000669_2017_金鸿控股_2017年年度报告_2018-04-27.pdf

金鸿控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 金鸿控股集团股份有限公司金鸿控股集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 金鸿控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈义和、主管会计工作负责人高绍维及会计机构负责人公司负责人陈义和、主管会计工作负责人高绍维及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张绍兵声明：保证年度报告中财务报告的真张绍兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 梁秉聪 董事 工作原因 陈义和 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关内容。无无 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 486006284 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。金鸿控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.37 第五节第五节 重要事项重要事项.66 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节第九节 公司治理公司治理.78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.83 第十一节第十一节 财务报告财务报告.87 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.214 金鸿控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、领先科技、金鸿能源、金鸿控股 指 金鸿控股集团股份有限公司 中油金鸿 指 中油金鸿天然气输送有限公司 中讯科技 指 吉林中讯科技发展股份有限公司 吉林中讯、吉林中讯新技术有限公司、新余中讯 指 新余中讯投资管理有限公司 新能国际 指 新能国际投资有限公司 华北投管 指 中油金鸿华北投资管理有限公司 华南投管 指 中油金鸿华南投资管理有限公司 华东投管 指 中油金鸿华东投资管理有限公司 新能集团 指 中油新兴能源产业集团有限公司 国储能源 指 中国国储能源化工集团股份公司 益豪企业 指 益豪企业有限公司 联中实业 指 联中实业有限公司 平安创投 指 深圳市平安创新资本投资有限公司 张家口国能 指 张家口国能房地产开发有限公司 衡阳国能 指 衡阳国能置业有限公司 京龙防腐 指 廊坊市京龙防腐工程有限公司 国储物流 指 张家口国储能源物流有限公司 国储液化 指 张家口国储液化天然气有限公司 金鸿控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金鸿控股 股票代码 000669 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金鸿控股集团股份有限公司 公司的中文简称 金鸿控股 公司的外文名称（如有）Jinhong Holding Group Co.,Ltd.公司的法定代表人 陈义和 注册地址 吉林省吉林市高新区恒山西路 108 号 注册地址的邮政编码 132013 办公地址 北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层 办公地址的邮政编码 100011 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦玉文 张玉敏 联系地址 北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层 北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层 电话 010-64255501-8225 010-64255501-8222 传真 010-82809491 010-82809491 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91220000124483526G 金鸿控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1996 年 12 月，本公司 A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称吉诺尔，主营业务为家用电器。经公司 1999 年度股东大会批准变更为中讯科技，主营业务为通讯信息类产品。经公司 2002 年度股东大会批准变更为领先科技，主营业务为医疗器械。2012 年 12 月，公司通过资产置换及发行股份购买资产实施重大资产重组，在置出原低效资产的同时，置入中油金鸿 100%股权，实现中油金鸿优质天然气资产和业务的上市。重大资产重组后，领先科技本身不再从事具体业务经营，转变为投资控股公司，公司的实际业务运营由全资子公司中油金鸿实施，中油金鸿主营业务为天然气长输管道及城市燃气管网的建设和运营。