000796_2017_凯撒旅游_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 海航凯撒旅游集团股份有限公司海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人祝涛、主管会计工作负责人孙亚琦及会计机构负责人公司负责人祝涛、主管会计工作负责人孙亚琦及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李凯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李凯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司作为同时经营出境旅游、航空配餐和铁路配餐业务的公司，公司存在着市场竞争加剧风险、质量控制风险、汇率波动风险、不可抗力风险等。本报告期内容涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本公司作为同时经营出境旅游、航空配餐和铁路配餐业务的公司，公司存在着市场竞争加剧风险、质量控制风险、汇率波动风险、不可抗力风险等。本报告期内容涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.36 第五节第五节 重要事项重要事项.73 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.80 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.81 第九节第九节 公司治理公司治理.91 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.98 第十一节第十一节 财务报告财务报告.102 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.279 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 易食股份、凯撒旅游、上市公司 指 海航凯撒旅游集团股份有限公司 海航旅游、控股股东 指 海航旅游集团有限公司 海航集团 指 海航集团有限公司 大集控股、海航易控股有限公司、控股股东一致行动人 指 大集控股有限公司 凯撒世嘉 指 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司 凯撒同盛、凯撒同盛（北京）投资有限公司 指 凯撒同盛旅行社（集团）有限公司 慈航基金会、实际控制人 指 海南省慈航公益基金会 易生金服 指 易生金服控股集团有限公司 易生支付 指 易生支付有限公司 天天商旅、浙江天天商旅 指 浙江天天商旅国际旅行社有限公司 航班管家、活力天汇 指 深圳市活力天汇科技股份有限公司 北京凯撒国际旅行社、凯撒国旅 指 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 易食控股 指 易食控股有限公司 上海丽途 指 上海丽途旅游服务管理有限公司 文科租赁 指 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 天津伙力智行科技 指 天津伙力智行科技有限公司 新华航食 指 北京新华空港航空食品有限公司 三亚航食 指 三亚汉莎航空食品有限公司 新疆航食 指 新疆海航汉莎航空食品有限公司 武汉铁餐 指 易食纵横（武汉）餐饮股份有限公司 宝鸡国贸酒店 指 宝鸡国贸大酒店有限公司 宝鸡易食广场 指 宝鸡市易食国际购物广场有限公司 甘肃航食 指 甘肃海航汉莎航空食品有限公司 海南航食 指 海南航空食品有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 陕西证监局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 深圳交易所、深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 凯撒旅游 股票代码 000796 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海航凯撒旅游集团股份有限公司 公司的中文简称 凯撒旅游 公司的外文名称（如有）HNA-CAISSA TRAVEL GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HNA-CAISSA 公司的法定代表人 祝涛 注册地址 宝鸡市渭滨区经二路 155 号 注册地址的邮政编码 721000 办公地址 