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山河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 山河智能装备股份有限公司山河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 山河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人何清华、主管会计工作负责人夏志宏及会计机构负责人公司负责人何清华、主管会计工作负责人夏志宏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)唐欢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐欢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,056,068,465 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。山河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 目录目录 第一节 公司简介和主要财务指标.1 第二节 公司业务概要.5 第三节 经营情况讨论与分析.7 第四节 重要事项.23 第五节 股份变动及股东情况.34 第七节 优先股相关情况.42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第八节 公司治理.51 第九节 公司债券相关情况.57 第十节 财务报告.58 第十一节 备查文件目录.173 山河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 山河智能/公司/本公司/母公司 指 山河智能装备股份有限公司 AVMAX 指 加拿大 Avmax Group Inc.报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山河智能装备股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 山河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节第一节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山河智能 股票代码 002097 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山河智能装备股份有限公司 公司的中文简称 山河智能 公司的外文名称（如有）SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SUNWARD 公司的法定代表人 何清华 注册地址 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号 注册地址的邮政编码 410100 办公地址 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号 办公地址的邮政编码 410100 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王剑 易广梅 联系地址 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号 电话 0731-83572980 0731-83572980 传真 0731-83572980 0731-83572980 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 山河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达大厦 35 层 签字会计师姓名 梁筱芳、周红宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 深圳市南山区科技工业园科苑路 11 号金融科技大厦 18 楼 C/D 曾亮、李佳佳 2017 年 10 月 13 日-2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,946,203,040.18 1,991,603,674.11 98.14%1,456,197,290.49 归属于上市公司股东的净利润（元）162,275,257.90 66,920,999.94 142.49%-29,239,990.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）85,176,384.84 4,051,267.65 2,002.46%-158,517,238.59 经营活动产生的现金流量净额（元）394,504,646.83 196,198,991.62 101.07%152,237,593.41 基本每股收益（元/股）0.1954 0.0886 120.54%-0.0387 稀释每股收益（元/股）0.1954 0.0886 120.54%-0.0387 加权平均净资产收益率 5.34%2.89%2.45%-1.22%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增2015 年末 山河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 减 总资产（元）12,287,746,055.82 10,172,481,442.39 20.79%6,319,163,085.73 归属于上市公司股东的净资产（元）4,282,362,568.51 2,471,806,103.03 73.25%2,379,762,107.32 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 939,649,663.26 830,699,639.21 814,736,284.51 1,361,117,453.20 归属于上市公司股东的净利润 70,751,944.61 13,387,479.46 29,601,954.54 48,533,879.