002297_2017_博云新材_2017年年度报告_2018-03-27.pdf

湖南博云新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 湖南博云新材料股份有限公司湖南博云新材料股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 湖南博云新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人廖寄乔、主管会计工作负责人朱锡峰及会计机构负责人公司负责人廖寄乔、主管会计工作负责人朱锡峰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)许斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。湖南博云新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.175 湖南博云新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、博云新材 指 湖南博云新材料股份有限公司 粉冶中心 指 中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司 高创投 指 湖南湘投高科技创业投资有限公司 中航材 指 中国航空器材集团公司 博云东方 指 湖南博云东方粉末冶金有限公司 博云汽车 指 湖南博云汽车制动材料有限公司 长沙鑫航 指 长沙鑫航机轮刹车有限公司 霍尼韦尔 指 霍尼韦尔（中国）有限公司 霍尼韦尔博云、合资公司 指 霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司 伟徽新材 指 长沙伟徽高科技新材料股份有限公司 武汉元丰 指 武汉元丰汽车零部件有限公司 C919 指 中国商飞自主设计的国产大型客机 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 湖南证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 上海湘秋 指 上海湘秋投资合伙企业（有限合伙）PMA 指 民用航空器零部件制造人批准书 湖南博云新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 博云新材 股票代码 002297 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南博云新材料股份有限公司 公司的中文简称 博云新材 公司的外文名称（如有）HUNAN BOYUN NEW MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）BOYUN NEW MATERIALS 公司的法定代表人 廖寄乔 注册地址 长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓松路 500 号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 长沙市岳麓区雷锋大道 346 号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾光辉 张爱丽 联系地址 湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号 湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号 电话 0731-85302297 0731-85302297 传真 0731-88122777 0731-88122777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券事务部 湖南博云新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 2016 年 7 月 29 日，公司完成三证合一，公司统一社会信用代码为：91430000183898967C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 刘宇科、曾春卫、冯俭专 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 天风证券股份有限公司 武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座 徐浪、江伟 2016 年 5 月 9 日至 2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）544,703,596.01515,093,143.975.75%319,429,296.63归属于上市公司股东的净利润（元）-62,388,583.736,291,672.71-1,091.61%-136,148,811.65归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-70,733,502.03-60,203,562.00-17.49%-142,526,216.04经营活动产生的现金流量净额（元）20,950,035.2086,471,899.16-75.77%17,223,958.99基本每股收益（元/股）-0.130.01-1,400.00%-0.34稀释每股收益（元/股）-0.130.01-1,400.00%-0.34加权平均净资产收益率-4.00%0.45%-4.45%-12.77%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 