002201_2017_九鼎新材_2017年年度报告_2018-04-27.pdf

江苏九鼎新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 江苏九鼎新材料股份有限公司江苏九鼎新材料股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 江苏九鼎新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王文银、主管会计工作负责人冯建兵及会公司负责人王文银、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)冯建兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。冯建兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险。关于经营中的相关风险，详见本报告第四节有关风险。关于经营中的相关风险，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏九鼎新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 _Toc300000084第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 江苏九鼎新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/九鼎新材 指 江苏九鼎新材料股份有限公司 九鼎集团 指 江苏九鼎集团有限公司 正威集团 指 正威国际集团有限公司、深圳正威（集团）有限公司 正威新材 指 西安正威新材料有限公司 山东九鼎 指 山东九鼎新材料有限公司 银川九鼎 指 银川九鼎金业风能复合材料有限公司 香港九鼎 指 九鼎新材（香港）有限公司 金川九鼎 指 甘肃金川九鼎复合材料有限公司 甘肃九鼎 指 甘肃九鼎风电复合材料有限公司 如皋农商行 指 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 汇金小贷 指 如皋市汇金农村小额贷款有限公司 添睿九鼎 指 北京添睿九鼎创新科技中心（有限合伙）九鼎佑丰 指 北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）华夏之星 指 华夏之星融资租赁有限公司 江苏九鼎新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 九鼎新材 股票代码 002201 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏九鼎新材料股份有限公司 公司的中文简称 九鼎新材 公司的外文名称（如有）Jiangsu Jiuding New Material Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JIUDING 公司的法定代表人 王文银 注册地址 江苏省如皋市中山东路 1 号 注册地址的邮政编码 226500 办公地址 江苏省如皋市中山东路 1 号 办公地址的邮政编码 226500 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任正勇 李婵婵 联系地址 江苏省如皋市中山东路 1 号 江苏省如皋市中山东路 1 号 电话 0513-87530125 0513-87530125 传真 0513-80695809 0513-80695809 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司投资发展部 江苏九鼎新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 71159274-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2017 年 12 月 3 日九鼎集团分别与正威新材、顾清波签订 3400 万股的股份转让协议，并分别于 2018 年 1 月 5 日、2018 年 2 月 1 日办理完毕过户登记；2018 年 1 月 1 日九鼎集团与顾清波签订了 5200 万股的股份转让协议，转股手续正在办理中。截至报告期末，公司控股股东仍为九鼎集团。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 杨力生 归永逸 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）994,216,079.28 793,740,923.08 25.26%687,965,225.38 归属于上市公司股东的净利润（元）-3,185,031.91 4,791,458.99-166.47%16,019,633.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-18,166,347.31-13,380,093.81-35.77%6,387,661.20 经营活动产生的现金流量净额（元）134,074,892.50 55,964,114.71 139.57%73,100,937.11 基本每股收益（元/股）-0.01 0.02-150.00%0.07 稀释每股收益（元/股）-0.01 0.02-150.00%0.07 加权平均净资产收益率-0.36%0.54%-0.90%2.59%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,740,929,575.85 2,422,061,473.44 13.17%2,137,561,682.61 归属于上市公司股东的净资产（元）880,118,423.66 882,211,363.90-0.24%880,488,832.03 江苏九鼎新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 186,548,175.49 242,302,667.49 263,633,891.38 301,731,344.92 归属于上市公司股东的净利润 1,996,163.20 2,439,574.03 954,680.73-8,575,449.