002194_2017_武汉凡谷_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 武汉凡谷电子技术股份有限公司武汉凡谷电子技术股份有限公司 Wuhan Fingu Electronic Technology Co.,LTD.2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孟凡博、主管会计工作负责人王恒及会计机构负责人公司负责人孟凡博、主管会计工作负责人王恒及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)范志辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。范志辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在宏观经济风险、市场需求风险等，详细内容见本报告公司存在宏观经济风险、市场需求风险等，详细内容见本报告“第四节（九第四节（九.（四）可能面对的风险）（四）可能面对的风险）”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.184 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、武汉凡谷 指 武汉凡谷电子技术股份有限公司 富晶电子 指 鄂州富晶电子技术有限公司 金湛电子 指 咸宁市金湛电子有限公司 德威斯 指 武汉德威斯电子技术有限公司 凡谷学校 指 武汉凡谷电子职业技术学校 凡谷信电子 指 武汉凡谷信电子技术有限公司 凡谷陶瓷 指 武汉凡谷陶瓷材料有限公司 凡谷自动化 指 武汉凡谷自动化有限公司 苏州凡谷 指 苏州凡谷电子技术有限公司 香港凡谷 指 香港凡谷發展有限公司 FINGU AB 指 凡谷(瑞典)有限责任公司 4G 指 按照 ITU 定义的 IMT-Advanced 标准，包括了 LTE-Advanced 与WirelessMAN-Advanced（802.16m）标准 5G 指 第五代移动通信，泛指 4G 之后的宽带无线通信技术集合。业界对 5G的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的 1,000 倍）、更多的连接数（是现在的 100 倍）、更高效的能源利用（是现在的 10 倍）、更低的端到端时延（是现在的 1/5），并能够覆盖人与人通信之外的多种应用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等。报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 武汉凡谷 股票代码 002194 变更后的股票简称（如有）无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉凡谷电子技术股份有限公司 公司的中文简称 武汉凡谷 公司的外文名称（如有）Wuhan Fingu Electronic Technology Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）FINGU 公司的法定代表人 孟凡博 注册地址 武汉市洪山区关东科技园三号区二号楼 注册地址的邮政编码 430074 办公地址 武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号 办公地址的邮政编码 430200 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹堃 李珍 联系地址 武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号 武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号 电话 027-81388855 027-81388855 传真 027-81383847 027-81383847 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号本公司证券部 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914201001776620187 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 黄静、张勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 赵鑫、刘先丰 2016 年 10 月 10 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,425,343,511.35 1,675,358,343.49-14.92%1,771,183,446.67 归属于上市公司股东的净利润（元）-514,433,614.13-165,262,878.47-211.28%75,034,095.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-556,643,661.43-180,418,881.63-208.53%70,491,890.22 经营活动产生的现金流量净额（元）-335,756,805.04 369,417,687.35-190.89%-5,209,446.84 基本每股收益（元/股）-0.91-0.30-203.33%0.13 稀释每股收益（元/股）-0.91-0.30-203.33%0.13 加权平均净资产收益率-29.56%-8.31%-21.25%3.70%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,021,567,624.49 2,550,531,419.38-20.74%2,496,339,255.87 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）1,483,173,678.83 1,997,693,976.77-25.76%2,042,486,334.62 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 337,408,495.66 454,188,719.39 348,934,566.33 284,811,729.97 归属于上市公司股东的净利润-128,524,138.21-105,887,162.69-131,053,974.52-148,968,338.