002092_2017_中泰化学_2017年年度报告_2018-03-05.pdf

新疆中泰化学股份有限公司新疆中泰化学股份有限公司 XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.,LTD.2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 新疆中泰化学股份有限公司2017年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人胡晓东及会计机构负责人（会计主管人员）侯洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。二、公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人胡晓东及会计机构负责人（会计主管人员）侯洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。四、非标准审计意见提示四、非标准审计意见提示 适用 不适用 五、内部控制重大缺陷提示 五、内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 六、对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示六、对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用 不适用 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司在生产运营中主要存在市场环境、环保、人力资源储备供应、财务等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析，九、公司未来发展的展望，6、可能面对的风险及应对措施”。新疆中泰化学股份有限公司2017年年度报告 2 七、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案七、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本2,146,449,598 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。此项预案将提请公司 2017 年度股东大会审议通过后实施。新疆中泰化学股份有限公司2017年年度报告 3 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.1 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.10 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.14 第五节重要事项第五节重要事项.48 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.96 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.103 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.104 第九节公司治理第九节公司治理.118 第十节公司债券相关情况第十节公司债券相关情况.127 第十一节财务报告第十一节财务报告.131 第十二节备查文件目录第十二节备查文件目录.301 新疆中泰化学股份有限公司2017年年度报告 4 释释 义义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新疆国资委 指 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人 公司、中泰化学 指 新疆中泰化学股份有限公司 中泰集团 指 新疆中泰（集团）有限责任公司，公司控股股东 华泰公司 指 新疆华泰重化工有限责任公司，公司控股子公司 阜康能源 指 新疆中泰化学阜康能源有限公司，公司控股子公司 中泰矿冶 指 新疆中泰矿冶有限公司，公司全资子公司 托克逊能化 指 新疆中泰化学托克逊能化有限公司，公司控股子公司 托克逊盐化 指 托克逊县中泰化学盐业有限责任公司，公司控股子公司 中泰香港公司 指 中泰国际发展（香港）有限公司，公司全资子公司 融资租赁公司 指 新疆中泰融资租赁有限公司，公司控股子公司 欣浦保理 指 上海欣浦商业保理有限公司，公司控股子公司 国信环保 指 新疆中泰国信节能环保有限公司。公司控股子公司 进出口公司 指 新疆中泰进出口贸易有限公司，公司全资子公司 上海多经 指 上海中泰多经国际贸易有限责任公司，公司全资子公司 北京齐力 指 北京中泰齐力国际科贸有限公司，公司全资子公司 中泰信息 指 新疆中泰信息技术工程有限公司，公司控股子公司 蓝天物流 指 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司，公司全资子公司 新疆富丽达 指 新疆富丽达纤维有限公司，公司控股子公司 阿拉尔富丽达 指 阿拉尔市富丽达纤维有限公司，新疆富丽达控股子公司 金富纱业 指 巴州金富特种纱业有限公司，新疆富丽达控股子公司 富丽震纶 指 新疆富丽震纶棉纺有限公司，新疆富丽达控股子公司 泰昌浆粕 指 巴州泰昌浆粕有限公司，新疆富丽达控股子公司 中泰新材料 指 新疆中泰新材料股份有限公司，公司控股子公司 