002386_2017_天原集团_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

宜宾天原集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 宜宾天原集团股份有限公司 2017 年年度报告 宜宾天原集团股份有限公司 2017 年年度报告 证券代码（002386）证券代码（002386）2018 年 04 月 2018 年 04 月 宜宾天原集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人罗云、主管会计工作负责人田英及会计机构负责人公司负责人罗云、主管会计工作负责人田英及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)肖朝钢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。肖朝钢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李水荣 董事 工作原因 李彩娥 曾永福 董事 工作原因 罗云 庞广廉 独立董事 工作原因 解川波 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司经营期间可能存在市场、安全环保、技术人才、财务等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节“经营情况讨论与分析”，九、“公司未来发展的展望”，公司经营期间可能存在市场、安全环保、技术人才、财务等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节“经营情况讨论与分析”，九、“公司未来发展的展望”，4、“公司可能面临的风险及应对措施、“公司可能面临的风险及应对措施”公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。宜宾天原集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.58 第七节 优先股相关情况.64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节 公司治理.76 第十节 公司债券相关情况.83 第十一节 财务报告.84 第十二节 备查文件目录.190 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.58 第七节 优先股相关情况.64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节 公司治理.76 第十节 公司债券相关情况.83 第十一节 财务报告.84 第十二节 备查文件目录.190 宜宾天原集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天原集团 指 宜宾天原集团股份有限公司 宜宾市国资委 指 宜宾市国有资产监督管理委员会，公司实际控制人 宜宾市国资公司 指 宜宾市国有资产经营有限公司，公司的控股股东 东方公司 指 中国东方资产管理股份有限公司，公司国有法人股股东 荣盛控股 指 浙江荣盛控股集团有限公司，公司社会法人股股东 海丰和锐 指 宜宾海丰和锐有限公司，公司控股子公司 海丰和泰 指 宜宾天原海丰和泰有限公司，公司全资子公司 云南天原 指 云南天原集团有限公司，公司全资子公司 天亿公司 指 宜宾天亿新材料科技有限公司，公司全资子公司 天蓝化工 指 宜宾天蓝化工有限责任公司，公司控股子公司 天畅物流 指 宜宾天畅物流有限责任公司，公司控股子公司 天原进出口 指 宜宾天原进出口贸易有限责任公司，公司控股子公司 天力煤化 指 云南天力煤化有限公司，公司全资子公司 天达化工 指 大关天达化工有限公司，公司控股子公司 金明化工 指 水富金明化工有限责任公司，公司控股子公司 长和电力 指 马边长和电力有限责任公司，公司控股子公司 海丰鑫华 指 宜宾海丰鑫华商贸有限公司，公司全资子公司 广州锂宝 指 指广州锂宝新材料有限公司，公司子公司 宜宾锂宝 指 宜宾锂宝新材料有限公司，广州锂宝全资子公司 光原锂电 指 宜宾光原锂电材料有限公司，广州锂宝全资子公司 三元正极材料 指 宜宾锂宝新材料有限公司投资建设的三元正极材料（含镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂）项目 三元正极材料前驱体 指 宜宾光原锂电材料有限公司投资建设的三元正极材料前驱体（氢氧化镍钴锰、氢氧化镍钴铝）项目“一体两翼”指 公司的战略发展方向，“一体”为氯碱化工，“两翼”为化工新材料和新能源电池材料 PVC 指 主营产品聚氯乙烯树脂 PVC-0 管 指 公司开发的专用 PVC 改性树脂生产的一种新型绿色环保高端供水管材 LVT 地板 指 高档环保型生态木板的一种 宜宾天原集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 宜宾天原集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天原集团 股票代码 002386 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宜宾天原集团股份有限公司 公司的中文简称 宜宾天原集团 公司的外文名称（如有）YIBIN TIANYUAN GROUP CO,LTD.