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-131,281,867.09-138,925,221.24-133,179,442.00-153,257,131.10 经营活动产生的现金流量净额-291,782,852.58-35,321,850.62-23,116,600.63 14,464,498.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）31,973,125.45-145,912.43 3,646,021.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,199,649.76 14,519,715.12 3,469,075.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,069,039.22 865,670.40-1,826,941.41 减：所得税影响额 31,767.13 83,469.93 745,950.09 合计 42,210,047.30 15,156,003.16 4,542,205.38-武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主营业务概况（一）主营业务概况 公司的主要业务是在移动通信领域的天馈系统中从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务。公司的主要产品包括双工器、滤波器、射频子系统等，其核心功能是通过频率筛选进行电磁波的过滤，以实现无线频谱的高效利用、保证无线通信的通信质量。其中滤波器为具有频率筛选功能的基础器件，双工器由成对的发送滤波器和接收滤波器组成，射频子系统是具有滤波功能和其它特定功能的独立产品。移动通信网络的架构大致分为接入网、传输网、核心网这三段，其中接入网主要实现移动终端和移动基站之间的无线通信，传输网主要完成接入网与核心网之间的数据传输。在以上的网络架构中，公司的产品主要应用于接入网和传输网，安装于移动基站中。公司的主要客户是华为、爱立信、诺基亚（含阿朗）等全球最主要的通信设备集成商，间接客户是全球各地的移动运营商。公司专注于这一领域20多年，在业内处于龙头地位，常年被客户授予“战略供应商”、“核心供应商”、“优选供应商”等称号。（二）行业情况（二）行业情况 公司所处的射频器件制造业位于通信产业链的上游，交付的产品经过设备集成商的集成后最终安装于移动运营商投资建设的移动基站中，而移动基站属于通信网络的基础设施，其投资规模和速度与各国对通信产业的支持力度息息相关，所以射频器件制造业的行业规模最终取决于通信网络的建设速度和各国的支持力度。通信网络的建设具有一定的周期性。来自GSM协会（GSMA）的统计数据显示，自2010年确立4G通信标准后，运营商的资本开支逐年增加，直到2015年达到1970亿美元的顶峰。此后全球进入4G通信到5G通信的过渡期，运营商的资本开支逐年下滑，其中2016年和2017年同比分别下降6%和3%。而国内三大运营商的年报显示，其资本开支在2016年同比下降19%，2017年同比下降13%。报告期内，5G通信仍处于标准制定阶段。2017年12月国际电信标准组织正式发布了5G通信非独立组网（NSA）标准的第一个版本，但该标准是基于4G核心网的过渡方案，独立组网（SA）标准（即完整5G标准）的第一个版本预计于2018年6月发布。与此同时，5G通信也处于测试阶段。2017年国内完成了5G通信的第二阶段测试并进入了第三阶段测试，业内预计5G通信会在2020年前后实现商用。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程期末余额较期初下降 99.9%，主要原因是凡谷本部藏龙岛 9 号楼本期转入固定资产核算。应收票据 应收票据期末余额较期初下降 80.68%，主要原因是本期销售商品采用银行承兑汇票结算的比重大幅降低。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 预付款项 预付账款期末余额较期初下降 38.8%，主要原因是富晶电子预付碧桂园购房款 1,182万在本期转入固定资产核算。其他应收款 其他应收款期末余额较期初下降 74.21%，主要原因是本期末个人借款的金额大幅减少。存货 存货期末余额较期初下降 41.2%，主要原因是运营商网络建设放缓，公司产品产量有所下降，本期材料采购规模及库存商品的备货相应降低。其他流动资产 其他流动资产期末余额较期初下降 31.56%，主要原因一是本期末未摊销的模具费大量减少；二是本期末应交税费借方余额重分类至其他流动资产的金额大幅减少。投资性房地产 投资性房地产期末余额较期初增长 219.87%，主要原因是报告期内，为盘活资产，增加公司效益，子公司富晶电子将原上海办事处的一套房产用于出租，子公司德威斯电子将银河湾部分厂房出租给关联方武汉衍熙微器件有限公司。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力发生了一些变化，主要表现为：研发实力增强。研发实力增强。研发中心在2017年中，一方面联合多部门开发了提升效率、提升良率、降低成本的生产技术和设备，如辅助调试技术、自动吹吸设备等；另一方面也在5G技术布局上取得明显进展，新产品的小型化、高性能、低成本等优势有力支撑了公司在5G领域的顺利推进，公司也正式成为了中国移动5G联合创新中心的合作伙伴。此外，研发团队的管理模式也有所改进，有效提升了团队的积极性和效益意识。供应链管理提升。供应链管理提升。在2017年的供应链管理中，公司加强了供应商的考核筛选、物料的质量管理及责任追究、采购价格的监控及调整，同时在兼顾物料供应的稳定性和灵活性方面也有所提升。