002325_2017_洪涛股份_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深圳市洪涛装饰股份有限公司深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘年新、主管会计工作负责人宋华及会计机构负责人公司负责人刘年新、主管会计工作负责人宋华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)钟焕奎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钟焕奎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 章成章成 独立董事独立董事 工作原因工作原因 朱莉峰朱莉峰 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求上市公司从事装修装饰业务的披露要求 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.22 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.42 第五节第五节 重要事项重要事项.57 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节第九节 公司治理公司治理.73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.80 第十一节第十一节 财务报告财务报告.84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.194 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 深圳市洪涛装饰股份有限公司 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 股东大会 指 本公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市洪涛装饰股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）日月投资 指 新疆日月投资股份有限公司 天津洪涛 指 天津市洪涛装饰产业有限公司 洪涛产业园 指 深圳市洪涛装饰产业园有限公司 吉林洪涛 指 吉林省深洪涛装饰有限公司 辽宁洪涛 指 辽宁洪涛装饰有限公司 云浮洪涛 指 广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司 澳门洪涛 指 深洪涛装饰（澳门）股份有限公司 贵州洪涛 指 贵州洪涛文化旅游产业有限公司 前海和融 指 深圳前海和融保理有限公司 前海洪涛 指 深圳市前海洪涛教育科技有限公司 中装新网 指 中装新网科技（北京）有限公司 中装艺高 指 中装艺高文化（北京）有限公司 中装信达 指 中装信达科技（北京）有限公司 优装网 指 北京优装网信息科技有限公司 同筑科技 指 上海同筑信息科技有限公司 跨考教育 指 北京尚学跨考教育科技有限公司 学尔森 指 上海学尔森文化传播有限公司 筑龙网 指 北京筑龙伟业科技有限公司 金英杰 指 北京金英杰教育科技有限公司 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 洪涛海外工程 指 深圳市洪涛装饰海外工程有限公司 HTWM CONSTRUCTION 指 HTWM CONSTRUCTION ENGINEERING(CAMBODIA)CO.,LTD.城市学院 指 四川城市职业学院 涉外学院 指 广州涉外经济职业技术学院 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 洪涛股份 股票代码 002325 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市洪涛装饰股份有限公司 公司的中文简称 洪涛股份 公司的外文名称（如有）SHENZHEN HONGTAO DECORATION CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）Hongtao CO.,LTD.