公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 罗云 注册地址 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号 注册地址的邮政编码 644004 办公地址 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号 办公地址的邮政编码 644004 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何波 张梦 联系地址 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号 电话 0831-5980660 0831-5980789 传真 0831-5980860 0831-5980860 电子信箱 TJHB 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 深圳证券交易所、公司董事会办公室 宜宾天原集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9151150020885067X6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层 签字会计师姓名 何勇，唐松柏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）15,285,575,244.01 12,501,860,868.74 22.27%10,703,827,561.00 归属于上市公司股东的净利润（元）102,653,822.64 55,138,259.32 86.18%16,361,611.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）10,494,761.89 4,596,270.45 128.33%-176,594,337.92 经营活动产生的现金流量净额（元）584,327,085.34 486,497,615.23 20.11%62,520,458.13 基本每股收益（元/股）0.1528 0.0821 86.11%0.0244 稀释每股收益（元/股）0.1528 0.0821 86.11%0.0244 加权平均净资产收益率 2.50%1.37%1.13%0.41%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）13,401,567,645.99 14,227,929,299.64-5.81%13,469,877,192.05 归属于上市公司股东的净资产（元）4,148,964,261.89 4,067,019,446.35 2.01%4,011,322,574.11 宜宾天原集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,199,326,588.78 3,719,793,237.08 3,939,334,788.03 5,427,120,630.12 归属于上市公司股东的净利润 11,662,888.29 14,543,027.82 58,866,370.06 17,581,536.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,712,783.73-23,208,869.14-3,774,130.23 30,764,977.53 经营活动产生的现金流量净额 47,734,277.77 24,427,192.79 70,859,764.65 441,305,850.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）114,549,399.88 2,782,928.80 11,112,663.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）36,596,299.78 78,963,574.93 69,184,518.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 75,055.09 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 20,432,922.45 债务重组损益 966,812.39 4,637,044.94 宜宾天原集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,756,467.28 6,292,645.92 178,317,851.