000678_2017_襄阳轴承_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20172017 年年度报告全文年年度报告全文1襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司20172017 年年度报告年年度报告20182018 年年 0404 月月襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20172017 年年度报告全文年年度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连并承担个别和连带的法律责任带的法律责任。公司负责人高少兵公司负责人高少兵、主管会计工作负责人彭自立及会计机构负责人主管会计工作负责人彭自立及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)谢德友声明谢德友声明：保证年度报告中财务报告的真保证年度报告中财务报告的真实实、准确准确、完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。证券时报证券时报 及巨潮资讯网及巨潮资讯网(http/)(http/)为本公司的指定信为本公司的指定信息披露媒体息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注敬请投资者注意投资风险意投资风险。公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利，不送红股不送红股，不以公积金转增股本不以公积金转增股本。襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20172017 年年度报告全文年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.5 5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.1111第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.2323第五节第五节 重要事项重要事项.3636第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.4242第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.4242第八节第八节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.4343第九节第九节 公司治理公司治理.5252第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.5757第十一节第十一节 财务报告财务报告.5858第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170170襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20172017 年年度报告全文年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司指襄阳汽车轴承股份有限公司董事会指襄阳汽车轴承股份有限公司董事会监事会指襄阳汽车轴承股份有限公司监事会股东会指襄阳汽车轴承股份有限公司股东会三环集团指三环集团有限公司襄轴集团指襄阳汽车轴承集团公司湖北省国资委指湖北省国有资产监督管理委员会波兰工厂/KFLT指波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所报告期指2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、万元襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20172017 年年度报告全文年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一一、公司信息公司信息股票简称襄阳轴承股票代码000678股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称襄阳汽车轴承股份有限公司公司的中文简称襄阳轴承公司的外文名称（如有）XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY.,LTD公司的法定代表人高少兵注册地址湖北省襄阳市襄城区轴承路一号注册地址的邮政编码441022办公地址湖北省襄阳市襄城区轴承路一号办公地址的邮政编码441000公司网址http:/电子信箱xf_二二、联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名廖永高孟杰联系地址湖北省襄阳市襄城区轴承路一号湖北省襄阳市襄城区轴承路一号电话0710-35772090710-3577678传真0710-35640190710-3564019电子信箱xf_三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部四四、注册变更注册变更情况情况组织机构代码统一社会信用代码为 91420000177583897Q襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20172017 年年度报告全文年年度报告全文6公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无历次控股股东的变更情况（如有）公司自 1993 年成立以来，控股股东为襄阳汽车轴承集团公司。2009 年 4 月16 日，湖北省国资委、襄樊市人民政府、三环集团、襄轴集团共同签署了三环集团有限公司、襄阳汽车轴承集团公司重组协议书。