000809_2017_＊ST新城_2017年年度报告_2018-04-15.pdf

铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 铁岭新城投资控股股份有限公司铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人隋景宝、主管会计工作负责人王洪海及会计机构负责人公司负责人隋景宝、主管会计工作负责人王洪海及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)崔莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。崔莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房地产业务的披露要求上市公司从事房地产业务的披露要求 公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，敬请查阅第四节公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中关于公司可能存在的风险因素的描述。中关于公司可能存在的风险因素的描述。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.135 铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司 指 铁岭新城投资控股股份有限公司 子公司 指 铁岭新城投资控股股份有限公司全资子公司铁岭财京投资有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 控股股东 指 铁岭财政资产经营有限公司 实际控制人 指 铁岭市财政局 公司章程 指 铁岭新城投资控股股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 铁岭新城投资控股股份有限公司股东大会 董事会 指 铁岭新城投资控股股份有限公司董事会 监事会 指 铁岭新城投资控股股份有限公司监事会 元 指 人民币元 铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 铁岭新城 股票代码 000809 变更后的股票简称（如有）*ST 新城 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 铁岭新城投资控股股份有限公司 公司的中文简称 铁岭新城 公司的外文名称（如有）Tieling Newcity Investment Holding Limited 公司的外文名称缩写（如有）Tieling Newcity 公司的法定代表人 隋景宝 注册地址 铁岭市凡河新区金沙江路 12 号 注册地址的邮政编码 112000 办公地址 铁岭市新城区金沙江路 11 号 办公地址的邮政编码 112000 公司网址 http：/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 迟峰 乔亚珍 联系地址 铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦八层 铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦八层 电话 024-74997822 024-74997822 传真 024-74997827 024-74997827 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦八层公司董事会办公室 铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91211200201909093K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）本报告期内，主营业务无变更。历次控股股东的变更情况（如有）本报告期内，控股股东无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市房山区迎风街 21 号 签字会计师姓名 谢维、袁冬梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）79,723,667.61 21,028,428.09 279.12%34,380,991.61 归属于上市公司股东的净利润（元）101,106,840.27-240,470,472.53 142.05%-179,339,704.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）95,253,540.10-243,822,106.09 139.07%-191,058,848.32 经营活动产生的现金流量净额（元）677,812,384.27-298,849,278.90 326.81%104,625,054.73 基本每股收益（元/股）0.12-0.29 142.05%-0.22 稀释每股收益（元/股）0.12-0.29 142.05%-0.22 加权平均净资产收益率 3.31%-7.70%11.01%-5.31%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）5,946,411,347.04 6,378,745,853.88-6.78%6,302,315,407.17 归属于上市公司股东的净资产（元）3,104,944,369.85 3,003,837,529.58 3.37%3,244,308,002.11 铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,120,093.83 4,828,758.55 54,144,930.33 16,629,884.90 归属于上市公司股东的净利润-34,281,505.40-45,744,997.00 116,539,653.40 64,593,689.