圣雄能源 指 新疆圣雄能源股份有限公司，公司参股公司 凯纳股份 指 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司，公司参股公司 天泰纤维 指 新疆天泰纤维有限公司，公司参股公司 新冶能化 指 新疆新冶能源化工股份有限公司，中泰集团控股子公司，公司参股公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 新疆中泰化学股份有限公司2017年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 中泰化学 股票代码 002092 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆中泰化学股份有限公司 公司的中文简称 中泰化学 公司的外文名称 XINJIANG ZHONGTAI CHENICAL CO.,LTD 公司的法定代表人 王洪欣 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号 注册地址的邮政编码 830054 办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号 办公地址的邮政编码 830054 公司网址 http/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘玉英 费翔 联系地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号 电话 0991-8751690 0991-8751690 传真 0991-8751690 0991-8751690 电子信箱 feixiang_ 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 新疆中泰化学股份有限公司证券投资部 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 91650000731836311Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司自上市以来，在聚氯乙烯树脂（PVC）、离子膜烧碱的基础上，主营业务增加粘胶纤维、粘胶纱的生产与销售，围绕产业链开展现代贸易与多种经营业务。新疆中泰化学股份有限公司2017年年度报告 6 历次控股股东的变更情况（如有）1、2006 年 12 月 8 日-2009 年 9 月 24 日，公司控股股东为中国化工橡胶总公司。2、2009 年 9 月 25 日-2011 年 10 月 26 日，公司控股股东为新疆国资委。3、2011 年 10 月 27 日-2012 年 11 月 21 日，公司控股股东为新疆投资发展（集团）有限责任公司。4、2012 年 11 月 22 日至今，公司控股股东为新疆中泰（集团）有限责任公司。五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院 7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 李伟、马文俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场B 座 7 层 崔洪军、王亮 2013 年 9 月 17 日-2014年 12 月 31 日 东方花旗证券有限公司为公司 2013 年非公开发行股票持续督导保荐机构，目前只对公司募集资金履行持续督导义务。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场B 座 7 层 崔洪军、张铁柱 2016 年 5 月 12 日-2017年 12 月 31 日 东方花旗证券有限公司为公司 2016 年发行股份购买资产并配套募集资金持续督导财务顾问，目前只对公司募集资金履行持续督导义务。新疆中泰化学股份有限公司2017年年度报告 7 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）41,059,027,041.86 23,362,324,089.22 75.75%15,263,199,378.34 16,470,554,797.48 归属于上市公司股东的净利润（元）2,402,315,993.11 1,843,474,395.45 30.31%7,676,382.30 30,424,702.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,347,742,878.90 1,744,536,524.22 34.58%-143,164,257.45-121,124,008.53 经营活动产生的现金流量净额（元）3,753,359,830.03 1,922,884,355.76 95.19%689,504,887.62 838,435,440.29 基本每股收益（元/股）1.1192 0.9487 17.97%0.0055 0.0204 稀释每股收益（元/股）1.1192 0.9487 17.97%0.0055 0.0204 加权平均净资产收益率 14.54%14.74%-0.20%0.09%0.35%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整后 调整前 调整后 总资产（元）55,627,409,851.44 46,668,255,872.13 19.20%37,027,654,471.47 37,572,434,439.64 归属于上市公司股东的净资产（元）18,379,551,149.85 16,282,518,357.11 12.88%10,175,427,303.49 10,223,001,172.60 注 1：2016 年公司通过发行股份购买资产收购新疆富丽达 54%股权、金富纱业 49%股权和蓝天物流 100%股权，蓝天物流成为公司全资子公司，故公司 2015 年财务报表存在同一控制下企业合并（蓝天物流）追溯调整的情况。