北京市朝阳区东三环北路乙二号海南航空大厦 A 座 17 层 办公地址的邮政编码 100026 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江丽妮 余晴雨 联系地址 北京市朝阳区东三环北路乙二号海南航空大厦 A 座 17 层 北京市朝阳区东三环北路乙二号海南航空大厦 A 座 17 层 电话 010-59156848 010-59156848 传真 010-59156846 010-59156846 电子信箱 lni_ qy- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 董事会办公室 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 916103002213030138 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1997 年公司上市时主营业务为零售百货，2009 年重大资产重组完成后主营业务变更为航空食品及铁路配餐，项目投资与资产管理，2015 年完成发行股份购买资产工作，公司主营业务增加旅游服务管理。历次控股股东的变更情况（如有）宝鸡商场（集团）股份有限公司 1996 年以募集设立的方式登记，并于 1997 年上市，2006 年控股股东变更为海航集团有限公司，2008 年控股股东变更为海航商业控股有限公司，2010 年控股股东变更为海航易控股有限公司（公司名称已变更为大集控股有限公司），2015 年重大资产重组完成后至今，公司控股股东为海航旅游集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 路中审众环大厦 签字会计师姓名 李慧、张正峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 楼 梁锦、赵言 2015 年 9 月 18 日-2018 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）8,045,318,644.19 6,636,010,096.37 21.24%4,934,501,672.41 归属于上市公司股东的净利润（元）220,699,435.50 212,588,082.67 3.82%205,797,145.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）151,472,578.09 216,540,165.99-30.05%71,974,951.61 经营活动产生的现金流量净额（元）497,566,411.80 323,050,132.65 54.02%287,915,758.84 基本每股收益（元/股）0.2748 0.2647 3.82%0.2941 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）0.2748 0.2647 3.82%0.2941 加权平均净资产收益率 11.43%12.13%-0.70%28.50%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）6,078,201,936.59 5,401,087,615.08 12.54%3,536,514,573.55 归属于上市公司股东的净资产（元）2,014,555,735.64 1,873,385,496.89 7.54%1,645,778,703.38 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,620,115,079.24 1,784,543,839.38 2,835,406,857.84 1,805,252,867.73 归属于上市公司股东的净利润 23,222,085.78 111,214,677.08 205,166,465.23-118,903,792.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,412,272.40 50,258,958.03 219,466,312.39-141,664,964.73 经营活动产生的现金流量净额-166,718,518.35 82,777,510.55 39,787,361.09 541,720,058.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,226,875.91 420,464.78-916,935.