000590_2017_启迪古汉_2017年年度报告（更新后）_2018-05-09.pdf

启迪古汉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 启迪古汉集团股份有限公司启迪古汉集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 启迪古汉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)朱倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及未来计划前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险事宜，敬请查阅报告中公司已在本报告中详细描述可能存在的风险事宜，敬请查阅报告中第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险及措施。中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险及措施。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。启迪古汉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 启迪古汉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖南监管局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）公司章程 指 启迪古汉集团股份有限公司章程 本公司、公司或启迪古汉 指 启迪古汉集团股份有限公司 控股股东、启迪科服 指 启迪科技服务有限公司 市国资委 指 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 中药公司 指 启迪古汉集团衡阳中药有限公司 制药公司 指 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 古汉文化 指 衡阳古汉文化传播有限公司 古汉健康科技 指 湖南古汉健康科技发展有限公司 古汉健康咨询 指 衡阳古汉健康产业咨询有限公司 古汉科技服务 指 衡阳古汉科技服务有限公司 古汉医药 指 启迪古汉集团湖南医药有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 30 日 启迪古汉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 启迪古汉 股票代码 000590 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 启迪古汉集团股份有限公司 公司的中文简称 启迪古汉 公司的外文名称（如有）TUS-GUHAN GROUP CORP.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TUS-GUHAN 公司的法定代表人 王书贵 注册地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 注册地址的邮政编码 421001 办公地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 办公地址的邮政编码 421001 公司网址 http:/ 电子信箱 W 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹定兴 颜立军 联系地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 电话 0734-8239335 0734-8239335 传真 0734-8239335 0734-8239335 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 启迪古汉董事会办公室 启迪古汉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430400185034724L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务无重大变化。历次控股股东的变更情况（如有）1、1993 年，衡阳市国资局（后更名为衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会）为公司第一大股东。2、2000 年 8 月，清华紫光(集团)总公司（后更名为紫光集团有限公司）通过协议受让衡阳市国资局 4352.4 万股入主本公司，占总股本 21.44%，成为本公司第一大股东。3、经过股改、送股、增持后，紫光集团有限公司（下称：紫光集团）持有 41062639 股，占公司总股本 18.61%。4、2015 年 1 月 20 日，紫光集团与启迪科服签署了股份转让协议，紫光集团将其持有的本公司 4,156.18 万股(占本公司总股本的 18.61%)转让给启迪科服，并于 2015 年 4 月 15 日办理完成过户登记手续。5、2017 年 5 月，启迪科服认购本公司非公开发行股票 538 万股，持有本公司股份至 4,694.18 万股，占本公司总股本的 19.60%。