2009 年 5 月 26 日，湖北省人民政府以鄂政函2009123 号文对本次权益变动予以批准，同意将襄轴集团 95%的国有股权由襄樊市国资委无偿划转给三环集团。2009 年 8 月 11 日，国家国资委以国资产权2009665 号关于襄阳汽车轴承股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复，同意本次襄轴集团股权划转。股权划转后襄轴集团成为三环集团的控股子公司，襄阳轴承的控制人发生变化，湖北省国资委成为最终控制人。2013 年公司向三环集团有限公司定向发行 12,800 万股，三环集团有限公司成为襄阳轴承的第一大股东，襄阳轴承的控制人未发生变化。五五、其他有关资料其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址武汉市武昌东湖路 7 号签字会计师姓名叶忠辉、蹇小平公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间广州证券股份有限公司广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19-20 楼刘亚勇、张宇芳至 2017 年 12 月 31 日止公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2017 年2016 年本年比上年增减2015 年营业收入（元）1,522,314,374.42 1,395,099,473.719.12%1,252,523,366.00归属于上市公司股东的净利润（元）11,572,817.0811,652,477.84-0.68%-78,884,730.05归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-6,199,517.96-13,233,586.1553.15%-98,619,575.31经营活动产生的现金流量净额（元）27,929,012.45-35,482,297.68222.35%-121,230,175.96襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20172017 年年度报告全文年年度报告全文7基本每股收益（元/股）0.030.030.00%-0.18稀释每股收益（元/股）0.030.030.00%-0.18加权平均净资产收益率0.94%1.06%-0.12%-7.72%2017 年末2016 年末本年末比上年末增减2015 年末总资产（元）2,801,599,773.88 2,578,296,552.118.66%2,350,179,405.24归属于上市公司股东的净资产（元）1,251,302,105.92 1,223,901,459.952.24%983,005,954.78七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入386,194,339.85410,069,389.85387,030,888.69339,019,756.03归属于上市公司股东的净利润3,050,898.701,613,389.962,411,855.084,496,673.34归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,149,160.191,073,190.81-6,109,265.96-4,754,540.66经营活动产生的现金流量净额-73,838,190.0338,797,144.7830,450,660.7332,519,396.97上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2017 年金额2016 年金额2015 年金额说明襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20172017 年年度报告全文年年度报告全文8非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）860,663.7612,404.66-2,818,385.79计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,796,781.9129,486,486.6425,598,641.22债务重组损益1,227,554.36-17,173.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出937,205.55-1,801,230.41-3,018,660.70减：所得税影响额3,346,776.684,280,014.94-107,895.77少数股东权益影响额（税后）475,539.50-240,863.68117,472.24合计17,772,335.0424,886,063.9919,734,845.26-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20172017 年年度报告全文年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司所处的轴承行业属于机械加工业，主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务。主要经营范围包括：制造销售轴承及其零部件、汽车零部件、机电设备、轴承设备及备件；承揽机械工业基础设计、轴承工程设计、汽车电器修理、技术转让、劳动服务等，主要产品为汽车轴承、等速万向节等，是目前国内主要的汽车轴承专业生产基地之一。汽车轴承行业是汽车零部件行业的重要组成部分，行业的周期性主要受下游汽车行业周期性的影响，下游汽车行业的产销量直接影响到汽车轴承行业的产销量。