湖南博云新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 总资产（元）2,254,489,936.192,388,194,744.58-5.60%1,750,011,099.45归属于上市公司股东的净资产（元）1,526,588,041.371,590,498,319.10-4.02%998,402,253.62七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 122,344,239.00146,608,215.11129,830,997.65 145,920,144.25归属于上市公司股东的净利润-3,588,038.55-8,217,992.33-10,060,253.81-40,522,299.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,756,859.46-10,513,564.51-13,078,731.08-42,384,346.98经营活动产生的现金流量净额-7,217,205.75-12,071,934.60-1,619,163.40 41,858,338,95上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-89,807.28-3,937.87-61,306.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,426,441.3674,392,029.998,265,799.58 债务重组损益-360,420.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转1,134,783.50 湖南博云新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 181,955.37-82,019.69257,745.76 减：所得税影响额 924,331.698,410,562.941,216,305.95 少数股东权益影响额（税后）249,339.46535,058.28508,108.34 合计 8,344,918.3066,495,234.716,377,404.39-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖南博云新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要是从事军/民用飞机炭/炭复合材料刹车副、军/民用飞机粉末冶金材料刹车副、航天及民用炭/炭复合材料制品、环保型高性能汽车刹车片、高性能模具材料、稀有金属粉体材料等具有完全自主知识产权的新型复合材料产品的研发、生产与销售，产品主要涉及航空、航天和民用工业等三大领域。依托公司建设有“湖南省碳/碳复合材料工程技术研究中心”和“国家碳/碳复合材料工程技术研究中心”。1、航空航天及民用炭、航空航天及民用炭/炭复合材料炭复合材料（1）飞机刹车副材料 在炭/炭复合材料刹车副方面，炭/炭复合材料是一种以炭纤维增强炭基体的先进复合材料，具有密度低、摩擦特性优良、耐高温、使用寿命长等一系列优异性能。公司先后研发了一系列具有自主知识产权的炭/炭复合材料制备技术和工艺装备，形成了20多项系统集成的发明和创新成果。其中“高性能炭/炭航空制动材料的制备技术”获国家技术发明一等奖。在航空炭/炭复合刹车产品方面，公司已在波音757、空客320系列、ERJ190、MA60等机型CCAR-PMA刹车产品，国外客户委托开发刹车产品及若干个军机型号刹车产品上形成批产能力，并有多个型号产品在研。产品技术被应用于C919飞机，于2017年5月5日，圆满完成首飞任务。在粉末冶金材料刹车副方面，高性能粉末冶金摩擦材料具有制动平稳、耐高温、耐磨损等优良性能。公司成功开发出的波音737系列粉末冶金材料刹车产品，并已取得PMA项目；若干个军机型号产品已通过定型验收，并批量供应市场。公司所研制的飞机刹车副完全满足所有设计、使用要求，技术已达到世界先进水平。目前公司是获得民航飞机刹车副PMA项目最多的国内民族品牌企业。（2）飞机机轮刹车系统 飞机机轮刹车系统是飞机上一个具有独立功能的重要系统。该系统主要由机轮（刹车机轮和无刹车机轮）和刹车装置（含刹车盘）、电子防滑刹车系统（简称刹车系统）三大部分组成。主要作用是承受飞机在地面的静、动态冲击载荷、吸收刹车能量，并对飞机的起飞、着陆、滑行、转弯进行有效的制动和控制。全资子公司长沙鑫航是一家专业从事航空机轮、刹车装置和刹车系统及附件研发、生产、试验、售后服务及维修的高科技术企业，拥有完全自主知识产权，已有多个型号定型并批量使用。（3）航天用炭/炭复合材料 在航天用炭/炭复合材料方面，公司与航天科工集团，航天科技集团，中国兵器工业集团公司等单位建立了长期的合作关系，历年来已为他们从在研阶段开始即提供多种航天发动机用炭/炭复合材料产品。