002134_2017_＊ST普林_2017年年度报告_2018-03-30.pdf

股票简称：股票简称：*ST*ST 普林普林 股票代码：股票代码：002134002134 天津普林电路股份有限公司天津普林电路股份有限公司 TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION 2012017 7 年年年年度报告度报告 二二一一八八年年三三月月二十二十九九日日 天津普林电路股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人曲德福、主管会计工作负责人林晓华及会计机构负责人公司负责人曲德福、主管会计工作负责人林晓华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)赵晓洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵晓洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告期涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不代表对公司未来的预测及对本报告期涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不代表对公司未来的预测及对投资者的实质承诺，投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本年度报告“第四节公司已在本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”中分析了公司未来经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请广大投资者注意投资风险。发展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。天津普林电路股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 .1第二节 公司简介和主要财务指标 .4第三节 公司业务概要 .8第四节 经营情况讨论与分析 .10第五节 重要事项 .21第六节 股份变动及股东情况 .29第七节 优先股相关情况 .34第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .35第九节 公司治理 .41第十节 公司债券相关情况 .48第十一节 财务报告 .49第十二节 备查文件目录 .124 天津普林电路股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 本集团、本公司、公司、发行人 指 天津普林电路股份有限公司 天津普林 指 天津普林电路股份有限公司 中环集团 指 天津中环电子信息集团有限公司 上海优拓 指 优拓通信科技（上海）有限公司 中环飞朗 指 中环飞朗（天津）科技有限公司 董事会 指 天津普林电路股份有限公司董事会 监事会 指 天津普林电路股份有限公司监事会 股东大会 指 天津普林电路股份有限公司股东大会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 审计机构、会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 国浩律师（天津）事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证劵交易所股票上市规则 公司章程 指 天津普林电路股份有限公司章程 货币单位 指 本报告如无特别说明货币单位为人民币 PCB 指 印刷电路板 HDI 指 高密度互连多层印刷线路板 近三年 指 2017 年度、2016 年度、2015 年度 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 天津普林电路股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 普林 股票代码 002134 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津普林电路股份有限公司 公司的中文简称 天津普林 公司的外文名称（如有）TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION 公司的外文名称缩写（如有）TPC 公司的法定代表人 曲德福 注册地址 天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号 注册地址的邮政编码 300308 办公地址 天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号 办公地址的邮政编码 300308 公司网址 电子信箱 irtianjin- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林晓华 吴彦丽 联系地址 天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号 天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号 电话 022-24893466 022-24893466 传真 022-24890198 022-24890198 电子信箱 irtianjin- irtianjin- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号 天津普林电路股份有限公司证券部 天津普林电路股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91120116600552474E（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 王忠箴 董建钊 许玉娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）431,547,560.38 368,589,176.15 17.08%383,710,271.56 归属于上市公司股东的净利润（元）14,190,643.11-98,827,905.20 114.36%-48,257,774.