000543_2017_皖能电力_2017年年度报告_2018-03-23.pdf

安徽省皖能股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 安徽省皖能股份有限公司安徽省皖能股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-14 2018 年年 03 月月 安徽省皖能股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人廖雪松及会计机构负责人公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人廖雪松及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)盛胜利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。盛胜利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述，不构成，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述，不构成本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,790,395,978 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。安徽省皖能股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 安徽省皖能股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 安徽省皖能股份有限公司 皖能集团 指 安徽省能源集团有限公司 皖能合肥公司、皖能合肥、皖合 指 皖能合肥发电有限公司 兴源热电 指 安徽兴源热电有限公司 皖能马鞍山公司、皖能马鞍山、皖马 指 皖能马鞍山发电有限公司 皖能铜陵公司、皖能铜陵、皖铜 指 皖能铜陵发电有限公司 国安公司、淮北国安 指 淮北国安电力有限公司 临涣中利 指 临涣中利发电有限公司 钱营孜、安徽钱营孜 指 安徽钱营孜发电有限公司 售电公司、省售电公司 指 安徽省售电投资开发有限公司 铜陵售电公司 指 皖能铜陵售电有限公司 电燃公司 指 安徽电力燃料有限责任公司 芜湖长能 指 芜湖长能物流有限责任公司 滨江港埠 指 铜陵皖能滨江港埠有限责任公司 皖能环保公司、皖能环保 指 安徽皖能环保有限公司 涣城公司、淮北涣城 指 淮北涣城发电有限公司 阜阳华润 指 阜阳华润电力有限公司 淮南洛能 指 安徽淮南洛能发电有限责任公司 新集电力利辛公司、利辛公司 指 中煤新集利辛发电有限公司 申皖公司、淮北申皖、平山电厂 指 淮北申皖发电有限公司（平山电厂）秦山核电 指 核电秦山联营有限公司 风电公司 指 安徽国电皖能风电有限公司 宿松风电 指 国电优能宿松风电有限公司 寿县风电 指 国电皖能寿县风电有限公司 太湖风电 指 国电皖能太湖风电有限公司 望江风电 指 国电皖能望江风电有限公司 皖能财务公司、财务公司 指 安徽省能源集团财务有限公司 天职国际会计师事务所、天职所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）皖天然气 指 安徽省天然气开发股份有限公司 安徽省皖能股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 皖能股份 股票代码 000543 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽省皖能股份有限公司 公司的中文简称 皖能电力 公司的外文名称（如有）AN HUI WENERGY COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）WENERGY CO.,LTD 公司的法定代表人 张飞飞 注册地址 合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 注册地址的邮政编码 230011 办公地址 安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 8-10 层 办公地址的邮政编码 230011 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周庆霞 方慧娟、李天圣 联系地址 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦12层 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦10层 电话 0551-62225966 0551-62225811 传真 0551-62225800 0551-62225800 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 安徽省皖能股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 2016 年 08 月 09 日办理三证合一，变更为 913400001489495895 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层 签字会计师姓名 张居忠、洪婷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会六、主要会计数据和财务指标计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）12,207,433,397.76 10,633,470,914.99 14.80%11,297,726,954.06 归属于上市公司股东的净利润（元）132,054,306.12 889,033,049.67-85.15%1,154,820,766.