000955_2017_欣龙控股_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 欣龙控股（集团）股份有限公司欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人潘英及会计机构负责人公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人潘英及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘媛媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘媛媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会报告一节中，关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会报告一节中，关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节 公司治理.50 第十节 公司债券相关情况.55 第十一节 财务报告.56 第十二节 备查文件目录.185 欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/欣龙控股 指 欣龙控股（集团）股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 海南证监局 指 中国证券监督管理委员会海南监管局 本报告 指 欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 欣龙控股 股票代码 000955 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 欣龙控股（集团）股份有限公司 公司的中文简称 欣龙控股 公司的外文名称（如有）XINGLONG HOLDING（GROUP）COMPANY LTD.公司的法定代表人 郭开铸 注册地址 海南省澄迈县老城经济开发区 注册地址的邮政编码 571924 办公地址 海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层 办公地址的邮政编码 570125 公司网址 www.xinlong- 电子信箱 xlkgxinlong- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘英 汪燕 联系地址 海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层 电话（0898）68581073（0898）68585274 传真（0898）68582799（0898）68582799 电子信箱 xlkgxinlong- xlkgxinlong- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 组织机构代码 统一社会信用代码 914600006200019600 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 王祖平、张平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）631,643,717.04 486,623,598.67 29.80%303,235,247.51 归属于上市公司股东的净利润（元）45,440,388.52 32,061,362.32 41.73%-76,858,051.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-68,755,756.53-71,767,566.06 4.20%-89,559,304.85 经营活动产生的现金流量净额（元）-90,108,315.89-66,290,104.03-35.93%-8,344,411.89 基本每股收益（元/股）0.0844 0.0595 41.85%-0.15 稀释每股收益（元/股）0.0844 0.0595 41.85%-0.15 加权平均净资产收益率 6.14%5.04%1.10%-12.03%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,329,083,020.33 1,186,271,730.79 12.04%1,091,728,380.75 归属于上市公司股东的净资产（元）724,009,102.14 716,883,328.85 0.99%620,083,478.72 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 136,779,629.29 170,239,649.33 169,267,569.36 155,356,869.06 归属于上市公司股东的净利润 1,943,397.57-35,820,438.08-11,763,712.05 91,081,141.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,907,547.05-10,644,764.39-10,476,533.75-39,726,911.34 经营活动产生的现金流量净额-41,847,049.47 5,419,302.87-13,165,146.68-40,515,422.