000788_2017_北大医药_2017年年度报告_2018-04-20.pdf

北大医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 北大医药股份有限公司北大医药股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 北大医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人袁平东、主管会计工作负责人赵全波及会计机构负责人公司负责人袁平东、主管会计工作负责人赵全波及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。1、公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。、公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。2、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 595,987,425.00 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.13 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。北大医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 优先股相关情况.48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节 公司治理.55 第十节 公司债券相关情况.59 第十一节 财务报告.60 第十二节 备查文件目录.135 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 优先股相关情况.48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节 公司治理.55 第十节 公司债券相关情况.59 第十一节 财务报告.60 第十二节 备查文件目录.135 北大医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或北大医药 指 北大医药股份有限公司 方正集团 指 北大方正集团有限公司 北大医疗 指 北大医疗产业集团有限公司 北大资产经营公司 指 北京北大资产经营有限公司 合成集团 指 西南合成医药集团有限公司 方正医药研究院 指 方正医药研究院有限公司 武汉叶开泰 指 武汉叶开泰医药科技有限公司 北医医药 指 北京北医医药有限公司 大新药业 指 北大医药重庆大新药业股份有限公司 方鑫化工 指 重庆方鑫精细化工有限公司 重庆合成 指 重庆西南合成制药有限公司 重庆和生 指 重庆和生药业有限公司 方港医药 指 重庆方港医药有限公司 肿瘤医院管理公司 指 北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司 北大医疗产业基金 指 北京北大医疗产业基金管理有限公司 北大医学部 指 北京大学医学部 上海拓康 指 上海方正拓康贸易有限公司 拓康香港 指 方正拓康（香港）贸易有限公司 心安医疗 指 心安（北京）医疗投资咨询有限公司 环保搬迁项目、新工厂 指 环保搬迁技术改造项目 财政部 指 中华人民共和国财政部 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 元 指 除特别说明外，指人民币元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 北大医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北大医药 股票代码 000788 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北大医药股份有限公司 公司的中文简称 北大医药 公司的外文名称（如有）PKU HealthCare Corp.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人 袁平东 注册地址 重庆市北碚区水土镇方正大道 21 号 注册地址的邮政编码 400714 办公地址 重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 9 楼、10 楼 办公地址的邮政编码 401121 公司网址 www.pku- 电子信箱 sspcpku- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵全波 联系地址 重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10楼 电话 023-67525366 传真 023-67525300 电子信箱 zqbpku- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 北大医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91500000450533779H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2015 年，公司以协议方式将持有的涉及原料药业务的子公司大新药业 92.26%股份、重庆合成 100%股权及方鑫化工 66.86%股权转让给公司控股股东合成集团，重庆和生100%股权转让给合成集团全资子公司重庆磐泰工业发展有限公司。本次交易前，公司主营业务为药品制造（原料药、制剂药）和药品流通。通过本次交易，公司整体剥离原料药生产及销售业务，保留制剂业务、药品流通业务、医疗器械流通业务等。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 张凯、曾丽娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,145,918,088.60 2,070,262,456.89 3.65%2,010,726,351.41 归属于上市公司股东的净利润（元）34,261,005.09 12,559,067.83 172.80%25,028,598.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）30,062,867.10 8,802,868.01 241.51%-251,909,004.68 经营活动产生的现金流量净额（元）-26,337,118.47-116,935,478.89 77.48%408,667,748.21 基本每股收益（元/股）0.06 0.02 200.00%0.04 稀释每股收益（元/股）0.06 0.02 200.00%0.04 加权平均净资产收益率 2.96%1.10%1.86%2.23%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,075,937,622.96 2,041,783,063.16 1.67%3,123,862,593.17 归属于上市公司股东的净资产（元）1,176,305,395.07 1,142,265,697.94 2.98%1,132,936,898.43 北大医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 460,414,533.19 586,245,577.66 569,527,167.36 529,730,810.39 归属于上市公司股东的净利润 6,965,801.75 14,302,684.76 8,193,493.53 4,799,025.