000951_2017_中国重汽_2017年年度报告（更新后）_2018-08-13.pdf

中国重汽集团济南卡车股份有限公司中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人于有德、主管会计工作负责人王涤非及会计机构负责人公司负责人于有德、主管会计工作负责人王涤非及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王涤非声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王涤非声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺：有关风险公司已在本报告中予以描述，敬请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺：有关风险公司已在本报告中予以描述，敬请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；有关风险公司已在本报告中予以描述，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，敬请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；有关风险公司已在本报告中予以描述，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 671080800 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 6.80 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.21 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团 指 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 中国重汽集团 指 中国重型汽车集团有限公司 重汽（香港）公司 指 中国重汽（香港）有限公司 济南桥箱 指 中国重汽集团济南桥箱有限公司 济南港信 指 中国重汽集团济南港信汽车部件有限公司 青岛重工 指 中国重汽集团青岛重工有限公司 济南客车 指 中国重汽集团济南客车有限公司 泰安五岳 指 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 租赁公司 指 中国重汽集团租赁有限公司 济南投资 指 中国重汽集团济南投资有限公司 济南物业 指 中国重汽集团济南物业有限公司 济南建设 指 中国重汽集团济南建设有限公司 大同齿轮 指 中国重汽集团大同齿轮有限公司 济南专用车 指 中国重汽集团济南专用车有限公司 济南动力 指 中国重汽集团济南动力有限公司 济宁商用车 指 中国重汽集团济宁商用车有限公司 重庆燃油喷射 指 中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司 复强动力 指 中国重汽集团济南复强动力有限公司 杭州发动机 指 中国重汽集团杭州发动机有限公司 济南商用车 指 中国重汽集团济南商用车有限公司 财务公司 指 中国重汽财务有限公司 设计研究院 指 中国重汽集团设计研究院有限公司 国际公司 指 中国重汽集团国际有限公司 柳州运力 指 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 济南港豪 指 济南港豪发展有限公司 香港国际资本 指 中国重汽（香港）国际资本有限公司 绵阳专用车 指 中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司 湖北华威 指 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 豪沃客车 指 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 成都王牌 指 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 福建海西 指 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 杭发销售 指 中国重汽集团杭州发动机销售有限公司 橡塑件公司 指 中国重汽集团济南橡塑件有限公司 地球村公司 指 中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司 山东希尔博 指 中国重汽集团希尔博（山东）装备有限公司 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中国重汽 股票代码 000951 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司的中文简称 中国重汽 公司的外文名称（如有）SINOTRUK JINAN TRUCK CO.,LTD.公司的法定代表人 于有德 注册地址 山东省济南市市中区党家庄镇南首 注册地址的邮政编码 250116 办公地址 山东省济南市市中区党家庄镇南首 办公地址的邮政编码 250116 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张峰 张欣 联系地址 山东省济南市市中区党家庄镇南首 山东省济南市市中区党家庄镇南首 电话 0531-58067588 0531-58067586 传真 0531-58067003 0531-58067003 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 70626651-3 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司控股股东为中国重汽（香港）有限公司。报告期内，控股股东无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 钱进、印嘉炜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）37,310,404,647.78 21,118,994,688.40 21,118,994,688.40 76.67%19,363,657,640.88 19,363,657,640.88 归属于上市公司股东的净利润（元）897,580,680.29 418,178,912.71 418,178,912.71 114.64%278,519,921.28 278,519,921.