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-46,921,442.52-18,505,904.87-4,931,326.12 减：所得税影响额 50,096,127.32 18,185,656.46 59,788,599.04 少数股东权益影响额（税后）-20,354,475.76 1,772,411.84 5,651,258.15 合计 92,159,060.75 50,541,988.87 192,955,949.31-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宜宾天原集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司业务范围（一）公司业务范围 公司秉持稳健的经营发展理念，目前已发展形成氯碱化工、化工新材料、新能源电池材料等业务板块。公司主营PVC、离子膜烧碱、水合肼、水泥、PVC-O管材、LVT地板等核心产品，即将建成投产氯化法钛白粉、三元正极材料及三元正极材料前驱体。按“新产业投资，商贸先行”的“+商贸”模式，开展现代商贸业务，同时配套开展现代物流等经济业务，实现“产业商贸”双轮驱动。（二（二)经营模式经营模式 公司拥有完整的资源能源-氯碱化工产品-化工新材料及新能源电池材料的一体化循环产业链。在现有氯碱产业循环的基础上进行产业链的拓展和延伸，进入钛化工和锂电材料产业，形成更大范围的上、下游良好产业协同效应，充分利用地处内地具有巨大市场的优势，实现氯碱产业的转型和升级。（三）所处行业的情况（三）所处行业的情况 1、氯碱化工行业 随着国家经济的发展，我国依然是聚氯乙烯、烧碱等基础氯碱化工产品的消费大国。近年来随着国家供给侧结构性改革去产能政策的实施，氯碱行业资源配置得到了有效优化，规模化、大型化、多元化的氯碱生产企业得以发展，行业集中度不断提高。报告期内，公司提升现有装置运行效率，快速推进智能制造和ERP、MES系统的推广应用并通过自主、联合开发或技术引进等方式，发展高聚合度、高吸油率及高抗冲性等特种聚氯乙烯树脂和PVC-O管材、LVT地板等专用改性聚氯乙烯树脂，实现聚氯乙烯产品差异化生产。依托现有的产业和资源条件，紧密结合氯碱精细化工产品的发展趋势，稳步推进氯碱产业技术提升，保持低能耗高效率的持续生产能力。2、化工新材料及新能源电池行业 （1）钛化工行业 氯化法钛白粉是国家产业政策和四川省战略新兴产业鼓励类项目，受环保因素的影响，钛白粉行业“十三五”规划提出硫酸法优化存量、控制增量政策。氯化法钛白粉替代传统的硫酸法钛白粉呈不可阻挡的趋势。随着人民生活水平的不断提高，国内钛白粉市场近10年年均增长率为8.2%，具有巨大市场需求。报告期，公司结合宜宾市产业发展规划，充分抓住机遇发展钛化工。公司非公开发行股票募集资金投资建设“年产5万吨氯化法钛白粉项目”已通过自有资金先行投入进行建设，同时在对引进技术进行消化吸收和工程技术转化的基础上申请了多宜宾天原集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 项专利，项目工程建设进展顺利。（2）新能源产业电池材料行业 新能源产业是国家重点支持和大力发展的产业，锂电池及其材料产业是重要组成部分。随着新能源动力汽车等产业的快速发展，三元正极材料市场需求快速增加，锂电池材料市场未来具有较大发展空间。公司作为西南最大氯碱化工企业，拥有多年的化工和电化学生产经验，锂电池材料与公司现有产业形成强有力的衔接，是实现公司产品结构和产业结构向高端化升级发展的重要支撑。报告期内，公司通过增资广州锂宝，由广州锂宝在宜宾投资建设“年产2万吨三元正极材料”及“年产2万吨三元正极材料前驱体项目”，充分发挥和利用公司为锂电材料产业配套的综合化工优势，有利于产业链的向下延伸。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权股资较上年增长 1.78 亿元是因为公司 2017 年投资广州锂宝所致 固定资产 固定资产减少 3.52 亿元，系 2017 年折旧所致 无形资产 无形资产增加 2721 万元，系 2017 年新项目土地增加 在建工程 在建工程增加 1.64 亿元，系新项目建设增加 货币资金 货币资金减少 9.14 亿元，系 2017 年公司归还 8 亿元短融所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 股权资产 投资设立宜丰（香港）有限责任公司 630.73 万元 香港 贸易 公司统一管控-85.68 万元 0.15%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、多产品的循环经济产业链优势一、多产品的循环经济产业链优势 宜宾天原集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 公司坚持“一体两翼”发展战略，不断从基础氯碱化工向精细化工、化工新材料、新能源电池材料等方向发展。公司一方面充分利用氯碱装置公用工程和基础氯碱产品的配套优势，为钛化工提供完备的生产条件，同时对于化工新材料产生的工业排放物实现资源化利用。另一方面，通过对基础氯碱产品的向下延伸及专用树脂的开发，发展化工新材料及新能源电池材料，实现氯碱产业的转型升级，提升公司整体效益，形成了“资源能源+基础化工产品+化工新材料及新能源电池材料”为一体的循环经济产业链和绿色清洁生产发展模式，推动了产业技术进步。随着公司产业链的延伸，产品种类不断增加，从原有的PVC、烧碱、水合肼、水泥等基础氯碱产品到高附加值的PVC-O管材、LVT地板等产品以及后续即将建成投产的氯化法钛白粉等产品，公司已成为氯碱行业产品最为齐全的主要企业之一。