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）149,932,921.74 119,258,623.73-39,754.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,111,975.29 3,056,100.21 5,095,749.81 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,140,377.36 1,256,603.77 172,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,196,048.98 128,131.50 868,738.09 债务重组损益 688,992.60 98,240.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-17,711,311.54-6,235,790.24 9,151,120.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,355,369.54-8,080,480.14-158,507.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,351,141.57-224,695.15 减：所得税影响额 18,662,660.63 5,859,453.45 2,330,131.32 少数股东权益影响额（税后）104,695.04 159,104.45 156,201.89 合计 114,196,145.05 103,828,928.38 12,701,253.43-欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司在业务范围基本保持不变的情况下调整优化了产业结构，在战略布局的整体规划下集中力量发展无纺基材并延伸至无纺终端产品的研发制造，整体营业额大幅提高，无纺主业的销售占比有所提升，进一步巩固了公司在无纺行业内的领先地位。对于长期影响公司整体盈利能力的磷化工产业停止了继续投入，努力将亏损降至最小，化工业务占整体营收比例进一步降低。同时本着循序渐进的发展思路，根据公司的实际情况，对医药产业进行了科学的、稳健的投资。报告期内公司主营业务未发生重大变化，主要业务内容为：研发、制造和销售水刺、纺粘、熔喷等各类非织造布（无纺布）；研发、加工和销售无纺系列的医疗卫生制品、旅游用品、家居用品、个人护理用品、美容化妆用品等无纺深加工产品；针对心血管系统、消化系统内慢性疾病的传统中医方剂的挖掘和中药制剂的研发，传统中医医疗服务及医药销售；石油、橡胶等产品的贸易；证券等投资业务。公司的核心产品水刺无纺布是一种用途广泛的安全、环保、卫生的新型材料，属于产业用纺织品行业非织造工艺的细分领域，处于产业链的中游，其上游产业为粘胶短纤、木桨纸、棉花等天然纤维素再生纤维和天然纤维以及涤纶短纤等人工合成纤维、切片，下游可广泛应用于医疗卫生、个人护理、家居、美容化妆、工业擦拭等领域。公司产品的市场定位以中高端为主，公司借助自身良好的技术研发优势，不断地推出新品面市，在国内国际中高端市场保持了较好的市场美誉度。公司水刺无纺布的营销是以与高端大客户合作为主、中小客户为辅的原则，采用以销定产的低风险经营模式，一部分供内部生产无纺深加工制品使用，大部分对外销售给下游的终端制品加工企业。公司的无纺深加工制品目前以生活擦拭布、干湿巾等家居日用品和妇孕婴童等个人护理用品为主，产品类别丰富，适用人群广泛，报告期内加快了从无纺卷材向无纺终端转型升级的工作进程，客户人群从原来的下游加工厂增加到直接面向终端消费者，客户类别更加多样化，拓展了产品利润空间；同时加大了对妇孕、婴童系列等个人护理用品的研发力度，取得了较为理想的效果，打造出了天然、抑菌、透气、防渗漏的婴儿纸尿裤和妇女卫生巾等技术含量高的差异化产品，其中，首创汉麻系列天然抑菌制品也已于下半年开始投放市场，受到了市场的高度关注。公司的深加工制品通过 OEM 以及自有品牌销售等方式进行生产经营，产品通过母婴店、电商、微商等线上线下的新零售等渠道直接面向终端消费者。公司所处的非织造行业应用领域相当广泛，近年来一直处于稳步上升期，市场需求量每年均以较高速度增长。公司报告期内非织造布产品的产销量同比增长32%，远高于国内同行的平均增长水平。非织造业不存在明显的周期性和季节性特征。公司的医疗医药板块主要业务包括中医医疗服务、针对心血管系统等慢性疾病的传统中医方剂的挖掘、中药制剂的研发和药品贸易，目前因处于发展初期，其经营规模较小，报告期营业收入占整体营收比例1.6%。公司投资成立的中医药研究院，目前在用传统中药治疗高血压及乙肝辅助治疗方面取得了阶段性成果，部分制剂预计在下半年可进入医院用于患者治疗；该研究院已经在中药研究方面申报了多项国家专利，这些专利均处于公示阶段。报告期内公司的化工板块因受环保限产的影响基本处于停业状态，仅销售部分库存及外采产品，同时积极清收应收账款，以进一步聚焦无纺主业。报告期内收缩了证券和衍生品等交易性金融资产投资，其中：衍生金融工具在报告期末前已全部清理收回；对证券投资也进行了大幅缩减；钱邮投资因广商所钱邮中心未恢复开市暂时无法交易，等恢复交易欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 后再逐渐进行变现。