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,696,274.26-12,638,576.14 27,448,927.10 4,669,759.62 经营活动产生的现金流量净额-132,822,619.89-17,850,709.99 19,940,783.73 525,237,192.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）45,142,066.32-4,333,202.22 37,105,598.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）49,190,667.35 81,117,952.11 121,320,507.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支-1,146,863.03-3,394,055.73-704,754.98 山河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 出 减：所得税影响额 14,571,711.99 10,595,473.70 28,243,425.43 少数股东权益影响额（税后）1,515,285.59-74,511.83 200,677.44 合计 77,098,873.06 62,869,732.29 129,277,247.83-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 公司产学研一体化，依靠先导式创新，以差异化产品实现跨越式发展。公司战略业务定位于“一点三线”（“一点”即聚焦装备制造，“三线”即工程装备、特种装备、航空装备），主要产品有地下工程装备、全系列挖掘机、现代凿岩设备、矿业装备、起重机械、液压元器件、军用工程机械和通用航空设备等，已创新研发出200多个规格型号，具有自主知识产权和核心竞争力的高性能产品。本公司属于工程机械制造行业企业，周期性非常明显，该行业景气度与国家固定资产和基本建设投资规模紧密相关。从销售结算方式来看，行业采用的主要有四种方式，即全额付款、分期付款、按揭销售、融资租赁，其中本公司采用较多的为分期付款和按揭销售两种方式。本公司采取的按揭销售通常有两种方式，一是由银行直接对公司的销售客户发放按揭贷款；另一类是由经销商向银行推荐公司担任按揭贷款担保人，由银行对从公司经销商处购买产品的客户发放按揭贷款。为进一步加快销售资金回笼速度，提高资金使用效率，公司还采用融资租赁的方式进行产品销售。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 新增对中铁山河等联营企业的投资 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 工业城投入增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 avmax 境外经营资产 并购 39.12 亿元 加拿大 自营 2.20 亿元 35.00%否 山河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求（1）先导式创新能力与产学研一体化优势 山河智能作为中南大学工程机械科研成果产业基地，多年来与中南大学建立了稳定的合作关系，就工程机械领域的基础研究、技术开发进行广泛、深入的合作，形成了独具特色的“产、学、研一体化”模式和行业一致公认的强大技术创新能力。公司主要创始人、董事长何清华先生是中南大学教授、博士生导师、机械电子工程学科带头人，享受国务院政府特殊津贴，长期致力于工程机械领域的研究与实践。2013年何清华先生荣获何梁何利基金“科学与技术创新奖”，2014年何清华先生获得“全国杰出科技人才”称号。2016年何清华先生荣获“当代发明家”称号。公司技术中心研发实力雄厚，拥有研发人员近400余人，多学科博士、硕士群体，在前沿技术研究等方面发挥重要的作用，具有为客户提供全方位成套解决方案的实力。公司先后被认定为“国家认定企业技术中心”、国家“创新型企业”、“国家技术创新示范企业”、“国家工程机械动员中心”、“中国驰名商标”、国家“博士后科研工作站”、“国际科技合作基地”、“工业企业知识产权运用标杆”、“国家级工程实践教育基地”。公司通过了知识产权管理体系以及ISO9001、IS014001、OHSAS18001等管理体系认证，并且针对军方、出口及特种设备等特殊要求，通过了武器装备质量管理体系、武器装备科研生产许可证、装备承制单位资格证、保密资质、CE、特种设备制造许可证、CNAS实验室等认证。（2）产品优势 山河智能的机、电、液一体化水平和自动控制水平居行业先进水平。在“智能控制系统”、“节能技术创新”、“具有自主知识产权的电液核心元件”等领域成果斐然；公司自主开发的控制器、无线通信终端、传感器广泛应用于公司的机器人化机器、高危环境作业机器人、高端冶炼设备、无人飞行器等产品。公司研发制造的液压控制阀已经批量装配挖掘机。2016年，公司“工程机械瞬变大负载能量回收与利用关键技术研究”获湖南省技术发明一等奖；“工作装置势能回收液压系统”获评中国专利优秀奖。公司混合动力挖掘机实现批量生产和销售，是国内真正产业化的节能环保挖掘机，能量回收利用技术居国际领先水平。2016年，山河智能成功下线盾构机，公司地下工程装备的产品门类、技术水平和施工成套解决方案的能力名列世界前茅。（3）品牌优势 山河智能旋挖钻机是行业一线品牌，在入岩和施工效率上优势明显。山河智能液压静力压桩机是国内行业第一品牌，曾获得“第九届中国专利新技术新产品博览会金奖”、“国家科学技术进步奖二等奖”、“湖南省科学技术进步奖一等奖”等荣誉称号。公司是国内最早制造小型液压挖掘机的企业之一，也是向欧洲出口小型液压挖掘机规模最大的中国企业。“山河智能”品牌的产品以其高技术含量、高品质、高可靠性以及优质服务获得国内外客户的认可，山河智能商标先后荣获“湖南省驰名商标”和“中国驰名商标”称号。