二、管理运营优势二、管理运营优势 公司拥有优秀的管理团队，通过技术进步、管理提升提高公司生产、运营等多方面能力。公司作为中国氯碱工业协会理事长单位，一直关注和推动行业技术进步和发展，是我国本体法PVC行业标准和电石法PVC产业准入政策主要制订者。公司是国家首批绿色制造体系绿色工厂示范企业、连续五年获得能效领跑者标杆企业（聚氯乙烯）称号、并荣获国家级卓越绩效模式先进企业等称号。三、技术研发优势三、技术研发优势 公司坚持以科技创新作为加快发展的内生增长动力，同时公司充分利用自身优势资源，依托向“两翼”延伸的发展方向为主要内容，实现产品精细化、高附加值化突破，全面有效推进集团公司转型升级发展战略。公司拥有一支掌握核心技术的专业化技术队伍，研发团队人员稳定，结构合理，具备较强的技术研发能力。公司依托国家级企业技术中心和博士后科研工作站开展特种和专用聚氯乙烯树脂研发，非电石路线制取氯乙烯研发和石油路线制取氯乙烯研发等项目研发工作。报告期内，公司开展了PVC特种树脂，木塑材料、LVT地板、PVC-O管材、聚芳醚类特种高分子树脂产品的开发持续优化，对水合肼高盐废水处理、氯乙烯原料制备等工艺技术进行了研究，申请专利79项，授权专利29项。截止2017年，公司共拥有授权专利158项。公司2017年获“国家知识产权示范企业”称号，天亿新材料申报“国家高新技术企业”获批准，海丰和锐进入工信部第一批绿色制造示范名单，确定为绿色工厂。研发高抗冲特种PVC树脂新技术参加2017年四川省QC成果申报、发布比赛，荣获四川省质量管理小组活动优秀企业称号。四、区位及运输优势四、区位及运输优势 公司地处“万里长江第一城”-宜宾，坐落在国家级经济技术开发区。宜宾是四川经济发展的重要增长极，是以水、陆、空综合立体交通网络优势著称的川南枢纽城市，作为川、滇、黔、渝重要的集合部，正在构建区域中心城市。宜宾市人口众多、经济发展及消费潜力巨大，正在承接东部的产业转移和产业提质升级，对精细化工原料和材料产品需求量大。公司下属子公司天畅航运、天港物流等主要经营船运、汽运等业务，有效保障了公司原料、产品的运输。宜宾天原集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期，我国氯碱行业在中国经济“新常态”下总体保持了稳定发展的态势。虽然行业回暖明显、效益显著提升，但行业仍然面临产品结构性过剩、资源和能源约束日益加强、安全环保要求不断提高等问题。同时，也呈现出行业集中度不断提升、结构调整和转型升级步伐加快的特点。近年来，面对持续低迷的经济形势和行业发展极其严峻的复杂态势，公司认为中国经济“新常态”和行业调整对自身既是挑战更是产业大转型、结构大调整的重大机遇。在深刻分析研判国内外经济走势、行业发展趋势的基础上，结合公司转型发展具备良好基础，提出了将公司打造成“绿色化学材料和先进化学电池材料技术公司”的战略定位，在夯实和发展“一体两翼”的前提下，制定了“十三五”300亿转型升级发展计划，不断聚焦战略目标、聚集发展资源，推动公司持续健康稳定发展。报告期内，公司加快推进募投项目的实施，“年产5万吨氯化法钛白粉项目”已完成项目设计、长周期设备采购、现场单体建筑物施工等；“年产3万吨 PVC-O管材”已建成了1万吨的生产能力；“年产1000万平米高档环保型生态木板项目”已建成一条生产线。报告期内，公司与国光电器合作，完成对广州锂宝的增资，并由广州锂宝作为投资主体设立宜宾锂宝新材料有限公司和宜宾光原锂电材料有限公司，分别投资建设“年产2万吨三元正极材料项目”和“年产2万吨三元正极材料前驱体项目”。上述项目工程按照计划稳步推进中，为公司进入新能源锂电材料产业提供有力支撑。报告期内，公司紧紧围绕年初制订的经营目标，以“经营业绩改善”为运营核心，通过加大公司内部改革力度推动各项工作不断深入；以立足“提质、提速、提能、提效”为目标全面提升运营管理水平；以改革公司的组织管理体系和强化经营责任为重点，通过全面深化内部改革，重塑公司内部组织管理体系，“创利中心”和“哑铃型组织”改革初见成效。报告期内，公司积极推动互联网（物联网+），实施了ERP系统升级、MES系统、物资进出全程联网集成管理系统（LE）、智能物流管理系统等一系列信息化应用建设工作，促进了自动化、智能化、信息化“三化”水平的提升，从而提升公司整体运营和智能化管理水平。报告期内，公司能源、环保等各项指标达到国内清洁生产水平。主导产品聚氯乙烯能耗继续保持行业领先水平，连续五年荣获行业“能效领跑者标杆企业（聚氯乙烯）”称号。全年未发生较大及以上的安全责任事故，没有发生环境污染责任事故，实现了安全发展、绿色发展、持续发展的目标。报告期实现营业收入152亿元，同比增长22.27%；归属于上市公司净利润1.03亿元，同比增长86.18%。