000601_2017_韶能股份_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

广东韶能集团股份有限公司 2017 年度报告 广东韶能集团股份有限公司 二一七年度报告全文 广东韶能集团股份有限公司 二一七年度报告全文 GuangDong ShaoNeng Group Co.,Ltd.2018 年 4 月 广东韶能集团股份有限公司 2017 年度报告 1 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女士、会计机构负责人朱运绍先生声明：本年度报告中财务报告真实、完整。3、公司应到董事 9 人，实到 9 人。本次董事会未有董事、监事、高级管理人员对年度报告提出异议。4、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。5、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见审计报告。6、公司董事会审议的报告期利润分配预案为：以总股本1,080,551,669 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20元（含税），共计分配利润 237,721,367.18 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女士、会计机构负责人朱运绍先生声明：本年度报告中财务报告真实、完整。3、公司应到董事 9 人，实到 9 人。本次董事会未有董事、监事、高级管理人员对年度报告提出异议。4、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。5、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见审计报告。6、公司董事会审议的报告期利润分配预案为：以总股本1,080,551,669 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20元（含税），共计分配利润 237,721,367.18 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。广东韶能集团股份有限公司 2017 年度报告 1 目 录 目 录 第一节 公司简介和主要财务指标.4 第二节 公司业务概要.7 第三节 经营情况讨论与分析.9 第四节 重要事项.29 第五节 股份变动及股东情况.42 第六节 优先股相关情况.47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第八节 公司治理.55 第九节 公司债券相关情况.61 第十节 财务报告.62 第十一节 备查文件目录179 广东韶能集团股份有限公司 2017 年度报告 2 风险提示 风险提示 公司在本报告“第三节经营情况讨论和分析”中分析了公司发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。广东韶能集团股份有限公司 2017 年度报告 3 释 义 释 义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2017年1月1日至12月31日 公 司 指 广东韶能集团股份有限公司 前海人寿 指 前海人寿保险股份有限公司 钜盛华 指 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳日昇 指 深圳日昇创沅资产管理有限公司 大洑潭水电站 指 辰溪大洑潭水电有限公司 桑梓公司 指 张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司 耒杨综合利用发电厂 指 韶能集团耒阳电力实业有限公司耒杨发电厂 湾头水电站 指 韶能集团韶关市湾头水电站有限公司 杨溪公司 指 韶能集团乳源县杨溪水电有限公司 翠江公司 指 郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司 日昇生物质公司 指 韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 旭能生物质公司 指 韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 韶能加油站公司 指 广东韶能加油站管理有限公司 宏大公司 指 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 绿洲公司 指 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司 韶能本色分公司 指 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司 韶能本色分公司 广东韶能集团股份有限公司 2017 年度报告 4 第一节 公司简介和主要财务指标 第一节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 韶能股份 股票代码 000601 股票上市证券交易所 深交所 公司的中文名称 广东韶能集团股份有限公司 公司的中文简称 韶能股份 公司的外文名称 Guangdong Shaoneng Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 陈来泉 注册地址 广东省韶关市武江区沿江路 16 号 注册地址的邮政编码 512026 办公地址 广东省韶关市武江区沿江路 16 号 办公地址的邮政编码 512026 公司网址 http:/ 或 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡启金-联系地址 广东省韶关市武江区沿江路 16 号-电话 0751-8153162-传真 0751-8535226-电子邮箱 -三、披露信息备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址 http:/ 公司年度报告备置地点 广东省韶关市武江区沿江路 16 号 广东韶能集团股份有限公司 2017 年度报告 5 四、注册变更情况 组织机构代码 9144020019153918XA 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 吉争雄、刘火旺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 数 据 2017 年 2016 年 本年比上年增减（%）2015 年 营业收入（元）3,594,104,127.36 3,198,765,336.76 12.36 3,007,221,779.60 归属于上市公司股东的净利润（元）445,753,908.53 440,573,127.97 1.18 281,174,718.