目前有十多个型号炭/炭复合材料产品已定型并批量生产，另有三十多个新型号航天发动机用炭/炭复合材料产品处在研制阶段。其中，某型号喉衬成功应用于我国第一次纯商业航天发射的“快舟一号”固体运载火箭上，公司生产的国内最大尺寸喉衬已装备在国内尺寸最大、装药量最多的“快舟十一号”固体运载火箭发动机上，湖南博云新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 并在2016年9月的地面试车中获得圆满成功。公司是国内航天发动机用炭/炭复合材料的重要研制、生产基地。（4）民用炭/炭复合材料 在民用炭/炭复合材料领域，公司根据民用炭/炭复合材料发展趋势的要求，及时进行高温炉用炭/炭复合材料产品制备技术和应用的开发，采用碳纤维整体编制预制体技术，具有自主知识产权的热解碳增密、纯化处理和表层热解碳/硅基涂层技术等制备出多种规格的高温炉用炭/炭热场材料。2、环保型高性能汽车刹车材料、环保型高性能汽车刹车材料 在汽车刹车材料方面，公司控股子公司博云汽车主要从事汽车盘式刹车片、鼓式刹车片、后制动蹄总成等产品的研发、生产与销售，以上产品销售国内主机配套市场、国内零售市场及国际市场。博云汽车以高新技术为起点，引进国内外先进的生产设备，组建了盘式刹车片、鼓式刹车片、制动蹄总成三条生产线，拥有1600多个盘式刹车片、鼓式刹车片、制动蹄总成品种，可年产刹车片1500多万套，产品具有摩擦性能稳定、耐高温衰退、使用寿命长、制动噪音低、少灰尘等优异性能，是国内商用车、乘用车的主要配套厂家。博云汽车还配备了先进的摩擦材料分析和检测设备，具有较强的产品开发能力和持续创新能力，通过与国内20多个整车厂以及国际知名公司GM、神龙汽车等公司的合作，正向中高档汽车配套方向发展。3、高性能模具材料、高性能模具材料 在高性能模具材料方面，控股子公司博云东方的主营业务为高性能硬质合金产品的研发、生产和销售。目前公司的主要优势产品是超细晶/纳米硬质合金棒材、高性能硬质合金模具材料、模具标准件、精深加工硬质合金成品（零/部件）、特种刀（工）具等。由博云东方担任承担单位，总共20家单位参与的国家高技术研究发展计划（863计划）项目典型纳米材料规模化制备技术及产业化顺利通过验收，其中研发的高性能纳米硬质合金工业化制备技术整体达到国际先进水平，部分性能指标达到国际领先水平。博云东方是世界上第三家能批量生产WC晶粒度0.2m的高性能纳米硬质合金的企业，产品经国内某知名企业使用，其使用寿命超过国外同类型产品。公司生产的超细硬质合金棒材，特别是内螺旋冷却孔棒材快速替代进口产品，并已进入航空、汽车发动机等高端装备制造业领域。硬质合金高速冲裁模具材料国内市场占有率第一，其优异的使用性能与稳定质量，受到模具业界的高度关注和认同，成为国际硬质合金模具材料领域的有力竞争者。4、稀有金属粉体材料、稀有金属粉体材料 在稀有金属粉体材料方面，公司控股子公司伟徽新材是专业从事稀有金属粉体新材料的研发、生产、销售的高新技术企业，公司主要产品分为碳化钽、碳化铬、碳化钒、碳化钛等一元碳化物，以及钨钛固溶体、钽铌固溶体、钨钛钽固溶体等多元复式碳化物，通常具有高熔点、高硬度、高韧性、抗氧化、抗腐蚀能力等一系列优异性能，复式碳化物通常结合了多种元素的特性，具有更优异的综合性能。伟徽新材拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可实验室，经过多年的自主研发和不断创新，掌握了原材料低温裂解技术、高温真空碳化技术、超细粉体粉碎技术等多项具有自主知识产权的核心技术。湖南博云新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 与去年同期相比下降 30.17%，为本期合资公司项目投资亏损所致。固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 与去年同期相比增加 39.23%，主要为本期子公司长沙鑫航机轮生产研制基地、子公司长沙伟徽稀有金属碳化物生产建设项目、子公司博云东方设备安装等投入增加所致。货币资金 与去年同期相比下降 48.15%，主要为本期母公司博云新材、子公司伟徽新材购买理财，母公司归还贷款、投资长沙鑫航募集资金项目等所致。应收票据 与去年同期相比增加 54.62%，主要为本期子公司长沙鑫航、伟徽新材、博云东方票据回款方式增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）管理团队优势（一）管理团队优势 公司依托中南大学，凝聚了一支以中国工程院院士黄伯云领衔的创新管理团队和新材料人才队伍，具有丰富的行业经验、实践经验、管理经验和国际化视野。经过多年的探索和磨合，公司已逐步建立起一套符合自身经营管理和企业文化的科学管理方法。团队有院士1人，博士7人，硕士72人，本科186人，公司依托粉末冶金国家重点实验室、粉末冶金国家工程研究中心、轻质高强国防实验室等国家研发机构的人才、技术和设备仪器，强化产学研合作，促进了公司自主创新能力的提升，形成了稳定的产学研平台。（二）技术研发优势（二）技术研发优势 公司是国内粉末冶金材料、炭/炭复合材料领域基础研究应用研究产业化链条最完善、竞争力最强的公司，并与中南大学多个国家级研究机构保持长期合作。