,265,670.14 8.66%15.00%西北地区 129,549,832.03 4.95%116,701,701.48 5.05%11.01%东北地区 120,865,408.56 4.62%109,687,100.90 4.75%10.19%国际贸易 0.00 0.00%171,626.41 0.01%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 纺织 2,539,825,775.34 1,280,844,517.84 49.57%9.87%10.19%-0.67%分产品 套件类 1,154,819,877.62 533,334,602.27 53.82%4.52%0.70%1.75%被芯类 935,241,718.55 478,164,898.01 48.87%14.20%12.30%0.08%分地区 华南地区 1,056,657,390.38 527,281,147.16 50.10%15.81%27.87%-0.18%华东地区 468,106,575.09 226,938,066.86 51.52%6.91%25.53%-1.03%华中地区 299,258,645.00 161,195,082.96 46.14%3.19%39.79%-0.29%西南地区 311,463,000.38 171,924,620.55 44.80%7.94%3.17%-1.00%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 纺织（家用纺织）/销售量 万套/万件/万个/万131,912 115,035 14.67%深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 家具 条/万元 生产量 万套/万件/万个/万条/万元 137,226 119,013 15.30%库存量 万套/万件/万个/万条/万元 35,557 30,243 17.57%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纺织（家纺）/家具 材料 1,028,224,922.05 77.95%902,616,653.72 78.46%13.92%纺织（家纺）/家具 人工 129,591,477.64 9.82%109,933,096.70 9.56%17.88%纺织（家