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）757,309,954.13 411,737,097.59 411,737,097.59 83.93%263,120,285.20 263,120,285.20 经营活动产生的现金流量净额（元）887,062,931.97-308,434,884.38-308,434,884.38-387.61%240,045,641.78 240,045,641.78 基本每股收益（元/股）1.340 0.620 0.620 116.13%0.42 0.42 稀释每股收益（元/股）1.340 0.620 0.620 116.13%0.42 0.42 加权平均净资产收益率 17.14%8.88%8.88%8.26%6.21%6.21%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 总资产（元）27,029,540,548.70 20,316,735,793.45 20,316,735,793.45 33.04%16,962,340,880.92 16,962,340,880.92 归属于上市公司股东的净资产（元）5,634,810,266.23 4,891,820,169.94 4,891,820,169.94 15.19%4,557,616,357.23 4,557,616,357.23 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和修订后的企业会计准则第 16 号政府补助，本集团已采用上述准则编制 2017 年度财务报表，对本集团财务报表的影响列示如下：本集团将2017年度发生的与收益相关的政府补助直接冲减相关成本费用或损失。2016年度的比较财务报表未重列。本集团将2017年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。2016 年度的比较财务报表已相应调整。2016 年受影响的报表项目名称及金额：资产处置损失 579,249.07 元，营业外收入 280,617.00 元，营业外支出 859,866.07 元。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 7,137,389,043.47 11,174,468,715.49 9,952,137,184.32 9,046,409,704.50 归属于上市公司股东的净利润 167,809,635.47 311,057,384.24 233,274,196.55 185,439,464.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 164,372,518.49 304,475,908.17 216,426,377.37 72,035,150.10 经营活动产生的现金流量净额-1,424,294,670.33-575,416,835.94-241,208,685.28 3,127,983,123.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减1,750,527.67-13,393,239.00 518,646.00 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 值准备的冲销部分）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,095,176.31 21,913,771.00 21,723,463.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 105,215,483.81 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,325,013.92 3,222,900.48 6,754,654.43 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 11,810,396.48 3,542,688.12 7,294,428.44 少数股东权益影响额（税后）2,305,079.07 1,758,929.24 6,302,699.24 合计 140,270,726.16 6,441,815.12 15,399,636.08-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司认真学习宣传贯彻中国共产党十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和丰富内涵，积极应对日趋激烈的竞争形势。在各级政府的坚强领导下，在股东们的鼎力支持下，坚持转方式、调结构，以市场为导向，以用户为中心，立足长远发展，大力推动创新升级措施落实。发挥企业优势，提升产品质量，深耕细分市场，强化能力建设，全面完成了年度任务目标。全年实现重卡销售134731辆，同比增长67.96%；实现销售收入373亿元，同比增长76.67%；实现归属于母公司净利润8.97亿元，同比增长114.63%，是国内商用车行业运营质量和效益水平最好的企业之一，整体工作呈现出许多新进步、新突破、新亮点：1、国内市场营销工作取得长足进步。报告期内公司大力开展进位增量工作，国内市场占有率显著提升。在科学细分市场、销售网络下沉、聚焦经典车型、大客户开发和维护等方面均实现突破。特别是发挥“智慧重汽”平台作用，提升精准营销能力，启动“全生命周期、全价值链、营销全过程”服务新模式，创新“不停车服务”并向纵深发展，进一步提高了“亲人”服务质量和内涵。2、品牌建设及产品结构优化调整成果凸显。公司的HOWO等产品品牌及亲人服务品牌，互补互促，品牌美誉度不断提升。公司继续在工程车领域保持行业领先，同时借助HOWO-T系列产品的优异性能，成功拓宽了牵引车、载货车市场，在干线物流领域、危化品运输、快递快运等行业取得了较大市场提升。HOWO品牌专用车在消防车、除雪车、清障车以及路面作业车等细分市场，连续多年保持全国第一。公司产品出口创历史新高，连续十三年高居国内重卡行业出口首位。“HOWO”已成为国际、国内知名的高端重卡品牌。3、整体质量水平进一步提升。报告期内公司组织开展了以“提升经典工程、打造精品车型”为主题的“质量月”活动，针对精品车型和精品总成部件，制定专项审核和质量提升计划。开展质量保证体系建设、质量问题回头看活动、生产线过程审核等工作。同时进行生产线智能化、自动化的升级改造，提升生产制造过程控制能力；加强对供方的分类管理和质量目标管理，提高配套产品质量，提升供应链水平。4、企业管理水平持续提高。围绕精益营销、精益研发、精益制造及精益管理，全面启动精益化管理向全价值链、全业务流程的深化推进工作。深化“项目制”管理模式，面向用户，加强规章制度及流程建设，精益化管理水平有了新提升。制造部门通过巩固人力资源优化配置成果，持续优化生产组织模式，加大全流程控制和管理，实现了产能效率和产品质量的双提升。5、员工整体素质进一步提高。公司在报告期内继续加大培训力度，通过举办高层领导干部研修班等，提升了干部职工综合素质。开展了主管级交叉挂职和营销系统高级经理选聘工作，贴近市场、服务一线的能力得到了加强。制造单位继续落实责任工程师制度，打通员工上升通道，弘扬工匠精神，员工队伍素质有了一定提高。