000626_2017_远大控股_2017年年度报告_2018-04-27.pdf

远大产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 远大产业控股股份有限公司远大产业控股股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 远大产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事长金波先生、财务总监张勉先生、会计主管人员杨绛颖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司董事长金波先生、财务总监张勉先生、会计主管人员杨绛颖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张双根 独立董事 个人原因 李华 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 598,634,538股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。远大产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.78 第十一节第十一节 财务报告财务报告.79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 远大产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 远大产业控股股份有限公司 本集团 指 远大产业控股股份有限公司及各子公司 中国远大 指 中国远大集团有限责任公司 远大物产 指 远大物产集团有限公司 远大产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 远大控股 股票代码 000626 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 远大产业控股股份有限公司 公司的中文简称 远大控股 公司的外文名称（如有）Grand Industrial Holding Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）GRAND HOLDING 公司的法定代表人 金波 注册地址 连云港经济技术开发区高新八路 4 号 注册地址的邮政编码 222006 办公地址 连云港经济技术开发区高新八路 4 号 办公地址的邮政编码 222006 公司网址 http:/www.grand- 电子信箱 ydkggrand- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张勉 谭卫 联系地址 连云港经济技术开发区高新八路 4 号 连云港经济技术开发区高新八路 4 号 电话 0518-85153595 0518-85153567 传真 0518-85150105 0518-85150105 电子信箱 ydkggrand- ydkggrand- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 远大产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9132000013898927XM 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更。历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 江苏省南京市江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼 签字会计师姓名 游世秋、陈婷婷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 孙蓓、储伟 2016 年 6 月 28 日至 2017 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）101,525,281,035.23 75,752,128,778.21 34.02%55,366,237,955.37 归属于上市公司股东的净利润（元）-192,637,719.73 390,938,242.36-149.28%308,081,525.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-275,438,378.70 180,800,864.67-252.34%-359,996,145.06 经营活动产生的现金流量净额（元）-438,234,019.89 21,596,002.89-2,129.24%-696,783,455.80 基本每股收益（元/股）-0.32 0.75-142.67%0.76 稀释每股收益（元/股）-0.32 0.75-142.67%0.76 加权平均净资产收益率-7.09%19.02%-26.11%38.27%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）9,004,970,784.20 12,333,080,696.69-26.99%8,617,799,461.62 远大产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）2,553,201,883.06 2,834,129,368.68-9.91%961,579,470.44 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 23,373,929,161.98 25,230,784,245.03 29,758,595,764.88 23,161,971,863.34 归属于上市公司股东的净利润 95,902,499.99 151,229,252.61-3,787,670.81-435,981,801.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,479,522.03-149,915,942.29-35,597,621.53-122,404,336.91 经营活动产生的现金流量净额-605,631,361.99-485,867,834.20 868,749,532.17-215,484,355.