000932_2017_＊ST华菱_2017年年度报告_2018-02-12.pdf

湖南华菱钢铁股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 湖南华菱钢铁股份有限公司湖南华菱钢铁股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：2018-17 2018 年年 02 月月 湖南华菱钢铁股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人曹志强、主管会计工作负责人肖骥及会计机构负责人公司负责人曹志强、主管会计工作负责人肖骥及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)傅炼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。傅炼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 谢岭 独立董事 工作原因 石洪卫 张建平 独立董事 工作原因 石洪卫 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析-公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（）为公司）为公司选定的信息披露媒体。本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，选定的信息披露媒体。本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。湖南华菱钢铁股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.178 湖南华菱钢铁股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、上市公司或华菱钢铁 指 湖南华菱钢铁股份有限公司 华菱集团 指 湖南华菱钢铁集团有限责任公司，本公司控股股东 华菱控股 指 华菱控股集团有限公司，华菱集团控股股东 华菱湘钢 指 湖南华菱湘潭钢铁有限公司，本公司控股子公司 华菱涟钢 指 湖南华菱涟源钢铁有限公司，本公司控股子公司 华菱钢管 指 衡阳华菱钢管有限公司，本公司控股子公司 财务公司 指 湖南华菱钢铁集团财务有限公司，本公司控股子公司 华菱电子商务 指 湖南华菱电子商务有限公司，本公司控股子公司 VAMA 或汽车板公司 指 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司，本公司控股子公司 华菱保理公司 指 深圳华菱商业保理有限公司，本公司控股子公司 华菱香港 指 华菱香港国际贸易有限公司，本公司控股子公司 湘钢集团 指 湘潭钢铁集团有限公司，华菱集团控股子公司 涟钢集团 指 涟源钢铁集团有限公司，华菱集团控股子公司 衡钢集团 指 湖南衡阳钢管（集团）有限公司，华菱集团控股子公司 锡钢集团 指 江苏锡钢集团有限公司 华菱节能 指 湖南华菱节能发电有限公司，华菱集团控股子公司 湘潭瑞通 指 湘潭瑞通球团有限公司，湘钢集团控股子公司 湘钢钢丝绳 指 湖南湘钢钢丝绳有限公司，湘钢集团控股子公司 湖南湘辉 指 湖南湘辉金属制品有限公司，湘钢集团控股子公司 湘钢瑞泰 指 湖南湘钢瑞泰科技有限公司，湘钢集团联营公司 湘钢冶金炉料 指 湖南湘钢冶金炉料有限公司，湘钢集团控股子公司 中冶京诚 指 中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司，湘钢集团联营公司 涟钢机电 指 湖南涟钢机电设备制造有限公司，涟钢集团联营公司 双菱发展 指 湖南涟钢双菱发展有限公司，涟钢集团控股子公司 衡阳科盈 指 衡阳科盈钢管有限公司，衡钢集团控股子公司 衡阳鸿菱 指 衡阳鸿菱石油管材有限责任公司，衡钢集团控股子公司 衡阳鸿涛 指 衡阳鸿涛机械加工有限公司，衡钢集团联营公司 湖南华菱钢铁股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 百达先锋 指 湖南衡钢百达先锋能源科技有限公司，衡钢集团控股子公司 华菱锡钢 指 江苏华菱锡钢特钢有限公司 华晟能源 指 湖南华晟能源投资发展有限公司，华菱集团控股子公司 欣港集团 指 湖南欣港集团有限公司，华菱集团的控股子公司 洪盛物流 指 湖南湘钢洪盛物流有限公司，湘钢集团联营公司 华菱煤焦化 指 湖南华菱煤焦化有限公司，湘钢集团控股子公司 煤化新能源 指 湖南煤化新能源有限公司，涟钢集团下属子公司 涟钢冶金 指 湖南涟钢冶金材料科技有限公司，涟钢集团联营公司 涟钢环保科技 指 湖南涟钢科技环保有限公司，涟钢集团控股子公司 涟钢物流 指 湖南涟钢物流有限公司，涟钢集团联营公司 涟钢建设 指 湖南涟钢建设有限公司，涟钢集团联营公司 涟钢设计咨询 指 涟钢设计咨询有限公司，涟钢集团控股子公司 武义加工配送 指 武义涟钢钢材加工配送有限公司，涟钢集团控股子公司 华菱资源 指 湖南华菱资源贸易有限公司，华菱集团控股子公司 华菱新加坡 指 华菱钢铁（新加坡）有限公司，华菱资源控股子公司 华菱保险 指 湖南华菱保险经纪有限公司，华菱集团控股子公司 华菱节能环保公司 指 湖南华菱节能环保科技有限公司，华菱集团控股子公司 天和房地产 指 湖南天和房地产开发有限公司，华菱集团的控股子公司 FMG 指 FORTESCUE METALS GROUP LTD，华菱集团持有其 13.97%的股份 GWR 集团 指 GWR Group Ltd.