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）122,111,479.81 872,217,895.98-86.00%1,075,420,269.87 经营活动产生的现金流量净额（元）989,442,166.46 1,940,543,171.29-49.01%3,185,205,155.00 基本每股收益（元/股）0.07 0.50-86.00%0.65 稀释每股收益（元/股）0.07 0.50-86.00%0.65 加权平均净资产收益率 1.25%8.83%-7.58%12.89%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）26,547,647,317.01 27,085,553,384.36-1.99%22,779,148,707.87 归属于上市公司股东的净资产（元）10,135,849,055.69 11,017,800,014.17-8.00%9,108,262,877.23 安徽省皖能股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,606,108,589.43 2,756,078,422.98 3,159,770,057.09 3,685,476,328.26 归属于上市公司股东的净利润-40,028,344.68-14,668,472.46 155,247,723.83 31,503,399.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-41,774,052.91-14,046,803.53 148,281,492.15 29,650,844.10 经营活动产生的现金流量净额 240,086,802.09 247,778,342.88 124,273,443.59 377,303,577.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-308,674.95-4,429,435.46-1,079,037.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,570,072.64 33,234,547.65 24,008,614.61 委托他人投资或管理资产的损益 108,750.84 7,218.15 2,671,375.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 520,448.77 83,300,973.21 安徽省皖能股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 对外委托贷款取得的损益 186,730.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,789,951.59 12,156,680.86 4,191,416.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 757.00 减：所得税影响额 8,849,405.88 8,751,521.53 27,393,478.47 少数股东权益影响额（税后）8,888,316.70 15,403,092.98 6,486,096.60 合计 9,942,826.31 16,815,153.69 79,400,497.10-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽省皖能股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司从事的主要业务 公司主要营业范围为：电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的原材料开发，高新技术和出口创汇项目开发、投资、经营。公司主要以投资、建设、运营管理电力生产为主的能源项目，公司电力业务以燃煤火力发电为主，同时涉及核电、风电、供热等能源项目。（二）公司所属行业基本情况 电力行业是我国具有先行性的重要基础产业，与国民经济的发展息息相关。随着我国宏观经济发展步入新常态，电力需求稳步增长，电力消费结构不断优化，电力行业进入新的发展时期。根据中国电力企业联合会发布的2017-2018年度全国电力供需形势分析预测报告显示，2017年，全国全社会用电量6.3万亿千瓦时，同比增长6.6%，增速同比提高1.6个百分点。全国全口径发电装机容量 17.8 亿千瓦，同比增长 7.6%，其中非化石能源发电装机容量 6.9 亿千瓦，占比 38.7%；全国全口径发电量 6.42 万亿千瓦时，同比增长 6.5%，其中非化石能源发电量占比 30.4%；全国发电设备利用小时 3,786 小时，与上年大体持平，其中火电设备利用小时 4,209 小时，同比提高 23 小时；全国电力市场化交易电量占全国电网销售电量比重达到 33.5%左右，占全社会用电量比重达到 25.9%。2018 年，预计全国电力供需总体宽松，部分地区富余，局部地区用电高峰时段电力供需偏紧。综合考虑宏观经济、服务业和居民用电发展趋势、大气污染治理、电能替代等因素，预计 2018 年全社会用电量将延续平稳较快增长水平，增速约 5.5%；全年全国新增装机容量 1.2 亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机 7,000 万千瓦左右；全年发电设备利用小时 3,710 小时左右，其中火电设备利用小时 4,210 小时左右，与 2017 年基本持平。（三）公司所处行业地位 目前，公司是安徽省最大的发电集团，公司控股装机容量占安徽省省调火电总装机容量21.39%。随着公司控股的第二台百万机组的投产，公司60万千瓦及以上机组占公司总装机容量的63.86%，装机结构得到进一步优化，核心竞争力显著增强。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收票据 应收票据年末余额较年初增长 194.05，主要系本期票据结算方式增加所致。其他应收款 其他应收款年末余额较年初下降 38.59，主要系本期收回部分前期工程垫付款、前期支付的融资租赁保证金等所致。存货 存货年末余额较年初下降 38.58，主要系储备发电燃煤库存量减少所致。其他流动资产 其他流动资产年末余额较年初增长 256.31%，主要系本期待抵扣增值税额较去年增加所致。其他非流动资产 其他非流动资产年末余额较年初下降 100%，主要系期末预付工程款全部结清所致。