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）146,978,758.52 109,349.81-68,423.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）79,920,928.35 152,957,517.81 84,016,252.24 主要是子公司收到的企业升级发展补助等政府补助及奖励。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和406,985,191.71 540,738,000.88 1,827,916,911.89 详见第十一节、七、合并财务报表项目注释 45 和 46 远大产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,957,984.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-514,980,548.24 32,908,540.29 32,856,884.44 减：所得税影响额 159,849,633.26 297,783,717.17 484,902,977.96 少数股东权益影响额（税后）-123,745,961.89 218,792,313.93 799,698,961.71 合计 82,800,658.97 210,137,377.69 668,077,670.38-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。远大产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家以大宗商品贸易为主营的企业，核心经营主体为全资子公司远大物产。远大物产主要从事大宗商品贸易、出口、仓储物流等业务，其中大宗商品贸易业务的主要品类为石油化工、能源化工、金属、农产品、橡胶等；出口业务的主要品类为日用品、小型机电产品等；仓储物流业务主要以大宗商品的仓储为主，同时提供报关报检、短途配送等服务业务。远大物产在大宗商品贸易方面，经过多年的发展，已经从传统的现货贸易商发展成为大宗商品交易商，逐步形成期现结合的商业模式，即以大宗商品现货为基础，以期货工具为手段，通过期现货有效结合，规避现货市场的价格风险，增强客户粘性，拓展销售渠道，并为上下游产业链提供价值服务，获取商业利润。2017年，全球经济温和复苏，国内经济稳中向好。中国宏观经济运行延续了2016年下半年以来企稳向好的态势，多项宏观经济指标趋于改善，经济结构持续优化，供给侧结构性调整初见成效，人民币汇率进入阶段性升值通道。但从长期运行趋势看，中国经济增长速度仍处于下行趋势中，全球的不确定因素增加，经济存在二次探底的可能。在去杠杆和去产能的周期内，经过全球范围内的整合，上游资源的集中度不断加大，各行业利润都在向上游资源处移动，这对于贸易行业是一次非常大的挑战，尽管远大物产在贸易行业拥有较好的市场地位，在日常经营上也将面对较大的压力和影响。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 无重大变化 无形资产 较年初数减少 59.96%，主要原因是子公司远信物流土地被大榭开发区土地储备中心有偿收回所致。投资性房地产 较年初数减少 100%，主要原因是子公司远信物流土地和建筑物被大榭开发区土地储备中心有偿收回。其他流动资产 较年初数增加 76.81%，主要原因是本期增加扣押款 5.6 亿及国债逆回购新增 7.5 亿所致。存货 较年初数减少 55.64%，主要原因是由于年末采购量减少，相应库存下降所致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 较年初数减少 100.00%，主要原因是本期基金等投资全部收回所致。衍生金融资产 较年初数减少 90.98%，主要原因是期末期货浮动盈利部分较年初减少所致。预付款项 较年初数减少 44.76%，主要原因是年末采购量减少所致。长期股权投资 较年初数减少 100%，主要原因是本期对小贷公司的持股比例由 30%增至 90%，纳远大产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 入公司合并报表范围，不再按联营企业核算所致。递延所得税资产 较年初数减少 33.87%，主要原因是本期处置子公司远大实业，不再纳入合并范围，递延收益等减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 远大国际（香港）有限公司 投资 825,622,059.10 香港 期现结合商业模式 1 远大物产派出经法定程序选举产生的董事长，并派出相应的经营管理人员(包括财务总监)，同时保障相关派出人员在控股子公司的运营、决策中起重要作用。2 对外投资派出人员的人选由项目管理部门会同人力资源管理中心等有关部门提出初步意见，上报总裁审批通过后，按公司相关决策程序进行。3 派出人员每年与远大物产签订责任书，接受远大物产下达的考核指标，并向远大物产提交年16,238,871.12 31.03%否 远大产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 度述职报告，接受远大物产的检查。4 远大物产财务管理中心对控股子公司财务和资金情况进行监控管理。5 远大物产分管副总裁、事业部总经理按照职责分工对控股子公司业务进行监控。6 远大物产审计中心不定期对控股子公司进行审计。Grand Resources Group(Singapore)PTE.LTD.投资 504,516,370.44 新加坡 期现结合商业模式 同上-23,127,250.01 18.96%否 佰利资源有限公司 投资 466,813,296.10 香港 期现结合商业模式 同上-8,538,214.45 17.54%否 TOPSEMSE RESOURCES PTE.LTD 投资 437,274,702.92 新加坡 期现结合商业模式 同上 22,706,420.87 16.43%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的核心经营主体为全资子公司远大物产。