山河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第三节第三节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，在投资恢复、制造业回暖以及全球贸易稳步增长的带动下，全球经济强劲增长。宏观经济“稳增长”带来的托底需求，以及产品周期性更新、“一带一路”、PPP项目落地等多重因素叠加，2017年中国工程机械市场复苏显著，高速增长态势持续“超预期”，五年调整与坚守，工程机械行业重回持续向上的发展通道。在全行业景气恢复的背景下，公司传统产业与新兴板块全线增长。报告期内，公司以“分析总结，再接再厉，实现企业发展的大跨越“为总体工作原则，秉承”一点三线“的发展战略，紧紧围绕公司年度经营目标，提升市场地位，强化研发支撑，夯实平台体系，实现了跨越式发展的良好开端。至报告期末，公司实现营业收入3,946,203,040.18元，同比增长98.14%；实现归属于上市公司股东的净利润162,275,257.90元，同比增长142.49%。报告期内，公司重点开展了以下工作：一、战略布局显成效“聚焦装备制造，工程装备、特种装备、航空装备三线发展”是公司“一点三线”的产业发展战略，2017年在这三大领域都取得较大进展。工程装备方面，公司子公司山河液压、无锡必克、山河矿装、中铁山河、中际山河，在管理、制造以及盈利能力等方面分别有不同程度的改善，有更广阔的发展前景，为该板块发展注入了强劲的增长活力。特种装备方面，在多军种领域市场服务方面取得了重大进展，与海军工程大学、军事交通学院、华腾工业等国内一流科研院所和企业集团建立了战略合作关系，提前实现了公司制定的军用装备要在三年内实现非军工企业工兵类装备占有率第一的战略目标。聚焦特种装备的子公司山河特种装备有限公司的设立为本战略业务的拓展奠定了更坚实的基础。航空装备方面，AVMAX为公司的航空产业提供了扩展平台，山河科技无人机成功开拓了警用航空、公安消防为代表的行业市场。航空板块的国内外深度融合逐步加强，未来3-5年，航空板块将成为公司三大板块三足鼎立的重要一极。二、技术创新与研发管理 报告期内，公司继续强化技术优势，释放先导式创新积淀的能量，为实现企业发展的“大跨越”助力。以“建平台、优技术、优产品”为研发目标，聚焦重点项目，强化经营体意识，实行研发人员绩效与效益直接挂钩；重视产品精品化，将产品综合性能做到行业领先水平，深入每一个细节，使技术性能优势切实转化为市场优势。2017年公司技术中心共完成重点项目39项，实现重点项目任务流、资金流同步考核的模式已初见成效。三、市场开拓 在公司“一点三线”的战略业务中，对重点产品、重点业务进行拓展和突破，实现公司市场占率的跨越式发展。一是相对成熟的产品、相对有基础的业务要整合资源充分聚焦扩大销量，二是针对一些影响大、难度大的新产品、新业务要有选择地重点突破。报告期内，营销体系强化渠道建设，持续夯实基础管理，加强团队建设，实施经营体管理、立体营销、高端营销、大客户营销等举措，取得了业绩与品牌双提升。国际营销继续发挥矩阵式管理模式，渠道开发和市场布局取得了有效进展，紧跟国家“一带一路”战略方针，2017年共开发国际新渠道18家，在一带一路热点国家柬埔寨、老挝成立子公司，实现本地化运营和现货销售，实施公司“走出去”的国际化进程。报告期，公司国际市场收入占营业收入比重达到40.84%（含AVMAX）。四、大制造体系资源整合 实行大制造运营模式后，公司制造体系的四大核心指标-品质、成本、交期与柔性有了显著提升，通过制造资源的大整合、大调度，形成供应、生产、品管一体化，为制造柔性、产能提升、效率提升打下了坚实的基础。五、夯实团队建设 持续加强中层干部队伍建设，提高凝聚力与执行力，通过宣传与严格的考核大幅提升干部的责任感与紧迫感，完善干部选、用、育、考机制，建立完善的职业发展通道。深化经营体管理，实现员工和企业共赢。六、资本运作 公司在努力发展工程机械产业的同时，借助资本市场功能，通过外延并购及再融资等手段，扩展公司战略布局，加快公山河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 司产业多元化经营的发展战略。2017年公司完成了非公开发行股票事项，募集资金总额19.78亿元，并成功实施了募投项目Avmax Group Inc.第三期13.3%的股权交割工作，后续将在未来两年收购其剩余26.6%的股权。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,946,203,040.18 100%1,991,603,674.11 100%98.14%分行业 工程机械 2,689,132,820.16 68.14%1,685,899,244.38 84.65%59.51%基建收入 123,931,762.28 3.14%29,207,126.64 1.47%324.32%航空业务 1,084,915,287.13 27.49%224,289,403.36 11.26%383.71%其他业务收入 48,223,170.61 1.22%52,207,899.73 2.62%-7.63%分产品 桩工机械 1,283,658,165.21 32.53%785,865,789.83 39.46%63.34%挖掘机械 927,576,497.67 23.51%635,522,126.65 31.91%45.96%凿岩机械 34,767,335.41 0.88%22,675,747.85 1.14%53.32%其他设备 301,444,852.46 7.64%146,115,281.96 7.34%106.31%配件 141,685,969.41 3.59%95,720,298.09 4.81%48.02%基建收入 123,931,762.28 3.14%29,207,126.64 1.47%324.32%航空业务 1,084,915,287.13 27.49%224,289,403.36 11.26%383.71%其他业务收入 48,223,170.61 1.22%52,207,899.73 2.62%-7.63%分地区 华北地区 117,595,753.67 2.98%246,835,700.52 12.39%-52.36%华东地区 286,670,727.76 7.26%181,098,155.94 