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 根据 2017 年 12 月 29 日公司与海南德璟置业投资有限责任公司签署股权转让协议，公司将联营企业海南欣龙丰裕实业有限责任公司 29%的股权转让给海南德璟置业投资有限责任公司，转让价格为人民币 176,242,570.00 元，减少长期股权投资账面价值 63,730,948.83 元。固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 货币资金 货币资金期末余额比期初增加 24,950.64 万元，增长比率为 206.25%，主要系投资款收回、股权出让收入增加及银行借款增加所致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比期初余额减少1,550.91 万元，减少比率为 66.88%，主要系（1）收回部分股票投资；（2）根据以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产特征，本期将结存文化属性收藏品转入其他流动资产。其他应收款 其他应收款期末余额比期初增加 4,265.39 万元，增长比率为 66.57%，主要系应收股权转让款较上年增长所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司的核心竞争力有所提高，主要体现在非织造及其深加工制品行业的品牌优势、技术和研发优势、人才优势、规模优势和管理优势等方面。1、品牌优势 公司系国内最先引进水刺无纺材料制造技术的企业，具有行业先入优势，使得公司有机会较早地与国际领先的设备、原材料厂商以及广大的产品用户接触。经过二十多年的发展和提高，公司的水刺非织造产品逐步树立起优质、高端的产品形象，在国际国内市场上建立了良好的品牌认知度，“欣龙”品牌在国内外非织造材料行业中有较高的知名度和美誉度。公司“PurNatural欣龙”被央视等主流权威媒体确定为“大国品牌”。欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 2、技术和研发优势 公司自成立以来，坚持以“高科技、高起点、大规模、国际化”为企业发展方向，始终把自主创新和技术研发放在首位。公司先后承担完成了多项国家和省部级科研项目，并且获得了多项奖励。公司已研发储备了一批技术含量高、产品市场潜力大的优秀项目。经过多年的不懈努力，公司目前已拥有行业内唯一的“博士后科研工作站”、国内非织造行业唯一的“国家非织造材料工程技术研究中心”、“海南省非织造新材料工程技术中心”，同时公司海南基地被认定为“国家非织造材料高新技术产业化基地”；公司被认定为国家级高新技术企业，享受“按减半的税率征收企业所得税”的税收优惠政策。公司具备较强的持续研发创新能力。公司设立以来，始终坚持以科技创新为中心来打造企业的核心竞争力，实施差异化的经营策略，技术研发紧跟国际最新发展方向，新产品接轨国际市场，不断开拓非织造材料的应用领域和开发高附加值的新产品。报告期内，公司依托国家非织造工程中心所具有的强大技术力量及科研院校的技术输出，围绕个人卫生护理、美容化妆等领域进行了高新技术产品研发，新推出天然抑菌汉麻系列产品、薄型抗血液渗漏的SMS卫生材料、薄型抗尿液渗漏的SMS卫生材料、蓝光和红光蜂巢帘水刺材料、蚕丝系列卫生巾面料以及PE/PET 双组份纤维材料等非织造新材料。并成功研制出了棉麻混纺的天然抑菌、透气防血/尿渗漏的妇婴个人护理用品，助力公司从无纺卷材向无纺终端制品的战略转型。3、人才优势 公司拥有良好的技术人才优势。公司自身拥有包括享受国务院津贴专家、省优专家在内的技术人才团队，还聘请了国内外相关院校及亚洲非织造材料协会（ANFA）和中国产业用纺织品行业协会等的专家组成专家顾问团队，以保证公司能及时地掌握国际非织造材料前沿技术和行业发展动态。目前公司拥有一支稳定专业的营销队伍，具有良好的沟通能力、丰富的专业知识和营销经验，充分了解国际国内市场的行情变化，掌握着丰富的客户资源，能够深入地了解客户需求，掌握细分市场需求的差异化，从而助力公司产品在国内外销售规模的快速增长。4、规模优势 公司生产线规模在国内非织造材料行业中、高端领域处于领先水平，目前拥有水刺、纺粘、熔喷和无纺深加工等生产线，综合产能已经超过3万吨；同时，公司可向国内外客户提供医疗卫生用品、个人护理用品、家用卫生用品、多种旅游、防护、美容化妆等非织造材料及深加工终端制品，并可以根据客户个性化需求为其特别研制和生产非织造材料及其制品。5、管理优势 公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、国际认证联盟（IQNET）质量认证，通过了国家“标准化良好行为企业”4A级认证，具有较为完善的标准化管理体系及持续优化改进的管理系统，不断提高企业核心竞争力。欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是国家供给侧结构性改革的深化之年，也是公司实施转型升级的第二年。报告期内，国内非织造行业市场需求量高速增长，吸引了国内国际的大量资金投入和企业纷纷转型进入，导致市场竞争加剧，给公司的经营发展带来一定的压力。