002082_2017_万邦德_2017年年度报告（更新后）_2018-04-24.pdf

万邦德新材股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 万邦德新材股份有限公司万邦德新材股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 万邦德新材股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人赵守明、主管会计工作负责人姜全州及会计机构负责人公司负责人赵守明、主管会计工作负责人姜全州及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)韩彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。韩彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在宏观经济周期性波动及国家政策调整、原材料价格及产品研发、市场竞争等风险，具体内容详见本报告公司存在宏观经济周期性波动及国家政策调整、原材料价格及产品研发、市场竞争等风险，具体内容详见本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九九 公司未来发展的展望公司未来发展的展望”“（四）（四）公司可能面对的风险和应对措施公司可能面对的风险和应对措施”部分，本公司请投资者认真阅读本报告，敬请广大投资者注意投资风险。部分，本公司请投资者认真阅读本报告，敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。万邦德新材股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 万邦德新材股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/万邦德 指 万邦德新材股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告 指 万邦德新材股份有限公司 2017 年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 万邦德新材股份有限公司章程 栋梁铝业 指 栋梁铝业有限公司，系公司全资子公司 上海兴栋铝 指 上海兴栋铝经贸发展有限公司，系公司全资子公司 湖州加成 指 湖州加成金属涂料有限公司，系公司控股子公司 万邦德医疗 指 万邦德医疗科技有限公司，系公司控股子公司 万邦德投资 指 万邦德投资有限公司 铝型材 指 建筑用铝合金型材 ps 版铝板基、铝板带 指 预涂感光版（Pre-Sensi-tized Plate）铝板基 GMP 指 Good Manufacturing Practice，质量管理体系 QSR 指 Quality System Regulation，质量体系规范 元 指 人民币元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 万邦德新材股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 栋梁新材 股票代码 002082 变更后的股票简称（如有）万邦德 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万邦德新材股份有限公司 公司的中文简称 万邦德 公司的外文名称（如有）WANBANGDE NEW BUILDING MATERIALS CO.,LTD.公司的法定代表人 赵守明 注册地址 浙江省湖州市织里镇栋梁路 1688 号 注册地址的邮政编码 313008 办公地址 浙江省湖州市织里镇栋梁路 1688 号 办公地址的邮政编码 313008 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜全州 联系地址 浙江省湖州市织里镇栋梁路 1688 号 电话 0572-3158810 传真 0572-2780399 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 万邦德新材股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913300001469343082 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）铝合金型材、铝棒、五金制品及模具、镁合金制品的制造加工、销售；门窗加工、安装；纺织品、建筑材料、金属材料、木材的销售，经营进出口业务（详见省外经贸厅批文），医疗器械的制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）历次控股股东的变更情况（如有）2017 年 8 月 15 日，控股股东由陆志宝变更为万邦德集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼 签字会计师姓名 叶喜撑、章方杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）14,635,458,223.54 9,183,466,307.67 59.37%11,572,197,772.35 归属于上市公司股东的净利润（元）98,213,448.42 69,735,588.87 40.84%63,024,597.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）64,345,878.50 62,665,504.09 2.68%58,352,423.63 经营活动产生的现金流量净额（元）-17,604,583.16 310,712,849.06-105.67%16,762,923.46 基本每股收益（元/股）0.41 0.29 41.38%0.26 稀释每股收益（元/股）0.41 0.29 41.38%0.26 加权平均净资产收益率 7.03%5.16%1.87%4.81%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,100,060,057.08 1,658,423,235.33 26.63%1,617,270,784.42 归属于上市公司股东的净资产（元）1,421,513,232.82 1,382,799,784.40 2.80%1,336,864,195.53 万邦德新材股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,711,223,638.20 3,157,588,038.09 4,035,689,196.07 4,730,957,351.18 归属于上市公司股东的净利润 7,483,204.13 22,246,811.99 30,803,934.16 37,679,498.