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 162,379.64-3,318,378.62-1,281,630.30-13,728,718.03 经营活动产生的现金流量净额 46,873,181.65 46,152,663.27 49,335,241.05-8,286,193.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,106,681.93 1,058,794.47 2,098,259.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,706,266.82 9,416,844.00 7,945,533.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,756,717.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-196,238.48 1,018,304.18 322,199.09 减：所得税影响额 507,160.49 2,078,697.40 674,019.22 少数股东权益影响额（税后）128,234.38 410.08 60,000.00 合计 14,981,315.40 18,171,552.80 9,631,971.97-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应江苏九鼎新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏九鼎新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料以及高性能玻璃纤维、高性能玻璃纤维增强基材的制造和销售。产品类别产品类别 主要产品主要产品 应用领域应用领域 主要业绩驱动因素主要业绩驱动因素 行业地位行业地位 玻璃纤维深加工制品 砂轮网片 树脂砂轮 砂轮是先进制造不可或缺的基础工具，市场需求稳定 产品质量及规模处于世界领先水平 各类玻纤机织、经编、缝编织物 建筑、道路、交通、装修、装饰以及航天、安全等领域 欧美等发达国家经济复苏以及我国“一带一路”等战略的实施，带动全球范围内建筑、基础设施新一轮的发展，将会为纺织型玻纤深加工制品提供广阔的市场空间 产品种类、质量、规模处于国内领先水平 玻璃纤维复合材料 通用制品 汽车配件、轨道交通等领域 随着机械化、智能化工艺技术的突破和推广，将会取代人工为主的传统生产方式，产品种类、质量及档次将会更好地满足市场需求 产品质量、规模处于国内同行业前列 格栅 化工行业、石油产业等领域 拉挤型材 化工行业、制造业、环保产业等领域 环保装备 废气处理、环保工程等领域 贮罐 化工防腐等领域 风电机舱罩、叶片 风力发电领域 高性能玻璃纤维及增强基材 高模量玻璃纤维及制品 高弹性模量、高耐腐、高电绝缘等应用领域 随着节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展，对高性能玻璃纤维及基材有着持续而巨大的需求。填补国内空白 连续毡 陆上交通、轨道交通轻量化及中高端玻璃纤维复合材料领域 填补国内空白 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 报告期末货币资金较年初余额增加 19,523.44 万元，增长了 203.75%，主要原因是报告期内银行存款和信用证保证金增加。应收利息 报告期末应收利息较年初余额减少 254.07 万元，主要原因是报告期内收回了对克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司的财务资助利息。其他应收款 报告期末其他应收款较年初余额增加 151.60 万元，增长了 34.76%，主要原因是报江苏九鼎新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 告期末支付的备用金、投标保证金等增加。长期应收款 报告期末长期应收款较年初余额减少 5,723.01 万元，减少了 99.42%，主要原因是报告期内收回了对克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司的财务资助。长期股权投资 报告期末长期股权投资较年初余额增加 6,050.05 万元，增长了 118.35%，主要原因是报告期内协议受让了九鼎佑丰 5,000 万元出资份额。长期待摊费用 报告期末长期待摊费用较年初余额增加 469.38 万元，增长了 136.28%。主要原因是报告期内新增长期融资顾问费及融资租赁手续费用。其他非流动资产 报告期末其他非流动资产较年初余额增加 1,607.35 万元，增长了 30.40%，主要原因是报告期末融资租赁保证金增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产业优势 公司产品属于新材料领域，符合国家产业政策鼓励方向，是国家和行业政策中明确的重点发展领域。2、技术优势 公司拥有省级企业技术中心、省级工程技术中心，系国家知识产权示范企业，拥有健全的研发体系及成熟的研发队伍。公司现有产品中有7个产品被评为国家级重点新产品，14个产品为江苏省高新技术产品，其中：砂轮网片的技术、质量达到世界领先水平；纺织型玻纤深加工制品整体技术水平达到国内领先水平；机械化、智能化工艺技术的突破将会进一步提高玻璃纤维复合材料产品的核心竞争力；高模量玻璃纤维、玻纤连续毡、二元组分高硅氧等高性能玻纤技术填补国内空白，玻纤连续毡生产工艺获得第十九届中国专利优秀奖、中国好技术称号。