但随着国家对海南的战略定位日渐清晰以及给予海南作为“一带一路”重要核心区域的相关政策逐步落地，为公司作为海南本土企业带来更大的发展空间和机会。报告期内公司狠抓内部控制和精细化管理，从管理要效益，同时，紧盯市场变化，谨慎研判市场形势，适时调整产品和销售结构，提升产品的综合盈利能力；公司紧紧围绕年初制订的发展战略和经营计划，大力推进市场开拓、技术创新和管理创新工作，实施创新驱动，并加强新型技术的研发和专利保护，为企业发展积极储备后劲。报告期内公司各项工作取得了良好的进展，总体经营形势好转，共实现营业收入63,164.37万元，比上年同期增长了29.8%。公司无纺主业在生产经营数量和质量上均有所提升，海南基地的水刺募投项目及湖南基地的SMS无纺新项目整体经营情况明显向好，经营规模大幅增长，盈利能力显著增强。但由于公司加大了对无纺终端制品及大健康、大医疗项目的投入，前期费用有所增加；同时，湖北基地的化工项目因市场和受环保政策等影响处于停产状态，亏损情况依然严重；此外，公司报告期内证券投资和文化产品投资等金融性资产投资因受市场和政策影响未能达到既定目标，暂时性出现了大额的投资损失。公司最终实现归属于上市公司股东的净利润为4,544.04万元，比上年同期增加盈利1,337.90万元。报告期末，公司资产总额132,908.3万元，负债总额57,327.34万元，所有者权益75,580.96万元，资产负债率43.13%，公司的财务状况良好，抗风险能力较强。（一）报告期内，公司开展的主要工作如下：1、继续加强内生式发展，从数量和质量上着手做大做强无纺主业，稳固了公司在行业中的领先地位。一方面从规模要效益，对旧的生产线进行技术改造，不断挖掘设备产能，解决当前产品供不应求的瓶颈问题；同时本着“人无我有、人有我优”的经营理念，不断优化产品结构、提升产品品质，加大了对新品的开发力度，陆续推出了适销对路的高附加值新品，努力在红海中开创蓝海；对新上项目通过稳定产品质量，积极开拓市场等多方发力。在此促进下，海南基地的募投项目水刺线和湖南的SMS线产能得以更大化利用，设备开机率不断提升，产量创历史新高，订单不断增加，盈利能力逐步提升，公司水刺卷材和熔纺产品的营业收入分别较上年同期增长了21.47%和193.64%，毛利额也较上年同期大幅增长。2、报告期内公司在自身优势基础上充分整合各方资源，加大了对无纺终端产品的研发力度并取得了良好的成果。公司以技术创新为驱动力，利用自身拥有的品牌和技术等核心竞争力，依托国家非织造材料工程技术研究中心所具有的强大技术力量，成功研制出了具有显著天然抑菌性的汉麻纤维水刺非织造材料，并将其成功应用到个人护理用品领域，打造出了独具特色的天然零添加、抑菌、透气防血/尿渗漏的妇婴用品，助力公司从过往单一的无纺卷材销售向集优质材料供应和自主终端品牌产品销售于一体的战略转型升级。3、报告期内公司加大了无纺终端产品的市场宣传力度，并在市场上取得了较好的成效。公司参加了7月份在上海举办的国际孕婴童展，以全新姿态正式进军高端个人卫生护理产品市场，推出全新终端品牌“PurNatural欣龙”，该品牌涵盖妇女卫生巾、婴儿成长裤、绵柔干湿巾、婴儿纸尿裤等产品，未来还将延伸到成人尿不湿等领域，新品上市后因其独特的“天然植物抑菌、非一般的透气和创新性防渗漏”等颠覆性功效赢得了客户的广泛认可。4、公司之前切入的“大健康、大医疗”项目目前处于稳步发展阶段，形势向好。主要业务包括中医医疗服务、慢性疾病的传统中医方剂的挖掘和中药制剂的研发和药品贸易等，经营规模逐步增长，报告期营业欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 收入占整体营收比例逐步提升。公司在贵州投资成立的中药研究院深度挖掘中医治疗的机理，发挥传统中医治疗慢性疾病的优势，根据当地传统组方，创新研发出了标本兼治的高血压中药方剂，该方剂有望在2018年度内获得贵州省医院制剂正式批文；同时，该研究院已经在中药研究方面申报了多项国家专利，这些专利目前均处在公示阶段。5、子公司宜昌欣龙化工项目因受环保政策等因素的影响继续停产，目前仅销售部分库存及外采产品，整体经营仍处于严重亏损状态。公司目前正在积极想办法寻求合适的方式对其进行处置。6、报告期内公司在东北地区的油品贸易业务及海南地区的橡胶贸易业务拓展顺利，业务稳步增长，营业收入较上年同期增长了22.05%。7、报告期内，公司为了提高自有资金的使用效率，利用闲置资金进行了证券等金融性资产及文化属性收藏品投资。但因受多种因素影响，投资未达到预期效果，共计产生了2,521.75万元的投资损失。8、报告期内公司加强了自身软实力的发展，积极推行了一系列的管理创新和技术创新。以质量为核心全面提升质量管理水平，牢固树立“质量就是企业生命”的责任意识，加强生产中每一个环节的质量控制。加强创新体系建设和科研工作的统筹考核，科研创新工作再上新台阶。通过改革提升了企业的活力，逐步将公司打造成高效运转的现代化企业。9、报告期内公司加强了资本运营工作，组建了投资事业部，聚集了一批优秀的专业人员，正式启动外延式发展的具体工作，助力公司实现快速提升企业业绩的目标。10、报告期内公司为达到盘活资产、增加收益的目的，将所持有联营公司欣龙丰裕29%的股权转让给了陕煤集团的全资子公司海南德璟置业投资有限责任公司。陕煤集团为陕西省国资委的下属全资企业，属陕西省的支柱企业之一，是世界500强企业，资金实力雄厚。公司出让部分股权可以增加公司现金收益，而且可以通过与陕煤集团联营开发，共同运用欣龙丰裕的现有资产增加本公司未来的投资收益。