历次控股股东的变更情况（如有）1999 年，经吉林省政府吉政函（1999）3 号文件和财政部财管字（1999）26 号文件批准，吉林吉诺尔（集团）公司将其 30.99%的国有股股权转让给吉林中讯（原吉林万德莱通讯设备有限公司），公司的第一大股东为吉林中讯。2012 年 12 月 14日，公司通过实施重大资产重组向新能国际发行 69,009,857 股股份，新能国际成为本公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 签字会计师姓名 韩波、刘昆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,764,721,319.53 2,471,143,028.76 52.35%2,573,031,895.38 归属于上市公司股东的净利润（元）239,631,229.82 190,539,516.67 25.76%247,447,739.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）170,454,857.82 181,431,045.29-6.05%240,821,605.91 经营活动产生的现金流量净额（元）688,694,970.40 697,403,834.19-1.25%437,047,136.51 基本每股收益（元/股）0.49 0.39 25.64%0.5091 稀释每股收益（元/股）0.49 0.39 25.64%0.5091 加权平均净资产收益率 4.23%4.92%-0.69%6.18%金鸿控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）13,299,530,626.70 12,161,755,258.32 9.36%9,196,343,555.80 归属于上市公司股东的净资产（元）4,122,009,092.82 3,935,402,275.41 4.74%3,810,317,988.95 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 679,863,956.54 956,855,842.91 673,445,684.43 1,454,555,835.65 归属于上市公司股东的净利润 84,834,169.56 87,851,122.91 19,672,617.65 47,273,319.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 83,329,828.76 38,264,199.15 11,351,908.95 37,508,920.96 经营活动产生的现金流量净额 83,939,188.51 52,971,775.53-1,730,923.73 553,514,930.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）59,132,666.74-1,157,706.28 6,479,257.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,357,183.31 11,210,826.60 2,086,470.00 委托他人投资或管理资产的损益 159,271.24 679,808.20 金鸿控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 265,405.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,874,199.53 2,680,833.85 696,637.31 减：所得税影响额 11,544,840.99 3,328,999.54 1,993,767.95 少数股东权益影响额（税后）1,067,512.85 976,291.45 642,462.85 合计 69,176,372.00 9,108,471.38 6,626,133.63-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。金鸿控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要业务主要涉及两类：一类为天然气综合利用业务，包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发与建设等。重点通过向相关气源供应方采购天然气，经由自有供应渠道，通过自有能源供应渠道，满足各类民用、公服、工业用户的需求。目前公司已逐步形成了上中下游一体化的业务结构，“区域板块支干线型”城市燃气市场的战略布局已颇具成效。公司将不断拓展新的业务区域，同时强化各环节投资建设力度，实现天然气产业链的协同发展；在巩固发展现有业务同时，还将通过加大对优质能源项目的并购力度、增强新能源技术开发的投资力度、强化多种资源的整合力度，使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一。另一类为环保工程服务业务，主要依托全资子公司正实同创与中科院开展相关合作。正实同创作为国内领先的大气污染物控制整体解决方案提供商，致力于大气污染物控制环保技术与产品的研发应用、工程建设、项目运营等。