002117_2017_东港股份_2017年年度报告_2018-03-14.pdf

东港股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 东港股份有限公司东港股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 东港股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王爱先、主管会计工作负责人史建中及会计机构负责人公司负责人王爱先、主管会计工作负责人史建中及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郑理声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑理声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司面临原材料成本上升；传统业务受信息技术的冲击；新业务面临技术竞争，人员管理和资金投入等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司面临原材料成本上升；传统业务受信息技术的冲击；新业务面临技术竞争，人员管理和资金投入等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第四节 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 4、公司面临的风险及应对措施、公司面临的风险及应对措施”公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 363,777,614 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。东港股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.134 东港股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司、本公司 指 东港股份有限公司 东港股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东港股份 股票代码 002117 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东港股份有限公司 公司的中文简称 东港股份 公司的外文名称（如有）TUNGKONG INC.公司的外文名称缩写（如有）TK 公司的法定代表人 王爱先 注册地址 山东省济南市山大北路 23 号 注册地址的邮政编码 250100 办公地址 山东省济南市山大北路 23 号 办公地址的邮政编码 250100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐利国 阮永城 联系地址 济南市山大北路 23 号 济南市山大北路 23 号 电话 0531-88904590 0531-88904590 传真 0531-82672218 0531-82672218 电子信箱 Qi- Ruan- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 东港股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000613207311A 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、2005 年 12 月，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品、其他类印刷品印刷。2、2007 年 6 月，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品、其他类印刷品印刷；纸制品的生产销售、高档防伪纸张的防伪处理、销售；数据打印系统的开发、生产；科技信息咨询服务；IC 卡产品和智能标签产品的生产、销售。3、2012 年 5 月，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，办公用纸、纸制品的生产、销售，高档纸张的防伪处理、销售，磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签的开发、生产、销售，印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件的开发、生产、销售，软件产品的开发、生产、销售，信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务，商品和技术的进出口，自有房屋租赁。4、2014 年 6 月，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；印刷品设计服务；从事上述产品的批发；技术进出口，自有房屋租赁。5、2015 年 12 月，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；图书期刊、音像制品、电子出版物的批发及网络销售；档案存储及数字化加工服务，档案管理、咨询服务；技术进出口，自有房屋租赁。6、2016年 6 月，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；图书期刊、音像制品、电子出版物的批发及网络销售；档案存储及数字化加工服务，档案管理、咨询服务；代理广告业务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；技术进出口，自有房屋租赁。