6、自 2017 年 5 月 25 日至 2017 年 12 月 29 日启迪科服以集中竞价方式增持本公司股份 22,493,090 股，至此，启迪科服持有本公司 69,434,890 股股份，占本公司总股本的 29.00%。启迪科服仍为本公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼 签字会计师姓名 刘宇科、刘敦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 中国北京市朝阳区建国路 81号华贸中心德意志大厦 22 层 程志、张永毅 2017.5.25-2018.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 启迪古汉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）343,539,198.75 317,410,504.47 8.23%294,719,555.10 归属于上市公司股东的净利润（元）19,173,756.94 55,175,215.43-65.25%22,372,282.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,091,101.77 12,832,117.63 2.02%18,128,405.13 经营活动产生的现金流量净额（元）-89,144,167.75-32,513,859.07 -60,559,966.95 基本每股收益（元/股）0.0824 0.2471-66.65%0.1002 稀释每股收益（元/股）0.0824 0.2471-66.65%0.1002 加权平均净资产收益率 4.42%23.64%-19.22%11.48%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）873,736,015.88 630,679,185.12 38.54%587,434,583.60 归属于上市公司股东的净资产（元）583,331,152.96 260,969,618.70 123.52%205,794,093.22 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 71,411,609.76 88,524,756.70 59,039,130.94 124,563,701.35 归属于上市公司股东的净利润 10,706,913.39 3,264,136.05 634,852.89 4,567,854.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,249,083.63 3,248,194.56-58,554.84 1,652,378.42 经营活动产生的现金流量净额-69,424,718.77-857,175.69-13,925,317.70-4,936,955.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 启迪古汉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,512,879.30 46,633,424.17 2,415,359.94 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,322.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,504,488.42 2,592,394.26 1,398,620.90 委托他人投资或管理资产的损益 3,419,728.22 20,440.40 理财产品收益 债务重组损益 13,623.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-344,398.12-12,026.22 668,537.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 528,320.93 子公司出售日原内部交易未实现利润 减：所得税影响额 1,529,578.38 6,864,314.76 252,264.95 少数股东权益影响额（税后）11,107.43 26,820.05 合计 6,082,655.17 42,343,097.80 4,243,877.19-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。启迪古汉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务及产品 公司所处的行业为医药制造业，主要致力于研究、开发中国中药传统秘方、验方和西药制剂，可生产古汉养生精（口服液、片剂）、养心定悸颗粒等中成药以及部分西药制剂。主要产品和服务广泛应用于治疗以及医疗保健的各个领域。公司生产的核心产品为古汉养生精，是根据长沙马王堆汉墓出土的竹简医书养生方，精选地道中药材，运用现代科技研制而成的纯中药制剂，具有治疗兼保健功能的“准”字号药品，主要功效为补气、滋肾、益精。经过近三十年的发展，已经在湖南省内市场取得了良好的业绩和市场占有率。近年来公司正在努力拓展和培育全国市场。