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享3,781,811.92 1,589,844.74 1,501,859.45 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 20,450.20 76,315.34 委托他人投资或管理资产的损益 167,823.81 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 147,324,653.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 58,684,900.00 受托经营取得的托管费收入 396,083.01 809,061.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 479,764.01 3,527,150.66 968,420.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,970,529.46 以权益结算的股份支付 -11,604,729.72-11,604,729.72 减：所得税影响额 854,168.24-1,415,727.88 3,134,179.01 少数股东权益影响额（税后）25,637.04 277,426.97 393,210.16 合计 69,226,857.41-3,952,083.32 133,822,193.74-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、公司从事的主要业务及经营模式一、公司从事的主要业务及经营模式 1、旅游业务 作为中国领先的出境游综合运营商，公司旅游业务依托丰富的旅游产业上游资源、行业内领先的产品研发和专业运作能力、广泛的线上及线下销售渠道以及较强的旅游目的地服务和运营能力，将产品采购、研发、管理、推广、服务与自身销售网络高效结合，打造以出境旅游为主，集会奖旅游、旅游电子商务、项目投资与资产管理为一体的全产业链综合运营模式。公司旅游业务坚持渠道+产品+资源一体化发展。渠道方面，以分公司及门店结构进行全国布局，在北京、上海、广州、成都以及沈阳等多个口岸及核心商业城市设立分子公司，拓展线下销售网络，同时致力打造出境游业务信息化管理和服务平台，实现线上与线下渠道同步发展，截至目前，公司已设立60家分子公司，门店数达247家；产品方面，公司有覆盖全球120多个国家和地区、超过20,000种服务于不同人群的高端旅游产品，同时公司紧扣时代脉搏，积极拥抱消费升级，推出“新、奇、特、高”系列产品，开发“一带一路”、体育等主题旅游产品，强化“幸福私家团”式轻定制旅游产品研发与高端定制旅游服务；资源方面，公司与众多境内外知名的航空公司、邮轮公司、国际酒店集团、旅游金融服务平台建立了合作关系，提高对上游要素资源的掌控能力；通过全球战略布局，公司在汉堡、慕尼黑、法兰克福、巴黎、伦敦、洛杉矶等地较早建立旅游目的地接待公司，并与全球各大洲100多个国家和地区的境外接待机构建立了合作关系。得益于中国出境旅游市场的蓬勃发展，公司凭借健康可持续的发展理念、创新的商业模式、国际化的运营管理思路，已成长为中国出境旅游市场的卓著品牌，并成为中国领先的出境旅游综合运营商。2、航食、铁路配餐业务 公司航食、铁路配餐业务主要依托海航集团拥有的航空、机场等资源，充分利用航空配餐的加工能力，发挥航空配餐的高标准、流程化加工优势，逐步渗透到具有产业相关性的其他细分餐饮行业（如铁路配餐、大型会展配餐）之中，从而有效形成业务关系紧密、资源共享充分、集约效应充分发挥的业务模式。二、公司所处行业发展阶段、周期性及公司的行业地位二、公司所处行业发展阶段、周期性及公司的行业地位 1、旅游业务 我国旅游业处于黄金发展期，居民消费升级、交通改善、互联网科技等推动旅游业快速发展，旅游越来越成为人民大众的刚性需求和生活方式，旅游业已成为我国国民经济的战略海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 性支柱产业和与人民群众息息相关的幸福产业。同时旅游业具备软硬兼备、融合度高、覆盖面广、拉动力强的综合特性，通过产业融合，旅游成为经济增长新引擎，“旅游+”成为产业体系升级扩容的新动力。出境旅游方面，国家“一带一路”战略为出境游带来主题机遇，特别在居民收入增长和旅游消费升级推动下，大交通、签证、假期等便利因素影响下，我国出境旅游热度持续上升。同时，随着二三线城市国际航线、签证服务中心的新增和加密，二三线城市出境旅游人数快速增加。2017年，我国旅游业综合贡献8.77万亿元，对国民经济的综合贡献达11.04%，对社会就业综合贡献达10.28%，国民人均出游达3.7次，继续保持世界第一大出境旅游客源国和全球第四大入境旅游接待国地位。