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 报告期内同比增长 122.34%，主要是由于本年在建工程投资增长所致；货币资金 报告期内同比增长 167%，主要是由于报告期内销量增长，销售回款增长所致；应收利息 报告期内同比减少 62.58%，主要是由于报告期内定期存款以及承兑汇票保证金利息收入下降所致；其他应收款 报告期内同比减少 33.46%，主要是由于报告期末本集团应收质量索赔款减少所致；存货 报告期内同比增长 98.96%，主要是由于报告期内订单饱满，待出库的周转车辆增加所致；其他流动资产 报告期内同比增长 100.34%，主要是由于待抵扣的进项税额较年初增加所致；长期待摊费用 报告期内同比减少 100%，主要是由于摊销完毕所致；递延所得税资产 报告期内同比增长 63.3%，主要是由于可抵扣暂时性差异较年初增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司始终以振兴民族重卡产业为己任，遵循“用人品打造精品，用精品奉献社会”的企业价值观，始终履行“对用户负责、对投资者负责、对员工负责”的庄严承诺，坚持科学发展，不断提高效益和质量，提高自主创新能力，提高企业核心竞争力。从生产及工艺来看，公司通过持续大规模的信息化、智能化建设，现已拥有涵盖重卡生产全工艺流程的多条具有国际水平的柔性化“重卡专业生产流水线”，自主研发的卡车制造执行系统（TMES）,实现了工艺与生产的有效衔接，使得整车生产能力和质量保证能力，达到国内先进水平。从经营管理来看，公司通过实施“精益化管理”和推行精品品质线工程，顺利通过IATF16949新版认证，完善过程质量保证体系，目前已经初步形成“以销定产、订单排产、精准物流、精细管理、精品质控”的“3+3生产模式”，借助于有效的信息化管理手段，可以高效率的保障国内外重卡市场“多品种、多系列、多批量、个性化”的用户订单需求。从营销网络上来看，目前公司拥有近900家营销网络单位，1200余家服务站点，形成了覆盖全国各大省市的区域经销网络、配件供应网络和售后服务维修网络，并且拥有在国内重卡行业中独树一帜的注册“亲人”服务品牌。从经营产品上来看，借助于公司大股东所拥有的国家级企业技术中心，公司已在适应未来发展、节能环保的新能源汽车，轻量化、智能化汽车等方面实现了新突破，形成了国内最完善的卡车整车产品系列型谱。公司的HOWO-T系列产品，从先期策划到每种产品件的严苛试验、验证和释放均遵循了国际先进重卡企业规范化的产品开发流程，产品品质已初步达到发达国家标准要求。目前，该系列产品已得到市场用户的广泛认可，产品出口量继续保持国内领先，产品批量进入爱尔兰等发达国家和地区，单车最长运营里程已超过100万公里，且单车运营里程超百万公里无大修的车辆逐年增加。中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年以来，世界经济进入相对强势复苏轨道，周期性因素和内生增长动力增强，金融环境改善，市场需求复苏，全球经济增速和增长预期提升，发达经济体经济增长势头良好，新兴市场和发展中经济体增速企稳回升。中国经济也延续了稳中向好的发展态势，供给侧结构性改革不断深化，去产能、去杠杆、去库存、降成本、补短板的五大任务稳步推进，新旧动能转换持续推进，经济发展结构持续改善。经济发展呈现出增长与质量、结构、效益相得益彰的良好局面。2017年国内生产总值达到82.7万亿元，按年平均汇率折算占世界经济的比重达15%左右，稳居世界第二位；对世界经济增长贡献率在30%左右，继续成为世界经济稳定复苏的重要引擎。作为与国家宏观经济紧密相关的重卡行业，在国家经济“稳中有升”，供给侧改革初见成效、基建工程投资不断增加的宏观背景下，工程车市场容量持续扩大，公路货运稳定增长，同时受新版GB1589标准实施、“9.21治超”以及更加严格的环保政策等方面的影响，重卡市场出现了爆发式增长。根据中国汽车工业协会统计数据，2017年重卡行业销量达到111.7万辆，同比增长52.38%，刷新了2010年创下的101.74万辆的历史记录。报告期内，公司认真学习宣传贯彻中国共产党十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和丰富内涵，积极应对日趋激烈的竞争形势。在各级政府的坚强领导下，在股东们的鼎力支持下，坚持转方式、调结构，以市场为导向，以用户为中心，立足长远发展，大力推动创新升级措施落实。发挥企业优势，提升产品质量，深耕细分市场，强化能力建设，全面完成了年度任务目标。全年实现重卡销售134731辆，同比增长67.96%；实现销售收入373亿元，同比增长76.67%；实现归属于母公司净利润8.97亿元，同比增长114.64%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 37,310,404,647.78 100%21,118,994,688.40 100%76.67%分行业 汽车制造业 37,310,404,647.78 100.00%21,118,994,688.40 100.00%76.67%分产品 整车销售 34,403,068,015.00 92.21%19,652,285,002.44 93.05%75.06%配件销售 2,597,179,987.76 6.96%1,285,755,288.04 6.09%102.00%中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 其他 310,156,645.02 0.83%180,954,397.92 0.86%71.40%分地区 国内销售 37,310,404,647.78 100.00%21,118,994,688.40 100.00%76.67%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车制造业 37,310,404,647.78 33,571,483,485.98 10.02%76.67%77.69%-0.52%分产品 整车销售 34,403,068,015.00 31,062,497,905.16 9.71%75.06%76.18%-0.57%分地区 国内销售 37,310,404,647.78 33,571,483,485.98 10.02%76.67%77.69%-0.52%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 汽车制造业 销售量 辆 134,731 80,216 67.96%生产量 辆 125,017 78,666 58.93%库存量 辆 29,206 17,171 70.09%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，重卡行业呈井喷式增长，公司订单饱满，产销两旺，产销量以及待出库的周转车辆同比均有所增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车制造业 原材料 31,848,120,731.11 94.87%17,690,491,513.10 93.63%80.03%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）11,996,210,697.