公司的法定代表人 刘年新 注册地址 广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号 注册地址的邮政编码 518029 办公地址 广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号 办公地址的邮政编码 518029 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王小连 简金英 联系地址 广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号 广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号 电话 0755-82451183 0755-82451183 传真 0755-82451183 0755-82451183 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部办公室 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914403001921910661 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务未发生重大变化，主营业务为承接酒店、剧院会场、写字楼、图书馆、医院、体育场馆等公共装饰工程的设计及施工等。公司自 2014 年至今先后收购控股中装新网、跨考教育、学尔森，公司主营业务相应增加教育业务板块。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 5 楼 签字会计师姓名 张朝铖、刘国平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼 张刚、胡连生 2016-2017 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,330,875,526.31 2,877,123,982.41 15.77%3,006,340,271.23 归属于上市公司股东的净利润（元）137,187,732.36 130,805,792.08 4.88%357,503,847.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）59,951,420.55 120,356,924.36-50.19%331,429,306.50 经营活动产生的现金流量净额（元）-138,889,517.03-552,794,895.48-74.88%-202,974,613.28 基本每股收益（元/股）0.110 0.11 0.00%0.36 稀释每股收益（元/股）0.110 0.11 0.00%0.36 加权平均净资产收益率 3.86%3.93%-0.07%11.75%深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）11,189,534,950.42 9,195,290,688.82 21.69%6,736,285,936.91 归属于上市公司股东的净资产（元）3,624,162,769.03 3,478,216,836.61 4.20%3,255,653,788.40 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 729,531,018.88 1,221,452,181.29 592,724,029.36 787,168,296.78 归属于上市公司股东的净利润 50,323,809.14 53,300,316.94 31,957,853.97 1,605,752.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,822,104.48 51,252,054.60 31,932,490.94-72,055,229.47 经营活动产生的现金流量净额-286,815,525.49-71,319,507.72 67,862,386.64 151,383,129.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）339,827.67-245,168.57 34,510.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,746,754.81 5,289,127.23 6,651,632.08 委托他人投资或管理资产的损益 28,080,293.87 0.00 0.00 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,745,623.25 对外委托贷款取得的损益 35,196,164.