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,486,578.00 22,014,985.38 27,591,087.06 9,253,228.06 经营活动产生的现金流量净额-62,625,489.75 33,394,564.50-84,384,000.41 96,010,342.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）30,619,116.48-2,432,387.87-1,954,593.32 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,689,780.69 1,609,870.33 751,506.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,836,523.36 5,404,119.07 4,195,487.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,669,414.24 3,654,302.12 1,542,049.32 万邦德新材股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,388,501.69 331,061.49 1,257,223.79 小 计 减：所得税影响额 6,253,792.19 1,418,821.84 941,545.68 少数股东权益影响额（税后）81,974.35 78,058.52 177,954.97 合计 33,867,569.92 7,070,084.78 4,672,173.39-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。万邦德新材股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务、经营模式及业绩驱动因素 报告期内，公司主要从事铝加工产品的生产和销售，产品主要分为两大类：建筑铝型材和PS版铝板基（又称“铝板材”）。2017年12月，公司通过现金收购控股了万邦德医疗，公司的业务延伸至医疗器械领域，由此形成了铝加工业务和医疗器械业务并进发展的格局。公司的建筑铝型材和板材根据客户需求的规格和质量标准定制化生产，铝型材主要用于组装楼宇建筑采用的门窗框、室内装修材料及幕墙系统。铝板材产品主要应用与印刷行业，属印刷行业耗材的一种。1、生产模式 公司采用以销定产的生产模式，与主要客户每年签订框架性协议，客户按照实际需求定期或不定期下达订单，销售部根据具体订单对规格、型号等要求，联合技术部门判定量产可能性后，由生产部门组织后续生产工作。此外，公司通常还会在原有销售计划基础上，保持合理数量的安全库存，以备市场额外需要。2、销售模式 公司产品销售采取“铝锭价格+加工费”的定价原则。铝锭价格根据长江有色金属网铝价确定，加工费根据产品表面处理阶段要求不同价格不等。公司采取经销为主，直销为辅的销售模式，结算方式则根据客户类型与客户信用评级来制定。报告期内，公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润6434.59万元，同比增长2.68%，主要受以下因素影响：铝型材方面：2017年公司继续以节能型铝合金建筑门窗型材作为市场推广的重点，在市场开拓方面，随着相关产业政策的调整，公司及时调整相应的销售政策。公司内部管理上则全力支持销售服务工作，报告期，公司通过节能降耗、工艺创新、提升服务力度等措施，较好的完成了年初制定的计划；铝板材方面：2017年下游印刷板材市场需求持续疲软，且受整体经济形势影响，竞争愈加激烈，加工费水平走低，因板材的销售定价模式，致使产品的毛利率相应走低。报告期，公司通过提高产品质量稳定性、拓展国外市场等措施，一定程度上抵消了以上不利影响。（二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 我国铝及铝合金加工始于上世纪50年代，早期主要以生产各类工业铝型材为主，上世纪80年代初开始出现建筑铝型材。由于相关国家政策管制相对宽松，国内铝加工产品市场更是高速发展，近年来，行业已逐步呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产量供大于求等特点，标志着铝加工行业已由成长期进入成熟期。公司主营产品建筑铝型材的生产和销售会受到房地产行业景气程度和居民可支配收入变化的影响，但与经济周期的相关性并不明显。公司经过多年发展，已构建起较为完善的销售网络，拥有一批稳定的优质客户，“栋梁”品牌具有较好的市场认知度和忠诚度，公司产品在华东地区占有较高的市场份额。公司是“中国建筑铝型材二十强企业”之一，是全国名列前茅的型材企业。万邦德医疗主要从事高端医疗器械研制、医疗设备制造和提供医院工程服务等业务，主要产品及服务为：骨科植入器械、医用高分子制品、手术器械及医疗设备等，主要应用于骨科医疗、制造医疗、手术中及手术前医疗检查等领域。近年来，随着国民经济水平的提高，医疗器械行业一直处于稳定发展的阶段，公司技术先进成熟，集研发、生产、服务于一体，凭借自身的优势，已在国内及南非市场拥有了一批稳定的客户及渠道。截至报告期末，公司医疗器械业务已获得国际专利授权2项，中国专利授权20项，南非专利授权5项，在审专利7项，在研项目18项，而随着公司技术研发的不断提升，以及对国内和南非市场的稳定持续发展，医疗器械业务将成为公司一个新的战略性业绩增长点。