9.09%58.30%华南地区 885,945,809.18 22.45%137,984,528.80 6.93%542.06%山河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 华中地区 325,699,687.60 8.25%310,665,659.41 15.60%4.84%国际市场 526,759,478.46 13.35%407,112,967.06 20.44%29.39%加拿大 1,084,915,287.13 27.49%224,289,403.36 11.26%383.71%其他 718,616,296.38 18.21%483,617,259.02 24.28%48.59%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工程机械 2,689,132,820.16 1,960,307,707.03 27.10%59.51%67.83%-3.61%航空业务 1,084,915,287.13 548,721,726.66 49.40%383.71%598.62%-15.56%分产品 桩工机械 1,283,658,165.21 856,014,889.85 33.30%63.34%70.02%-2.62%挖掘机械 927,576,497.67 752,277,000.85 18.90%45.96%56.82%-5.62%航空业务 1,084,915,287.13 548,721,726.66 49.40%383.71%598.62%-15.56%分地区 华南地区 885,945,809.18 675,682,450.41 23.70%542.06%598.18%-6.13%国际市场 526,759,478.46 384,776,758.21 27.00%30.28%40.89%-5.50%加拿大 1,084,915,287.13 548,721,726.66 49.40%383.71%598.62%-15.56%其他 718,616,296.38 553,190,280.76 23.00%47.74%53.57%-2.92%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 山河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 工程机械 销售量 台套 3,627 2,355 54.01%生产量 台套 3,784 2,347 61.23%库存量 台套 1,227 1,070 14.67%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 山河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 工程机械 原材料及其他部件 1,982,759,012.43 93.65%1,143,538,945.20 91.63%73.39%工程机械 直接人工成本 35,230,798.10 1.66%22,963,130.62 1.84%53.42%工程机械 折旧与摊销 62,352,754.94 2.95%57,782,225.43 4.63%7.91%工程机械 其他 36,748,993.99 1.74%23,711,928.36 1.90%54.98%航空业务 原材料及其他部件 147,960,987.25 26.96%21,102,524.10 26.87%601.15%航空业务 直接人工成本 90,454,168.32 16.48%13,203,569.62 16.81%585.07%航空业务 维修保养费 196,139,469.38 35.74%29,386,020.08 37.41%567.46%航空业务 其他 114,167,101.71 20.81%14,851,443.15 18.91%668.73%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期增加山河智能特种装备有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）681,062,207.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.68%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 234,187,200.00 5.39%2 客户二 165,252,102.00 3.80%3 客户三 113,258,062.00 2.61%4 客户四 91,170,099.03 2.10%5 客户五 77,194,744.06 1.78%合计-681,062,207.09 15.68%主要客户其他情况说明 适用 不适用 山河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）406,756,786.11 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.34%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 124,116,574.87 5.90%2 供应商二 89,509,797.03 4.26%3 供应商三 81,937,057.37 3.90%4 供应商四 65,566,361.21 3.12%5 供应商五 45,626,995.63 2.17%合计-406,756,786.11 19.34%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 220,148,310.01 181,468,019.85 21.32%主要为销售增加费用增加 管理费用 439,093,735.84 223,027,025.56 96.88%主要为合并 AVMAX 所致 财务费用 196,920,324.67 119,009,068.79 65.47%主要为汇兑损失增加及并购贷增加利息费用 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司研发聚焦市场，严把立项关，秉承先导式创新理念，立足“一点三线”战略，一是高效整合处于成长期的产品和资源，帮助公司充分扩大销量，二是在技术上重点突破市场前景广阔、技术门槛较高的新产品。