报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况1 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程无重大变化2 2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司非同一控制下企业合并总资产537,491,423.82元克拉希尼克外派人员参与管理并定期视察净利润4,608,876.78 元23.11%否襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20172017 年年度报告全文年年度报告全文10三三、核心竞争力分析核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）公司是湖北省高新技术企业，拥有国家级企业技术中心，不断进行新产品开发和技术创新，是公司持续增长的动力和保证。（二）品牌特色鲜明建厂 40 多年来，公司致力于精品名牌战略，凭借过硬的产品质量赢得了用户的信赖，树立了“ZXY”轴承在汽车行业和汽配市场上的品牌形象。早在上世纪八十年代初，公司就拥有以 7815E、7608E 等二十多个“国优”、“部优”和“省优”产品，其中 7815E 荣获“国家银质奖”称号，东风公司的军车轴承一直指定襄轴独家供应。2006 年，公司被商务部、发改委批准为“国家汽车及零部件出口基地企业”；2008年，“ZXY”商标被国家工商管理总局授予“中国驰名商标”称号，被中国汽车工业协会、中国汽车报连续六届评选为“全国百佳汽车零部件供应商”。（三）、完善的营销网络公司在全国设立了 28 个销售分支机构，建有 14 个配送中心，销售和服务网络遍及全国的大中城市，完善的营销网络为公司的产品销售提供了坚实的基础。尤其是 2013 年 8 月完成了对波兰 KFLT 公司的收购，进一步拓展了公司海外营销网络。襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20172017 年年度报告全文年年度报告全文11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一一、概述概述2017年度，公司全体员工围绕公司发展战略和经营目标，迎挑战克难关，有效化解了经济下行带来的压力和原材料价格暴涨、技改募集资金不足、产能不足等不利因素，经营工作取得了较好的成绩。报告期内，公司实现营业收入152231.44万元，较上年同期增长9.12%；实现归属于上市公司股东的净利润1157.28万元，较上年同期减少0.68%；截止报告期末，公司总资产280159.98万元，净资产125130.21万元。具体生产经营情况如下：（一）在产品结构调整及开发方面围绕推进供给侧结构性改革，加快调结构步伐，大力推进产品结构向乘用车转型，客户结构向优质客户转变，资源配置向高利润产品转化，结构调整带来的变化逐渐显现。2017 年乘用车产品在营业收入中的占比提高到 48%，经营效益逐步好转。随着一部分劣质客户被淘汰，资源向优质客户集中，市场结构进一步优化，市场集中度进一步提高，2017 年，公司共开发新产品 86 个，其中 12 个实现批量供货，全年新产品销售实现 2 亿元；在市场开发方面，国能汽车、众泰汽车、东风旅行车传动轴项目定点襄轴，东风雷诺、上汽、长安汽车、江淮乘用车传动轴正在稳步推进。（二）在提产能、保市场方面随着汽车市场的回暖，2017 年市场需求持续旺盛，产销矛盾仍异常突出。为满足客户需求，公司力求从多方面促进产能提升。一是加强计划管理，强化产供销三方衔接机制；二是通过技术改造和技术革新，设备加工能力和效率逐步提升；三是积极应对产品外协外购件和生产物资紧张局面，（三）在节约挖潜、提质增效方面围绕转型升级、提质增效，2017 年公司在继续深入开展双增双节工作的同时，也重点开展了“两降一升”专项活动。主要包括：以项目为载体确保双增双节项目落地；深入开展精益示范线的水平展开工作，加大全员性自主改善活动的力度；加强动能管控，节能降耗效果明显；积极争取政策性资金，缓解发展资金不足的矛盾；深入推进技术降成本工作；在原材料市场价格大幅上涨的情况下控制好采购物资的涨幅和节点；做好废旧物资处理，盘活存量资产。襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20172017 年年度报告全文年年度报告全文12（四）在加强质量创新方面2017 年公司紧紧围绕“降低顾客零公里投诉、降低内外部损失”质量工作目标，创造性地开展质量管理工作：公司在导入 IATF16949:2016 标准、搭建完整新版质量管理体系构架的基础上，将顾客的特殊要求融入到公司的质量管理体系中。GQS 标准继续向广度及深度推进。（五）在加强科技创新方面2017 年技术系统立足增强企业发展后劲，培植新的经济增长点为目标，以国家级技术中心平台建设为核心，以项目为载体，加大科技创新力度，为产品结构调整提供了坚实的基础。1、针对质量技术难点，持续开展内部科研工作。全年科研项目完成 87 项，通过鉴定的科研项目 81项；获得授权专利 8 项，其中发明专利 3 项。目前，公司已拥有专利 98 项，其中发明专利 13 项。2、积极推进新产品研发工作，全年共开发新产品 86 个，84 个新产品已完成样品试制，全年新产品产值实现 2 亿元。重点项目进展实现重大突破，完成了上汽项目、福田戴姆勒项目、墨西哥麦格纳项目和江淮汽车轴承项目的现场审核工作，目前已拿到了批量生产许可。3、认真搭建和维护好技术研发平台，充分利用公司创新平台开展省、市、集团的各类科研项目申报工作，湖北省企业技术中心创新能力建设项目、商用车轮毂轴承单元产品开发、与武汉理工大学创新联合申报的项目为公司争取到部分研发资金。此外与波兰工厂技术中心、武汉技术中心进一步加强合作，在科研攻关、产品开发、试验检测等方面进入深度融合阶段。4、服务市场，加强与主机客户的技术交流。全年与主机客户进行技术和质量交流 60 余次，增进了互信，扩大传统市场份额，也为新产品、新市场的开发提供了强有力的技术支持。5、提升产品试验研究能力。