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34,686,493.25-45,638,629.23 116,455,188.30 59,123,474.28 经营活动产生的现金流量净额-49,268,221.23-19,395,098.53 466,719,799.37 279,755,904.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,353,810.66 873,124.55 423,414.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,627,042.92 1,619,951.40 1,619,951.40 其中政府支付污水补贴 300 万元。委托他人投资或管理资产的损益 874,472.61 8,835.62 对外委托贷款取得的损益 10,073,570.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-127,553.41-15,915.00-406,628.77 合计 5,853,300.17 3,351,633.56 11,719,143.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业（一）公司从事的主要业务 报告期内公司所从事的主要业务为土地一级开发和城市运营。在土地一级开发业务方面，公司受铁岭市政府和铁岭市土地储备中心的委托，对铁岭市政府依法通过收购、收回、征收等方式储备的铁岭新城区范围内的国有建设用地，组织实施拆迁和市政基础设施建设，做到“九通一平”、使该等土地达到可出让条件，经国土部门验收后由铁岭市土地储备中心统一调配划拨或出让，公司按照与铁岭市政府签订的土地一级开发合作协议之约定享有土地划拨费用和土地出让收益；公司除土地一级开发业务以外，还有城市运营业务，包括供水、污水处理、出租车运营、广告传媒业务。在城市运营方面，公司通过招拍挂程序获得铁岭市新城区相关公用事业特许经营权后，经营铁岭市新城区供水、污水处理、出租车运营、广告传媒业务。报告期内公司所从事的主要业务和主要经营模式未发生重大变化。（二）公司所属行业情况 房地产行业，市场容量大，产业链长，作为我国的支柱性产业仍然不可替代。房地产行业是典型的周期性行业，目前，我国房地产市场逐步进入成熟期，行业空间收缩的同时将迎来分化，一方面，城市的分化进一步凸显，具备经济、产业、教育、医疗等优势的城市将继续“领跑”行业下半场。另一方面，房地产企业的分化也更加剧烈，龙头房企将凭借着大量的优质土地储备、更强的融资能力及高效的运营能力，将继续实现规模增长，行业集中度将逐步提升。土地一级开发属于房地产上游行业，根据土地一级开发合作协议，公司在本地区内具有行业垄断地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本报告期固定资产减少主要是因为将用于赚取租金收入的固定资产转为投资性房地产。无形资产 本报告期无形资产减少主要是因为用于出租的房屋所占用的土地一并转入投资性房地产。应收账款 本报告期应收账款减少主要是因为收回应收账款。递延所得税资产 本报告期递延所得税资产减少主要是因为收回应收账款相对应的递延所得税资产转出。铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 应付利息 本报告期应付利息减少主要是因为“14 铁岭债”部分回售。其他应付款 本报告期其他应付款增加主要是因为按照出资约定公司将未来缴纳的出资款列入其他应付款。长期借款 本报告期长期借款增加主要是因为借款所致。应付债券 本报告期应付债券减少主要是因为“14 铁岭债”部分回售。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业（一）土地储备丰厚 公司是具体负责铁岭新城区22平方公里土地一级开发以及铁岭新城城市基础设施建设的主体。截至本报告期末，公司已开发整理土地18.3平方公里，全部实现“九通一平”，达到可出让条件，累计销售土地14186亩，尚有已开发整理好的土地7000余亩未出让。土地的稀缺及不可再生的特性，必然会有较大的升值空间。（二）较高的行业壁垒 公司在铁岭新城区是唯一一家土地一级开发商，对铁岭新城区22平方公里的土地独家开发运营，具有较高的行业壁垒。（三）业务模式创新 公司的运营模式为“政府主导、市场化运作”，不可复制。既有政府的大力支持，又有广阔的市场空间。（四）人才储备丰富 在十余年的时间里，公司在土地一级开发领域培养了一批业务精通、技术过硬、经验丰富的人才，为公司未来的发展提供丰富的人力资源储备。铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）公司面对的市场环境 2017年国家对房地产宏观调控实行“差别化调控”政策，一二线城市“限购”、“限价”，三四线城市“去库存”。房企“去杠杆”贯穿全年，丝毫未放松，调控成果较为明显。但同时国家支持刚需、改善性需求，维护房地产市场稳定的政策导向也同样明朗，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”理念。2017年，三四线城市房地产“去库存”效果明显，棚改、保障房货币化安置等政策措施使三四线城市商品房销售增长幅度较大。公司地处东北地区三四线城市，虽然房地产行业景气度低于全国平均水平，但总体回暖趋势明显。（二）公司的主要经营模式 1、主要经营模式和经营业态 公司主营业务为土地一级开发，在土地一级开发业务方面，公司受铁岭市政府和铁岭市土地储备中心的委托，对铁岭市政府依法通过收购、收回、征收等方式储备的铁岭新城区范围内的国有建设用地，组织实施拆迁和市政基础设施建设，做到“九通一平”、使该等土地达到可出让条件，经国土部门验收后由铁岭市土地储备中心统一调配划拨或出让，公司按照与铁岭市政府签订的土地一级开发合作协议之约定享有土地划拨费用和土地出让收益。