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-8,106,455.61-100,944,673.65 91.97%-50,122,123.12 经营活动产生的现金流量净额（元）23,681,053.31-14,802,086.43 259.98%47,514,537.60 基本每股收益（元/股）0.06-0.40 115.00%-0.20 稀释每股收益（元/股）0.06-0.40 115.00%-0.20 加权平均净资产收益率 3.29%-20.89%24.18%-8.84%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）634,252,726.50 618,879,735.45 2.48%718,130,626.89 归属于上市公司股东的净资产（元）437,768,854.56 423,578,211.45 3.35%522,404,987.69 天津普林电路股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 93,761,915.83 111,872,189.02 123,092,578.61 102,820,876.92 归属于上市公司股东的净利润-5,727,341.36-2,377,435.01 6,057,044.14 16,238,375.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,085,451.09-2,846,647.96 6,819,906.41-5,994,262.97 经营活动产生的现金流量净额 18,352,940.90-6,018,037.34-4,400,994.61 15,747,144.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7,208,341.20-8,654.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,378,407.26 2,511,346.46 2,009,822.57 债务重组损益 12,195,194.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 538,381.79 439,654.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,226.13-825,578.32-145,473.93 合计 22,297,098.72 2,116,768.45 1,864,348.64-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说 天津普林电路股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津普林电路股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司的主要产品及应用领域、公司的主要产品及应用领域 公司主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售。主要产品为单双面板及多层板（含HDI板），产品广泛应用于航空航天、计算机网络、数字通讯、汽车电子、工业控制、仪器仪表、医疗器械、消费电子等领域。2、公司的主要经营模式、公司的主要经营模式（1）采购模式：公司为降低采购成本，主要采取向供应商直接采购的模式。通常情况下，公司会根据客户订单情况，按照预计产量采购。同时，公司亦根据历史数据对客户订单的数量进行预测，并据此准备适量的安全库存。（2）生产模式：公司继续沿袭多品种的生产模式，根据不同产品特性制定特定的生产工艺，满足客户需求。（3）销售模式：公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。由于客户对产品交期要求严格，公司一般采用快递的配送方式。3、所处行业发展状况及公司情况、所处行业发展状况及公司情况 印制电路板被称为“电子系统产品之母”，几乎所有的电子设备都要使用印制电路板，不可替代性是印制电路板制造业得以长久稳定发展的重要因素之一。根据Prismark在2017年底的预测，2017年全球PCB产值增长率将超过7%，超出原有预期，2018年仍将保持快速增长态势。同时，产业整体向中国大陆转移的趋势确定，2016年我国的PCB产值在全球的占比为50%，预计2021年将增至53%，Prismark数据表明，我国PCB行业2017-2022年的复合增长率为4.2%，领跑全球2.8%的增长态势。公司专注印制电路板制造业近30年，锻炼了成熟的生产加工工艺，培育了一批优质的国内外客户，形成了自身的行业品牌，并连续多年入围行业百强企业排行榜。公司是华北地区屈指可数的刚性PCB制造企业，将借助天津打造全国先进制造研发基地建设的契机，不断增强技术底蕴和创新能力，增强自身竞争力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 报告期末在建工程降幅 36.88%，主要为报告期内在建工程转入固定资产 应收票据 报告期末应收票据增幅 174.69%，主要为收到的票据增加 天津普林电路股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 预付款项 报告期末预付款项降幅 80.91%，主要为未结算金额减少 其他应收款 报告期末其他应收款增幅 328.62%，主要为往来款增加 其他流动资产 报告期末其他流动资产增幅 979.21%，主要为理财资产的增加 长期待摊费用 报告期末长期待摊费用降幅 100.00%，主要为报告期内处置北京办事处车位 递延所得税资产 报告期末递延所得税资产降幅 56.55%，主要为计税基础减少 其他非流动资产 报告期末其他非流动资产降幅 86.18%，主要为在建工程预付款减少 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、丰富且优质的客户资源、丰富且优质的客户资源 公司专注PCB制造业近30年，产品质量稳定，形成了自己的品牌与知名度。通过与客户诚信合作不断优化产品结构，在共同促进中实现共赢，不断巩固目标细分市场份额。公司已成为大批全球领先企业的供应商，客户涉及汽车电子、工业控制、消费电子、医疗器械、航空航天、消费电子、数字通讯等众多领域，并与其建立了长期、稳定的合作关系。