公司生产的产品先后获得国家技术发明奖一等奖1项、国家技术发明奖二等奖1项，国家科技进步奖二等奖1项和三等奖1项、省部级科技进步奖一等奖3项、二等奖2项、三等奖3项。公司所有核心技术均为自主研发，拥有完全自主知识产权。（三）政策优势（三）政策优势 公司为国家战略新兴产业、军民融合等政策重点支持的企业，公司的航空产品（军用、民用飞机刹车副）和航天产品确保了国家航空战略安全，同时在国防上具有重要战略意义。公司高科技产品所涉及的行业被国家列为优先重点发展行业，符合国家产业政策发展要求。湖南博云新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 （四）细分产品市场优势（四）细分产品市场优势 公司及子公司长沙鑫航已取得国家国防科工局颁发的武器装备科研生产许可证等资格证书；已取得空客320系列、ERJ190、MA60等机型炭/炭复合材料飞机刹车副的PMA项目。开发的波音737系列飞机粉末冶金刹车副取得了8项波音系列飞机刹车副的PMA项目。公司开发生产的飞机机轮刹车系统（含刹车副）已在若干个军机型号完成定型并生产交付。由博云汽车研发的高性能刹车产品已为国内二十余家汽车生产集团的主机厂提供OEM件；国内售后市场增长较快；国际市场通过与NAPA紧密合作，逐步加大了北美、印度、中东市场的开拓；在国家科技部863计划项目的支持下，博云东方成功开发出纳米硬质合金（晶粒度小于0.2微米）工业化制备技术，成为国际上第3家能生产纳米硬质合金的企业。“博云”商标 在美国、欧盟及中国成功注册，博云牌硬质合金产品已在欧洲、北美、南美、日本、印度、台湾地区具有高的知名度和影响力，广泛应用在航空航天、汽车、国防建设、冶金、工程和矿山机械、化工、轻工家电和微电子等工业领域；伟徽新材取得ZL201510180698.4一种碳氮化钨钛铌固溶体粉末发明专利的授权，进一步巩固了公司在硬质合金添加剂和热喷涂行业的领先优势。（五）可持续发展优势（五）可持续发展优势 公司产品经国内外权威机构和知名企业的检测和使用，评价良好，有利于公司在当前应用领域的国内外市场继续扩张。公司开发的高性能粉末冶金材料和炭/炭复合材料产品通过在当前航空航天、汽车、工业用刀具模具、稀有金属粉体新材料等领域的应用，为公司产品拓展在其它领域的应用奠定了坚实的技术基础。公司产品未来将逐渐应用于工程机械、船舶、石油、化工等领域，保证了公司的可持续性发展能力。公司依托的中南大学作为研发平台，也将源源不断为公司提供可市场化、可产业化的科研成果。（六）价格优势（六）价格优势 公司生产的粉末冶金材料和炭/炭复合材料产品主要与国外厂家进行竞争，飞机刹车副、飞机机轮刹车系统、高性能工业刀具模具材料具有一定的价格优势。湖南博云新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是公司着力改革转型、产业升级、创新突破的关键年，公司经董事会审议通过按照小总部、大协同、精企业的总体原则，全面实施以独立核算、自主经营、产供销研畅通的事业部制，各职能部门提供战略决策、风险管理及支持服务，该组织机构改革卓见成效。报告期内，公司成功通过了科技部国家炭/炭复合材料工程技术研究中心建设的验收评审，有利于公司建成我国高性能炭/炭复合材料方面国际先进、国内领先的开放式研发平台，为炭/炭复合材料的产业快速发展提供强大的技术支撑，极大提升了公司炭/炭复合材料产品在国际、国内市场的竞争力。报告期内，公司实现营业总收入544,703,596.01元，同比增长5.75%；实现利润总额-61,366,653.17元，较上年同期下降396.52%；归属于上市公司股东的净利润-62,388,583.73元，同比减少1,091.61%。报告期内,公司围绕年初制定的经营计划展开工作，具体经营工作情况如下：1、制定行业标准，加大新产品研发力度、制定行业标准，加大新产品研发力度 炭/炭复合材料产品方面，报告期内，全年共开展了8个产品开发项目，其中新增4个产品开发项目，包括多型号碳刹车盘（副）组件的研制和碳陶刹车盘组件的研制、超大尺寸炭-炭喉衬坯料的研制、光伏用炭-炭产品的研制等，同时，全年还开展了3个研究项目，1个外部单位技术支持项目；报告期内碳/碳复合材料拉伸性能试验方法和碳/碳复合材料压缩性能试验方法两项国家标准先后得到国家标准化委员会的批复，并正式发布。该两项国家标准的制定为炭材料的研究开发和产品的质量控制等提供了可靠的保障，并为建立标准化的碳/碳复合材料技术体系奠定了基础；粉末冶金材料产品方面，报告期内，成功开拓无人机粉末冶金刹车副新领域，完成C阶段转入S阶段的全部研发工作，试飞获得成功，并纳入了无人机物流配送体系和应急物资快递投递验证飞行；开发了新型表面处理工艺，大幅提高产品可靠性，为粉末冶金材料产品市场维护提供了技术保障。高性能刀具模具方面，子公司博云东方针对316L不锈钢加工用硬质合金刀具开发了4个新牌号，目前其中1个牌号已实现批量生产，市场前景广阔；承担的国家高技术研究发展计划（863计划）项目典型纳米材料规模化制备技术及产业化顺利通过验收，其中研发的高性能纳米硬质合金工业化制备技术整体达到国际先进水平，部分性能指标达到国际领先水平，并已建成年产能50吨的高效精密工具用纳米硬质合金棒材工业化生产线；开发了模具标准件新产品，建立了一套完备的加工流程和检验规程，建成了模具标准件生产线，产品品质得到客户高度赞誉。稀有金属粉体材料方面，子公司伟徽新材一直将新产品、新技术视为公司发展的直接推动力。