截至报告期末，公司共拥有有效专利81项，其中发明专利37项、实用新型专利44项，报告期内新增授权专利17项，公司近三年取得授权专利明细如下表：序号序号 名称名称 专利类型专利类型 专利权人专利权人 专利号专利号 授权年份授权年份 1 一种新型玻璃纤维坯布的组织结构 实用新型 九鼎新材 ZL201420632573.1 2015 2 一种玻璃纤维左右拉工艺 发明 九鼎新材 ZL201210435229.9 2015 3 一种玻璃纤维窑炉电极冷却水套 发明 九鼎新材 ZL201310584632.2 2015 4 一种玻璃纤维左右拉丝机 发明 九鼎新材 ZL201210435364.3 2015 5 一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线运动芯模流转机构 实用新型 九鼎新材 ZL201520823349.5 2016 6 一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线运动芯模推进机构 实用新型 九鼎新材 ZL201520823574.9 2016 7 一种砂轮网片捡拾机构 实用新型 九鼎新材 ZL201520846786.9 2016 8 一种可书写牛皮纸胶带 实用新型 九鼎新材 ZL201520881752.3 2016 9 一步法成型玻璃纤维连续原丝毡生产工艺 发明 九鼎新材 ZL201210461214.X 2016 10 一种特种玻璃纤维捻线工艺 发明 九鼎新材 ZL201210554168.8 2016 江苏九鼎新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 11 一种大型玻璃纤维风电叶片端部钻孔系统 发明 九鼎新材 ZL201310584690.5 2016 12 一种石化储罐管接头及其制造方法 发明 九鼎新材 ZL201410303375.5 2016 13 一种高模量无碱玻璃纤维的生产工艺 发明 九鼎新材 ZL201310369378.4 2016 14 一种玻璃纤维壁布及其制备方法 发明 九鼎新材 ZL201410072537.9 2016 15 采用纤维增强材料与基体制造增强复合材料制品的方法及成型模具 发明 九鼎新材 ZL201410488662.8 2016 16 一种大型风电叶片整体成型方法 发明 九鼎新材 ZL201410506638.2 2016 17 一种固结磨具用玻璃纤维增强网片 实用新型 九鼎新材 ZL201620903637.6 2017 18 一种玻璃纤维加球机 实用新型 九鼎新材 ZL201620945320.9 2017 19 一种玻璃纤维加球机分料机构 实用新型 九鼎新材 ZL201620945363.7 2017 20 一种玻璃纤维加球机送料机构 实用新型 九鼎新材 ZL201620945371.1 2017 21 一种玻璃纤维拉丝炉 实用新型 九鼎新材 ZL201620945316.2 2017 22 一种玻璃纤维丝输送同步挡边机构 实用新型 九鼎新材 ZL201620960206.3 2017 23 一种玻璃纤维丝同步挡边输送机 实用新型 九鼎新材 ZL201620960127.2 2017 24 一种用于玻璃纤维丝同步挡边的输送机构 实用新型 九鼎新材 ZL201620959691.2 2017 25 一种玻璃纤维连续毡生产系统 实用新型 九鼎新材 ZL201620960650.5 2017 26 一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线 实用新型 九鼎新材 ZL201621206963.8 2017 27 一种无尘打磨单面网格砂布及其制备方法 发明 九鼎新材 ZL201410303662.6 2017 28 一种玻璃纤维坯布整卷的后处理工艺 发明 九鼎新材 ZL201510616797.2 2017 29 一种采用压树脂囊法制作纤维增强复合材料制品的方法 发明 九鼎新材 ZL201510410685.1 2017 30 一种玻璃纤维制品废气回收烘干装置 发明 九鼎新材 ZL201510617510.8 2017 31 一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线自动铺纱机构 发明 九鼎新材 ZL201510692097.1 2017 32 一种砂轮网片捡拾机构 发明 九鼎新材 ZL201510714817.X 2017 33 一种砂轮网片在线自动切片捡拾系统 发明 九鼎新材 ZL201510715000.4 2017 公司近三年已申请专利明细如下表：序号序号 名称名称 专利类型专利类型 申请人申请人 申请号申请号 申请年份申请年份 1 一种可书写牛皮纸胶带及其制备方法 发明 九鼎新材 201510753855.6 2015 2 一种砂轮用玻璃纤维网片及其制造方法 发明 九鼎新材 201510752824.9 2015 3 一种固结磨具用玻璃纤维增强网片 发明 九鼎新材 201610688622.7 2016 4 一种玻璃纤维加球机 发明 九鼎新材 201610688622.7 2016 5 一种玻璃纤维丝同步挡边输送机 发明 九鼎新材 201610741215.8 2016 6 一种高模量玻璃纤维组合物 发明 九鼎新材 201610885514.9 2016 7 一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线 发明 九鼎新材 201610983834.8 2016 8 一种经编复合土工布的生产工艺 发明 九鼎新材 201710779161.9 2017 9 一种经编复合土工布 发明 九鼎新材 201710779236.3 2017 10 一种具有提高性能的无碱玻璃纤维及其制备方法 发明 九鼎新材 201710156604.9 2017 11 一种增强纺织型玻璃纤维浸润剂及其制备方法 发明 九鼎新材 201710156601.5 2017 江苏九鼎新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 12 一种伐木防护服衬布及其制备工艺 发明 九鼎新材 201711178949.0 2017 13 一种专用伐木防护服衬布及其制备工艺 发明 九鼎新材 201711178946.7 2017 14 一种复合材料联运托盘 实用新型 九鼎新材 201721148219.1 2017 3、资源优势 公司一直积极开展与高校、协会、科研院所的产学研合作，在产品、技术、市场、人才等方面协同创新、优势互补，推动产业上下游紧密合作，加快科技创新和技术孵化，形成了上下游一体化全产业链生产体系，不断促进产业规模化和智能化发展，2017年公司被评为江苏省管理创新示范企业。随着与正威新材战略合作的逐步深入，公司将会具备更强的资源调配能力、技术转化能力和市场开拓能力，促进公司产业、技术和品牌影响力进一步提升。4、品牌优势 在长期的国内外市场开拓过程中，公司产品凭借着齐全的规格、稳定的质量和良好的信誉，在国内外玻纤市场中享有较高的知名度和美誉度。公司“鼎”牌玻纤产品为中国名牌产品，公司“鼎”牌商标被认定为中国驰名商标。公司坚持以市场为导向，积极深入了解客户需求，为客户提供个性化专业化的服务，建立客户满意度评价机制，在客户中树立了良好口碑，品牌优势不断提升。