（澳大利亚金西资源有限公司）平煤股份 指 平顶山天安煤业股份有限公司 湖南华菱钢铁股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 华菱 股票代码 000932 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南华菱钢铁股份有限公司 公司的中文简称 华菱钢铁 公司的外文名称（如有）Hunan Valin Steel Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Valin Steel 公司的法定代表人 曹志强 注册地址 湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号 注册地址的邮政编码 410004 办公地址 湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号 办公地址的邮政编码 410004 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗桂情 刘笑非 联系地址 湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 电话 0731-89952719 0731-89952811 传真 0731-89952704 0731-89952704 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 湖南华菱钢铁股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430000712190148K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 贺焕华、郑生军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）76,511,413,640.45 49,811,470,594.33 53.60%41,405,527,829.10 归属于上市公司股东的净利润（元）4,120,919,497.41-1,055,166,753.10 扭亏为盈-2,958,953,781.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,093,543,219.76-1,112,163,254.52 扭亏为盈-2,980,440,786.73 经营活动产生的现金流量净额（元）4,213,955,310.32 6,600,451,964.65-36.16%4,211,256,816.42 基本每股收益（元/股）1.3665-0.3499 扭亏为盈-0.9812 稀释每股收益（元/股）1.3665-0.3499 扭亏为盈-0.9812 加权平均净资产收益率 49.69%-15.61%提升 65.30 个百分点-33.84%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）74,929,816,655.53 70,945,962,366.21 5.62%76,498,889,978.85 归属于上市公司股东的净资产（元）10,347,894,264.67 6,239,220,209.11 65.85%7,275,783,201.83 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 湖南华菱钢铁股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 17,975,358,625.69 17,050,937,712.23 21,059,949,952.55 20,425,167,349.98 归属于上市公司股东的净利润 307,563,651.59 648,698,035.46 1,615,283,966.22 1,549,373,844.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 339,807,355.01 645,310,473.20 1,597,877,939.22 1,510,547,452.33 经营活动产生的现金流量净额 911,752,864.91 2,505,402,613.39 611,768,078.70 185,031,753.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-17,739,047.74-48,064,242.56-10,067,705.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）45,677,674.15 36,558,718.02 35,312,251.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,840,418.05 72,900,593.74-3,265,796.61 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,795,831.