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,659,466.12 4,845,100.25 9,109,313.85 8,448,986.88 经营活动产生的现金流量净额-63,306,670.91 76,488,949.45-101,865,820.31 62,346,423.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-342,927.82-134,461.25 308,563,325.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,160,619.12 62,700.00 7,648,209.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,974,785.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-919,255.19 4,545,175.30-2,978,035.75 减：所得税影响额 794,666.72 752,858.54 33,717,156.95 少数股东权益影响额（税后）-94,368.60-35,644.31 603,954.36 北大医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 合计 4,198,137.99 3,756,199.82 276,937,603.11-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北大医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)主要业务概况 公司所属行业为医药制造业。本报告期内公司主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售，医药流通以及医疗服务等业务。简要情况如下：1、药品研发：拥有国家级技术中心，依托北京大学医学部深厚的学术基础以及北大医疗旗下研发企业的研发资源，进行自主研发与合作研发。在研产品涵盖精神类、抗感染类、消化系统类、抗肿瘤类等多个领域。2、制剂业务：目前制剂销售以国内市场为主，上市的制剂产品主要覆盖抗感染类、内分泌类、精神类、消化系统类、心血管类、镇痛等；此外，公司拥有健全的营销网络和覆盖全国的营销渠道，并能够合法、有效开展药品销售活动。3、流通业务：通过北医医药、武汉叶开泰两家全资子公司从事第三方药品、器械和耗材的分销、零售、医院集采、药房托管等业务。4、医疗服务：主要是公司参股的北京北大医疗肿瘤管理公司控股的迦南门诊从事的肿瘤筛查、健康管理及诊疗等服务。（二）行业情况 医药行业是全球公认的国际化产业之一，多年来全球制药行业生产规模总体保持增长态势，尤其是包括中国在内的新兴市场增速较为明显。据IMS的预测，2017年全球医药市场整体销售规模将达到1.2万亿美元，近五年的复合增长率将达到3.5%-6.5%；与此同时，全球新兴国家医药市场销售规模也表现出强劲的增长态势，中国市场作为增速最快的新兴市场，近五年的复合增长率保持在15%-18%，中国将成为全球第二大医药消费市场。2017年是国内医药企业机遇与挑战并存的一年，也是中国医药研发、生产、销售以及流通的政策规范年。医药行业改革持续推进，“两票制”的落地、国家新版医保目录和谈判目录的出台、推进药品上市许可持有人制度、仿制药一致性评价、深化改革鼓励创新、药品注册管理办法和药品管理法征求修订等一系列制度和政策将对医药行业各个方面产生深远的影响。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 北大医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司现主要以制剂研发、生产、销售及医药流通等业务为主。研发方面，公司拥有国家级化学合成药物研发技术中心，同时，公司依托北京大学医学院深厚的学术基底以及北大医疗产业集团旗下的方正医药研究院的优势研发资源，共同开展药品研发合作，现已形成丰富的在研产品梯队，将有力保障后续产品供应，助力公司长远发展；此外，制剂营销网络现已基本覆盖全国，并能在新政策形势下顺利进行合规运营；与此同时，公司还拥有分别以北京、湖北地区为核心的医药商业流通中心，其深度分销和配送服务已积蓄了丰富的经验和资源网络，其中，北医医药定位于服务北大医疗产业集团优势医疗资源的集采平台，并和武汉叶开泰均已形成成熟的盈利模式。公司“创新、责任、信任、努力”的文化，已成为推动各项工作的核心导向，公司综合竞争力得到进一步提升。公司将充分利用北京大学的品牌和资源，集中力量专注制剂研发、生产及销售，加强公司内生增长并适时推进外延发展，最终实现公司的战略目标。北大医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是医药行业的政策调整期和市场动荡期，随着行业政策和法规制度的陆续出台和持续推进，国内医药行业正驶入规范发展的快车道，同时也面临着新的机遇和挑战。从行业基本面上来看，医药行业的发展方向已经比较明确。上游原料药行业受环保政策压力影响从而继续清除落后产能，中游制剂研发在政策上实行优化审评、鼓励创新，制剂生产领域持续推进一致性评价工作，实现优胜劣汰和进口替代；下游医药流通两票制持续推进，将促进行业集中度的提升，医院严控药占比、分级诊疗等也将推动医改的持续深化。报告期内，公司营业收入继续保持稳定增长，资产质量良好，财务状况健康，实现营业收入214,591.81万元，较上年同比增长3.65%；归属于母公司股东的净利润 3,426.10万元，较上年同比增长 172.80%。截至 2017 年底，公司资产总额207,593.76万元，归属于母公司股东的净资产为 117,630.54万元，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-2,633.71万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,145,918,088.60 100%2,070,262,456.89 100%3.65%分行业 药品制造业及其他 429,093,052.14 20.00%289,954,019.71 14.01%47.99%药品流通业 1,716,825,036.46 80.00%1,780,308,437.18 85.99%-3.57%分产品 1、主营业务收入 （1）药品制造 原料药 23,553,369.25 1.14%-100.00%制剂药 416,671,875.67 19.42%235,405,527.53 11.37%77.00%（2）药品流通 药品 842,313,189.53 39.25%827,552,756.91 39.97%1.78%北大医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 医疗器械及试剂 854,676,983.80 39.83%952,755,680.27 46.02%-10.29%（3）商品及材料销售 19,834,863.13 0.92%9,646,770.52 0.47%105.61%2、其他业务收入 12,421,176.47 0.58%21,348,352.41 1.03%-41.82%分地区 国内 2,145,918,088.60 100.00%2,046,654,273.88 98.86%4.85%国外 23,608,183.01 1.14%-100.