涉及大气污染综合治理、烟气净化、烟气脱硫脱硝除尘、工业焚烧尾气净化、挥发性有机物（VOCs）污染治理、环保工程投建运营及技术服务等等。公司重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务、环保工程类业务两大板块，通过关注与研究政策市场发展动态，跟踪新型能源技术发展成果等工作，并适时进入新能源利用领域和其他相关环保业务。天然气行业发展方面，国家能源局石油天然气司、国务院发展研究中心资源与环境政策研究所及国土资源部油气资源战略研究中心2017年8月编制的中国天然气发展报告(2017)，提出了加快推进中国天然气发展的对策建议，提出进一步明确天然气在中国能源革命中的战略定位、深化改革进一步完善中国天然气勘查开采体制、尽快建立健全天然气储气调峰体系、加快推进天然气管网体制改革、培育和建设现代天然气市场体系、建立完善法律法规和标准体系等六大对策，其中明确提出逐步把天然气培育成为主体能源之一。大气环保行业发展方面，随着全社会对大气污染防治的日渐关注、地方政府经济社会发展思路的逐步转变和环保部门监管执法力度的日益加强，不断加强对企业尤其是重点工矿企业的排污综合治理，加快推进实施排污许可管理，持续开展大气污染防治强化督查等措施的严格执行，也为公司环保工程产业的发展创造了良好契机。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要是合营和联营企业确认投资收益所致 固定资产 主要是对外收购公司纳入合并范围增加以及转固所致 无形资产 主要是购置土地资产所致 在建工程 主要是本期工程转固导致在建工程较年初减少 金鸿控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 货币资金 主要是工程项目持续投入资金所致 应收账款 主要是本年美丽乡村、政府招商项目拨款周期较长所致 预付款项 主要是本期下半年出现的全国性气源紧张，为保证气源供应的稳定公司预付的采购款项增加所致 其他应收款 主要是本年度从事 LNG 液化天然气业务的子公司支付的液化工厂及管道资产的保证金所致 存货 主要是 LNG 存液增加所致 持有待售资产 主要是本期出售子公司金鸿能源有限公司，协议已经签订，但尚未履行完毕所致 其他流动资产 主要系随着营改增税收政策全面执行后，本年度待抵扣增值税增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、管网优势及气源优势 公司拥有大量的长输管线及丰富的城市管网，为公司燃气业务在各区域深度发展提供了良好基础，近年来公司还相继投资建设冀沙线、应张支线、常宁-水口山等长输管线，为沿线燃气业务拓展创造了良好条件。在气源方面，公司长期与上游气源供应商保持着良好合作关系，并在气田开发、LNG贸易、LNG物流等方面开展了大量工作，形成了完整的产业供应链。为保障未来发展需求，报告期内公司争取到了陕京四线在怀来、宣化两个开口，拿到中石油泰青威管线淄博开口、中石化安济线衡水开口，为稳固市场、创效盈利提供了有效保障。另外公司参与的海外LNG集装箱运输项目和船运LNG进口项目，都取得了良好进展，均顺利实现了卸液销售，为丰富扩张公司能源供应网络夯实了良好基础。2、管理服务优势及技术优势 公司在业务扩张中，通过对多家原地方国营燃气公司进行了并购重组，积累了大量经验丰富的燃气技术人才及管理服务人才；同时近年来公司还在管网监测平台、安全巡检、服务渠道等方面加大了投入力度，取得了良好效果。其中2017年华北张家口金鸿燃气客服中心荣获全国燃气行业“安全班组”称号、华北宣化金鸿公司荣获“全国文明单位”荣誉称号。在环保工程业务方面，下属正实同创公司与中国科学院过程工程研究所等国内知名科研院所建立深度合作关系，先后承担了多项资环领域的国家级重大项目，具备了坚实技术研发实力。近年来正实同创与中科院过程所联合申请了14项国家专利，相关脱硫脱硝技术在2017年相继获得了美国、日本专利授权。3、特许经营及政策优势 公司在发展中已在全国多个城市取得了管道燃气业务特许经营权，并取得了加气站运营等相关领域的特许经营权。报告期内公司新增了崇礼、新宣化区两个建制区，以及衡阳、衡山及下花园两县一区的33 个乡镇的特许经营权，为公司业绩增长提供了新的支持点。同时公司长期积极配合地方政府推动当地经济社会发展，形成了良好的合作关系和良好信誉，有助于支持公司业务向纵深发展。4、产业整合优势 金鸿控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 随着公司近年来产业布局逐步开花结果，公司在燃气方面已形成了上中下一体、业务链完备的产业链条，有助于有效对接不同类型的能源需求，抢占新兴市场和深度开发现有市场。同时，随着国内环境治理要求日趋严格，有助于将公司所积累的大批工业客户转化为公司环保工程业务客户，进而提升公司在环保工程领域市场占有率。金鸿控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 目前公司主要业务主要涉及两类：一类为天然气综合利用业务，包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发与建设等。重点通过向气源供应方采购天然气，经由自有能源供应渠道，满足各类用户需求。目前公司已逐步形成了上中下游一体化的业务结构，“区域板块支干线型”城市燃气市场的战略布局已颇具成效。