生产管理提升。生产管理提升。在生产环节公司持续推进了精益改善工作，通过改善产线布局和工艺路径、优化生产工艺等措施，在一定程度上降低了在线库存和生产周期，同时提升了产品质量。客户协作提升。客户协作提升。公司继续保持了与客户的深度协作，一方面满足了降低成本、提升质量、快速交付等需求，另一方面也配合客户持续推进5G等新产品的研发测试。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）行业情况（一）行业情况 公司所处的射频器件制造业位于通信产业链的上游，交付的产品经过设备集成商的集成后最终安装于移动运营商投资建设的移动基站中，而移动基站属于通信网络的基础设施，其投资规模和速度与各国对通信产业的支持力度息息相关，所以射频器件制造业的行业规模最终取决于通信网络的建设速度和各国的支持力度。通信网络的建设具有一定的周期性。来自GSM协会（GSMA）的统计数据显示，自2010年确立4G通信标准后，运营商的资本开支逐年增加，直到2015年达到1970亿美元的顶峰。此后全球进入4G通信到5G通信的过渡期，运营商的资本开支逐年下滑，其中2016年和2017年同比分别下降6%和3%。而国内三大运营商的年报显示，其资本开支在2016年同比下降19%，2017年同比下降13%。报告期内，5G通信仍处于标准制定阶段。2017年12月国际电信标准组织正式发布了5G通信非独立组网（NSA）标准的第一个版本，但该标准是基于4G核心网的过渡方案，独立组网（SA）标准（即完整5G标准）的第一个版本预计于2018年6月发布。与此同时，5G通信也处于测试阶段。2017年国内完成了5G通信的第二阶段测试并进入了第三阶段测试，业内预计5G通信会在2020年前后实现商用。（二）经营业绩（二）经营业绩 报告期内，公司实现了营业收入14.25亿元，相比上年的16.75亿元减少了2.50亿元，同比减少了14.92%。营业收入下降主要有以下原因：（一）全球电信运营商在4G通信的中后期放缓了网络建设速度，资本开支有所下滑；（二）在下游需求减少的情况下，行业内的产能相对过剩，对市场占有率的争夺使得厂商之间的竞争加剧，从而导致产品单价下降明显。报告期内，公司的营业成本为15.65亿元，相比上年的15.95亿元减少了0.30亿元，同比减少了1.87%。营业成本虽有一定程度的下降，但降幅不及收入的降幅，主要有以下原因：（一）公司使用的主要原材料为铜铝制品，而铜和铝的价格在2017年出现了不同程度的上涨，涨幅均超15%；（二）大量处于生命周期早期阶段的新产品投入生产，其工艺尚未优化至最佳状态，导致物料消耗高于平均水平；（三）此前的产能扩充加重了折旧和摊销的负担。报告期内，公司的销售费用为0.31亿元，同比减少15.45%，因为收入的规模有所下降，所以销售相关的运杂费有所减少；公司的管理费用为2.30亿元，同比增长33.31%，因为公司继续加大了研发投入，同时也列支了经济性裁员的离职补偿金；公司的财务费用为0.13亿元，同比增长212.90%，因为美元汇率下跌导致了汇兑损失；公司的资产减值损失为0.54亿元，同比增长61.04%，因为根据业务情况计提了固定资产减值和坏账损失。综上所述，因为上游价格上涨、业内竞争加剧、下游需求放缓等因素的共同叠加，导致公司的经营业绩在年内有所下滑。与此同时，公司一方面在精简机构、精简人员，让资源配置与业务规模相匹配，另一方面也在加大研发投入和新业务布局，年内已有大量新产品进入新的产品周期。此外，公司在报告期内也进行了重要的管理优化：（一）在管理方法上，公司进一步细化了业务单元，并建立了权责利相匹配的管理制度，有效提升了公司的运行效率和全员的效益意识；（二）在管理工具上，公司加快了信息化系统的升级，为经营决策提供了更准确的数据支撑。（三）新业务情况（三）新业务情况 自动化：自动化：公司的自动化业务一方面持续为主营业务提供自动化设备和方案，以帮助提升生产效率，另一方面也开发出以自动化检测为核心技术的产品，并开始开拓外部市场。介质陶瓷：介质陶瓷：公司的陶瓷业务一方面为主营业务提供核心的陶瓷器件，另一方面也针对5G通信领域持续进行产品研发，为公司的5G产品布局提供了有力支撑。军工：军工：公司的军工业务主要利用公司在无线通信领域的技术积累，横向开拓军工领域中的新应用，市场开拓仍在进行中。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,425,343,511.35 100%1,675,358,343.49 100%-14.92%分行业 移动通信设备制造业 1,342,855,937.15 94.21%1,640,372,859.76 97.91%-18.14%其他 82,487,574.20 5.79%34,985,483.73 2.09%135.78%分产品 双工器 871,400,075.11 61.14%894,046,264.11 53.36%-2.53%滤波器 287,768,485.37 20.19%418,457,727.55 24.98%-31.23%射频子系统 140,250,335.30 9.84%247,069,526.43 14.75%-43.23%其他 125,924,615.57 8.83%115,784,825.40 6.91%8.76%分地区 国内 1,055,155,518.22 74.03%1,364,940,623.40 81.47%-22.70%国外 370,187,993.13 25.97%310,417,720.09 18.53%19.25%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 移动通信设备制造业 1,342,855,937.15 1,546,363,990.29-15.15%-18.14%-2.52%-18.45%分产品 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 双工器 871,400,075.11 1,015,975,854.37-16.59%-2.53%16.63%-19.15%滤波器 287,768,485.37 330,165,514.23-14.73%-31.23%-17.87%-18.67%射频子系统 140,250,335.30 154,612,668.48-10.24%-43.23%-34.49%-14.71%分地区 国内 973,837,133.36 1,115,186,512.39-14.51%-26.85%-14.44%-16.61%国外 370,187,993.13 432,302,292.10-16.78%19.25%52.20%-25.28%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 主营业务分行业和分产品情况的说明 本公司专业从事移动通信天馈系统射频子系统及器件研发和生产，按照产品模块组合的不同将产品主要划分为射频子系统、双工器、滤波器等几大类。