完成了产品检测和试验中心的改造，在技术、质量系统的共同努力下，检测试验中心经过一年的 ISO/IEC 17025 标准推行，于 2017 年 4 月通过中国合格试验室认可委专家的现场评审，2017 年 6 月取得认可证书，促进了公司的检测试验能力又上新台阶，产品开发能力进一步加强。二二、主营业务分析主营业务分析1 1、概述概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2 2、收入与成本收入与成本（1 1）营业收入构成营业收入构成单位：元襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20172017 年年度报告全文年年度报告全文132017 年2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,522,314,374.42100%1,395,099,473.71100%9.12%分行业汽车零部件1,338,257,763.9587.91%1,230,222,756.6688.18%8.78%机器设备等19,349,760.751.27%15,779,189.651.13%22.63%其他业务164,706,849.7210.82%149,097,527.4010.69%10.47%分产品轴承1,003,950,039.0865.95%1,008,253,101.9872.27%-0.43%万向节327,542,654.5721.52%212,417,392.4415.23%54.20%十字轴6,765,070.300.44%9,552,262.240.68%-29.18%机器设备等19,349,760.751.27%15,779,189.651.13%22.63%其他业务164,706,849.7210.82%149,097,527.4010.69%10.47%分地区国内920,104,121.6160.44%920,835,190.6566.00%-0.08%国外602,210,252.8139.56%474,264,283.0634.00%26.98%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业以上的行业、产品或地区情况产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业汽车零部件1,338,257,763.951,180,904,504.5111.76%9.77%8.53%1.01%机器设备等19,349,760.7510,429,480.7646.10%-27.90%-52.28%27.54%分产品轴承1,003,950,039.08900,954,493.6610.26%0.68%0.65%0.02%万向节327,542,654.57 274,260,361.4716.27%54.20%53.84%0.20%十字轴6,765,070.305,689,649.3815.90%-29.18%-35.01%7.55%机器设备等19,349,760.7510,429,480.7646.10%-27.90%-52.28%27.54%襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20172017 年年度报告全文年年度报告全文14分地区国内891,212,963.45 764,649,404.1514.20%9.55%2.84%5.60%国外466,394,561.25 426,684,581.128.51%7.84%18.37%-8.14%毛利率重大变动的原因说明：机器设备等毛利率比上年同期增加 27.54%，主要是本期境外子公司 KFLT 设备销售业务利润增加。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2017 年2016 年同比增减汽车零部件（轴承及万向节产品，不含零件。单位：万套销售量万套4,007.43,575.612.08%生产量万套4,323.133,431.325.99%库存量万套1,434.21,118.4728.23%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2017 年2016 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重汽车零部件直接材料86,063.1064.11%65,978.4959.44%30.44%汽车零部件直接人工18,513.5513.79%15,457.1313.93%19.77%汽车零部件制造费用29,669.6022.10%29,557.0526.63%0.38%汽车零部件合计134,246.25100.00%110,992.67100.00%34.99%襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20172017 年年度报告全文年年度报告全文15（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7 7）公司报告期内业务公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）539,434,184.99前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例35.44%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1浙江远景汽配有限公司169,389,900.2411.13%2东风德纳车桥有限公司121,220,329.087.96%3BPW Bergische