公司除土地一级开发业务以外，还有城市运营业务，包括供水、污水处理、汽车租赁、广告传媒业务。在城市运营方面，公司通过招拍挂程序获得铁岭市新城区相关公用事业特许经营权后，经营铁岭市新城区供水、污水处理、汽车租赁、广告传媒业务。2、市场地位和竞争优势 公司是铁岭市新城区唯一一家土地一级开发和城市综合运营商，同时铁岭市政府承诺，除铁岭市新城区外，如果铁岭市其他地区进行土地开发，在同等条件下，优先选择公司。（三）公司规划平整土地面积及收入分成比例 1、公司土地一级开发项目地处辽宁省铁岭市新城区，公司主要负责新城区22平方公里规划范围内的土地一级开发，规划土地平整面积33598亩，2017年未进行土地平整，截至目前，公司已累计平整土地面积27444亩。2、公司与政府约定的收入分成比例为土地使用权出让金扣除农业发展基金、国有土地收益基金、土地规费和土地出让金（土地出让金按照5000元/亩计算，当铁岭新城的土地使用权出让金历年累计平均超出45万元/亩，从超出45万元/亩后的下一年度，对土地使用权出让金超出45万元每亩的，另需按超出45万元/亩部分的百分之三十五加收土地出让金）后全部归公司所有。（四）报告期土地开发收入和相关款项回收情况 1、报告期内实现土地出让收入6,019.08万元；2、报告期内公司收回土地出让金 76,962.55万元。（五）公司的房地产出租情况 公司持有建筑面积为7284.45平方米的房屋，报告期取得租金146.43万元。铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 12（六）报告期末公司融资情况 报告期末公司融资金额为240,210.21万元，其中：银行贷款期末余额为131,937万元，占融资额的54.93%，利率期间为4.75-7.18%，其中一年期贷款为39,500万元、三年期贷款47,500万元、五年期贷款16,500万元、八年期贷款28,437万元；公司债107,073.21万元，占融资额的44.57%，利率期间为6.708.45%，期限5年，3+2模式；大股东借款1200万元，占融资额的0.5%，利率为8.45%。（七）公司发展战略和2018年经营计划 1、公司发展战略 公司将以市场为导向，把握市场机遇，细化市场，精细化营销，增加土地出让收入；同时进行内部挖潜及多元化运营，为公司的持续稳健发展打下坚实基础。（1）坚持以土地一级开发业务作为战略核心业务，集中优势资源发展主营业务，夯实公司的发展基础；（2）转变土地销售方向，从专注商住用地转向文化旅游、养老用地和商住用地相结合；（3）实现多元化发展，提升盈利能力，丰富城市运营商题材，做大做强城市运营业务。2、2018年经营计划（1）加大土地营销力度，提高公司业绩。公司将抓住新城区房地产市场和土地市场复苏的有利时机，进一步加大土地营销力度，采取“走出去，请进来”的办法，广泛拓展营销渠道，结合新城区产业发展，加大引进养老、基础教育、第三产业等地产投资项目，拉动就业和人口聚集，提升新城区的影响力，提升土地价值。同时加快推进体育健身项目及居然之家和拓峰地产项目土地挂牌出让，全力跟进万达地产、碧桂园及恒大地产投资洽商。（2）拓展新业务，实现多元化经营。公司将与铁煤集团、汇能集团开展真诚、务实的合作，深化落实战略合作各项内容，加快推进新能源产业投资基金的建立和投资运作以及新能源和相关产业项目落地实施，逐步解决主营业务单一的运营模式，实现多元化经营和可持续发展。（3）加强公司内部管理，向管理要效益。2018年公司将全面加强内部管理，向管理要效益，坚决执行“高标准，严要求”。一是明确责任，强化考评；二是要加强人力资源管理，完善部门设置和人员配置，同时实施全员竞聘上岗，通过恰当而有效的人员配备，促进公司发展；三是加强员工培训，通过开展有针对性的业务培训，全面提升员工综合素养和业务能力。（4）防范金融风险，确保公司经营稳定运行。为确保公司正常运营资金需求，公司将继续拓宽融资渠道，加大融资力度，在当前去杠杆、防范金融风险的监管新政下，提前做好预案，采取有效措施，化解债务风险，保障公司稳定运行。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第3号上市公司从事房地产业务的披露要求 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 79,723,667.61 100%21,028,428.09 100%279.12%分行业 土地一级开发 60,190,828.46 75.50%供水 9,126,653.55 11.45%9,362,829.63 44.52%-2.52%污水 4,796,734.95 6.02%2,940,000.00 13.98%63.15%广告 527,775.66 0.66%881,359.21 4.19%-40.12%汽车租赁 2,335,350.03 2.93%3,866,994.21 18.39%-39.61%其他 2,746,324.96 3.44%3,977,245.04 18.91%-30.95%分产品 土地一级开发 60,190,828.46 75.50%供水 9,126,653.55 11.45%9,362,829.63 44.52%-2.52%污水 4,796,734.95 6.02%2,940,000.00 13.98%63.15%广告 527,775.66 0.66%881,359.21 4.19%-40.12%汽车租赁 2,335,350.03 2.93%3,866,994.21 18.39%-39.61%其他 2,746,324.96 3.44%3,977,245.04 18.91%-30.95%分地区 铁岭地区 79,723,667.61 100.00%21,028,428.09 