公司将不断拓展新的业务区域，同时强化各环节投资建设力度，实现天然气产业链的协同发展；在巩固发展现有业务同时，还将通过加大对优质项目的并购力度、增强新能源技术开发的投资力度、强化多种资源的整合力度，使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一。另一类为环保工程服务业务，主要依托全资子公司正实同创与中科院开展相关合作，致力于大气污染物控制环保技术与产品的研发应用、工程建设、项目运营等。涉及大气污染综合治理、烟气净化、烟气脱硫脱硝除尘、工业焚烧尾气净化、挥发性有机物（VOCs）污染治理、环保工程投建运营及技术服务等等。公司重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务、环保工程类业务两大板块，通过关注与研究政策市场发展动态，跟踪新型能源技术发展成果等工作，并适时进入新能源利用领域和其他相关环保业务。本年度，公司实现营业收入376,472.13万元，比去年增加52.35%；归属于上市公司股东的净利润23,963.12万元，同比增加25.76%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润16,800.52万元，同比减少7.40%；公司总资产133.00 亿元，同比增长9.36%；归属于上市公司的净资产41.22亿元，同比增长4.74%；公司在2017年重点开展了以下工作：（一）围绕经营业绩，全力推进市场开发和市场管理工作。2017年我国经济呈现加速增长趋势，主要经济指标逐渐回暖，同时国家环保力度日渐加强，天然气政策支持力度也逐步加大。这些有利宏观条件的存在为公司销气量增长提供了良好条件。公司紧紧抓住契机，以市场开发为核心，积极做好现有区域精耕细作和新开发区域业务扩张，重点抓好“煤改气”和LNG点供项目推进，依靠存量市场和增量市场的齐头并进，公司燃气业务全年再次实现快速增长，销气量、销气收入、输气收入均实现同比大幅度增长。环保板块业务虽然受产业环境影响下降较大，但随着环保监管高压常态化的推进，公司将大力开拓非电行业尤其钢铁行业烟气治理市场，其中唐钢项目已取得显著效果。期间集团先后还签约获得了崇礼、新宣化区两个建制区，以及衡阳、衡山、下花园两县一区的33 个乡镇的特许经营权，成功开辟了淄博、寿光等大型工业园区增量市场，还取得一系列上游气源开口手续，也为未来市场开发夯实了基础 （二）通过多种方式布局产业链，积极优化产业结构。在做好市场开发工作的同时，公司积极推进项目并购，抓好产业开发与合作。立足现有基础，围绕利润目标，实现产业多元化发展是公司既定目标。在LNG业务方面，公司不仅在国内加强与供货商合作，还创新模式，承包内蒙LNG设备开展经营贸易；并积极寻求LNG进口合作，参与国际LNG集装箱物流贸易业务和船运LNG进口业务。在供热业务、分布式能源项目、多能互补项目等方面，下属公司与大唐国际张家口发电厂签订了热电联产项目战略合作协议，在涿鹿、赤城等地签订了相关供热协议，相关多能互补项目、分布式能源项目正在推进中。做好相关超前布局新兴产业规划。2017 年公司积极开展对新兴产业尤其是与能源相关的新型产业研究。重点跟进了氢能综合利用、燃料电池、储能、风光电多能互补、动力锂电池、燃气综合利用等多个行业，并启动了氢能综合利用项目研究工作；已与华能公司开展合作，联合推进制氢加氢项目。环保板块方面，随着大气污染治理力度的日渐加强，为公司环保业务提供了良好契机，公司相关业务也在稳步推进中。（三）强化安全管理，继续巩固安全生产工作的良好局面。安全工作主要开展了五大方面工作，即：全面落实安全责任，实现日常管理指标量化；推进安全文化建设，以活动促安全；加强安全教育培训，提高全员安全意识和技能；加强安全教育金鸿控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 培训，提高全员安全意识和技能；加强安全检查，狠抓隐患排查和治理；强化重点工作管理，确保万无一失。其中公司全年内部组织各类内部安全培训 724 次，新修订应急预案 222个，完成应急演练 250 次，完成内部各类安全检查 981 次，发现问题 2075 项；迎接省级以上安全检查 33 次，其他级别的外部检查438次；完成居民用户检查42万户，完成非居民用户检查近4万家。（四）强调精细管理，保障生产经营工作顺利开展，加大降本增效力度。在运营管理方面，重点抓好计量管理、施工作业管理、管线管理、设备运行管理、气源保障管理、信息中心建设等方面工作，保障运营工作顺利推进；在物资采购方面，做好制度健全、采购审批、库存管理等工作，降低集团生产成本，加速资金周转；在工程建设方面，继续强化招标评审环节及结算管理，有效推进了工程建设。其中公司共组织、开展设计方案评审工作6次，通过认真审核节约工程建设费用约1500万元，节约设备材料采购费用约 3500万元。（五）继续落实全面预算制度，强化内审力度，财务管理有效加强。公司继续严格执行全面预算，加强内部审计力度，确保预算执行合理规范，同时积极拓展融资渠道，盘活集团现有管网资产，满足了公司发展资金需求。（六）优化管理模式，强化风险管控，加强人才培养。公司进一步完善投资收益率考核体系，完成了各区域公司组织架构和岗位设置调整，更好地保障了公司各级管理、运营机构的无缝对接；同时完成了各公司负责人岗位轮换工作，完善了员工挂职锻炼体系。从而更好地激发了企业活力、管理潜力及员工动力，避免管理僵化等问题。