7、2017 年 6 月，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；图书期刊、音像制品、电子出版物的批发及网络销售；档案存储及数字化加工服务，档案管理、咨询服务；代理广告业务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；技术进出口，自有房屋租赁；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产，销售经国家密码管理局批准并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（以上两项有效期以许可证为准）；自助终端设备的开发、生产、销售。东港股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 历次控股股东的变更情况（如有）2017 年 3 月 7 日，公司变更为无控股股东、无实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 罗军、夏瑞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,429,501,112.10 1,491,364,440.95-4.15%1,256,248,131.57 归属于上市公司股东的净利润（元）232,105,571.41 219,143,663.99 5.91%216,223,017.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）209,673,433.26 209,013,760.28 0.32%207,323,395.37 经营活动产生的现金流量净额（元）325,574,525.69 192,439,493.36 69.18%296,881,672.54 基本每股收益（元/股）0.6380 0.6024 5.91%0.5944 稀释每股收益（元/股）0.6380 0.6024 5.91%0.5944 加权平均净资产收益率 15.95%15.11%0.84%16.19%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,236,810,809.24 2,209,097,358.54 1.25%2,028,819,935.77 归属于上市公司股东的净资产（元）1,515,375,515.80 1,522,089,831.64-0.44%1,413,163,838.44 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。东港股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 362,441,836.84 358,288,270.54 322,942,848.78 385,828,155.94 归属于上市公司股东的净利润 42,922,475.27 56,930,247.23 66,419,610.19 65,833,238.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,094,633.50 53,823,865.48 63,885,364.85 49,869,569.43 经营活动产生的现金流量净额-131,834,977.36 63,660,339.60 130,845,557.73 262,903,605.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-30,439.30-795,159.70 4,313,797.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,038,045.38 13,546,390.45 9,298,430.98 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 296,893.60 委托他人投资或管理资产的损益 5,464,835.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,539,552.07 1,289,248.93-1,146,249.96 减：所得税影响额 3,892,500.42 2,094,115.38 1,870,916.69 少数股东权益影响额（税后）-15,751.07 1,816,460.59 1,695,440.30 合计 22,432,138.15 10,129,903.71 8,899,621.83-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 东港股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。东港股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）、主营业务 目前公司的主要业务包括商业票证印刷，智能卡制造与个性化处理，数据处理打印与邮发封装，个性化彩色印刷，普通商业标签与RFID智能标签，电子发票服务，彩票销售终端的研发、运营，档案存储与电子化等。所提供的产品和服务主要应用于银行、保险等金融企业，财政、税务等政府部门以及企业和个人消费者。（二）、经营模式 在销售方面，我公司十分注重营销队伍的建设，在全国30多个省市设立了联络处，销售范围覆盖全国，通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式，为全国客户提供优质、及时、专业的服务，可有效地满足各地客户的需求。在生产方面，本公司在济南、北京、上海、广州等重点城市，建设有9个生产基地，并在全集团范围内实施了ERP企业资源管理系统，将经营和生产过程中各个环节进行信息集成，合理调配生产原辅材料和业务流程，全面提升了公司的生产管理水平，使公司较同行具备生产覆盖半径广，产品生产周期短，运输成本低的优势。（三）、研发能力 本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心，建立了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术、人工智能技术和区块链技术领域投入了大量资源，并在行业应用方面取得了良好效果。整体研发实力和能力居于行业领先地位。