万邦德新材股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 较期初增加 141.84%，主要系收购万邦德医疗并表所致 在建工程 较期初增加 7492.67%，主要系收购万邦德医疗并表所致 商誉 收购万邦德医疗产生 1.87 亿元 存货 较期初增加 136.06%，主要系收购万邦德医疗并表以及本期铝业板块销售情况好，备货增加所致 应收账款 较期初增加 229.90%，主要系收购万邦德医疗并表以及本期铝业板块销售形势好，应收账款增加所致 货币资金 较期初减少 49.64%，主要系收购万邦德医疗所致 其他流动资产 较期初增加 37323.37%，主要系收购万邦德医疗致期末待抵扣进项税和预缴所得税较多所致 预付款项 较期初增加 31.46%，主要系期末以预付方式采购增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌和客户资源优势 公司是“中国建筑铝型材二十强企业”之一，是全国名列前茅的型材企业，“栋梁”品牌具有较好的市场认可度和忠诚度。公司产品在华东地区占有较高的市场份额，拥有不同领域的客户群体，多元化、稳定、优质的客户群优化了公司的资源配置，提高了公司的抗风险、抗周期能力，并丰富了公司的产业经验，增强了未来发展潜力。2、创新和技术优势 公司自成立以来，一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新产品，应用新技术，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力等方面的作用。近年来，公司本着“求实务新”的态度，开发了一系列适应市场需求、满足现代社会所倡导的节能、环保的新型栋梁牌节能型材，并且先后取得国家知识产权局颁发的实用新型专利28项，外观设计专利130项，发明专利2项，合计专利160项。3、地域优势 受地区经济发展程度及运输成本因素的影响，铝合金型材生产和销售存在明显的区域特征。公司地处是长江三角洲（以下简称“长三角”）地区的中心地带，是该地区铝型材主要生产和服务提供商之一，同时该地区也是公司最大的销售和客户集散地。长江三角洲系中国第一大经济区，公司将充分利用区位竞争优势，在市场上占据主导地位，并向全国延伸，大力扩展产能，万邦德新材股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 并及时优化公司的产品结构，继续保持并扩大区域领先地位，不断扩大公司的市场份额。4、人才优势 铝加工生产不仅要求企业具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平，而且还需要在工艺设计、设备调试、生产操作方面具有丰富实践经验的专业团队，以保证产品质量的稳定性。公司从事铝加工有三十几年的历史，拥有一批高素质、高技能的员工队伍，积累了丰富的专业生产经验。人才优势成为公司参与市场竞争的重要优势之一。5、规模优势 经过多年的发展，公司不论从规模还是实力都成为了行业内的佼佼者，拥有先进的现代化厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的技术服务平台，拥有强大的自主创新能力，生产高效，品质管控，能够及时为客户提供安全的、可信赖的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，促成公司在行业内具备了较强的竞争实力。6、战略性优势 公司2017年12月收购控股了万邦德医疗科技有限公司，在立足铝加工业务的传统优势基础上，积极发展高端医疗器械研制、医疗设备制造等朝阳产业，努力实行转型升级，逐步实施“传统产业+新型产业”多轮驱动的发展战略。利用上市公司的自身优势，加速在医疗行业领域的前瞻性布局，积极借助资本市场的力量，有效利用国家产业政策对医疗相关产业发展的拉动作用，为公司培育了新的业绩增长点。万邦德新材股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，国内外经济形势依然严峻，行业的整体运行竞争激烈，报告期内，公司注重内部管理、积极调整产业结构、提升工艺水平、加强质量管控，全年实现营业收入1,463,545.82万元，比上年增长59.37%；营业成本1,440,908.98万元，比上年增长59.96%；经营活动产生的现金流量净额-1,760.46万元，比上年减少105.67%；利润总额11,829.91万元，比上年增长45.36%；归属于上市公司股东的净利润9,821.34万元，比上年增长40.84%（主要系处置漾西厂区收益当期确认资产处置收益3,058.86万元）。面对铝业市场的下行压力及日益激烈的市场竞争，公司管理层一方面重点推进内部资源整合与优化，努力提升公司经营管理水平和效率；另一方面紧紧抓住资本市场的有利时机，实施战略性布局，寻求多元化发展机遇。2017年公司主要开展了以下工作：1、推进设备升级、确保产品效率。报告期内，公司在铝业装备技术和工艺技术方面持续投入资金5000多万元，主要用于对现有设备进行优化升级改造，并新引进了自动化程度更高、更加节能环保的氟碳喷涂生产线、一体化卧式粉末喷涂生产线等，公司铝型材装备技术水平有了较大的提升；公司在严格执行ERP的要求同时，努力提高员工信息化意识，加强生产各环节的管理，科学合理安排生产计划，保量完成生产任务，提高了劳动生产率及产品质量，增加了有效产出。2、加强费用控制，降低生产成本。公司强化细节成本管理，减少各个环节的浪费；优化质量管理，推进准时、精益生产，突破产能瓶颈；通过岗位分析、设备能力评估和改造，节省能源消耗；在保证质量的前提下降低产品成本。3、注重人才培养，推动人才发展和团队建设计划。公司积极培养和引进研发、生产、营销、管理等各方面人才，继续完善人力资源管理体系，建立以绩效为导向的薪酬和考核体系，建设“合作、分享、共赢”的企业精神，增强员工的市场竞争意识，调动员工的主观能动性，促进公司的健康发展。4、加大研发投入，提升自主创新能力。根据行业发展趋势，公司理清研发思路，确立了研发重点方向，全面深入地从新材料、新性能、新领域等方面进行研发，报告期内，公司开发的新产品系列总数达39个：其中门窗产品24个、幕墙产品15个；新研发6个实用新型专利、2个发明专利；同时公司不断拓展研发队伍，拥有研发和技术人员100余人，为后续发展做好项目人员储备，提升了企业的核心竞争力。5、积极调整产业结构，实施多元化战略布局。在立足内生式增长的前提下，积极寻求多元化发展机遇，2017年12月公司收购了万邦德医疗51%的股权，开拓了医疗器械的新市场，为公司培育了新的业绩增长点。报告期内，公司积极开展重大资产重组项目，筹划收购万邦德制药集团股份有限公司100%股权，公司聘请的中介机构正在积极、有序地开展本次重组涉及的相关工作。