2017年远大物产在打造核心竞争力方面，继续精耕细作，围绕已经形成的以产业为基础、以研究为核心、以风控为保障的三位一体的经营理念，在夯实基础的同时，全力打造组织体系和组织能力，确保与同行业形成有差异化的核心竞争力。1、以产业为基础 首先，2017年远大物产延续2015年和2016年的指导思想，继续投入大量的人力物力在产业基础的构建和渠道维护上，改变传统意义上的客户关系，与上下游供应商、客户建立起良好的服务和合作关系，确保战略基础的稳定。通过持续的渠道建设，布局以终端用户为主的分销网络，为上游供应商提供渠道的价值，为客户管理库存和成本，通过各项要素的搭配产生额外价值并与之分享，从而巩固了公司的核心资源。远大产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 其次，通过信息数据共享等服务模式增强了与客户间的互动，形成了共同研究、展现各自优势的良好氛围和环境。借助国家全面启动和推动期权理念应用的东风，尝试和摸索为客户提供更加丰富多样的业务模式作为综合的一揽子解决方案，为客户解决问题、输出价值的同时，伴随客户一起成长。2、以研究为核心 远大物产在总结经验、整合内部资源后，逐步形成了主业突出的几大业务单元，结合内部资源和外部资源，学习参考“产学研一体化”的思维方式，形成专业方向的专家团队，在为企业内部经营提供方向和助力以外，无偿的对客户提供服务，也与客户开展专项的合作，在客户提出具体课题和研究方向时，成立单独的课题研究小组，进行深入探讨和研究，从而对产业和社会输出我们的社会价值。3、以风控为保障 远大物产在多年实践的基础上探索出了一套符合自身特色的风险控制管理体系，从人才配备及制度上充分保障风险控制措施有效并且能够得到落实执行，在获取利润的同时有效控制风险。2017年远大物产在已经形成以总资产为基础的风险管理体系的基础上，对风险控制体系再次升级，从原来的风险控制视角提升到风险管理的视角，同时加强对于国家政策法规的学习和理解，全面更新了远大物产的风险管理制度和规则，为公司持续创新的商业模式、业务模式及管理模式提供有力的支持与保障。远大产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，全球经济温和复苏，中国经济稳中向好。中国宏观经济运行延续了2016年下半年以来企稳向好的态势，多项宏观经济指标趋于改善，经济结构持续优化，供给侧结构性调整初见成效。我国2017年的GDP增速6.9%，是自2011年持续六年放缓后的首次提速，全年工业利润率出现大幅上升，工业产能利用率也达到了近三年的新高。自2017年初，人民币汇率进入阶段性升值通道，一直持续至今，美元在持续一年走弱的过程中进行了三次加息，对大宗商品价格走势的影响变得不可捉摸。2017年，公司实现营业收入1015.25亿元，较上年同期增长34.02%；实现归属于母公司的净利润-1.93亿元，较上年同期减少149.28%。截至2017年底，公司资产总额为90.05亿元，较上年度末减少26.99%，归属于母公司的所有者权益为25.53亿元，较上年度末减少9.91%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4.38亿元，较上年同期减少2129.24%。报告期内，公司营业收入较上年同期增长,主要原因是公司核心经营主体远大物产经营的大宗商品的价格在2017年总体上涨，同时主营商品的市场份额获得较大增长。公司实现归属于母公司的净利润较上年同期减少,主要原因是：（1）虽然2017年大宗商品市场需求总体向好，但由于影响要素较为复杂，大宗商品价格波动的速度快、幅度大、连贯性差，并且在短期内没有规律可循，导致远大物产对部分大宗商品价格变化过程的判断出现偏差。（2）远大物产在2017年初按照预计业务规模及模式，对2017年度预计外汇资产负债净敞口进行外汇衍生品交易以实现风险对冲，但由于大宗商品国际国内市场行情和汇率波动等因素的影响，2017年度实际发生的进出口业务与年初预算存在一定的偏离，实际形成的外币净负债规模收缩，造成在2017年人民币升值的情况下，外汇衍生品对冲掉汇兑损益后出现较大损失。（3）因远大物产涉嫌操纵期货市场案，计提了较大金额的预计损失。报告期内，公司核心经营主体远大物产充分利用多年积累所形成的企业优势，积极拓展上下游渠道，并不断优化经营模式，注重控制经营风险，公司总体保持持续稳定的发展。远大物产在经营中重点强调贸易服务化，主要体现在为上游客户提供渠道分销价值，为下游客户提供稳定、优质的原材料供应，同时为上下游客户提供库存管理和价格风险管理的服务，在充分理解和运用金融衍生品工具的前提下，创造价值、分享价值。远大物产2017年销售收入继续实现增长，在体现市场占有率进一步提升的同时，更体现了与上下游企业的积极互动，这也是远大物产着力打造和看中的地方，尽管2017年经营利润没有实现同比例增长，反而出现下滑，但是与客户之间的良好关系为未来实现经营利润提供了基础和可能。远大物产的出口业务多年持续稳健盈利，在中国出口额大幅增长的带动下，尽管人民币升值为出口业务带来了一定的压力，公司依然对出口业务未来几年的发展充满信心。2017年为了进一步推动和促进小微出口企业的发展，远大物产经过多轮的谈判和努力，增持了宁波市外贸小额贷款公司的股权，紧随国家政策，为向小微出口企业提供资金支持与服务做好了准备。在经营全球化方面，远大物产继2016年在新加坡成立亚太区运营总部外，2017年首先对远大物产集团（新加坡）有限公司进行了增资，随后在美国休斯顿成立了Brilliance Resources（USA）Inc，为经营石油化工类产品和能源化工类产品更多的获取美国资源创造了条件，基本实现了新加坡、香港、美国第一步“走出去”的战略部署，尽管2017年实际的经营业绩还不显著，但是增加了和当地政府部门及商业伙伴的交流机会。在经营专业化方面，远大物产也做了很多调整和部署，在大宗商品贸易业务方向已经整理清晰远大石化、远大能化、远大生水（金属）、远大橡胶、上海生水（农业）五大专业子公司，并将在2018年完成最远大产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 终调整。