AchsenKommanditgesellschaft107,842,518.007.08%4深圳比亚迪供应链管理有限公司75,305,033.224.95%5广东富华重工制造有限公司65,676,404.454.31%合计-539,434,184.9935.44%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）334,383,533.82前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例24.91%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1武汉久泰伟业钢铁有限公司132,096,481.289.84%2襄阳宇清锻造有限公司54,594,354.454.07%襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20172017 年年度报告全文年年度报告全文163武汉市琛瑞商贸有限公司54,533,463.934.06%4宁波正凯机械有限公司50,597,738.743.77%5襄阳刚玉砂轮有限公司42,561,495.423.17%合计-334,383,533.8224.91%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3 3、费用费用单位：元2017 年2016 年同比增减重大变动说明销售费用52,592,923.4940,868,134.9328.69%本期母公司销售增长，致销售费用增长。管理费用87,119,275.9892,201,484.77-5.51%财务费用16,019,417.7115,756,627.201.67%4 4、研发投入研发投入 适用 不适用2017 年度，公司研发投入 4991.22 万元。公司一直积极推进技术创新工作，开发新产品，推广新技术。以创新为驱动，提升科技创新目标，切实发挥技术创新在增强核心竞争力、调整产品结构、转型升级方面的作用。公司研发投入情况2017 年2016 年变动比例研发人员数量（人）259263-1.52%研发人员数量占比5.88%6.03%-0.15%研发投入金额（元）49,912,233.0047,597,300.004.86%研发投入占营业收入比例3.28%3.41%-0.13%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20172017 年年度报告全文年年度报告全文17 适用 不适用5 5、现金流现金流单位：元项目2017 年2016 年同比增减经营活动现金流入小计1,130,970,690.72891,405,107.2826.88%经营活动现金流出小计1,103,041,678.27926,887,404.9619.00%经营活动产生的现金流量净额27,929,012.45-35,482,297.68222.35%投资活动现金流入小计856,560.6555,894,622.10-98.47%投资活动现金流出小计145,290,996.8995,798,438.1351.66%投资活动产生的现金流量净额-144,434,436.24-39,903,816.03-261.63%筹资活动现金流入小计396,395,281.89588,993,794.56-31.93%筹资活动现金流出小计358,804,772.43462,901,367.93-21.50%筹资活动产生的现金流量净额37,590,509.46126,092,426.63-70.19%现金及现金等价物净增加额-76,186,342.0451,057,190.72-249.22%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用经营活动产生的现金流量净额同比增加222.35%，主要是由于本期公司货币资金货款回收增加幅度大于货币资金支付的采购支出幅度；投资活动产生的现金流量净额同比增加261.63%，主要是由于本期公司以货币资金支付的固定资产、无形资产购建支出增加以及由于上期公司老厂区土地及房屋拆迁补偿收入增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比下降70.19%，主要是由于上期公司有募投资金流入，本期没有所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量为27,929,012.44元与公司本年度净利润14,221,185.33 元相差 13,707,827.11 元，经营活动产生的现金净流量较本年度净利润多出 96.39%。主要是由于境内公司本部及子公司购销结算主要以银行承兑汇票为主，公司在编制现金流量表时相关流入及流出均不包括以银行承兑汇票进行收支的部分，从而导致现金流量表中经营活动产生的现金净流量与公司净利润存在并不完全一致的情形。襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20172017 年年度报告全文年年度报告全文18三三、非主营业务分析非主营业务分析 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性资产减值-1,614,009.64-9.29%前期已计提跌价准备存货本期领用消耗或处置出售致当期存货跌价准备转回大于当期计提而形成不具有可持续性营业外收入3,786,863.4921.79%公司本期收到的与日常经营活动无关的政府补贴收入和境外子公司非经营性业务所产生的收益形成政府补贴收入不具有可持续性，境外子公司非经营性业务所产生的收益具有可持续性营业外支出1,247,894.117.18%公司本期处置非流动资产所产生的损失、与客户债务重组产生的损失以及其他如捐赠支出等形成不具有可持续性四四、资产及负债状况资产及负债状况1 1、资产构成重大变动情况资产构成重大变动情况单位：元2017 年末2016 