宜宾天原集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 15,285,575,244.01 100%12,501,860,868.74 100%22.27%分行业 化工行业 5,510,695,565.47 36.05%4,257,133,252.42 34.05%29.45%建材行业 270,273,120.59 1.77%238,894,727.44 1.91%13.13%商贸行业 9,440,007,502.03 61.76%7,945,473,237.41 63.55%18.81%电力行业 64,599,055.92 0.42%60,359,651.47 0.48%7.02%分产品 聚氯乙烯 2,004,370,549.29 13.11%1,862,759,118.47 14.90%7.60%氯碱类产品 1,377,171,298.10 9.01%931,585,866.56 7.45%47.83%三聚磷酸钠 16,959,912.18 0.11%112,535,074.43 0.90%-84.93%水泥 155,882,381.18 1.02%137,315,303.71 1.10%13.52%商贸 9,440,007,502.03 61.76%7,945,473,237.41 63.55%18.83%聚苯乙烯 1,689,775,058.76 11.05%774,364,236.34 6.19%118.21%其他 601,408,542.47 3.93%737,828,031.82 5.90%-18.49%分地区 东北地区 77,902,552.30 0.51%华南地区 2,505,049,658.83 16.39%1,054,603,940.22 8.44%137.53%华北地区 1,726,310,521.81 11.29%513,887,721.75 4.11%235.93%华东地区 5,585,156,985.40 36.53%6,153,035,909.06 49.22%-9.23%华中地区 576,010,702.73 3.77%86,984,598.48 0.70%562.20%西南地区 4,732,143,001.95 30.97%4,077,485,461.14 32.62%16.06%西北地区 57,701,095.24 0.38%573,211,657.35 4.59%-89.93%国外 25,300,725.75 0.17%42,651,580.74 0.34%-40.68%宜宾天原集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化工行业 5,510,695,565.47 4,559,604,744.65 17.26%29.45%33.73%-2.65%商贸行业 9,440,007,502.03 9,401,616,267.46 0.41%18.81%18.69%0.10%分产品 聚氯乙烯 2,004,370,549.29 1,927,402,884.54 3.84%7.60%13.83%-5.26%氯碱类产品 1,377,171,298.10 588,698,812.62 57.25%47.83%46.37%0.42%商贸 9,440,007,502.03 9,401,616,267.46 0.41%18.81%18.69%0.10%聚苯乙烯 1,689,775,058.76 1,646,813,821.87 2.54%218.21%217.72%9.49%分地区 华南地区 2,505,049,658.83 2,461,576,925.06 1.74%137.53%142.73%-2.10%华北地区 1,726,310,521.81 1,550,224,152.39 10.20%235.93%246.80%-2.81%华东地区 5,585,156,985.40 5,405,477,995.17 3.22%-9.23%-9.73%0.54%华中地区 576,010,702.73 601,016,378.82-4.34%562.20%809.04%-28.33%西南地区 4,732,143,001.95 4,141,063,665.79 12.49%16.06%19.33%-2.40%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 化工（聚氯乙烯）销售量 万吨 37.57 37.68-0.29%生产量 万吨 37.55 37.65-0.27%库存量 万吨 0.6 0.62-3.23%化工（烧碱）销售量 万吨 29.92 30.52-1.97%生产量 万吨 35.21 35.2 0.03%库存量 万吨 0.04 0.04 0.00%化工（水合肼）销售量 万吨 2.37 2.3 3.04%宜宾天原集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 生产量 万吨 2.35 2.23 5.38%库存量 万吨 0 0.02-100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 其中烧碱自用量5.29万吨 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工行业 主营业务成本 4,559,604,744.65 31.98%3,409,682,364.44 29.45%33.73%建材行业 主营业务成本 255,524,731.11 1.79%209,367,460.11 1.81%22.05%商贸行业 主营业务成本 9,401,616,267.46 65.94%7,921,099,855.64 68.41%18.71%电力行业 主营业务成本 40,254,891.67 0.28%38,114,619.71 0.33%5.62%合计 主营业务成本 14,257,000,634.88 100.00%11,578,264,299.91 100.00%23.15%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期公司1-7月合并宜宾丰源盐业有限公司，7月之后不再合并宜宾丰源盐业有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）4,252,414,527.