11、为利于公司充分整合并优化现有资源配置，降低运营成本，提高公司资产管理效率及整体经营效益，报告期内公司梳理并注销了经营不善及连续多年停业的部分子公司。12、报告期内公司着力抓内部人才培养和选拔工作，建立后备人才梯队管理机制，为管理、技术和营销等各类年轻人才的晋升提供通道。进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干员工的积极性，持续激发企业创新精神和活力，不断提升企业核心竞争力和可持续发展能力。13、为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，报告期内公司主要高管人员参加了“海南辖区上市公司2016年度业绩网上集体说明会”活动，通过网络在线交流形式，就公司 2016年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，与投资者进行直接的沟通与交流。14、报告期内公司在上海举行了“大健康大医疗战略”投资者交流会，深入研讨了健康医疗产业未来的发展与机遇。会议邀请了华安基金首席经济学家和西南证券首席经济学家等嘉宾，围绕“2018宏观经济形势、消费升级下医疗健康服务的投资机会”等主题作了深度交流，并与投资者进行了问答互动。（二）公司2017年生产经营分析 2017年度共完成营业收入63,164.37万元，实现毛利7,670.84万元，综合毛利率为12.14%，实现归属于母公司的净利润为4,544.04万元，较上年同期增加了1,337.90万元。1、盈利能力分析（1）报告期内公司的募投水刺项目经营形势良好，产销量大幅增加，水刺产品营业收入同比增长21.47%,毛利额同比增加1,324.41万元;报告期内公司水刺产品主要原材料虽出现不同程度的波动，但公司同期调整了产品销售价格，并及时根据市场行情调整存货最佳持有量。本年度毛利率15.97%，同比增长1.33个百分点。（2）报告期内公司无纺深加工制品销售稳定，收入较上期增长0.88%，因受原材料价上涨及产品售价滞后上调的原因导致毛利率同比下降至17.85%，毛利额下降217.79万元。欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（3）报告期熔纺产品因湖南欣龙产销转旺，其毛利率同比上升了8.22个百分点，毛利额增加744.54万元。（4）子公司宜昌欣龙化工项目因受环保政策的影响继续停产，仅销售部分水溶肥及外采的磷酸二氢钾，整体经营亏损严重，共产生亏损额1567.25万元。（5）报告期内公司石油和橡胶等贸易的经营稳定，毛利率和毛利额跟上年同期基本持平。（6）公司于2016年下半年新收购和组建了广东聚元堂药业有限公司、海口新欣华医院有限公司和贵州欣龙上医堂医院有限公司，报告期内上述公司逐步进入正常营运，其医疗医药收入较上期增加880.22万元，同比增长832.83%，毛利率同比增长120.91%。但由于上述项目均处于营运初期，规模不大，且前期投入较多，导致公司的医药板块整体处于亏损状态。2、片区经营状况分析 （1）报告期内海南片区因募投水刺项目经营情况良好，水刺产品及其制品销售收入较上年同期增加8,559.64万元，增长率60.83%。（2）中南片区宜昌欣龙化工的磷酸二氢钾产品销售量出现下滑，销售收入同比下降32.52%。但受子公司湖南欣龙的SMS线项目产销转旺的影响，该片区整体销售额较上年增加5,002.68万元，同比增长100.80%。（3）华东片区因受子公司上海欣龙衬布制造公司停产并注销的影响，销售收入同比减少了349.59万元。（4）华南片区因子公司广州欣龙联合公司水刺产品销量减少，销售收入同比下降了36.83%。但受子公司广东聚元堂药品销售毛利较高的影响，毛利额同比增加260.12万元，毛利率同比增长了14.21个百分点。（5）华北地区因子公司北京欣龙新材料有限公司水刺产品销量减少，导致该片区销售收入同比减少了170.96万元。（6）东北片区因子公司大连欣龙石油公司的油品贸易业务拓展顺利，销售额稳步增加，同比增长8.02%。（7）西南片区因去年下半年组建的贵州欣龙上医堂医院有限公司在本报告期内开始营运，销售收入增加101.63万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 631,643,717.04 100%486,623,598.67 100%29.80%分行业 纺织业 460,511,523.54 72.91%350,932,976.70 72.12%31.22%化工业 5,749,648.87 0.91%8,520,211.19 1.75%-32.52%欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 其他行业 151,182,062.41 23.93%123,864,480.97 25.45%22.05%医疗行业 9,859,059.07 1.56%1,056,941.03 0.22%832.79%其他业务收入 4,341,423.15 0.69%2,248,988.78 0.46%93.04%分产品 水刺产品 338,493,801.80 53.59%278,665,174.51 57.27%21.47%无纺深加工产品 44,478,389.75 7.04%44,091,458.70 9.06%0.88%热轧及服衬产品 