（四）、行业地位 经过多年的努力，凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉，公司获得了多家全国性金融企业和政府财税部门的定点供应商资质，为客户提供了大量的票证、智能卡、彩印、数据打印等各类服务，在产品质量、服务水平、安全保密等方面受到了合作客户的一致好评。在服务覆盖面积、产品销量、经营业绩等多个方面居于全国同行业中的领先地位。报告期内，公司积极推进业务转型，所开发的电子发票，彩票销售终端和档案存储及电子化业务，均获得了长足发展，市场影响力在各细分领域均居于领先地位，公司正在向信息技术服务行业积极探索。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 适用 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 东港股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 公司多年来，不断总结经验，探索新的产品和业务，逐渐在企业文化、管理机制、市场、技术等方面形成了特有的核心竞争力。首先，公司形成了创新型企业文化和以市场需求为导向的创新体系。公司本着市场唯先，用户至上的经营理念，在充分了解客户需求的基础上，研究市场动态，通过专业能力（IT技术、安全、质量）及服务（时效、完整解决方案、客户满意度）的提升形成了持续的产品和服务创新能力，构建了高效创新体系，引领行业发展。通过不断的创新，公司逐步实现了产品升级和业务升级，在产品方面，公司不断提高产品技术含量，由原来的单一票证类印刷品，发展成为集票证类印刷品、数据处理打印服务、RFID标签、智能卡为一体的产品体系，在业务领域方面，公司在提供实物产品的基础上，为客户提供数据外包服务、设计外包服务、系统集成服务、软件开发和信息服务等多种服务，自2013年起公司尝试信息服务业务领域，研发了电子发票、新渠道彩票销售和档案存储及电子化服务业务。新业务的推出，获得了市场及客户的认可，信息服务产业的收入逐年增加，公司逐渐由传统的制造厂商转型为信息技术服务供应商。其次，公司建立了适应市场发展的管理体制。公司管理体制兼顾股东、客户和员工三方利益，根据市场不同阶段的特征适时进行调整和改进，在规范的基础上有效地调动各级员工的积极性。管理体制具体包括：1、责、权匹配的工作体系，公司作为管理平台，将职责和权利赋予各业务负责人，由各负责人经营各项业务，并对经营成果负责。2、客观的评价体制，公司建立了完善的综合评价体系，通过对各级员工进行业绩考评，给员工公平、公正地评价，确保各项任务指标的完成。3、有效的激励体制，一是在客观评价的基础上，建立了多层级的薪酬和奖励体系，实现了以业绩指标为导向的薪酬管理体系，二是对主要经营管理层人员实施了管理层持股，三是推行了员工持股计划，使员工获得了与公司共同发展的机会，为公司长期稳定的发展奠定了基础。4、公司为实现产业转型的战略，建立了鼓励创新的环境和制度，在大力发展数据服务、电子票证、系统集成和互联网服务等新业务的规划下，相关部门和员工，能够根据客户需求的变化，通过专业能力及服务的提升，满足公司产品升级和业务转型的战略发展需求。第三，公司具备高效的执行力。公司崇尚实干精神，形成了脚踏实地，精益求精的执行力体系，在制定计划、实施推广等各个环节重实干、讲实效，以严谨细致的态度把工作完成，从而形成了高效的执行力团队。经过多年的发展，公司建成了覆盖全国的销售和生产服务网络，完善的销售和生产服务网络确保公司参与全国各个区域市场的竞争，能够为全国各地区的客户提供高效、便捷的服务。为适应多元化和信息化发展的趋势，公司还建立了快速的反应机制，对于如何满足客户需求，赋予员工自由发挥的空间，充分调动员工的主观能动性，使客户需求能够高效、快速的实现，促进了新业务开展。高效的执行力已经成为本公司独特的竞争优势，使本公司具有很强的业务拓展能力。第四，公司具有丰富的客户资源和良好的市场口碑。公司在全国重点城市建立了30个销售网点和14家控股子公司，而且已经和业内众多金融、保险、财税客户建立了稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源，公司不仅能从客户对商业票证需求的增长中充分分享行业的增长，而且能够依托现有客户群不断提升的个性化需求，进行多种产品和服务叠加，增加产品和服务的附加价值。加之公司具有较强的自主研发和技术创新能力，能够引领客户不断产生新的需求，从而使公司各项业务不断发展，也使得公司的主要产品在市场上享有较高的声誉。依靠上述竞争优势，公司不断推进产品和业务升级，由传统的票证印刷厂商，逐步转型为以信息服务为核心的整体方案供应商。东港股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内公司实现营业总收入14.295亿元，较去年同期减少4.15%，实现归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，比去年同期增长5.91%。公司根据董事会制定的经营计划，紧紧围绕客户的需求和信息技术的发展，推进产品升级和产业转型。不断提升票证印刷品技术含量，大力发展新兴业务，由单一产品形成系列产品，增加附加值，拓展市场空间，实现业务升级。报告期内，原材料价格大幅度上升，人工成本快速增加，电子化趋势对传统业务影响越发明显，加之部分产品的结算方式和结算周期发生变化，造成公司营业收入下降，给公司经营业绩的提升造成了不利影响。公司通过采取加强新单销售，开拓新的业务领域等措施，保持了业绩稳定。传统印刷业务在激烈的市场竞争中，市场占有率明显提升，重点销售领域的市场份额逐步增加，迫使区域性的竞争对手逐步退出市场。在新业务领域，电子发票业务结合新技术的发展不断推出新产品，市场影响力居于行业前列。新渠道彩票销售业务在全国10余个省市开展业务，全国布设自助终端设备已近万台，在国内彩票自助业务领域位居前列。档案存储业务，在全国建立了14个存储和数字化处理中心，市场开拓情况良好，业务规模已居于行业前列。新型业务的收入比重提高，公司的业务转型初见成效，公司业务正在由单一制造业升级为跨制造和信息服务为一体的综合产业。