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,315,063.81 8,856,743.52-1,309,255.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,634,294.07 减：所得税影响额 13,927,727.35 3,011,604.47 4,587,162.21 少数股东权益影响额（税后）259,688.64 440,229.99 349,477.87 合计 77,236,311.81 10,448,867.72 26,074,540.93-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求（一）公司主要业务介绍（一）公司主要业务介绍 1、主要业务 公司主营业务为承接剧院会场、图书馆、酒店、写字楼、医院、体育场馆等公共装饰工程的设计及施工，按产品分为公共建筑装饰工程、住宅建筑装饰工程和设计业务三大类型。在公司建筑装饰主业保持行业领先地位的同时，公司明确了“将职业教育打造为公司第二主业”的战略目标。近年来，公司通过并购整合拥有了中国建筑装饰行业职业教育平台：中装新网与学尔森；学历提升职业教育平台：跨考教育；并通过参股金英杰，为建立中国医疗行业职业教育平台做好了战略准备。2017年至今，在国家产教融合战略背景及政策大力支持下，公司收购了四川城市职业学院，标志着公司正式进入职业教育的前端学历职业教育领域，用前端学历教育贯通后端非学历职业教育培训的“纵向贯通”战略思想，全面升级公司在职业教育领域的产业布局，提升公司综合竞争力。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。2、业绩驱动因素 公司以建筑装饰为主业，以职业教育为第二主业。（1）做深渠道，做深客户价值，深耕细作装饰业务，保持公司在业界的领先地位。公司通过覆盖全国的营销渠道建设，大客户战略、老客户推动战略及设计拉动战略，持续发力，通过提高市场占有率，扩大市场影响力，稳固传统装饰主业持续盈利能力。（2）2017年，公司战略布局“一带一路”巨大的海外市场，积极响应国家“一带一路”合作倡议，加强与“一带一路”沿线国家的业务合作，拓展海外工程市场，提升公司在境外的品牌知名度和获取海外大订单的竞争力。（3）公司以互联网新思维，顺应时代发展新趋势，于2015年创建了专注于打造家装、家具、家饰垂直细分领域的电商平台-优装美家。目前，优装美家已逐步完成一线城市的市场布局，更积极向二线及众多区域重点城市的布局，持续扩大市场份额，提升品牌影响力，落实公司互联网家装战略布局，形成新盈利增长点。（4）做强做大建筑装饰产业、大健康产业、文化旅游产业职业教育。五年来（2013-2017），公司通过并购整合拥有了中国建筑行业职业教育平台：中装新网与学尔森；学历提升职业教育平台：跨考教育；并通过参股金英杰，为建立中国医疗行业职业教育平台做好了战略准备。结合公司在建筑装饰产业、酒店装饰产业、医院装饰产业的行业优势，公司职业教育第二个五年计划（2018-2022）明确要在上述几大从业人数众多，资格认证培训、职业技能培训需求量巨大的产业中发力中国职业教育。（5）2017年，公司战略决策进入职业教育的前端学历职业教育领域。2018年1月31日，公司发布了通过收购四川新概念教育投资有限公司51%股权进而控制四川城市职业学院的股权转让框架协议公告。2018年3月2日，公司发布了收购广东维城经济发展有限公司55%股权进而控制广州涉外经济职业技术学院的股权转让框架协议的公告。2018年3月28日，公司发布了2018年第一次临时股东大会审议通过了收购四川新概念教育投资有限公司51%股权的决议公告。公司在中国人口大省且经济发展水平较高的四川省省会成都成功落子开绘公司互联网大学教育集团办学蓝图。同时，标志着公司已经成功布局职业教育的前端学历职业教育领域，落地前端学历职业教育贯通后端非学历职业教育培训的“纵向贯通”战略思想，全面升级公司在职业教育领域的产业布局。深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 （二）行业发展概况（二）行业发展概况 建筑装饰行业发展概况建筑装饰行业发展概况 1、行业基本情况介绍 根据中装新网发布的2016年中国建筑装饰行业发展报告，2016年，全国建筑装修装饰行业完成工程总产值3.66万亿元，比2015年增加了2550亿元，增长幅度为7.5%。增长速度比2015年提升了0.5个百分点，比宏观经济增长速度提高了0.8个百分点。