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）415,543,495.71 436,774,595.16 -4.86 271,389,030.70 经营活动产生的现金流量净额（元）665,241,061.65 1,149,456,491.34 -42.13 834,033,592.34 基本每股收益（元/股）0.4125 0.4077 1.18%0.26 稀释每股收益（元/股）0.4125 0.4077 1.18%0.26 加权平均净资产收益率（%）10.22 10.74 -0.52 7.25 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减（%）2015年末 总资产（元）9,166,651,419.95 8,833,198,387.75 3.77 8,507,654,768.14 归属于上市公司股东的净资产（元）4,455,660,347.91 4,227,344,588.88 5.40 3,948,754,307.80 广东韶能集团股份有限公司 2017 年度报告 6 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,080,551,669 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.4125 是否存在公司债 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 （二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 （三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务数据和指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 834,239,024.81 966,592,694.21 916,215,941.81 877,056,466.53 归属于上市公司股东的净利润 123,692,882.32 198,460,668.00 112,477,530.91 11,122,827.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 117,924,269.52 196,634,928.99 109,526,342.14 -8,542,044.94 经营活动产生的现金流量净额 78,699,569.53 208,963,859.86 341,097,498.26 36,480,134.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益的项目及涉及金额 适用 不适用 单位：元 广东韶能集团股份有限公司 2017 年度报告 7 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第二节 公司业务概要 第二节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵循特殊行业的披露要求 项 目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置收益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 4,850,721.07 -10,066,586.23 -2,334,038.54 -计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,295,957.76 23,036,415.26 16,814,541.07 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,912,231.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,122,474.21 -2,403,215.80 2,401,246.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,583.62 小计 48,181,384.81 10,588,196.85 16,881,748.82 减：非经常性损益相应的所得税 8,144,633.10 1,831,650.34 3,363,590.71 减：少数股东损益影响数 9,826,338.89 4,958,013.70 3,732,470.26 非经常性损益影响的净利润 30,210,412.82 3,798,532.81 9,785,687.85 广东韶能集团股份有限公司 2017 年度报告 8 否 公司自成立以来，一直以能源的投资开发经营为主营业务，在不断巩固和发展水电产业的基础上，重点发展生物质能发电、加油加气充电一体化站等业务；同时，公司通过发挥挖掘非电业务的各种优势，大力发展生态植物纤维制品业务以及精密（智能)制造等高端装备制造业务。截止目前，公司拥有电力装机容量 103.221 万千瓦，其中清洁可再生能源 79.221 万千瓦。