截至本报告出具日，上述事项尚处于筹划阶段，具有较大的不确定性，若重组成功，公司将进入医药行业，在带来新的业绩增长点的同时也适用医药行业的风险。6、完善企业内部管理，提升公司治理水平。积极开展内部管理升级转型，通过对生产运营、财务管理、市场和销售体系等管理升级活动，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，加强风险防控、规范运作能力，提升公司治理水平，确保实现公司发展目标；及时、准确、完整地披露公司信息，做好投资者关系管理工作，维护投资者的合法权益。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。万邦德新材股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 14,635,458,223.54 100%9,183,466,307.67 100%59.37%分行业 有色金属加工 2,066,734,267.56 14.12%1,782,585,056.65 19.41%15.94%有色金属贸易 12,558,081,968.77 85.81%7,393,909,890.67 80.51%69.84%其他业务 10,641,987.21 0.07%6,971,360.35 0.08%52.65%分产品 铝锭/铝棒 5,486,867,004.90 37.49%4,600,261,761.32 50.09%19.27%型材 1,421,812,844.63 9.71%1,217,360,785.37 13.26%16.79%板材 614,619,117.72 4.20%541,993,958.23 5.90%13.40%粉末涂料 30,302,305.21 0.21%23,230,313.05 0.25%30.44%铜/锌等贸易及其他 7,071,214,963.87 48.32%2,793,648,129.35 30.42%153.12%其他业务 10,641,987.21 0.07%6,971,360.35 0.08%52.65%分地区 国内 14,608,605,847.10 99.82%9,160,655,579.58 99.75%59.47%国外 26,852,376.44 0.18%22,810,728.09 0.25%17.72%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有色金属加工 2,066,734,267.56 1,852,496,698.32 10.37%15.94%14.62%1.03%有色金属贸易 12,558,081,968.77 12,547,774,072.44 0.08%69.84%69.88%-0.03%分产品 铝锭/铝棒 5,486,867,004.90 5,478,525,168.94 0.15%19.27%19.26%0.01%万邦德新材股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 型材 1,421,812,844.63 1,261,564,945.48 11.27%16.79%15.46%1.03%板材 614,619,117.72 565,163,398.03 8.05%13.40%11.78%1.34%粉末涂料 30,302,305.21 25,768,354.81 14.96%30.44%44.06%-8.04%铜/锌等贸易及其他 7,071,214,963.87 7,069,248,903.50 0.03%153.12%153.16%-0.01%分地区 国内 14,608,605,847.10 14,384,140,269.80 1.54%59.47%60.15%-0.34%国外 26,852,376.44 24,949,581.36 7.09%17.72%19.74%-1.57%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 型材 销售量 吨 82,340 78,994 4.24%生产量 吨 84,905 76,375 11.17%库存量 吨 6,084 3,519 72.89%板材 销售量 吨 41,114 40,053 2.65%生产量 吨 42,491 34,694 22.47%库存量 吨 1,801 424 324.76%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、型材库存量较上年同期增长72.89%，主要系报告期内公司生产备货库存增加所致 2、板材库存量较上年同期增长324.76%，主要系报告期内公司生产备货库存增加所致（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有色金属加工 主营业务成本 1,852,496,698.32 12.86%1,616,138,553.40 17.95%14.62%万邦德新材股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 有色金属贸易 主营业务成本 12,547,774,072.44 87.14%7,386,085,872.65 82.05%69.88%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铝锭/铝棒 主营业务成本 5,478,525,168.94 38.05%4,593,680,603.43 51.03%19.26%型材 主营业务成本 1,261,564,945.48 8.76%1,092,648,428.78 12.14%15.46%板材 主营业务成本 565,163,398.03 3.92%505,603,331.80 5.61%11.78%粉末涂料 主营业务成本 25,768,354.81 0.18%17,886,792.82 0.20%44.06%铜/锌等贸易及其他 主营业务成本 7,069,248,903.50 49.09%2,792,405,269.22 31.02%153.16%说明 产品分类 项目 2017 2016 同比增减（%）金额（元）占营业成本比重（%）金额（元）占营业成本比重（%）型材 原材料 1,112,107,547.52 88.15 960,898,410.46 87.94 15.74 职工薪酬 52,643,545.63 