2、完备的资质认证、完备的资质认证 作为基础电子元器件，PCB的稳定性直接影响着下游产品质量。公司已顺利通过ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO/TS16949汽车产品质量管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证、AS9100国际航空航天质量管理体系标准认证、NADCAP认证（NADCAP是美国航空航天和国防工业对航空航天工业的特殊产品和工艺的认证），上述资质的获取对公司业务拓展提供了有力保障，确保相应的先入优势。3、先进的生产工艺、先进的生产工艺 生产工艺水平直接决定了PCB企业的规模化生产能力及其产品质量。经过长期的探索和经验积累，以及持续的创新研发投入，公司在生产工艺、制造流程、可靠性设计等方面积累了丰富的经验。目前，公司已具备PCB全流程制作、多种复合工艺制造的能力，并通过不断改进、加强对各个生产环节的控制，保证了产品质量的稳定、可靠。4、产品结构优势、产品结构优势 公司具备较为完善的产品结构，产品涵盖HDI板、多层板、单/双面板、刚挠结合板、阶梯板和其他特殊材质板（主要包括铝基板和厚铜板等），同时具备多品种小批量及中等批量生产的加工能力，可以满足不同类型客户的多样化需求，增强与客户的业务粘性，提高客户忠诚度。天津普林电路股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司将实现扭亏为盈作为年度经营工作的首要目标，并确定以主营扭亏为主线，非主营收益为辅线，多措并举，确保有效扭转公司连续两年的亏损局面。2017年度，公司实现营业收入43154.76万元，较上年同期增长17.08%；归属于上市公司股东的净利润为1419.06万元，较上年同期增长114.36%，实现了年度扭亏为盈。主要工作的开展情况如下：(一一)关于主营方面公司采取的措施关于主营方面公司采取的措施 公司积极采取各项措施，以提高经营运行质量为中心，以提质增效为抓手，对外抓市场，对内强管理。1、以客户需求为导向开拓市场，增强业务粘性。、以客户需求为导向开拓市场，增强业务粘性。公司密切关注终端产品市场需求变化，与客户联动快速响应，提高客户忠诚度。针对老客户深度挖潜，加速原有订单的量产，并依靠工艺改进及技术提升引入新订单，增强与客户的业务粘性。针对新客户积极开拓，抓住行业调整的契机，加速导入新项目新订单，不断丰富产品链，满足客户的多元化需求。2、持续推进精益生产管理，挖掘利润空间、持续推进精益生产管理，挖掘利润空间 作为制造企业，尤其是基础产品制造企业，必须在管理上下功夫，拧干运营中的水份，才能在平均效率中脱颖而出。公司以开展精益管理为抓手，创新精细管理机制，全面加强管控。生产中结合“查短板、补短板”，抓准关键工序加以改善，细化流程以提升设备产能，并逐步深入和全面深化成本管控，采购环节加强原材料采购、设备及备件选型评估的管控，生产环节加强材料单耗管控、产品合格率管控，管理环节加强全面预算管理、人员工作效率管理等，并作为长效机制加以固化，全面节能降耗。3、优化公司绩效考核体系，发掘员工潜力、优化公司绩效考核体系，发掘员工潜力 为了提高员工生产积极性、激发员工的工作热情，公司针对不同岗位员工制定差异化考核方式，工序生产、技术、品质的基层管理人员实行绩效联动考核机制，设备维修骨干实行区域包干机制，一线生产员工实行计件考核制度，并在实施过程中不断优化完善，既精简了员工，降低了人工成本，又提高了生产效率。(二二)关于非主营方面的主要工作关于非主营方面的主要工作 为增加资产流动性，提高资产利用效率，公司积极盘活闲置房产，在报告期内通过公开挂牌转让了位于北京市海淀区阜成路115号6-1006的房产（含车位），优化了资产结构，增加现金流。同时，为理顺债权债务关系，降低经营风险，公司与相关方进行了债务重组，减轻了债务负担，优化债务结构。在上述交易过程中，公司严格遵守相关法律法规，履行必要的审批程序，有效增加了公司的盈利水平。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。天津普林电路股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 431,547,560.38 100%368,589,176.15 100%17.08%分行业 电子元器件制造业 431,547,560.38 100.00%368,589,176.15 100.00%17.08%分产品 印制电路板 431,547,560.38 100.00%368,589,176.15 100.00%17.08%分地区 境内 192,399,056.10 44.58%144,812,510.61 39.29%32.86%境外 239,148,504.28 55.42%223,776,665.54 60.71%6.87%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子元器件制造业 431,547,560.38 380,005,063.22 11.94%17.08%2.54%12.48%分产品 印制电路板 431,547,560.38 380,005,063.22 11.94%17.08%2.54%12.48%分地区 境内 192,399,056.10 166,605,459.60 13.41%32.86%18.96%10.12%境外 239,148,504.28 213,399,603.62 10.77%6.87%-7.43%13.79%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 天津普林电路股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 电子元器件制造业 -印制电路板 销售量 元 404,026,195.81 358,733,002.32 12.63%生产量 元 368,734,662.14 358,226,687.64 2.93%库存量 元 59,542,127.03 94,833,660.70-37.21%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2017 年度，公司积极开拓市场，引进新项目，提高订单量，销售量增加 12.63%，加之对已计提的资产减值准备的部分库存商品进行了处置，致使库存量下降。