注 2：公司于 2015 年 12 月 16 日发行第一期 15 亿元长期限含权中期票据（永续债），在财务报表中列示于“其他权益工具”项下。上表中归属于上市公司股东的净资产包含中期票据的本金。在计算每股收益、加权净资产收益率和每股净资产时均不包含永续债和永续债利息。新疆中泰化学股份有限公司2017年年度报告 8 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）2,146,449,598 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）1.1192 是否存在公司债是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,727,032,264.64 10,073,156,830.40 10,088,442,995.54 14,170,394,951.28 归属于上市公司股东的净利润 697,521,813.22 546,838,395.31 801,007,278.68 356,948,505.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 680,206,931.93 550,248,885.01 847,014,455.17 270,272,606.79 经营活动产生的现金流量净额-895,492,849.03 2,170,009,397.87 1,865,738,502.42 613,104,778.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 新疆中泰化学股份有限公司2017年年度报告 9 大差异大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-724,930.42-1,483,440.60 1,426,319.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）102,520,103.32 66,792,233.28 236,810,587.94 与资产相关的政府补助的摊销 及 专 项 奖励。同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 26,201,138.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 24,514,902.25 5,622,795.69 118,466.30 主 要 是 PVC 期货套期保值收益，国债逆回购收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60,302,362.76 10,767,001.52 9,684,584.00 减：所得税影响额 6,683,524.23 8,736,881.34 41,695,836.88 少数股东权益影响额（税后）4,751,073.95 224,975.64 54,795,409.53 合计 54,573,114.21 98,937,871.23 151,548,711.15-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新疆中泰化学股份有限公司2017年年度报告 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 1、业务范围、业务范围 公司自上市以来，经营业务快速发展，已成为拥有氯碱化工与纺织工业两大业务板块，主营聚氯乙烯树脂（PVC）、离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱等四大产品，配套热电、电石、电石渣制水泥等循环经济产业链，同时开展多种经营、现代贸易、现代物流、供应链管理、融资租赁、商业保理、PVC 套期保值等经济业务的氯碱行业龙头企业。2、经营模式、经营模式 公司拥有完整的煤炭热电氯碱化工粘胶纤维粘胶纱上下游一体化的循环经济产业链条，在发挥产业协调优势效应的同时，充分实现资源、能源的就地高效转化，形成公司在资源、成本、规模、人才、安全环保、技术创新、品牌效应等方面的核心竞争优势，打造资源节约型、环境友好型绿色化工智能工厂，形成产品结构差异化、高端化、智能化、集群化、园区化的氯碱化工、纺织工业生产基地。报告期内，公司围绕产业链开启“+贸易”模式，积极利用新疆乌鲁木齐“一带一路”新丝绸之路经济带核心区的区位优势，构建各具特色的创新贸易平台，在保证贸易安全可控的前提下，促进公司整体收益稳步增加，实现“产业贸易”双增长。3、公司所处行业的情况说明、公司所处行业的情况说明（1）氯碱化工）氯碱化工 聚氯乙烯树脂和烧碱作为基础原材料，在国民经济中具有不可替代的作用，我国是世界氯碱生产大国及世界最大的聚氯乙烯和烧碱消费国。