4.17 50,216,362.10 4.60 4.83 制造费用 96,813,852.33 7.68 81,533,656.22 7.46 18.74 其中：能源 50,342,852.66 3.99 49,205,098.25 4.50 2.31 折旧 23,535,906.93 1.87 27,733,439.24 2.54-15.14 小计 1,261,564,945.48 100.00 1,092,648,428.78 100.00 板材 原材料 498,135,019.02 88.14 464,019,646.69 91.78 7.35 职工薪酬 6,725,444.44 1.19 6,084,949.95 1.20 10.53 制造费用 60,302,934.57 10.67 35,498,735.16 7.02 69.87 其中：能源 24,576,293.34 4.35 21,096,892.82 4.17 16.49 折旧 12,954,948.20 2.29 13,974,538.05 2.76-7.30 小计 565,163,398.03 100.00 505,603,331.80 100.00 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司现金收购控股了万邦德医疗，上述子公司纳入本年度合并报表范围。本期合并财务报表范围及其变化具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2017年12月，公司通过现金收购控股了万邦德医疗，公司的业务延伸至医疗器械领域，由此形成了铝加工业务和医疗器械业务并进发展的格局。万邦德医疗主要从事高端医疗器械研制、医疗设备制造和提供医院工程服务等业务，主要产品及服务为：万邦德新材股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 骨科植入器械、医用高分子制品、手术器械及医疗设备等。报告期内，对公司经营及业绩无重大影响。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,501,517,337.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.09%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 单位 1 852,825,461.74 5.83%2 单位 2 669,303,552.63 4.56%3 单位 3 452,034,642.43 3.09%4 单位 4 271,697,275.70 1.86%5 单位 5 255,656,405.03 1.75%合计-2,501,517,337.53 17.09%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,527,914,767.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.77%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 单位 1 995,460,567.26 5.86%2 单位 2 667,021,593.28 3.93%3 单位 3 661,904,534.01 3.90%4 单位 4 611,453,998.85 3.60%5 单位 5 592,074,074.59 3.49%合计-3,527,914,767.99 20.77%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 万邦德新材股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 30,987,399.87 31,320,238.09-1.06%管理费用 108,175,074.76 58,562,780.81 84.72%系职工薪酬增加与支付中介费用较多所致 财务费用-2,878,771.25-2,289,219.34 25.75%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司一如既往坚持技术创新，持续深化产品结构调整，继续加大产品的技术创新与研发力度，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，提升产品的竞争力。报告期内，公司研发投入5000余万元，主要方向为(节能环保产品的研发和应用，近两年公司通过技术研发共获得实用新型专利28项，外观专利130项,发明专利2项，专利合计160项)。报告期内，公司开展了一系列的研发项目：(铝合金型材自动焊接技术研究、铝型材表面浸漆工艺研发、铝型材同槽着色工艺研发、铝合金挤压过程中矫直工艺研发、新型电动隐框窗结构的研发、双注胶槽口的隔热型材及生产工艺研发、阳光房防水开启结构的研发、节能铝合金平开门下槛结构研发、易于平整组装的铝合金窗扇研发、刚性压线结构的门窗扇开发、富士胶片专用版基工艺研发、铝水精密过滤系统设备改造工艺研究、板带分厂循环水节能恒温控制改造系统等项目。)公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）165 135 22.22%研发人员数量占比 9.08%11.09%-2.01%研发投入金额（元）50,616,046.61 43,356,584.72 16.74%研发投入占营业收入比例 0.35%0.47%-0.12%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 15,528,703,855.46 9,396,949,700.20 65.25%经营活动现金流出小计 15,546,308,438.62 9,086,236,851.14 71.10%万邦德新材股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 经营活动产生的现金流量净额-17,604,583.16 310,712,849.06-105.67%投资活动现金流入小计 269,031,970.26 270,129,029.88-0.41%投资活动现金流出小计 464,833,207.41 269,029,451.41 72.78%投资活动产生的现金流量净额-195,8