安徽省皖能股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、发电机组性能先进 公司发电机组多数为高参数、大容量、低能耗、高效率、运行稳定、环保指标先进的火电机组，在节能调度政策实施时属于优先调度的序列，从而使公司火电机组在发电上网时具有较强的竞争优势。2、区位优势 随着安徽省工业化和城市化加速发展，皖江城市带承接产业转移示范区、合芜蚌自主创新综合试验区、长江经济带等区域发展战略的深入推进，为公司的电力产品销售提供了较为有利的市场环境。3、控股股东的大力支持 作为皖能集团在国内资本市场的直接融资窗口，公司在发展过程中一直得到皖能集团的大力支持。皖能集团把公司定位为整合电力资产的主要平台和发展电力业务的核心企业，并承诺将在未来几年内，通过合理方式将皖能集团持有的火电业务类资产逐步注入公司。4、先进的管理水平 公司是国内最早的A股电力行业上市公司之一，具有多年的电厂管理和运营经验。公司管理层拥有丰富的电力行业管理经验、较强的电力项目开发和经营管理能力，经验丰富的管理团队为公司的持续稳定增长提供了有力保障。5、超前的环保节能理念 2015年在省内率先实施在役60万千瓦机组超低排放改造，第一批次获得超低排放环保电价。2017年底，公司所属常规机组已全部完成超低排放改造。6、2017年，公司主体长期信用等级被评为3A级。安徽省皖能股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 截至2017年底，公司控股发电装机容量为725万千瓦，其中经营期装机655万千瓦，建设期装机70万千瓦。公司经营期权益发电装机容量为643.7万千瓦（含风电发电装机容量11.22万千瓦，核电发电装机容量5.2万千瓦）。全年完成发电量267.45亿千瓦时。全年实现合并报表口径营业收入122.07亿元，营业利润1.31亿，利润总额1.38亿元。2017年，面对煤价高位运行、机组发电利用小时数下降、发电企业利润空间受到严重挤压的不利形势，公司以市场为中心，以改革为动力，以对标为抓手，通过内抓管理强素质，外拓市场求发展，苦练内功、提质增效，顺应市场、积极作为，在极其艰难的经营形势下，各项重点工作稳步推进并有所突破，较好地促进了公司的“两个转变”和良性发展。公司2017年主要开展了以下工作：1、安全生产总体平稳，实现“八无”目标 全年较好地完成了全国“两会”、厦门金砖会议和十九大期间的安全保电任务，公司安全生产情况总体平稳，各项安全指标控制在年度目标内，实现“八无”目标。其中皖能合肥公司、皖能马鞍山公司两家发电公司已连续两年实现无非停。2、积极争取电量，开展电力营销 近年来，随着新能源的迅猛发展，火电产能相对过剩，全省统调火电机组发电小时数呈现连年下降趋势。面对这一严峻形势，公司通过努力，在机组节能降耗、环保减排、供热及迎峰度夏劳动竞赛、中水利用等方面争取奖励电量；同时争取铜陵公司新投产6号机组电量，有效缓解利用小时下降给公司带来的不利影响。2017年，省售电公司代理用户470家，总交易电量达187亿千瓦时，用户覆盖了全省16个地市的55个县级供电区。3、科学采购电煤，降低燃料成本 公司确定了“判断煤炭市场制定发电计划确定煤炭采购计划”的工作思路，公司控股的各发电公司均根据发电计划和煤炭采购计划，通过电煤月协调会、周调度会进行科学研判、把握节奏、加强调度、严肃执行力，力求做到发电计划科学、煤炭库存合理，严格控制燃料成本。4、加大技改力度，实现节能减排 公司继续加大节能减排技术改造力度，截至2017年底，公司所属常规机组已全部完成超低排放改造。5、全力克服困难，加快项目建设 铜陵6号机组建设项目圆满收官。3月4日，铜陵第二台百万机组一次性通过168小时试运，实现即投产即稳定。钱营孜（2 350MW）低热值煤发电项目拟于2018年上半年竣工投产。6、履行股东承诺，解决同业竞争 公司2015年非公开发行工作，由于股价与发行底价倒挂，此项工作于2017年2月底终止。公司及时调整工作思路，于2018年3月6日召开公司第八届董事会第二十五次会议，审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案，公司拟公开发行可转换公司债券，并使用本次公开发行的募集资金收购安徽省能源集团有限公司持有的神皖能源有限责任公司49%的股权。7、完善公司治理，合法规范运作 坚持依法治企，认真执行公司法、证券法、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等有关规范运作指引，确保公司重大决策程序合规；全面梳理了公司的规章制度，修订了内部控制手册。本年度公司共召开了9次董事会会议、4次监事会会议、1次股东大会，公司全体董事、监事均按时出席会议，认真履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务。本年度公司履行信息披露29次。安徽省皖能股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 12,207,433,397.76 100%10,633,470,914.99 100%14.80%分行业 发电行业 8,224,837,440.88 67.38%7,579,190,955.39 71.28%8.52%煤炭行业 3,618,886,943.13 29.64%2,690,584,480.94 25.30%34.50%运输行业 214,393,099.33 1.76%196,218,426.69 1.85%9.26%其他 149,315,914.42 1.22%167,477,051.97 1.57%-10.84%分产品 电力 8,161,148,863.13 66.85%7,535,905,066.97 70.87%8.30%供热 63,688,577.75 0.52%43,285,888.42 0.41%47.13%煤炭 3,618,886,943.13 29.65%2,690,584,480.94 25.30%34.50%运输 214,393,099.33 1.76%196,218,426.69 1.85%9.26%其他 149,315,914.42 1.22%167,477,051.97 1.57%-10.84%分地区 华东地区 12,207,433,397.76 100.00%10,633,470,914.99 100.00%14.80%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 发电行业 8,224,837,440.88 7,994,243,636.82 