其中公共建筑装修装饰全年完成工程总产值1.88万亿元，比2015年增加了1400亿元，增长幅度为8%左右；住宅装修装饰全年完成工程总产值1.78万亿元，比2015年增加了1200亿元，增长幅度为7.2%。建筑装饰行业具有增量市场与存量市场二重性，即新增建筑的初次装饰和存量建筑的功能性改造、扩建等再装饰。根据中国建筑装饰蓝皮书 预测，从增速变动上看，2016-2020年建筑装饰总产值增速均高于GDP增速水平并保持在6.5%左右；同时，对2016-2020年各细分市场份额进行了预测，其中建筑幕墙产值占建筑装饰总产值比重稳步攀升，到2020年达到13.5%，公共建筑装饰产值比重到2020年达到42.2%。根据国家城镇化发展规划等相关数据，预计2015年到2020年未来6年，全国建筑装饰每年总需求将达到3.51万亿元到5.94万亿元，总需求年复合增长率约11.09%，高于2009年2014年的复合增长率1.76%。2、行业发展的阶段和周期性特点 中国经济进入“新常态”，传统建筑装饰企业纷纷主动进行思维模式和经营模式的颠覆与变革。随着国家供给侧改革的深化，新型城镇化的进程不断加快，机场轨道、文教卫生、商业配套等社会民生和消费升级类增量建筑装饰需求强劲；绿色、节能等新理念的推行，为既有公共建筑的改造性专业装饰与周期性再装饰提供较大空间。同时，国家的去库存化及全面实施一对夫妇可生育两个孩子的政策，增加了新房、改善性住房成交量和住房改造性装修量，扩大了家装市场规模。根据2017年国务院政府工作报告，未来将扎实推进新型城镇化，支持中小城市和特色小城镇发展；扎实推进“一带一路”建设，深化国际产能合作。公司将充分利用品牌、资金、人才和技术等优势，抓住良好的发展契机，助推公司新一轮成长。3、行业发展趋势（1）建筑装饰行业由黄金时代进入白金时代，保持平稳增长 建筑装饰行业的市场需求来源于两部分，一是新开发建筑的初始装饰需求；二是存量建筑改建、扩建、改变建筑使用性质或初始装饰自然老旧而形成的更新需求。尽管我国已进入经济发展“新常态”，但在“存量增量”双重增长的需求驱动下，“黄金十年”之后，建筑装饰产业已开启“白金十年”。新型城镇化进程将为建筑装饰产业创造巨大的、持续的增量需求。城市化率由1978年的17.92%上升到2017年的58.52%，根据联合国开发计划署发布的2013中国人类发展报告指出，到2030年，中国城市人口总数将超过10亿，中国城市化率将达70%。城市化率的不断提高带动了基础设施建设和房地产业的快速发展，产生大量装饰需求。（数据来源：中国统计局）同时，由于存量商业营运用房、住宅数量的增长和二手房交易市场的成熟，以及“二胎”政策的全面放开，既有建筑整体及局部的更新改造服务需求不断扩大，各类建筑已陆续进入二次装修装饰需求释放阶段。在“存量增量”市场的双重影响下，我国建筑装饰行业将在“白金十年”仍显活力并保持长期稳定的增长。（2）行业集中度低，有利于优势企业进一步提升市场占有率 建筑装饰行业尚处于发展阶段，除已形成的少数大型企业外，行业内以中小型企业为主。根据2017年中国建筑装饰蓝皮书，2016年建筑装饰装修百强企业的年产值达到4500亿元，仅占整个行业总产值的12.07%。行业总产值的不断提高、企业总数的大幅减少，显示了行业的集中度稳步提高，同时竞争格局也在逐步改善。行业百强企业代表了行业内大企业的水平，在行业不断发展的过程中，优势企业将持续做大做强，而以上市公司为代表的一些大型企业更是通过并购、异地扩张和工厂化生产的方式快速提升市场占有率，获取远高于行业的成长速度。（3）公共建筑装饰市场空间广阔，细分市场需求不断增长 公共建筑装饰主要包括科教文卫建筑、办公建筑、商业建筑、交通运输类以及旅游建筑等建筑装饰及改造装饰。随着对外开放的扩大、市场经济体制的建立和完善，以及国内居民消费水平的提高和消费结构的升级，我国旅游业、会展业、餐饮业等现代服务业也得到了快速的发展，星级酒店、会展中心、剧院等基础设施进入了大规模建设时期，这些公共建筑工程的建设和使用，不仅为装饰装修行业提供广大的市场空间，而且对建筑装饰的质量、档次提出了更高的要求，扩大了高端建筑深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 装饰的市场需求，不断推动建筑装饰行业的整体水平向更高层次发展。1）文化、医疗等场馆装饰需求保持稳定增长 根据文化部2016年文化发展统计公报中指出年全国平均每万人群众文化设施建筑面积已从2006年的123.46平方米增加到2016年的288.64平方米，比上年末提高8.69平方米。随着我国大力发展文化产业战略的实施，各地文化馆、体育馆、艺术馆、图书馆等场馆的建设力度将持续加大，预计年增长率将达到11%左右。而医疗卫生事业对于保护和增进人民健康、提高生活质量起着十分重要的作用，因此政府亦高度重视医疗卫生事业的发展。