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况（一）主要资产重大变化情况 单位：元 主要资产 期末数 期初数 重大变化说明 股权资产 -不适用 固定资产 7,222,889,342.95 6,811,999,151.57 增加项目：旭能生物质公司在建工程完工结转固定资产3.96亿元，增资控股江西华丽达公司新增合并范围增加固定资产1.57亿元，绿洲公司技改项目结转固定资产1.09亿元；计提折旧。无形资产 208,999,212.46 180,975,239.48 增加项目：绿洲公司增加土地投资2,706万元，增资控股江西华丽达公司新增合并范围增加无形资产945万元；累计摊销。在建工程 380,298,134.43 530,925,926.70 增加项目：宏大公司、绿洲公司设备及车间改造项目，子公司翠江公司、杨溪公司，以及分公司孟洲坝发电厂增效扩容等；减少项目：旭能生物质公司、绿洲公司在建工程完工结转固定资产。（二）主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵循特殊行业的要求 否 在遵循可持续发展的原则基础上，根据国家产业政策，公司形成了能源（电力）、生态植物纤维制品、精密（智能）制造三大业务板块。广东韶能集团股份有限公司 2017 年度报告 9（一）能源业务 公司的能源板块，包括清洁能源、可再生能源、常规能源以及能源的应用业务。清洁能源及可再生能源属于国家鼓励发展的产业，市场前景广阔。加油业务属于汽车后服务业务。目前我国汽车保有量大，“十三五”期间将保持继续增长趋势，加油业务市场空间广阔。作为能源的应用业务，随着新能源汽车行业的快速增长，充电桩的市场前景好。（二）生态植物纤维制品 生态植物纤维纸餐具以及本色生活用纸是新一代对环境无污染，对人体无危害，原浆、原色的健康环保型纸制品，市场空间非常广阔。（三）精密（智能）制造业务 精密（智能）制造业务属于高端装备制造业。发展该项业务，符合国家产业政策和机械行业的发展方向。公司将充分挖掘传统机械业务的各种优势，对接大型汽车整车制造企业，努力成为交通机械、工程机械零部件和总成的配套商、生态植物纤维制品成型设备制造商、精密锻造零件的供应商。第三节 经营情况讨论与分析 第三节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内公司主营行业或产品生产经营情况分析（一）电力 电力是公司的主导产业。截至目前，公司电力总装机为 103.221 万千瓦，在运行电力装机 103.221 万千瓦，其中水电装机 67.221 万千瓦、生物质能发电装机 12万千瓦。地区分布上，位于广东的在运行装机 42.771 万千瓦，位于湖南的在运行装机 60.45 万千瓦。1、水电 2017 年，公司水电站所属地区的水情不理想，全年降雨量同比减少约 30%，且呈降雨时空分布不均：前 5 个月降雨量较少，6 月份持续降雨且降雨量较大，其中广东省韶关市地区上半年降水量累计为 768 毫米，但前 5 个月只有 440 毫米；下半广东韶能集团股份有限公司 2017 年度报告 10 年，公司水电站所属地区的降雨量同比有所下降。降雨时空分布不均及公司湖南片水电企业的电价下调，对公司 2017 年水电企业经营效益产生不利影响。针对来水情况，公司各水电企业坚持“度电必争、滴水不让”的生产经营理念，加强与三防、水文、气象等单位的沟通，及时掌握气象水文情况，做好水情科学调度工作，最大限度地提升水能利用率；同时加强生产设备及防汛设施的维护，及时消除隐患，确保生产和防洪渡汛安全。报告期内公司水电企业实现售电收入 1,062,042,980.45 元，利润总额 491,503,095.73 元，同比分别下降 15.73%、21.57%。通过科学合理的调度，经营业绩的降幅低于水情的降幅。2、综合利用发电 报告期内，煤炭价格持续上涨，公司综合利用发电企业机组负荷发挥受到较大影响。面对客观情况，耒杨综合利用发电厂和桑梓公司重点做好以下各项工作：一是通过和中国华能集团公司湖南分公司进行合作，多方面拓展收入来源；二是为实现有效生产，积极主动调整购煤策略，拓展煤炭来源渠道；三是在机组开机不足的情况下，积极开展“节流”的各项工作，以降低各项成本。报告期内，公司综合利用发电企业共实现售电收入 202,815,294.24 元，利润总额-79,647,973.90 元，同比分别下降 61.02%、447.31%。3、生物质能发电 目前公司从事生物质能发电业务的企业有两家，分别为日昇生物质公司和旭能生物质公司。报告期内，日昇生物质公司抓好了以下工作：一是加强管理、优化运行方式，提高了机组设备在运行时的稳定性和连续性；二是及时了解市场行情，优化燃料收购方案，严把燃料质量关，降低燃料采购成本；三是完善燃料配比方案，狠抓节能降耗工作；四是严格落实安全生产责任制，确保安全生产。旭能生物质公司重点做好了以下工作：一是抢工期、精调试，确保两台机组（装机 23 万千瓦）按期投入商业运行；二是做好运行管理，确保机组高效稳定运行；广东韶能集团股份有限公司 2017 年度报告 11 三是认真抓好土地租赁、料棚扩建、群工协调等工作；四是抓好燃料供应管理，提高运行效益。报告期内，公司生物质能发电企业共实现售电收入 469,246,448.77 元,利润总额 106,592,602.77 元,同比分别增长 89.46%、376.51%。（二）非电制造业 1、生态植物纤维制品 2017 年 3 月 22 日，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，绿洲公司吸收合并全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司（后更名为“韶能集团广东绿洲生态科技有限公司韶能本色分公司”）。目前绿洲公司生产各种环保纸餐具和健康环保本色生活用纸等产品。健康生态植物纤维纸餐具及本色生活用纸均属于环保产品，市场前景广阔、产品质量好。环保纸餐具方面：报告期内，绿洲公司的环保纸餐具业务继续保持良好的发展趋势。