江苏九鼎新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司面对国内外复杂的经济环境，紧紧围绕战略发展目标和年度工作计划，通过市场开拓、技术创新、管理提升，努力消化制约发展的各种不利因素，坚持以卓越绩效管理模式为抓手，全面运行阿米巴小型经营体机制，不断提升组织的运营效能，调动全体员工的积极性、主动性和创造性。2017年，公司通过与多家大学、智能制造公司开展产学研合作，引进了多名高级教授、国家千人计划专家，在主导产品生产工艺智能化、自动化方面取得突破：砂轮网片智能化生产线已投入试运行，待成熟并全面推广后，将会有效地提高生产效率、降低生产成本；玻璃纤维复合材料工艺技术机械化、智能化的研发已取得实质性进展，中试产品已达到设计要求。报告期内，公司如皋本部实现营业收入、净利润分别为77,937.98万元、2872.20万元，分别较上年增长24.26%、39.30%，其中：砂轮网片继续保持着增长态势，实现销售收入21,897.30万元，同比增长17.11%；其他各类玻纤制品（如机织布、经编布、缝编织物等）实现销售收入32,222.13万元，同比增长15.87%；玻璃纤维复合材料产品实现销售收入17792.27万元，同比增长26.30%。报告期内，山东九鼎以市场匹配的原则进行了产品结构调整，取得一定成效，全年实现营业收入22,536.84万元，同比增长60.48%，报告期末存货较期初下降了37.44%，但净利润为-3,107.06万元，同比下降69.68%。报告期内，公司（合并）实现营业总收入99,421.61万元，较上年增长25.26%，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为-854.50万元、-74.08万元、-318.50万元，分别较上年下降308.17%、108.89%、166.47%。二、主营业二、主营业务分析务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 994,216,079.28 100%793,740,923.08 100%25.26%分行业 玻璃及玻璃纤维制品制造 935,040,523.95 94.05%772,250,280.79 97.29%21.08%其他业务收入 59,175,555.33 5.95%21,490,642.29 2.71%175.35%分产品 纺织型玻纤深加工745,166,989.02 74.95%583,393,745.68 73.50%27.73%江苏九鼎新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 制品 玻璃钢制品 189,873,534.93 19.10%188,856,535.11 23.79%0.54%其他业务收入 59,175,555.33 5.95%21,490,642.29 2.71%175.35%分地区 中国大陆 588,535,545.88 59.20%439,673,023.09 55.39%33.86%中国大陆以外国家、地区 405,680,533.40 40.80%354,067,899.99 44.61%14.58%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 玻璃及玻璃纤维制品制造 935,040,523.95 733,800,875.38 21.52%21.08%21.80%-0.47%其他业务收入 59,175,555.33 34,766,073.83 41.25%175.35%92.28%25.38%分产品 纺织型玻纤深加工制品 745,166,989.02 596,492,083.08 19.95%161,773,243.34%136,438,594.03%-1.19%玻璃钢制品 189,873,534.93 137,308,792.30 27.68%1,016,999.82%-5,079,472.26%3.08%其他业务收入 59,175,555.33 34,766,073.83 41.25%37,684,913.04%16,685,521.49%25.38%分地区 中国大陆 588,535,545.88 486,061,202.60 17.41%148,862,522.79%108,078,185.62%3.38%中国大陆以外国家、地区 405,680,533.40 282,505,746.61 30.36%51,612,633.41%39,966,457.64%-1.14%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 玻璃纤维及玻璃纤维制品制造 销售量 江苏九鼎新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司产品种类较多，可以分为三大领域40多个品种近万个规格，规格多且计量单位不尽相同，难以用统一的计量单位进行统计。（4）公司已签订的重大销售合同）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 玻璃及玻璃纤维制品制造 原材料 303,646,802.23 41.38%241,044,487.26 40.01%1.37%玻璃及玻璃纤维制品制造 工资及附加 147,714,116.21 20.13%122,061,816.75 20.26%-0.13%玻璃及玻璃纤维制品制造 动力费用 108,382,389.29 14.77%90,721,814.98 15.06%-0.29%玻璃及玻璃纤维制品制造 折旧 83,139,639.18 11.33%70,373,298.58 11.68%-0.35%玻璃及玻璃纤维制品制造 制造费用 90,917,928.47 12.39%78,240,336.04 12.99%-0.60%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 因受到风电市场低迷的影响，银川九鼎连续多年处于亏损状况，公司于2017年8月29日召开第八届董事会第二十三次临时会议，同意将公司持有的银川九鼎60%股权作价人民币5万元出售给杭剑军先生，本次交易完成后，银川九鼎不再纳入公司合并报表范围。报告期内，银川九鼎不再纳入公司合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 江苏九鼎新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）114,456,134.