报告期内，伟徽新材组织申请201710437005.4一种五元硬质合金用固溶体及其制备方法和201710437053.3一种碳化钨钛钽钼固溶体粉末及其制备方法、201710437038.9一种五元固溶体及其制备方法等三项国家发明专利，并已进入实审阶段；组织研发了三种用于金属陶瓷材料的关键原料。机轮刹车产品方面，全资子公司长沙鑫航完成了XX号飞机盘式刹车机轮和电子防滑刹车系统的设计鉴定；某型飞机电子防滑刹车系统控制盒采用自适应双余度刹车控制技术，为国内军机首次应用，实现对碳/碳、碳/陶两种刹车材料的兼容，预计2018年可实现首飞和设计鉴定；某型无人机机轮刹车研制工作按湖南博云新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 主机要求节点准时完成，并顺利通过试滑试飞，已小批量供货；其研制的高性能飞机制动系统技术及应用获湖南省科学进步一等奖，Y-X飞机获国家科学进步二等奖。汽车刹车产品方面，子公司博云汽车在2017年共开发新产品69项，其中已量产11个项目；组织推进15项现场工艺、品质持续改进项目，提高了公司产品质量水平；组织推进6项设备技改项目，设备技改和新增设备，提高了生产效率和产品质量。2、开拓市场新领域，实现民用产品新突破、开拓市场新领域，实现民用产品新突破 炭/炭复合材料产品方面，报告期内全年销售总额同比增长20%，回款率达到68%，其中民用航空产品的销售收入同比增长5.8倍左右，航天产品销售收入较2016年销售收入提升了1.19倍。在开拓市场方面，以“全面把控市场动态，明晰市场区域划分，降低各项费用成本，保证利润最大化”为指导思想，对外积极拓展市场，对内坚守各自职责，积极完成年初既定销售目标；粉末新材料产品方面，积极开拓无人机粉末冶金刹车副新领域，成为公司粉末新材料产品新的利润增长点；成功开发研制两种民用粉末新材料产品，为开拓民用粉末冶金制品市场打下了良好的基础。高性能刀具模具方面，子公司博云东方国内销售深挖行业标杆大客户，成功通过品牌推广拉大对其他市场的增量；成功与日本高端市场对接，从小批量试用到大规模稳定性供货，标志公司模具标准件类产品已项下游尖端精加工产品延伸；2017年销售金额与销售重量较上年大幅增长（超过40%），回款较上年增长超过60%；圆棒类产品销售占总销售量比例超过60%，在行业中成功替代了部分高端刀具用进口棒料，成为名副其实的国内一流供应商；加大常州分公司区域服务力度，在刀具制造集中地区扩大了品牌知名度，业绩增长翻翻；与富士康子公司深圳基准签定战略合作协议，共享各自优势平台，多元化同步发展，为公司向终端市场迈进打下了坚实的基础。稀有金属粉体材料方面，子公司伟徽新材实行灵活多样化营销策略，在兼顾产能的基础发展多层次产品结构，以客户需求为导向，以“高端产品争利润、中端产品打市场、低端产品争流量、国际市场靠技术”的手段全面提高市场份额。在巩固老客户的基础上，利用公司的中高端产品，帮助相关企业实现传统产品的升级换代，培育新客户，为公司产品销售收入形成新的增长点。随着公司技术水平不断提高，产品品牌价值日益突显，公司出口业务盈利水平将得到较大幅度的提高。汽车刹车产品方面，子公司博云汽车继续稳步推进重点主机配套市场的新产品开发，在上汽通用五菱、海马、比亚迪、东风柳汽、东风小康等主机配套市场已经批量供货；稳步提高国际汽车零部件售后市场的销售份额，积极推进国内汽车零部件售后市场。机轮刹车产品方面，全资子公司长沙鑫航继续稳步推进重点主机配套市场的新产品开发，在巩固老客户的基础上，培育新客户，为公司产品销售收入形成新的利润增长点；积极开发航材市场和其他型号的销售市场，以及航空机轮维修市场。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。湖南博云新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 544,703,596.01 100%515,093,143.97100%5.75%分行业 航空航天及民用炭炭复合材料 83,011,585.18 15.24%69,041,191.1013.40%20.23%汽车刹车片 172,292,327.85 31.63%223,387,399.8043.37%-22.87%粉末冶金 186,692,962.58 34.27%132,832,958.3725.79%40.55%稀有金属粉体材料 102,706,720.40 18.86%89,831,594.7017.44%14.33%分产品 航空航天及民用炭炭复合材料 83,011,585.18 15.24%69,041,191.1013.40%20.23%汽车刹车片 172,292,327.85 31.63%223,387,399.8043.37%-22.87%高性能模具材料 186,692,962.58 34.27%132,832,958.3725.79%40.55%稀有金属粉体材料 102,706,720.40 18.86%89,831,594.7017.44%14.33%分地区 国内地区 489,586,727.31 89.88%458,184,326.2288.95%6.85%国外地区 55,116,868.70 10.12%56,908,817.7511.05%-3.15%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 