2017年我国旅游发展呈现强劲活力，预计2017年旅游总收入5.4万亿元，比上年同期增长15.1%；国内旅游市场为50亿人次，收入为4.57万亿元，比上年同期分别增长12.8%、15.9%。2017年入境旅游人数为1.39亿人次，比上年同期增长0.8%；出境旅游市场为1.3亿人次，同比增长7.0%。旅游业发展由局部扩展到全国，形成了国家与地方、政府与企业、社会共同推进的大格局，旅游投资规模快速增长。预计2017年全国旅游投资达1.5万亿元，同比增长16%，其中民间资本投资占60%，形成了民营为主、国有企业和政府投资共同参与的多元主体投资格局。（数据来源：2018年1月8日，2018年全国旅游工作报告）当前我国旅游市场消费需求逐步呈现个性化、多样化、体验化、深度化等典型特征，出境旅游“消费升级、品质旅游”的特征与趋势也愈发显现，选择升级型、个性化的旅游产品，深度体验目的地的游客占比不断提升。为顺应旅游产业消费升级的发展趋势，公司继续致力于研发“新、奇、特、高”及私人订制类系列旅游产品，开发个性主题特色产品线路，取得了良好的市场反馈效果。中高端旅游产品的个性研发、特色主题设计及强有力的上下游渠道资源整合能力，成为公司持续领跑行业龙头地位的强劲助推器。在“一带一路”的倡导下，中国不断加强与沿线国家的旅游合作，“一带一路”沿线国家已经成为中国出境游新的发力点，国民出境游目的地日趋多元化。国家旅游局指出，“十三五”期间，中国将为“一带一路”沿线国家输送1.5亿人次中国游客。公司自2015年开始深入发掘丝路沿线旅游资源，将其引入各个产品线，覆盖邮轮、高端团队游、主题旅游等业务。围绕“丝绸之路”大IP，融合陆地及海上丝绸之路，打造多方位发展的丝路旅游产品体系。2、航食、铁路配餐行业 2017年，全国民航运输飞行首次突破千万小时，全年将完成运输总周转量1083亿吨公里、旅客运输量5.49亿人次，同比分别增长12.5%、12.6%。2018年民航发展主要预期指标是：运输总周转量1208亿吨公里、旅客运输量6.12亿人次，同比分别增长11.6%、11.4%。（2018年全国民航工作会议）2017年，全国铁路行业固定资产投资完成8010亿元，其中国家铁路完成7606亿元；新开工项目35个，新增投资规模3560亿元；投产新线3038公里，“四纵四横”高铁网提前建成运营。客货运输方面，国家铁路完成旅客发送量30.39亿人、同比增长9.6%，其中动车组发送17.13亿人、同比增长18.7%。（2018年中国铁路总公司工作会议）鉴于民航客运及铁路客运仍处于快速发展的阶段，公司航食、铁路配餐业务的发展将直接受益于民航客运与铁路客运的快速发展而继续加速。海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产未发生重大变化。无形资产 无形资产同比上升 31.34%，主要系本期外购非专利技术所致。在建工程 在建工程同比上升 3086.18%，主要系新华航食配餐楼污水改造工程启动所致。应收账款 应收账款同比增长 62.65%主要系旅游业务收入上升所致 长期应收款 长期应收款降低 100%，主要系“两桥”长期应收款全部计提坏账损失导致。可供出售金融资产 可供出售金融资产同比下降 41.25%主要系本年对外转让 5 亿元可供出售金融资产；对 1 亿元可供出售金融资产全额计提减值损失导致。其他非流动资产 其他非流动资产同比上升 625.84%，主要系本期预付大额工程、设备款所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 固定资产 CAISSA TOURISTIC(GROUP)AG 639,787.98元 德国 0.03%否 固定资产 Aberdeen Tours Inc.8,187.74 元 美国 0.00%否 固定资产 CAISSA DMC(US),Inc.18,450.42 元 美国 0.00%否 无形资产 CAISSA TOURISTIC(GROUP)AG 9,378.36 元 德国 0.00%否 长期股权投资 CAISSA TOURISTIC(GROUP)AG 14,613,600元 德国 0.67%否 长期股权投资 Aberdeen Tours Inc.13,874,000元 美国 0.63%否 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 长期股权投资 CAISSA DMC(US),Inc.346,850 元 美国 0.02%否 其他情况说明 境外长期股权投资已于合并时抵消 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产品研发优势。公司在产品研发与专业运作领域具备较强的原创性，通过对消费者需求的准确把握，将艺术、音乐、体育等文化内涵引入产品研发，截至目前，公司旅游业务拥有覆盖全球120多个国家和地区、超过20,000种服务于不同人群的高端旅游产品。