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,396,541.13 2,346,478.63 1,254,353.55 减：所得税影响额 1,981,354.89 3,056,227.58-656,542.48 少数股东权益影响额（税后）15,139,866.07 3,688,818.83 2,402,640.52 合计 27,376,277.65 56,996,501.42 21,487,004.95-湖南华菱钢铁股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖南华菱钢铁股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务及经营模式（一）主要业务及经营模式 公司主营业务为钢材产品的生产和销售，拥有湘潭、娄底、衡阳三大生产基地，具备炼铁产能1,553万吨，炼钢产能1,755万吨。产品大类结构包括宽厚板、热轧卷板、冷轧卷板、线棒材、螺纹钢、无缝钢管。其中，宽厚板已经形成造船板、锅炉压力容器板、桥梁及高建板、管线钢、耐磨钢、海洋平台用钢六大系列；冷热轧薄板系列产品已成功开发出管线钢、工程机械用钢、冷轧深冲用钢、镀锌板、汽车用钢等系列“双高”产品；无缝钢管产品覆盖大、中、小全组距。公司主营业务需要采购的原燃料主要有铁矿石、煤、焦炭等。其中，铁矿石主要依靠进口，主要来自澳大利亚、巴西、南非；焦煤主要在国内采购，少量进口。公司产品主要销售在国内市场，部分出口。其中，品种钢以直销为主，普通材以经销为主。（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 作为国民经济的基础工业和重要支柱产业，钢铁行业与宏观经济运行高度相关。2017年，宏观经济整体呈现稳中向好的发展态势，经济增长好于预期，钢铁行业下游需求复苏并略有增长；得益于国家稳步推进供给侧结构性改革，着力化解钢铁过剩产能，彻底取缔“地条钢”、严抓环保限产等一系列政策措施的强有力推动,钢铁市场供需关系明显改善，市场竞争回归良性，钢铁行业经营形势好转。2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年。十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。我国钢铁工业正处在由大到强转变的关键时期，下一步要大力提升发展的质量和效益，更好地满足国家、人民和社会对钢铁产品质量、寿命、安全、环保、实用性的更高要求。公司属于全国十大钢铁企业之一，经过多年发展，形成了板管棒线兼有、普特结合、专业化分工生产格局，主体产线及技术装备达到国内领先水平，在细分市场具有较强的竞争优势。受益于钢铁行业盈利水平的改善，同时公司坚持“做精做强，区域领先”的经营理念和“深耕行业、区域主导、领先半步”的营销战略，持续构建精益生产、销研产一体化和营销服务三大战略支撑体系，品种结构调整和降本提质增效取得了积极进展，2017年实现净利润52.96亿元，实现归属于上市公司股东的净利润41.21亿元，综合实力显著提升。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收票据 2017 年 12 月 31 日，应收票据为 594,415 万元，较年初增长 243%，主要由于 2017 年营业收入增加，客户使用票据支付增加所致，同时公司现金宽裕，为节约财务费用，减少了票据贴现 应收利息 2017 年 12 月 31 日，应收利息为 4,335 万元，较年初增长 50%，主要是由于公司下属子公司财务公司新增债券投资导致应收利息增加 买入返售金融资产 2017 年 12 月 31 日，买入返售金融资产为 59,973 万元，较年初增长 202%，主要是财务公司为高效利用资金，年底增加债券逆回购业务 湖南华菱钢铁股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 一年内到期的非流动资产 2017 年 12 月 31 日，一年内到期的非流动资产为 395,858 万元，较年初增长 311%，主要是公司为高效利用资金，通过财务公司增加了委托贷款业务 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 公司境外资产占比较低，主要境外资产有地处澳大利亚的 GWR Group Limited（金西资源）；地处新加坡的 GLOBAL ORE PTE.LTD（环球铁矿石公司）、衡阳新加坡有限公司；地处香港的华菱香港国际贸易有限公司。为进一步聚焦主业，提高经营效率，报告期内，公司将所持有的华菱新加坡 100%股权转让给控股股东华菱集团下属全资子公司华菱资源。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 在工艺技术装备水平方面，公司经过高起点、高强度、大规模的技术改造，以华菱湘钢五米板、线棒材、华菱涟钢2250热轧、华菱钢管180机组、VAMA高端汽车板等为代表的主体生产线快速建成，工艺装备达到国内领先水平。