100.00%279.12%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 土地一级开发 60,190,828.46 37,678,393.61 37.40%供水 9,126,653.55 11,313,772.66-23.96%-2.52%1.89%-5.37%铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 分产品 土地一级开发 60,190,828.46 37,678,393.61 37.40%供水 9,126,653.55 11,313,772.66-23.96%-2.52%1.89%-5.37%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 土地一级开发 土地一级开发 37,678,393.61 59.45%供水 供水 11,313,772.66 17.85%11,104,083.42 41.69%1.89%污水 污水 9,161,020.97 14.45%9,399,430.25 35.29%-2.54%广告 广告 410,959.06 0.65%607,437.43 2.28%-32.35%汽车租赁 汽车租赁 2,378,556.93 3.75%3,939,179.35 14.79%-39.62%其他 其他 2,434,471.81 3.84%1,582,092.14 5.94%53.88%合计 63,377,175.04 100.00%26,632,222.59 100.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司2017年度纳入合并范围的子公司共6户，与上年相比增加2户。公司本年设立铁岭财京房地产开发有限公司，持股比例100%，认缴出资额800万元，认缴出资期限2036年9月19日，该子公司尚未实际出资和经营。公司本年设立铁岭财京贸易有限公司，持股比例100%，认缴出资额1000万元，认缴出资期限2037年12月31日，该子公司尚未实际出资和经营。铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,561,395.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.83%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 铁岭师范高等专科学校 758,057.77 4.98%2 辽宁有巢氏置业有限公司 504,188.05 3.31%3 铁岭湿地建设管理有限公司 489,067.43 3.21%4 铁岭泛欧置业有限公司 440,717.94 2.90%5 铁岭市机关事务管理局 369,363.88 2.43%合计-2,561,395.07 16.83%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）6,108,666.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 95.13%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 辽宁省电力有限公司铁岭供电公司开发区分公司 3,272,938.64 50.97%2 铁岭凡河新区水务建设管理处 1,810,515.35 28.20%3 深圳市华旭科技开发有限公司 742,083.00 11.56%4 大连恒恩环保科技有限公司 225,000.00 3.50%5 铁岭港华燃气有限公司 58,130.00 0.91%合计-6,108,666.99 95.13%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 157,594.98 45,548.98 245.99%2017 年销售地块发生控规费 10 万元 管理费用 35,914,661.73 28,825,704.37 24.59%财务费用 115,683,198.47 104,215,477.46 11.00%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 804,183,005.40 75,738,682.76 961.79%经营活动现金流出小计 126,370,621.13 374,587,961.66-66.26%经营活动产生的现金流量净额 677,812,384.27-298,849,278.90 326.81%投资活动现金流入小计 1,656,470.00 122,550,846.66-98.65%投资活动现金流出小计 1,255,564.40 118,326,583.20-98.94%投资活动产生的现金流量净额 400,905.60 4,224,263.46-90.51%筹资活动现金流入小计 1,960,106,613.82 1,117,057,743.24 75.47%筹资活动现金流出小计 2,658,152,988.78 1,002,343,751.45 165.19%筹资活动产生的现金流量净额-698,046,374.96 114,713,991.79-708.51%现金及现金等价物净增加额-19,833,085.09-179,911,023.65 88.98%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入小计较上年度增加961.79%主要是因为2017年收回应收账款所致。经营活动现金流出小计较上年减少66.26%主要是因为上年度支付工程款及报卷费。经营活动产生的现金流量净额较上年度增加326.81%主要是因为2017年收回应收账款所致。投资活动现金流入小计较上年减少98.65%主要是因为上年度理财产品赎回。投资活动现金流出小计较上年减少98.94%主要是因为上年度购买理财产品。投资活动产生的现金流量净额较上年减少90.51%主要是因为上年度购买理财产品。