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.82%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 宜宾天原集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 1,392,620,271.01 9.11%2 客户二 1,128,193,993.23 7.38%3 客户三 792,631,703.46 5.18%4 客户四 535,551,465.28 3.50%5 客户五 403,417,094.94 2.64%合计-4,252,414,527.92 27.82%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）5,376,711,206.15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.92%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 1,739,143,092.07 11.29%2 供应商二 1,327,059,046.16 8.62%3 供应商三 877,028,687.21 5.70%4 供应商四 770,271,824.70 5.00%5 供应商五 663,208,556.02 4.31%合计-5,376,711,206.15 34.92%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 230,758,588.21 208,342,307.99 10.76%销售运费增加所致 管理费用 402,904,422.17 360,837,919.20 11.66%主要系工资增加所致 财务费用 293,782,311.73 178,225,367.02 64.84%部分工程转固后资本化利息减少所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 宜宾天原集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 报告期内，公司主要研发项目：（1）开展非电石、石油路线制取氯乙烯研发工作）开展非电石、石油路线制取氯乙烯研发工作 继续推进CMS项目小试实验、小试试验装置及工艺路线优化以及万吨级氯乙烯工业化示范装置策划工作。重点开展反应体系小试实验工作和万吨级氯乙烯工业化示范装置建设前期，开展中试装置初步设计及初步设计论证会，为公司更好地向工业化推进奠定了良好基础。（2）推进）推进VCM-AGR接枝共聚特种树脂研发项目工作接枝共聚特种树脂研发项目工作 组织开展VCM-AGR接枝共聚特种树脂研发项目30m3工业化装置建设及试生产，进行了试生产和实验研究工作，同时进行加工性能测试。对物理改性与化学改性性能与成本作对比分析，研制的新产品各项性能指标基本达到预期目标。（3）推进氯化渣资源化利用探索性实验工作）推进氯化渣资源化利用探索性实验工作 完成钛渣工业化试验和钛精矿提质小试试验，提质后钛精矿可部分替代进口矿冶炼高钛渣，并进一步开展连选试验准备工作，包括低品位天然金红石提质分级利用试验、钛渣碱性条件下除硅试验；攀西矿洗选降硅探索试验及富钛料粉料造粒探索试验。（4）推进聚氯乙烯原位改性特种树脂研发工作）推进聚氯乙烯原位改性特种树脂研发工作 分别采用离心后PVC湿树脂和成品PVC树脂为原料开展原位聚合小试试验和中试试验，并作加工流变评价；开展稳定体系试验，作生产性试验方案和试验准备工作。（5）推进聚芳醚类树脂研发及产业化项目）推进聚芳醚类树脂研发及产业化项目 组织完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计和项目概算工作，完成建设方案、装置初步布置和投资概算；同时在开展PAEN工艺参数验证性实验。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）453 430 5.35%研发人员数量占比 11.83%10.98%0.85%研发投入金额（元）137,582,953.96 129,564,447.15 6.19%研发投入占营业收入比例 0.90%1.04%-0.14%研发投入资本化的金额（元）17,925,636.75 21,986,782.04-18.47%资本化研发投入占研发投入的比例 13.03%16.97%-3.94%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 宜宾天原集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 16,105,807,010.98 13,787,725,139.95 16.81%经营活动现金流出小计 15,521,479,925.64 13,301,227,524.72 16.69%经营活动产生的现金流量净额 584,327,085.34 486,497,615.23 20.1