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 101,525,281,035.23 100%75,752,128,778.21 100%34.02%分行业 商品贸易 101,398,828,404.52 99.88%75,700,734,738.32 99.93%33.95%物流代理 44,729,769.61 0.04%39,377,781.88 0.05%13.59%其他服务 81,722,861.10 0.08%12,016,258.01 0.02%580.10%分产品 塑胶类商品贸易 23,498,303,307.12 23.15%24,552,283,983.29 32.41%-4.29%橡塑类商品贸易 3,926,527,804.59 3.87%2,708,166,647.91 3.58%44.99%液化类商品贸易 36,393,852,909.41 35.85%24,477,058,033.79 32.31%48.69%金属类商品贸易 30,691,142,188.03 30.23%17,297,478,045.93 22.83%77.43%其他类商品贸易 6,889,002,195.37 6.79%6,665,748,027.40 8.80%3.35%物流代理 44,729,769.61 0.04%39,377,781.88 0.05%13.59%其他 81,722,861.10 0.07%12,016,258.01 0.02%580.10%分地区 国内销售 78,786,000,735.22 77.60%56,926,643,125.21 75.15%38.40%国外销售 22,739,280,300.01 22.40%18,825,485,653.00 24.85%20.79%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 远大产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商品贸易 101,398,828,404.52 100,776,105,030.80 0.61%33.95%36.27%-1.70%分产品 塑胶类商品贸易 23,498,303,307.12 23,259,977,608.30 1.01%-4.29%-2.65%-1.67%液化类商品贸易 36,393,852,909.41 36,202,380,715.15 0.53%48.69%50.71%-1.34%金属类商品贸易 30,691,142,188.03 30,598,791,540.98 0.30%77.43%79.26%-1.02%分地区 国内销售 78,786,000,735.22 76,885,203,602.58 2.41%38.40%40.31%-1.33%国外销售 22,739,280,300.01 23,967,873,370.93-5.40%20.79%24.78%-3.37%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 商品贸易 销售量 元 101,398,828,404.52 75,700,734,738.33 33.95%库存量 元 1,102,398,440.66 1,618,406,005.42-31.88%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、商品贸易销售收入本期金额较上年同期增加33.95%，主要原因是2017年经营规模扩大，业务量增加所致。2、库存商品期末余额较年初减少31.88%，主要原因是由于本年年末采购量减少，库存相应下降所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 远大产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品贸易 主营业务成本 100,776,105,030.80 99.92%73,951,669,133.59 99.93%36.27%物流代理 主营业务成本 36,295,086.92 0.04%49,845,423.22 0.07%-27.18%其他服务 主营业务成本 40,676,855.79 0.04%2,348,131.11 0.00%1,632.31%合计 100,853,076,973.51 100.00%74,003,862,687.92 100.00%36.28%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 塑胶类商品贸易 主营业务成本 23,259,977,608.30 23.06%23,894,293,157.65 32.29%-2.65%橡塑类商品贸易 主营业务成本 3,974,228,397.61 3.94%2,581,852,610.52 3.49%53.93%液化类商品贸易 主营业务成本 36,202,380,715.15 35.90%24,021,442,399.24 32.46%50.71%金属类商品贸易 主营业务成本 30,598,791,540.98 30.34%17,069,783,396.03 23.06%79.26%其他类商品贸易 主营业务成本 6,740,726,768.76 6.68%6,384,297,570.15 8.63%5.58%物流代理服务 主营业务成本 36,295,086.92 0.04%49,845,423.22 0.07%-27.18%其他 主营业务成本 40,676,855.79 0.04%2,348,131.11 0.00%1,632.31%合计 100,853,076,973.51 100.00%74,003,862,687.92 100.00%36.28%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 截止2017年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共37户，详见十一节、九“在其他主体中的权益”。本年度合并范围比上年度增加子公司4户、减少子公司2户，减少1个纳入合并范围的结构化主体；详见详见十一节、八“合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 远大产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 前五名客户合计销售金额（元）5,925,360,850.