在产品结构优化方面，公司持续推进以“深耕行业、区域主导、领先半步”为目标、以集成产品开发（IPD）为支撑的产品结构调整工作，以抓住市场需求轮动为切入点，以单品市场占有率、快速占领市场、市场容量、盈利能力为核心关注点，以项目制为抓手，产品品种已实现从低端普通材向中高端优钢转变，高档次中厚板、冷热轧薄板、油气用管和高端汽车板，成为中石油、中船、卡特彼勒等数十家世界500强企业的稳定供应商；以造船、海工、桥梁、高建、压力容器、汽车、家电、工程机械和油气用钢等为代表的“华菱制造”，成为多个细分高端市场的“隐形冠军”，在一大批国际国内超级工程中大放异彩。三峡水利工程、黄河小浪底水利工程、葛洲坝水利工程、武广铁路客运专线、港珠澳大桥、上海中心大厦、央视大楼、广州电视塔、南京大胜关大桥、鸟巢、北京新机场、阿布扎比国际机场、泰国ZAWTIKA项目、世界极寒地区俄罗斯亚马尔天然气项目、中哈石油管道、中亚天然气管道、伊朗天然气管道、沙特阿美油田、我国首座深海采油钻井平台南海荔湾项目、我国自行建造的第一艘超深水半潜式钻井平台“海洋石油981”等项目均主要使用了公司产品。在技术创新研发方面，公司加大研发投入，报告期内公司共获得各项技术专利85项，其中发明专利37项，实用专利48项，参与行业标准制订11项。多项专利获得省级以上科技进步奖，其中华菱涟钢与东北大学联合开发的“热轧板带钢新一代控轧控冷技术及应用”获得2017年度国家科技进步二等奖；华菱湘钢自主开发的“新型高性能桥梁结构用钢”获得冶金科技进步一等奖；同时借助于世界钢铁巨头安赛乐米塔尔的技术支持，快速引进、消化吸收其在高档汽车基板生产、洁净钢冶炼等方面的领先技术，进一步提升公司汽车板产品的竞争力。在新产品研发方面，依托技术创新，持续搭建钢铁行业上、下游产业链的技术创新联盟，研发了一批颇具核心优势且能迅速抢占高端市场的新产品，其中高级别抗大变形管线钢XH90、超薄600Mpa以上级别耐磨钢钢、Q1100MPa以上高强钢、Ductibor700、DP1580均为国内首创。在节能减排方面，公司一直以建设节能生态“两型”示范企业为目标，坚持资源节约和环境友好发展理念，持续加强环保投入，污染物排放满足国家排放标准和地方总量控制标准要求，子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管都是国家第一批被认定符合钢铁行业规范条件的钢铁企业。在区位市场方面，公司地处我国中南地区，南接珠江三角洲，东临长江三角洲，具有承东启西、连接南北的区域市场优势。随着中部崛起、长江经济带、“一带一路”等国家战略的深入推进，湖南及周边地区特别是广东、湖北、重庆等地工程机械、汽车、装备制造等制造业发展迅速，钢材需求旺盛并持续增长，未来将继续保持钢材净流入的态势，有利于公司进一步强化区位市场优势。湖南华菱钢铁股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年公司积极把握钢铁行业发展的窗口期，持续推进降本增效、市场开拓、技术创新、品种研发、结构调整、内部改革等各项工作，企业运营效率和竞争力明显增强。公司全年粗钢产量1,732万吨，钢材产量1,666万吨，分别较历史最优水平增长12%、12%；实现净利润52.96亿元，归属于上市公司股东的净利润41.21亿元，分别较历史最优水平增长157%、156%；报告期末资产负债率较年初降低了6.36个百分点。全年主要工作如下：（一）着眼于稳顺高效，生产运行逐步向好。（一）着眼于稳顺高效，生产运行逐步向好。公司以高炉为中心，坚持精料方针，强化外围保障，铁前系统突破瓶颈实现稳产；钢后以降铁耗为主线，大力开展提产增效攻关，工序能力得到释放，规模效应充分发挥。同时，加大设备管理和综合检查，强化大宗原燃料保供和产品均衡外发日协调机制，推进供产销运高效衔接，为公司生产稳定顺行提供了重要保障。公司全年钢、材产量均创历史新高。（二）加强市场研判和把握，供销两头创效水平不断提升。（二）加强市场研判和把握，供销两头创效水平不断提升。公司充分发挥供销联动作用，建立了市场信息快速反应机制，形成了“短、平、快”的决策优势。销售系统紧盯市场变化，重点抓住建材市场好于工业材的行情，提升建材销量；把握国家打击“地条钢”、去产能、环保限产等因素带来的市场变化，及时调整产品结构和区域市场资源投放，提高板材接单能力，公司全年销售钢材1,656万吨，销售均价同比增幅高于行业平均5.5个百分点，较好地抓住市场“红利”，放大了企业收益。采购系统采取优化资源结构、提高水运比例、优化运输线路、加大就近采购、加强船代招标、争取量价优惠、锁量锁价、降低途损、推动高挥喷吹烟煤使用、烧结煤替代焦粉等一系列措施，采购成本控制进步明显。（三）加大研发投入，产品结构调整创效明显。（三）加大研发投入，产品结构调整创效明显。2017年，公司进一步加强科技创新和研发投入，全年获得技术专利85项，其中华菱涟钢与东北大学联合开发的“热轧板带钢新一代控轧控冷技术及应用”获得2017年度国家科技进步二等奖；华菱湘钢自主开发的“新型高性能桥梁结构用钢”获得冶金科技进步一等奖。同时，研发系统紧盯市场及客户需求，大力拓展高端市场和高附加值产品，全年重点品种钢销量626万吨，重点品种钢占比达到38%，同比提高6个百分点。在建筑、桥梁、造船、海工、高压容器、油气、家电、汽车等高端细分行业用钢领域进一步扩大了领先的技术优势和市场占有率，巩固了“隐形冠军”地位。其中，华菱湘钢华菱湘钢桥梁钢、卡特1E系列用钢、海工钢同比2016年大幅增长；核电用钢新品种首次进入核电一级钢板供应商名录；成为世界最大工程机械商卡特彼勒的最大中厚板供应商。