(二)公司经营模式 1、采购模式 为确保生产经营工作正常进行，采购部门严格按照采购制度管理要求选择采购方式。公司大宗物资、包装材料和药材主要以招投标及询价采购方式进行采购。2、生产模式 根据公司销售情况、公司生产能力、安全库存等因素综合考虑制订生产计划，按生产计划组织生产。所有产品均根据中华人民共和国药典、湖南省中药饮片炮制规范、药品生产质量管理规范和产品工艺规程生产，在生产过程中严格推行标准操作规程，从而保证产品达到优质品标准。3、销售模式 公司主要采取了以下两种销售模式。经销模式：通过选择当地有较强资金实力和营销网络覆盖能力的经销商作为指定合作伙伴，再由经销商覆盖全省终端。同时选择素质较为突出、对企业忠诚度高、善于策划组织的业务员，进行终端维护工作，提高产品的知名度和消费者对产品的忠诚度。经销模式有助于公司构筑稳定的营销网络，提升品牌价值。直供、控销模式：对大、中型连锁机构采取直供销售，连锁只对其自有系统终端供货，不得对任何商业公司及系统外终端供货销售。对未直供的中小连锁及单体药店，进货渠道归拢到指定的经销商进行管理，严控货物进出流向。直供、控销模式有助于减少销售环节，提高利润空间。报告期内，公司通过加强内部管理，优化整合营销渠道资源，转型强化营销市场，推进营销终端布局，维护和扩大中成药产品的品牌优势。中成药产品销售收入增长为公司业绩驱动主要因素。公司通过参股古汉医药，进入医药流通行业，并以此作为古汉养生精拓展全国市场的平台,组建了新的古汉养生精省外销售团队，扩大养生精在全国养生补益类OTC市场的影响力，加大产品全国市场布局，逐步填补公司在省外市场上的空白。（三）行业情况说明 启迪古汉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 1、行业发展阶段 近期来，医改不断深入推进。短期来看，经济下行压力犹在，在公立医院改革、药品招标降价、医药监管趋严等政策压力下，各种约束条件不断强化，前期支撑医药工业高速增长的动力正在减弱，行业增速放缓，行业发展将面临困难和挑战。长期来看，健康中国已上升为国家战略，受益于国家政策推动、医疗消费升级、医疗改革提速、人口老龄化等因素，医药健康行业将持续保持增长态势。因此，我国医药行业风险与机遇并存。提供优质优价、具有独特品牌优势的产品是企业保持市场竞争力的根本保障。2、周期性特点 医药行业与其他行业相比，关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，行业周期性特征不突出。随着人口老龄化的加速、国民收入水平的提高及健康意识的增强，居民对医药产品的需求将推动医药行业未来持续发展。3、公司所处的行业地位 公司所处的行业为医药制造业。作为传统中、西药生产与销售的企业，品牌与品种优势突出，是湖南省主要的医药企业之一。公司具有现代化的生产设备，产品“古汉养生精”因其独特配方，曾被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种，产品质量被市场及客户高度认可，树立了较好的市场口碑。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末余额较期初余额下降 77.29%，主要为在建工程完工结转固定资产所致。应收票据 期末余额较期初余额增加 47.22%，为报告期末未到期票据增加所致。应收账款 期末余额较期初余额增加 312.97%，主要为报告期内处置古汉医药部分股权，本年度对古汉医药应收账款不再合并抵销。其他流动资产 期末余额较期初余额增加 620762.42%，主要为报告期内购买银行理财产品影响所致。其他应收款 期末余额较期初余额下降 78.23%，主要为支付部分往来款及本年度对古汉医药其他应收款不再合并抵销影响所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 启迪古汉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 否（一）品牌优势 公司是湖南省主要的中药企业之一，公司产品技术实力及服务质量得到市场及客户的高度认可，树立了较好的市场口碑，公司产品古汉养生精在湖南省内已持续销售三十年以上，积累了一定的销售基础和消费群体。企业品牌信誉是公司重要的竞争优势，是公司未来发展的重要保障。（二）技术优势 公司建有省级企业技术中心、湖南省中药液体制剂工程技术中心等研发平台，通过自主研发和合作开发等多种方式不断培养和提升公司的技术创新能力和科研水平。公司依据湖南马王堆出土养生方开发的产品古汉养生精（口服液、片剂），因其独特配方，曾被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种。公司目前已拥有与核心中药产品有关的核心技术及制备工艺，并形成多项专利。（三）质量优势 公司拥有严密的质量管理体系，以药品生产质量管理规范（GMP）制度为基准，建立了严格的产品质量管理制度、产品质量分析制度、三级质量考核细则、产品、物料、生产过程监控标准、偏差管理规程等质量管理制度和内控制度，对原材料购进、生产过程、产品放行、市场反馈等各个环节都进行了严格控制。对产品生产过程中质量进行严格监管，确保了产品一直以来稳定的质量。（四）人才优势 公司集中了一批具有丰富经验和较高技术水平的研发队伍，核心管理团队长年从事医药生产、销售和投资相关行业的管理工作，在公司业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验，对行业的发展有着深刻的认识。