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金123,900,531.244.42%226,002,625.458.77%-4.35%应收账款321,639,827.1911.48%289,156,571.7511.22%0.26%存货518,890,963.3218.52%449,580,357.0117.44%1.08%投资性房地产16,469,137.470.59%7,703,792.500.30%0.29%固定资产1,163,472,165.0041.53%1,030,876,589.4039.98%1.55%在建工程120,129,166.694.29%119,984,791.394.65%-0.36%短期借款514,424,861.9318.36%488,475,669.7618.95%-0.59%长期借款66,274,384.062.37%149,264,934.275.79%-3.42%2 2、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用3 3、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因货币资金36,062,639.77其中保证金1,062,639.77元人民币，襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20172017 年年度报告全文年年度报告全文19法院冻结款35,000,000.00元无形资产157,105,597.42借款抵押固定资产38,567,633.50借款抵押投资性房地产5,127,910.44借款抵押合计236,863,781.13五五、投资状况投资状况1 1、总体情况总体情况 适用 不适用2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4 4、金融资产投资金融资产投资（1 1）证券投资情况证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。（2 2）衍生品投衍生品投资情况资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。5 5、募集资金使用情况募集资金使用情况 适用 不适用公司报告期无募集资金使用情况。襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20172017 年年度报告全文年年度报告全文20六六、重大资产和股权出售重大资产和股权出售1 1、出售重大资产情况出售重大资产情况 适用 不适用公司报告期未出售重大资产。2 2、出售重大股权情况出售重大股权情况 适用 不适用七七、主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润襄阳普瑞斯轴承自动化设备有限公司子公司机械制造业400 万元7,450,248.005,462,071.705,979,258.0845,177.8425,799.75襄轴香港投资有限公司子公司投资公司50 万港币12,126,061.211,968,943.860.00682,603.06551,952.94襄轴（上海）国际贸易有限公司子公司贸易公司500 万元9,138,594.225,857,931.574,536,237.94-32,540.31-34,756.56襄轴卢森堡投资有限公司子公司投资公司3 万欧元192,918,262.95-18,692,937.990.00-1,769,429.07-1,806,141.61襄轴（法兰克福）有限公司子公司机械制造业20 万欧元26,633,200.403,322,322.4238,080,989.62564,350.05616,987.52PBF（华沙）有限公司子公司投资公司50 万兹罗提86,388,748.764,747,574.75372,935,761.733,163,762.232,454,330.10波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司子公司机械制造业8105 万兹罗提537,491,423.77289,200,113.92489,997,852.264,898,552.284,608,876.87湖北三环襄轴装备技术有限公司子公司机械制造业1000 万元30,733,961.4811,649,372.6046,878,393.42493,997.27407,771.81报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20172017 年年度报告全文年年度报告全文21八八、公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用九九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望纵观全局，2018 年市场竞争会更加激烈，挑战会更加严峻，但机遇也无处不在。从国际国内形势看，世界经济持续复苏，逐步向实体经济回归；“一带一路”建设为中国发展开辟了新空间，中国经济走向世界舞台中心，经济基本面持续向好，稳中求进总基调确立，中高速发展态势延续，为我们加快发展创造了良好的外部环境。中央经济工作会议的召开，习近平新时代中国特色社会主义经济思想，为我们加快转型发展，提高质量效益提供了行动指南，指明了发展路径。从行业看，我国已连续 8 年保持世界新车产销第一，是名副其实的汽车大国，2018 年汽车行业将继续保持平稳增长，增长幅度在 5%左右；受国家汽车产业政策影响，新能源汽车在未来 5 年内将迎来爆发式增长。此外，我国轴承行业在高端轴承（高性能、高可靠性、高技术含量）市场大量依靠进口，国产替代进口空间巨大。从自身发展基础看，集团实施全面改制，有利于公司转换经营机制，有利于引进增量资金，增强公司发展的活力和动力；工业园建成和搬迁完成，工艺装备水平现代化水平不断提高，使产品品质有了更可靠的保证；供给侧结构性改革取得实质性进展，乘用车产品市场占比不断提高，对优化公司市场布局意义重大。公司将依托不断完善的国内外市场网络和品牌，进一步发展壮大。2018 年我们将重点抓好以下五个方面的工作：（一）抓营销，创新经营模式，扩大市场规模和效益以追求市场效益为目的，进一步调整结构，开发新的市场。按照利润优先的原则，针对客户发展前景、产品利润率等情况