华菱涟钢华菱涟钢高强极限薄规格品牌品种钢优势逐步形成，薄规格耐磨钢在国内自卸车市场占有率跃居第一位，并打破了国外长期垄断；VAMA成功研发了1500MPa级冷轧汽车用钢，正式进入第三代先进高强钢生产阵营。华菱钢管华菱钢管开发的海洋工程用高强高韧钢管获得湖南省“百项重点新产品”称号，高压泥浆用管应用于南海可燃冰钻井平台“蓝鲸一号”；核电用管成功中标中国自主三代核电技术“华龙一号”首个海外输出项目；在国内率先研发出高强度起重机臂架管HSM系列产品，市场占有率达80%以上。此外，公司产品还成功应用于首都新机场、世界单孔跨度最大的铁路桥洪奇沥桥、亚投行总部大厦、深圳会展中心、马来西亚皇京港、泰国石油平台等标志性工程。（四）强化（四）强化“零缺陷零缺陷”质量管理，产品质量和品牌形象不断提升。质量管理，产品质量和品牌形象不断提升。严格按照“零缺陷”质量管理要求，强化工艺过程管控，狠抓质量停机制度执行，炼钢轧后钢质原因改判率、线棒轧制原因改判率、板材一次性能合格率等指标不断改善，重点解决了冷镦钢开裂、棒材表面裂纹、板材外观质量等一系列问题，产品内、外部质量损失不断降低，公司在细分区域市场的品牌影响力不断提升。其中，华菱涟钢获得湖南省质量信誉最高等级AAA证书，生产的Q420D、Q450NQR1、09CrCuSb、DC05(06)等6个产品分别获得“冶金行业品质卓越产品”、实物质量“金杯奖”。（五）持续深入内部改革，企业运营效率明显增强。（五）持续深入内部改革，企业运营效率明显增强。湖南华菱钢铁股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 深化项目制管理，将各项指标层层分解成项目，坚持高强度、高密度与去中心、去层级、去边界、网络化、扁平化的项目制工作方式，提高管理效率。同时，深入落实“两化融合”，推进智能制造持续，加快“三项制度”改革，提高劳动生产率。截止2017年末，公司在岗职工总人数22,666人，较2016年末减少劳动用工1,748人，华菱湘钢、华菱涟钢人均实物劳动生产率接近钢铁行业先进水平。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 76,511,413,640.45 100%49,811,470,594.33 100%53.60%分行业 钢铁行业 70,044,063,186.38 91.55%44,845,588,683.26 90.03%56.19%其他业务 6,467,350,454.07 8.45%4,965,881,911.07 9.97%30.24%分产品 长材 20,658,958,102.01 27.00%11,557,609,874.61 23.20%78.75%板材 35,593,169,881.68 46.52%24,084,227,218.19 48.35%47.79%钢管 6,719,015,998.40 8.78%4,229,274,751.19 8.49%58.87%其他钢材产品 7,072,919,204.29 9.24%4,974,476,839.27 9.99%42.18%其他 6,467,350,454.07 8.45%4,965,881,911.07 9.97%30.24%分地区 国内 73,358,840,746.18 95.88%46,037,646,889.38 92.42%59.35%国外 3,152,572,894.27 4.12%3,773,823,704.95 7.58%-16.46%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 适用 不适用 湖南华菱钢铁股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 钢铁行业 70,044,063,186.38 59,494,375,459.95 15.06%56.19%42.71%提升 8.02 个百分点 分产品 长材 20,658,958,102.01 16,791,623,006.75 18.72%78.75%62.07%提升 8.36 个百分点 板材 35,593,169,881.68 30,616,194,174.16 13.98%47.79%37.00%提升 6.77 个百分点 钢管 6,719,015,998.40 5,916,470,143.51 11.94%58.87%33.31%提升 16.89 个百分点 其他钢材产品 7,072,919,204.29 6,170,088,135.53 12.76%42.18%35.84%提升 4.07 个百分点 分地区 国内 66,891,490,292.11 56,666,592,613.51 15.29%62.86%47.34%提升 8.93 个百分点 国外 3,152,572,894.27 2,827,782,846.44 10.30%-16.46%-12.42%降低 4.14 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 钢铁行业 销售量 吨 16,560,426 15,145,857 9.34%生产量 吨 16,655,785 14,885,862 11.89%库存量 吨 402,120 337,455 19.16%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 