近年来，随着国家供给侧改革的实施及一系列产业政策的出台，充分调整氯碱工业布局，实现资源优化配置，以产业政策为导向，引导在中西部煤、电和盐资源丰富的地方重点发展氯碱企业是大势所趋。目前，我国已形成了一些规模化、大型化的氯碱生产企业，行业集中度不断提高。报告期内，公司逐步开启氯碱产品结构调整模式，研发高性能聚氯乙烯树脂产品，公司3 万吨/年糊树脂项目的顺利投产，以及托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目 新疆中泰化学股份有限公司2017年年度报告 11 的实施，改变了公司 PVC 产业结构单一的现状，使公司 PVC 产品逐步由通用型向差异化、多元化、高端化、改性及高竞争力的高性能树脂方向发展奠定了良好的基础。（2）粘胶纤维、粘胶纱）粘胶纤维、粘胶纱 粘胶纤维属于纤维素纤维，位于纺织工业产业链的源头，由于纤维素纤维的优良特性和环保性，已被纺织业一致公认为是 21 世纪最具有潜质的高档纤维，应用领域非常广泛。棉纺织行业是劳动密集型、市场充分竞争的传统行业，我国的纺织品在国际市场上，凭借低廉的劳动力成本优势、完整的上下游产业链在中低端市场具有较强的竞争优势。报告期内，公司已形成氯碱化工粘胶纤维粘胶纱上下游一体化完整产业链条，实现了公司大部分烧碱产品的就地销售，节约了生产成本及销售运输费用。随着国务院出台的 关于支持新疆纺织服装产业发展促进就业的指导意见的逐步落实，“一揽子”新政支持新疆大力发展纺织服装产业为公司粘胶纤维、纺纱工业的发展提供了有力的政策支持。公司将继续利用新疆局部地区丰富的棉短绒和水资源优势，进一步加快利用产业链优势，做大做强公司粘胶纱线板块，提高公司整体盈利能力。二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末比期初增加 4.09%，主要原因是报告期公司向新疆天泰纤维有限公司、新疆圣雄能源股份有限公司、新疆和顺中泰矿业股份有限公司投资所致。固定资产 期末比期初增加 7.08%，主要原因是项目达到预定可使用状态转固以及合并范围增加。无形资产 期末比期初增加 18.25%，主要原因是合并范围增加。在建工程 期末比期初增加 20.44%，主要原因是合并范围增加及子公司在建项目按计划实施。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比是否存在重大减值风险 新疆中泰化学股份有限公司2017年年度报告 12 重 股权资产 投资设立中泰国际发展（香港）有限公司 1,322,752,343.36 元 香港 贸易 公司统一管控 1,547,541.81 元 2.19%否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、循环经济产业链 1、循环经济产业链 公司目前已成为国内氯碱化工行业少数拥有完整产业链的龙头企业，成功构建煤炭热电氯碱化工粘胶纤维粘胶纱的上下游一体化循环经济产业链条。公司一方面通过招拍挂、强强联合等方式配置氯碱化工所需的煤炭、兰炭、焦炭、原盐、石灰石等资源，降低原材料供应成本；一方面通过吸收合并、并购重组等方式扩大粘胶纤维、粘胶纱的生产能力，完成烧碱、粘胶纤维等大部分产品的内部消化，降低整个产业链中的物流运输成本，实现资源、能源的就地高效转化，打造智能化、集群化、园区化的氯碱化工、纺织工业生产基地。2、技术创新与卓越运营 2、技术创新与卓越运营 公司在借鉴国内外优秀企业创新模式的基础上，不断优化自身的研发体系。目前已经建立完善了流程化的研发框架和项目管理机制，在与高校及科研机构的合作中，形成了从基础研究、工程化开发、工艺流程优化到产品应用的创新型研发体系。同时，公司通过内部培养、外部引进等方式拥有一批稳定的核心管理、研发、技能人才，并充分运用博士后工作站、院士工作站、自治区重点实验室、自治区创新环境（人才、基地）、产学研合作平台等研发新技术，新产品、新工艺。公司耕织杜邦安全管理体系，搭建北京八九点企业运营管理平台，运用SAP（企业管理解决方案）信息管理系统及LIMS实验室管理系统、推进MES（制造企业生产过程）控制执行系统、全员参与TPM（提高设备综合效率）设备保养和维修管理体系建设等先进理念，公司的运营效率和产品质量逐年提升。随着中泰化学米东区工业园、中泰化学阜康工业园、中泰化学大黄山工业园、中泰化学托克逊工业园与中泰化学库尔勒工业园项目的逐步达产与产能 新疆中泰化学股份有限公司2017年年度报告 13 释放，公司的业务复杂度将进一步增加，公司在企业安全管理、生产流程优化、环保设施投入、信息平台升级、管理平台系统化方面的投入也在不断加大。公司管理模式与时俱进，统筹兼顾了速度、质量、效率，不断强化客户服务意识，拓展全球化视野，顺应了中国制造2025与“工业4.0”的智能发展趋势。3、区位、物流运输优势 3、区位、物流运输优势 公司地处新疆乌鲁木齐，位于国家“一带一路”新丝绸之路经济带核心区，随着国家对新疆1.5万亿基础设施投资建设的战略部署，给公司的发展带来了新的机遇。报告期内，公司践行国家“一带一路”互利共赢战略，成功开行“德国杜伊斯堡新疆乌鲁木齐江苏连云港国外用户”及“德国杜伊斯堡新疆乌鲁木齐山东青岛国外用户”的双向双通中欧班列，实现有进程和回程货物及陆运和海运相结合的中欧班列货物运输，成为新疆首家全线贯通中欧班列的企业。4、资源、政策、品牌优势 4、资源、政策、品牌优势 氯碱化工方面，新疆作为我国西部大开发的重点省区之一，具有丰富的石油、煤炭等矿产资源，有适合发展煤、电、化工、冶金、有色等一条龙产业的优势，符合国家要求将优势资源就地转化为经济优势的发展原则；纺织工业方面，随着国务院办公厅关于支持新疆纺织服装产业发展促进就业的指导意见的出台，以及“一揽子”新政支持新疆大力发展纺织服装产业的逐步落地，为公司纺织工业的发展及产业升级提供了重大机遇。