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.51%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 39,580,077.28 3.98%2 第二名 21,507,075.14 2.16%3 第三名 20,407,807.77 2.05%4 第四名 16,994,153.70 1.71%5 第五名 15,967,021.04 1.61%合计-114,456,134.93 11.51%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）123,812,928.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.09%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 3.77%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 35,486,721.97 4.61%2 第二名 30,517,762.64 3.97%3 第三名 29,007,643.65 3.77%4 第四名 14,613,135.14 1.90%5 第五名 14,187,664.63 1.84%合计-123,812,928.03 16.09%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 第三名供应商聊城诚鼎天然气有限公司为公司合资子公司山东九鼎的参股子公司，交易价格采用市场价格，除此外公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或者间接拥有权益。江苏九鼎新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 72,889,760.52 56,632,171.09 28.71%管理费用 86,675,246.37 73,901,096.97 17.29%财务费用 65,168,736.16 42,409,832.24 53.66%主要原因是报告期内增加融资租赁租息及人民币持续升值导致汇兑损失增加。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2017年，公司累计研发投入2556.01万元。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）491 534-8.05%研发人员数量占比 24.54%27.36%-2.82%研发投入金额（元）25,560,063.72 20,789,941.39 22.94%研发投入占营业收入比例 2.57%2.62%-0.05%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 752,973,823.78 1,095,587,974.46-31.27%经营活动现金流出小计 618,898,931.28 1,039,623,859.75-40.47%经营活动产生的现金流量净额 134,074,892.50 55,964,114.71 139.57%投资活动现金流入小计 80,670,761.40 69,271,966.27 16.46%投资活动现金流出小计 102,743,771.58 161,642,793.25-36.44%江苏九鼎新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 投资活动产生的现金流量净额-22,073,010.18-92,370,826.98-76.10%筹资活动现金流入小计 1,177,206,772.38 1,058,731,089.33 11.19%筹资活动现金流出小计 1,167,517,800.21 993,803,506.61 17.48%筹资活动产生的现金流量净额 9,688,972.17 64,927,582.72-85.08%现金及现金等价物净增加额 120,605,824.64 28,175,180.27 328.06%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入小计较上年减少34,261.42万元，下降31.27%；经营活动现金流出小计较上年减少42,072.49万元，下降40.47%，主要原因是以票据结算的款项增加。经营活动产生的现金流量净额较上年增加7,811.08万元，增长139.57%，主要原因是报告期内销售增长，资金回笼加快。投资活动产生的现金流量净额较上年减少7,029.78万元，下降76.10%，主要原因是上年同期支付了对合伙企业的投资款及对克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司的财务资助款。筹资活动产生的现金流量净额较上年减少5,523.86万元，下降85.08%，主要原因是报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 291,055,409.99 10.62%95,821,014.40 3.96%6.66%应收账款 305,485,355.53 11.15%246,256,128.74 10.17%0.98%存货 222,643,111.82 8.12%266,105,158.73 10.99%-2.87%投资性房地产 16,415,901.46 0.60%17,339,560.92 0.72%-0.12%长期股权投资 111,620,781.17 4.07%51,120,244.05 2.11%1.96%固定资产 1,377,648,818.10 50.26%1,263,431,855.24 52.16%-1.90%在建工程 117,493,953.96 4.29%130,244,943.12 5.38%-1.09%短期借款 553,147,880.00 20.18%506,000,000.00 20.89%-0.71%长期借款 226,661,562.33 8.27%356,919,772.05 14.74%-6.47%江苏九鼎新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 122,302,743.33 保证金 固定资产 69,425,868.84 借款抵押 固定资产 540,014,349.05 融资租入固定资产 无形资产 48,568,45