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,429,501,112.10 100%1,491,364,440.95 100%-4.15%分行业 印刷业 1,307,848,060.58 91.49%1,404,543,924.26 94.18%-6.88%服务业 99,347,266.92 6.95%75,267,752.06 5.05%31.99%其他 22,305,784.60 1.56%11,552,764.63 0.77%93.08%分产品 印刷产品 1,159,672,101.57 81.12%1,230,258,961.19 82.49%-5.74%覆合类产品 148,175,959.01 10.37%174,284,963.07 11.69%-14.98%东港股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 技术服务 99,347,266.92 6.95%75,267,752.06 5.05%31.99%其他 22,305,784.60 1.56%11,552,764.63 0.77%93.08%分地区 南方 348,100,971.67 24.35%417,342,366.86 27.98%-16.59%北方 1,081,400,140.43 75.65%1,074,022,074.09 72.02%0.69%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 印刷业 1,307,848,060.58 803,279,548.98 38.58%-6.88%-5.73%-0.75%分产品 印刷产品 1,159,672,101.57 691,915,897.58 40.34%-5.74%-6.59%0.55%覆合类产品 148,175,959.01 111,363,651.40 24.84%-14.98%-0.04%-11.24%分地区 南方 348,100,971.67 219,629,317.68 36.91%-16.59%-19.50%2.28%北方 1,081,400,140.43 642,843,752.76 40.55%0.69%4.25%-2.04%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 东港股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 印刷产品 原材料 434,007,626.60 62.73%482,232,699.02 65.10%-10.00%印刷产品 直接人工 60,680,261.02 8.77%77,449,770.65 10.46%-21.65%印刷产品 制造费用 94,547,015.26 13.66%89,026,343.44 12.02%6.20%印刷产品 其他辅料 102,680,994.71 14.84%92,017,818.99 12.42%11.59%覆合类产品 原材料 72,215,651.02 64.85%71,429,849.57 64.11%1.10%覆合类产品 直接人工 11,190,558.79 10.05%13,587,686.19 12.20%-17.64%覆合类产品 制造费用 17,303,688.39 15.54%18,924,551.60 16.99%-8.56%覆合类产品 其他辅料 10,653,753.20 9.57%7,468,913.35 6.70%42.64%技术服务 代理商佣金 739,879.58 1.40%516,208.21 1.50%43.33%技术服务 促销费 4,713.91 0.01%-30,494.27-0.09%-115.46%技术服务 手续费 81,636.06 0.15%20,026.27 0.06%307.64%技术服务 设备成本 6,182,163.14 11.71%12,259,666.69 35.54%-49.57%技术服务 运营服务费 414,971.08 0.78%158,865.77 0.46%161.21%技术服务 其他 0.00 0.00%-1,379.28 0.00%-100.00%技术服务 人工 16,223,044.41 30.72%11,216,664.19 32.51%53.15%技术服务 材料 14,138,999.76 26.78%3,104,518.56 9.00%361.88%技术服务 折旧及摊销 10,409,912.59 19.72%5,705,389.76 16.54%93.20%技术服务 委托外部 2,543,544.28 4.82%626,372.15 1.82%329.99%技术服务 运费 2,062,674.67 3.91%922,548.12 2.67%136.75%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司收购了甘肃图腾印务有限公司，合并报表范围增加。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）242,483,543.22 东港股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.97%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 102,107,758.79 7.14%2 客户 B 40,747,065.52 2.85%3 客户 C 39,240,291.09 2.75%4 客户 D 38,585,051.75 2.70%5 客户 E 21,803,376.07 1.53%合计-242,483,543.22 16.97%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）175,666,970.96 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.80%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 85,969,329.39 12.14%2 供应商 B 