同时，公司持续布局发展体育旅游，借助世界杯、奥运会、欧洲、美洲的篮球、足球、高尔夫等多项国际顶级赛事的观赛游和大型体育赛事参赛游的组织接待经验，倾力打造体育旅游大IP。近几年公司顺应“一带一路”倡议，深入发掘丝路沿线旅游资源，融合陆地及海上丝绸之路，打造了多方位发展的丝路旅游产品体系。2、服务优势。公司开创性地提出了二代、三代及四代旅游门店，通过体验门店的视频、图片、微商技术及旅游顾问的综合讲解为消费者提供全面的旅游产品认知，将传统意义上被动服务的服务理念转变为主动、积极服务，大幅度提高了消费者满意度；其次，公司独特的线上线下一体化的商业模式很好地契合了低频高价的出境游消费市场，为公司的可持续性发展奠定了良好的基础。3、资源优势。通过全球战略布局，公司在汉堡、慕尼黑、法兰克福、巴黎、伦敦、洛杉矶等地建立了旅游目的地接待公司，同时已与全球各大洲120多个国家和地区的境外接待机构建立了合作关系。公司持续布局航空资源，已与国内、国际的80多家航空公司建立了密切合作关系，其中包括海南航空，中国国际航空公司，德国汉莎航空集团（汉莎航空、瑞士航空、奥地利航空），芬兰航空，北欧航空，美联航，美国航空，新加坡航空，泰国航空，加拿大航空，首都航空，以色列航空等。酒店方面，公司已与国内、国际30余家知名酒店集团达成合作关系，其中包括万豪酒店集团、希尔顿酒店集团、洲际酒店集团、雅高酒店集团、文华东方酒店集团、悦榕庄酒店集团等。邮轮板块方面，与皇家加勒比游轮、歌诗达邮轮、公主邮轮、MSC地中海邮轮、星梦邮轮、夸克邮轮等11家全球性邮轮公司达成深度合作，推出“全系列”邮轮产品，涉及母港、海外及极地环球航线，目的地覆盖亚洲、欧洲、美洲、大洋洲、非洲及南北极等。签证是出境游旅行社开展业务重要的制约因素之一，报告期内公司推出专业签证子品牌“签动全球”，其业务覆盖全球105个国家和地区，致力于为中国游客出境旅游提供完善的、专业的、一体化的签证服务。4、品牌优势。2017年及2018年，凯撒旅游连续两年入榜BrandZ最具价值中国品牌 100 强，品牌优势凸显。随着公司旗下凯撒体育、凯撒邮轮、滑遍天下、签动全球、明智海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 优选等一系列专业子品牌成功孵化，凯撒户外、凯撒徒步、凯撒游学蓄势待发，将助力公司打通垂直细分领域，有效提升市场占有率。报告期内公司荣获“2017年度最佳出境游服务商”、“2017年度中国上市公司最具社会责任奖”、“2017中国产业型上市公司卓越董事会”、“2017年度旅行社行业社会责任领袖”、“最佳品质旅行社”、“最佳旅游服务商（旅行社）”、等数十项奖项。同时，公司食品业务始终坚持精益求精的工匠精神，以高质量的航空及铁路配餐服务广大旅客，在消费者心中树立良好品牌形象。截至2017年底，公司下属新华航食，海南航食，三亚航食，甘肃航食，新疆航食通过GB31641-2016食品安全国家标准航空食品卫生规范达标认证工作，且公司全资孙子公司新华航食是中国大陆唯一一家拥有犹太餐生产资质的企业，拥有亚洲最大的犹太厨房，为世界一流的航空企业提供犹太餐食，三亚汉莎航食更是引入了德国汉莎空厨生产运营标准及经营理念。海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司实现营业收入80.45亿元，较上年同比增长21.24%；归属于上市公司股东的净利润2.21亿元,较上年同比增长3.82%；基本每股收益0.2748元/股。具体情况如下：（一）旅游业务发展 2017年，面对出境游增速持续回暖及旅游产业消费升级的行业环境，公司继续围绕“旅游+”为核心全面加强产业链布局，坚持渠道+产品+资源一体化发展，加大旅游全产业链及一站式旅游服务平台体系研发投入，不断提升上下游资源协调整合能力。同时，公司继续着力加快丰富旅游产品的研发，积极布局专业细分化旅游市场，“新、奇、特、高”系列产品、“一带一路”主题线路、幸福私家团及高端私人订制、体育户外旅游、游学等产品，使客户有更多丰富的出行选择，并配套完善相关产品服务，例如签证、酒店、租车、门票等碎片资源的售卖等动态一站式服务。报告期内，公司旅游服务实现收入69.99亿元，同比增长20.83%。业务类别业务类别 20172017年年 20162016年年 同比同比 人数人数 金额（万元）金额（万元）占比占比 人数人数 金额（万元）金额（万元）占比占比 人数人数 金额金额 公民批发 382,267 128,933 18.4%201,673 88,629.95 15%89.5%45.5%公民零售 700,510 464,552 66.4%637,741 394,845.48 68%9.8%17.6%企业会奖 167,958 106,370 15.2%114,889 95,673.77 17%46.2%11.2%合计 1,250,735 699,915 100%954,303 579,149.20 100%31.1%20.8%1、响应国家“一带一路”战略，深度发掘“一带一路”沿线旅游资源 公司顺应国家“一带一路”倡议，并将其引入各个产品线，覆盖邮轮、高端团队游、主题旅游等业务。