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.29%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 24.07%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国重汽集团 8,944,429,873.17 24.07%2 第二名 1,086,567,925.62 2.92%3 第三名 唐山亚特专用汽车有限公司 838,688,641.18 2.26%4 第四名 唐鸿重工专用汽车股份有限公司 622,389,241.87 1.68%5 第五名 河南时代天成汽车销售有限公司 504,135,015.45 1.36%合计-11,996,210,697.29 32.29%主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名客户中，中国重汽集团为公司控股股东。除此之外，其他客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在其他客户中直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）22,286,293,513.96 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 65.86%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额61.38%中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国重汽集团 20,769,997,113.53 61.38%2 第二名 日照兴业汽车配件有限公司 525,774,992.29 1.55%3 第三名 414,210,103.31 1.22%4 第四名 289,430,872.78 0.86%5 第五名 山东浩信浩德精密机械有限公司 286,880,432.05 0.85%合计-22,286,293,513.96 65.86%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 前五名供应商中，中国重汽集团为公司控股股东。除此之外，其他供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在其他供应商中直接或者间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,181,665,299.46 669,712,867.23 76.44%本年销量同比大幅增长，销售费用随之增加；管理费用 522,271,487.72 553,130,744.73-5.58%财务费用 255,897,654.28 181,422,435.57 41.05%本年产量增长，资金需求增大，借款费用相应增长；4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司的研发项目主要用于产品技术的提升。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）360 343 4.96%研发人员数量占比 4.51%4.20%0.31%研发投入金额（元）199,001,249.80 289,565,368.03-31.28%研发投入占营业收入比例 0.53%1.37%-0.84%研发投入资本化的金额（元）0.00 12,462,180.45-100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%4.30%-4.30%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 41,601,525,349.32 22,258,361,395.00 86.90%经营活动现金流出小计 40,714,462,417.35 22,566,796,279.38 80.42%经营活动产生的现金流量净额 887,062,931.97-308,434,884.38-387.61%投资活动现金流入小计 3,673,394.83 490,714,843.00-99.25%投资活动现金流出小计 176,237,296.43 554,487,551.51-68.22%投资活动产生的现金流量净额-172,563,901.60-63,772,708.51 170.60%筹资活动现金流入小计 10,150,000,000.00 5,175,000,000.00 96.14%筹资活动现金流出小计 9,076,516,059.98 5,361,594,636.78 69.29%筹资活动产生的现金流量净额 1,073,483,940.02-186,594,636.78-675.31%现金及现金等价物净增加额 1,787,982,970.39-558,802,229.67-419.97%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.经营活动现金流入增加，主要是由于报告期内销量增长，销售回款中现款回款额增长所致；2.经营活动现金流出增加，主要是由于报告期内订单饱满，原材料采购量大幅增长，支付的货款增长所致；3.经营活动产生的现金流量净额增加，主要是由于报告期内公司产销两旺、管理层加大应收账款清收力度，现款回款增加所致；4.投资活动现金流入、流出减少，净流出增加，主要是由于报告期内智能生产线改造以及环保投入等在建工程投资同比增长所致；5.筹资活动现金流入、流出以及现金流量净额增加，主要是由于报告期内产销量增长，资金需求增大，筹资规模增长所致；6.现金以及现金等价物净增加额增加，主要是由于报告期内公司产销两旺，销售回款同比增长所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,639,274,146.61 9.76%988,495,958.95 4.87%4.89%应收账款 3,089,382,686.58 11.43%3,885,144,370.91 19.12%-7.69%存货 8,122,180,299.38 30.05%4,082,310,181.88 20.09%9.96%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 1,270,257,410.16 4.70%1,428,938,679.03 7.03%-2.33%在建工程 143,523,423.44 0.53%64,553,874.07 0.32%0.21%短期借款 6,750,000,000.00 24.97%4,675,000,000.00 23.01%1.96%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中国重汽集团济南桥箱有限公司 子公司 生产、销售: