002349_2017_精华制药_2017年年度报告_2018-02-27.pdf

精华制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 精华制药集团股份有限公司精华制药集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 02 月月 精华制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王剑锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王剑锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。可能存在原材料采购、销售价格下降、产品质量、安全环保等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节可能存在原材料采购、销售价格下降、产品质量、安全环保等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”第九部分公司未来发展的展望部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。第九部分公司未来发展的展望部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 840,589,662 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。精华制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.178 精华制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司 指 精华制药集团股份有限公司 南通公司 指 精华制药集团南通有限公司 亳州保和堂 指 保和堂（亳州）制药有限公司 森萱医药 指 江苏森萱医药化工股份有限公司 鲁化森萱 指 山东鲁化森萱新材料有限公司 南通金盛昌 指 南通金盛昌化工有限公司 南通药业 指 南通药业有限公司 上海苏通 指 上海苏通生物科技有限公司 季德胜科技 指 南通季德胜科技有限公司 季德胜中药研究所 指 南通季德胜中药研究所有限公司 金丝利药业 指 江苏金丝利药业股份有限公司 中美福源 指 中美福源生物技术（北京）股份有限公司 万年长药业 指 江苏万年长药业有限公司 东力企管 指 如东东力企业管理有限公司 南通东力 指 东力（南通）化工有限公司 陇西保和堂 指 陇西保和堂药业有限责任公司 kadmon 指 美国 Kadmon Holdings,LLC 公司 南通森萱 指 南通森萱药业有限公司 如东药业 指 精华制药集团如东药业有限公司 北京国康 指 北京国康兄弟医药有限公司 报告期 指 2017 年 1-12 月的会计区间 公司章程 指 精华制药集团股份有限公司章程 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 精华制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 精华制药 股票代码 002349 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 精华制药集团股份有限公司 公司的中文简称 精华制药 公司的外文名称（如有）JINGHUA PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 朱春林 注册地址 南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号 注册地址的邮政编码 226005 办公地址 南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号 办公地址的邮政编码 226005 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王剑锋 王剑锋 联系地址 南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号 南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号 电话 0513-85609123 0513-85609123 传真 0513-85609115 0513-85609115 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 精华制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼 签字会计师姓名 闵志强、王兆钢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,120,920,317.81 881,487,170.96 27.16%780,334,010.00 归属于上市公司股东的净利润（元）175,319,960.72 165,029,744.11 6.24%78,081,130.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）126,463,286.74 161,258,928.52-21.58%75,920,700.18 经营活动产生的现金流量净额（元）75,922,623.52 343,801,742.99-77.92%-76,011,576.75 基本每股收益（元/股）0.2086 0.1964 6.21%0.0995 稀释每股收益（元/股）0.2086 0.1964 6.21%0.0995 加权平均净资产收益率 7.99%7.89%0.10%5.56%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）3,241,587,925.29 2,530,494,973.86 28.10%2,506,085,400.96 归属于上市公司股东的净资产（元）2,281,387,490.36 2,149,084,263.90 6.16%2,036,099,497.53 精华制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 303,374,731.47 278,703,477.18 213,957,891.01 324,884,218.15 归属于上市公司股东的净利润 31,951,248.03 64,369,224.08 33,824,536.68 45,174,951.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,021,366.99 63,153,029.89 33,628,246.63-1,339,356.77 经营活动产生的现金流量净额-58,685,656.16 37,095,161.44 54,030,786.15 43,482,332.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）122,898.74-196,874.68 980,571.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,463,734.89 3,596,276.38 1,901,935.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,924,025.59 829,865.18-213,581.56 其中东力企管原股东业绩补偿合计42,619,913.57 元 减：所得税影响额 273,614.25 451,412.46 207,179.95 少数股东权益影响额（税后）380,370.99 7,038.83 301,315.89 合计 48,856,673.98 3,770,815.59 2,160,430.31-精华制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。精华制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司所属行业为医药制造业，主营业务为传统中成药制剂、原料药及医药中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片、生物制药等的研发、生产和销售。公司主要产品情况：主要类别 主要产品 产品功能或用途 中成药制剂 王氏保赤丸 用于小儿乳滞疳积、痰厥惊风、喘咳痰鸣、乳食减少、吐泻发热、大便秘结、四时感冒以及脾胃虚弱、发育不良等症。成人肠胃不清、痰食阻滞者亦有疗效。季德胜蛇药片 具有清热解毒、消肿镇痛功效，除主治毒蛇、毒虫咬伤外，还具有消炎、抗菌、祛肿、化腐生肌、改善微循环、调节机体免疫力等作用，对病毒感染、细菌感染、免疫缺陷等疾病疗效独特。正柴胡饮颗粒 用于外感风寒初起，发热恶寒、无汗、头痛、鼻塞、喷嚏、咽痒咳嗽、四肢酸痛等症，适用于流行性感冒初起、轻度上呼吸道感染等疾患 中药材及中药饮片 当归、白芍等 当归具有补血活血等功效，不同中药材及饮片具有不同的功效。原料药及医药中间体 苯巴比妥 具有镇静、安眠、抗惊厥和抗癫痫作用 氟尿嘧啶 抗肿瘤作用 化工医药中间体 二氧六环 含氧杂环类化工医药中间体 甲基肼 用来生产头孢曲松钠、氟喹诺酮类抗菌药、替莫唑胺等原料药及农药所需的化工医药中间体（二）行业发展变化情况 详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“一、行业格局和趋势”相关内容。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 与年初相比增加 95.64%，主要原因系报告期内子公司亳州保和堂工程增加所致 精华制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 应收票据 与年初相比增加 101.32%，主要原因系报告期内子公司东力化工收到的票据增加所致 应收账款 与年初相比增加 109.97%，主要原因系报告期内子公司亳州保和堂应收账款增加较多所致 存货 与年初相比增加 42.19%，主要原因系子公司亳州保和堂存货增加较多所致 其他流动资产 与年初相比增加 730.76%，主要原因系子公司亳州保和堂、陇西保和堂、南通森萱待抵扣进项增加，重大资产重组业绩对赌补偿所致 工程物资 与年初相比减少 100%，主要原因系领用工程物资转入在建工程所致 开发支出 与年初相比增加 113.97%，主要原因系公司 PD-L1、倍他替尼，子公司金丝利左旋泮托拉唑钠等研发项目支出较多所致 递延所得税资产 与年初相比增加30.71%，主要原因系公司投资的美国kadmon公司股价下跌超50%，计提减值准备所致 其他非流动资产 与年初相比增加 109.20%，主要原因系孙公司如东药业出资购买土地尚未取得发票 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 美国 kadmon公司股权 对外投资 1000 万美元 美国 股权投资 加强风险管控 无 1.02%是 其他情况说明 美国 kadmon 公司于 2016 年 7 月 27 日（美国东部时间）正式登陆美国纽约证券交易所上市发行,股票代码KDMN，公司持有成本为 10.2 美元/股。2017 年 3 月 31 日，kadmon 股价为 3.62 美元，累计下跌幅超过 50%，根据企业会计准则要求，公司对该可供出售金融资产计提减值准备 3,914.54 万元，进行了必要的、合理的会计处理。2017 年 6 月 30 日，kadmon 股价为 3.89 元，高于 3.62 美元，公司无需进一步计提投资减值。同时，根据企业会计准则规定，已计提的资产减值不得冲回，计入其他综合收益。2017 年 9 月 30 日，kadmon 股价为 3.35 元，公司计提减值准备 268.81 万元。报告期末，kadmon 股价为 3.62 元，高于 3.35 美元，公司无需进一步计提投资减值。同时，根据企业会计准则规定，已计提的资产减值不得冲回，计入其他综合收益。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一是纵向一体化优势。公司紧跟“健康中国”国家战略，近几年通过强化内部管理、加快内生增长，通过实施并购重组、加快外延扩张，形成了中成药制剂及中药饮片、化学原料药及医药中间体、生物制药及研发三大板块，促进公司跨越式发展。二是品种优势。公司王氏保赤丸、季德胜蛇药片、大柴胡颗粒为全国独家产品，正柴胡饮颗粒、金荞麦片占据市场主导地位。原料药中苯巴比妥等4个品种获得欧洲COS证书，氟尿嘧啶、保泰松等品种通过了美国FDA零缺陷现场审计。精华制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 三是在研创新优势。公司在研1.1类靶向抗肿瘤新药倍他替尼、创新生物药抗VEGFR-2、抗PD-L1全人源单克隆抗体、1类新药注射用rHSA/GCSF，以及王氏保赤丸大型循证医学研究、季德胜蛇药片等经典中成药深度二次开发。四是团队优势。公司核心团队稳定，具有丰富的管理经验以及敏锐的行业洞察力。精华制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 十九大报告明确提出了实施健康中国战略，并作出了一系列部署，中华人民共和国中医药法的颁布和实施，国务院医改办会同国家卫生计生委等8部门联合出台了关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知、国务院印发了“十三五”国家药品安全规划，仿制药质量和疗效一致性评价等政策的持续推进，将使中医药及健康产业得到更大的发展机遇。同时医保控费、药品招标的力度加大，市场竞争更趋激烈。公司在过去“一主两翼，涉足生物制药”的战略基础上，旨在“全面提升中药产业竞争优势，持续巩固化学原料药及中间体市场基础，积极开创生物制药新产品和新增长点，尝试进军医疗服务养老养生健康产业”。公司在报告期内持续加强资本运作，扎实开展营销工作，深入推进合规管理，足额提取减值准备，实现了收入与净利润的增长。报告期内，公司实现营业收入11.21亿元，同比增长27.16%，实现归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，同比增长6.24%。报告期内，公司的经营管理、运行质量继续得到提升。报告期内完成的主要工作有：1、加强资本运作、加强资本运作 一是完成了北京国康以现金8,651.92万元对子公司亳州保和堂的增资工作，加快实施中药材规模化无硫加工项目，增资后北京国康持有亳州保和堂49%的股权，公司持有亳州保和堂股权由78.52%变为51%，继续保持控股地位。二是开展金丝利药业国企混改员工持股工作，推动生物医药健康板块加快发展。金丝利被江苏省国资委列入2017年全省10家国企混合所有制改革及员工持股试点企业之一，根据国家实施国企混改员工持股试点工作的相关工作要求，通过公开征集引入了4名战略投资者，并同步实施了员工持股，累计增资9032万元，并于2017年12月完成工商变更。三是完成了万年长药业因对赌业绩不足对公司进行股权补偿的事项。2016年度万年长药业实现扣非后净利润3,449.37万元，低于对赌净利润目标450.63万元。根据协议约定，万年长药业原股东通过股权转让进行了业绩补偿，公司拥有万年长药业股权由22.00%变更为24.8741%。四是公司子公司森萱医药在新三板完成发行股份工作，森萱医药发行股票330万股，发行精华制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 价格为每股6元，公司认购168.3万股，计1,009.8万元，认购股份于2017年2月21日在全国中小企业股份转让系统挂牌。