经过多年的培养和发展，公司拥有一批优秀的技术骨干，建立了高素质管理团队和营销队伍。这些雄厚的人才资源为公司快速发展奠定了良好的基础。启迪古汉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，是“十三五”规划后高速发展之年，也是继医改后深入实施的一年。政府出台的一系列政策，去库存、去产能效果已经在逐步体现，国内经济朝着稳中趋升、稳中向好的目标前进。随着国务院出台的关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知、“十三五”国家药品安全规划等政策的实施，医药行业改革在逐步加快，整顿医药秩序，加速行业格局发展。面对众多不确定因素，公司按照既定的发展目标，正确把握行业发展动态和政策信息，坚持聚焦主业，持续创新，深化营销改革，加大市场开拓力度，做实做精产业，做强做大品牌，为公司可持续发展奠定了良好的基础。本报告期内，公司实现营业总收入34,353.92万元，同比增长8.23%；归属于上市公司股东的净利润1,917.38万元,同比下降65.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,309.11万元，同比增长2.02%。2017年，公司主要工作如下：一、一、完成非公开发行股票项目，加强募集资金管理 报告期内，公司收到中国证监会关于核准公司非公开发行股票的批复，顺利完成非公开发行1,614万股新股，募集资金总额为2.87亿元。截至2017年12月底，实际共使用募集资金4,362.03万元。公司按照 募集资金管理办法要求，加强与会计师事务所、保荐机构等的联系，加强了募集资金的使用监管，募集资金投资项目有序推进。二、求发展 调整对古汉医药持股比例 古汉医药系公司控股子公司（公司持股70%）。一年来，古汉医药重点投入开拓古汉养生精的全国市场，在已经开发的14个省，尤其是江浙粤三省市场，取得了可喜的进展，未来三年还需大量的资金投入，为减轻公司的资金压力和有利于古汉医药的后续发展,公司挂牌转让了持有的古汉医药43.647%的股权，公司控股股东启迪科服关联企业启通嘉融将成为古汉医药的控股股东，为继续向古汉医药提供拓展全国市场的资金提供了保障。三、调结构 持续优化湖南省内市场 1重塑省内业务管理模式 养生精省内市场一直是公司业务的核心，为适应新的市场形势和业务发展需要，公司对30支商务、12支商务、终端三大板块实施了整合，推行大区管理制，将商务和终端有机结合，建立以区域市场为动力源的营销平台；强调区域市场的经营职能，实现业务、管理、预算的重心下移及责权利下沉，充分发挥了区域市场的主观能动性。2优化调整渠道结构 持续推进养生精口服液30支、12支销售“直供+控销”模式，合理增加直供连锁数量并采取全品规直供模式，减少中间环节费用，将毛利最大限度的交由连锁获取；选择性圈定控销商业客户级数，推进与直供连锁商的合作深度；加强对核心终端客户的管理，建立VIP经销商体系，实现了由初步控销转向精细化控销的逐步转变。3构筑合理价格体系 启迪古汉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 古汉养生精口服液低毛利空间限制了销售费用的投入，产品自然销售处于疲态。为逐步提高经销商的积极性，2017年，公司通过两轮价格调整，提升了产品市场活跃度，减少了门店终端拦截，不仅有利于进一步深挖省内终端市场，也为企业发展拓宽了空间。四、稳基础 深度开发省外市场 古汉医药省外OTC事业部在已经开发14+2个省区市场的基础上，转为深耕已开发市场，形成由各省市中心城市向周边城市纵深辐射的管控格局。1.营销构架逐步完善 省外营销团队在战略实施和组织规划布局上进行了大胆的探索和有益的实践。目前全国销售团队总计259人，通过对管控格局的调整及规章制度的完善，各区域具有一定市场进攻能力的组织架构已初步形成。2商业合作纵深推进 随着省外市场与客户合作程度的不断提升，实施战略合作客户分级管理，以百强连锁为中心，点面结合提升纯销。达成合作的一级经销商达27家，二级经销商33家，合作连锁317家，铺货门店8579家，各级合作商家数均超出了30%的增幅，省外纯销保持持续增长的态势。3.各项业务齐头并进 古汉医药充分利用渠道张力，落实“养生精+”行动计划，提高投入产出比，在商业配送、招商代理、药店零售等业务方面取得明显进展。五、推进中药现代化 打造阳光工程 公司“年产4亿支古汉养生精口服液技改项目”系募投项目之一，“新口服液制剂车间技改项目”工程标准高、要求严，已于2017年12月15日顺利通过国家GMP认证。“新固体制剂车间技改项目”在确保工程质量的前提下，从设计方案、造价核算等多方面严格论证、审核，控制项目造价，按规定流程完成公开招标工作，已于2017年10月开工建设。公司新口服液制剂车间的投入运营，生产条件和生产工艺不断改进，自动化水平不断提升，为公司经营发挥规模优势打下了良好的基础。六、产品质量稳定可靠 技术创新有序推进 公司严格按照GMP要求，加强了对组织机构及人员、生产系统、厂房设施、质量保证和控制系统、物料和生产等系统的管理；新口服液车间及配套设施的开工使用，提高了生产系统的智能化管控水平，为产品品质提供保证；强化现场质量管控和考核，多次开展内部“飞检”，及时整改质量隐患，为产品质量提供保障。