绿洲公司抓住产品供不应求的机遇，积极做好以下工作，有效提升了经营业绩：一是进一步优化客户和产品结构，调升产品销售价格，提高产品毛利率，提升盈利能力；二是加大技改创新力度，不断提高自动化水平和生产效率，降低成本；三是完成了环保纸餐具（第三期年产 1.2 万吨）技术升级项目的建设工作，为公司提供了新的利润增长点；四是充分运用政策，争取各项政策扶持资金，促进企业发展；五是积极推进人才发展战略，为业务发展提供人力资源保障。本色生活用纸方面：绿洲公司通过做好以下工作，使本色生活用纸业务板块实现了“扭亏为盈”：一是抓住传统纸市场回暖、销量增大的有利时机，及时调升传统纸品售价；二是通过整合资源、拓宽营销渠道，增加了本色生活用纸的销售量；三是积极做好宣传工作，大力推介韶能本色生活用纸品牌；四是抓好本色生活用纸一期 2 号纸机项目的建设工作，为公司业务提供了新的增量。报告期内，公司并购了江西省华丽达实业有限公司。公司从事生态植物纤维制品业务的企业实现主营业务收入 525,906,025.23 元，利润总额 32,572,572.53 元，同比分别增长 93.12%、197.91%。2、精密（智能）制造 广东韶能集团股份有限公司 2017 年度报告 12 公司从事精密（智能）制造业务的企业为宏大公司。2017 年上半年，受供给侧改革政策的影响，宏大公司的国内外市场销售同比有一定幅度的减少。针对这种情况，宏大公司积极应对变化，通过抓好各项工作，逐渐提升了国内外市场销售量，扭转了生产经营被动局面，并继续向好的方向发展。报告期内，宏大公司重点抓好了以下工作：一是加大与广汽集团等知名汽车生产厂商的对接力度，努力成为乘用车整车企业的供应商；二是优化产品结构，不断开发新产品，如开发了生态植物纤维餐具成型设备制造业务；三是加大力度盘活存量资产，存货和应收账款均大幅度下降，降低资金使用成本；四是狠抓基础管理工作，提高了全员劳动生产率。报告期内，宏大公司实现主营业务收入 303,653,626.63 元，利润总额33,743,841.39 元，同比主营业务收入下降 2.65%、利润总额增长 10.19%。3、其他业务（1）加油（加气）充电站业务 报告期内，公司从事加油（加气）充电站业务的企业抓住潮惠高速公路全线贯通、车流量大幅提升的有利时机，加强运营管理，有效提升了经营业绩；同时拓展了油品等贸易业务。公司建设的充电桩在报告期内也开始投入了运营。报告期内，公司从事加油（加气）充电站业务的企业实现主营业务收入111,408,829.27 元，同比大幅增长，实现了盈利。（2）售电业务 自国家开放售电市场后，公司在广东省和湖南省分别积极开展售电业务。其中从 2017 年 1 月份起开始参与广东省售电市场的竞争，全年共发展客户 13 家；在借鉴广东售电业务经验的基础上，2017 年 3 月，公司在湖南省注册成立了售电公司，并于 6 月中旬取得湖南省第一批售电牌照，积极参与湖南市场的售电业务。报告期内，公司售电业务实现了盈利。二、主营业务分析 二、主营业务分析(一）概述 1、是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 广东韶能集团股份有限公司 2017 年度报告 13 是 否 参见“经营情况讨论与分析”中“一、概述”相关内容。（二）收入与成本 1、营业收入构成 单位：元 2、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,594,104,127.36 100%3,198,765,336.76 100%12.36%分行业 电力 1,734,104,723.46 48.25%2,028,290,957.97 63.41%-14.50%精密（智能）制造 303,653,626.63 8.45%311,916,293.96 9.75%-2.65%生态植物 纤维制品 525,906,025.23 14.63%272,325,573.57 8.51%93.12%贸易 835,582,799.70 23.25%491,478,262.70 15.36%70.01%其他业务收入 194,856,952.34 5.42%94,754,248.56 2.96%105.64%分产品 电力 1,734,104,723.46 48.25%2,028,290,957.97 63.41%-14.50%汽车零配件（精密制造）303,653,626.63 8.45%311,916,293.96 9.75%-2.65%环保纸餐具 295,279,920.19 8.22%202,592,821.07 6.33%45.75%本色生活用纸 230,626,105.04 6.42%69,732,752.50 2.18%230.73%钢材、煤炭等 产品贸易 835,582,799.70 23.25%491,478,262.70 15.36%70.01%其他 194,856,952.34 5.42%94,754,248.56 2.96%105.64%分地区 广东省内 2,454,373,616.29 68.29%1,747,208,310.60 54.62%40.47%广东省外 1,139,730,511.07 31.71%1,451,557,026.16 45.38%-21.48%广东韶能集团股份有限公司 2017 年度报告 14 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电力 1,734,104,723.46 985,996,541.52 43.14%-14.50%-7.35%-4.39%精密（智能）制造 303,653,626.63 226,614,688.37 25.37%-2.65%-2.27%-0.29%生态植物 纤维制品 525,906,025.23 430,676,834.31 18.11%93.12%75.95%7.99%贸易 835,582,799.70 786,230,703.87 5.91%70.01%67.44%1.45%分产品 电力 1,734,104,723.46 985,996,541.52 43.14%-14.50%-7.35%-4.39%汽车零配件（精密制造）303,653,626.63 226,614,688.37 25.37%-2.65%-2.27%-0.29%钢材、煤炭等产品的贸易 