29,598,084.57 4.18%3 供应商 C 21,109,929.26 2.98%4 供应商 D 20,977,791.30 2.96%5 供应商 E 18,011,836.44 2.54%合计-175,666,970.96 24.80%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 121,406,391.91 121,188,043.55 0.18%管理费用 192,476,128.58 205,061,849.66-6.14%财务费用-916,595.23-645,915.01-41.91%报告期内，因存款利息增加，致使财务费用减少 41.91%东港股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本年度公司为提升产品技术含量，对电子发票服务平台、彩票销售终端、档案存储电子化等多个项目进行了技术研发。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）515 402 28.11%研发人员数量占比 19.05%19.23%-0.18%研发投入金额（元）94,770,492.06 100,333,954.15-5.54%研发投入占营业收入比例 6.63%6.73%-0.10%研发投入资本化的金额（元）8,782,593.06 8,297,407.65 5.85%资本化研发投入占研发投入的比例 9.27%8.27%1.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,923,474,786.72 1,898,577,062.36 1.31%经营活动现金流出小计 1,597,900,261.03 1,706,137,569.00-6.34%经营活动产生的现金流量净额 325,574,525.69 192,439,493.36 69.18%投资活动现金流入小计 2,580,990,630.42 885,405,208.32 191.50%投资活动现金流出小计 2,170,611,881.74 1,069,002,533.49 103.05%投资活动产生的现金流量净额 410,378,748.68-183,597,325.17 323.52%筹资活动现金流入小计 400,000.00-100.00%筹资活动现金流出小计 267,916,508.82 132,450,417.74 102.28%筹资活动产生的现金流量净额-267,916,508.82-132,050,417.74 102.89%现金及现金等价物净增加额 468,036,765.55-123,208,249.55 479.87%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、报告期内，公司购买银行理财产品及赎回理财产品的金额增加，致使投资活动现金流入小计和投资活动现金流出小计分别增加191.50%和103.50%。2、报告期内，由于购买的银行理财产品到期赎回金额大于期内购买金额，致使投资活动产生的现金流量净额增加323.52%。3、报告期内，未进行筹资活动，致使筹资活动现金流入小计减少100%。东港股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 4、报告期内，因收购三家控股子公司少数股东权益，致使筹资活动现金流出小计增加102.28%，筹资活动产生的现金流量净额增加102.89%。5、报告期内，因购买的银行的银行理财产品到期赎回，致使现金及现金等价物净增加额增长479.87%。6、报告期内，公司加强了货款回收管理，控制成本费用支出，致使经营活动产生的现金流量净额增加69.18%。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 750,485,287.89 33.55%269,729,197.63 12.21%21.34%应收账款 324,915,798.53 14.53%314,918,070.66 14.26%0.27%存货 145,155,182.61 6.49%115,935,330.40 5.25%1.24%投资性房地产 31,858,561.26 1.42%7,074,505.23 0.32%1.10%长期股权投资 0.00%固定资产 719,239,192.58 32.15%726,610,839.89 32.89%-0.74%在建工程 38,797,314.79 1.73%1,936,565.15 0.09%1.64%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截至本报告期末，公司资产不存在权利受限的情形。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 东港股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京东港安全印刷有限公司 子公司 票证印刷品 52,000,000 239,509,342.06 138,457,853.58 218,625,781.60 59,182,939.94 55,176,965.99 上海数据处理有限公司 子公司 票证印刷品 150,000,000 258,582,206.36 178,383,704.19 124,490,607.97 29,839,995.03 26,012,951.87 东港股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 甘肃图腾印务有限公司 现金收购 报告期内，甘肃图腾印务有限公司实现净利润-248 万元。主要控股参股公司情况说明（1）控股子公司郑州东港安全印刷有限公司：公司于2003年1月成立，注册资本5,000万元，本公司持股比例为75%。公司法定代表人：唐国奇。注册地址：郑州高新区国槐街11号。经营范围：包装装潢印刷品及其他印刷品印刷，办公用纸、纸制品的生产，高档纸张防伪处理，磁卡、IC卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器