航空航天及民用炭炭复合材料 78,325,464.82 59,763,064.1823.70%36.46%31.55%2.85%汽车刹车片 143,633,674.88 125,989,273.9912.28%-29.10%-22.91%-7.05%粉末冶金 185,368,987.58 134,724,695.0927.32%43.60%38.68%2.58%湖南博云新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 稀有金属粉体材料 100,950,844.33 58,976,663.5041.58%12.38%5.20%3.99%分产品 航空航天及民用炭炭复合材料 78,325,464.82 59,763,064.1823.70%36.46%31.55%2.85%环保型高性能汽车刹车材料 143,633,674.88 125,989,273.9912.28%-29.10%-22.91%-7.05%高性能模具材料 185,368,987.58 134,724,695.0927.32%43.60%38.68%2.58%稀有金属粉体材料 100,950,844.33 58,976,663.5041.58%12.38%5.20%3.99%分地区 国内地区 453,162,102.91 340,605,610.4624.84%7.38%5.27%3.99%国外地区 55,116,868.70 38,848,086.3029.52%-3.15%0.87%10.18%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 航空航天及民用炭炭复合材料 主营业务成本 59,763,064.1814.67%45,430,574.2511.80%31.55%环保型高性能汽车刹车材料 主营业务成本 125,989,273.9930.92%163,424,404.3142.46%-22.91%粉末冶金 主营业务成本 134,724,695.0933.07%97,149,881.4725.24%38.68%稀有金属粉体材料 主营业务成本 58,976,663.5014.48%56,060,707.3914.57%5.20%合计 379,453,696.7693.14%362,065,567.4294.07%4.80%单位：元 湖南博云新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 航空航天及民用炭炭复合材料 主营业务成本 59,763,064.1814.67%45,430,574.2511.80%31.55%环保型高性能汽车刹车材料 主营业务成本 125,989,273.9930.92%163,424,404.3142.46%-22.91%高性能模具材料 主营业务成本 134,724,695.0933.07%97,149,881.4725.24%38.68%稀有金属粉体材料 主营业务成本 58,976,663.5014.48%56,060,707.3914.57%5.20%合计 379,453,696.7693.14%362,065,567.4294.07%4.80%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）123,176,146.33前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.61%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 32,560,070.715.98%2 客户 2 27,996,463.945.14%3 客户 3 23,437,264.964.30%4 客户 4 21,538,974.363.95%5 客户 5 17,643,372.363.24%合计-123,176,146.3322.61%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 湖南博云新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 前五名供应商合计采购金额（元）125,896,740.93前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.33%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 43,776,495.7310.55%2 供应商 2 30,209,059.837.28%3 供应商 3 24,823,638.365.98%4 供应商 4 13,869,658.123.34%5 工商应 5 13,217,888.893.18%合计-125,896,740.9330.33%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 32,897,087.37 28,105,421.9817.05%主要为本期子公司博云东方因收入增加而增长所致 管理费用 87,319,444.90 65,827,554.3732.65%主要为研究开发费用及人工费用增加所致 财务费用 16,075,903.98 16,165,230.09-0.55%4、研发投入、研