835,582,799.70 786,230,703.87 5.91%70.01%67.44%1.45%分地区 广东省内 2,454,373,616.29 1,802,876,823.68 26.54%40.47%34.31%3.37%广东省外 1,139,730,511.07 779,924,258.41 31.57%-21.48%4.74%-17.13%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减（%）电力 发电量（亿千瓦时）39.46 50.44 -21.77 上网电量（亿千瓦时）37.58 48.05 -21.79 变速器总成 生产量（台/套）3,055 4,730 -35.41 销售量（台/套）3,070 4,963 -38.14 库存（台/套）1,319 1,334 -1.12 减速器总成 生产量（台/套）30,628 31,136 -1.63 销售量（台/套）30,400 31,366 -3.08 广东韶能集团股份有限公司 2017 年度报告 15 库存（台/套）1,129 901 25.31 变速器零部件 生产量（件）13,245 8,846 49.73 销售量（件）8,785 6,770 29.76 库存（件）8,498 4,038 110.45 离合器零部件 生产量（件）1,026,122 1,047,485 -2.04 销售量（件）1,055,511 1,006,266 4.89 库存（件）94,881 124,270 -23.65 生态植物纤维环保纸餐具 生产量（吨）17,760.41 11,990 48.13 销售量（吨）17,757 12,101.80 46.73 库存（吨）617.09 613.68 0.56 纸浆及生态植物纤维本色生活用纸 生产量（吨）40,028 23,038.95 73.74 销售量（吨）40,437 21,386.80 89.07 库存（吨）3,577.46 3,986.46 -10.26 钢材、煤炭等产品的贸易 销售量（吨）885,744.68 433,517.39 104.32 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）变速器总成生产量与销售量下降的原因为：宏大公司变速器总成的部分产品订单减少；同时为实现有效经营，停止生产边际利润低的变速器总成产品。（2）变速器零部件生产量及库存增加的原因为：2017年上半年，由于市场需求大，宏大公司增加了变速器零部件的生产量与销售量；下半年由于市场需求减少，导致变速器零部件的期末库存增加。（3）生态植物纤维环保纸餐具的生产量及销售量增加的原因为：绿洲公司开拓新市场，扩大产能，使生产量与销售量实现增长。（4）纸浆及生态植物纤维本色生活用纸生产量及销售量增加的原因为：韶能本色分公司优化本色生活用纸的产品结构，扩大产能，使纸浆及本色生活用纸的生产量与销售量实现增长。（5）钢材、煤炭等产品的贸易销售量增加的原因为：公司贸易板块加大业务广东韶能集团股份有限公司 2017 年度报告 16 拓展力度，使销售量实现了大幅增长。4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 5、营业成本构成 按产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减（%）金 额 占营业成本比重（%）金 额 占营业成本比重（%）电力 原材料 448,191,933.48 17.35 494,077,027.40 23.67 -9.29 折旧 305,222,564.10 11.82 302,456,663.73 14.49 0.91 职工薪酬 94,561,123.15 3.66 105,592,906.76 5.06 -10.45 精密（智能）制造 原材料 190,633,638.79 7.38 189,516,101.83 9.08 0.59 折旧 22,778,482.12 0.88 22,337,680.96 1.07 1.97 能源 3,093,964.21 0.12 2,858,016.94 0.14 8.26 职工薪酬 58,843,001.41 2.28 52,386,286.30 2.51 12.33 生态植物纤维环保纸餐具 原材料 109,160,746.30 4.23 81,795,840.76 3.92 33.46 折旧 12,020,306.27 0.47 10,844,053.48 0.52 10.85 能源 14,671,852.61 0.57 11,243,983.30 0.54 30.49 职工薪酬 39,755,479.37 1.54 35,208,935.30 1.69 12.91 生态植物纤维本色生活用纸 原材料 175,797,478.09 6.81 66,911,586.22 3.21 162.73 折旧 18,034,114.13 0.70 12,669,347.82 0.61 42.34 能源 42,435,277.16 1.64 24,717,231.44 1.18 71.68 职工薪酬 24,285,324.42 0.94 17,992,849.58 0.86 34.97 说明（1）生态植物纤维环保纸餐具原材料、能源分别同比增加33.46%、30.49%，主要原因是本报告期环保纸餐具销量增加，相应的原材料、能源耗用增加。（2）生态植物纤维本色生活用纸原材料、折旧、能源、职工薪酬分别同比增加162.73%、42.34%、71.68%、34.97%，主要原因是本报告期企业整合资源、拓宽营销渠道，增加了本色生活用纸的销售量以及传统纸市场回暖，销量增大，相应的材料耗用及费用增加；建设投产的资产增加，相应折旧费用增加。6、报告期内合并范围是否发生变动 适用 不适用 报告期内，公司新增的子公司为韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司、韶能集团韶关市汇新能源有限公司、江西省华丽达实业有限公司，新增的孙公司为韶广东韶能集团股份有限公司 2017 年度报告 17 关市宏乾智能装备科技有限公司（宏大公司的控股子公司）。