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,764,721,319.53 100%2,471,143,028.76 100%52.35%分行业 燃气业务 3,617,539,900.13 96.09%2,237,378,148.85 90.54%61.69%环保业务 86,541,876.64 2.30%233,764,879.91 9.46%-62.98%矿产业务 60,639,542.76 1.61%100.00%分产品 天然气 2,625,123,278.86 69.73%1,343,766,412.44 54.38%95.36%液化气 303,807,312.00 8.07%227,310,128.64 9.20%33.65%管输费 18,733,139.18 0.50%8,117,794.78 0.33%130.77%工程安装 636,240,497.30 16.90%620,647,790.69 25.12%2.51%设计费 932,683.01 0.02%1,631,129.37 0.07%-42.82%金鸿控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 环保收入 86,541,876.64 2.30%233,741,779.91 9.46%-62.98%矿产收入 60,639,542.76 1.61%0.00%100.00%其他收入 32,702,989.78 0.87%35,927,992.93 1.45%-8.98%分地区 湖南地区 1,163,247,047.04 30.90%970,954,919.90 39.29%19.80%山东地区 552,801,586.20 14.68%530,435,598.55 21.47%4.22%河北地区 929,337,847.38 24.69%534,414,305.20 21.63%73.90%内蒙地区 34,280,560.93 0.91%25,122,463.99 1.02%36.45%山西地区 76,438,962.88 2.03%81,655,838.79 3.30%-6.39%黑龙江地区 42,371,903.38 1.13%41,660,280.50 1.69%1.71%陕西地区 83,090,933.15 2.21%250,921.64 0.01%33,014.30%北京地区 36,547,153.28 0.97%110,512,014.17 4.47%-66.93%宁夏地区 111,000,276.62 2.95%16,718,125.66 0.68%563.95%湖北地区 487,587,458.06 12.95%116,878,556.04 4.73%317.17%江苏地区 248,017,590.61 6.59%42,540,004.32 1.72%483.02%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 燃气业务 3,617,539,900.13 2,659,456,913.06 26.48%61.69%75.79%-5.90%环保业务 86,541,876.64 63,420,021.43 26.72%-62.98%-52.91%-15.67%矿产业务 60,639,542.76 20,499,932.60 66.19%100.00%100.00%66.19%分产品 天然气 2,625,123,278.86 2,184,781,922.47 16.77%95.36%94.43%0.39%液化气 303,807,312.00 281,593,992.39 7.31%33.65%34.14%-0.34%管输费 18,733,139.18 11,140,597.87 40.53%130.77%131.05%-0.07%工程安装 636,240,497.30 166,004,815.41 73.91%2.51%4.53%-0.50%设计费 932,683.01 100.00%-42.82%0.00%环保收入 86,541,876.64 63,420,021.43 26.72%-62.98%-52.91%-15.66%矿产收入 60,639,542.76 20,499,932.60 66.19%66.19%金鸿控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 其他收入 32,702,989.78 15,935,584.92 51.27%-8.98%1.84%-5.18%分地区 湖南地区 1,163,247,047.04 792,856,920.97 31.84%19.80%33.75%-7.11%山东地区 552,801,586.20 418,747,201.55 24.25%4.22%5.49%-0.91%河北地区 929,337,847.38 612,898,310.35 34.05%73.90%79.63%-2.11%内蒙地区 34,280,560.93 17,733,334.17 48.27%36.45%34.28%0.84%山西地区 76,438,962.88 75,450,816.81 1.29%-6.39%-6.34%-0.05%黑龙江地区 42,371,903.38 19,783,441.69 53.31%1.71%-15.61%9.58%陕西地区 83,090,933.15 75,120,438.49 9.59%33,014.30%8,136.44%273.07%北京地区 