0.00%1,770,496.35 0.36%-100.00%熔纺无纺布 77,539,331.99 12.28%26,405,847.14 5.43%193.64%磷化工产品 5,749,648.87 0.91%8,520,211.19 1.75%-32.52%贸易业务及其他 151,182,062.41 23.93%123,864,480.97 25.45%22.05%医疗收入 9,859,059.07 1.56%1,056,941.03 0.22%832.79%其他业务收入 4,341,423.15 0.69%2,248,988.78 0.46%93.04%分地区 海南地区 226,303,030.20 35.83%140,706,668.70 28.91%60.83%华北地区 365,093.29 0.06%2,074,734.82 0.43%-82.40%华东地区 247,568.77 0.04%3,743,419.70 0.77%-93.39%华南地区 22,164,921.76 3.51%35,089,136.16 7.21%-36.83%中南地区 99,654,416.37 15.78%49,627,623.73 10.20%100.80%东北地区 129,769,092.07 20.54%120,129,247.24 24.69%8.02%西南地区 1,016,286.30 0.16%0.00%100.00%国外地区 147,781,885.13 23.40%133,003,779.54 27.33%11.11%其他业务收入 4,341,423.15 0.69%2,248,988.78 0.46%93.04%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 纺织业 460,511,523.54 390,527,430.82 15.20%31.22%30.06%0.76%化工业 5,749,648.87 5,173,046.71 10.03%-32.52%-27.24%-6.52%其他行业 151,182,062.41 147,813,572.32 2.23%22.05%22.44%-0.31%医疗行业 9,859,059.07 7,389,324.20 25.05%832.79%256.96%120.91%欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 其他业务收入 4,341,423.15 4,031,897.16 7.13%93.04%82.35%5.44%合 计 631,643,717.04 554,935,271.21 12.14%29.80%28.35%0.99%分产品 水刺产品 338,493,801.80 284,444,037.02 15.97%21.47%19.58%1.33%无纺深加工产品 44,478,389.75 36,540,502.79 17.85%0.88%7.55%-5.09%热轧及服衬产品 -100.00%-100.00%44.93%熔纺无纺布 77,539,331.99 69,542,891.01 10.31%193.64%168.97%8.22%磷化工产品 5,749,648.87 5,173,046.71 10.03%-32.52%-27.24%-6.52%贸易业务及其他 151,182,062.41 147,813,572.32 2.23%22.05%22.44%-0.31%医疗收入 9,859,059.07 7,389,324.20 25.05%832.79%256.96%120.91%其他业务收入 4,341,423.15 4,031,897.16 7.13%93.04%82.35%5.44%合 计 631,643,717.04 554,935,271.21 12.14%29.80%28.35%0.99%分地区 一、境内 479,520,408.76 430,761,999.21 10.17%36.47%32.53%2.67%海南地区 226,303,030.20 193,356,639.12 14.56%60.83%57.75%1.67%华北地区 365,093.29 294,292.99 19.39%-82.40%-84.96%13.73%华东地区 247,568.77 226,462.43 8.53%-93.39%-93.86%7.02%华南地区 22,164,921.76 18,076,309.81 18.45%-36.83%-46.20%14.21%中南地区 99,654,416.37 90,911,106.78 8.77%100.80%98.39%1.11%东北地区 129,769,092.07 127,248,248.57 1.94%8.02%8.39%-0.33%西南地区 1,016,286.30 648,939.51 36.15%二、境外 147,781,885.13 120,141,374.84 18.70%11.11%14.29%-2.26%国外地区 147,781,885.13 120,141,374.84 18.70%11.11%14.29%-2.26%三、其他业务收入 4,341,423.15 4,031,897.16 7.13%93.04%82.35%5.44%合计 631,643,717.04 554,935,271.21 12.14%29.80%2