近年来，随着公司现代贸易、多种经营方式的持续开展，凭借优质稳定的产品质量及销售物流一体化服务模式的应用，公司产品出口市场持续扩展，目前公司的氯碱化工及粘胶纱线产品已出口到俄罗斯、日本、韩国、印度、中亚、东南亚、欧洲、南美洲、非洲等54个国家和地区，享有较高的市场知名度和美誉度。新疆中泰化学股份有限公司2017年年度报告 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述 一、概述 2017年是国家“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。公司充分利用新疆的资源优势，不断向上向下延伸产业链，并以狠抓安全生产、提升经营效益、深化供给侧改革、推动项目落地为工作重点，实现了公司经济业务的快速发展，进一步增强了公司的抗风险能力。同时，持续深入优化“产供销储运”联动机制，生产装置实现“安、稳、长、满、优”运行，促使全员劳动生产率、装置运行率、生产成本和综合能耗实现“两升两降”。报告期内，公司累计生产聚氯乙烯树脂（PVC）（含糊树脂）174.80万吨，烧碱（含自用量）122万吨，粘胶纤维43.35万吨，粘胶纱25.67万吨，电石249.70万吨，发电126.24亿度。报告期内，公司重点打造氯碱化工上下游一体化产业基地，扩大粘胶纤维、纱线产业规模，推进现代煤化工基地项目建设。托克逊能化200万吨电石一期60万吨/年项目配套的二号30万千瓦发电机组于2017年2月16日成功并网发电运行；金富纱业130万锭纺纱二期65万锭项目、三期20万锭纺纱项目以及富丽震纶200万锭纺纱一期100万锭纺纱项目全部建成投产；蓝天物流信息化平台一期建设项目系统运行稳定，通过项目验收；阜康能源PVC深加工基地项目一次性投料成功；托克逊能化30万吨/年高性能树脂产业园及配套基础设施项目、阜康能源15万吨烧碱项目、阿拉尔富丽达20万吨/年粘胶纤维项目、新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目稳步推进；中泰新材料煤制烯烃项目启动前期工作。报告期内，公司持续开展技措技改项目，降低生产单耗，取得购售电资质，参与电力市场化交易，降低电费；研究物流经济，开展公铁联运，降低运费；各生产单位持续装置优化，阜康能源开展“精益管理”试点，中泰矿冶和托克逊能化石灰粉回收再利用项目，进一步降低生产成本。同时，建成PVC深加工示范基地，完成9种特种树脂中试，医用、汽车、电器等专用PVC研发取得成功；构建“两化”融合管理体系，新进企业信息化系统逐步建立，资源共享和运营协同能力得到提升，与德国巴斯夫、思科公司等先进企业搭建技术合作桥梁，进一步开展技术创新合作工作。新疆中泰化学股份有限公司2017年年度报告 15 报告期内，公司狠抓主业经营，及时研判市场、开拓终端客户、稳定接单节奏，PVC内贸直销率及市场占有率大幅增长，同时进一步巩固国际物流和国际市场，累计发行中亚班列17列，率先开通中欧班列，成为新疆首家全线贯通中欧班列的企业。报告期内，公司继续拓展全产业链经营，现代贸易、多种经营方式持续开展，同时积极拓展金融贸易，发挥金融租赁、香港公司平台作用，打造“产业+贸易+金融”经营新模式，金融贸易板块营业收入与利润不断增加，打造公司新的盈利模式。并购重组方面，阿拉尔富丽达受让了阿拉尔新农化纤有限责任公司的年产8万吨粘胶纤维、10万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产，加快推进了公司布局疆内90万吨/年粘胶纤维生产能力的进程；托克逊能化竞拍取得托克逊三川建材有限公司水泥资包，为配套实施托克逊能化高性能树脂产业园项目的循环经济产业链奠定了基础。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 41,059,027,041.86 100%23,362,324,089.22 100%75.75%分行业 氯碱化工 12,968,412,338.66 31.59%10,475,300,297.22 44.84%23.80%纺织工业 6,211,179,742.57 15.13%4,929,763,144.78 21.10%25.99%现代贸易 20,792,857,632.74 50.64%7,326,384,904.08 31.36%183.81%物流运输 556,155,611.99 1.35%374,686,188.60 1.60%48.43%其他业务 530,421,715.90 1.29%256,189,554.54 1.10%107.04%分产品 新疆中泰化学股份有限公司2017年年度报告 16 聚氯乙烯 9,557,650,670.55 23.28%8,432,982,027.49 36.10%13.34%氯碱类产品 3,315,104,149.09 8.08%2,014,782,193.91 8.62%64.54%自制电 95,657,519.02 0.23%27,536,075.82 0.12%247.39%粘胶纤维 2,374,246,865.77 5.78%2,511,732,062.83 10.75%-5.47%粘胶纱线 3,836,932,876.80 9.34%2,418,031,081.95 10.35%58.68%现代贸易 