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元器件制造业 印制电路板 380,005,063.22 100.00%370,575,680.76 100.00%2.54%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）201,676,165.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.73%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 48,652,654.50 11.27%2 第二名 47,592,775.21 11.03%天津普林电路股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 3 第三名 39,798,427.79 9.22%4 第四名 34,630,699.68 8.02%5 第五名 31,001,608.79 7.18%合计-201,676,165.97 46.73%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）118,442,170.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.41%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 31,066,359.64 11.65%2 第二名 25,778,303.36 9.66%3 第三名 23,432,513.30 8.79%4 第四名 22,829,709.40 8.56%5 第五名 15,335,285.11 5.75%合计-118,442,170.81 44.41%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 8,894,687.19 9,425,837.66-5.64%管理费用 41,357,215.00 48,658,928.80-15.01%财务费用 2,099,847.03-3,550,204.74 159.15%报告期内汇兑损失增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发团队主要基于高密度互连多层板及航空板等多个项目展开研发工作，获多项专利或专有技术并争取逐步实现技术成果转化，以满足终端产品应用需求的不断升级。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 天津普林电路股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 研发人员数量（人）58 135-57.04%研发人员数量占比 5.57%10.81%-5.24%研发投入金额（元）13,248,224.11 13,794,215.84-3.96%研发投入占营业收入比例 3.07%3.74%-0.67%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 439,872,195.64 417,892,026.22 5.26%经营活动现金流出小计 416,191,142.33 432,694,112.65-3.81%经营活动产生的现金流量净额 23,681,053.31-14,802,086.43 259.98%投资活动现金流入小计 8,341,710.87 440,212.75 1,794.93%投资活动现金流出小计 50,124,513.64 16,706,142.24 200.04%投资活动产生的现金流量净额-41,782,802.77-16,265,929.49-156.87%筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 0.00 100.00%筹资活动现金流出小计 462,187.50 20,764,490.78-97.77%筹资活动产生的现金流量净额 24,537,812.50-20,764,490.78 218.17%现金及现金等价物净增加额 5,401,094.49-51,525,145.89 110.48%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增加259.98%，主要是报告期内销售收入增加，生产成本降低。2、投资活动产生的现金流量净额减少156.87%，主要是报告期内处置资产增加了现金流入、购买理财产品使投资活动产生的现金流量净额减少。3、筹资活动产生的现金流量净额增加218.17%，主要是报告期内借款增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 详见本报告“第十一节财务报告之七合并财务报表项目注释 44 现金流量表补充资料”。天津普林电路股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 53,575.77 0.34%长期股权投资收益与理财收益净值 是 资产减值-586,707.15-3.77%坏账准备与存货减值 是 营业外收入 12,234,730.74 78.67%报告期内进行债务重组 否 营业外支出 62,762.27 0.40%预计负债 是 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 51,944,332.61 8.19%65,240,819.97 10.54%-2.35%应收账款 112,569,415.45 17.75%101,108,437.67 16.34%1.41%存货 85,547,538.56 13.49%87,112,937.44 14.08%-0.59%长期股权投资 6,110,971.40 0.96%6,595,777.42 1.07%-0.11%固定资产 228,636,884.09 36.05%207,116,982.71 33.47%2.58%在建工程 78,886,600.09 12.44%124,982,608.08 20.19%-7.75%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司所有权或使用权受到限制的资产金额为 51,553,836.16 元。