2、加强市场营销、加强市场营销 中药制剂方面：一是加强目标管理，对目标进行合理分解与控制，强化对销售增长点、利润增长点的分析，细化落实到每个办事处和每一个销售人员。二是突出销售业绩考核，引入销售公司经理及各级人员的进入与退出机制，实现各级销售经理的“责、权、利”三者的匹配，建立竞争性的营销考核体系，促进了公司各项营销目标的顺利实现。三是加强基层市场开拓，以与中华中医药学会合作的“精耕华韵”活动为抓手，紧紧围绕公司的营销战略，大力促进基层终端的发展。四是加强销售队伍建设，强化销售队伍的招聘、培训、考核，强化精细化管理，强化经理的队伍建设，建立了以省区经理为核心的组织构架。五是加强重点品种销售，紧紧抓住季德胜蛇药片、王氏保赤丸两个重点品种增量提效。原料药方面：进一步加强原料药销售体系建设，一是统筹原料药事业部成员企业的日常销售管理协调工作，统筹开展市场拓展，产品销售和服务，研究收集市场、产品及相关质量技术信息，针对客户需求为客户提供满意的产品和服务。二是整合集团资源，推动构建原料药事业部统一销售平台，强化原料药营销能力发挥。在生物药、保健品销售上深化营销改革，金丝利药业通过对白介素-2主推“提高免疫力”卖点宣传，对灵芝孢子粉通过嫁接原料种植基地参观、展厅参观、健康知识宣讲模式，提高销售业绩。在季德胜蛇药片衍生产品上，季德胜科技进一步聚焦“立足季德胜核心配方，专注肌肤健康衍生品”的发展战略，深入践行“京东+天猫”的营销战略。3、加强项目建设、加强项目建设 2017年公司固定资产项目投资3.78亿元，亳州保和堂规模化无硫中药饮片加工项目工程水、电、消防、道路基本完成，蒸汽管道和烘烤设备完成调试；南通公司投入了废气焚烧、废水焚烧、曝气改造，尾气吸收等环保设施；南通森萱高新材料中间体项目竣工进入生产阶段。4、加强产品研发、加强产品研发 中药制剂方面:开展王氏保赤丸上市后临床研究，完成受试者入组工作，季德胜蛇药片功能拓展药效学研究等工作取得进展。化学药方面：一是落实倍他替尼期临床研究，取得伦理批件，进入国家药物临床试验登记与信息公示平台，开展受试者入组工作，进行剂量爬坡等试验；二是金丝利药业与陕西合成药业合作共同研发的3.1类新药左旋泮托拉唑钠原料小精华制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 试工艺已基本优化结束，三是进行盐酸莫索尼定小试工艺研究、DMF注册所需小样及对照品制备。生物药方面：一是进行单抗JH-B1A1的临床前药学开发、样品制备、质量稳定性考察及生物学评价研究，二是完成单抗JH-A11主细胞库移交工作，构建工作细胞库，进行临床前CMC上、下游工艺开发，制定生物学评价方案。季德胜蛇药片衍生品方面：完成了季德胜沐浴、洗发护发系列产品的配方研发，完成了季德胜除螨沐浴液的备案工作。5、加强合规管理、加强合规管理 一是修订完善内部管理制度；二是落实对子公司的主责任管理；三是加强质量、安全督导巡查；四是加强条线业务的学习培训；五是加强内审工作；六是加强党风廉洁建设。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,120,920,317.81 100%881,487,170.96 100%27.16%分行业 医药工业 1,120,920,317.81 100.00%881,487,170.96 100.00%27.16%分产品 中药制剂 336,363,159.10 30.00%259,815,989.89 29.47%29.46%化学原料药及中间体 210,351,431.41 18.77%204,147,010.95 23.16%3.04%化工医药中间体 297,945,954.31 26.58%289,916,606.47 32.89%2.77%中药材及中药饮片 215,746,753.01 19.25%94,415,591.19 10.71%128.51%其他 60,513,019.98 5.40%33,191,972.46 3.77%82.31%分地区 国内 994,226,711.75 88.70%792,916,886.88 89.95%25.39%国外 126,693,606.06 11.30%88,570,284.08 10.05%43.04%精华制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药制造业 1,120,920,317.81 561,857,986.17 49.88%27.16%26.60%0.23%分产品 中药制剂 336,363,159.10 101,092,659.33 69.95%29.46%22.92%1.60%化学原料药及中间体 210,351,431.41 124,568,630.26 40.78%3.04%-1.56%2.77%化工医药中间体 297,945,954.31 157,637,778.77 47.09%2.77%16.40%-6.20%中药材及中药饮片 215,746,753.01 149,560,834.93 30.68%128.51%89.65%14.21%其他 60,513,019.98 28,998,082.88 52.08%82.31%39.79%14.58%分地区 