2.80%8.52%22.99%-11.44%安徽省皖能股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 煤炭行业 3,618,886,943.13 3,571,079,145.04 1.32%34.50%33.86%0.48%分产品 电力 8,161,148,863.13 7,945,550,455.75 2.64%8.30%22.80%-11.50%煤炭销售 3,618,886,943.13 3,571,079,145.04 1.32%34.50%33.86%0.48%分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 电力 销售量 万千瓦时 2,538,113.49 2,480,945.34 2.30%生产量 万千瓦时 2,674,546.33 2,611,313.16 2.42%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 发电行业 原材料 5,807,772,740.04 49.27%4,163,993,766.15 44.40%4.87%发电行业 人工成本 565,416,014.27 4.80%553,853,741.52 5.91%-1.11%发电行业 折旧费 1,117,952,659.51 9.48%1,006,190,240.07 10.73%-1.25%煤炭销售 销售成本 3,571,079,145.04 30.30%2,667,854,658.04 28.44%1.86%装卸及运输 人工成本 5,652,571.42 0.05%5,400,511.46 0.06%-0.01%装卸及运输 折旧费 6,989,732.45 0.06%5,117,507.73 0.05%0.01%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 安徽省皖能股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（1）皖能铜陵售电有限公司（以下简称“铜陵售电公司”）成立于2017年3月16日，为公司控股子公司安徽省售电开发投资有限公司（以下简称“省售电公司”）与铜陵大江投资控股有限公司（以下简称“大江投资”）共同投资设立。铜陵售电公司注册资本为人民币5,000万元，其中省售电公司出资4,750万元，占注册资本的95%；大江投资出资250万元，占注册资本的5%。自公司成立之日，本公司将铜陵售电公司纳入合并范围。（2）皖能淮北热力有限公司（以下简称“淮北热力”）成立于2017年3月23日，为公司控股子公司皖能淮北能源销售有限公司投资设立，注册资本40,000万元，本期支付首次出资款2,600万元。自公司成立之日，本公司将淮北热力纳入合并范围。（3）安徽皖能环保有限公司成立于2010年10月20日，注册资本400万元，为安徽省皖能股份有限公司全资子公司，于2017年10月11日注销。自公司注销之日起，本公司不再将安徽皖能环保有限公司纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）9,915,282,241.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 81.22%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 8,062,383,234.87 66.04%2 客户二 722,162,495.81 5.92%3 客户三 403,621,650.41 3.31%4 客户四 388,318,548.30 3.18%5 客户五 338,796,311.87 2.78%合计-9,915,282,241.26 81.22%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,901,694,223.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.29%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 安徽省皖能股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 1,335,247,690.69 14.47%2 供应商二 1,080,660,960.76 11.71%3 供应商三 537,843,911.81 5.83%4 供应商四 530,834,762.31 5.75%5 供应商五 417,106,897.50 4.52%合计-3,901,694,223.07 42.29%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,883,598.34 183,403.10 927.03%主要系：1、淮北国安电力有限公司子公司皖能淮北能源销售有限公司2016 年 11 月成立，本期正式开始运营，发生销售费用 50.77 万元；2、安徽省售电开发投资有限公司系 2016年 11 月新成立，本期因销售人员开展业务，发生销售费用约为 135.01 万元 管理费用 43,919,472.75 41,874,154.37 4.88%财务费用 336,129,463.93 291,258,774.45 15.41%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 14,005,220,842.83 11,692,008,232.01 19.78%经营活动现金流出小计 13,015,778,676.37 9,751,465,060.72 33.48%经营活动产生的现金流量净额 989,442,166.46 1,940,543,171.29-49.01%投资活动现金流入小计 388,822,031.34 723,095,015.96-46.23%投资活动现金流出小计 2,379,867,779.84 1,697,157,198.08 40.23%安徽省皖能股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 投资活动产生的现金流量净额-1,991,045,748.50-974,062,182.12 104.41%筹资活动现金流入小计 6,558,192,279.56 5,870,132,716.30 11.72%筹资活动现金流出小计 5,781,089,570.38 6,367,687,064.72-9.21%筹资活动产生的现金流量净额 777,102,709.18-497,554,348.42-256.18%现金及现金等价物净增加额-224,500,872.86 468,926,640.75-147.88%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流出同比增加33.48%，主要原因系煤炭价格较去年同期上升，导致购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加38.31亿元,增幅47.60%。