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 药品制造业 416,671,875.67 60,100,968.76 85.58%55.12%-38.44%21.93%药品流通业 1,716,825,036.46 1,513,693,602.14 11.83%-3.57%-3.33%-0.22%分产品 1、药品制造 416,671,875.67 60,100,968.76 85.58%60.90%-30.05%18.76%原料药 -100.00%-100.00%0.72%制剂药 416,671,875.67 60,100,968.76 85.58%77.00%-3.38%12.00%2、药品流通 1,696,990,173.33 1,482,634,920.91 12.63%-4.68%-5.31%2.41%药品 842,313,189.53 777,466,531.76 7.70%1.78%4.40%-2.31%医疗器械及试剂 854,676,983.80 705,168,389.15 17.49%-10.29%-14.12%3.67%3、商品材料及销售 19,834,863.13 31,058,681.23-56.59%105.61%165.19%-35.18%分地区 国内 2,133,496,912.13 1,573,794,570.90 26.23%5.34%-4.02%7.19%国外 -100.00%-100.00%0.49%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 医药制造、药品流通 销售量 万元 214,591.81 207,026.25 3.65%北大医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 生产量 万元 10,777.31 10,494.15 2.70%库存量 万元 23,494.59 24,429.53-3.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 药品制造业及其他 营业成本 65,823,180.08 4.17%103,781,291.88 6.22%-36.58%药品流通业 营业成本 1,513,693,602.14 95.83%1,565,791,027.57 93.78%-3.33%1、主营业务成本 营业成本 1,573,794,570.90 99.64%1,663,427,909.22 99.63%-5.39%1）药品制造：营业成本 60,100,968.76 3.81%85,925,014.80 5.15%-30.05%原料药 营业成本 23,722,962.57 1.42%-100.00%制剂药 营业成本 60,100,968.76 3.81%62,202,052.23 3.73%-3.38%2）药品流通：营业成本 1,482,634,920.91 93.86%1,565,791,027.57 93.78%-5.31%药品 营业成本 777,466,531.76 49.22%744,712,453.12 44.60%4.40%医疗试剂 营业成本 705,168,389.15 44.64%821,078,574.45 49.18%-14.12%3）商品及材料销售 营业成本 31,058,681.23 1.97%11,711,866.85 0.70%165.19%2、其他业务成本 营业成本 5,722,211.32 0.36%6,144,410.23 0.37%-6.87%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 北大医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）874,859,546.62 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.76%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 28.72%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 491,480,563.36 22.90%2 第二名 124,849,083.75 5.82%3 第三名 98,141,868.85 4.57%4 第四名 83,279,853.70 3.88%5 第五名 77,108,176.96 3.59%合计-874,859,546.62 40.76%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）278,588,692.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.64%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 99,192,539.26 6.28%2 第二名 67,218,656.54 4.26%3 第三名 44,567,613.89 2.82%4 第四名 35,429,949.41 2.24%5 第五名 32,179,933.84 2.04%合计-278,588,692.94 17.64%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 以上数据统计口径为不含税金额。3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 北大医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 销售费用 382,469,103.14 218,450,669.05 75.08%主要系本期市场拓展费用增加。管理费用 113,007,603.97 111,074,526.11 1.74%财务费用 2,254,490.64 14,261,192.37-84.19%主要系偿还短期借款，利息支出同比减少。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司坚持“聚焦化学仿制药”的研发战略，一方面通过公司国家级技术中心与方正医药研究院密切配合，双方共同合作研发，持续增加研发投入；另一方面加快推进项目注册申报，本年度共获得 6 个补充通知件。在未来，公司将依托方正医药研究院的资源优势，积极与国际同行展开交流对话，探索中外研发合作模式，布局高端仿制药，朝国际化目标迈进。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）98 91 7.69%研发人员数量占比 19.56%18.76%0.80%研发投入金额（元）13,275,156.42 5,166,150.49 156.96%研发投入占营业收入比例 0.62%0.25%0.37%研发投入资本化的金额（元）5,684,311.38 0.00 100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 42.82%0.00%42.82%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 本期研发投入资本化率同比增长的原因主要为根据国家相关政策指引，本期陆续开展药品一致性评价项目，导致研发支出资本化金额同比增加。