国内 994,226,711.75 473,440,145.71 52.38%25.39%23.93%0.56%国外 126,693,606.06 88,417,840.46 30.21%43.04%43.07%-0.02%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 中药制剂 销售量 袋/瓶 24,685,784 21,067,629 17.17%生产量 袋/瓶 24,701,427 21,745,567 13.59%库存量 袋/瓶 4,709,429 4,693,786 0.33%化工医药中间体 销售量 吨 8,449 13,771-38.65%生产量 吨 8,241 13,888-40.66%库存量 吨 786 994-20.93%化学原料药及中间体 销售量 吨 467 600-22.17%生产量 吨 349 635-45.04%库存量 吨 119 237-49.79%中药材及中药饮片 销售量 吨 3,982 4,999-20.34%精华制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 生产量 吨 5,281 3,524 49.86%库存量 吨 1,790 491 264.56%生物制药及其他 销售量 盒/瓶 16,213,420 17,161,323-5.52%生产量 盒/瓶 17,840,451 16,239,489 9.86%库存量 盒/瓶 3,779,189 2,152,158 75.60%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 化工医药中间体主要为子公司森萱医药、东力企管产品，本期产销量下降主要原因系森萱医药淘汰部分低产能附加产品所致；化学原料药及中间体主要为子公司南通公司产品，本期产销量下降主要原因系南通公司发生安全事故停产一段时间所致；中药材及中药饮片产销量上升主要原因为子公司亳州保和堂产销增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 中药制剂 直接材料 79,077,469.56 78.54%58,297,667.27 71.51%7.03%中药制剂 直接人工及附加 7,244,420.06 7.19%8,494,578.98 10.42%-3.23%中药制剂 制造费用、水电汽 14,366,347.38 14.27%14,730,494.36 18.07%-3.80%化学原料药及中间体 直接材料 67,100,581.74 54.41%76,283,073.29 55.52%-1.11%化学原料药及中间体 直接人工及附加 7,050,809.78 5.72%7,484,738.60 5.45%0.27%化学原料药及中间体 制造费用、水电汽 49,171,551.03 39.87%53,621,662.20 39.03%0.84%化工医药中间体 直接材料 111,841,376.00 73.12%120,385,436.70 76.79%-3.67%化工医药中间体 直接人工 13,620,825.92 8.91%15,020,247.19 9.58%-0.67%化工医药中间体 制造费用 27,479,400.25 17.97%21,372,374.19 13.63%4.34%中药材及中药饮片 直接材料 145,880,964.39 97.77%93,161,753.15 98.27%-0.50%中药材及中药饮片 直接人工 2,258,065.63 1.51%897,630.80 0.95%0.56%中药材及中药饮片 制造费用 1,068,177.30 0.72%739,228.91 0.78%-0.06%其他 28,583,105.45 100.00%21,155,332.00 100.00%0.00%说明 精华制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2016年1月，公司子公司精华制药亳州康普有限公司分立成立保和堂（亳州）药业有限公司，注册资本为人民币100万元，该子公司自完成分立后纳入公司合并范围。根据 2016年4月26日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过的关于公司子公司亳州保和堂与子公司精华康普合并及增资的议案，同意将保和堂（亳州）药业有限公司、精华制药亳州康普有限公司（后更名为保和堂（亳州）制药有限公司）进行吸收合并。合并工作完成后，保和堂（亳州）制药有限公司存续经营，保和堂（亳州）药业有限公司注销。保和堂（亳州）药业有限公司纳入合并报告范围的时间为2016年1月至8月。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）224,226,869.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.00%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 74,846,883.62 6.68%2 客户 2 45,350,427.15 4.04%3 客户 3 39,001,861.22 3.48%4 客户 4 34,663,670.85 3.09%5 客户 5 30,364,026.90 2.71%合计-224,226,869.74 20.00%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）246,650,994.