具体内容详见审计报告财务附注8。7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 8、公司主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,789,611,203.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）49.79 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例-公司前五大客户资料 适用 不适用 客户名称客户名称 销售收入（元）销售收入（元）占年度销售总额比例（占年度销售总额比例（%）单位 A 935,244,163.67 26.02 单位 B 439,998,350.44 12.24 单位 C 189,200,869.05 5.26 单位 D 119,217,430.19 3.32 单位 E 105,950,390.10 2.95 合计 1,789,611,203.44 49.79 前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）633,376,606.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）19.01 前五名供应商合计采购额中关联方采购额占年度采购总额比例（%）0 公司前五名供应商资料 适用 不适用 序号序号 供应商名称供应商名称 金额（元）金额（元）占年度占年度采购总额比例（采购总额比例（%）广东韶能集团股份有限公司 2017 年度报告 18 1 单位 A 242,430,247.42 7.28 2 单位 B 136,415,054.70 4.10 3 单位 C 95,527,036.67 2.87 4 单位 D 90,303,921.67 2.71 5 单位 E 68,700,345.79 2.06 合 计 633,376,606.25 19.01 前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在供应商中没有直接或者间接拥有权益。主要供应商其他情况说明 适用 不适用（三）费用 单位：元 费用 2017年度 2016年度 增减变动（%）销售费用 92,748,118.64 86,590,067.10 7.11 管理费用 180,257,671.35 197,783,757.77 -8.86 财务费用 157,984,832.92 149,326,084.59 5.80 所得税费用 135,648,219.65 158,567,659.79 -14.45 资产减值损失-1,813,016.81 30,785,584.96 -105.89 税金及附加 41,308,112.71 42,632,337.83 -3.11 重大变化原因说明:资产减值损失减少的原因：本报告期计提的坏账准备减少，报告期收回账龄较长的应收款，冲回相应计提的坏账准备；本报告期计提存货跌价准备减少，主要是已计提跌价准备的原材料已耗用以及产成品对外销售。（四）研发投入 适用 不适用 公司一直注重新产品、新技术、新工艺的研发，研发工作一直以贴近市场、生产和行业为目标。1、公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）230 225 2.22%广东韶能集团股份有限公司 2017 年度报告 19 研发人员数量占比 4.76%4.9%-0.14%研发投入金额（元）31,036,809.74 25,210,902.77 23.11%研发投入占营业收入比例 0.86%0.79%0.07%研发投入资本化的金额（元）-资本化研发投入占研发投入的比例 -2、研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 3、研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 （五）现金流 单位：元 项 目 2017年 2016年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,664,691,144.85 3,636,508,535.81 0.77 经营活动现金流出小计 2,999,450,083.20 2,487,052,044.47 20.60 经营活动产生的现金流量净额 665,241,061.65 1,149,456,491.34 -42.13 投资活动现金流入小计 71,488,387.81 80,611,234.77 -11.32 投资活动现金流出小计 480,632,561.65 627,313,418.62 -23.38 投资活动产生的现金流量净额 -409,144,173.84 -546,702,183.85 25.16 筹资活动现金流入小计 1,538,864,491.77 2,060,051,316.93 -25.30 筹资活动现金流出小计 1,872,075,624.79 2,629,715,189.58 -28.81 筹资活动产生的现金流量净额 -333,211,133.02 -569,663,872.65 41.51 现金及现金等价物净增加额 -78,694,282.39 34,171,942.36 -330.29 相关数据同比发生重大变化的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少42.13%，主要原因 是：本报告期水电企业、综合利用发电企业收入同比减少，现金流入相应同比减少；贸易企业应付票据到期兑付，现金流出增加。（2）筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加41.51%，主要原因是本报告期借款净额同比增加。（3）现金及现金等价物净增加额本报告期比上年同期减少330.29%，主要原因是本报告期经营活动产生的现金净流量同比大幅减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利