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 天津普林电路股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响（注 3）自然人 房产（含车位）2017 年 12月 27 日 1,147.20 734.71 本次资产转让事项有利于增加资产流动性，提高资产利用效率，增加现金流，使公司 2017 年度净利润增加734.71 万元。本次交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以评估价格为基准确定，不存在损害本公司和全体股东利益的情形，未对公司业务的连续性、管理层的稳定性产生任何影响。（续）天津普林电路股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 资产出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 51.77%本次资产转让符合公开、公平、公正的原则，交易价格以第三方中介机构的评估价格为基准并经天津市国资管理部门备案后确定。否 不存在关联关系 是 是 是 2017 年 12月 28 日 公告编号：2017-064；公告名称：天津普林电路股份有限公司关于公开挂牌转让所持有的部分房产的进展公告；公 告披露网站名称：巨潮资讯网 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 优拓通信科技（上海）有限公司 子公司 PCB 板销售 2500000 410,921.37-361,963.57 0.00 123.74 123.74 中环飞朗（天津）科技有限公司 参股公司 PCB 板研发、销售、服务 17133000 18,432,535.41 15,277,428.50 3,823,904.52-1,212,015.04-1,212,015.04 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明（1）优拓通信科技（上海）有限公司 本公司控股子公司。成立于2010年，注册地：上海市黄浦区北京东路666号B区807室。注册资本为250万元，其中本公司投资人民币150万元，持有60%的股份。经营范围：在集成电路、计算机软硬件、仪器仪表、电气机械、通讯、网络、移动通讯终端、PCB板、电子领域内的技术研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售和代理，从事 天津普林电路股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 货物和技术的进出口业务。上海优拓致力于高端PCB领域工艺研发、市场及服务渠道的拓展，自成立以来多次获得上海市科委的政策和资金支持。（2）中环飞朗（天津）科技有限公司 本公司参股公司。成立于2013年，注册地：天津空港经济区航海路53号C区4-2。注册资本及实收资本为1713.30万元，其中本公司投资人民币685.30万元，持有40%的股份。经营范围：印制电路板及相关原材料的科研开发、设计、委托加工、生产制造、技术咨询、售后服务、进出口业务、批发业务。公司通过与中环飞朗在航空航天电路板领域的合作，可以借助加拿大飞朗技术集团公司（中环飞朗另一股东，持股比例为60%）在北美航空电路板领域的市场优势、专业的制造、技术优势，结合本公司先进的生产设施及完善的质量体系认证，拓展公司业务渠道、不断推动产品升级。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1、行业格局及发展趋势、行业格局及发展趋势（1）PCB行业竞争格局行业竞争格局 全球印刷线路板行业高度分散，生产商众多，但尚未出现市场主导者，根据N.T.Information发布的2016全球百强PCB制造商排名，全球排名第一的企业市场占有率为6%，内资排名的第一的企业在全球的市场占有率为1.3%。CPCA 2016年的统计数据显示，国内PCB生产企业约1500家，其中排名前十的企业营收能力差异不大，呈整体体量偏小的特点，且仅137家PCB企业营收过亿，大部分企业属于低营收能力的小型生产商，整个行业呈现出高度分散的竞争格局。（2）PCB行业发展趋势行业发展趋势 技术层面：随着电子信息产品将持续向“集成化，智能化，小型化，轻量化，低能耗”方向发展，会促进PCB持续向高精密、高集成、高速高频化、轻薄化、高散热等方向发展，多层板、刚挠结合板、HDI板、封装基板等品种的需求量将日益上升。应用领域层面：1随着5G的到来，通讯基站的大批量建设和升级换代将对通讯领域的PCB有着海量升级替换需求。2新能源汽车及智能驾驶将拉动汽车PCB的加速崛起。ADAS(先进驾驶辅助系统)中多种操作控制、安全控制、周边控制功能都需要PCB来实现，智能驾驶将带来多种传感器和毫米波雷达的大规模应用，新能源汽车中的BMS（电池管理系统）也将拉动PCB板的增长。32、公司发展战略、公司发展战略 工控和医疗领域增长较快的原因与汽车领域十分类似，都是受益于电子化程度越来越高，工控领域传统设备纷纷转向了嵌入式应用，医疗电子市场也保持较快的增速，都加大了对PCB的需求。公司根据印制电路板竞争和发展的客观形势，制定了“通过强化核心技术研发和完善管理体系积累竞争力、通过建立稳定高效的营销渠道和加强产品服务创新提高品牌信誉度、通过提高生产技术水平和优化产品结构构筑竞争新优势，最终使公司在技术和生产规模上实现跨越式发展，成为世界一流印制电路板生产企业”的发展战略。天津普林电路股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 3、公司、公司 2018 年主要经营计年主要经营计划划 2018年，公司上下已形成思想共识，将在巩固2017年经营成果的基础上合力攻坚、再接再厉，着力于补短板、增后劲，计划主要围绕以下几方面深入开展工作：（1）优化市场渠道建设，加大产品营销力度）优化市场渠道建设，加大产品营销力度 PCB行业充分竞争，市场开发与管理能力是公司持续发展的关键环节之一。公司将坚持以市场为导向，紧紧把握行业发展趋势，通过多种渠道和方式加强对通讯及汽车电子领域客户的深入挖掘突破，同时有计划地加大国内优质客户的开发，使营销能力与复杂的市场环境相协调，打造多领域全方位的营销体系，扩大市场影响力和美誉度，努力提高公司在PCB市场的占有率。同时公司将持续提高客户服务水平，协调好市场、技术、品质等各部门积极响应客户需求，维护好客户资源。（2）深入推进精益生产，强化成本控制优势）深入推进精益生产，强化成本控制优势 精益生产并不是简单地应用一二种新的管理手段，而是一套与企业环境、文化以及管理方法高度融合的管理体系，因