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.55%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 204,592,209.00 35.29%2 供应商 2 13,250,771.28 2.29%精华制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 3 供应商 3 10,432,610.43 1.80%4 供应商 4 9,258,974.37 1.60%5 供应商 5 9,116,429.67 1.57%合计-246,650,994.75 42.55%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 140,888,335.10 116,085,383.17 21.37%管理费用 131,576,662.57 135,852,972.48-3.15%财务费用 2,464,901.05-10,762,169.97 122.90%主要原因系报告期内募集资金使用完毕、利息收入减少所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司中药制剂方面:开展王氏保赤丸上市后临床研究，完成受试者入组工作，季德胜蛇药片功能拓展药效学研究等工作取得进展；化学药方面：一是落实倍他替尼期临床研究，取得伦理批件，进入国家药物临床试验登记与信息公示平台，开展受试者入组工作，进行剂量爬坡等试验；二是金丝利药业与陕西合成药业合作共同研发的3.1类新药左旋泮托拉唑钠原料小试工艺已基本优化结束，三是进行盐酸莫索尼定小试工艺研究、DMF注册所需小样及对照品制备。生物药方面：一是进行单抗JH-B1A1的临床前药学开发、样品制备、质量稳定性考察及生物学评价研究，二是完成单抗JH-A11主细胞库移交工作，构建工作细胞库，进行临床前CMC上、下游工艺开发，制定生物学评价方案。季德胜蛇药片衍生品方面：完成了季德胜沐浴、洗发护发系列产品的配方研发，完成了季德胜除螨沐浴液的备案工作。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）270 268 0.75%研发人员数量占比 17.20%17.34%-0.14%研发投入金额（元）69,206,829.11 62,284,233.55 11.11%研发投入占营业收入比例 6.17%7.07%-0.90%研发投入资本化的金额（元）31,539,354.36 19,572,764.61 61.14%资本化研发投入占研发投入的比例 45.57%31.42%14.15%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 精华制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,033,495,179.88 1,114,217,197.91-7.24%经营活动现金流出小计 957,572,556.36 770,415,454.92 24.29%经营活动产生的现金流量净额 75,922,623.52 343,801,742.99-77.92%投资活动现金流入小计 208,677.20 3,272,483.63-93.62%投资活动现金流出小计 441,179,076.05 317,415,064.55 38.99%投资活动产生的现金流量净额-440,970,398.85-314,142,580.92-40.37%筹资活动现金流入小计 484,528,152.34 84,000,000.00 476.82%筹资活动现金流出小计 111,211,754.03 210,420,642.87-47.15%筹资活动产生的现金流量净额 373,316,398.31-126,420,642.87 395.30%现金及现金等价物净增加额 6,688,383.58-96,573,537.07 106.93%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、投资活动现金流入较去年减少较多的主要原因为子公司金丝利上期收到搬迁补偿款所致；2、投资活动现金流出较去年增加较多的主要原因为报告期内子公司亳州保和堂、南通森萱在建工程项目投入增加较多所致；3、筹资活动现金流入较去年增加较多的主要原因为报告期内公司银行借款增加，子公司亳州保和堂、金丝利药业收到投资款较多所致；4、筹资活动现金流出较去年减少较多的主要原因为报告期内偿还银行借款较少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为0.76亿元，实现的净利润为1.75亿元，差异的主要原因为公司子公司亳州保和堂采购中药材及中药饮片金额较大，在报告期内尚未销售回笼资金所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占