全年出库产品合格率100%，社会抽检合格率100%。企业成功获批年度市长质量奖，进一步提升了“古汉”的品牌形象。2企业高新技术企业复评工作顺利通过；“养心定悸颗粒工艺改进研究”被列为衡阳市重大科技项目。“膜技术在古汉养生精口服液中的应用研究”、“古汉养生精变更辅料的研究”、“五维赖氨酸口服溶液工艺改进研究”被列为2017年度衡阳市科技计划项目。“养心定悸颗粒工艺改进研究”被列为湖南省重点研发计划项目。七、加强精细化成本控制，提升工作效率 在优化公司现有生产管理体系的基础上进一步加强费用控制，降低生产成本。坚持全方面开展以“开源节流、增收节支”为重点的精细化成本控制工作，通过改进工艺、优化质量管理、控制采购成本、丰富管控指标等方式，消除管理漏洞，强化细节成本管理；通过岗位分析，设备能力评估和改造，提升运行效率，节省能源消耗，在保证产品质量的前提下降低成本，提升效率。八、强化内部管理 增添发展后劲 启迪古汉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 1绩效管理改革与推行 公司制定了集团各部门及各子（分）公司的绩效考核管理办法，签订各部门、各子(分）公司年度目标责任书，组织开展季度经营分析会，注重绩效反馈与问题整改，促进绩效管理良性发展，实现工作绩效稳步提升。2.优化管理授权 加强内控建设 为加强集团的内部管控能力，构建准确、高效的管理格局，年初起，公司对总部及各子（分）公司的授权体系进行了全面梳理。在新的组织架构及授权框架下，完成了制度文件的全面修订及内部管控流程的整体优化。3.构建管理信息化协同平台 公司办公信息化建设开启了业务流程及管理模式的变革，高效协同管理系统于12月底在总部投入使用。通过无纸及标准化办公，堵住不合理工作捷径，做到留痕、可追溯，使企业内部管理的责权体系更加清晰、规范，更符合各级监管部门对医药类上市公司严格管控的要求。九、文化再造形成企业精神导向 作为具有悠久生产历史的国有控股上市公司，随着时代的变迁，企业文化再造成为必然。2017年，企业开始构筑新的文化层次及结构，以形成蕴含企业历史和未来发展预期的企业文化系统，让员工有信仰、有理想、有历史使命感。通过企业文化馆及市工业历史博物馆建设，提炼了公司企业文化要素体系，为公司未来发展形成了有力的精神导向。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 343,539,198.75 100%317,410,504.47 100%8.23%分行业 医药制造业 319,261,212.24 92.93%310,586,934.20 97.85%2.79%医药流通业 50,629,151.09 14.74%15,856,063.33 5.00%219.30%其他 845,746.82 0.25%172,520.16 0.05%390.23%合并抵销-27,196,911.40-7.92%-9,205,013.22-2.90%195.46%分产品 中药及保健品生产302,196,146.05 87.97%290,108,643.69 91.40%4.17%启迪古汉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 与销售 西药类生产与销售 17,065,066.19 4.97%20,478,290.51 6.45%-16.67%医药批发零售业务 50,629,151.09 14.74%15,856,063.33 5.00%219.30%其他 845,746.82 0.25%172,520.16 0.05%390.23%合并抵销-27,196,911.40-7.92%-9,205,013.22-2.90%195.46%分地区 省内 304,406,579.64 88.61%294,748,604.47 92.86%3.28%省外 39,132,619.11 11.39%22,661,900.00 7.14%72.68%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药制造业 319,261,212.24 148,928,837.86 53.35%2.79%-0.38%1.48%分产品 中药及保健品生产与销售 302,196,146.05 134,270,440.81 55.57%4.17%4.44%-0.12%西药类生产与销售 17,065,066.19 14,658,397.05 14.10%-16.67%-29.98%16.33%分地区 省内 311,530,204.33 146,417,978.82 53.00%4.41%2.47%0.89%省外 7,731,007.91 2,510,859.04 67.52%-36.70%-62.01%21.63%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 因公司各产品计量单位不同，无法将其产销量折成统一数量进行比较 销售量 启迪古汉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 中药及保健品 直接材料 102,380,438.80 76.25%97,089,636.65 75.52%5.45%中药及保健品 直接工资 16,023,921.86 11.93%15,506,765.69 12.06%3.34%中药及保健品 其他直接支出 0.00 