公司产品多属于客户化产品，品种、型号较多，更新速度快，不同产品的毛利率不尽相同。从收入构成来看，报告期内双工器的营业收入占比超过五成，且与上年同期相比减少了 2.53%，公司滤波器、射频子系统的营业收入则分别较上年同期下降了 31.23%、43.23%。公司生产的合路器、功分器、耦合器、结构件等产品以及其他业务收入核算的内容均列入“其他”类，报告期内“其他”类营业收入增长了 8.76%，主要原因是本期出售关东科技园投资性房地产确认了其他业务收入 3,626.81 万元。目前，本公司的产品种类有四百余种，以满足各种通信标准下的不同应用需求。由于公司为订单式生产方式，因此产品品种在几类产品之间的变化很大程度上取决于客户订单的要求。报告期内，双工器、滤波器、射频子系统的毛利率下降幅度较大，主要原因是近年来射频器件行业竞争加剧，公司主要产品的销售价格不断下降；同时公司前期投入的固定资产、人力、物料等生产资源未能带来产能释放，单位产品的成本较高，再加上原材料价格上涨等因素影响，公司主要产品毛利率出现了大幅下滑。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 移动通信设备制造业(射频器件)销售量 台 1,895,836 2,179,841-13.03%生产量 台 1,800,921 2,185,516-17.60%库存量 台 274,079 368,994-25.72%移动通信设备制造业（射频结构件）销售量 件 1,278 198 545.45%生产量 件 1,277 200 538.50%库存量 件 1 2-50.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司的射频结构件属于数量多但单位售价较低的产品，由于客户需求原因，报告期内生产和销售有所增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 移动通信设备制造业 1,546,363,990.29 99.93%1,586,344,140.45 99.93%-0.01%民办教育业 1,124,814.20 0.07%1,102,960.81 0.07%0.01%合计 1,547,488,804.49 100.00%1,587,447,101.26 100.00%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 移动通信设备制造业 原材料 850,345,558.26 54.99%844,569,620.38 53.24%1.75%移动通信设备制造业 人工成本 161,285,764.19 10.43%173,070,145.72 10.91%-0.48%移动通信设备制造业 制造费用 534,732,667.84 34.58%568,704,374.35 35.85%-1.27%移动通信设备制造业 合计 1,546,363,990.29 100.00%1,586,344,140.45 100.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司新设了1家全资子公司，即武汉衍煦微电子有限公司，比上年度合并财务报表范围的9家子公司增加1家。截止本财务报告报出日，该子公司注册资金尚未拨付。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,343,692,422.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 94.26%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 862,387,578.91 60.50%2 第二名 252,485,327.66 17.71%武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 3 第三名 147,282,970.19 10.33%4 第四名 61,875,541.63 4.34%5 第五名 19,661,004.12 1.38%合计-1,343,692,422.51 94.26%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）215,689,529.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.25%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 91,423,284.96 11.12%2 第二名 41,650,506.94 5.07%3 第三名 29,401,292.77 3.58%4 第四名 26,784,536.72 3.26%5 第五名 26,429,907.93 3.22%合计-215,689,529.32 26.25%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 31,459,399.27 37,208,540.87-15.45%主要是本期因营业收入下降，公司承担的运杂费相应减少。管理费用 229,667,586.09 172,276,421.73 33.31%主要原因：一是公司本期采取了减员增效、优化人员结构等措施，期内共列支员工离职补偿金 4,214 万元；二是本期研发投入增加 1,427 万元。