国务院发布的卫生事业发展十二五规划中强调将重点发展卫生人才与科技基础设施重点工程。未来文化、医疗等场馆装饰需求市场规模有望保持稳定增长。2）持续增长的城市轨道交通、机场建设进一步拉动了建筑装饰需求 根据新华社发布的十三五规划纲要中指出在交通建设重点工程中，打造国际枢纽机场，建成北京新机场，建设京津冀、长三角，珠三角世界级机场群，加快建设哈尔滨、深圳、昆明、成都、重庆、西安、乌鲁木齐等国际航空枢纽，强化区域性枢纽机场功能。实施部分繁忙干线机场新建、迁建和扩能改造工程，建设支线机场和通用机场。新增民用运输机场50个以上。以上新建、迁建和扩能改造工程将为建筑装饰行业带来巨大市场需求。3）大型赛事及会展业的发展为公共建筑装饰行业提供了巨大的市场空间 北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会的成功举办带动了我国建筑装饰行业新一轮的发展；同时，随着中国国力增强、经济水平的提高，越来越多国际会议、大型活动在我国各大城市举办，新建的大型金融机构、体育场馆、会展中心、酒店等公共建筑将有力地推动建筑装饰行业的需求发展。4）国内星级酒店的发展带来大量的建筑装饰需求 随着我国经济快速增长，商务差旅活动需求不断扩大，居民生活水平的逐渐提高带来了消费升级以及越来越多的出游需求。近年来，国内星级酒店数量保持持续增长，新增酒店的建设及存量酒店的改造将为建筑装饰行业带来较大的市场需求。根据2015年中国星级饭店统计公报的数据显示，与2006年末相比，国内星级饭店数量在近10年期间保持稳定的增长，其中五星级饭店复合增长率达10.08%，四星级饭店复合增长率达到5.66%。如果以30年的经营期限计算，每家酒店都需要进行4至6次的装修，大量新增酒店的建设及存量酒店的改造将为建筑装饰行业带来巨大的市场需求。（4）创新人才培养模式，提高人才综合素质 目前，建筑装饰行业专业技术人才和劳动力资源持续短缺。行业对营销、注册建造师、项目经理、室内设计师等专业技术人才需求旺盛，劳动力成本上升较快。为有效缓解装修装饰行业专业人才匮乏问题，企业与人才均不断在建造师、设计师、造价师、结构工程师等培养方面加大投入。同时装饰行业优势企业还开辟了一条校企合作创新之路，积极与高等院校合作办学，并建立学生实训基地。通过校企合作、产学结合，加强了企业自身人才储备，增强核心竞争力。（5）“绿色”装饰越来越受关注 随着人们生活水平提高和环保意识的提高，对环保的要求和关注也越来越高。绿色、环保、节能型装饰装修将成为行业未来发展的主要趋势。2015年，我国已把生态文明建设明确纳入“十三五规划”之中。绿色装饰将对行业发展有着重要的引领作用，对产业的转型升级具有积极的促进作用。中国建筑装饰协会为全面贯彻执行“创新、协调、绿色、开放、共享”的国家“十三五”发展理念，联合国家住建部科技与产业化发展中心、中国建筑科学研究院、清华大学、万科地产以及金螳螂、洪涛股份等行业内领军企业编制绿色建筑室内装饰装修评价标准T/CBDA-2-2016，已于2016年12月1日正式实施。（6）建筑装饰业海外发展战略升温，装饰行业“出海”提速 随着国家“一带一路”战略的推进和实施，中国将以交通基础设施为突破，优先部署与邻国的铁路、公路项目，使沿线许多发展中国家对基建投资的需求不断被激发，给国内建筑装饰行业带来了巨大的市场机遇和发展空间，建筑装饰行业在境外工程总量将大幅增长，国际化正在成为建筑装饰行业势不可挡的发展趋势。（7）政策助推，BIM成建筑装饰行业未来发展方向 中国开始进入互联网社会，信息化是任何行业转型升级的基础要务，不可或缺。为此，2011年5月住建部发布了2011-2015年建筑业信息化发展纲要，将BIM纳入信息化标准建设的重要内容，拉开了我国BIM的序幕。2015年6月，住建部又发布了关于推进建筑信息模型应用的指导意见，明确了BIM的具体推进目标；2016年8月，住建部发布2016-2020年建筑业信息化发展纲要，BIM被列为“十三五”建筑业重点推广的五大信息技术之首，一批示范应用性工程得到实施；2016年12月，住建部发布建筑信息模型应用统一标准（GB/T 51212-2016），自2017年7月1日起实施。随后，全国各地也相继出台了相应的BIM应用指导意见。随着建筑装饰行业对设计、造价、施工、维护等流程工序及各类信息的可视化要求越来深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 越高，BIM已经成为建筑业的一个象征，而BIM也成为了我国建筑装饰行业未来转型的方向。