36,547,153.28 21,281,407.35 41.77%-66.93%-62.63%-6.70%宁夏地区 111,000,276.62 85,181,612.28 23.26%563.95%564.14%-0.02%湖北地区 487,587,458.06 405,770,282.60 16.78%317.17%316.63%0.11%江苏地区 248,017,590.61 218,553,100.85 11.88%483.02%597.40%-14.45%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本）营业成本构成构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 燃气业务 2,659,456,913.06 96.94%1,512,870,534.62 91.83%75.79%环保业务 63,420,021.43 2.31%134,670,978.99 8.17%-52.91%矿产业务 20,499,932.60 0.75%100.00%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 天然气 2,184,781,922.47 79.64%1,123,664,751.70 68.20%94.43%金鸿控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 液化气 281,593,992.39 10.26%209,926,341.91 12.74%34.14%管输费 11,140,597.87 0.41%4,821,805.38 0.29%131.05%工程安装 166,004,815.41 6.05%158,810,310.13 9.64%4.53%设计费 0.00%0.00%0.00%环保收入 63,420,021.43 2.31%134,670,978.99 8.17%-52.91%矿产收入 20,499,932.60 0.75%0.00%100.00%其他收入 15,935,584.92 0.58%15,647,325.50 0.95%1.84%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年度公司增加了11家子公司，主要是完成了对寿光乐义华玺天然气利用有限公司、茶陵中油金鸿燃气有限公司的收购，同时设立了9家子公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）524,938,270.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.94%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 2.14%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 衡阳华菱连轧管有限公司 216,128,315.17 5.74%2 宁夏马斯特（集团）实业有限公司 111,000,276.62 2.95%3 张家口国储液化天然气有限公司 80,376,821.64 2.14%4 延安开胜工贸有限责任公司 59,724,157.96 1.59%5 寿光懋隆新材料技术开发有限公司 57,708,699.55 1.53%合计-524,938,270.94 13.94%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 金鸿控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 前五名供应商合计采购金额（元）1,267,199,078.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 56.57%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司华中天然气销售分公司 453,501,436.44 20.24%2 鄂托克前旗时达绿能天然气有限责任公司 276,217,860.98 12.33%3 中国石油天然气股份有限公司天然气销售北方分公司 272,697,481.93 12.17%4 宁夏宏兴新能源开发有限公司 133,602,741.30 5.96%5 山东中气能源发展有限公司 131,179,557.39 5.86%合计-1,267,199,078.04 56.57%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 75,644,749.51 52,093,096.43 45.21%主要是销售收入增加的同时市场开发力度加大所致 管理费用 248,351,315.33 208,978,602.85 18.84%财务费用 290,994,533.89 209,570,168.92 38.85%主要是贷款增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,175,674,707.47 2,475,235,213.93 68.70%经营活动现金流出小计 3,486,979,737.07 1,777,831,379.74 96.14%经营活动产生的现