通过加强“全新产品、精品工程”的立项开发，2017 年公司技术中心共完成重点项目 39 项。重视产品精品化，将产品综合性能做到行业领先水平，深入每一个细节，在建筑基础装备和地下空间装备明确目标，地下工程装备争行业第一，小微挖聚焦战略精品，节能挖突破可靠性，使技术性能优势切实转化为市场优势。军民融合，特种装备产品的开发获得军方的高度认可，在中国人民解放军 90 周年阅兵仪式上，公司生产的某型装甲工程车接受了检阅，后续公司正致力于无人化的特种装备的深度开发；航空装备多年积淀的成果在国内外获得很大的影响和合作资源。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）414 254 62.99%山河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 研发人员数量占比 11.88%11.90%-0.02%研发投入金额（元）97,069,016.83 54,185,510.74 79.14%研发投入占营业收入比例 2.46%2.72%-0.26%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,846,929,838.30 3,074,668,406.37 25.12%经营活动现金流出小计 3,452,425,191.47 2,878,469,414.75 19.94%经营活动产生的现金流量净额 394,504,646.83 196,198,991.62 101.07%投资活动现金流入小计 178,465,395.11 195,859,353.00-8.88%投资活动现金流出小计 1,983,127,691.20 1,060,772,509.60 86.95%投资活动产生的现金流量净额-1,804,662,296.09-864,913,156.60-108.65%筹资活动现金流入小计 6,008,196,111.33 3,189,039,738.35 88.40%筹资活动现金流出小计 4,457,237,892.51 2,492,069,544.70 78.86%筹资活动产生的现金流量净额 1,550,958,218.82 696,970,193.65 122.53%现金及现金等价物净增加额 146,301,571.11 32,341,721.97 352.36%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加主要为本期加大催收力度回款增加及合并AVMAX 增加；2、投资活动现金流出额同比增加主要为本期收购AVMAX增加及注资中铁山河增加；3、筹资活动现金流入同比增加主要为收到募集资金款项；4、筹资活动现金流出同比增加主要为支付的偿还债务款项增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 山河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 12,498,837.32 4.43%主要为联营企业按权益法分享的投资收益 是 资产减值 212,152,956.66 75.11%主要为应收款项坏账计提、存货跌价准备计提及商誉的资产减值损失 否 营业外收入 3,377,478.84 1.20%主要为收到的政府补助等 否 营业外支出 4,524,341.87 1.60%发生的与企业业务经营无直接关系的各种支出 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,050,035,114.81 8.55%1,026,831,709.08 10.09%-1.54%应收账款 2,712,759,995.10 22.08%2,596,430,761.59 25.52%-3.44%存货 1,944,110,122.68 15.82%1,607,802,433.08 15.81%0.01%长期股权投资 77,019,219.73 0.63%38,988,901.17 0.38%0.25%主要为对联营企业如中铁山河等投资增加 固定资产 3,460,132,264.39 28.16%3,414,929,388.22 33.57%-5.41%在建工程 62,949,213.23 0.51%25,367,792.87 0.25%0.26%主要为山河工业城项目建设增加 短期借款 2,042,560,668.93 16.62%2,609,962,639.19 25.66%-9.04%长期借款 1,790,863,985.48 14.57%1,318,080,587.95 12.96%1.61%公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 山河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 报告期内，公司以非公开发行股票募集资金收购加拿大航空运营企业Avmax Group Inc.，该事项对工程机械业务无重大影响。报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 373,660,587.19 946,097,245.99-60.50%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）Avmax Group Inc.支线飞机的维护、收购 359,589,754.57 13.33%自筹 无 长期 航空租赁及飞行器已合并 26,429,192.00 不适用 否 2017年 07月 15日 巨潮资讯网 山河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 修理、大修、翻新、租赁和包机业务以及支线飞机零配件的销售。销售 合计-359,589,754.57-26,429,192.00 -3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称