围绕“丝绸之路”大IP，融合陆地及海上丝绸之路，打造出多方位发展的丝路旅游产品体系。截止目前，公司已有丝路旅游产品已基本覆盖“一带一路”沿线国家和目的地。报告期内，公司从“出境游”、“入境游”和“国内游”三大业务板块中同步挖掘丝路元素，在出境游业务中，全新开拓哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、乌兹别克斯坦、阿曼、塞尔维亚、白俄罗斯等地的旅游资源，并在既有丝路沿线挖掘文化、美食、摄影等元素，推出不同主题的产品。入境游市场中，公司则围绕敦煌、吐鲁番、乌鲁木齐、张掖等地推出重走丝绸之路的旅程。在国内游中，公司推出云南、广西、陕西等地的丝路相关产品，与国内外游客分享中国丝路沿线目的地的人文生活。此外，公司还推出穿越亚欧大陆的专列旅游，连接中国、蒙古、俄罗斯三国，面向各国游客开放，可领略一带一路沿线国家的文化风情。公司自2016年进行中国首个母港出发的46天环南太平洋的实践重举之后，不断深入“一带一路”旅游项目，2017年5月，凯撒旅游成为一带一路国际合作高峰论坛参会代表的会外活动服务商；7月份公司推出涉及哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、摩洛哥、埃及、以色列、约旦等一带一路上的百人盛典主题活动，深入体验“一带一路”沿线人文及自然风光；12月，凯撒旅游与太平洋岛国驻中国使团签署联合声明，宣布在“一带一路”倡议的推动下，成立“蔚蓝丝路”旅游联合会，致力于中国与太平洋岛国旅游互动事业的发展，成为目前中国旅游企业与太平洋岛国间最大规格的合作行动，并于春节期间推出杭州至新喀里多尼亚直飞包机活动。2、积极拥抱消费升级，加大产品差异化创新力度 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 随着经济发展提升，我国旅游市场消费需求呈现个性化、多样化、体验化、深度化趋势特征，出境旅游更是转向“消费升级、品质旅游”新局面。公司积极拥抱旅游产业消费升级，报告期内，加大了“新、奇、特、高”旅游产品和私人订制旅游产品的研发力度，大幅提高了收益和客人满意度。2017年，公司以“匠心智造”为研发理念，继续升级“新、奇、特、高”产品，以创新、猎奇、特色、高标为标准，覆盖“百人盛典”、“小吃街，大胃王”、“全球旅拍”、“全球夜未眠”、“闺蜜去旅行”等新鲜玩法，从节庆、美食、旅拍、当地夜生活等角度，挖掘目的地的特色旅游资源；同步推出以“精致小团”“高私密度”“个性化”和“深度体验”为特色的幸福私家团系列产品。2018年1月，公司针对正值消费升级风头的定制旅游市场推出子品牌“明智优选”，开启“专属定制路线”、“1对1定制师服务”、“发现旅行灵感”等多种玩法，并率先尝试“定制旅游+知识付费”业务新模式。3、拓展全系列邮轮产品 市场占有率进一步提升 2017年公司邮轮业务保持较高增长，市场占有率进一步扩大，四大系列邮轮产品齐头并进。2016年公司联合歌诗达邮轮推出的大型包船“46天环游南太平洋之旅”是载客人数最多的超长环球航线产品，之后，公司与MSC地中海邮轮联合推出国内首条“环中国海”邮轮航线，覆盖渤海、黄海、东海及南海在内的中国四海，有效衔接天津、舟山、厦门、香港四大母港，实现南、北游客联动，可灵活选择上、下船港口及航线，对于目前市场上常规日韩邮轮短线来讲是极大的突破；2017年10月，公司与“南北极探险旅游专家”美国夸克邮轮公司达成战略合作，依托双方优势，联手布局中国极地旅游市场。4、深耕体育旅游细分市场，持续布局热门体育IP 在消费升级和建设“健康中国”的大背景下，越来越多的中产人群开始有意识地将观赛列为出境游过程中独特的深度体验，以家庭为单位的观赛群体不断增加。公司积极拓展“旅游+体育”产业融合产品，持续布局热门体育IP。报告期内，与国际奥委会和中国奥委会签约，成为2018年韩国平昌冬季奥运会中国大陆地区独家票务代理及中国奥委会、中国体育代表团接待服务类供应商。凯撒旅游已连续第四次成为奥运官方接待机构，进一步巩固了凯撒体育业务在全球最高等级赛事票务商业化运作以及大型体育赛会相接待服务领域的市场地位，并为助力北京冬奥打下了坚实基础。另一方面，公司成功将观赛产品延伸至更多顶级赛事。报告期内完成国内首个NBA总决赛观战之旅产品的售卖及操作，占领市场制高点；签约美国国家橄榄球联盟（NFL）年度冠军总决赛（超级碗）开展中国大陆地区贵宾款待类票务代理，成为中国首个进行超级碗票务商业化运营的旅游企业。