4、行业竞争格局及公司在行业中地位 我国建筑装饰行业经过三十多年的发展，市场化程度不断提升，具有业务资质、品牌、人才及资金等优势的企业，市场份额不断提高，逐步形成了综合型大规模企业领跑市场、部分企业差异化竞争、中小企业被并购整合的竞争格局。公司是我国公共建筑装饰行业龙头企业之一，在全国各地承接了包括人民大会堂(国宴厅、河南厅、甘肃厅)、钓鱼台国宾馆、G20峰会杭州西子宾馆、国家体育场(鸟巢)、中央电视台新址总部大楼、北京中银大厦、北京饭店、梅溪湖大剧院、上海大剧院、上海东方艺术中心、广州白云国际会议中心、上海世博会主题馆、深圳证券交易所大楼、深圳T3航站、香港大学深圳医院楼等一大批标志性精品工程。公司在国宾馆类装饰工程、大型楼宇大堂类装饰工程、剧院会堂类文化设施装饰工程、城市轨道交通类装饰工程、医疗卫生类装饰工程等高端公共建筑装饰细分市场行业内排名领先，近五年行业百强评比连续位于前四名。公司致力于公共建筑高端装饰30余年，专注高端大堂、大剧院、国宾馆装饰、五星级标准酒店装饰等细分市场、实力雄厚，为业界尊为“大堂王”、“大剧院专业户”、“国宾馆专业户”等。拥有中国建筑装饰协会授予的“全国建筑装饰行业酒店类最佳专业化装饰企业”、“全国建筑装饰行业影剧院类最佳专业化装饰企业”、“全国建筑装饰行业国宾馆类最佳专业化装饰企业”、中国建筑装饰三十年文体场馆专业化百强企业、“中国建筑装饰三十年酒店空间专业化百强企业”、“中国建筑装饰三十年影剧院专业化百强企业”等称号。公司注册商标被国家工商行政总局认定为中国驰名商标，提升了公司品牌知名度、美誉度和影响力，进一步提高公司的市场竞争力和可持续发展能力。职业教育行业发展概况职业教育行业发展概况 1、行业发展现状（1）职业教育行业概述 教育行业主要可以分为学历教育与非学历教育。学历教育是指受教育者进入教育部认可的实施学历教育的学校，按教育主管部门认可的教学计划接受教育，受教育者完成学业后，由学校颁发国家统一印制的毕业证书和学位证书。非学历教育是指受教育者参加各种培训、进修及研修类课程。非学历教育涵盖了除去正规学历教育之外的全部终身教育。根据1996年颁布的中华人民共和国职业教育法，职业教育是指各级各类职业学校教育和各种形式的职业培训。职业学校教育分为初等、中等、高等职业学校教育。职业培训包括从业前培训、转业培训、学徒培训、在岗培训、转岗培训及其他职业性培训。完整的职业教育体系包括职业学历教育和非学历的职业教育，按照教育目的可分为：学历职业教育：中专、职业高中、技校等中等职业教育，本科层次、专科层次、专业学位研究生等高等职业教育；非学历职业教育：职业技能培训、专业认证考试培训、语言类培训、企业培训等。按照教学方式分，职业教育可分为线下、线上及线上线下相结合（O2O）三种模式。线下是传统教育方式，主要是通过开设培训班及办学。线上教育主要是通过提供网络教学资源和移动互联端课程满足消费者对于相关领域知识和技能的获取。线上线下相结合（O2O）的教学方式是消费者通过在当地的教学中心或者在家接受直播或录播教学，实现教育资源的远程共享，同时结合线下教学中心教师的面授教学、答疑、指导，从而加强学习质量。（2）行业市场概况 在国家大力支持下，同时随着人们对教育需求的不断增加，中国教育行业发展迅猛，目前形成了包括学前教育、K12教育、高等教育、职业教育等多层次、多形式、学科门类齐全的教育体系。中国教育市场总体规模 2003-2016年，中国国家财政性教育经费在GDP中所占比重呈逐年上升趋势，2012-2016年连续5年占GDP比例超过4%，2016年国家财政性教育经费首次超过3万亿元。公共教育经费是国家教育的基本条件，国家财政性教育经费的增加，必将带动整个教育行业的发展。2003-2016年中国国家财政性教育经费及其在年中国国家财政性教育经费及其在GDP占比占比 单位：亿元 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 数据来源：国家统计局 职业教育市场规模 根据 现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)和腾讯教育等机构的数据，2014年职业教育市场规模约为4500亿元，其中学历和非学历的市场规模分别约2200和2300亿元;预计到2020年，职业教育总市场规模或将达到约6900亿元。学历职业教育市场：根据现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)的要求：2015年和2020年，中等职业教育在校生将分别达到2250万人和2350万人，专科层次(高等)职业教育在校生分别达到1390万人和1480万人;而从业人员继续教育人次将分别达到2.9亿和3.5亿人次。