财务费用 12,863,642.27-11,394,045.36 212.90%主要是本期因美元汇率下跌导致汇武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 兑损失金额大幅增加。资产减值损失 53,830,311.67 33,427,289.60 61.04%主要原因：一是本期计提固定资产减值损失 1,169 万元；二是本期计提坏账损失 1,224 万元，上期冲回坏账损失 1,805.99 万元。所得税费用 36,952,601.84 12,918,079.50 186.05%因本期转回前期确认的递延所得税资产所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 (1)报告期内，公司结合客户需求对4G项目进行了定制开发,同时也针对客户的NB-IOT基站所用滤波器产品进行了定制开发及量产。(2)技术降成本方面，报告期内公司针对调试效率、装配效率、产品合格率等方向进行了专项技术研究及推广，通过技术来实现产品综合成本的下降。(3)报告期内预研工作主要针对5G massive mimo技术中所需滤波器进行预研及开发，目前已开发出多种滤波器小型化技术来支撑5G基站的应用。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）418 593-29.51%研发人员数量占比 15.12%13.88%1.24%研发投入金额（元）123,770,350.74 109,503,499.58 13.03%研发投入占营业收入比例 8.68%6.54%2.14%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,597,470,804.17 2,300,594,791.80-30.56%经营活动现金流出小计 1,933,227,609.21 1,931,177,104.45 0.11%经营活动产生的现金流量净额-335,756,805.04 369,417,687.35-190.89%投资活动现金流入小计 120,315,904.15 84,810,132.79 41.87%武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 投资活动现金流出小计 122,525,677.41 159,809,607.59-23.33%投资活动产生的现金流量净额-2,209,773.26-74,999,474.80-97.05%筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 198,659,988.59-44.63%筹资活动现金流出小计 28,149,659.02 77,859,165.02-63.85%筹资活动产生的现金流量净额 81,850,340.98 120,800,823.57-32.24%现金及现金等价物净增加额-266,232,827.97 421,577,147.39-163.15%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1）经营活动产生的现金流量净额同比减少190.89%，主要原因之一是本期部分货款在上期提前收回，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金金额大幅减少；二是本期营业收入较上期减少14.92%。2）投资活动产生的现金流量净额同比增加7278.97万元，增加比例为97.05%，主要原因之一是本期处置投资性房地产收到现金净额3,290.35万元；二是本期购建固定资产大幅减少，支付的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少2,465.85万元；三是本期收回上期三个月以上定期存款较本期存入的三个月以上定期存款增加1,262.54万元（本公司将本期存入的三个月以上定期存款定义为支付的其他与投资活动有关的现金，将在本期到期的上期存入的三个月以上定期存款反映为收到其他与投资活动有关的现金）。3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少32.24%，主要原因是本期采用短期借款筹资1.1亿元，偿还本金及利息2,814.97万元；上期收到非公开发行股票募集资金1.28亿元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金785.9万元。4）本期由于美元汇率下跌，导致现金及现金等价物减少1,011.66万元，上期汇率变动导致现金及现金等价物增加635.8万元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司实现的净利润为-51,443.36万元,本期经营活动产生的现金流量净额为-33,575.68万元。公司本期经营活动产生的现金流量净额与本期实现的净利润之间存在较大差异，主要原因是本期计提资产减值2,534.4万元，折旧和摊销金额10,954.83万元，将母公司递延所得税资产转入所得税费用2,350.6万元，以上项目的变动会减少净利润，但不会导致现金的实质性流出。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 717,211,815.13 35.48%873,599,436.90 34.25%1.23%应收账款 317,687,576.43 15.71%259,808,124.51 10.19%5.52%主要是公司上年末提前收回部分应收货款。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 存货 344,359,488.39 17.03%585,667,918.45 22.96%-5.93%因运营商网络建设放缓，公司产品产量有所下降，本期材料采购规模及库存商品的备货相应降低。投资性房地产 8,843,546.40 0.44%2,764,732.62 0.11%0.33%报告期内，为盘活资产，增加公司效益，子公司富晶电子将原上海办事处的一套房产用于出租，子公司德威斯电子将银河湾部分厂房出租给关联方武汉衍熙微器件有限公司。长期股权投资 0.00%