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,339,171,189.91 2,226,202,075.62 5.07%经营活动现金流出小计 2,365,508,308.38 2,343,137,554.51 0.95%经营活动产生的现金流量净额-26,337,118.47-116,935,478.89 77.48%投资活动现金流入小计 271,075.79 341,726,376.40-99.92%投资活动现金流出小计 11,057,956.56 22,559,307.52-50.98%投资活动产生的现金流量净额-10,786,880.77 319,167,068.88-103.38%筹资活动现金流入小计 155,310,000.00 402,318,228.46-61.40%筹资活动现金流出小计 175,139,302.95 1,307,147,920.23-86.60%北大医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 筹资活动产生的现金流量净额-19,829,302.95-904,829,691.77 97.81%现金及现金等价物净增加额-56,911,455.26-695,061,196.16 91.81%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营性现金净流量较上年同期增加9,060万元，主要系本期营业收入同比增长，收到回款同比增加。2、投资性现金净流量较上年同期减少32,995万元，主要系去年同期收到子公司股权转让款所致。3、筹资性现金净流量较上年同期增加88,500万元，主要系本期贷款到期偿还金额同比下降。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要由于经营性应收项目增加所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-10,080,166.35-25.81%联营企业亏损 否 资产减值 13,289,790.23 34.02%坏账准备 否 其他收益 5,650,619.12 14.47%与经营密切相关的政府扶持收益 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 419,989,243.25 20.23%491,199,946.18 24.06%-3.83%应收账款 957,022,339.12 46.10%830,316,574.57 40.67%5.43%存货 234,945,912.18 11.32%244,295,262.39 11.96%-0.64%长期股权投资 13,830,583.49 0.67%23,910,749.84 1.17%-0.50%固定资产 156,373,518.05 7.53%164,897,484.05 8.08%-0.55%在建工程 3,749,370.01 0.18%1,133,038.31 0.06%0.12%短期借款 154,800,000.00 7.46%166,884,788.44 8.17%-0.71%北大医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 期末数 受限原因 其他货币资金 72,463,506.14 银行承兑汇票保证金 3,000,000.00 保函保证金 小 计 75,463,506.14 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。北大医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况北大医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京北医医药有限公司 子公司 保健食品、医疗器械、类（以医疗器械经营企业许可证核定的范围为准）；销售中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、体外诊断试剂、生物制品、蛋白同化制剂和肽类激素（药品经营许可证有效期至 2019 年 09 月 22 日）；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至 2017 年11 月 17 日）；货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至 2018 年 09月 27 日）；销售日用品、医疗器械类、计算机、软件及辅助设备、五金交电、化妆品、机械设备、家用电器；机械设备租赁（不含汽车租赁）；维修办公设备；维修仪器仪表；技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）10000 万元 1,008,617,322.72 272,274,601.65 1,102,240,767.58 12,755,511.10 8,188,297.07 北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司 参股公司 医院管理；医院管理咨询；投资管理；投资咨询；项目投资；资产管理；企业管理咨询；技术咨询；技术服务；医疗机构形象策划；承办展览展示；技术交流；商务信息咨询（不含中介）；肿瘤诊疗、医疗设备、医用材料、药品的技术开发；医学研究与试验发展。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）30000 万元 90,296,883.43 89,097,345.43 -4,138,785.89-4,138,785.89 北大医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 北京北医医药有限公司：2017年度该公司净利润818.83万元，同比下降2,123.37万元，主要系产品结构变动引起产品毛利下降。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 2017年，北大医药集中精力，整合资源，最终实现营业收入和净利润的双增长。公司将继续依托北京大学医学部和北大医疗的优势资源，秉承传统与创新，专注于先进的医药研发与制造，优化北京和武汉流通配送体系，促进医药与医疗资源价值最大化，更以推动中国健康产业发展、实现大众健康美好生活为责任使命。2017年北大医疗在重新分析市场趋势、竞争格局和国际化进程的基础上，确定了“医疗服务+创新创投+医药工业”三轮驱动的新战略。本次战略调整将医药工业提升到了与医疗服务同一个战略高度。着眼未来，用五年左右的时间，北大医疗将打造成具备现代化医院管理输出能力和新技术创新孵化能力，构建完善的互联网医疗和健康险体系，在制药领域具备创新研发能力的国际化大健康龙头企业。因此，根据新战略，北大医疗产业集团将坚定不移地支持北大医药发展，在新一轮行业政策导引下，公司将不断思考与调整，认清自身禀赋，聚焦优势品种，利用好上市公司的品牌优势，逐步打造医药创新能力，把医药工业做大做强。1、2018年经营计划 1、2018年经营计划 2018年是国内化学制药企业较为关键的一年，公司将密切关注行业政策动态、提升危机意识和竞争理念，集中力量整合优势资源，并在现有战略目标和方向的基础上进行战略调整和更新，以保障公司实现可持续发展，此外,力争2018年公司主营业务收入和净利润取得更好成绩。（1）生产质量：CFDA规定，到2018年底，289基药目录中的固体口服制剂产品需要通过一致性评价，这必然对制药企业提出了更高的生产要求，公司将一如既往地重视生产质量，确保生产的产品符合国家相关法规及相关部门的要求。（2）研发：公司持续与方正医药研究院进行紧密联系与项