通过对多家世界500强企业提供包括营销、票务、境外会议、旅游接待服务在内一系列体育旅游综合解决方案，在体育旅游及体育主题奖励旅游市场形成良好口碑，成为具有凯撒特色的业务形态。5、发力国内游和入境游，缔造精品线路 2012年至2017年，国内旅游市场出现“井喷式”发展，2017年全年中国国内和入境旅游人数超过51亿人次，比五年前增长69.1%，年均增长11.1%；国内旅游收入4.57万亿元，比五年前翻一番，年均增长15%；入境游也摆脱了多年的低迷局面，入境游总人数达到1.39亿人次（数据来源：2018年全国旅游工作报告）。报告期内，公司依托全球化网络布局、强大资源优势、优质产品研发能力，持续发力国内游和入境游市场。2017年公司参加德国柏林旅游交易会，首次以大型综合旅游运营商形象出现在世界旅游舞台，公司以新中国社会面貌为背景，以中国文化为核心，推出了三十余个入境旅游产品，与百余家境外旅游机构建立了业务联系，并在2018年国际大型旅游展会ITB Berlin上发布十二大“入境游”主题路线。同时，依托多年来积累的上下游资源，报告期内开拓与桂林航旅集团和海南航旅集团的业务合作，拓展华东客海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 源市场，积极布局海南、三沙等地旅游资源。此外，与云南云投酒店发展有限公司合作，共同研发推广云南旅游，重点打造酒店康养产品及云南高端旅游产品，与中国铁道旅行社以“专列中国行”为主题，结合双方优势，打造独具特色的国内专列旅游产品。6、旅游资源整合成果显著 报告期内，公司与马耳他、北欧旅游局、汉堡旅游局、乌兹别克斯坦、太平洋岛国等达成多项战略合作，未来将与上述目的地管理机构共同研发包括购物、美食、健康、户外体育等主题在内的深度旅游产品。与马耳他政府共同签署了政府合作意向书以及为期3年的合作推广协议；与北欧旅游局、汉堡旅游局三方签署战略合作协议，通过整合各自优势旅游资源展开深度合作，通过深度挖掘北欧和北德的优质旅游资源，研发覆盖丹麦、挪威、汉堡的中高端特色主题游产品，本次的三方合作将极大地丰富凯撒旅游的欧洲产品线。7、践行企业社会责任，将公益融入业务运营 长期以来公司积极践行贯彻社会责任，从自身业务着手，将公益不断融入业务运营发展。报告期内，公司推进旅游精准扶贫助力贫困地区经济发展，与河北赤城县、河南兰考县进行帮扶签约，双方将整合当地资源，共同开发和推广当地旅游，努力打造成优质户外旅游目的地，充分保护和利用青山绿水，帮助当地人民脱贫致富。同时，公司积极响应“绿色”、“友好”的旅游方式，努力引导游客与绿水青山和谐共处，享受友好的、有利于全球生态发展的旅游出行。报告期内，公司签署“大象友好型旅游”承诺，并积极推进产品升级转型，于2017年11月起停止销售和推广南亚地区，包括印度、斯里兰卡、尼泊尔等国家的大象骑乘和表演活动；并联合华奥星空发起“万人徒步 绿色行动”的环保倡议，承接超大型徒步活动，做绿色、低碳生活的倡导者、传播者和行动者，为绿水青山，更添一抹“绿”。（二）食品业务发展 2017年，公司继续拓展航空食品、铁路餐饮服务业务，坚持强化食品安全管理，实现收入10.3亿元，同比增长32%，净利润1.19亿元。报告期内，公司先后与达美航空、乌克兰航空、友好道通航空、艾菲航空、西藏航空等10家航空公司建立合作，服务航空公司总数上升至63家；同时新增乌鲁木齐-深圳、呼和浩特-丽江、宜昌-三亚、三亚-新西伯利亚、三亚-基辅等多条国内外航线；报告期内公司在铁路配餐业务上新承接西安-兰州、西安-福州、郑州-杭州、北京-汉口、兰州-天水、兰州-杭州、南昌-郑州、厦门-昆明、厦门-赣州等多条铁路线各站餐饮服务标的。顺应产业发展趋势，报告期内公司铁餐业务改进完善铁餐信息化系统，通过该系统对铁餐经营过程中所涉及的配餐计划和调度管理、生产、仓储、配送、设备管理、品控管理、乘务管理、多基地统一协作保障、无线POS应用、车上售卖、地面餐饮销售、财务以及综合人事等实现基础的管理和监控，保证企业能够及时掌控铁路餐饮业务的运营情况，并对多维度的经营数据进行有效管理分析。目前公司已完成系统的一期开发，配合微信点餐系统，开展线上点餐服务。业务类别 2017年配餐量（万份）2017年金额（万元）占比 2016年配餐量（万份）2016年金额（万元）占比 同比 配餐量 金额 航空配餐及服务 3,641.14 83,693.59 81%3,143.47 65,118.28 84%16%29%铁路配餐及服务 252.97 19,294.03 19%202.79 12,629.97 16%25%53%合计 3,894.11 102,987.62 100%3,346.26 77,748.25 100%16%32%海航