28,508.42 0.02%中药及保健品 制造费用 8,664,291.16 6.45%8,927,978.76 6.95%-2.95%中药及保健品 燃料及动力 7,201,788.99 5.36%7,007,348.59 5.45%2.77%小计 134,270,440.81 128,560,238.11 4.44%西药类 直接材料 5,532,079.05 37.74%7,553,736.93 36.08%-26.76%西药类 直接工资 4,547,034.76 31.02%6,167,718.14 29.46%-26.28%西药类 其他直接支出 0.00%西药类 制造费用 2,245,666.43 15.32%2,760,825.94 13.19%-18.66%西药类 燃料及动力 2,333,616.81 15.92%4,452,982.42 21.27%-47.59%小计 14,658,397.05 20,935,263.43 -29.98%医药批发零售业务 采购成本 28,495,667.01 100.00%9,745,860.68 100.00%192.39%其他 营业成本 513,801.40 64,679.66 694.38%合并抵销 -27,201,358.80 -8,744,329.55 合计 150,736,947.47 150,561,712.33 0.12%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期因出售股权导致合并范围减少1家子公司：启迪古汉集团湖南医药有限公司（详见：第五节重要事项、八）。启迪古汉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）178,815,897.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.05%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 66,524,382.10 19.36%2 客户二 40,293,425.98 11.73%3 客户三 26,905,791.03 7.83%4 客户四 22,563,329.04 6.57%5 客户五 22,528,969.60 6.56%合计-178,815,897.75 52.05%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）127,832,739.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.28%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 27,091,110.00 21.19%2 供应商二 15,635,635.20 12.23%3 供应商三 9,992,741.05 7.82%4 供应商四 8,899,201.50 6.96%5 供应商五 6,490,333.60 5.08%合计-68,109,021.35 53.28%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 启迪古汉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 99,107,623.78 65,855,833.67 50.49%主要系报告期内古汉医药加快古汉养生精全国市场布局,产生的销售费用同比有较大幅度增加所致。管理费用 69,228,014.75 67,954,790.90 1.87%财务费用-3,738,315.95 1,264,108.77-395.73%主要系报告期内利息支出较上年同期减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司积极推进产品研发工作，开发符合市场需求的大健康领域产品。保健食品心脑葆泰口服液（辅助降血脂）已根据国家局下发的通知要求上报了补充资料，目前进度为正在审评。开展了中药经典名方的立项研究工作。上述技术研发工作，有利于丰富公司产品结构，增强企业竞争力，为企业提供新的利润增长点。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）66 69-4.35%研发人员数量占比 4.50%3.80%0.70%研发投入金额（元）5,538,020.35 5,951,210.93-6.94%研发投入占营业收入比例 1.61%1.87%-0.26%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 271,830,878.19 335,768,853.16-19.04%经营活动现金流出小计 360,975,045.94 368,282,712.23-1.98%经营活动产生的现金流量净额-89,144,167.75-32,513,859.07 启迪古汉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 投资活动现金流入小计 217,866,032.20 99,347,314.09 119.30%投资活动现金流出小计 410,926,251.55 47,317,908.42 768.44%投资活动产生的现金流量净额-193,060,2