筹资活动现金流入小计较上年增加75.47%主要是因为本年度增加借款。铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 筹资活动现金流出小计较上年增加165.19%主要是因为偿还借款及公司债所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年减少708.51%主要是因为偿还借款及公司债所致。现金及现金等价物净增加额较上年增加88.98%主要是因为上述原因综合所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期公司实现土地出让收入，同时收回以前年度应收账款转回相应计提的坏账。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值-328,369,516.81-166.96%应收账款收回，冲销已计提的坏账准备 否 营业外收入 10,546.59 0.01%否 营业外支出 130,140.00 0.07%对外捐赠及固定资产处置损失 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 161,263,875.48 2.71%181,096,960.57 2.84%-0.13%应收账款 19,448,516.06 0.33%416,924,253.39 6.54%-6.21%存货 5,342,398,837.91 89.84%5,268,312,586.84 82.59%7.25%投资性房地产 48,222,155.79 0.81%0.81%长期股权投资 30,000,000.00 0.50%0.50%固定资产 209,806,788.05 3.53%261,790,812.46 4.10%-0.57%在建工程 992,523.60 0.02%292,569.20 0.00%0.02%短期借款 407,000,000.00 6.84%395,000,000.00 6.19%0.65%长期借款 924,370,000.00 15.55%475,000,000.00 7.45%8.10%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况（1）2014 年 5 月 28 日，本公司与国家开发银行股份有限公司签订【2110201401100000349】人民币资金借款合同，取得国家开发银行股份有限公司借款金额人民币伍亿元整，首期借款金额为 RMB50,000,000.00 元，即从 2014 年 5 月 28 日起，至 2022 年 5 月 27 日止，共计 8 年，该合同项下其余借款资金的提款计划由借贷双方另行协商确定，并以借款凭证记载的时间为准，提款期与还款期不得交叉，至 2017 年 12 月 31 日借款余额 RMB284,370,000.00 元。铁岭财京投资有限公司与国家开发银行股份有限公司签订【2110201401100000349】应收账款质押合同及【211020140110000034】应收账款质押登记协议，将铁岭财京投资有限公司与铁岭市人民政府，铁岭市土地储备中心签订的铁岭莲花湖区域土地开发（一期）项目委托协议书 项下享有的全部权益和收益进行质押，对该质押的应收账款在中国人民银行征信中心进行了质押登记，同时签订资金结算监管协议。铁岭财政资产经营有限公司与国家开发银行股份有限公司签订【2110201401100000349】借款合同的国家开发银行股份有限公司人民币资金贷款保证合同在合同的担保范围内向贷款人提供连带责任保证。被质押的铁岭莲花湖区域土地开发（一期）项目开发成本 739,230,970.47 元。（2）2017 年 3 月 21 日，本公司与中国建设银行股份有限公司铁岭分行签订【LNTLZFGMFW2017001】人民币流动资金贷款合同，取得中国建设银行股份有限公司铁岭分行借款金额人民币叁亿元整，借款期限为叁拾陆个月，即从 2017 年 3月 21 日起至 2020 年 3 月 21 日；2017 年 3 月 22 日，本公司与中国建设银行股份有限公司铁岭分行签订【LNTLZFGMFW2017002】人民币流动资金贷款合同，取得中国建设银行股份有限公司铁岭分行借款金额人民币壹亿柒仟伍佰万元整，借款期限为叁拾陆个月，即从 2017 年 3 月 22 日起至 2020 年 3 月 22 日。借款期限起始日与贷款转存凭证不一致时，以第一次放款时的贷款转存凭证所载实际放款日期为准，利率以起息日基准利率为准，并自起息日起至合同项下本息全部清偿之日止每壹拾贰个月根据利率调整日当日的基准利率调整一次，利率调整日为起息日在调整当月的对应日。2017 年 3 月 21 日，铁岭公共资产投资运营集团有限公司与中国建设银行股份有限公司铁岭分行签订【BZZFGMFW2017001】的本金最高额保证合同，明确在 2017 年 3 月 17 日至 2017 年 4 月 17 日期间办理的发放人民币贷款签订的相关合同、协议等，铁岭公共资产投资运营集团有限公司愿意为铁岭财京投资有限公司提供不超过人民币肆亿柒仟伍佰万元整本金的主合同项下的全部债务的连带责任保证；2017 年 3 月 21 日，铁岭财京投资有限公司与中国建设银行股份有限公司铁岭分行签订【ZYZFGMFW2017001】号最高额应收账款质押合同及【ZFGMYSZKZYDJ-11-2017-001】应收账款质押登记协议，明确在 2017 年 3 月 17 日至 2017 年 4月 17 日期间办理的发放人民币贷款签订的相关合同、协议等，铁岭财京投资有限公司愿意提供在相关合同、协议等项下的一系列债务最高额质押担保，并将铁岭凡河新区莲花湖湿地恢复及综合开发项目政府购买服务项下应收账款玖亿陆仟贰佰万元整进行质押，同时，于 2017 年 3 月 22 日，对该质押的应收账款在中国人民银行征信中心进行了质押登记。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用