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.84%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 上海秦岭金属材料有限公司 1,804,693,848.82 1.78%2 中铝国际贸易有限公司 1,327,433,436.02 1.31%3 中国石化化工销售有限公司江苏分公司 1,019,429,792.62 1.00%4 台化塑胶(宁波)有限公司 952,415,677.74 0.94%5 上海汇大投资有限公司 821,388,095.40 0.81%合计-5,925,360,850.60 5.84%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）9,282,314,748.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.19%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 上海金克金属贸易有限公司 2,141,993,896.02 2.12%2 台塑+台化 1,999,212,738.72 1.98%3 中国石化 1,971,942,177.68 1.95%4 上海信云有色金属发展有限公司 1,880,000,314.51 1.86%5 摩科瑞（中国）金属资源有限公司 1,289,165,621.41 1.28%合计-9,282,314,748.34 9.20%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 666,396,873.33 981,127,930.10-32.08%主要原因是各业务分部考核利润同比下降，按比例计提的奖金减少所远大产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 致。管理费用 215,561,575.14 181,258,348.18 18.93%财务费用 87,951,851.11 331,647,930.54-73.48%主要原因是本期受汇率变动影响汇兑收益增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 113,417,971,722.87 85,037,822,906.77 33.37%经营活动现金流出小计 113,856,205,742.76 85,016,226,903.88 33.92%经营活动产生的现金流量净额-438,234,019.89 21,596,002.89-2,129.24%投资活动现金流入小计 2,991,852,274.18 1,625,428,655.62 84.07%投资活动现金流出小计 1,117,919,661.92 3,004,106,862.38-62.79%投资活动产生的现金流量净额 1,873,932,612.26-1,378,678,206.76 235.92%筹资活动现金流入小计 10,734,481,294.79 9,681,935,684.86 10.87%筹资活动现金流出小计 12,207,783,323.32 7,663,793,896.67 59.29%筹资活动产生的现金流量净额-1,473,302,028.53 2,018,141,788.19-173.00%现金及现金等价物净增加额-56,296,665.51 695,530,907.23-108.09%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2129.24%，主要原因是本期增加扣押款支出5.6亿元所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加235.92%，主要原因是本期赎回的短期理财增加及股权投资减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少173.00%，主要原因是本期偿还银行借款增加且本期无增发新股所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-438,234,019.89元，实现净利润-372,174,247.75元，两者存在重大差异的主要原因是报告期内公司净利润中公允价值变动收益为-417,069,845.30元不涉及现金流，投资收益为888,770,721.71元所涉及的现金流在“投资活动所产生的现金流量”中反映，不在经营活动产生的现金流量中反映，因此两者存在差异。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 远大产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 888,770,721.71-385.16%衍生品投资平仓盈利 是 公允价值变动损益-417,069,845.30 180.74%衍生品投资浮动亏损 是 资产减值-11,146,487.60 4.83%上年计提预计损失的远期合同本期基本收回，本期冲回预计损失 否 营业外收入 52,645,785.94-22.81%赔偿收入及违约金收入 是 营业外支出 567,626,334.20-245.99%远大石化 5.6 亿元扣押款计提预计负债 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,238,279,675.36 35.96%4,533,870,808.78 36.76%-0.80%应收账款 793,731,945.43 8.81%1,053,771,781.50 8.54%0.27%存货 1,086,369,088.65 12.06%2,449,014,136.19 19.86%-7.80%由于本年年末采购量减少，库存相应减少。投资性房地产 30,110,887.32 0.24%-0.24%长期股权投资 17,014,014.30 0.14%-0.14%固定资产 55,102,663.93 0.61%66,709,904.83 0.54%0.07%短期借款 1,071,717,494.56 11.90%2,436,894,687