20,792,857,632.74 50.64%7,326,384,904.08 31.36%183.81%物流运输 556,155,611.99 1.36%374,686,188.60 1.60%48.43%其他业务 530,421,715.90 1.29%256,189,554.54 1.10%107.04%分地区 疆内 10,376,941,518.56 25.27%7,697,923,227.02 32.95%34.80%华东 16,964,718,016.72 41.32%7,952,488,733.77 34.04%113.33%华南 4,353,034,177.02 10.60%3,540,691,956.25 15.16%22.94%华北 2,514,885,092.15 6.13%768,512,032.00 3.29%227.24%华中 2,711,445,651.32 6.60%1,143,852,301.20 4.90%137.05%东北 123,551,704.54 0.30%47,008.55 0.00%262,728.15%西南 2,133,187,945.82 5.20%1,035,993,826.51 4.43%105.91%西北 275,609,390.57 0.67%43,255,218.64 0.19%537.17%出口 1,605,653,545.16 3.91%1,179,559,785.28 5.05%36.12%注：以上数据是合并报表数据；报告期公司加强氯碱产品产能开发，加大粘胶纤维与粘胶纱的生产与销售，主营产品价格较上年同期有所上升，同时持续开展国际贸易与多经服务，相应营业收入均有所增加。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 氯碱化工 12,968,412,338.66 8,227,931,422.24 36.55%23.80%27.85%-2.02%纺织工业 6,211,179,742.57 4,867,398,298.08 21.63%25.99%35.97%-5.75%现代贸易 20,792,857,632.74 20,020,304,498.50 3.72%183.81%191.97%-2.69%分产品 聚氯乙烯 9,557,650,670.55 6,912,820,848.82 27.67%13.34%26.01%-7.27%新疆中泰化学股份有限公司2017年年度报告 17 氯碱类产品 3,315,104,149.09 1,201,337,086.29 63.76%64.54%30.06%9.61%自制电 95,657,519.02 113,773,487.13-18.94%247.39%345.00%-26.09%粘胶纤维 2,374,246,865.77 1,664,097,731.62 29.91%-5.47%-6.45%0.73%粘胶纱线 3,836,932,876.80 3,203,300,566.46 16.51%58.68%77.86%-9.01%现代贸易 20,792,857,632.74 20,020,304,498.50 3.72%183.81%191.97%-2.69%分地区 疆内 9,296,665,659.46 8,237,131,091.39 11.40%34.49%34.54%-0.04%华东 16,959,752,450.81 14,025,183,803.00 17.30%113.29%150.69%-12.34%华南 4,353,034,177.02 3,392,852,513.53 22.06%22.94%44.80%-11.76%华北 2,514,500,960.67 2,247,622,784.22 10.61%227.19%277.89%-12.00%华中 2,710,766,206.96 1,929,936,247.33 28.80%136.99%176.55%-10.19%东北 123,551,704.54 126,192,819.55-2.14%262,728.15%274,099.47%-4.24%西南 2,133,187,945.82 1,663,521,481.24 22.02%105.91%166.36%-17.69%西北 275,337,063.53 234,713,920.49 14.75%38.63%687.10%-70.24%出口 1,605,653,545.16 1,258,479,558.07 21.62%36.12%45.43%-5.02%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 化工（聚氯乙烯树脂，含糊树脂）销售量 万吨 174.29 170.2 2.40%生产量 万吨 174.8 170.05 2.79%库存量 万吨 5.17 3.62 42.82%化工（烧碱）销售量 万吨 98.16 93.24 5.28%生产量 万吨 122 119.64 1.97%库存量 万吨 2.2 6.47-66.00%纺织（粘胶纤维）销售量 万吨 18.88 21.45-12.00%生产量 万吨 43.35 36.9 17.48%库存量 万吨 1.29 0.66 95.45%纺织（纱线）销售量 万吨 24.94 16.56 50.60%生产量 万吨 25.67 17.66 45.36%库存量 万吨 1.05 1.28-17.97%新疆中泰化学股份有限公司2017年年度报告 18 注1：烧碱的生产量含自用量；烧碱的销售量扣除新疆富丽达、阿拉尔富丽达、泰昌浆粕的烧碱