湖南华菱钢铁股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 钢铁行业 原燃料及动力 51,217,559,408.88 86.09%33,299,282,784.64 79.88%6.21%钢铁行业 人工 2,764,298,652.16 4.65%2,536,478,810.65 6.08%-1.43%钢铁行业 制造费用及其他 5,512,517,398.91 9.27%5,852,589,332.57 14.04%-4.77%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 长材 原燃料及动力 14,753,671,459.08 87.86%8,731,460,734.70 84.27%3.59%长材 人工 555,148,353.52 3.31%506,825,868.65 4.89%-1.58%长材 制造费用及其他 1,482,803,194.15 8.83%1,122,511,558.50 10.83%-2.00%板材 原燃料及动力 26,488,711,463.58 86.52%21,419,419,874.08 79.66%6.86%板材 人工 1,644,168,911.16 5.37%1,678,877,295.19 6.24%-0.87%板材 制造费用及其他 2,483,313,799.41 8.11%3,790,991,905.42 14.10%-5.99%无缝钢管 原燃料及动力 4,576,903,180.82 77.36%3,148,402,175.85 70.94%6.42%无缝钢管 人工 346,046,019.21 5.85%350,775,646.81 7.90%-2.05%无缝钢管 制造费用及其他 993,520,943.48 16.79%939,085,868.65 21.16%-4.37%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 经公司第六届董事会第十六次会议审议批准，公司将持有的华菱新加坡 100%股权转让给控股股东华菱集团下属全资子公司华菱资源。本次交易按华菱新加坡以 2017 年 9 月 30 日为基准日经评估的净资产值为定价依据，交易价格为 1,475.37万元。公司于 2017 年 11 月办理了工商变更手续，本报告期不再将华菱新加坡纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）6,421,238,179.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.39%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 1,601,230,744.76 2.09%2 客户 2 1,593,340,975.57 2.08%3 客户 3 1,368,103,007.13 1.79%湖南华菱钢铁股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 4 客户 4 952,261,035.99 1.24%5 客户 5 906,302,416.30 1.18%合计-6,421,238,179.75 8.39%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司前5大客户与公司不存在关联关系 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）10,139,175,274.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.31%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 4,046,355,617.26 7.31%2 供应商 2 2,261,041,507.00 4.08%3 供应商 3 1,998,661,729.39 3.61%4 供应商 4 965,814,964.61 1.74%5 供应商 5 867,301,456.54 1.57%合计-10,139,175,274.80 18.31%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司前5名供应商与公司不存在关联关系 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,009,646,311.41 884,168,697.62 14.19%管理费用 1,896,651,058.44 1,359,894,617.19 39.47%主要是公司维修及保养费用、员工工资薪酬同比增加所致 财务费用 1,851,253,383.97 2,316,171,953.58-20.07%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司加大研发投入，持续推进以IPD为载体的销研产一体化攻关体系，主要用于新产品的开发、重点战略产品的结构调整以及支撑产品结构调整所必须配套的技改投入，力争在战略产品序列打造出能彰显公司核心竞争力的拳头产品，提升公司产品在区域市场、主导市场的营销占比，提升产品盈利能力。报告期，公司自主研发了一批颇具核