经营活动产生的现金流量净额同比减少49.01%，主要原因系经营活动现金流入同比增加23.13亿元，增幅19.78%；经营活动现金流出同比增加32.64亿元，增幅33.48%，导致经营活动产生的现金流量净额9.89亿元，较去年同期减少9.51亿元。投资活动现金流入小计同比减少46.23%，主要原因系取得投资收益收到的现金同比减少1.55亿元，降幅35.36%；收到其他与投资活动有关的现金同比减少1.94亿元，降幅67.77%，导致投资活动现金流入小计同比减少3.34亿元。投资活动现金流出小计同比增加40.23%，主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加2.97亿元，增幅21.49%，投资支付的现金同比增加4.06亿元，增幅136.70%，导致投资活动现金流出增加6.83亿元。投资活动产生的现金流量净额同比增加104.41%，主要原因系上述投资活动现金流入、投资活动现金流出因素综合影响的结果。筹资活动产生的现金流量净额同比增加12.75亿元，主要原因系筹资活动现金流入同比增加6.88亿元，而筹资活动现金流出同比减少5.87亿元，导致筹资活动产生的现金流量净额同比增加12.75亿元。现金及现金等价物净增加额同比减少147.88%是上述因素综合影响的结果。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为989,442,166.46元，本年度净利润为79,292,463.56元，差异910,149,702.90元,主要原因为折旧及摊销减少净利润1,155,856,356.98元，未形成现金流出；计提资产减值损失减少净利润4,576,923.95元，未形成现金流出；因借款利息费用化产生的财务费用减少净利润347,757,774.54元，不属于经营活动现金流;投资收益增加净利润159,745,545.04元，不属于经营活动现金流；存货的增加18,960,242.11元，导致现金流出；经营性应收项目增加126,794,023.06元，未形成现金流入；经营性应付项目的减少292,215,128.35元，形成现金流出；均需要在净利润基础上调节为经营活动产生的现金流量净额。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 安徽省皖能股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 159,745,545.04 115.96%主要系权益法核算的长期股权投资收益及可供出售金融资产在持有期间的投资收益 是 公允价值变动损益 31,470.57 0.02%打新股产生的公允价值变动 否 资产减值 4,576,923.95 3.32%坏账减值准备、存货跌价准备 否 营业外收入 9,865,268.08 7.16%与日常经营活动无关的政府补助、往来款核销、罚款收入等 否 营业外支出 2,861,286.49 2.08%对外捐赠支出、违约金、罚款支出等支出 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 907,752,289.53 3.42%1,215,200,380.39 4.49%-1.07%应收账款 1,239,195,037.03 4.67%1,383,799,813.36 5.11%-0.44%存货 144,667,132.01 0.54%235,518,332.00 0.87%-0.33%投资性房地产 12,983,283.76 0.05%13,520,804.26 0.05%0.00%长期股权投资 3,054,352,181.23 11.51%2,966,740,348.11 10.95%0.56%固定资产 13,872,358,236.29 52.25%12,429,097,536.54 45.89%6.36%主要系子公司皖能铜陵 6#百万机组转固定资产所致 在建工程 2,145,179,318.91 8.08%3,012,702,992.00 11.12%-3.04%主要系子公司皖能铜陵 6#百万机组转固定资产所致 短期借款 3,626,895,249.56 13.66%3,055,682,716.30 11.28%2.38%长期借款 5,306,662,500.19.99%4,406,410,000.16.27%3.72%安徽省皖能股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 00 00 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）31,470.57 332,009.63 816,566.82 66,579.75 3.可供出售金融资产 4,518,666,720.00-1,234,909,360.00-926,182,020.00 3,283,757,360.00 金融资产小计 4,518,666,720.00-1,234,877,889.43-926,182,020.00 0.00 332,009.63 816,566.82 3,283,823,939.75 上述合计 4,518,666,720.00-1,234,877,889.43-926,182,020.00 0.00 332,009.63 816,566.82 3,283,823,939.75 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 期末货币资金-其他货币资金中包含31,792,782.00元银行承兑汇票保证金。本公司子公司临涣中利于2008年11月1