2015年10月关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见，明确要求引导、推动部分地方普通本科高校向应用型高校转型发展，并推动高等教育和职业教育的衔接。而此前教育部曾表示国家普通高等院校1200所学校中，将有600多所转向职业教育，预计民营企业投资职业学校也将逐步增加。非学历职业教育市场：2014年我国非学历教育注册学生数为5350万人，市场规模约2300亿元。其中，职业教育培训市场规模约800亿。主要包括考前培训和职业技能培训，具体如：公务员、金融类、工程类、司法资格额、医学资格、教师资格、IT类等资格考试培训，以及相关行业的继续教育。2、行业发展趋势（1）教育投入提升空间大，带动行业发展 改革开放以来，国家财政以经济建设为重心，而教育作为直接影响社会长期发展质量的直接因素，投入长期严重不足。近年来，随着国家基础经济建设的逐步完善，国家财政的投入逐渐向教育领域倾斜。2003-2016年，财政性教育经费在GDP中所占比重呈逐年上升趋势。公共教育经费是国家教育的基本条件，国家财政性教育经费的增加，必将带动整个教育行业的发展。我国教育支出虽然已经有大幅度提升，但与世界发达国家相比仍有较大差距。根据世界银行统计数据显示，在国家财政性教育投入上，目前世界平均水平为7%左右，发展中国家教育投入达9%，我国教育行业支出与GDP比值仅为4%，不到美国的一半，仅为印度的3/4，未来教育支出仍有巨大的提升空间。中国2017年高等教育毛入学率为42.7%，同比2015年提升2.7个百分点，但对比美国、法国、英国2015年毛入学率水平仍有较大的差距，未来中国高等教育毛入学率水平仍有提升空间。根据国家教育事业发展“十三五”规划【国发20174号】，到2020年，全国高等教育毛入学率目标为50%。民办教育作为学历教育重要的组成部分，学历教育市场容量是民办教育市场规模的基础，学历教育的普及带来市场规模的快速扩张，进而提升民办教育的发展空间，助推民办教育腾飞。（2）产业政策支持，促进职业教育发展 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 2010年12月，国务院发布国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年），提出“政府切实履行发展职业教育的职责”，“把职业教育纳入经济社会发展和产业发展规划，促使职业教育规模、专业设置与经济社会发展需求相适应”，“调动行业企业的积极性。建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制，制定促进校企合作办学法规，推进校企合作制度化”。2011年6月，教育部印发教育部关于充分发挥行业指导作用推进职业教育改革发展的意见，提出要进一步提高对职业教育行业指导重要性的认识，依靠行业，充分发挥行业对职业教育的指导作用，推进产教结合与校企一体办学，实现专业与产业、企业、岗位对接，推进建立和完善“双证书”制度，实现学历证书与职业资格证书的对接，推进构建人才培养立交桥，实现职业教育与终身学习对接。2012年3月，教育部发布教育信息化十年发展规划2011-2020年，增强职业教育适应人才市场需要的针对性与支撑产业发展的吻合度，大力发展远程职业教育培训，共享优质数字教育资源，支撑职业教育面向人人、面向社会。2012年5月，教育部发布关于加快推进职业教育信息化发展的意见，统一思想认识，把信息技术创新应用作为改革和发展职业教育的关键基础和战略支撑，推进改革创新，突破职业教育信息化发展的关键环节，切实加强管理，保证职业教育信息化持续健康发展。2014年2月，国务院常务会议发布事业单位人事管理条例（草案），提出创新职业教育模式，引导一批普通本科高校向应用技术型高校转型，提升人才培养质量，积极推进学历证书和职业资格证书双证书制度，引导支持社会力量兴办职业教育，社会力量举办的职业院校与公办职业院校具有同等法律地位。2014年6月，国务院发布关于加快发展现代职业教育的决定，提出到2020年，形成适应发展需求、产教深度融合、中职高职衔接、职业教育与普通教育相互沟通，体现终身教育理念，具有中国特点、世界水平的现代职业教育体系；到2020年，中等职业教育在校生达到2350万人，专科层次职业教育在校生达到1480万人，接受本科层次职业教育的学生达到一定规模，从业人员继续教育达到3.5亿人次。2014年6月，教育部、发改委、财政部、人保部、农业部、国务院扶贫办联合发布 现代职业教育体系建设规划2014-2020年，牢固确立职业教育在国家人才培养体系中的重要位置，到2020年，形成适应发展需求、产教深度融合、中职高职衔接、职业教育与普通教育相互沟通，体现终身教育理念，具有中国特色、世界水平的现代职业教育体系，建立人才培养立交桥，形成合理教育结